Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 mei 2011
Agenda
Terugblik 2010
Terugblik 2010
Terugblik 2010
Terugblik 2010 Diepdruk: Reductie capaciteit Roto Smeets Etten - 2 persen ontmanteld - 120 FTE gereduceerd Centralisatie overhead en ordermanagement Centralisatie data prepress Investering nabewerking Roto Smeets Deventer - Twee nieuwe brocheerlijnen - Bi-liner
Terugblik 2010 Roto Smeets Weert: Installatie Lithoman IV, externe naverbrander en facilitaire installaties Sub-optimale procesbeheersing waardoor financiële performance onder druk kwam te staan Vervanging management
Financiële resultaten 2010
Geconsolideerde winst- en verliesrekening
Geconsolideerde winst- en verliesrekening
Geconsolideerde winst- en verliesrekening
Kasstroomoverzicht
Kasstroomoverzicht
Kasstroomoverzicht Opgenomen rentedragende leningen 9,0 4,9 Aflossingen rentedragende leningen - 9,5-9,5 Kredietinstellingen 20,6-3,0 Kasstroom uit financieringsactiviteiten 20,1-7,6 Solvabiliteit in procenten 34,5 39,2
Geconsolideerde balans Materiële vaste activa 139,6 166,6 Financiële vaste activa 11,2 6,0 Vastgoed beleggingen (HHW) 4,8 - Vlottende activa 69,0 80,0 Held for sale 4,5 9,2 Totaal activa 229,1 261,8
Geconsolideerde balans Eigen vermogen 79,1 102,7 Voorzieningen 8,7 12,3 Rentedragende leningen 29,7 23,5 Kortlopende verplichtingen 111,6 123,4 Totaal passiva 229,1 261,8
Geconsolideerde balans
Schuld ultimo 2010
Roto Smeets Group opties Cross border consolidatie Revitalisering Roto Smeets Group Koude sanering
Grafische industrie Europa 2010 april 2010 1200 1000 800 600 400 gravure heatset 200 0
Recente verschuivingen 2011
Grafische industrie Europa 2011 april 2011 1200 1000 800 600 400 gravure heatset 200 0
Revitalisering Roto Smeets Group
Revitalisering Roto Smeets Group Koers- en cultuurverandering: Re-focussing marktbenadering Revitalisering bedrijfsprocessen Aansturing Verbetertrajecten
Revitalisering Roto Smeets Group Re-focussing marktbenadering: Van productiecapaciteitoriëntatie naar markt opportunities Optimale benutting van betaalde value-added services Re-balancing sales force output Wendbaar, flexibel, ambitieus
Revitalisering Roto Smeets Group Revitalisering bedrijfsprocessen: Quick scan van alle bedrijfsprocessen: primaire en ondersteunende Aansluiting en terugkoppeling Tempoversnelling besluitvorming en implementatie Meer focus op vermijdbare kosten
Revitalisering Roto Smeets Group Kostenbewustzijn: altijd cost/benefit analyses Kostenbewustzijn + effectiviteit/output/efficiency Korte termijn en lange termijn planning Cash management (facturering)
Revitalisering Roto Smeets Group Eén bedrijf, één beleidsbepalend en uitvoerend MT Elk lid aangesproken op: - eigen verantwoordelijkheid - groepsverantwoordelijkheid Volledige benutting van synergie: - Inkoop - Verkoop - ICT - F+A - HR Aansturing MT door Directievoorzitter (eenhoofdige leiding)
Revitalisering Roto Smeets Group Aansturing RSG: Directievoorzitter Directeur F&E Manager ICT Directeur HR Directeur Inkoop Directeur Diepdruk Directeur RSW Directeur SMD Directeur RS Int. Directeur RS NL Directeur RSGS Directeur MPG
Revitalisering Roto Smeets Group Verbetertrajecten: Verlaging kostenstructuur: - efficiencyverbeteringen (m.n. indirecte arbeidskosten) - reductie holdingkosten - herziening personeelsregelingen - benchmarking - flexibilisering arbeid - stroomlijning ICT - betere beheersing uitzendkrachten/uitbesteed werk Centrale inkoopregelingen
Revitalisering Roto Smeets Group Verbetertrajecten (vervolg): Optimalisering Verkoop, Ordermanagement, SPS (VOS) Optimalisering ordermix / margeverbetering Reductie vermijdbare productiekosten Aansturing Roto Smeets Group Uitbreiding perifere dienstverlening
