Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein

Transcriptie

1 Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein 31 oktober 2013

2 2 Inhoud 1. Introductie & Onderzoeksopzet 3 2. Conclusies 6 3. Resultaten Uurtarieven Resultaten Algemene Vragen Appendix 33 METRI Group Schiphol Rijk Contactpersoon METRI Wilbert Renkema Director t m wilbert.renkema@metrigroup.com 31 oktober 2013

3 3 Introductie & Onderzoeksopzet

4 Introductie 4 In de huidige markt van externe inhuur in het IT domein zijn onderwerpen zoals marktconformiteit, dynamische tarieven, marges die onder druk staan, kostenreductie en de invulling van de flexibele schil actueel. FastFlex heeft METRI gevraagd vanuit haar onafhankelijke rol een marktonderzoek uit te voeren naar de tarieven van externe inhuur binnen het IT domein van bedrijven. Dit onderzoek is uitgevoerd in de periode van juni - oktober Onderliggend vindt u het rapport waarin de antwoorden van uw organisatie zijn afgezet tegen de antwoorden van de gehele referentiegroep (alle deelnemende bedrijven).

5 Onderzoeksopzet 5 De participerende bedrijven hebben ten aanzien van 25 gehanteerde IT functieprofielen uurtarieven voor externe inhuur in het IT domein aangeleverd. In dit onderzoek wordt onder externe inhuur zowel Zelfstandigen (ZZP) als ook detachering verstaan. De IT functieprofielen zijn uitgesplitst naar de niveaus Junior/Medior/Senior. De deelnemende bedrijven hebben daarnaast algemene vragen beantwoord ten aanzien van de organisatie en verwachtingen in het kader van ontwikkelingen van de externe inhuur. In het totaal hebben er 28 organisaties deelgenomen aan het onderzoek; Er zijn 500+ functietarieven in combinatie met niveaus aangeleverd door de deelnemende bedrijven; 11 deelnemers hebben meer dan 250 IT medewerkers in dienst. Deze organisaties hebben 300 van de 500+ functies+niveaus tariefwaarden aangeleverd; Circa de helft deelnemers heeft naast de tarieven ook volumes ingevoerd. Deze organisaties hebben externen ingezet; De referentie tarieven (minimaal, gemiddeld en maximaal tarief) worden niet afgegeven indien er minder dan 4 tariefwaarden vanuit de deelnemersgroep zijn aangeleverd; Door de grote variatie in de branches van de deelnemende bedrijven is het niet mogelijk om branche specifieke conclusies te trekken.

6 6 Conclusies

7 Conclusies (1/3) 7 1. Externe inhuur betreft gemiddeld 37 % van het gehele IT team; 2. Er worden in verhouding significant minder externe Junior functies binnen organisaties ingezet; Vanuit de opgegeven tarieven is de verdeling 52 % Senior / 31 % Medior en 17 % Junior functies; Vanuit de ingezette volumes is de verdeling 70 % Senior / 21 % Medior en 9 % Junior functies. 3. De gemiddeld bandbreedte in de tarieven zijn bij Senior (factor 2) en Junior (factor 2,1) functies duidelijk groter dan bij Medior functies (factor 1,6); 4. Voor zelfstandigen worden geen structureel hogere c.q. lagere tarieven gehanteerd; % van de organisaties is van mening dat de tarieven momenteel te hoog zijn; Indien het antwoord Min of meer mee eens wordt meegenomen is dit 77 % % van de organisaties zal komend jaar minder externen gaan inzetten; Indien het antwoord Min of meer mee eens wordt meegenomen is dit 82 %. 7. De (Interim) manager functie heeft extreem grote bandbreedte in de tariefstelling; 8. Security functies worden in mindere mate extern ingevuld.

