Handleiding P&S Xtra Online (Eigen Regie)
Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Beveiliging... 4 1.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2. Selecties... 5 2.1 Selecteer werkgever... 5 2.2 Selecteer werknemer... 5 3. Gegevens... 6 3.1 Overzichten werkgever... 6 3.2. Salarisdocumenten... 8 3.3 Mutaties ingeven... 8 3.4 Overzichten werknemer... 9 4. Bijzonderheden... 9 4.1 Periode... 9 4.2 Ingave nieuwe werknemer... 10 4.3 Medewerker Login... 10 2
1. Inloggen 1.1 Inloggen De applicatie is online altijd te benaderen via de website www.pnsxtra.nl of door in uw browser pnsxtra.nmbrs.nl in te geven en te kiezen voor de enter toets. Het is aan te bevelen om te werken met de browser Google Chrome of Firefox: Via een e-mail bent u op de hoogte gebracht van uw gebruikersnaam (mailadres) en wachtwoord. Vervolgens dient u uw account te bevestigen door op de link in de mail te klikken. (Fig. 1 Voorbeeld mail) Wanneer u op de link in de mail klikt, opent onderstaand scherm. Geef een wachtwoord in om verder te gaan. (Fig. 2 Bevestigingspagina) 3
Nadat het wachtwoord is aangemaakt en u op de button Wachtwoord opslaan heeft gekozen heeft u toegang tot uw administratie(s) 1.2 Beveiliging Indien op een onbekende computer/plaats wordt ingelogd binnen de applicatie zal het systeem aangeven dat het IP adres onbekend is. U ontvangt een mail waarin een link staat om het IP adres toe te voegen aan uw account. Door deze link te bevestigen komt u opnieuw in het inlogscherm waarna u kunt inloggen. Deze IP adres controle is om te voorkomen dat buitenstaanders zich toegang kunnen verschaffen tot de applicatie. 1.3 Wachtwoord wijzigen Om uw wachtwoord te wijzigen klikt u uw inlognaam rechtsboven op de pagina, onderstaand scherm opent waarna u kiest voor Gebruiker profiel (Fig. 3 Gebruiker profiel) Klik vervolgens op Wachtwoord aanpassen, en geef uw nieuwe wachtwoord in. Om terug te keren naar het menu klikt u op Start. (Fig. 4 Wachtwoord aanpassen) 4
2. Selecties 2.1 Selecteer werkgever Indien er meerdere ondernemingen onder uw inlog aanwezig zijn kunt u de juiste onderneming selecteren door onder de kop Bedrijf de juiste onderneming te selecteren. (Fig. 5 Keuze menu werkgever) 2.2 Selecteer werknemer Selecteer vervolgens, indien gewenst, de werknemer van uw keuze vanuit de lijst of door (een deel van) de naam van de werknemer in te geven bij (Fig. 6 Selectiescherm Werknemers) 5
3. Gegevens 3.1 Overzichten werkgever Wanneer u één van de werkgevers selecteert krijgt u aan de rechterkant onderstaande menu balk. (Fig. 7 Menubalk Werkgever) Hieronder een korte toelichting per item: Start Hier vindt u allerlei algemene informatie van de onderneming maar ook noodzakelijke documenten en overzichten die betrekking hebben op de salarisadministratie. De mogelijkheden bestaan uit: Informatie bedrijf - Hier worden de ondernemingsgegevens getoond Salaris documenten - Hier vindt u de loonstroken e.d. Snelinvoer - Hier kunt u periode mutaties ingeven Actiepunten bedrijf - Eventuele actiepunten worden hier weergegeven Loonaangifte - Hier vindt u de aangiften loonheffingen Verjaardagen - Hier staat vermeld wie binnenkort jarig is Wanneer gekozen is voor HRM Totaal zal tevens zichtbaar zijn: Fulltime rooster - Wat is/zijn de standaard rooster(s) Contactpersoon - Wie is de contactpersoon Verzuim overzicht - Welke werknemers zijn momenteel ziek HR Documenten - Diverse management