Kansen in de wereld van Vermogensadvies Theo Krins, Manager Vermogensadvies Exclusief en Onderscheidend
Businessmodel 2.0 Kansen bij oversluiten: Zorgplicht: bedreiging of kans? Eenmalige adviesvergoeding Oversluitservice Kansen met beleggen: BlackRock Funds of ishares Lifecycling De Fondsvergelijker Kansen met sparen: Leadsgeneratie via internet Programma Exclusief en Onderscheidend
Businessmodel2.0
De huidige situatie U heeft te kampen met maatregelen die het verdienmodel op zijn kop zet. Inkomsten staan onder druk en de grootste prioriteit is dikwijls: overleven. Exclusief en Onderscheidend
Exclusief en Onderscheidend Businessmodel 2.0
Exclusief en Onderscheidend
Kansen bijoversluiten: Zorgplicht:bedreigingofkans?
Tips voor aanpak eigen portefeuille Analyseer de beleggingsportefeuille en maak een concreet plan van aanpak (vul je zorgplicht in!) Schat de benodigde capaciteit in en faseer de activiteiten op basis van risicobeheersing (aansprakelijkheid) en klantenbelang Stel intern een protocol op voor: Benadering klanten Werkwijze als klant niet reageert op aanbod van diensten Werkwijze als klant ingaat op aanbod: invulling eisen reguliere zorgplicht Stel duidelijk beloningsbeleid op (beloning mogelijk bij akkoord cliënt)
Kansen bijoversluiten: Eenmalige adviesvergoeding
Eenmalige adviesvergoeding Advies bereikbaar houden bijoversluiten. Van toepassing bijoversluitennaar deaanvullendpensioen SpaarRekening, AanvullendPensioenRekening (beleggen) en EigenWoning Rekening (beleggen) De eenmalige adviesvergoeding wordt verrekend met de overdrachtswaarde.
Kansen bijoversluiten: De Legal & Generaloversluitservice Exclusief en Onderscheidend
U zorgt voor het advies en wij voor de administratie! U maakt in de L&G bancaire software de offerte en toont het voorbeeldkapitaal, op basis de externe overdrachtswaarde. Wij begeleiden het overboeken van de overdrachtswaarde op basis machtiging door klant
Kansen met beleggen: De beurs trekt aan! 1-jaars rendement AEX en Dow Jones 3-jaars rendement AEX en Dow Jones AEX blijft (nog?) achter maar Dow Jones index is nu 80% hoger dan 3 jaar geleden! Exclusief en Onderscheidend
Denk actief over passief: BlackRock Funds of ishares Passief Beleggen: kosten efficiënt beleggen Actief Beleggen: gericht op outperformance Actief beleggen metishares: - BlackRock Funds of ishares > actief sturen op risico!
Actieve beleggingsondersteuning 5. Modelportefeuilles Online rekenmodule voor rendementen risicocalculaties beleggen Fondsfactsheets ter ondersteuning beleggingsadvies van de BlackRock Funds of ishares
Kansen met beleggen: Lifecycling Exclusief en Onderscheidend
LifecyclebijFundsofiShares Geen switchkosten Pilot Aanmelden via accountmanager Exclusief en Onderscheidend
Kansen met beleggen: Defondsvergelijker
DeFondsvergelijker Interactieve Fondsdatabase Gericht zoeken naar passende fondsen d.m.v. filters op basis van verschillende uitgangspunten Exclusief en Onderscheidend
AanvullendPensioen SpaarRekening De hoogste ProductRating voor Prijs (***** ) in het concurrentie-onderzoek van Moneyview d.d. november 2011 Rente op rente bij lijfrentedeposito s en 28 dagen rentegarantie! Online inzicht in de rekening voor klant en adviseur.
Kansen met sparen: Leadsgeneratiemet bank-sparen.nu Exclusief en Onderscheidend
Leads via bank-sparen.nu Een van de grootste bankspaar sites in Nederland met 180.000-200.000 bezoekers per jaar Alle aanbieders worden genoemd Online vergelijken op voorwaarden, rente, maar ook klantervaringen Mogelijkheid om offerte aan te vragen via Legal & General
Leads via bank-sparen.nu Bank-sparen.nu levert leads van prospects die offerteaanvraag voor een AanvullendPensioen SpaarRekening hebben gedaan. Prospect heeft deze keuze dus zelf gemaakt! Kosten per lead 35,- ex. BTW. Lead wordt zsm doorgestuurd aan samenwerkend intermediair. Intermediair neemt contact op met prospect. Intermediair ontvangt factuur van 35,- ex. BTW en betaalt de lead. Fake leads worden, mits duidelijk beargumenteerd, niet in rekening gebracht. Pilot. Belangstelling? Neem contact op met accountmanager!
Tenslotte: Wilt u nader worden geïnformeerd over de onderwerpen? Exclusief en Onderscheidend
Veel succes met het adviseren in de kansrijke markt van Integraal Vermogensadvies Exclusief en Onderscheidend