Opinie over de belangrijkste industrietrend: grotere schepen Havendebat Rotterdam 2014 Stijn Rubens Senior Advisor Intermodal and Supply Chains E-mail: rubens@drewry.co.uk December 11 th, 2014
Agenda 2 Rederij Scheepsgrootte en orderboek Allianties Schedule integrity Terminal Pieken die steeds erger worden Gefragmenteerde terminalcapaciteit Shipper Voorraadkosten Verzekeringspremies Service
3 Over Drewry
Rederijen: op zoek naar de laagste kosten per box 4 De scheepsgrootte is spectaculair toegenomen
Rederijen: op zoek naar de laagste kosten per box 5 De gemiddelde scheepsgrootte zal verder stijgen
Rederijen: op zoek naar de laagste kosten per box 6 Om zulke grote schepen te vullen, zijn allianties nodig en ook allianties consolideren Shipping line Maersk MSC CMA CGM China Shipping UASC NYK OOCL Hapag-Lloyd APL MOL Hyundai Cosco K Line Yang Ming Hanjin Evergreen Alliances/vessel sharing agreements (VSAs) P3 (denied) China Shipping/UASC Grand Alliance New World Alliance CKYH Alliance Independent 2M Ocean Three G6 Alliance CKYHE Alliance 16 6 4
7 De impact voor Havens en Terminal Operators Minder aanlopen en grotere batch sizes Aantal port calls en gemiddelde scheepsgrootte in Noord-Europa
8 De impact voor Havens en Terminal Operators Pieken verergeren Voorbeeld: Terminal die 1 miljoen TEU behandeld p.a. Van 7 naar 5 aanlopen per week
De impact voor Havens en Terminal Operators Lage schedule integrity verergert de pieken 9
De impact voor Havens en Terminal Operators Gefragmenteerde en/of ontoereikende terminalcapaciteit Cargo volumes 10 The old days Terminal capacity The new world
11 De impact voor verschepers Pay More For Less Stijgende kosten: Langere transittijd in transit voorraden stijgen Onbetrouwbare transittijd safety stocks moeten omhoog Concentratie van containers op minder schepen verzekeringspremies stijgen Congestie aan haven / achterland wordt doorgerekend waar mogelijk Serviceniveau vermindert: Minder frequente afvaarten Minder directe verbindingen; meer transhipment
Dis-economies of scale De impact voor verschepers Schaalnadelen Cost per TEU 12 Total Cost Land related Cost Ship related cost Dis-economies of scale Ship size
Discussie / uitdagingen / oplossingen Om te kunnen omgaan met pieken en dalen : 13 Verticaal samenwerken om allignment te creeren: Informeel: forecasting, gezamelijke planning (plan A en plan B), pro-actieve communicatie Formeel: participaties, integraties Horizontaal samenwerken om het risico van specialisatie te verminderen: Informeel: vormen van netwerken en samenwerkingsverbanden Formeel: allianties, gedeelde eigendom, consolidatie Innovatie en toepassing van best practices om de efficientie te verhogen IT Oplossen van bottle necks bvb. door extended gateways
Thank You! 14 Drewry was founded in 1970 as a provider of independent information and advice to the global maritime industry. Since then we have worked with over 4,000 clients in more than 100 countries. We are privately owned with research and advisory teams in London, Delhi, Singapore and Shanghai. London Drewry 15-17 Christopher Street London EC2A 2BS,United Kingdom T: +44 (0)20 7538 0191 E: info@drewry.co.uk Singapore Drewry 15 Hoe Chiang Road, #13-02 Tower Fifteen Singapore 089316 T: +65 6220 9890 E: singapore@drewry.co.uk Delhi Drewry 209 Vipul Square, Sushant Lok-1 Gurgaon 122002, India Telephone: +91 124 40476 31/32 E: india@drewry.co.uk Shanghai Drewry 555, 5th floor Standard Chartered Tower, 201 Shi Ji Avenue, Pudong District, Shanghai, China 200120 T: +86 (0)21 6182 6759