MARKETSCAN DUITSLAND 2017

MARKETSCAN DUITSLAND 2017

MarketScan Duitsland MarketScan Duitsland 2017 Kennis van de Duitse markt is essentieel om deze markt optimaal te kunnen bewerken. In deze MarketScan vindt u een beknopt overzicht van de Duitse reismarkt en relevante trends en ontwikkelingen. De MarketScan Duitsland 2017 is samengesteld door NBTC Holland Marketing (NBTC). NBTC is verantwoordelijk voor de branding en marketing van de bestemming Nederland in binnen- en buitenland. Met zijn marketingactiviteiten zorgt NBTC samen met publieke en private partners voor bezoekers en bestedingen in Nederland. Gezamenlijk worden die landen en regio's bewerkt die de meeste bezoekers naar Nederland trekken. Vanuit die gedachte is NBTC actief in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië. 2

Inhoudsopgave Duitsland in het kort - bevolking 4 Duitsland in het kort economie 5 Duitse reismarkt 6 Internet en reizen 8 Inkomend toerisme naar Nederland 10 Duits dagbezoek aan Nederland 18 Imago Nederland 19 Trends en ontwikkelingen 20 Destinatie Holland: SWOT 21 Lifestyle segmentatiemodel 22 Factsheet: Mary 23 Factsheet: Paul 24 Factsheet: Nora 25 Holland Marketing in Duitsland 26 Contact 27 Bronnen 28 BLZ 3

Duitsland in het kort - bevolking Omvang bevolking (x miljoen) 82,3 82,2 82,0 81,8 80,2 80,3 80,5 80,8 81,2 82,2 84,6 Duitsland telde in 2016 82,2 miljoen inwoners Hiervan woonden 17,9 miljoen in Noordrijn-Westfalen en ruim 7,9 miljoen in Nedersaksen, de twee deelstaten grenzend aan Nederland. De Duitse bevolking vertoont sinds 2012 weer een lichte groei. De sterke groei van het aantal immigranten vormt hier een belangrijke verklaring voor. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2030* * = Prognose Bron: Eurostat (2017) Leeftijdsverdeling 14% 21% 13% 11% 13% jonger dan 15 jaar 15-24 jaar 25-34 jaar 35-44 jaar 45-54 jaar In 2016 was 21% van de Duitse bevolking 65 jaar of ouder. De verwachting is dat in 2030 26% van de Duitse bevolking ouder is dan 65 jaar. 55-64 jaar 16% 12% 65 jaar of ouder Bron: Eurostat (2017) 4

Duitsland in het kort - economie Ontwikkeling BBP (%) 6 4 2 0-2 -4-6 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ondanks dat de Duitse economie in de afgelopen jaren soms wat leek te wiebelen, blijken de fundamenten sterk te zijn. Na een economische groei van 1,6% in 2014 en 1,7% in 2015, groeide de Duitse economie in 2016 met 1,9. Voor 2017 verwacht de OECD een toename van 2%. -8 EU Duitsland Bron: Eurostat (2017); OECD (2017) Consumentenvertrouwen 6,0 4,0 2,0 0,0 jan'16 apr'16 jul'16 okt'16 jan'17 apr'17 jul'17-2,0-4,0 Het consumentenvertrouwen in Duitsland ligt aanmerkelijk boven het Europese gemiddelde en is in de loop van 2017 verder toegenomen. -6,0-8,0-10,0 EU Duitsland Bron: Eurostat (2017) 5

