Retail Tour Tsjechië Bezoekverslag bloemen en planten bij Tsjechische retailers

Retail Tour Tsjechië Bezoekverslag bloemen en planten bij Tsjechische retailers PT 2011-06 December 2010 - Josephine Klapwijk - van Dijk Productschap Tuinbouw, M&I

Retail Tour Tsjechië Bezoekverslag bloemen en planten bij Tsjechische retailers Auteur Josephine Klapwijk - van Dijk Functie Sr. Projectleider Marktonderzoek Telefoon 079-3470649 e-mail j.vandijk@tuinbouw.nl Fotografie: Geert Kuijpers Productschap Tuinbouw, Postbus 280, 2700 AG Zoetermeer Telefoon 079 347 07 07 email info@tuinbouw.nl internet www.tuinbouw.nl Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder toestemming van de uitgever of auteur. 1

2 Productschap Tuinbouw

Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Algemene informatie 7 2.1 Aankoopkanalen bloemen en planten 7 2.2 Supermarkt 7 2.3 Bouwmarkt 9 3 Ahold 10 3.1 Albert Hypermarkt 10 3.2 Albert 13 4 Tesco 14 5 Lidl 16 6 Kaufland 17 7 Billa 19 8 Penny Market 21 9 Coop 23 10 Globus 24 11 Baumax 28 12 OBI 33 13 Hornbach 39 14 Bloemist Olomouc 47 3 Productschap Tuinbouw 3

1 Inleiding In 2010 heeft een medewerker van Productschap Tuinbouw een bezoek gebracht aan Tsjechië. De volgende retailkanalen zijn bezocht in Breclav en Olomouc: - Supermarkt: Albert Hypermarket, Albert, Lidl, Tesco, Billa, Coop, Penny market, Kaufland - Bouwmarkt: Obi, Baumax, Globus, Hornbach - Bloemist: bloemenshop in Olomouc Doel van dit bezoek is een impressie te geven van de huidige manier waarop bloemen & planten gepresenteerd worden in Tsjechië. Hierbij is gekeken naar: Communicatie: prijs, herkomst land, verzorgingsinformatie, tht datum, POS materiaal Product: assortiment, schapvulling, bloemen&planten verhouding, verpakking, acties. Kwaliteit: Product & personeel 5 Productschap Tuinbouw 5

2 Algemene informatie 2.1 Aankoopkanalen bloemen en planten Het belangrijkste afzetkanaal van bloemen en planten in Tsjechië is de bloemist. Van de Tsjechische consumenten koopt 6% bloemen en 9% planten bij een supermarkt. Het tuincentrum en de bouwmarkt spelen bij kamerplanten een rol, echter bij snijbloemen nog nauwelijks. De grafmarkt is erg belangrijk in Tsjechië, ongeveer 6% van de bloemenaankopen worden dan ook bij de begraafplaats gedaan. Tabel 2.1.1 Marktaandelen verkoopkanalen 2008 (kopers) Snijbloemen Kamerplanten Bloemist Supermarkt Bouwmarkt Tuincentrum Kiosk Markt / straathandel Begraafplaats Kwekerij Overige 75% 6% 0% 0% 4% 2% 6% 5% 1% 61% 9% 13% 8% 0% 0% 0% 7% 3% Bron: Productschap Tuinbouw 2.2 Supermarkt Hypermarkten en superstores zijn de belangrijkste retailkanalen in Tsjechië vanaf het moment dat buitenlandse retailers zich vestigde in dit land. Met uitzondering van de Tsjechische COOP Terno superstores, komen alle belangrijke spelers uit West Europa. Ter vergelijking; de Tsjechische markt heeft twee keer zoveel hypermarkten per inwoner dan in Hongarije. Het Duitse bedrijf Schwarz Group met zijn Kaufland hypermarkten en de Rewe Group zijn marktleider op de Tsjechische markt, gevolgd door Tesco, de Nederlandse Ahold Hypernova keten, Globus en Spar (Austria). Carrefour betrad als één van de laatste Westerse retailers de Tsjechische markt, maar liet de 11 hypermarkten door Tesco overnemen en verliet in 2005 deze markt. Het aantal hypermarkten is geleidelijk toegenomen tot ongeveer 270 filialen in 2009. Echter dit is momenteel tot een verzadigingspunt gekomen. De concurrentie is vooral hoog in de stedelijke gebieden, met als gevolg dat grote retailers de kleinere steden en dorpen proberen te betreden met kleinere filialen, hier zijn Kaufland en Tesco de meest prominente voorbeelden van. Ahold 7 Productschap Tuinbouw 7

