RSG DERDE KWARTAAL 2010

Transcriptie

1 RSG DERDE KWARTAAL 2010 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (bedragen x 1.000) 9m m 2009 index Opbrengsten Kosten van grond- en hulpstoffen Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten Toegevoegde waarde Personeelskosten Afschrijvingen materiële vaste activa Bijzondere waardeverminderingen Overige bedrijfskosten Reorganisatiekosten Bedrijfsresultaat Financieringsopbrengsten Financieringskosten Resultaat voor belastingen Belastingen Resultaat na belastingen Toe te rekenen aan: Aandeelhouders RSG Minderheidsbelangen Kengetallen Gemiddeld aantal geplaatste gewone aandelen Toe te kennen aan aandeelhouders RSG NV: Resultaat per aandeel in euro -7,21-8,13 Toegevoegde waarde in % van de opbrengsten 48,5 46,6

2 RSG DERDE KWARTAAL 2010 GECONSOLIDEERDE BALANS (bedragen x 1.000) ACTIVA Vaste Activa Materiële vaste activa Geassocieerde deelnemingen en joint-ventures Overige financiële vaste activa Vlottende Activa Voorraden Handelsvorderingen Overige vorderingen en vooruitbetalingen Geldmiddelen en kasequivalenten Activa geclassificeerd als aangehouden voor verkoop Totaal activa PASSIVA Eigen vermogen toe te rekenen aan de moedermaatschappij Geplaatst kapitaal Agio Ingehouden winst Overige reserves Totaal eigen vermogen Langlopende verplichtingen Voorzieningen Rentedragende leningen: Leaseverplichtingen Kortlopende verplichtingen Handelsschulden en overige verplichtingen Kredietinstellingen Rentedragende leningen Te betalen belasting Financiële derivaten Voorzieningen Totaal verplichtingen Totaal passiva

3 RSG DERDE KWARTAAL 2010 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten (bedragen x 1.000) 9m m 2009 Resultaat na belasting Mutatie waardering valutatermijncontracten Omrekening vreemde valuta van buitenlandse deelnemingen Belasting over resultaten via het vermogen Ongerealiseerde resultaten na belastingen Totaal gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten na belasting

4 RSG DERDE KWARTAAL 2010 Geconsolideerd overzicht van mutaties in het eigen vermogen geplaats kapitaal agio ingehouden winst overige reserves totaal minderheidsbelangen totaal eigen vermogen (bedragen x 1.000) stand op 1 januari Resultaat na belastingen Ongerealiseerde resultaten na belastingen Totaal gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten na belasting stand op 30 september geplaats kapitaal agio ingehouden winst overige reserves totaal minderheidsbelangen totaal eigen vermogen (bedragen x 1.000) stand op 1 januari Resultaat na belastingen Ongerealiseerde resultaten na belastingen Totaal gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten na belasting stand op 30 september

5 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT (bedragen x 1.000) 9m m 2009 Resultaat na belastingen Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen Boekwinst op activa aangehouden voor verkoop Overige mutaties zonder kasstroom Mutaties Voorraden Handelsvorderingen Overige vorderingen en vooruitbetalingen Handelsschulden en overige verplichtingen Uitgestelde belastingen Voorzieningen Kasstroom uit operationele activiteiten Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen in materiële vaste activa Opbrengst verkoop activa aangehouden voor verkoop*) Mutaties leningen u/g Kasstroom uit investeringsactiviteiten Opgenomen rentedragende leningen Aflossingen rentedragende leningen Kredietinstellingen Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nettokasstroom Omrekenverschillen vreemde valuta Geldmiddelen en kasequivalenten per 1 januari Geldmiddelen en kasequivalenten per 30 september

