Uitbesteding ICT aan lagelonenlanden offshore ICT outsourcing. 3 mei 2007

Transcriptie

1 Uitbesteding ICT aan lagelonenlanden offshore ICT outsourcing 3 mei 2007

2 ! Disclaimer de kleine lettertjes! ICT Barometer De ICT Barometer, een onderzoek van Ernst & Young, is de gerenommeerde vinger aan de pols voor managers. Het onderzoek wordt sinds december 2001 tweemaandelijks gehouden onder gemiddeld zeshonderd Nederlandse directeuren, managers en professionals uit het bedrijfsleven, onderverdeeld naar productie/ industrie, handel/distributie en dienstverlening/ financiële instellingen en de (semi)overheid. Het onderzoek is uitgevoerd door het marktonderzoekbureau Interview NSS en de ondervraagde groep wordt online geënquêteerd. Het onderzoek is representatief voor directeuren, managers, professionals en/of hoger opgeleide werknemers die beschikken over een internetaansluiting. De ICT Barometer biedt een belangrijk deel up to date informatie door een aantal vaste businessdilemma s te monitoren, aangevuld met actuele vragen. Ernst & Young is de zakelijke aanduiding voor de samenwerkende maatschappen Ernst & Young Accountants en Ernst & Young Belastingadviseurs. De juridische advisering wordt verzorgd door de maatschap Holland van Gijzen Advocaten en Notarissen, die een strategische alliantie heeft met Ernst & Young Belastingadviseurs. Hoewel bij het redigeren van dit rapport ICT Barometer de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat sommige informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Ernst & Young kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van informatie in dit rapport. Overname van artikelen is toegestaan, mits integraal en met bronvermelding. Ernst & Young, Amsterdam, 3 mei 2007 ICT Barometer Ernst & Young ICT Leadership, Technology, Media & Telecom Industry group Jacob Verschuur, directeur Postbus AC Amsterdam Telefoon jacob.verschuur@nl.ey.com 2

3 vraagpunten Hoe denkt men over offshore ICT-outsourcing? Hoe schat men de offshore ICT-tarieven in ten opzichte van de Nederlandse tarieven? Binnen welke gebieden verwacht men de meeste toekomst voor offshore ICT-outsourcing? Is er binnen de organisatie op dit moment sprake van offshore ICT-outsourcing of verwacht men dat dit in de toekomst zal gebeuren? En indien men gebruikt maakt van offshore ICT-outsourcing: Welk percentage van het ICT-budget heeft betrekking op offshore ICT-activiteiten? Hoe tevreden is men over de kwaliteit van de offshore ICT-activiteiten in vergelijking met de kwaliteit van de Nederlandse ICT-providers? Naar welke offshore landen zullen in 2006 ICT-activiteiten worden verplaatst of uitbesteed?? 3

4 Stellingen offshore ICT-outsourcing In welke mate bent u het eens met de volgende stellingen De trend naar offshore ICT-outsourcing zal banen gaan kosten in Nederland 24% 33% Het behoud van Nederlandse ICT-arbeidsplaatsen is een reden om niet aan offshore ICT-outsourcing te doen De veel lagere ICT-tarieven in offshore landen als India en China zijn een vorm van oneerlijke concurrentie Het verschuiven van ICT-activiteiten naar offshore landen vangt het toekomstige tekort aan ICT-personeel in Nederland op Offshore ICT-outsourcing tast de Nederlandse concurrentiepositie op hi-tech gebied aan Het offshore outsourcen van ICT laat ons in Nederland focussen op werkzaamheden met meer toegevoegde waarde De spreiding van kennis door offshore ICT-outsourcing zorgt door eerlijker spreiding van kennis en kapitaal in de wereld 21% 35% 28% 12% 17% 16% 30% 26% 29% 49% 40% 35% 40% 39% 43% 43% 49% 43% 39% Eens Oneens Neutraal/weet niet De meeste ondervraagden verwachten dat de trend naar offshore ICT-outsourcing banen gaat kosten in Nederland. Ten aanzien van de andere stellingen lopen de meningen uiteen. 4

5 Tarieven versus Nederlandse ICT-tarieven Ik schat dat de tarieven van de offshore ICT-bedrijven...% zijn van de Nederlandse tarieven? <25% 40% 25-50% 38% 50-75% 19% % 3% gemiddeld 31% De managers en professionals schatten dat de ICT-tarieven in Nederland gemiddeld 3 keer zo hoog zijn als in offshore landen. 5