Duitse reismarkt Aantal vakanties (x miljoen) Totaal aantal vakanties Vakantieparticipatie Kort (2-4 dagen) Lang (minimaal 5 dagen) 2015 2016 2015 2016 77,1 80,5 69,1 68,7 Duitse werknemers hebben ongeveer 25-30 vakantiedagen, plus tot 10 nationale feestdagen per jaar. Vakanties zijn belangrijk in Duitsland, het is iets dat men niet snel opgeeft. Het totaal aantal lange vakanties (minimaal 5 dagen) dat Duitsers (14 jaar en ouder) in 2016 hebben ondernomen is 68,7 miljoen. Dit is praktisch evenveel als in 2015. Circa 73% van de lange vakanties heeft het buitenland als reisduur. Het aantal korte vakanties (2-4 dagen) nam wel toe, namelijk met ruim 4% tot 80,5 miljoen. Hiervan vindt 75% in eigen land plaats. Ondanks de terreurdreiging in eigen land en het buitenland gaat slechts een klein deel van de Duitsers (12%) niet op reis. Dit is vergelijkbaar met het jaar ervoor. Bron: ReiseAnalyse (2017) 77% 48% Duitsland hoort bij de Europese landen met de hoogste vakantieparticipatie. Ruim drie kwart (77%) van het de totale Duitssprekende populatie boven de 14 jaar, heeft ten minste één vakantie (minimaal 5 dagen) ondernomen in 2016. Dit is vergelijkbaar met 2015. Voor de korte vakantiemarkt (2-4 dagen) is de participatiegraad 48%. Dit was in 2015 nog 46%. vakantie (minimaal 5 dagen) vakantie (2-4 dagen) Bron: ReiseAnalyse (2017) 6

Duitse reismarkt Top 10 buitenlandse bestemmingen lange vakanties (minimaal 5 dagen) 1 Spanje 14,8% 2 Italië 8,2% 3 Turkije 5,6% 4 Oostenrijk 4,6% 5 Griekenland 3,5% 6 Kroatië 3,2% 7 Frankrijk 2,6% 8 Nederland 2,6% Van de 68,7 miljoen vakanties (minimaal 5 dagen) was Nederland voor 1,8 miljoen Duitsers (van 14 jaar en ouder) de vakantiebestemming in 2016. Spanje en Italië zijn de populairste buitenlandse bestemmingen voor de Duitse vakantieganger. De terreurdreiging heeft wel het belang van een aantal bestemmingen beïnvloed. Turkije, Noord-Afrika en Frankrijk behoorden in 2016 tot de grootste verliezers. Winst was er voor o.a. Spanje, Griekenland, Nederland en de Scandinavische landen. Bij korte vakanties (2-4 dagen) is Nederland na Oostenrijkse de populairste buitenlandse bestemming. 9 Polen 2,0% 10 Denemarken 1,7% Bron: ReiseAnalyse (2017) Top 5 populaire steden in het buitenland 1 Londen 1,2 miljoen 2 Wenen 0,8 miljoen 3 Parijs 0,7 miljoen 4 Praag 0,5 miljoen Hoewel Spanje de meest populaire buitenlandse vakantiebestemming voor lange vakanties voor Duitsers is, staat Nederland bij de korte vakanties (2-4 dagen) inmiddels op de 2e plaats, na Oostenrijk. 5 Amsterdam 0,4 miljoen Bron: ReiseAnalyse (2017) 7

Internet en reizen Internetpenetratie Noorwegen Denemarken Nederland Zweden Japan Verenigd Koninkrijk Duitsland België Verenigde Staten Frankrijk Spanje Rusland Italië Brazilië China India 35% 97% 96% 95% 93% 93% 92% 89% 88% 88% 88% 82% 73% 66% 66% 53% In 2016 heeft 89% van de Duitse bevolking toegang tot internet. Van de internetgebruikers is 46% ook een actieve gebruiker van social media. Bijna 70% van de volwassen bevolking beschikt over een smartphone. Bron: Wearesocial & Hootesuit (2017) Top 5 social media platforms (% of social media gebruikers) 69% 2 61% 55% 3 30% Gemiddeld is men ruim 1 uur actief op social media. De populairste social media platforms in Duitsland zijn Youtube, Facebook en Whatsapp. 5 21% Bron: Wearesocial & Hootesuit (2017) 8

Internet en reizen Boekingswijze reis persoonlijk gesprek online-boeking E-mail telefoon brief/fax 14% 10% 3% 25% 20% 2% 7% 41% 38% 56% Het persoonlijke gesprek met een reisbureau blijft de belangrijkste vorm voor het boeken van een vakantiereis (minimaal 5 dagen). Het boeken van een reis online wordt echter steeds belangrijker. Verwacht wordt dat in 2020 de meerderheid van de boekingen via het internet zal verlopen. In Duitsland is in 2016 43% van de reizen online geboekt. Verwacht wordt dat dit percentage in 2020 al boven de 50% ligt. (x 1.000) Bron: ReiseAnalyse (2017), Phocuswright (2017) 2016 2006 9

