Toekomst van de medische supply chain Auteur: Hans Groen Sr Professional Supply chain & Performance Management
Management summary De komende jaren staat de farmaceutische voor haar grootste uitdaging. Niet langer zal het vertrouwde Sales model afdoende zijn. De druk op kostenbeheersing en ingrijpende wijzigingen in de R&D vereist ook een drastische aanpassing van de supply chain. Van Business as usual is allang geen sprake meer. De overheden en verzekeraars verschuiven van budget beheersing naar patient gestuurde uitkomsten en resultaten [vraagsturing] Distributie modellen zullen wijzigen door verschuiving naar thuiszorg en anderzijds hoogwaardige academische conglomeraten. Globalisering leidt tot toename in prijsdruk en aflopende patenten zorgen voor afname van marges. Vergrijzing zal de kosten van de gezondheid laten toenemen waardoor kostenreductie, met behoud van kwaliteit, meer dan ooit belangrijk is De gezondheidsmarkt ondergaat een snelle verandering waarbij tussen de verschillende landen en economische blokken grote verschillen maar ook overeenkomsten bestaan. De markt dijt uit, de kosten stijgen door vergrijzing en de levensduur neemt toe door medische oplossingen. Kostenbeheersing kan worden gevonden in een effectievere samenwerking binnen de supply chain en tussen manufacturers bij het bedienen van de zelfde klanten. Zowel upstream als downstream kan supply chain integratie en het inschakelen van service providers tot aanzienlijke besparingen leiden, zonder dat de kwaliteit en service onder druk komt te staan. H. Groen +31(0) 626 198500 - groen@addvise.net Page 2
Gezondheid en leeftijd In de westerse wereld stuwt de oplopende gemiddelde leeftijd [vergrijzing] en anderzijds de steeds betere medische oplossingen, de kosten van de gezondheid steeds verder op. De medische oplossingen op farmaceutisch gebied [biofarma] heeft het volume in de distributiekanalen significant doen toenemen. De hoogwaardige technologie stuwt de kosten per patient omhoog omdat de behandelingen individueel-specifieker worden. Patenten en globalisering. Jarenlang kon de farmaceutische industrie leunen op het verdienmodel van patenten. De kosten van patenten blijven echter sterk oplopen door complexe juridische structuren. En voor veel medicijnen lopen de patenten af waarvoor geen substantiele vervanging is af. Naar schatting lopen tot 2013 veel patenten af van goedverkochte medicijnen. Deze patenten zijn goed voor 20% tot 40% van de huidige omzet. Het prijsniveau van patent vrij medicijnen kan tot bijna 80% lager liggen. Pogingen van de farmaceutische industrie tot cosmetische patentering, leidt tot tegenmaatregelen op overheidsniveau die de kosten van gezondheidszorg in bedwang wilt houden. De toenemende regulering is voor de industrie een van de grootste uitdagingen. Ook patentbedreigingen door landen in het Verre Oosten die steeds minder patenten erkennen, tast het verdienmodel aan van de industrie. H. Groen +31(0) 626 198500 - groen@addvise.net Page 3
Zorgmarkten. De afgelopen jaren worden onder druk van kostenstijgingen de zorgmarkten steeds verder hervormd met als doel efficientere bedrijfsvoering. Dit met wisselend succes. Kwaliteit staat onder druk en de kosten verschuiven richting de burger die minder in staat is de kosten te dragen.marktverlating dreigt en patienten zullen minder snel nieuwe middelen en technieken adapteren. De hervormingen in de markt zijn ook verantwoordelijk voor veranderingen in het distributie model dat steeds verder versnipperd. Verplaatsing van centrale ziekenhuiszorg naar thuiszorg leidt tot een toename van de distributieve complexiteit. Verkoopmodel. De met name toenemende budgettaire druk is er verantwoordelijk voor dat afnemers van zorgproducten, zowel patient, specialist als ziekenhuis, scherper gaan onderhandelen over de prijs. De marges die voorheen voldoende waren om het businessmodel van de farmaceutische industrie op peil te houden, komt verder onder druk te staan door dalende marges. Ook verandert het beslissingsmodel binnen de industrie die verschuift van de arts naar inkooporganisaties en / of verzekeraars. Het dure en complexe commissie model binnen de industrie begint zijn waarde te verliezen. Alleen voor zeer specialistische behandelingen blijft de mening van de arts doorslaggevend maar veel standaard producten met een grote herhaal factor, verliezen veel marge. H. Groen +31(0) 626 198500 - groen@addvise.net Page 4
