Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn) overige bedrijven zonder personeel, waarbij de ondernemer 32 uur of meer in het kappersbedrijf werkzaam is bedrijven met personeel met een omzet van minder dan 175.000 euro bedrijven met personeel met een omzet van 175.000 euro of meer ketenbedrijven (bedrijven met 5 of meer vestigingen) Soms zijn kappers gecombineerd met schoonheidssalons. Trends Thuiskappers en budgetsalons; Meer aandacht voor beleving, service op maat en flexibiliteit, bijvoorbeeld openingstijden; Via workshops en masterclasses meer aandacht voor nieuw talent; MVO (producten én dagelijkse bedrijfsvoering); Uitbreiding van het dienstenpakket met schoonheids- en nagelverzorging, visagie en zonnebanken, maar vooral ook combinaties op het gebied van lifestyle en mode. Kansen en bedreigingen Het aantrekken en behouden van goed personeel (stylisten) is moeilijk, ondanks het grote aantal kappersleerlingen; Meer aandacht voor de productiviteit van personeel leidt tot een beter rendement. Het stimuleren van ondernemerschap via bijv. stoelhuur, kan hieraan bijdragen; Een duidelijke en herkenbare keuze voor de bediening van een specifieke doelgroep is belangrijk. Als specialist of door service op maat kan men zich onderscheiden; De commerciële formules die actief zijn streven naar uitbreiding van hun marktaandeel; Combinaties van diensten leveren die op elkaar aansluiten, zoals Hair & Fashion: samenwerking met modewinkels en workshops organiseren voor klanten; Klanten binden door de inzet van social media en via dit kanaal ook aanbiedingen doen aan (vaste) relaties; Extra omzet kan gegenereerd worden door workshops te geven over huid en haarverzorging, make up en haarstyling. Rabobank Cijfers & Trends, 8 mei 2015 pagina 1 van 6
Rabobank Cijfers & Trends, 8 mei 2015 pagina 2 van 6
Perspectief Consument gaat minder vaak en geeft minder geld uit bij de kapper Voor 2015 verwacht de Rabobank een stagnatie (tussen -1 en -3%) van het volume in de kappersbranche. De omzet in de kappersbranche daalt al sinds het tweede kwartaal van 2011. De consument blijft terughoudend met haar bestedingen en stelt daardoor een bezoek aan de kapper langer uit, kiest voor minder uitgebreide behandelingen en besteedt minder aan haarproducten. Het aantal kappers neemt toe, terwijl het aantal kappersbezoeken daalt. Dit leidt tot een sterkere lokale concurrentie. Voor de zelfstandige zonder personeel (zzp'er) vormen de kappersopbrengsten vaak neveninkomsten. Rabobank verwacht dat het aantal zzp'ers zal blijven toenemen. Nieuwe formules doen hun intrede in de markt en concurreren vaak op prijs en openingstijden. Professionele kappers zullen vaker aansluiting zoeken bij samenwerkingsverbanden. Naast franchise zien we ook minder vergaande samenwerkingsvormen, zoals bijvoorbeeld stoelenverhuur of verhuur van een deel van de zaak. Aangezien Rabobank voor 2015 een lichte stijging van de particuliere consumptie verwacht, is het sentiment voor 2014 neutraal. Lange termijn verwachting gematigd positief De prognose voor de lange termijn is gematigd positief. Als de economie verder aantrekt zullen mensen weer vaker naar de kapper gaan en daar meer gaan besteden aan behandelingen en producten. Ondernemers met personeel en met een omzet tot 175.000 euro zullen duidelijke keuzes in (financieel) beleid moeten maken voor het versterken van het bedrijfsresultaat. Deze groep heeft veel last van de nieuwe initiatieven en van concurrentie van zzp'ers. Kappers hebben veelal meer affiniteit met vakkennis, dan met de andere aspecten van de bedrijfsvoering. Aandacht voor loonkosten, marketing, locatie, service en het dienstenpakket blijven doorslaggevend voor succesvol ondernemerschap. Vraag Ten tijde van crisis gaan mensen minder vaak naar de kapper en kiezen ze minder uitgebreide behandelingen. Ook wordt er door consumenten minder geld besteed aan haarproducten. Gemiddeld besteedt de Nederlander jaarlijks 82 euro aan de kapper (FD, 2013). Mannen lijken nog altijd trouw naar de kapper te gaan. Vrouwen kiezen er in deze tijden vaker voor om hun haar wat langer te laten groeien. Volgens cijfers van onderzoeksbureau TNS Nipo laat 6% van de Nederlanders zijn haar minder vaak knippen, 11% kiest voor een goedkopere behandeling van het haar. De prijzen in haarsalons zijn de afgelopen tien jaar onophoudelijk gestegen. Dat houdt voornamelijk verband met hogere personeelskosten, gestegen huurprijzen en duurdere kappersproducten. Er komen ook steeds meer prijsvechters op de kappersmarkt, waardoor de `kapper op de hoek` in de knel komt. Aanbod De kappersbranche telt volgens het HBA ongeveer 21.500 bedrijven, waarvan naar schatting 19.000 bedrijven daadwerkelijk actief zijn. Er zijn circa 47.000 werkzame personen in de branche. In de branche is een tendens in toename van het aantal eenmansbedrijven, dat vooral ten koste gaat van het aantal middelgrote bedrijven (2 tot 5 personen). Ook het aantal grote bedrijven is in de afgelopen jaren toegenomen. Kappersondernemingen zijn onder te verdelen in verschillende bedrijfstypen, te weten: Bedrijven zonder personeel waar (overwegend) in het eigen huis wordt gewerkt, circa 5.100 ondernemingen; Rabobank Cijfers & Trends, 8 mei 2015 pagina 3 van 6
