GfK Supermarktkengetallen Week 04 2016 1
Geen omzetgroei supermarkten in januari 2016 Zondag opening supermarkten ingeburgerd: ruim 2 op de 3 huishoudens maakt er frequent gebruik van (8,8x per jaar). Omzetbelang supermarkt op vrijdag/zaterdag valt in 2015 verder terug. De supermarktomzet is in januari 2016 met 0,1% gedaald van 2,61 miljard (januari 2015) naar 2,61 miljard (januari 2016). De omzet per kassabon daalde (-1,9%) van 22,46 (januari 2015) naar 22,03 (januari 2016). Het aantal uitgegeven kassabonnen steeg in januari 2016 echter met bijna 2%. De stabilisatie van de supermarktomzet in januari 2016 wordt mede veroorzaakt door de verschoven oud/nieuw omzet. De oud/nieuw omzet van 2014 viel in de eerste week van januari 2015. De oud/nieuw omzet van 2015 kwam in de extra week 53 van 2015 terecht. Exclusief de verschoven oud/nieuw omzet steeg de supermarktomzet in januari 2016 met ca 0,6%. De zondagomzet van de supermarkten is in het afgelopen jaar (basis 52 weken) weer fors gegroeid (21%) van 1,17 miljard (2014) naar 1,41 miljard (2015). Ruim 2 op de 3 huishoudens doen per jaar gemiddeld 8,8x boodschappen op zondag. Oftewel: 4,2% van de supermarktomzet in 2015 is op zondag gerealiseerd. 2
Geen omzetgroei supermarkten in januari 2016 Zondag opening supermarkten ingeburgerd: ruim 2 op de 3 huishoudens maakt er frequent gebruik van (8,8x per jaar). Omzetbelang supermarkt op vrijdag/zaterdag valt in 2015 verder terug. Vooral de jongeren (alleenstaanden en tweeverdieners) maken gebruik van de zondag opening. Echter sinds 2008 is jaarlijks in elke fase van de gezingscyclus een forse stijging van de zondag omzet. Gepensioneerden maken nog relatief beperkt gebruik van de zondag opening. Regionaal zijn er grote verschillen. De huishoudens in het Noorden en Oosten van het land maken naar verhouding minder gebruik van de zondag opening dan de huishoudens in de Randstad en het Zuiden. In alle regio s groeit het zondag aandeel. De groei van de zondag omzet is de afgelopen jaren ten koste gegaan van een lager omzetaandeel van de vrijdag/zaterdag. In 2012 werd nog 46,0% van de omzet op vrijdag/zaterdag gerealiseerd, Nu is dat nog 42,6%. Vrijdag en zaterdag blijven wel de 2 belangrijkste omzetdagen van de supermarkt. De jarenlange daling van het omzetaandeel van de avondomzet na 18.00 uur zet in 2015 niet door. 3
Zondagomzet in supermarkten 4
Het zondag aandeel groeit doordat steeds meer huishoudens (ruim 2 op de 3) steeds vaker (nu 8.8 x) op zondag boodschappen doen. Ruim drie/kwart van de omzet op zondagmiddag. Zondag binnen supermarkten 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % kopende huishoudens op zondag 28,1 27,2 32,0 36,3 40,5 52,6 56,0 62,6 67,5 omzetaandeel zondag 0,69 0,75 0,90 1,16 1,49 2,25 2,70 3,51 4,20 bezoekfrequentie zondag 3.43 x 3.78 x 4.03x 4.55x 5.16x 6.18x 6.92x 8.11x 8.82x besteed bedrag per bezoek ( ) op zondag 20,47 21,92 21,51 21,37 21,85 20,65 20,78 20,05 20,07 Omzetaandeel (%) zondag naar dagdeel binnen supermarkten 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totaal supermarkten 0.69 = 100% 0.75 = 100% 0.90=100% 1.16=100% 1.49=100% 2.25=100% 2.70=100% 3.51=100% 4.20=100% Ochtend (voor 12 uur) 24,1 20,7 16,8 14,7 14,0 18,1 18,5 19,2 18,9 Middag (tussen 12 en 18 uur) 71,6 74,3 75,3 76,2 76,5 74,1 74,5 75,6 76,1 Avond (na 18 uur) 4,3 5,0 7,9 9,1 9,5 7,8 7,0 5,2 5,0 5