2.833 2.669 2.744 2.848 2.978 3.209 3.495 3.894 4.283 4.615 10.627 9.677 9.924 10.404 10.759 11.284 12.579 13.749 15.116 16.118 Inkomend toerisme naar Nederland Ontwikkeling inkomend toerisme (x 1.000) In 2016 bezochten 4,6 miljoen Duitsers Nederland Ten opzichte van 2015 is dit een stijging van 8%. Duitsers hebben in 2016 ruim 16 miljoen nachten in Nederland doorgebracht (+7% ten opzichte van 2015). In bijgaande cijfers zijn niet meegenomen de Duitsers die hier op een boot/cruise, in eigen vakantiewoningen en in kleine accommodaties verblijven. 2007 2008 2009 2012 2011 2012* 2013 2014 2015 2016 gasten * Verandering in onderzoeksopzet overnachtingen De meest recente cijfers en verwachting van inkomend toerisme zijn te vinden in toerisme in perspectief op onze website. Duitse gasten per kwartaal Bron: CBS (2017) 20% 16% 28% jan-mrt apr-jun jul-sep okt-dec Duitsers bezoeken Nederland voornamelijk in het 2de en 3de kwartaal. In 2016 waren het tweede en derde kwartaal tezamen goed voor een aandeel van 64% in het bezoek vanuit Duitsland. In 2015 was dit met 68% iets meer. 36% Bron: CBS (2017) 10

Inkomend toerisme naar Nederland zakelijk bezoek Bezoekmotief 7% 2%5% Vakantie MICE Individueel zakelijk Anders Het overgrote deel van de Duitsers dat naar Nederland komt, bezoekt NL uit toeristisch oogpunt (86%). Ongeveer 9% bezoekt Nederland uit zakelijk oogpunt. Hiervan komt 7% voor rekening van MICE zakenreizigers (Meetings, Incentives, Conference & Exhibitions) en 2% betreft individuele zakelijke reizigers. 86% Totaal zakelijk bezoek: 9% Bron: NBTC, Statistiek Inkomend Toerisme (2014) Top 5 zakelijke reizigers Nederland 1 Groot-Brittannië 705.000 2 Duitsland 402.000 3 Verenigde Staten 390.000 4 Italië 245.000 5 België 197.000 In totaal zijn er ongeveer 402.000 Duitse zakenreizigers naar Nederland gekomen in 2015. Hiermee neemt Duitsland na het Verenigd Koninkrijk de 2e plaats in. Meer informatie over de zakelijke markt op www.nbtc.nl Bron: NBTC, Statistiek Inkomend Toerisme (2014), CBS (2016) 11

Inkomend toerisme naar Nederland Toeristengebied verblijfsgasten Kust Overig NL (incl. grote steden) Bos en Heide Zuid Nederland Watersportgebieden Bos en heide Noordoost Nederland Bos en heide Midden Nederland 673 478 268 192 1.399 (x 1.000) 1.605 Belangrijkste bestemming in Nederland voor de Duitse verblijfbezoekers blijft de kust. In 2016 verbleef 35% van de Duitse gasten aan de Nederlandse kust. Daarna volgt overig Nederland, waar tevens de grote steden onder vallen. 2016 2015 Bron: CBS (2017) Aantal Duitse verblijfsgasten 5 grote steden 1 Amsterdam 737.000 2 Den Haag 159.000 3 Rotterdam 73.000 4 Maastricht 43.000 5 Utrecht 30.000 Amsterdam is de belangrijkste stad voor een stedenbezoek in Nederland. Van de verblijven in de vijf grote Nederlandse steden vindt 71% in Amsterdam plaats. In 2016 verbleven in Amsterdam 737.000 Duitsers. Dit is een groei van 22% ten opzichte van 2015. Den Haag trok in 2016 159.000 Duitse gasten; maar liefst 31% meer dan in 2015. Bron: CBS (2017) 12