probeert juist het aantal hypermarkten in de meest concurrentiegevoelige steden te beperken om zo de efficiëntie te vergroten. Tabel 2.2.1 Omzet en aantal filialen supermarkten 2009 (in miljoen euro) Omzet Food omzet Aantal filialen Schwarz Group (Lidl, Kaufland) Rewe Group (Billa, Penny) Ahold (Albert) Tesco Metro Group Globus Baumarkt/Hypermarkt Coop Euro Spar CBA Tengelmann (OBI) Norma 2.310 1.995 1.712 1.677 1.425 1.144 1.024 534 513 393 97 1.651 1.718 1.196 1.025 950 579 875 313 466 48 83 306 519 278 136 13 25 2.924 59 1.200 123 45 Bron: Planet Retail De Rewe Group en Schwarz Group zijn marktleider met een marktaandeel van respectievelijk 11,8% en 11,3%. Het marktaandeel van beide partijen is flink gestegen de afgelopen vier jaar. Ahold, Tesco en Globus zagen in 2009 het marktaandeel ook (licht) stijgen ten opzichte van 2005. Grootste verliezers waren Coop Euro en Tengelmann. Nieuwkomer CBA heeft in 2009 een marktaandeel van ruim 3% verworven. Grafiek 2.2.2 Marktaandelen Food supermarktketens 2005 en 2009 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,4% 0,3% 0,6% 3,7% 3,2% 1,9% 0% 2,1% 6,0% 6,6% 4,0% 2,9% 0,7% 0,7% 7,0% 4,1% 8,2% 8,1% 11,8% 6,3% 9,1% 11,3% 2005 2009 Norma Tengelmann CBA Spar Coop Euro Globus Baumarkt/Hypermarkt Metro Group Tesco Ahold Rewe Group Schwarz Group Bron: Planet Retail 8 Productschap Tuinbouw

2.3 Bouwmarkt Duitse bouwmarkten hebben zich in snel tempo op de Tsjechische markt gevestigd. De meeste grote bouwmarkten hebben een aparte tuinafdeling waar kamerplanten worden verkocht. Tabel 2.3.1 Aantal filialen bouwmarkten 2008/2010 2008 2010 OBI Baumax Globus Baumarkt Bauhaus Hornbach 21 23 13 5 6 29 24 20 7 6 Bron: Planet Retail 9 Productschap Tuinbouw 9

3 Ahold Ahold heeft op de Tsjechische mark teen tweetal formules: Albert Hypermarkt en Albert. Samen generen zij een omzet van 1,7 biljoen euro. Albert Hypermarkt heeft 53 filialen in Tsjechië en produceerde in 2009 een omzet van 950,8 miljoen euro. Supermarktketen Albert heeft 225 filialen en een omzet van 761,7 miljoen euro. 3.1 Albert Hypermarkt 10 Productschap Tuinbouw

Albert Hypermarkt heeft relatief veel planten in het assortiment. Er is tevens een shop-in-shop te vinden. 11 Productschap Tuinbouw 11