8 Conclusies (2/3) 8 9. Circa 10 % van de functies in combinatie met hun niveau bepaalt 40 % van de ingezette externen. Top 8 functies (incl. niveau) meest uitgevoerd Applicatie Architect: Senior Applicatie Developer: Senior Program Manager: Senior Project Manager: Medior 9% Applicatie Developer: Medior Business Analist: Senior Projectleider: Senior Project Manager: Senior 9% 12% 11% 14% 23% 10% 12%

9 Conclusies (3/3) Er is nagenoeg geen verschil tussen de gemiddelde uurtarieven van organisaties die zelf de contract onderhandelingen en afwikkeling doen voor externen, en de organisatie die dit door een externe bedrijf uit laten voeren; N.b.: in het vergelijk zijn niet de kosten opgenomen die deelnemende organisaties intern hebben als zij het zelf doen. Indien het wel is uitbesteed dan zijn deze regulier onderdeel van het eindtarief. 11. Bedrijven die meer inhuren realiseren gemiddeld geen structureel lager uurtarief dan organisaties met kleine volume van inhuur; % van de deelnemers maakt gebruik van kortingsmogelijkheden; % van de deelnemers geeft aan dat de meeste externen via het eigen netwerk binnen komen; 14. Waar organisaties de externen voornamelijk via het eigen netwerk van de organisatie weten te werven, hebben gemiddeld voor alle functies een 4 % hoger uurtarief.

10 10 Resultaten Uurtarieven

11 Resultaten Uurtarieven (1/5) 11 Wij hebben u gevraagd onderstaande tabellen door te nemen en de binnen uw bedrijf gebruikte IT functie/rollen, tarieven en aantal ingezette externe FTE te plotten op de functies/rollen in deze lijst. Uitgegaan van de volgende indeling in niveaus: Junior < 2 jaar werkervaring vanuit de rol Medior 2 tot 5 jaar werkervaring vanuit de rol Senior > 5 jaar werkervaring vanuit de rol In de volgende slides vindt u de resultaten van de uurtarieven (vraag 20 in marktonderzoek). NB: De referentie tarieven (minimaal, gemiddeld en maximaal tarief) worden niet afgegeven indien er minder dan 4 tariefwaarden vanuit de deelnemersgroep zijn aangeleverd.

12 Resultaten Uurtarieven (2/5) Uurtarief Deelnemer Uurtarieven Referentiegroep 12 Min Gemiddeld Max (Interim) Manager: Junior (Interim) Manager: Medior 70,92 89,44 107,25 (Interim) Manager: Senior 78,75 146,04 312,50 Applicatie Architect: Junior Applicatie Architect: Medior 64,00 81,81 99,50 Applicatie Architect: Senior 78,64 100,50 150,00 Applicatie Developer: Junior 35,00 54,20 66,07 Applicatie Developer: Medior 50,00 71,59 97,50 Applicatie Developer: Senior 67,00 85,03 115,00 Business Analist: Junior 62,38 67,88 75,00 Business Analist: Medior 60,25 78,53 88,62 Business Analist: Senior 67,00 92,75 125,00 Business Consultant / Adviseur: Junior Business Consultant / Adviseur: Medior 66,13 89,91 105,00 Business Consultant / Adviseur: Senior 75,50 113,59 150,00 Functioneel Beheerder: Junior 41,00 53,14 66,07 Functioneel Beheerder: Medior 47,83 63,82 75,00 Functioneel Beheerder: Senior 56,00 77,87 101,64

13 Resultaten Uurtarieven (3/5) Uurtarief Deelnemer Uurtarieven Referentiegroep 13 Min Gemiddeld Max Informatie Manager: Junior Informatie Manager: Medior 60,25 70,18 83,60 Informatie Manager: Senior 67,00 90,32 125,00 Infrastructuur Specialist: Junior Infrastructuur Specialist: Medior 54,49 71,60 84,00 Infrastructuur Specialist: Senior 67,50 91,87 150,00 IT Security Administrator: Junior IT Security Administrator: Medior IT Security Administrator: Senior IT Security Analyst: Junior IT Security Analyst: Medior IT Security Analyst: Senior 72,50 92,94 125,00 Netwerk Specialist: Junior Netwerk Specialist: Medior 50,00 64,46 72,75 Netwerk Specialist: Senior 69,00 95,36 150,00 On Site Support Medewerker: Junior 27,75 49,23 82,00 On Site Support Medewerker: Medior 33,25 44,61 61,00 On Site Support Medewerker: Senior 42,05 62,35 100,00

