Leveranciersdag 18 juni 2015 Page 1
De enige constante is de verandering Page 2
Page 3 Agenda Welkom Ontwikkelingen Inkoop Update Bidvest Deli XL Ontwikkelingen Horeca Pauze Artikeldata Marketingdata ontwikkelingen E-commerce Afsluiting Lunch
Page 4 Ontwikkelingen Buying Bidvest Maxxam Samenwerking Assortimentsoptimalisatie MVO
Bidvest Foodservice Group Page 5
Page 6 Internationale contacten Gruppo DAC BPC Bidvest 3663, Bidvest Spanje, Farutex Poland, Bidvest Belgie.
Page 7 Maxxam Rol van Maxxam 200 leveranciers Specifieke afspraken met Bidvest Deli XL on top off
Page 8 Samenwerking Delen van data / Sales out Nieuwe marktsegmentatie Partnership en E commerce blijven belangrijk Aansluiting doelgroepteams Assortimentsoptimalisatie Logistieke acties MVO
Page 9 Assortiment bij Bidvest Deli XL Ca 60.000 artikelen actief Type artikelen # artikelen % artikelen 1. Assortiment die aan meerder doelgroepen wordt verkocht NA & Fastservice, Restaurants, zorg 2. Assortiment in één doelgroep Fastservice, Restaurants Zorg 3. Nationaal account specifiek assortiment 19.700 33% 18.800 31% 9.500 16% 4. Regionaal assortiment 12.000 20%
Page 10 Assortimentsoptimalisatie Breed en diep assortiment Doelgroepassortiment Enkele lopende projecten
Page 11 Logistieke acties Pendels verminderen Inbound rationaliseren Decentrale voorraad DKW van landelijke klanten in vestigingen verzamelen Fastmovers naar vestiging, slowmovers naar Ede Jan 2015 Schiedam Juli 2015 Helmond
Page 12 Nieuwe situatie: één Bidvest Deli XL Rol DKW Ede: Verzamelen en uitrijden nationale klanten in de regio Op klantniveau slowmovers verzamelen voor lokale sites Beperkte rol als bulkleverancier lokale vestigingen Rol Regionale vestiging: Verzamelen en uitrijden alle klanten in regio Afroepen, beheren en verzamelen fastmovers Afstoten slowmovers naar Ede
Page 13 Impact leverancier Meer volume naar de regio Alleen inbound bij beperkt volume Fastmovers lokaal beheerd Slowmovers centraal in Ede beheerd
Page 14 MVO Meetsysteem Vragenlijst om leveranciers te beoordelen op duurzaamheid Onderdeel van de leveranciersbeoordeling Doelstelling Bidvest Deli XL: Eind 2015 voor 90% inkopen bij duurzame leveranciers
Page 15 Aanpak Self-assessment tool > vragenlijst. Jaarlijks terugkerend in vendor rating proces. Stakeholder dialog getoetst
Page 16 Systeem Uniek in de markt Score tussen de 0-2400 punten MVO-index Raad van Advies Duurzaam bij A of B label
Page 17 MVO-Meetsysteem Top 10 leveranciers, alfabetische volgorde Bonduelle Nederland B.V. Coca Cola Enterprises Conpax Depa Friesland Campina Lamb Weston Meijer V.O.F. SCA Hygiene Products Unilever Foodsolutions Unilever Impuls Verstegen Specerijen
Page 18 MVO-Meetsysteem Status: We kopen nu voor 41% in bij duurzame leveranciers INKOOPVOLUME BIDVEST DELI XL Nog niet beoordeeld; 49,11% Duurzaam; 41,46% Niet-duurzaam; 9,43%
Page 19 Vervolgstappen Meer leveranciers beoordelen Nieuwe groep heeft de vragenlijst toegestuurd gekregen Toegevoegd aan handboek: We verwachten (eisen) dat leveranciers zich inzetten om minimaal een B-label te behalen. Toekomst: labels naar klanten communiceren
Update strategie Page 20
Foodservice market NL 2014 Logistics Services Contract Distribution Free Trade New Business Beweging Klanten Beweging Deli XL (Inter)national accounts Regional hospitality Institutional 5% 30% 35% 30%
