Alles blijft Anders Het winkellandschap 2003-2011-2020 Gerard Zandbergen CEO Locatus
Enkele begrippen Dagelijks aankopen Winkels / Detailhandel Mode & Luxe Wel oppervlak: Vrije Tijd WVO = In en om het Huis Winkelverkoopvloeroppervlak Niet Detailhandel Detailhandel overig Transport &Brandstoffen Leisure Diensten Zonder oppervlak
Enkele begrippen Centrale winkelgebieden Ondersteunende winkelgebieden Overige winkelgebieden Verspreide bewinkeling Binnenstad Hoofdwinkelgebied groot Hoofdwinkelgebied klein Kernverzorgend centrum groot Kernverzorgend centrum klein Kernverzorgend supermarktcentrum Binnenstedelijke winkelstraat Buurtcentrum Stadsdeelcentrum Supermarktcentrum Wijkcentrum groot Wijkcentrum klein Grootschalige concentratie Speciaal Winkelgebied Verspreide bewinkeling
Enkele begrippen A1-locatie 75-100% A2-locatie 50-75% B1-locatie 25-50% B2-locatie 10-25% C-locatie 5-10% 150 grootste winkelgebieden van NL Drs. E.J. Bolt
Aantal 110.000 108.000 106.000 104.000 102.000 100.000 98.000 96.000 94.000 92.000 90.000 Ontwikkeling aantal winkels 2003-2010 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Verkooppunten Detailhandel Verkooppunten Niet-detailhandel
Meters Ontwikkeling Winkelverkoopvloeroppervlak 2003 2011 in meters 2 30.000.000 29.000.000 28.000.000 27.000.000 26.000.000 25.000.000 24.000.000 23.000.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Winkelverkoopvloeroppervlak
Index 145 Ketens 16.500.000 140 Zelfstandigen 11.250.000 135 Leegstand 1.750.000 130 Totaal 29.500.000 125 120 115 110 105 Index filialisering detailhandel 100 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Aantal Oppervlak
Index 170 Schaalvergroting winkelgebieden 160 150 140 130 120 110 100 90 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Centrale winkelgebieden Stads-, wijk en buurtcentra Grootschalige concentraties Verspreide bewinkeling
Aantal 3.300 3.100 2.900 2.700 2.500 2.300 2.100 1.900 1.700 1.500 Ontwikkeling Banken (aantal) 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Banken
Aantal 1.400 1.300 1.200 1.100 1.000 900 800 700 600 500 400 Brancheontwikkelingen 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 CD's Boekhandels Videotheken
Meters Ontwikkeling oppervlak boekhandels 135.000 130.000 125.000 120.000 115.000 110.000 105.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Index 60% Procentuele groei gemiddelde winkelgrootte 2003-2010 50% 40% 30% 20% 10% 0% Electro Tuincentrum D&H Mode Speelgoed Huishoud Art Drogist Meubelen Supermarkt Schoenen
Enkele observaties Diversiteit aan branches binnen een winkelgebied neemt af Woonaanbod in stedelijke centra gedaald 11% naar 8% Mode wordt op A-locaties steeds dominanter Alleen grootschalige winkelgebieden worden diverser Bijna 50% van alle winkelmeters in Grootschalige concentraties en Verspreide bewinkeling Branchevervaging motor van schaalvergroting Groei van het aantal winkelmeters is voor grootste deel autonoom
110 Bezoekers/Passanten 100 90 80 70 60 50 40 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Index Bezoekers/Passanten
Leegstand in percentage 6,00% 5,50% 5,00% 4,50% 4,00% 3,50% 3,00% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Leegstand in % per provincie op 1-1-2011 10% 8% 6% 4% 2% 0%
Leegstand per segment 2006 2011, in percentage 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 A1 A2 B1 B2 C
Aantal 8.500 IN-UIT 2007 2010 in aantallen 8.000 7.500 7.000 6.500 6.000 5.500 5.000 2007 2008 2009 2010 Onttrekkingen Openingen