6 Gebieden geschikt voor offshore ICT-outsourcing Binnen welke gebieden verwacht u de meeste toekomst voor offshore ICT-outsourcing? 50% 47% 32% 32% 27% 22% help desk / call centers ontwikkeling software / ICT-oplossingen webdesign onderhoud / support ICTICT-beheer 7% ICT consultancy 1% anders weet niet De meeste toekomst voor offshore ICT-outsourcing ziet men voor software ontwikkeling / ICT-oplossingen en voor help desk en callcenter activiteiten. Daarnaast ziet men ook toekomst binnen webdesign, onderhoud / support ICT en ICTbeheer. Ten aanzien van ICT consultancy verwacht men geen grote rol voor offshore landen. 6

7 Offshore ICT-outsourcing binnen de organisatie Is er binnen uw organisatie op dit moment sprake van het verplaatsen of uitbesteden van ICT-activiteiten naar offshore landen zoals India, China of Oost-Europese landen? 8% 9% 13% 12% april 2004 april 2005 april 2006 april % van de ondervraagden geeft aan dat er op dit moment sprake is van offshore ICT-outsourcing binnen de organisatie. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. 7

8 Offshore ICT-outsourcing binnen de organisatie Is er binnen uw organisatie op dit moment sprake van het verplaatsen of uitbesteden van ICT-activiteiten naar offshore landen zoals India, China of Oost-Europese landen? 11% 9% 12% 7% 14% totaal productie/ industrie handel/ distributie (semi-)overheid dienstverlening Binnen de dienstensector en binnen de productie/industrie wordt er relatief veel gebruik gemaakt van offshore ICToutsourcing. Binnen de (semi-)overheid komt dit vrijwel niet voor. 8

9 Offshore ICT-outsourcing op dit moment Is er binnen uw organisatie op dit moment sprake van het verplaatsen of uitbesteden van ICT-activiteiten naar offshore landen zoals India, China of Oost-Europese landen? 20% 12% 11% 6% totaal 3% 1-19 werknemers werknemers werknemers 500+ werknemers Het zijn met name grote bedrijven (vanaf 500 werknemers) die op dit moment aan offshore ICT-outsourcing doen. 9

10 Offshore ICT-outsourcing in toekomst Verwacht u dat uw organisatie in de toekomst ICT-activiteiten zal verplaatsen of uitbesteden naar offshore landen? 84% 79% 80% ja, binnen 3 jaar ja, binnen 4 à 5 jaar ja, niet binnen 5 jaar nee, nooit 13% 11% 14% 3% 4% 3% 3% 4% 3% Apr05 Apr06 Apr07 Van de ondervraagden die op dit moment niet aan offshore ICT-outsourcing doen verwacht 20% dat de organisatie in de toekomst ICT-activiteiten zal gaan outsourcen. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. 10

11 Offshore ICT-outsourcing in toekomst Verwacht u dat uw organisatie in de toekomst ICT-activiteiten zal verplaatsen of uitbesteden naar offshore landen? 71% 77% 93% 76% 80% 11% ja, binnen 3 jaar ja, binnen 4 à 5 jaar ja, niet binnen 5 jaar nee, nooit 9% 17% 20% 14% 9% 3% 6% 3% 2% 3% 1% 2% 3% productie/ industrie handel/ distributie (semi-)overheid dienstverlening Totaal Binnen de productie/industrie is de verwachting om in de toekomst ICT-activiteiten offshore te gaan uitbesteden relatief hoog (29%). Binnen de (semi-)overheid is dit relatief laag (7%). 11

12 Offshore ICT-outsourcing in toekomst Verwacht u dat uw organisatie in de toekomst ICT-activiteiten zal verplaatsen of uitbesteden naar offshore landen? 86% 89% 80% 70% 80% ja, binnen 3 jaar ja, binnen 4 à 5 jaar ja, niet binnen 5 jaar nee, nooit 19% 14% 14% 10% 5% 9% 2% 4% 3% 1% 1-19 werknemers werknemers Untitled werknemers Totaal Het zijn met name grote bedrijven die verwachten in de toekomst ICT-activiteiten te zullen outsourcen naar offshore landen. 12

