ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011

Transcriptie

1 ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011 Markt, trends en ontwikkelingen Amsterdam, april 2012 Ir. L. van Graafeiland Dr. P. van Gelderen Baken Adviesgroep BV +31 (0)

2 Inhoud 1 Inleiding Achtergrond Onderzoeksverantwoording Respons 4 2 Net Promoter Score Theorie Onderzoek 5 3 Kenmerken vastgoedbeleggers Type vastgoedbeleggers Type vastgoedbeleggingen Vertrouwen in vastgoedbeleggingen 9 4 Informatiekanalen 10 5 Performance dienstverlening Algemeen oordeel Communicatie Uitvoering 12 6 Belang bedrijfsvoering variabelen 12 Bijlage Vragenlijst 13 2

3 1 Inleiding 1.1 Achtergrond In de periode december 2011 tot en met maart 2012 heeft een grootschalig landelijk onderzoek onder vastgoedbeleggers plaatsgevonden. Dit is het tweede jaar achtereenvolgend dat het onderzoek plaats heeft gevonden. De doelstelling van het onderzoek was om meer inzicht te krijgen in de mening van klanten over de dienstverlening van vastgoedfondsaanbieders. Op basis hiervan is een ranking gemaakt van de best scorende vastgoedfondsaanbieders en is op 5 april de publieksprijs voor Beste Vastgoedfondsaanbieder 2011 uitgereikt. Als winnaar is dit jaar ECC Investment Management BV (buiten de top-10 in 2011) uit de bus gekomen, gevolgd door het Woon-Winkelfonds (top-10 in 2010) op de tweede plaats en Kadans (winnaar van 2010) op de derde plaats. SynVest Fund Management en Holland Immo Group zijn de nummers 4 en 5. De kern van het onderzoek betreft de Net Promoter Score ( Hoe waarschijnlijk is het dat u ons aanbeveelt aan bekenden? (0-100%)) en een 13-tal vragen over het oordeel over de tevredenheid over de performance van de verschillende vastgoedfonds aanbieders (o.a. informatie toezenden, duidelijkheid prospectus, duidelijkheid jaaroverzichten, behaalde rendement, rendement/risico verhouding). Daarnaast zijn meerdere karakteristieken onderzocht van de beleggers, zoals direct of indirect beleggen, wat vastgoedbeleggers belangrijk vinden, hoogte van participatie, voorkeur type vastgoed en het vertrouwen in beleggen in vastgoed. Over Baken Adviesgroep Baken is een strategisch marketing intelligence adviesbureau met een ruime ervaring in marktonderzoeken en tevredenheidonderzoeken, zowel onder medewerkers als onder grote groepen klanten, statistische analyses, marktanalyses en rapportages. Deze ervaring is opgedaan in een zeer grote variëteit van commerciële en non profit sectoren. De focus van Baken ligt op de financiële sector in brede zin. 3

4 1.2 Onderzoeksverantwoording Algemeen rapport publieksprijs beste vastgoedfondsaanbieder 2011 De vragenlijst is uitgezet als online enquête. Personen die de vragenlijst benaderd hebben, maar niet in vastgoed beleggen zijn middels een selectievraag direct naar het einde van de vragenlijst gestuurd en niet meegenomen in de antwoorden. De omvang van de steekproef geeft een betrouwbaarheid voor de totale markt van vastgoedbeleggers in Nederland, ervan uitgaande dat dit er niet meer dan zijn. In de bijlage is de totale vragenlijst te vinden. Analyses Er zijn verschillende statistische analyses uitgevoerd. Verschillen analyse (Chi 2 ). Met behulp van deze testen kunnen verschillen tussen groepen worden geanalyseerd. De hypothese wordt getoetst of de verdeling over de verschillende antwoordcategorieën gelijk is of verschilt van elkaar. Correlatieanalyse. Correlaties kunnen in de praktijk gebruikt worden om verbanden aan te wijzen en voorspellingen te doen. Statistische correlatie hoeft echter niet altijd te betekenen dat er een oorzakelijk verband tussen de twee variabelen is. Het betreft een statistisch verband. Regressie-analyse Dit is een statistische techniek voor het analyseren van gegevens waarin (mogelijk) sprake is van een specifieke samenhang, aangeduid als regressie. Met behulp van een lineaire regressie analyse wordt getracht een model te creëren met de onderliggende variabelen dat zo goed mogelijk de uitkomsten kan voorspellen. 1.3 Respons In totaal hebben aan het onderzoek van respondenten, die in vastgoed beleggen, deelgenomen. Dat betekent een daling van 8% ten opzichte van Relatief hebben meer respondenten de vragenlijst volledig afgerond (74% ten opzichte van 69% in 2010) Δ % Niet afgerond % Afgerond % Totaal % % afgerond 69% 74% 7% 1 Betrouwbare marktcijfers zijn niet aanwezig 4