14 Resultaten Uurtarieven (4/5) Uurtarief Deelnemer Uurtarieven Referentiegroep 14 Min Gemiddeld Max Program Manager: Junior Program Manager: Medior 95,06 101,42 110,00 Program Manager: Senior 90,00 119,66 152,25 Projectleider: Junior 40,00 64,39 82,00 Projectleider: Medior 66,00 84,32 98,00 Projectleider: Senior 70,20 95,03 132,00 Project Management Office: Junior 20,90 42,14 84,00 Project Management Office: Medior 33,25 62,32 93,00 Project Management Office: Senior 50,00 74,23 101,50 Project Manager: Junior 57,25 73,60 90,00 Project Manager: Medior 75,83 89,45 110,00 Project Manager: Senior 87,00 109,07 185,00 Service Delivery Manager: Junior Service Delivery Manager: Medior Service Delivery Manager: Senior 76,25 89,24 115,00 Service Desk Medewerker: Junior 27,75 38,58 57,00 Service Desk Medewerker: Medior 25,67 42,62 66,00 Service Desk Medewerker: Senior 26,00 50,38 75,00

15 Resultaten Uurtarieven (5/5) Uurtarief Deelnemer Uurtarieven Referentiegroep 15 Min Gemiddeld Max Service Manager: Junior Service Manager: Medior Service Manager: Senior 74,50 90,36 125,00 Solution Architect: Junior Solution Architect: Medior Solution Architect: Senior 80,00 106,42 150,00 Solution Designer: Junior Solution Designer: Medior Solution Designer: Senior 85,00 104,67 150,00 System & IT Architect: Junior System & IT Architect: Medior 71,23 82,78 99,50 System & IT Architect: Senior 74,00 98,01 150,00 System administrator: Junior System administrator: Medior 48,00 66,61 82,55 System administrator: Senior 67,00 84,84 115,00 Test Manager: Junior Test Manager: Medior 66,00 80,90 119,50 Test Manager: Senior 80,03 88,12 115,00 Tester: Junior 35,00 53,40 68,27 Tester: Medior 55,00 64,05 73,44 Tester: Senior 65,00 74,42 90,00

16 16 Resultaten Algemene Vragen

17 Vraag 1 17 In welke branche/sector bent u actief? Detailhandel Financieel - Verzekering+Pensioen Onderwijs Zakelijke dienstverlening - ICT Zorg Financieel - Diensten Industrie Vervoer Zakelijke dienstverlening - Overig Overig 4% 22% 15% 7% 11% 11% 4% 15% 7% 4%

18 Aantallen Aantallen Vraag 2 en Hoeveel FTE is er totaal in IT in dienst bij uw bedrijf? ,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% Hoeveel FTE IT bevat uw externe inhuur bij uw bedrijf? 5,0% 0,0% 35,3% Deelnemer Referentiegroep Deelnemer Referentiegroep

19 Aantallen Percentage Vraag 4 en Uit hoeveel personen binnen IT bestaat uw externe inhuur? Wat is, binnen uw externe inhuur, de percentuele verhouding van detachering versus zelfstandigen (ZZP)? 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 0,0% 72,7% 0,0% 27,3% Detachering ZZP Deelnemer Referentiegroep Deelnemer Referentiegroep

20 Percentage Percentage Vraag 6 en ,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% Worden voor zelfstandigen hogere of lagere tarieven gesteld dan voor detachering? 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% Zo ja wat is het verschil in percentage? 0,0% 15,8% -17,0% 10,0% 0,0% 21,4% 14,3% 64,3% -15,0% -20,0% Hoger Lager Geen verschil Deelnemer Gemiddeld lager Gemiddeld hoger

21 Aantallen Vraag ,0% 30,0% Verzorgt uw bedrijf de contractonderhandeling en afwikkeling met uw externen? 20,0% 10,0% 0,0% 37,8% 24,3% 16,2% 21,6% Ja, dit doen wij zelf(inkoop) Ja, dat doet de business Nee, daar hebben wij een andere partij voor Anders

22 Vraag 9 22 De huidige tarieven van externe inhuur bij ons liggen momenteel nog te hoog. Volledig mee eens Min of meer mee eens Oneens Eens Min of meer mee oneens Volledig oneens 19% 4% 0% 11% 29 % van de deelnemers geeft aan dat de huidige tarieven van externe inhuur momenteel te hoog liggen. 18% 48%

23 Vraag Het komende jaar gaan wij minder externen inhuren. Volledig mee eens Min of meer mee eens Oneens Eens Min of meer mee oneens Volledig oneens 4% 7% 15% 60 % van de deelnemers geeft aan dat zij het komende jaar minder externen gaan inhuren. 7% 22% 45%

24 Vraag De meeste externen komen binnen via het eigen netwerk van de organisatie. Volledig mee eens Min of meer mee eens Oneens 30% 0% Eens Min of meer mee oneens Volledig oneens 15% 48 % van de deelnemers geeft aan dat de meeste externen via het eigen netwerk binnen komen. 4% 33% 18%