13 % ICT-budget naar offshore ICT-activiteiten Welk percentage van het huidige ICT-budget heeft op dit moment betrekking op ICT-activiteiten in offshore landen? En kunt u ook aangeven hoe dit over 5 jaar zal zijn? 38% 73% <25% 32% 25-50% 19% 19% 50-75% % 0% 8% 11% over 5 jaar op dit moment Gemiddeld 17% 35% De bedrijven die op dit moment ICT-activiteiten verplaatsen of uitbesteden naar offshore landen besteden op dit moment gemiddeld 17% van hun ICT-budget aan offshore outsourcing. Over 5 jaar zal dit naar verwachting verdubbelen. 13

14 Nederlandse ICT providers vs offshore ICT providers Hoe tevreden bent u over de geleverde kwaliteit van de offshore ICT-activiteiten en hoe tevreden bent u over de geleverde kwaliteit van uw ICT-providers in Nederland? 67% (zeer) tevreden 47% 28% neutraal 27% 6% (zeer) ontevreden Nederlandse ICT offshore ICT 26% Ondanks de groei van offshore ICT-outsourcing is men over het algemeen minder tevreden over de kwaliteit van de offshore ICT-activiteiten dan over die van de Nederlandse ICT-providers. Een kwart van de managers/professionals is zelfs ronduit ontevreden over de offshore ICT-activiteiten. 14

15 Landen offshore ICT-activiteiten Naar welke offshore landen worden in 2007 ICT-activiteiten verplaatst of uitbesteed? 74% India China 14% over 5 jaar Oostblok Hongarije Roemenië Polen Zuid-Afrika Tsjechië Overig Weet niet 7% 7% 5% 5% 5% 4% 12% 10% Op dit moment is India met afstand het belangrijkste land voor offshore outsourcing van ICT-activiteiten. 15

16 - Samenvatting (1/2) Veel mensen verwachten dat de trend naar offshore ICT-outsourcing zal leiden tot een verlies van banen in Nederland: 49% mee eens, 12% mee oneens, 39% neutraal/weet niet. Echter, de angst hiervoor is wel wat minder groot dan een jaar geleden (april 2006: 62% mee eens, 9% mee oneens). Een mogelijk verlies van arbeidsplaatsen betekent niet automatisch dat we daarom niet aan offshore outsourcing zouden moeten doen: 29% mee eens, 28% mee oneens, 43% neutraal/weet niet. De meningen zijn verdeeld over de vraag of de lagere lonen in offshore landen een vorm van oneerlijke concurrentie zijn: 26% mee eens, 35% mee oneens, 40% neutraal/weet niet. De meningen zijn ook verdeeld over offshore outsourcing als oplossing voor een mogelijk tekort aan aan ICT-personeel in Nederland (30% mee eens, 21% mee oneens, 39% neutraal/weet niet). Ook is men er niet over uit of offshore ICT-outsourcing de Nederlandse concurrentiepositie op hi-tech gebied zal aantasten (33% mee eens, 24% mee oneens, 43% neutraal/weet niet). Met de stelling of offshore ICT-outsourcing Nederland meer laat focussen op werkzaamheden met toegevoegde waarde is een deel van de ondervraagden het eens (40% mee eens, 17% mee oneens, en 44% neutraal/weet niet). ICTbarometer 3 mei

17 - Samenvatting (2/2) Een deel denkt dat offshore outsourcing tot een betere spreiding van kennis en kapitaal in de wereld zal leiden: 35% mee eens, 16% mee oneens en 49% weet het nog niet. De meeste toekomst voor offshore ICT-outsourcing ligt volgende de ondervraagde managers en professionals bij softwareontwikkeling / ICT-oplossingen en bij helpdesk / call centers. Daarnaast ziet men ook toekomst binnen webdesign, onderhoud / support ICT en ICT-beheer. Bij 12% van de ondervraagden is er op dit moment sprake van offshore ICToutsourcing binnen de organisatie. Van degenen die op dit moment geen arbeid offshore outsourcen verwacht 20% dit in de toekomst wel te gaan doen. Het zijn met name grote bedrijven en bedrijven uit de dienstensector en productie/industrie die offshore arbeid outsourcen of dit overwegen. Binnen de (semi-)overheid komt dit vrijwel niet voor. Degenen die op dit moment ICT arbeid offshore outsourcen besteden gemiddeld 17% van hun ICT-budget aan offshore ICT-outsourcing. Over 5 jaar zal dit naar verwachting verdubbelen naar 35%. Men is over het algemeen minder tevreden over de kwaliteit van de offshore ICTactiviteiten dan over de kwaliteit van de Nederlandse ICT-providers. India wordt het meest genoemd als offshore land. ICTbarometer 3 mei