is structureel veranderd Minder winkels Meer verkooppunten Meer meters Meer ketens Grote verschillen in ontwikkelingen per branche Minder diversiteit in winkelgebieden Minder bezoekers/passanten Leegstand, structureel hoger Grote dynamiek, onttrekking > toevoeging
De consument Tot 2020 weinig bevolkingsgroei De consument wordt ouder Ouderen besteden minder Internet Oriëntatie Aankopen Bestedingen Branches
Nauwelijks groei Index 106 Index bevolkingstoename Nederland (2010 = 100) 105 104 103 102 101 100 99 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Nederland wordt ouder Index 180 Index bevolkingsomvang per leeftijdsgroep 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 0 tot 20 jaar 20 tot 65 jaar 65 plus
Grote regionale verschillen
Jaarlijkse bestedingen 65+: -20% Bestedingen in euro per huishouden 35.000 30.000 25.000 31.238 34.215 20.000 25.125 15.000 10.000 5.000 0 Tot 45 jaar 45 tot 65 jaar Vanaf 65 jaar
Jaarlijkse bestedingen per persoon 65+ kleding en schoeisel: -40% Bestedingen kleding en schoeisel in euro 2.400 2.200 2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 2.218 1.950 1.156 Tot 45 jaar 45 tot 65 jaar Vanaf 65 jaar
De consument 2010: 16, 8 mln inwoners, 2020: 17,4 mln inwoners Totale Detailhandelsbestedingen 2020 gelijk aan 2010 (o.b.v. constante uitgaven per persoon) De gestegen bestedingen door bevolkingsgroei (+600.000) worden volledig gecompenseerd door lagere uitgaven ten gevolge van veroudering
Internet Heel veel kijken, kijken, kijken (en dus niet lopen) Internetbestedingen (detailhandel) in 2010 per inwoner: 186 Totaal bestedingen detailhandel in 2010 5.658 Dat is 3,30%
Internetbestedingen, een denkpiste Denkpiste bestedingen internet 2010 2020 2030 2040 Dagelijkse aankopen, huishoudelijke en luxe artikelen 0,70% 1,40% 1,80% 2,20% Juwelier & Optiek 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% Hobby, Plant en Dier, Doe-Het-Zelf en wonen 1,20% 1,90% 2,20% 2,70% Warenhuis, Kleding & Mode 2,60% 5,40% 5,90% 6,70% Sport & Spel, Auto en Fiets 5,30% 7,90% 12,30% 15,90% Media 9,10% 18,50% 26,90% 33,40% Electro 24,10% 48,00% 69,80% 86,20% Totaal (gewogen) 3,30% 5,30% 7,00% 8,60%
Internetbestedingen Winkels worden de komende 10 jaar niet substantieel geraakt door bestedingen via internet Vooral de metervreters (supermarkten, tuincentra, woonwinkels, bouwmarkten) verkopen nog niet/nauwelijks via internet Waarschijnlijk wel meer combinaties: en een winkel en verkoop via internet Ondanks groeiende bestedingen via internet blijft het totaal aantal winkelmeters toenemen, wel verandert de samenstelling
Voorspelling winkellandschap 2020 2010 2020 Verandering Verkooppunten detailhandel 103.000 95.000-8.000 Verkooppunten niet detailhandel 106.000 109.000 + 3.000 Leegstand 13.000 20.000 + 7.000 Leegstand in percentage 6% 9% + 50% Leegstand C Locaties 12,3% 20% + 62% Aantal winkelmeters 29,5 miljoen 33,5 miljoen + 4 miljoen Filialisering detailhandel (aantal) 36% 49% + 33% Filialisering detailhandel (meters) 59% 70% + 22% Gemiddelde winkels (meters) 267 350 + 30%
Het winkellandschap in 2020 B/C-locaties Grote regionale verschillen in bestedingen Dalende opbrengsten per winkel Dalende vloerproductiviteit Huurprijzen winkels (verder?) onder druk Rendementen beleggers onder druk
Het winkellandschap in 2020 Vernieuwing is noodzaak Onttrekking oude voorraad ook Wie pakt de rekening op?
Het winkellandschap in 2020 Het bestedingseffect van veroudering is de komende 10 jaar veel groter dan het bestedingseffect van internet Tot 2020 wordt dit verouderingseffect landelijk nog net geneutraliseerd door bevolkingsgroei Ondanks groeiende internetbestedingen blijft het aantal winkelmeters groeien Alles blijft anders