Page 22 Klant portfolio 1 2 Growth in Horeca Autonomous Acquisitions Regionalize customers from Ede Small & independent Horeca Horeca 3 Displacement range La Place done 4 Deli Logistics Virtual Organisation Physical National Logistics
Page 23 What s in a name Deli Logistics vs Bidvest Horeca The International Horeca Wholesaler
Page 24 Deli Logistics: proposition Definition: Large accounts: Sodexo, Compass, Subway, Starbucks Turn-over 160 mio Customer Demand for Split buying-logistics: case rate Growing bespoke assortment: > 60 % only Cost transparency: ABC Internal Transport for For frozen, chilled and dry long tail Driven by range, imports, capacity warehouses, B/C and supplier bonusses
Page 25 Deli Logistics: activities Transparency in 14 sites (P/L per site) Concentration on 2 sites Split horeca management / proposition Scenario development combi sites (50/50) Benchmark outsourcing (HAVI) Business case study separate entity incl legal affairs Position HQ
Page 26 Site portfolio Vestigingen NA% Groningen Horeca <10 Drachten Hengelo Emmen Geleen Tilburg NonFood Burgh Nieuwegein Subway Helmond 50% Schiedam Frozen Amsterdam Hoofddorp Meppel 100% Ede LVC+Dry Logistics
Page 27 Internationale Horeca Groothandel 1. Wij leveren... Gemak Maatwerk Altijd per doelgroep en gepersonaliseerd 2. Digitaal is het nieuwe normaal
Page 28 Internatonale Horeca groothandel 3. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Uitstekend Duurzaamheidsverslag https://www.delixl.nl/media/content/duurzaamheid_1/duurzaamheidsverslag_2014.pdf Transparantie in Product en Keten Leveranciers beoordelingssysteem Nieuw project Waste Maatschappelijke betrokkenheid Parc Spelderholt 4. Internationaal breed en diep assortiment - Uitdaging voor de komende jaren
Page 29 Sir Peter Blake Nieuw Zeeland Does it make the boat faster
Marketing update Page 30
Page 31 Marketing focus - Propositie van het merk Bidvest Deli XL - Opzetten en uitvoeren van alle landelijke sales & merk communicatie. - Segmenten: restaurants, fastservice, kantines - Directe samenwerking met buying, sales en e-commerce - Multichannel: effectief inzetten van alle kanalen; zowel offline als online als account management.
Page 32
Page 33 Van productgroep naar thema Imago Productgroep planning Category management Smart pricing
Page 34 Van productgroep naar thema Per segment de focus productgroepen bepaald: Omzet Imago Productgroep Seizoen IJsmixen Rundvlees Nederlandse bieren Tijdsgebonden; januari/februari Niet seizoensgebonden Lente/herfst overig niet seizoensgebonden Thema IJs Vers, ambacht, nose-to-tail Nederlandse bodem
Productgroep specials Page 35
Multichannel Page 36
Page 37 Selected Quality Offline Online
Page 38
Page 39
Page 40 Proefkistje Producten samples naar restauratieve klanten - via acocuntmanagers - met order mee POS material voor klant Online storytelling en reviews
Page 41 Hotel Deli XL Hotel Deli XL heeft 9 ruimtes waar het geld verdiend wordt. Wij laten hier de uitdagingen zien en de oplossingen die Deli XL biedt met bijbehorend assortiment.
Hotel Deli XL Page 42
Page 43 Samenwerking leveranciers Wat gaat u met uw category doen? Wat zijn uw onderscheidende producten of concepten? Hoe sluiten die aan op de planning van Bidvest Deli XL?