6 Segmentatie van gegevens In het volgende overzicht wordt de segmentatie van gegevens over het derde kwartaal van 2010 weergegeven: (bedragen x 1.000) Print Marketing eliminaties totaal Productions Communications Opbrengsten Opbrengsten tussen de segmenten Totaal opbrengsten Nettoresultaat per segment Activa en verplichtingen Activa per segment Activa aangehouden voor verkoop Niet-toegerekende activa Totaal activa Verplichtingen per segment Niet-toegerekende verplichtingen Totaal verplichtingen Overige gesegmenteerde informatie Investeringen in materiële vaste activa Afschrijvingen van materiële vaste activa ` (incl. bijzondere waardeverminderingen) In het volgende overzicht wordt de segmentatie van gegevens over het derde kwartaal van 2009 weergegeven: (bedragen x 1.000) Print Marketing eliminaties totaal Productions Communications Opbrengsten Opbrengsten tussen de segmenten Totaal opbrengsten Nettoresultaat per segment Activa en verplichtingen Activa per segment Activa aangehouden voor verkoop Niet-toegerekende activa Totaal activa Verplichtingen per segment Niet-toegerekende verplichtingen Totaal verplichtingen Overige gesegmenteerde informatie Investeringen in materiële vaste activa Afschrijvingen van materiële vaste activa (incl. bijzondere waardeverminderingen)

7 Toelichtingopdegeconsolideerdederdekwartaalcijfers Grondslagenvoorwaardering Degeconsolideerdederdekwartaalcijferszijnopgesteldinovereenstemmingmetdegrondslagentoegepastinde geconsolideerdejaarrekeningop31december2009,metuitzonderingvannieuwestandaardeneninterpretaties. Financiering MetABNAmroleaseisop12juli2010eenfinanciëleleaseovereenkomstgeslotenterfinancieringvande72 paginapers vanrotosmeetsweert.hoofdsom 6,5mln.meteenaflossingschemaopbasisvanannuïteitmeteenlooptijdvan96 maanden.solvabiliteitseisis30% Op18augustus2010ismetINGbankeenovereenkomstgetekendmeteenfaciliteitvan 12,5mln.Vandezefaciliteitis 9,75mln.gebruiktomdebestaandefaciliteitvanINGInvestmentManagementaftelossen,hetrestantisbeschikbaar voorfinancieringvanhetwerkkapitaal.defaciliteitdientconformdeovereenkomstafgelostteworden.het aflossingsschemaisalsvolgt:per31maart2011enper31maart2012eenaflossingvan 0,75mln.enhetrestantad 11 mln.per31maart2013.hetonroerendgoedvanrsutrecht,depandenvanrsgseindhovenenutrechtenhetpandte Heerhugowaardzijnverbondenmetdezelening. Transactiesmetverbondenpartijen AlsverbondenpartijenvanRotoSmeetsGroupNVwordennaastdeelnemingenmetinvloedaangemerktdeRaadvan BestuurendeRaadvanCommissarissenvanRotoSmeetsGroupNV.Indeverslagperiodehebbengeentransacties plaatsgevondentussenderaadvanbestuur,raadvancommissarissenenrotosmeetsgroupnvandersdan voortvloeienduithunarbeidsovereenkomst. Toelichtingbijzondereposten: Impairment OpelkerapportagedatumbeoordeeltRotoSmeetsGroupoferaanwijzingenzijndateenactiefaaneenbijzondere waardeverminderingonderhevigis.indiendergelijkeindicatiesaanwezigzijndientderealiseerbarewaardevanhet actieftewordengeschat.ultimoderdekwartaal2010isdeboekwaardevandenettoactivahogerdande marktkapitalisatievanrotosmeetsgroup.dientengevolgeheeftdevennootschapgeconcludeerddataanwijzingen bestaandatactivamogelijkaaneenbijzonderewaardeveranderingonderhevigzijn.rotosmeetsgroupheeftultimo derdekwartaal2010opbasisvandezeaanwijzingovereenkomstigifrseenimpairmenttestuitgevoerdvoordete onderscheidenkasstroomgenererendeeenhedenprintproductionsnederland,printproductionsbuitenland(antok) enmarketingcommunications. Derealiseerbarewaardevandekasstroomgenererendeeenhedenisbepaaldopbasisvandehoogstevandeindirecte opbrengstwaarde,zijndedecontantewaardevandeaandeeenheidtoeterekenengeschattetoekomstige kasstromen,danweldedirecteopbrengstwaardeminusverkoopkosten.degehanteerdedisconteringsvoetvoorde bepalingvandebedrijfswaardeis9,0%.dekasstroomgenerendeeenhedenprintproductionsnederlandenprint Productionsbuitenland(Antok)hebbenultimoderdekwartaal2010eenlagererealiseerbarewaardedande boekwaarde.debijzonderewaardeverminderingvanprintproductionsnederlandbedraagt 11,8mln.enPrint Productionsbuitenland(Antok) 4,5mln.Daarbovenisdebelastingclaim,alsgevolgvandeverrekenbareverliezen Productionsbuitenland(Antok),afgewaardeerd.Dezeafwaarderingvan 0,5mln.istenlastevanhetresultaat geboekt. Activaaangehoudenvoorverkoop HetonroerendgoedinHeerhugowaardwordtalenigejarengeclassificeerdals heldforsale.ditishetgevolgvan feitendiebuitendeinvloedssfeervanrotosmeetsgroupliggen.doordathetnietteverwachtenisdathetonroerend goedinheerhugowaardbinnen12maandenverkochtzalwordenishetvolgensifsr5nietmogelijkdezeactivaals heldforsale teclassificeren.indecijfersvanhetderdekwartaalishetonroerendgoedinheerhugowaarddaarom opgenomenonderdemateriëlevasteactiva. Belastinglatentie Onderfinanciëlevasteactivaiseenvorderingopgenomenuithoofdevantoekomstigteverrekenen vennootschapsbelastingadeur11,1mln.metdevoorwaartseverliescompensatieadeur46,1mln.zijnverrekend tijdelijkeverschillenuithoofdevandewaarderingvanmateriëlevasteactivaenverschillenmetbetrekkingtotfiscale waarderingvandevoorzieningenvoormetnamedevutverplichting.devoorwaartseverliescompensatiekan verrekendwordenmettoekomstigefiscalewinstentotuiterlijk2019. Reorganisatievoorziening RotoSmeetsGroupkondigdeinmei2009eenherstructureringsprogrammaaan.Enerzijdsomopkortetermijnde effectenvandeovercapaciteitendaarbovenopdeeconomischecrisistedempenenanderzijdsterondersteuningvan rendementsverbeteringoplangetermijn.circa450arbeidsplaatsen(ongeveer20%vanhetpersoneelsbestand)zijn concernbreedverdwenengedurende2009en2010.