Het omzetaandeel van de zondag is gestegen naar 4,2% in 2015, oftewel ruim 1,4 miljard omzet. Belang van vrijdag/zaterdag daalt sinds 2012. Vrijdag en zaterdag zijn nu goed voor 42,6% van de omzet (2012 46,0%) Omzetaandeel (%) - totaal supermarkten 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Maandag 10,73 11,47 11,74 11,79 11,44 11,55 12,20 12,16 12,08 Dinsdag 11,32 11,52 12,06 11,92 11,76 11,08 10,74 11,70 11,89 Woensdag 14,25 14,08 14,49 14,30 14,09 13,61 13,64 13,57 14,00 Donderdag 16,12 15,94 15,53 16,35 15,81 15,51 15,26 15,40 15,28 Vrijdag 24,30 23,63 23,08 22,97 23,84 23,54 23,14 22,26 21,58 Zaterdag 22,60 22,63 22,19 21,50 21,57 22,46 22,32 21,40 20,97 Zondag 0,69 0,75 0,90 1,16 1,49 2,25 2,70 3,51 4,20 Absolute omzet 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totale supermarktomzet (x miljard) 28,3 30,0 31,1 31,4 32,2 32,6 33,3 33,3 33,6 Zondagomzet (x miljoen) 195 225 280 364 480 740 900 1170 1414 Omzetgroei jaarbasis +15% +24% +30% +32% +53% +23% +30% +21% 6
Profiel analyse Omschrijving GfK Life Cycle Profielen Jonge Alleenstaande Eenpersoons huishouden Geen kinderen Jonger dan 40 jaar Tweeverdieners Tweepersoons huishouden Geen kinderen Beiden werken fulltime ( 25 uur per week) Alleenstaande (40-65 jaar) Eenpersoons huishouden Geen kinderen 40 tot 65 jaar Kostwinner (2p) 2 persoons huishouden Geen kinderen Max. 1 persoon werkt fulltime HH met kinderen, laag inkomen 2 personen in huishouden Huishouden met kinderen (incl. 18+) Netto Inkomen < 2300,- HH met kinderen, hoog inkomen 2 personen in huishouden Huishouden met kinderen (incl. 18+) Netto Inkomen > 2300,- Gepensioneerden, laag inkomen 1 of 2 personen in huishouden Hoofdkostwinner gepensioneerd/vut Netto inkomen < 1700,- Gepensioneerden, hoog inkomen 1 of 2 personen in huishouden Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT Netto inkomen > 1700,- 7
Jongeren maken relatief het meest gebruik van de zondagopening. Aandeel van de zondag is relatief beperkt bij de gepensioneerden. In elke fase van de gezinscyclus is jaarlijks sinds 2008 een stijging van het zondag aandeel zichtbaar. Omzetaandeel (%) zondag binnen supermarkten 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totaal supermarkten 0,69 0,75 0,90 1,16 1,49 2,25 2,70 3,51 4,20 Jonge alleenstaanden (< 40 jaar) 1,85 2,18 2,49 3,03 3,66 5,37 5,98 7,21 7,81 Tweeverdieners 1,01 1,25 1,74 2,20 2,65 3,39 4,00 5,29 6,31 Huishoudens met kinderen, beperkt inkomen 0,54 0,63 0,81 1,08 1,28 2,09 2,58 3,63 4,65 Huishoudens met kinderen, welgesteld 0,69 0,67 0,77 1,00 1,52 2,25 2,95 3,78 4,75 Kostwinner (2p) 0,52 0,52 0,60 1,07 1,36 2,09 2,42 3,09 3,70 Oudere alleenstaanden (40-65 jaar) 0,99 0,92 1,06 1,49 1,87 2,80 3,43 4,41 4,87 Gepensioneerden, beperkt inkomen 0,37 0,37 0,44 0,48 0,67 1,11 1,18 1,62 1,92 Gepensioneerden, welgesteld 0,46 0,46 0,55 0,56 0,60 1,03 1,17 1,66 1,99 8
Districten in Nederland (districtsindeling volgens GfK) District III: Noord District I: 3 Grote steden + agglomeraties (Den Haag, Amsterdam, Rotterdam) District II: Rest West District IV: Oost District V: Zuid District I District II District III District IV District V Grote Steden > Amsterdam, Rotterdam en Den Haag + agglomeraties Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht exclusief Grote Steden Friesland, Groningen en Drenthe Overijssel, Flevoland en Gelderland Zeeland, Noord-Brabant en Limburg 9
Groot verschil tussen de districten qua zondag omzetaandeel, met name tussen de 3 grote steden (relatief veel) en het Noorden van het land (relatief weinig). Maar in alle regio s groeit het omzetaandeel van de zondag sinds 2008. Omzetaandeel (%) zondag binnen supermarkten 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totaal supermarkten 0,69 0,75 0,90 1,16 1,49 2,25 2,70 3,51 4,20 District I: 3 Grote steden + agglomeraties 1,66 2,05 2,37 2,78 3,93 4,83 5,29 6,34 6,87 District II: Rest West 0,53 0,53 0,78 0,94 1,13 2,01 2,51 3,20 4,07 District III: Noord 0,33 0,16 0,17 0,26 0,33 0,61 1,09 1,94 2,27 District IV: Oost 0,54 0,58 0,67 0,94 1,13 1,56 1,66 2,39 3,31 District V: Zuid 0,52 0,58 0,64 0,97 1,18 2,24 2,89 3,76 4,21 10
