No one can whistle a symphony. It takes a whole orchestra to play it H.E. Lucock Prepared for: Platform31 WarmteSprong Businesscase warmtenet Date: : 16.03.2017 Ref:
Even voorstellen Financieel-economisch adviesbureau Sectoren waar markt en overheid elkaar tegenkomen Energiesector: wind, zon, warmte, biomassa, geothermie, osmose, Businesscases, beleidsstudies, energiefondsen Energietechniek, bestuurskunde, financieel Verduurzaming gebouwde omgeving, duurzame mobiliteit Businesscases, MKBA, evaluaties, beleidstudies 2
De businesscase van een warmtenet 3
Businesscase vanuit projectperspectief Kenmerken warmtebusinesscase: Substantiële investering, Lange terugverdienperiode, Forse risico s Businesscases zijn lang niet altijd positief, maar optimalisaties mogelijk, bijv. Meer aansluitmogelijkheden verkennen (maar hoeveel risico durf je te nemen op toekomstige aansluiting?) Gefaseerd aanleggen (lang niet altijd een optie) Gemeente/provincie springt bij t Als een totale businesscase positief is, wil dat niet zeggen dat dat voor alle stakeholders het geval is 4
Perspectieven in de warmteketen Businesscase bestaat uit verschillende deel-businesscases Productie Transport Distributie / Levering Afname (corporatie/bewoners) Investering bijv. bij geothermie Feedstock bijv. houtpellets Terugverdienen uit variabele en vaste bijdrage leverancier(s) Forse investeringen Beperkte operationele kosten Op lange termijn terugverdienen via transportfee (vast of variabel?) Beperkte investeringen in afleverset, eventueel aanpassing complexen Operationele kosten voor inkoop en /of evt. opwaardering warmte Terugverdienen uit variabele en vaste bijdrage afnemers Eventueel investering in aanpassing complexen Centrale levering, of ind. levering aan bewoners Bijdrage Aansluitkosten Bewoners: Meer, minder of gelijk aan alternatief? 5
Productie Verkoop warmte aan warmte-leverancier t Ontwikkelkosten Feedstock, verlies efficiëntie Bron, aansluiting op terrein 6
Transport t Transportvergoeding Ontwikkelkosten Onderhoud Netwerk 7
Distributie en levering (warmteleverancier) Bijdrage Aansluitkosten (BAK) Verkoop warmte aan afnemers t Ontwikkelkosten Inkoop warmte bij bron, opwaarderen warmte, onderhoud transportvergoeding Evt. distributieleidingen, aanpassingen bij aansluitingen 8
Afnemer (corporatie/bewoners) Ontwikkelkosten Inkoop warmte t Bij een alternatieve warmtelevering ook kosten gemaakt Bijdrage aansluitkosten (BAK) Aanpassing complex? 9
Perspectieven in de warmteketen Businesscase gaat niet alleen over geld, maar ook over risico s Productie Transport / Distributie Levering Afname (corporatie/bewoners) Restwarmte: komt mijn primaire proces niet in gevaar? Warmtecentrale: hoe zorg ik dat de houtpelletprijs niet te hard stijgt? Grote investeringen: hoe terugverdienen als nog niet alle afnemers gecommitteerd zijn? Kostenbeheersing: hoe aanleg realiseren terwijl er kan vanalles in de bodem kan zitten? Vollooprisico: hoe omgaan met onzekerheid aansluitingen? Prijsontwikkeling: loopt indexatie inkoop en verkoop gelijk? Reguleringsrisico: NMDA, energiebelasting op warmte Hoe borgen dat bewoners niet te veel betalen? Lange doorlooptijd: hoe behoud ik flexibiliteit? Risico s worden door marktpartijen ingeprijsd, heeft impact op businesscase Gemeente/provincie dekken risico s soms af EnergieAgenda: transportnetten socialiseren 10
Inzoomen: Corporatieperspectief 11
Corporatie en bewoners Waar ligt de overdracht van leverancier op corporatie/bewoners? 2 1 Ketels 1. Corporatie blijft leveren aan bewoners, houdt onderhoudskosten aan binneninstallatie en meters en behoudt deel van de inkomsten 2. Warmteleverancier neemt alles t/m nieuwe ind. afleverset over Corporatie er tussenuit 12
Businesscase is vergelijking met alternatieve warmtevoorziening Situatie 1. Collectieve levering Referentie (ketel) - Vervanging en onderhoud aan ketel - Vervanging en onderhoud leidingwerk en meters Warmtenet - Bijdrage Aansluitkosten (BAK) - Vervanging leidingwerk, meters - Inkoopkosten gas: vastrecht, variabel, aansluitkosten collectief - Administratieve kosten (meterstanden opnemen, facturatie, storingsdienst, ) + Inkomsten uit verkoop warmte aan bewoners: vastrecht, variabel, huur afleverset Deel van de warmtekosten kan in huur zijn verwerkt - Inkoopkosten warmte bij leverancier: vastrecht, variabel - Administratieve kosten + Inkomsten uit verkoop warmte aan bewoners: vastrecht, variabel, huur afleverset, huur 13
Businesscase is vergelijking met alternatieve warmtevoorziening Situatie 2. Leverancier levert direct aan bewoners Referentie (ketel) - Vervanging en onderhoud aan ketel - Vervanging en onderhoud leidingwerk en meters - Inkoopkosten gas: vastrecht, variabel, aansluitkosten collectief - Administratieve kosten (meterstanden opnemen, facturatie, storingsdienst, ) + Inkomsten uit verkoop warmte aan bewoners: vastrecht, variabel, huur afleverset Deel van de warmtekosten kan in huur zijn verwerkt Warmtenet - Bijdrage Aansluitkosten (BAK) o Geen operationele kosten en inkomsten Bewoners - Inkoop warmte van leverancier: vastrecht, variabel, huur afleverset, Evt. huurverlaging 14
Warmtesprong 15
Businesscases binnen Warmtesprong Bij welke Bijdrage Aansluitkosten is aansluiten op het warmtenet financieel neutraal voor de corporatie, rekenighoudend met: Vermeden gaskosten (bij collectief) Vermeden onderhoud/vervanging (MJOP) Met welke tarieven voor bewoners 16
De resultaten Uitkomsten afhankelijk van vervangingsmomenten en onderhoud assets, huidige tarieven (is er een exploitatieverschil?) BAK bij collectieve levering: ± 500-1.200 /woning BAK bij individuele levering ± 1.000-3.000 /woning Uitdaging: bij elkaar brengen gegevens over assets en exploitatie materiekennis bij corporaties (techniek, business case) goede onderhandeling met warmteleverancier over BAK, tarieven (m.n. collectief), duurzaamheid warmte 17
CONTACT: Eline Kleiwegt E: M: eline.kleiwegt@rebelgroup.com +31 6 1818 5652 Wijnhaven 23 3011 WH Rotterdam The Netherlands W: www.rebelgroup.com T: +31 10 275 59 90 F: +31 10 275 59 99