De kracht van de juiste begeleiding

Transcriptie

1 De kracht van de juiste begeleiding

2

3 Wie zijn jullie? 1. Beleggen werkt 2. Vermogensadvies is belangrijk voor mij als adviseur 3. Ik help mijn klant bij de zijn vermogensvraagstukken 4. Ik ben beleggingsexpert

4 Iets over jullie Doorlopend onderzoek onder adviseurs Hoe belangrijk is de rol van de adviseur binnen vermogensadvies? Schaal 1 10: 8,52

5 Wie ben ik? Manager Financieel Adviseurs Vermogensplanner & beleggingsadviseur Schrijver en spreker Michiel van Vugt

6 Wat is vandaag belangrijk? Doe geen aannames meer! De impact van gedrag op beleggingen De super belangrijke rol van de adviseur Hoe helpt NNEK

7 De beleggerskudde

8 Eén simpele vraag 5 machines maken 5 onderdelen in 5 minuten 100 machines maken 100 onderdelen in. minuten

9 Logisch allemaal

10 Prikkel naar reactie Prikkel Reactie (standaard): 100 machines, aandelen verkopen, iemand een klap verkopen Prikkel Reactie (slim): 5 machines, aandelen houden, een grapje maken

11 Gevolg gedrag

12 Ga je in 2018 meer vermogensadvies geven?

13 Ontwikkeling MSCI World Bruto rendementen

14

15 Jullie vak. Wat voegen jullie toe? 1. Spreiden + x,x % 2. Kritisch op kosten 3. Timen 4. Analyseren 5. Optimaliseren Hulp bij het gedrag

16

17

18 B: Begeerlijk E: Eenvoudig S: Sociaal T: Tijdig Hoe help je als adviseur. Doe je BEST.

19 Begeerlijk Trek aandacht Belonen en straffen

20 Verschil in reactie

21 Eenvoudig 1.Maak gebruik van standaarden

22 Mee doen aan pensioenregeling 61% 83% Opt-in Opt-out

23 Eenvoudig 1.Maak gebruik van standaarden 2.Verwijder barrières NNEK en Fondsenplatform doen mee aan PSK.

24 1.Sociale normen Sociaal

25 Deel dat nalaat aan goed doel 10,4% 15,4% 5,0% Controle Vragen Passie gevraagd

26 Sociaal 1.Sociale normen 2.Gebruik de kracht van netwerken

27 Tijdig 1.Weet wanneer je iemand iets wilt vragen

28 Kilometers gereden Handtekening beneden Handtekening boven

29 Tijdig 1.Weet wanneer je iemand iets wilt vragen 2.Wees bewust van de korte en lange termijn beloning

30 Wat heeft de voorkeur? Nu of over 1 maand 1.100

31 Uitstellen met een plan 5,5% 3,4% 13,6% 11,6% 9,1% 9,4% 8,9% 8,7% 8,8% 6,5% jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 Advies niet opgevolgd, maar aangemoedigd later meer te sparen Advies opgevolgd

32 Tijdig 1.Weet wanneer je iemand moet benaderen 2.Wees bewust van de korte en lange termijn beloning 3.Help met het plannen van reacties op evenementen

33 Toepassen als professional

34 Wat vinden klanten belangrijk Uitleggen beleggingsconcept Portefeuille maken die past bij risicobeleving Snappen van de risicobeleving Vermogensplanning In beeld hebben van marktomstandigheden Analyseren beleggingsproducten Tactische asset allocatie Strategische asset allocatie Fondsselectie %

35 Tijdsbesteding adviseurs 2% 3% 23% 39% Coaching Administratie Management Prospecting Planning 33% Bron: Advisor Impact

36 Hoe helpen wij? Mijn doel app Een BESTe beleggingsoplossing Trainingen

37 NNEK MijnDoel

38 NNEK MijnDoel Begeerlijk Eenvoudig Sociaal Tijdig Aandacht trekken Stoplicht Commitment met een doel Inzicht in haalbaarheid

39 BEST Beleggen via NNEK

40 BEST Beleggen via NNEK Maatschappijbewust Doelbewust Prijsbewust

41 Beleggen via NNEK

42 Maakt het uit voor het rendement? Onderzoek heeft aangetoond dat er geen significant verschil is in rendement tussen duurzaam en klassiek beleggen!

43 Beleggen via NNEK

44 Beleggen via NNEK NNEK Vermogensbeheer NNEK Portefeuillebeheer 7

45 Netto rendementen Vermogensbeheer Beleggen via NNEK Gem. 5 jaar Prognoses Zeer Defensief 2,9% 2,3% Defensief 4,8% 3,0% Neutraal 6,8% 3,9% Offensief 8,5% 4,9% Zeer Offensief 10,9% 6,3%

46 Voor adviseurs Al 20 jaar alleen met adviseurs! Hoogst beoordeelde klantenavonden Werkreizen naar Engeland Meesterklas 1 november NNEK KENNIS Pubquiz voor goede doel Bootcamp die..

47

48 Bootcamp 1,5 dag Wetgeving Beleggingsbeleid Vaardigheden Klantgedrag Beleggen in een financieel plan Succesvolle voorbeelden 4 K&A Punten

49 PE FFP Punten Bootcamp Vermogensadvies 12 & 13 maart 2 plekken 23 & 24 april 7 plekken 14 & 15 mei 13 plekken Meld je nu aan via 79,- ex BTW

50 If you can t explain it simply, you don t understand it well enough - Albert Einstein