In deze Getting Started vindt u hulp bij het maken van een verkoopfactuur in Reeleezee. Hiervoor vult u de velden in op het factuurscherm zoals hiernaast getoond. Indien u de wizard al heeft doorlopen, heeft u al een layout gekozen en worden het logo en/of uw adresgegevens direct op het factuurscherm en in de gekozen layout getoond. U kunt op ieder moment een andere layout kiezen. Bij het vullen van het factuurscherm beperken wij ons tot de meest gebruikte onderdelen om u zo snel mogelijk op weg te helpen: 1. Factuur layouts 2. Relatie 3. Bedrijfsgegevens 4. Factuurgegevens 5. Betreft 6. Factuurregel 7. Betaaltermijn 8. Verzenden
1. Door op het icoon links in de balk te kiezen worden de layouts getoond. De layout die u in de wizard gekozen heeft, toont uw adresgegevens en uw logo, en de verdere gegevens die u al ingevuld heeft. U ziet hier de factuur in PDF-formaat zoals deze straks zal worden geprint of gemaild. Door op hetzelfde icoon te klikken, kunt u ook een andere stijl kiezen. Uw factuur wordt dan in de opmaak van de gekozen layout getoond. Door rechtsboven op sluiten te klikken keert u terug naar het factuurscherm om uw factuur verder te maken.
In het factuurscherm vult u vervolgens in: 2. Relatie: Door op het + teken te drukken, kunt u de naw-gegevens van een nieuwe klant invoeren. Deze klant wordt automatisch bewaard in de map Relaties Klanten. 3. Bedrijfsgegevens en logo: Klik op het veld om uw bedrijfsgegevens en logo in te voeren of aan te passen. Als u de wizard heeft doorlopen, worden hier de gegevens en het logo getoond dat u daar heeft ingevoerd.
4. Het factuurnummer, de factuurdatum, de betaalwijze en de betalingstermijn worden door het systeem bepaald en automatisch goed ingevuld. U zult deze in principe niet steeds in hoeven te vullen. Als u de factuurgegevens toch wilt aanpassen, klikt u op het veld. Er verschijnen dan extra velden waarmee u de factuurgegevens kunt wijzigen.
5. Betreft: In dit veld kunt u een verwijzing opnemen, bijvoorbeeld een offertenummer of omschrijving van uw werkzaamheden. 6. Factuurregel: Een factuurregel heeft meerdere velden die ingevuld kunnen worden: Omschrijving/Product: Hier vult u de naam in van het product of de dienst die u wilt factureren. Aantal: Hier vult u het aantal artikelen of uren in dat u wilt factureren. Datum: Hier vult de datum van de geleverde dienst. U bent niet verplicht dit in te vullen. Prijs: Hier vult u de prijs per stuk of per uur in. Bedrag: Het bedrag wordt automatisch berekend (aantal maal prijs). BTW: Kies hier het juiste BTW-percentage voor het betreffende product of dienst.
7. Toelichting betaaltermijn: in dit veld kunt u in tekst opnemen wat uw betaaltermijn is, en kunt u eventueel een voettekst invoeren. Klik daarvoor op het edit teken in de rechter bovenhoek. 8. Verzenden: Zodra uw factuur klaar is, wilt u deze e-mailen naar uw klant of afdrukken op papier. Dit doet u door rechtsonder op de knop Verzenden te klikken. U krijgt nu een keuzescherm te zien waarin u o.a. kunt kiezen of u de factuur wilt afdrukken of e-mailen.
Afdrukken of Verzenden: de factuur wordt geprint of via e-mail naar uw klant verstuurd. Indien u geen verdere keuzes maakt, wordt de factuur afgedrukt of gemaild op basis van de standaard ingestelde factuurlayout. Toon voorbeeld: u kunt hier een voorbeeld zien van de PDF factuur. U heeft hier ook de mogelijkheid om een van de andere beschikbare factuurlayouts te kiezen. Helemaal klaar? Dan kunt u de factuur verzenden of afdrukken door rechtsonder op Verzend te klikken. Nadat u de factuur heeft verzonden, wordt u terug gebracht naar het een scherm met de weergave van de factuur die u zojuist heeft verzonden. U kunt terugkeren naar de lijstweergave van facturen door op het omkaderde kruisje te klikken.