Het omzetaandeel van de avond omzet in de supermarkt is de afgelopen jaren fors gedaald. In 2007 werd nog 9.3% van de omzet na 18.00 uur gerealiseerd. In 2014 is dit gedaald daar 8.0%. In 2015 licht herstel naar 8,1%. Omzetaandeel (%) naar dagdeel binnen supermarkten 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totaal supermarkten 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Ochtend (voor 12 uur) 38,8 38,8 39,2 39,2 38,9 38,1 38,6 38,6 38,6 Middag (tussen 12 en 18 uur) 51,9 52,0 51,9 52,1 52,5 53,6 53,2 53,4 53,3 Avond (na 18 uur) 9,3 9,2 8,9 8,7 8,7 8,3 8,2 8,0 8,1 11
GfK Supermarktkengetallen 12
Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau? Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich? Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon? 13
GfK Kengetallen Supermarktomzet Weekbasis 2015-2016 In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit ConsumerScan het belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen). Week Week Week Week Week Omzet (x 1.000) 53 1 2 3 4 2015 0 668.234 647.282 639.279 656.193 2016 695.778 653.533 642.751 664.211 647.006 % Groei t.o.v. 2015 - -2,2-0,7 3,9-1,4 Kassabonnen (x 1.000) 2015 0 28.456 29.886 29.277 28.702 2016 30.210 29.975 29.530 29.476 29.390 % Groei t.o.v. 2015-5,3-1,2 0,7 2,4 Omzet per kassabon 2015 0,00 23,48 21,66 21,84 22,86 2016 23,03 21,80 21,77 22,53 22,01 % Groei t.o.v. 2015 - -7,2 0,5 3,2-3,7 Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers. Omzet (x 1.000) Groei Omzet per kassabon Groei Cumulatief (t/m week 4) 2015 2016 2015 2016 2.610.988 2.607.501-0,1 22,46 22,03-1,9 14
Miljard Ontwikkeling in de tijd Jaarbasis Historie Supermarktomzetten ( ) 28,3 27.2 26.1 26.2 30,0 31,1 31.4 * 31.7 32,2 32,6 33,3 33,3 33,6 * 34,3 +0.2% +3.9% +4.0% +6.2% +3.4% +1.2% +2.6% +1.1% +2.3% -0.1% +1,1% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Historie bedrag per kassabon ( ) * +5.4% 21.85 21,89 20.92 * 21.91 20,36 * +3,2% 22.10 22.14 21,88 22,24 22,17 22,23 * 22.25 19,47 19,52 +0.2% +4.3% +2.7% +4.4% +0.2% +1.0% +0.2% -1.2% +1.6% -0.3% +0,3% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 * 2009 en 2015 o.b.v. 53 weken * +0.3% * +0,4% 15
GfK Supermarktkengetallen Maandbasis 2015-2016 Totale omzet (x 1.000) 2015 Totale omzet (x 1.000) 2016 Groei tov 2015 Omzet per kassabon 2015 Omzet per kassabon 2016 Groei tov 2015 Januari (week 1 t/m 4) 2.610.988 2.607.501-0,1 22,46 22,03-1,9 Februari (week 5 t/m 8) 2.539.012 22,17 Maart (week 9 t/m 13) 3.186.125 22,08 Q1 (week 1 t/m 13) 8.336.125 22,23 April (week 14 t/m 17) 2.598.217 22,24 Mei (week 18 t/m 22) 3.227.638 22,44 Juni (week 23 t/m 26) 2.675.032 22,50 Q2 (week 14 t/m 26) 8.500.887 22,40 Juli (week 27 t/m 30) 2.578.394 21,94 Augustus (week 31 t/m 35) 3.166.411 21,85 September (week 36 t/m 39) 2.526.916 21,40 Q3 (week 27 t/m 39) 8.271.721 21,74 Oktober (week 40 t/m 43) 2.549.539 21,85 November (week 44 t/m 48) 3.223.495 22,02 December (week 49 t/m 52) 2.751.390 23,97 Q4 (week 40 t/m 52) 8.524.424 22,57 16
GfK Supermarktkengetallen Omzet per week (totaal assortiment) Groei ten opzichte van dezelfde week in 2015 Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 % -2,2-0,7 3,9-1,4 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 17
GfK Supermarktkengetallen Aantal kassabonnen per week Groei ten opzichte van dezelfde week in 2015 Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 % 5,3-1,2 0,7 2,4 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 18
GfK Supermarktkengetallen Omzet per kassabon per week Groei ten opzichte van dezelfde week in 2015 Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 % -7,2 0,5 3,2-3,7 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 19
Meer informatie? Joop Holla Research Director +31 (0)162 384 278 +31 6 55 32 31 14 Joop.Holla@gfk.com www.gfk.com/nl 20