25 Vraag Het afgelopen jaar werd het steeds lastiger om specifiek functies/rollen in te vullen. Volledig mee eens Min of meer mee eens Oneens Eens Min of meer mee oneens Volledig oneens 18% 0% 4% 11% 15 % van de deelnemers geeft aan dat afgelopen jaar het lastiger was specifieke functies/rollen in te vullen. 30% 37%

26 Aantallen Vraag 13 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Van welke drie functies is het uurtarief het meest gestegen het afgelopen jaar? 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% 9,1% Applicatie Architect Business Consultant/ Adviseur Infrastructuur Specialist (Interim) Manager Business Analist Extra toelichting: Er is door de deelnemende organisaties 44 keer aangegeven dat een functie stijgt; 5 functies zijn aangewezen als de meeste stijgende functies; o 4% geeft aan dat het functie tarief stijgt voor zowel (Interim) Manager, Applicatie Developer, Business Consultant/Adviseur, Business Analist en Infrastructuur Specialist. In totaal representeren deze 5 functies 45% van de geïdentificeerde stijging. 26

27 Aantallen Vraag 14 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Van welke drie functies is het uurtarief het meest gedaald het afgelopen jaar? 16,0% 16,0% 14,0% Project Manager Projectleider Tester Extra toelichting: Er is door de deelnemende organisaties 51 keer aangegeven dat een functie daalt; 3 functies zijn aangewezen als de meeste dalende functies: o 16% geeft aan dat het functie tarief voor de project leider daalt o 16% geeft aan dat het functie tarief voor de Project Manager daalt o 14% geeft aan dat het functie tarief voor de Tester daalt In totaal representeren deze 3 functies 45% van de geïdentificeerde daling. 27

28 Vraag Wat is de gemiddelde duur van een opdracht? Korter dan 3 maanden 6-12maanden Langer dan 2 jaar 7% 0% 3-6maanden 1-2jaar 11% 45% 37%

29 Vraag Ziet u een verandering in de gemiddelde duur van de opdrachten die externen vervullen? Deze daalt Deze blijft nagenoeg gelijk Deze stijgt Geen mening 0% 37% 44% 19%

30 Percentage Vraag ,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Wat zijn de belangrijkste criteria waarop u momenteel de uurtarieven baseert? 33,3% 40,5% 16,7% 9,5% Referenties Eigen administratie Kennis Overig

31 Percentage Vraag Hanteert u nog bepaalde kortingen? Gebruikte Kortingstype 60,0% Inzetduur Inzetduur & Volume 50,0% 40,0% Inzetduur & Betalingskorting Volume & Vervangingskorting Inzetduur, Volume & Betalingskorting Betalingskorting 30,0% Mantelkorting 20,0% 10,0% 0,0% 54,0% 46,0% Ja Nee 7% 7% 7% 27% 6% 6% 40%

32 Aantallen Vraag Waarom huurt u externen in? Flexibilteit Expertise Intern niet beschikbaar Goedkoper Onafhankelijkheid Overig

33 33 Appendix Over METRI

34 Over METRI 34 METRI is een toonaangevend adviesbureau gespecialiseerd in Benchmarking, IT Governance en Sourcing. Opgericht in 2003 Onpartijdig en objectief Verbindend en lange termijn focus Niet enkel kennis over contracten óók over interne IT organisaties Trusted Advisors METRI is een toonaangevend adviesbureau gespecialiseerd in Benchmarking, IT Governance en Sourcing. Onze methodologie Bewezen aanpak Diensten georiënteerd Innovatief Verfijnd en diepgaand Heldere en Praktische adviezen, Kennisoverdracht Meer informatie over onze organisatie kunt u vinden op

35 METRI Group 35 Benchmarking Start dienstverlening 10 jaar ervaring Marktleider in Benelux Internationale focus USP: Component Based Measurement IT Advisory Uitgebreidde dienstverlening gebaseerd op benchmarking database Service -, Cost-, Performanceen Value management IT (Out)sourcing: strategie, analyse/ evaluatie/ selectie, contractering & transitie, leverancier relatie management Result Project, programma en transitie management Interim management op tactisch en/of strategisch niveau Vertaling advies naar realisatie

36 Disclaimer 2013 METRI. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van METRI.