Huidige ontwikkelingen
Huidige ontwikkelingen Extern: Uitgevers Grote titels doen het relatief goed, kleinere titels hebben het moeilijk Zien voorzichtig herstel van advertentiemarkt Zoeken naar kostenreductie Investeren in online Promotioneel drukwerk Huis aan huis folders erg populair Sponsored magazines doen het goed Zoeken naar kostenreductie
Huidige ontwikkelingen Extern: Thuiswinkelbranche Sector laat groei zien Maken nog steeds (maar dunnere) catalogi Gebruiken ook veel online promotie Opdrachtgevers meer bezorgd over beschikbare capaciteit en continuïteit, dan uitsluitend prijs Toenemend aantal aanvragen en orders in Nederland en West-Europa Betere margeacceptatie Risico nadelige prijsverschillen grondstoffen
Huidige ontwikkelingen Intern: Interne financiële doelstelling 1 e kwartaal 2011 gerealiseerd Verbetertrajecten in uitvoering; nog geen effecten in 1e Kw Financiering op orde Bijdrage vastgoedportefeuille Indicatie van keuzemogelijkheden orders Oplopende persbezetting optimale persbezetting M.u.v. Diepdruksector zijn alle sectoren gelijk of beduidend beter dan 2010
Diepdruk 2011 Intern:
Roto Smeets Weert in 2011
Vellendruk 2011 Organisatie RSGS locaties: Eindhoven staat er fit bij, modern bedrijf met de juiste middelen Utrecht, moet in 2012 gaan investeren in een nieuwe pers vervanging van 2 oude machines Verkoop en accountmanagement: verdere optimalisatie samenwerking van de verkoop activiteiten op korte termijn in gebruikname van nieuwe ICT tools om opdrachtgevers nog sneller met web-based oplossingen te kunnen bedienen
Ontwikkelingen Uitgebreide dienstverlening onder een dak: - Vellen- en rotatieoffset - Hechten/garenloosbinden/sealen/adresseren - Redactionele- en advertentionele ondersteuning Ontwikkelingsgang naar mediumonafhankelijk uitgeven - Voorbeeld: Officieel Apple partner voor de creatie van apps voor Iphone en Ipad. Groei met circa 100 titels in 2010
Senefelder Groep = verbreding dienstverlening naar klanten, daardoor verhoogde toegevoegde waarde. Senefelder Misset Print/binderij/postal PSH media Sales crossmediale sales Hoogte 80 contentverzorging X-media Solutions faciliterend
Ontwikkelingen Nog geen marktherstel zichtbaar Zoektocht gestart naar opvolging Directeur ivm pensioen Installatie gebruikte M600 pers Prijsstijgingen papier voelbaar
Marketing Communications
Ontwikkelingen Groeiende markt Groeiend aantal kanalen: internet, mobiele communicatie, social media Markt van toeleveranciers versnippert Opdrachtgevers letten vooral op track record, creativiteit, kennis van nieuwe mediakanalen, prijsniveau en kwaliteit medewerkers Meer vraag naar middelenonafhankelijk advies
2010 Veel nieuwe klanten binnengehaald als ABB, Achmea, Heineken International, Unilever Benelux en Ronald McDonald Substantiële uitbreiding in Interne Communicatie activiteiten Op hoger niveau in organisaties aanwezig Vier vakprijzen gewonnen voor crossmediale en digitale concepten
2011 Jaar goed begonnen met winnen KPN Interne Communicatie pitch Uitbreidingen bij verscheidene klanten richting online zoals ABN AMRO en Heineken International Organisatiewijziging ingezet om kwaliteit op nog hoger niveau te krijgen
Conclusies Volume en bezettingen opwaartse richting TW nieuwe orders verbetert Kostenstructuur beweegt naar lager niveau Groei perifere omzetmogelijkheden Significante groei in omzet en accounts Marketing communications Stijgende grondstofprijzen
Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 mei 2011