Bedrijven zonder personeel die (overwegend) ambulant (bij de klant thuis) werken, ongeveer 5.000 bedrijven; Bedrijven zonder personeel die in een bedrijfspand gevestigd zijn, circa 2.900 ondernemingen; Bedrijven met personeel met omzet minder dan 175.000 euro, circa 3.800 ondernemingen; Bedrijven met personeel met omzet van 175.000 euro of meer, ongeveer 2.200 bedrijven. De branche telt ongeveer 15 filiaal- en franchiseketens met 10 of meer vestigingen. Van de 47.000 kappers in Nederland werkt meer dan 60% als zzp`er. De meesten zijn thuiskapper of knippen bij de klant aan huis. De zzp`ers zijn goed voor 20% van de omzet in de branche, aldus cijfers van brancheorganisatie Anko. De meesten hebben niet de ambitie om een `echte` onderneming te starten of zien het kappen als een bijverdienste. Huur/verhuur van stoelen' wordt al jaren als een mogelijk aankomende trend beschouwd. Uit onderzoek blijkt echter dat het tot nu toe om een beperkt verschijnsel gaat. Verder geeft slecht 4% van de bedrijven met personeel aan dit in de toekomst te willen gaan doen, 8% overweegt het (Bron: HBA, Structuuronderzoek Kappersbranche 2013). Samenwerking Steeds meer ondernemers in deze branche werken samen. Motieven kunnen zijn betere marketing, coaching, minder financiële rompslomp of inkoopvoordelen. Naast franchise zijn in deze branche ook andere vormen van samenwerking in opkomst, zoals Mobella Kappers. Het gaat hier om mobiele kappers die zelfstandig werkzaam zijn, maar door een organisatie worden ondersteund in planning, marketing en administratieve zaken. Ook werken steeds meer ondernemers samen op het gebied van gezamenlijke inkoop of het laten verzorgen van opleidingen. Omzet De kappersbranche in Nederland realiseert volgens ANKO een omzet van ongeveer 1,4 miljard euro per jaar. De omzet van de kappersbranche daalt al sinds het tweede kwartaal van 2011. In 2013 daalde de omzet met 0,9%. Hoewel de prijzen stijgen, daalt het volume nog steeds harder. Er zijn grote verschillen in omzet per bedrijfstype. Bedrijven zonder personeel behalen een zeer beperkte omzet. Bedrijven met personeel zijn goed voor ca. 80% van de brancheomzet en behalen een aanzienlijk hogere omzet Meer dan 80% van de omzet komt uit haarverzorging, de verkoop van kappersproducten is goed voor 10% van de omzet. De overige 10% van de omzet komt uit overige dienstverlening zoals visagie, manicure, pedicure, zonnebank of pruiken. Binnen de haarverzorging komt de meeste omzet voor rekening van knippen. Kleuren volgt op een prominente tweede plaats. Meer dan de helft van de omzet komt op rekening van vrouwelijke klanten. Het aandeel van de heren is met 30% aanmerkelijk lager. Kinderen zijn goed voor 10% van de omzet. Deze verhoudingen zijn in de loop der jaren nauwelijks veranderd (Bron: HBA, Structuuronderzoek Kappersbranche 2013). De omzet is de afgelopen jaren afgenomen doordat mensen ten tijde van crisis minder vaak naar de kapper gaan en kiezen voor minder uitgebreide behandelingen. Ook wordt er door consumenten minder geld besteed aan haarproducten. De prijzen stijgen wel, maar het volume daalt harder. Daarnaast neemt ook elk jaar het aantal bedrijven nog toe, waardoor de concurrentie en prijsdruk toenemen. Omzetmutaties (in % t.o.v. voorafgaand jaar) Rabobank Cijfers & Trends, 8 mei 2015 pagina 4 van 6
2009 2010 2011 2012 2013 Waardemutatie -1,1 0,7-0,7-1,1-0,9 Bron: CBS Rabobank Cijfers & Trends, 8 mei 2015 pagina 5 van 6
Achtergrondinformatie Vakbladen Coiffure Kappersnieuws Le Salon Top Hair Organisaties Naam Koninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie (ANKO) Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) URL www.anko.nl www.hba.nl Rabobank Cijfers & Trends Al meer dan vijfendertig jaar biedt de Rabobank met Cijfers & Trends betrouwbare branche-informatie. Via www.rabobank.nl/cijfersentrends is deze informatie gratis te raadplegen. U vindt er onze thema-updates, branche-informatie en sectorprognoses. Ook kunt u de prestaties van uw bedrijf vergelijken met die van andere bedrijven in uw branche. Rabobank Cijfers & Trends, 8 mei 2015 pagina 6 van 6