Page 44 Grootste landelijke netwerk van streekproducenten voor de horeca. Streekproducten in de horeca zijn geen tijdelijke trend, maar here to stay
Vers 24/7 ontwikkeling Page 45
Page 46
Page 47 ProefLokaal Nederlandse micro-brouwerijen Geïntegreerd in Vers247.nl 42 micro brouwers uit heel Nederland Méér dan 120 lokale bieren Beschikbaar vanuit LVC 24u leadtime en gekoeld geleverd Mooiste assortiment Nederlandse speciaalbieren in de Foodservice In 2015 500.000,- omzet
Page 48 Data is power Data is becoming the new raw material of business Craig Mundie - head of research and strategy, Microsoft
Artikel data bij Bidvest Deli XL Page 49
Page 50 Verschillende type artikel data: Commerciële data Afbeeldingen Etiket data Logistieke data
Page 51 Commerciële data Afbeeldingen Productomschrijving (uitleg van het artikel) Een afbeelding bij een artikel en een aansprekende omschrijving leidt tot extra conversie Wijze van aanleveren: Afbeeldingen uploaden in DAM Productomschrijvingen via mail
Page 52 Aanleveren logistieke en etiket data Datapool Leveranciers zijn gevraagd hun artikeldata digital aan te leveren via: Datapool GS1/DAS of Datapool PS in foodservice GTIN (barcode dragend) Er zijn leveranciers die geen gebruik kunnen of willen maken van de datapool Etiket data via Bidvest Etiket Portal* Logistieke data via Excel brondocument* * Voor gebruik van deze route worden kosten in rekening gebracht
Page 53 Wijze van aanleveren etiket data Etiket Datapool GS1/DAS Logistiek Leveranciers Datapool PS in Foodservice Etiket Logistiek Bidvest Deli XL Webshop Logistiek Etiket Brondocument Etiket portal (geen datapool lev) Logistiek Etiket Logistieke informatie Voedingswaarde informatie
Page 54 Waarom Etiket data aanleveren Sterke klant wens voor transparantie in de keten Klant informeren over goederen Allergenen Herkomst Samenstelling Verordening 1169 14 december 2014 geldt de nieuwe Europese verordening (EU Verordening 1169/2011), welke het tonen van etiketinformatie bij verkopen op afstand (via webshops) verplicht stelt. 14 December 2016 wordt het tonen van nutrienten gegevens verplicht
Aantal leveranciers Page 55 Status food leveranciers 100% 90% 80% 70% % food leveranciers die data aanleveren 60% 50% 40% 30% % GS1 % PS % Etiket portal 20% 10% 0% sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 jan-15 feb-15 mrt-15 apr-15 mei-15 jun-15 Maand - Jaar
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 22.000 24.000 26.000 28.000 30.000 Page 56 Status per productgroep Grand Total Zuivel & Eieren Snacks & IJs & Friet Vis Brood en banket Kaas & Vleeswaren & Salades AGF Dranken DKW Maaltijden Vlees Aantal food artikelen waar Bidvest Deli XL etiket data van ontvangt Totaal 56% Geen etiketdata ontvangen Etiket data ontvangen Aantal artikelen
Page 57 Data kwaliteit Data kwaliteit is zeer belangrijk Type data Logistieke data ontbreekt/ onjuist Etiket data ontbreekt/ onjuist Gevolg Problemen in logistieke verwerking Foutieve informatie op de website Verkeerd informeren van klant Verzoek: Geef data kwaliteit extra de aandacht
Page 58 Informatie delen Sinds 2008 delen we actief informatie via Sales Out Praten over dezelfde cijfers Samen zoeken naar structurele groeimogelijkheden Fact-based Optimalisatie slag maken voor 2016 in: Gebruiksvriendelijkheid Analyse mogelijkheden Intuïtiever Grafische Diepte van data
Vernieuwing marketingdata Page 59
Page 60 Tijd voor vernieuwing Big data tijdperk Transitie binnen Marketing & E-commerce door Big Data Van gevoel naar inzicht Van 1-size-fits-all naar persoonlijk Hoeveelheid data steeds omvangrijker Het benutten van de potentie is key In de huidige digitale wereld maakt data het verschil
Page 61 Tijd voor vernieuwing Benchmark data of marketing data? Foodservice markt (Marktsegmenten) Periodiek in kaart gebracht door oa.: Campings Ned/frans FSIN Foodstep Attractiepark Strandpaviljoen Foodservice markt Etc, Etc, Bistro CBS Datlinq Marktontwikkeling Benchmarking Klantbenadering
Page 62 Tijd voor vernieuwing Marktbenadering Communiceren wij met een markt? Wij begeven ons óp een markt maar communiceren met mensen Achterhalen van klantbehoefte is essentieel Klantbehoefte opnemen in de data is essentieel Ken de klant.. Onze boodschap Klantbehoefte Relevantie!