8 Gebeurtenissennadeverslagperiode JohnCaris,devoorzittervandeRaadvanBestuur,isper1januari2011vervroegduitgetreden(VUT).DeRaadvan CommissarissenheefthaarvoorzitterdeheerR.A.J.HuyzerbereidgevondenoptijdelijkebasisdefunctievanCEOte vervullen.gedurendedieperiodezaldeheerhuyzergeenonderdeeluitmakenvanderaadvancommissarissen.de heerr.blom,lidvanderaadvancommissarissenzaltijdelijkhetvoorzitterschapvanderaadvancommissarissenop zichnemen. UithetfaillissementvandeThiemegroepiseenKomori8 kleurenpersbeschikbaargekomen.tevensisermetkomori succesvolonderhandeldoverdeleveringvanéénnieuwe10 kleurenpers.dezebeidepersenvervangentweevierkleurenpersenenéén5 kleurenpers.ingleaseheeftdefinancieringvoorhaarrekeninggenomend.m.v.eenleasevan 0,8mln.meteenlooptijdvan5jaar,rente5,65%eneenslotbetalingvan20%vandehoofdsom.Tevenseenleasevan 1,75mln.looptijdvan7jaar,rente6,11%meteenslotbetalingvan15%vandehoofdsom.Daarnaastzijnernog3 vouwmachinesovergenomenuithetfaillissement.detotaleinvesteringbedraagt 0,24mln.Definancieringismiddels eenfinancialleaseondergebrachtbijgeartesiameteenlooptijdvan3,5jaareneenrentepercentagevan5,9% SocialepartnersindegrafimediaendeuitgeverijbranchehebbeneenverzoekingediendbijhetMinisterievanSociale ZakenenWerkgelegenheidvooreensubsidieuithetEuropeesGlobaliseringFonds.Ditfondssteuntinitiatievenom ontslagenwerknemerstehelpenomzospoedigmogelijkeenanderebaantevinden.tenaanzienvanhetverzoekis eenconvenantopgesteldtussendeindienersenhetministerievansocialezaken.hetverzoekisgoedgekeurddoorde EuropeseCommissieindecember2010.Hetteontvangensubsidiebedragisafhankelijkvandewerkelijkesubsidiabele kosten.demaximalesubsidievoorrsgbedraagt 1,4mln.