Inkomend toerisme naar Nederland Verdeling naar type accommodatie Hotel 2.425 4.803 Bungalow Camping 1.453 707 3.622 7.439 De meeste Duitse gasten verblijven in een hotel in Nederland, echter door de gemiddeld langere verblijfsduur in een bungalowpark streeft deze accommodatievorm de hotels qua overnachtingen voorbij. Groepsaccommodatie 48 253 (x 1.000) gasten overnachtingen Bron: CBS (2017) 13

Inkomend toerisme naar Nederland Vervoersmiddel 78% 9% Het overgrote deel van de Duitsers komt naar Nederland met de auto. Het aandeel trein en vliegtuig is klein. In de afgelopen 5 jaar is het gebruik van de trein toegenomen, maar het gebruik van het vliegtuig afgenomen. 4% Bron: NBTC, Statistiek Inkomend Toerisme (2014) Bestedingen Duitse verblijfgasten Per persoon per dag 112 Per persoon per verblijf 442 Door Duitsers wordt gemiddeld 442 Euro per persoon per verblijf besteed. In totaal wordt er door de Duitse verblijfgasten 2 miljard Euro in Nederland besteed (2016). Bron: NBTC, Statistiek Inkomend Toerisme (2014), CBS (2017) 14

Inkomend toerisme naar Nederland Reisgezelschap vakantiegangers 1% 6% 11% 21% 19% 42% Alleenreizend 2 volwassenen zonder kinderen Meerdere volwassenen zonder kinderen Gezinnen met jonge kinderen (0-12 jr) Gezinnen met oudere kinderen (13-18 jr) Overig 42% van de Duitse vakantiegangers reist samen met twee volwassenen zonder kinderen. 32% van de Duitse vakantiegangers in Nederland vormen gezinnen met kinderen. Vooral gezinnen, waarbij de kinderen 12 jaar of jonger zijn goed vertegenwoordigd (21%). Bron: NBTC, Statistiek Inkomend Toerisme (2014) Top 5 Ondernomen activiteiten 1 Stadswandeling gemaakt 50% 2 Strand bezocht / strandwandeling gemaakt 49% 3 Restaurant / eetcafé / brasserie bezocht 38% 4 Funshoppen / winkelen 38% Een stadwandeling en een wandeling op het strand zijn de twee meest ondernomen activiteiten door Duitse vakantiegangers in Nederland. 5 Bezienswaardige plaats / locatie bezocht 35% Bron: NBTC, Statistiek Inkomend Toerisme (2014) 15

Inkomend toerisme naar Nederland Herhaalbezoek 9% 24% 67% Afgelopen drie jaar Nederland eerder bezocht Langer geleden dan 3 jaar Maar liefst 90% van de Duitse vakantiegangers is eerder in Nederland geweest. Ruim twee derde zelfs nog gedurende de afgelopen drie jaar (68%). 10% is nog nooit eerder in Nederland geweest. Nooit eerder in nederland geweest Bron: NBTC, Statistiek Inkomend Toerisme (2014) Intentie toekomstig bezoek 12% 4% Zeker wel Ruim 80% van de Duitse verblijfsgasten mrt een vakantiemotief is zeker van plan om nogmaals een vakantie in Nederland door te brengen. Waarschijnlijk wel 83% Misschien Bron: NBTC, Statistiek Inkomend Toerisme (2014) 16

Inkomend toerisme naar Nederland NS /BR/ SH/HB : 16 NS /HB 15 : 12 10,3 NRW: 22,4 23 56 54 HES/RPF /SL: 13 14 16 1 1 MP/BB/B SAA: 13 4 2 TH/SAC: 8 Duitse vakantiegangers zijn voornamelijk afkomstig uit Noordrijn-Westfalen Daarnaast brengen veel Duitsers uit de regio s Hessen/Rijnland Pfalz/Saarland en Nedersachsen/Bremen/Hamburg/Sleeswijk-Holstein hun vakantie of shortbreak door in Nederland Bron: ReisAnalyse (2017) BW: 13 6 9 BAY: 15 5 7 % van alle Duitse vakanties % van vakanties (5+ dagen) naar Nederland % van korte vakanties (2-4 dagen) naar België & Nederland 17