Page 63 Tijd voor vernieuwing Waarom dit project? Data voor benchmarken en data voor klantbenadering dienen twee verschillende doelen! A. 1-dimensionaal: Huidige methode voor clusteren van klanten obv type onderneming B. 2-dimensionaal: Nieuwe methode voor clusteren van klanten met een gelijke behoefte C. 3-dimensionaal: Nieuwe methode; next steps in datagedreven, relevante klantbenadering obv gedrag
Page 64 Doelstelling & Business case Doelstelling Optimale sturing op budget of strategie Mogelijkheden tot benchmarken behouden Betere benadering van onze klanten Relevante acties, promoties & inspiratie Relevante homepage Relevant assortiment
Page 65 Doelstelling & Business case Business case Herzien alle marketingdata 25.000 subklanten (excl. Zorg) Verhogen relevantie door datacleansing 0,5% meer omzet door relevante communicatie Verbreding activiteiten BDXL breed
Page 66 Nieuwe aanpak Klant centraal Van 1- naar 2-dimensional denken 1: Huidig Marktsegment: type onderneming: Strandtent 2: Nieuw Marketingsegment: behoefte indicatoren a) Restaurant met een dag/avond kaart b) Snackbar
Page 67 Nieuwe aanpak Klant centraal Van 1- naar 2-dimensional denken 1: Huidig Marktsegment: type onderneming: Golfclub 2: Nieuw Marketingsegment: behoefte indicatoren a) Recreatie Restaurant b) Sportkantine
Page 68 Marktindeling 2-dimensionaal 1-dimensionaal Toepassen in salesplannen Marketingsegment (behoefte indicatoren) Marktsegment (type onderneming) Toepassen in marketingplannen
Page 69 Doelgroepindeling Marketingsegment (behoefte indicatoren) Marktsegment (type onderneming)
Page 70 Doelgroepindeling Restauratief Fastservice Catering, Kantines & Retail Zorg
Page 71 Doelgroepindeling Restauratief Restaurant Aziatisch Hotel Restaurant Restaurant Dag/Avondkaart Hotel Bar Restaurant Avondkaart Logies Restaurant Restaurant Dagkaart Recreatie Restaurant Dranken Bedrijven Restaurant Eventcatering
Page 72 Doelgroepindeling Fastservice Snackbar/Cafetaria Recreatie Cafetaria Aziatisch Cafetaria Logies cafetaria Cafetaria + Bedrijven cafetaria
Page 73 Doelgroepindeling Catering, Kantines & Retail Schoolkantine Logies Winkel Sportkantine Recreatie Winkel Personeelskantine Bedrijven Winkel Contractcatering zorg Tankstation Contractcatering bedrijf Contractcatering eventcatering Contractcatering recreatie
Page 74 Doelgroepindeling Zorg UMC Gehandicaptenzorg Algemeen Ziekenhuis Verpleging en Verzorging Categoraal ziekenhuis Zorg overig GGZ
Page 75 Planning Nieuwe indeling Cleansing Borging Systeem update Next steps personalisatie januari maart mei Nu Q3/4
Page 76 Klaar voor de toekomst Wat betekent dit voor u als leverancier of partner Deli XL stapt over op een nieuwe indeling die geschikt is voor de 3e dimensie: personalisatie en multichannel strategie Uw assortiment en promoties kunnen beter afgestemd worden op de doelgroep -> relevantie! Deli XL is klaar voor de rol (en next steps) die wij in Foodservice gaan innemen The goal is to turn data into information, and information into insight. Carly Fiorina, former CEO Hewlett-Packard
E-commerce @ Bidvest Deli XL Page 77
Content Transactie 2009 2012 Page 78 Inspiratie???
Page 79 Platform voor innovatie Platform voor informatie Platform om gevonden te worden
Page 80
Page 81
Page 82 Aantal online bezoeken 250000 200000 150000 100000 Totaal DeliXL.nl 50000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2013 2014 2015 +20% in bereik
Net Promotor Score Page 83
Uw rol als leverancier Page 84
Page 85 Lagen gedefinieerd in e-commerce Inspirerende en relevante online promoties en campagnes Het juiste product voor de juiste doelgroep Get the basics right: manage je etalage
Page 86
Page 87 Zoekbanner op merk/product Banner wordt getoond na relevante zoekterm, boven het zoekresultaat, met doorklik naar (actie)assortiment van leverancier. Shop-in-shop - Specialty shop Nieuwe functionaliteit waarbij we een merk of thema integreren in een aparte shop binnen Delixl.nl. Met eigen URL en ingang via homepage Witte vlekken promotie obv scenarios Specifiek aanbod tonen aan een vooraf bepaalde doelgroep, om zeer getarget een selectie klanten te bereiken met een aanbod Spotlight day Eén dag per kwartaal diepe actie pushen met een 360 graden campagne: Homepage take over, email marketing, bel-teams, sales inzet A-Merk alternatief tonen in bestellijst Mogelijkheid om in de bestellijst op productniveau een A-merk alternatief aan te bieden voor een geselecteerd aantal producten Food Reporter Maak gebruik van het mediaplatform Food Reporter. Eén sponsored video, print advertorial en social sharing.
Meer info Page 88
Verschenen: 11 oktober 2010 Page 89
2010 2015 Page 90
Veranderingen Page 91
Page 92 24 september Digitaal is het nieuwe normaal