informatie Verlof overzicht - Welke werknemers hebben binnenkort verlof Verlof aanvragen - Welke verlofaanvragen zijn nog niet behandeld Documenten bedrijf - Digitaal dossier werkgever Bestandsbeheer - Overzicht map Let op! Door binnen een groep (dashlet) op meer te klikken wordt de inhoud van dit dashlet uitvoeriger weergegeven. Hiermee verandert ook de opstelling van het scherm waarna u de mogelijkheden eventueel vanuit het keuze menu aan de linkerkant kunt voortzetten. U kunt er ook voor kiezen om opnieuw op Start te klikken om de dashlets weer zichtbaar te maken. 6
Loonopdracht Vanuit dit tabblad wordt de salarisrun, aangifte loonheffingen en indien van toepassing de pensioenopgave aangestuurd. U ziet in één oogopslag welke salarisperioden zijn verwerkt en wat de status is van de diverse stappen. Om een run, loonaangifte of pensioen export te starten klikt u op het pijltje, ook kunt u kiezen voor de optie meer >> binnen het dashlet. De opstart en verwerking vindt plaats aan de hand van een aantal keuze menu s. In overleg met u wordt vastgelegd welke stappen na verwerking worden afgerond. In de meeste gevallen zal het zo zijn dat na het draaien van de run de volgende dag deze run automatisch wordt goedgekeurd en de aangifte loonheffingen wordt aangemaakt en verzonden evenals een eventuele pensioen export. Wilt u andere termijnen hanteren overleg dit dan met uw adviseur op de afdeling. Kalender Binnen de kalender ziet u per werknemer de planning voor de komende periode m.b.t. onderstaande categorieën. Door op één van de mogelijkheden te klikken wordt dit onderdeel uitgeschakeld in de kalender. Instellingen Binnen dit tabblad ziet u aan de linkerzijde een keuze menu waarbij u enkele instellingen zelf kunt onderhouden. Overzichten Hier vindt u extra overzichten. De overzichten die hier worden getoond zijn: Rapporten salaris invoer - Gegevens reserveringen, contracten e.d. Looncomponenten per periode - Grafische weergave looncomponenten per periode Looncomponenten per run - Grafische weergave looncomponenten per Run Onderstaande overzichten zijn alleen benaderbaar wanneer u gebruik maakt van HRM Totaal Rapporten HR - Gegevens leaseauto, verlof, opleidingen ed Overzicht afdelingen - Grafische weergave verdeling per afdeling Overzicht contracten - Grafische weergave verdeling soort contracten Rapporten looncomponenten - Hier kunnen diverse overzichten worden gegenereerd Overzicht Man/Vrouw - Grafische weergave verdeling man/vrouw 7
3.2. Salarisdocumenten Door in de dashlet Salarisdocumenten op één van de opties te klikken wordt het overzicht zichtbaar. Onderstaand voorbeeld heeft betrekking op de Loonstroken. (Fig. 8 Loonstroken) Links bovenin staat de optie om alle loonstroken of de loonstrook van de getoonde werknemer van de betreffende periode te downloaden. Rechts in het scherm kunt u desgewenst ook een andere periode of werknemer selecteren. Via de optie Loonstroken werkgever worden de loonkosten per werknemer zichtbaar. 3.3 Mutaties ingeven In het dashlet Snelinvoer (in menu Start en Loonopdracht) staat een mutatieformulier voor gedefinieerd. Als voorbeeld gaan we nader in op het mutatieformulier Periode mutaties. Door hier op te klikken wordt onderstaande zichtbaar. (Fig. 9 Ingave mutaties) Vul de mutaties van de vermelde periode in en klik op de button Opslaan wanneer u gegevens tussentijds wilt veilig stellen of Opslaan en sluiten op het moment dat u klaar bent met de ingave van de periode mutaties. Door de optie te selecteren kan er op diverse mogelijkheden gefilterd worden. U kunt dit bestaande formulier eventueel aanpassen of nieuwe mutatieformulieren toevoegen door op de optie meer >> te klikken binnen het dashlet Snelinvoer. Onderstaand scherm wordt vervolgens zichtbaar, zie fig 10. (Fig. 10 Mutatieformulieren aanmaken/wijzigen) 8