Duits dagbezoek aan Nederland Bezoek Duitse dagtoeristen Groningen 9% Friesland Drenthe 3% 2% Overijssel Gelderland 10% 9% Flevoland 1% Utrecht 5% Noord-Holland 14% Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant 5% 7% 2% Limburg 31% Weet niet 3% Top 3 meest ondernomen activiteiten 1 Winkelen in een (binnen)stad 52% 2 Uit eten gaan in een restaurant 39% 3 Bezoek aan een stad 37% In totaal zijn er in de onderzoeksperiode* bijna 46,8 miljoen dagtochten naar Nederland ondernomen, waarbij Limburg veruit de meest bezochte provincie blijkt te zijn. Jaarlijks bezoekt gemiddeld bijna twee op de vijf Duitsers Nederland voor minimaal 1 dagtocht. In de zomermaanden ligt de participatie net wat hoger dan in de overige maanden. Tijdens een dagtocht geeft men per persoon gemiddeld zo n 84,5 euro uit, wat resulteert in een totale economische waarde van 3,95 miljard euro. Het meeste geld wordt uitgegeven aan winkelen (iets minder dan de helft), daarnaast geeft men geld uit aan o.a. consumpties en toegangskaarten. Logischerwijs combineert men verschillende activiteiten tijdens één dagtocht. Zo wordt bezoek aan een stad gecombineerd met museumbezoek en fietsen en wandelen met bezoek aan een natuurgebied. Uit eten gaan wordt met een verscheidenheid aan activiteiten gecombineerd. Maar over het algemeen kan, gelet op de meest ondernomen activiteiten, gesteld worden dat de Nederlandse steden (met name die dichtbij de Duitse grens) een grote aantrekkingskracht op de Duitse dagbezoekers hebben. 1 Bron: NBTC, Monitor inkomend dagbezoek vanuit Duitsland (2016) * Opzet onderzoek Inkomend Dagtoerisme Aangezien het dagtoerisme voornamelijk plaatsvindt vanuit Nordrhein-Westfalen (NRW) / Niedersachsen (NS) in Duitsland, beperkte de monitor zich tot deze specifieke regio s. In vier metingen, van juni 2015 t/m mei 2016, is het dagbezoek jaarrond gemeten. Voor het onderzoek zijn per meting zo n 500 inwoners van deze beide regio s van 18 jaar en ouder ondervraagd, die in de drie maanden ervoor een dagbezoek aan Nederland hadden ondernomen. 1 Definitie dagbezoek Definitie van een dagbezoek: een uitstapje (zonder overnachting) waarbij men minstens 2 uur in Nederland is geweest voor ontspanning en/of plezier zoals het bezoeken van een stad, museum, attractie of evenement, strand of natuurgebied, winkelen voor het plezier en dergelijke. Bezoeken om zakelijk redenen, alsmede bezoek aan familie, vrienden of kennissen zijn buiten beschouwing gebleven Meer informatie over de zakelijke markt op www.nbtc.nl 18

Imago Nederland Imago Nederland korte vakanties mogelijkheden 100% gastvrij winkelen/funsh mogelijkheden familievriendelijk actief/sportief aanbod natuur hoogstaand culinair aanbod goede prijs/kwaliteit vooral denken aan tulpen, op korte afstand 80% 60% 40% 20% 0% duur goed bereikbaar verrassende bestemming easy going goede service aanbod goede kwaliteit architectuur en aanbod kunst en variatie, cultuur diversiteit meer dan A'dam Duitsland bezoekers Duitsland nietbezoekers Volgens de Duitsers is Nederland een goed bereikbaar en gastvrij land dat erg geschikt is voor korte vakanties. Het is een familievriendelijke, ontspannen bestemming die naast Amsterdam veel meer te bieden heeft. Nederland biedt veel op korte afstand van elkaar. Hierbij wordt vooral gedacht aan tulpen, molens en klompen. Relatief lage scores zien we terug op hoogstaand culinair aanbod, goede prijs/kwaliteit horeca en goede service. Bron: NBTC, Holland imago onderzoek (2012) Imago Nederlanders pragmatisch/opl ossingsgericht internationaal georienteerd nuchter betrouwbaar 100% sportief 80% 60% 40% 20% 0% ondernemend innovatief open tolerant/ openminded Duitsland bezoekers Duitsland nietbezoekers Meer informatie over het imago onderzoek op www.nbtc.nl Volgens de Duitsers zijn Nederlanders uiterst vriendelijk en tolerant. Verder komen zij over als een internationaal georiënteerd volk met een sterke ondernemingsgeest. Slecht scoren Nederlanders als het gaat om innovativiteit en vindingrijkheid. arrogant gastvrij/welcomi ng vriendelijk behulpzaam vindingrijk/inven tief Bron: NBTC, Holland imago onderzoek (2012) 19