De inkoop zorgverzekeraars sturen meer en meer op resultaat - en behandel uitkomsten en minder op procedures en medische ontwikkeling. De altijd sterke band tussen bijvoorbeeld academische ziekenhuizen en farmacie bij ontwikkeling van nieuwe producten en technologie komt in een ander daglicht waarbij meer dan ooit resultaatgerichte ontwikkelingen voorop staan. Fundamenteel onderzoek zal hierdoor afnemen en daarmee de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en behandelingen. De industrie zal meer zich richten op snellopers en medicijnen die een kortere time-to-market kennen. H. Groen +31(0) 626 198500 - groen@addvise.net Page 5
Supply Chain Management H. Groen +31(0) 626 198500 - groen@addvise.net Page 6
Supply chain. De supply chain was altijd gebouwd op goede winstmarges vanuit het businessmodel waardoor een hoge service en kwaliteitsgraad kon worden bereikt, waarbij de kosten van supply chain inferieur werden geacht. De wettelijke en supply chain eisen waarbij out-of-stock geen optie is, heeft geleid tot hoge voorraden in de supply chain. Uitgebreide controles vanwege traceability zorgen voor een zware administratieve last. Daarnaast zijn spoedleveringen aan de orde van de dag omdat de voorspellingsmodellen nog redelijk elementair zijn, mede als gevolg van de beperkte terugkoppeling vanuit de afnemers en de onvoorspelbaarheid van processen in de operatie kamers. Verder is er sprake van een immense diversiteit aan producten waarbij het aantal SKU s kan oplopen tot wel 150.000 items. Tel daarbij op de controle,diversiteit aan productchannels, ontsmetting en temperatuursbeheersing processen en U heeft een van de meeste complexe supply chains met een zeer hoge kostenstructuur. H. Groen +31(0) 626 198500 - groen@addvise.net Page 7
Supply chain uitdagingen. De supply chain worstelt met een aantal belangrijke problemen: Onvoorspelbaarheid. Complexiteit product kanalen Product - en kwaliteits eisen ook wettelijk Gebrek aan samenwerking tussen manufacturers H. Groen +31(0) 626 198500 - groen@addvise.net Page 8
In onderzoek verricht door Gartner wordt door de industrie bevestigt waar de grootse uitdagingen liggen voor de komende jaren. H. Groen +31(0) 626 198500 - groen@addvise.net Page 9
Samenwerking in distributie. De verschillende product kanalen stellen verschillende eisen aan de supply chain. Voor wegwerpartikelen is replenishment de belangrijkste voorwaarde waarbij vraag en aanbod goed afgestemd moeten worden. Bij implantaten is een diversiteit aan kits vooraf nodig omdat de arts tijdens de operatie bepaald welke bruikbaar is. De overige kunnen retour of opgeslagen worden. Bij hoogwaardige technologische apparatuur is vooral service en onderhoud van elementair belang omdat downtime uiterst kostbaar is. Farmaceutische bedrijven van zowel farmacie als apparatuur kennen bij hun distributie model een grote overlap. De klanten waaraan zij leveren zijn vaak dezelfde. Er is dus een enorme dubbeling van distributiekanalen die samengevoegd kunnen worden. Het is dus rationeel om de distributie te integreren bij een of enkele service providers. H. Groen +31(0) 626 198500 - groen@addvise.net Page 10