3.2 Albert Het bloemen en plantenschap bij Albert is erg summier. 13 Productschap Tuinbouw 13

4 Tesco Tesco heeft 136 filialen in Tsjechië en behaalde in 2009 een gemiddelde omzet van bijna 1,7 biljoen euro. Tesco heeft hypermarkten, superstores en Tesco Express winkels. De planten staan voornamelijk op Deense karren gepresenteerd. 14 Productschap Tuinbouw

15 Productschap Tuinbouw 15

5 Lidl Lidl is een hard discounter en onderdeel van de Schwarz Group. Deze keten heeft in Tsjechië 213 filialen die samen in 2009 een gemiddelde omzet van 830 miljoen behaalden. Helaas was het niet mogelijk bij dit filiaal foto s te maken. 16 Productschap Tuinbouw

6 Kaufland Kaufland is een hypermarkt en onderdeel van de Schwarz Group. Deze keten heeft in Tsjechië 93 filialen en behaalde in 2009 een omzet van 1,5 biljoen euro. Bij Kaufland zijn alleen planten in het assortiment te vinden. 17 Productschap Tuinbouw 17

7 Billa Billa is een moderne supermarkt en is onderdeel van de Rewe Group. Deze keten heeft 196 filialen in Tsjechië en behaalde een omzet van 821 miljoen euro in het jaar 2009. Er is slechts een kleine emmer bloemen (monobossen) en een paar planten te vinden. 19 Productschap Tuinbouw 19

Er is wel een shop-in-shop gevestigd bij dit Billa filiaal. 20 Productschap Tuinbouw

8 Penny Market Penny Market is een discounter en onderdeel van de Rewe Group. Deze keten heeft 323 filialen in Tsjechië en behaalde in 2009 een omzet van 1,2 biljoen euro. Bij Penny market zijn voornamelijk bloemen (monobossen) te vinden. 21 Productschap Tuinbouw 21

Op het moment van bezoek was de Calathea Crocata in de aanbieding. 22 Productschap Tuinbouw

9 Coop Coop Euro heeft diverse supermarkten en buurtsupers in kleine dorpen of het platteland in Tsjechië. De Coop formules in Tsjechië zijn: Coop Tuty: 297 filialen ( ;98 miljoen) Coop Tip: 74 filialen ( 82 miljoen) Coop Diskont: 3: filialen ( 33,8 miljoen) Coop Terno: 7 filialen ( 7; miljoen) Coop overige: 2526 filialen ( 639 miljoen) Bij de Coop Terno worden geen bloemen en / of planten verkocht. 23 Productschap Tuinbouw 23

10 Globus Globus heeft 14 hypermarkten en 11 bouwmarkten in Tsjechië. Globus hypermarkt behaalde in 2009 een omzet van 1 biljoen euro. De grootste Globus hypermarkt met bijbehorend bouwmarkt en tuinafdeling is gevestigd in Chotikov, Pilsen. 24 Productschap Tuinbouw

11 Baumax Bouwmarktketen Baumax heeft 24 filialen in Tsjechië en heeft een uitgebreide kamerplanten en tuinplanten afdeling. 28 Productschap Tuinbouw

12 OBI OBI is een bouwmarkt en onderdeel van Tengelmann. Met 29 filialen in Tsjechië behaalde deze keten in 2009 een omzet 298 miljoen euro. 33 Productschap Tuinbouw 33

13 Hornbach Bouwmarktketen Hornbach heeft 6 filialen in Tsjechië, elk filiaal heeft een apart tuincentrum gedeelte. Naast kamerplanten en tuinplanten verkoopt Hornbach ook snijbloemen. 39 Productschap Tuinbouw 39

14 Bloemist Olomouc 47 Productschap Tuinbouw 47

Productschap Tuinbouw Adres Louis Pasteurlaan 6 Postbus 280, 2700 AG Zoetermeer Telefoon 079 347 07 07 Fax 079 347 04 04 Internet www.tuinbouw.nl e-mail info@tuinbouw.nl