Trends en ontwikkelingen Keuze voor tweede of derde vakantie wordt steeds later gemaakt. Dit heeft voor Nederland als bestemming een aantal gevolgen: Grote concurrentie (ook van last minute aanbiedingen en vakanties in eigen land) Het weer heeft invloed op keuze. Het effect kan stimulerend of bedreigend zijn (keuze voor zonbestemmingen) Dit verschilt echter wel per doelgroep: families met (leerplichtige/naar school gaande) kinderen zijn minder flexibel in hun beslissingsproces en boeken daarom eerder dan andere doelgroepen. Dit zijn ook vaak de langere vakanties. De planning van de marketingactiviteiten moet worden aanpast aan het beslissingsmoment van de betreffende doelgroep = kans voor actiemarketing. Voor korte vakanties zijn dichtbij vakanties momenteel enorm in trek. De populariteit van dit type vakantie is het afgelopen jaar mede als gevolg van terreurdreiging verder gegroeid. Autoreizen zijn daarom momenteel populair. Consumenten zijn op zoek naar ontspanning en belevenis (authenticiteit) en dat in een kortere reistijd. Themareizen zijn in trek onder Duitsers. Stellen zijn van groot belang voor de bestemming Nederland; twee op de vijf Duitsers bezoekt Nederland met zijn tweeën (en zonder kinderen). De leeftijdsgroep van 50-plussers groeit. Deze hebben in de meerderheid de tijd, het geld (= upperclass quality seekers) en de flexibiliteit om (vaker) te reizen. Deze groep is ook steeds meer via internet te bereiken. Ook heeft de Duitse consument (50 + ) de ebike ontdekt. Gevarieerd aanbod van low cost carriers naar (zon)bestemmingen en steden binnen Europa. Internet krijgt een steeds belangrijkere rol, zowel in het zoeken naar informatie als in het boeken van een reis. De invloed van internet is sterk groeiende, maar veel Duitsers reserveren of boeken de accommodatie en/of vervoer nog telefonisch. Feestdagen en lange weekenden in het voor- en najaar zijn populaire momenten voor Duitsers om naar Nederland te reizen. De keuze om naar Nederland te reizen wordt mede bepaald door de toeristische agenda van Nederland (wat valt er te beleven en wanneer). 20

Destinatie Holland: SWOT Sterktes Brede kuststrook met afwisselend achterland Dichtbij, korte reisafstand, goede bereikbaarheid Nederland wordt als (kind-)vriendelijk en gastvrij gewaardeerd Gezellige sfeer/bevolking Gevarieerd aanbod: zowel kust, als steden, groene omgeving, water, attractieparken etc. Zwaktes Eentonig landschap Nederland wordt als vrij duur gezien Verkeer (files, parkeren en hoge boetes) Voor een kustbestemming heeft Nederland niet het beste klimaat (geen zekere zon-zee bestemming) WIFI is niet altijd goed geregeld Kansen Duitse economie groeit Groeiend aantal 50-plussers Stabiele en hoge vakantieparticipatie, lichte stijging frequentie Groeiende bestedingen voor vooral korte vakanties Goede geografische ligging van Nederland t.o.v. van de dichtbevolkte gebieden Dichtbij vakantie onafhankelijk van crisis Autoreizen zijn momenteel populair Groeiende LCC- & Deutsche Bahn verbindingen Grootste doelgroep zijn de postmoderns: Nederland is een bestemming die bij deze groep erg intrek is Repeat-visitors zijn belangrijk voor Nederland, de doelgroep Mary bezoekt Nederland tot 6 keer per jaar Bedreigingen Toenemende concurrentie op het gebied van korte vakanties door Low Cost Carriers en HSL Beschikbaarheid betaalbare hotelaccommodatie in Amsterdam Kwaliteit accommodaties (aan de NL kust) Prijs/kwaliteitsverhouding in de horeca 21