5 Bijlage Vragenlijst Belegt u in een vastgoedfonds? ja nee Beëindig vragenlijst Algemeen rapport publieksprijs beste vastgoedfondsaanbieder 2011 Met welke aanbieder van vastgoedfondsen doet u het meest zaken? Lijst met 48 vastgoedfondsaanbieders Anders, namelijk Op welke manier(en) belegt u voornamelijk in een vastgoedfonds? direct bij aanbieder van vastgoedfondsen indirect via financieel adviseur indirect via vermogensbeheerder Welk onderdeel vindt u het belangrijkst bij de keuze voor een vastgoedbelegging? hoog rendement maar veel risico laag rendement maar weinig risico evenwichtige rendement/risico verhouding looptijd van het fonds maatschappelijke verantwoordelijkheid betrouwbaarheid en transparantie fonds anders, namelijk: Is uw vertrouwen in het beleggen in vastgoed veranderd als gevolg van de financiële crisis? sterk afgenomen enigszins afgenomen niet veranderd enigszins toegenomen sterk toegenomen Met welk bedrag participeert u gemiddeld in een vastgoedfonds? minder dan , , tot , , tot , , tot , meer dan , wil ik liever niet zeggen Welk type vastgoed heeft uw voorkeur om in te beleggen? woningen kantoren winkels bedrijfsruimtes (anders dan kantoren en winkels) zorg} recreatie (of leisure) projectontwikkeling scheepvaart vastgoed 13

6 complexe industrie (bijvoorbeeld laboratoria) combinatie van verschillende type vastgoed anders, namelijk Hoe belangrijk vindt u het dat uw aanbieder van vastgoedfondsen is aangesloten bij een branchevereniging? (1 = niet belangrijk en 5 = zeer belangrijk) Waar haalt u uw informatie over (nieuwe) vastgoedfondsen vandaan? (meerdere antwoorden mogelijk) internet (andere websites dan aanbieder) website van aanbieder telefonisch of per post bij aanbieder via financieel adviseur of vermogensbeheerder krant tijdschriften vrienden/kennissen/familie radio of televisie anders, namelijk: Hoe beoordeelt u de volgende aspecten van de dienstverlening van uw aanbieder? (1 = zeer slecht en 10 = uitstekend, NVT = niet van toepassing) Bereikbaarheid Contact opnemen Informatie toezenden Duidelijkheid prospectus Duidelijkheid jaarcijfers en jaaroverzichten Informatie over status en ontwikkeling van object(en) waarin u belegt Fouten oplossen Wijzigingen doorvoeren Behaalde rendement Rendement/risico verhouding Uitbetaling van dividend Hoe beoordeelt u uw belangrijkste vastgoedfondsaanbieder in algemene zin? (1 = zeer slecht en 10 = uitstekend, NVT = niet van toepassing) Algemeen oordeel betrouwbaarheid Algemeen oordeel kwaliteit dienstverlening Hoe waarschijnlijk (kans) is het dat u uw aanbieder van vastgoedfondsen zou aanbevelen aan vrienden of collega's? (waarbij 0% = zeer onwaarschijnlijk, 100% = zeer waarschijnlijk) Heeft u uw aanbieder van vastgoedfondsen wel eens aanbevolen bij vrienden of collega's? ja nee Heeft u verder nog opmerkingen die u graag met ons deelt? (optioneel) 14

7 2012, Baken Adviesgroep B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Disclaimer Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend. Baken Adviesgroep en de auteurs zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die kan ontstaan als gevolg van het gebruik van informatie uit dit rapport of onduidelijkheid of onvolledigheid van de gegevens opgenomen in dit rapport. 15