Deze provider kan dan de gehele flow [up and down] beheersen en het meest effectieve beleveringsmodel ontwikkelen. Met name de hoge eisen aan de kwaliteit van het model, processen en menselijke deskundigheid, is een grote kostendriver waarop besparingen mogelijk zijn. De provider kan synergie verwezenlijken tussen de verschillende stromen.[lean] Ook kan de provider de retour stromen en bijbehorende ontsmettings en herpak procedures aansturen in een shared service center. Sales en Operations planning. Het integreren van stromen en betere samenwerking tussen de service provider, afnemers en de supply chain, opent de mogelijkheid voor verder supply chain visibility. Forecast en medische voorspellingsmodellen [zoals bij griep uitbraak] kunnen aanzienlijke besparingen opleveren door beter voorraadbeheer, snellere reactietijd en het verkorten van de total leadtime in de supply chain, zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van de service en kwaliteit die noodzakelijk is in de zorgmarkt. Voorraadbeheer Een van de belangrijkste uitdagingen is het voorraadbeheer door de keten heen. Dat vereist niet alleen end-to-end visibility maar vooral ook verbruik en voorraadbeheer bij de afnemers. Ziekenhuizen hebben de neiging, vanuit medische druk, om veel en van alles in voorraad te leggen. Daarnaast worden middelen die retour komen vanuit de operatiekamers maar matig beheert. H. Groen +31(0) 626 198500 - groen@addvise.net Page 11
Door het toepassen van VMI waarbij de service provider het voorraadbeheer bij de afnemers overneemt, wordt er bespaard op de aanwezige voorraad. Retourenstroom kan sterk worden verbeterd en daarmee verspilling worden tegengegaan. Daarnaast krijgt de service provider op deze manier inzicht in het verbruik van middelen door de afnemers wat teruggekoppeld kan worden in de keten met gebruik van hoogwaardige IT technologie Productie beheersing. Doordat het aantal schakels en interacties afneemt bij het gebruik van een service provider, kan de informatie vanuit de afnemers sneller en beter verwerkt worden door de manufacturers. Hun inbound flows vanuit meerdere toeleveranciers [tiers] kan beter beheerst worden om procesoptimalisatie verwezenlijken. Een soortgelijke benadering bestaat al in de Automotive industrie waar onder druk van de instabiliteit van de multiple tier problematiek, supply chain visibility een absolute noodzaak is H. Groen +31(0) 626 198500 - groen@addvise.net Page 12
Het nieuwe model waarbij ketenintegratie plaatsvind met een centrale service provider kan diensten verlenen op het gebied van: Voorraadheheer, consolidaties, Transport, warehousing, VMI, Service & Onderhoud, Repairs en retouren, Advanced Planning & Forecasting H. Groen +31(0) 626 198500 - groen@addvise.net Page 13
Conclusie. Door het integreren van de verschillende supply chains aan zowel de inbound manufacturering, voorraadbeheer en de distributie naar de afnemers, zijn er significante besparingen realiseerbaar. Het toepassen van hoogwaardige ICT oplossingen, Sales en Operations planning die gebaseerd zijn op wetenschappelijke voorspellingsmodellen, kan de vereiste supply chain visibility realiseren. Met een kortere time-to-market, kortere leadtimes en effectief kostenbeheer, kan zonder kwaliteitsverlies tegemoet worden gekomen aan de eisen van de markt, overheden en wettelijke vereisten. Bronnen UPS pain in the supply chain executive summary 2013 Transformation of the US Medical Device Supply chain Exel 2005 Mexico Medical Device market Exel 2007 @Vise Business consultancy healthcare projects 1998, 2002, 2009, 2011 Medical supply chain.com MedDevicesupplychain.com Logimed.com H. Groen +31(0) 626 198500 - groen@addvise.net Page 14
@Vise Business Consultancy A privately owned company that since it inception in 2001 successfully completed major consultancy and interim projects in industries such as Food, Logistics, Automotive, Technology, Aerospace and Healthcare. Services Interim management Management consultancy Training Coaching Benchmarks Expertise Supply Chain Management Organizational development Bottom-line improvements Lean Manufacturering Contact Hans Groen @Vise Business consultancy Mantingerdijk 4 9436 PN Mantinge +31(0) 626 198 500 H. Groen +31(0) 626 198500 - groen@addvise.net Page 15