Lifestyle segmentatiemodel Omvang van de doelgroepen Alle inwoners Duitsland (18-65) 21% 16% 22% 21% 20% Bij de consumentenbewerking deelt NBTC doelgroepen in op basis van het Lifestyle-segmentatiemodel, dat is ontwikkeld door Motivaction. In het segmentatiemodel worden consumenten niet louter ingedeeld op basis van socio-demografische variabelen, maar ook op basis van levensstijlen, waarden, behoeften en motivaties. Het Lifestyle segmentatiemodel is internationaal toepasbaar in West-Europa en de Verenigde staten. In de toeristische markt richt NBTC zich op de volgende 5 doelgroepen: traditional, mainstream, postmodern, upperclass en achiever. De grootte van de segmenten verschilt per land. Om de segmenten meer tot leven te brengen heeft NBTC persona s ontwikkeld. Voor Paul, Nora, Michael, Peter en Mary zijn paspoorten ontwikkeld met waardevolle informatie over hun persoonlijkheid, reisgedrag, mediagedrag en levensstijl. De keus voor de doelgroepen is niet alleen gebaseerd op de grootte van de segmenten, maar ook naar hun interesse in een bepaald type vakantie naar Nederland. De figuur geeft de omvang van de groepen in de totale Duitse markt weer, evenals het aandeel binnen de Duitse toeristen die ons land bezoeken. In Duitsland bestaat het grootste deel van de populatie uit Paul, Peter is minder vertegenwoordigd. Persona s Duitse toeristen in Nederland: relatief veel Mary en Nora Duitse toeristen in Nederland 35% 9% 10% 39% 8% De paspoorten zijn terug te vinden op onze website (www.nbtc.nl). Aangezien onze Duitse vestiging zich met name richt op Mary, Paul en Nora geven de volgende pagina s diepgaand inzicht in deze doelgroepen. Mary Peter Paul Nora Michael 22

Factsheet: Mary 23

Factsheet: Paul 24

Factsheet: Nora 25

Holland Marketing in Duitsland Bezoekmotief: Holland Passies Amsterda m Hollandse meesters Water bloemen fietsen kust Hollands erfgoed new Dutch DISTRICTEN Stad Strand/natuur VERHAALLIJNEN Mondriaan tot Dutch Design Kastelen & buitenplaatsen Dutch food & cuisine Hanzesteden Van Gogh Water EVENEMENTEN & BIJEENKOMSTEN * Zakelijke bijeenkomsten * 2018 Leeuwarden Culturele Hoofdstad 26

Contact Meer informatie of advies? De Marketscan is een product van NBTC Research in samenwerking met NBTC Duitsland. NBTC Duitsland kan uw organisatie van dienst zijn met advies over de Duitse markt op het gebied van marktkansen, netwerk ter plekke, marketing, communicatie, mediaplanning, travel trade etc. Office Niederländische Büro für Tourismus & Convention Contact Michael Siebers Eerste contactpersoon Richmodstrasse 6, 4.Etage Postfach 270580 50511 Köln, Deutschland +49 221 9204 2185 msiebers@holland.com Bram Straatman +32 (0) 2 543 0808 bstraatman@holland.com 27

Bronnen CBS, 2017. (www.cbs.nl) Eurostat, 2017. (ec.europa.eu/eurostat) FUR - Die Forschungsgemeinschaft, RA - Die Reiseanalyse 2015 FUR - Die Forschungsgemeinschaft, RA - Die Reiseanalyse 2016, Erste Ergebnisse der Reiseanalyse NBTC, Holland imago onderzoek 2012 NBTC, Onderzoek Inkomend Toerisme (SIT) 2014 NBTC, 2009 segmentatie onderzoek OECD, Global economic Outlook, 2017 Phocuswright, European Online Travel Overview Twelfth Edition, 2017 Statistisches Bundesamt, 2017 (www.destatis.de) Statistische Ämter, 2017 (www.statistik-portal.de/statistik-portal/) Wearesocial & Hootesuite, 2017 28