Door op de optie te klikken kunt u een bestaand formulier aanpassen. Met de optie verwijdert u een bestaand formulier. Door op de + voor Nieuwe snelinvoer te klikken kan een nieuw formulier worden aangemaakt. 3.4 Overzichten werknemer Wanneer u een werknemer selecteert heeft u aan de rechterzijde onderstaande menubalk staan. (Fig. 11 Menubalk Werknemer) Onderstaand een overzicht welke gegevens u per item kunt vinden: Start - Hier vindt u allerlei informatie zoals persoonsgegevens en gegevens van het dienstverband van de werknemer. Loonstroken - Via dit item wordt de laatste loonstrook van de medewerker zichtbaar, via de pijltjes en/of het jaartal kan de historie worden bekeken. Kalender - De kalender geeft inzicht in roosters, verlof, verzuim dagen e.d. voor deze medewerker Instellingen - Onder dit item vindt u meer persoonsinformatie Overzichten - Hier vindt u diverse informatie welke u kunt downloaden 4. Bijzonderheden 4.1 Periode Rechtsboven in het scherm staat vermeld welke salarisperiode actief is, zie figuur 12. (Fig. 12 Periode) Mutaties die worden ingegeven via mutatieformulieren hebben standaard betrekking op deze vermelde periode. Wanneer u een andere periode wilt selecteren, om gegevens te bekijken of te wijzigingen met terugwerkende kracht door te voeren, klikt u op de periode en wijzigt u de instellingen. Wanneer u looncomponenten wilt wijzigen in een andere periode dient u op het slotje te klikken. Onderstaande melding verschijnt in het scherm, klik vervolgens op OK. (Fig. 13 Unlock) 9
4.2 Ingave nieuwe werknemer U kunt een nieuwe werknemer aanmaken door te klikken op de + naast Medewerker, zie figuur 13. (Fig. 13 Nieuwe medewerker) Vervolgens selecteert u de juiste standaard instellingen bij Default medewerker. Doorloop de wizard waarna de nieuwe medewerker aan de linkerzijde in de lijst wordt vermeld. Vervolgens kunt u eventuele vaste looncomponenten toevoegen door de werknemer te selecteren en te kiezen voor het menu Start. Open het dashlet Looncomponenten en voeg vaste (periodiek terugkerend tegen vaste waarde) of variabele (alleen van toepassing op periode zoals rechtsboven vermeld) looncomponenten toe. 4.3 Medewerker Login Wanneer ook de optie ESS of HRM Totaal is gekozen zal de dashlet Medewerker login zichtbaar zijn in het startmenu van de medewerker. Om deze inlog te activeren klikt u op de + binnen het dashlet of op de optie Meer >> Vervolgens geeft u de benodigde gegevens in en haalt u het vinkje weg bij Alleen loonstrookinzage. Selecteer vervolgens P&S Employee Self Service wanneer u geen gebruik maakt van Verlof, Verzuim, Beoordelingen en Digitaal dossier of kies voor P&S HRM Totaal wanneer deze opties wel van toepassing zijn. (Fig. 14 Medewerker Login) Bij het opslaan (groene button Account aanmaken ) wordt vervolgens gevraagd of er een activatiemail aan de werknemer gezonden mag worden. Door op OK te klikken wordt een mail met inloggegevens aan uw medewerker gezonden. Wij wensen u veel plezier en succes met het werken met P&S Xtra Online. 10