Checklist Gebruiksklaar maken klantportaal, bestaande klanten

Transcriptie

1 Checklist Gebruiksklaar maken klantportaal, bestaande klanten Naam Klant: Consultant Flexkids: Datum invullen: Onderwerp Taak Ingericht ja/nee Opmerkingen Klant Bedrijven Eigen bedrijf Het flexwebsite adres controleren op aanwezigheid Overige Het Flexwebsite adres werkmaatschappijen controleren op aanwezigheid Opvangsoorten Opvangsoorten activeren voor flexweb Locaties Locaties aanvinken die u op het klantportaal wilt Beschrijving toevoegen aan elke locatie. Hyperlink toevoegen op locatiebeschrijving Logo per locatie toevoegen Scholen aan locaties koppelen Huisartsen Huisartsen invoeren Tandartsen Tandartsen invoeren Nationaliteit Nationaliteiten Geboorteland Landen Talen Talen Beroepen Beroepen invoeren Beroep (anders) Producten Producten aanvinken voor het klantportaal Producten voorzien van een Opmerkingen Flexkids Optioneel

2 Groepen Documenten Tabblad Layout Menu optie Hoofdpagina>Inloggen Menu optie Mijn FlexWeb Ouder Mijn bankgegevens(sectie binnen Mijn flexweb ouder) (Sectie) Rekeningnummer wijzigen Flexkids instellingen Sjaboon documenten websitenaam Dummy producten voor het klantportaal maken Incidentele producten (her)inrichten Capaciteitsperiode checken, openstellen voor testen klantportaal Dummy producten aan groep toevoegen Nieuwe incidentele producten toevoegen Afbeeldingen (logo s) plaatsen Documenten controleren/ aanpassen invoeren Keuze inloggen d.m.v. e- mailadres of debiteurennummer aan/uit zetten Veldeigenschappen van het klantportaal instellen Alle secties voor het klantportaal aan/uitzetten Optioneel: teksten voor het klantportaal aanpassen Indien u debiteurenbeheer binnen flexkids uitvoert, de sectie Facturen (basis) uitzetten Indien u geen debiteurenbeheer binnen flexkids uitvoert, de sectie Facturen uitzetten Deze velden op alleen zichtbaar zetten, niet bewerkbaar zodat u de sectie: Rekeningnummer wijzigen kunt toepassen Activeren 3 foute inlog pogingen Bevestiging incidentele opvang boeken Bevestiging Vakantie/afwezigheid Gebruikersnaam activatie Ondertekenen Bevestiging na ondertekenen Ondertekenen Bevestiging na weigeren Ondertekenen Herinnering Optioneel

3 Inbox documenten Inbox Factuur - documenten Rekeningnummer wijzigen Validatcode eerste keer activatie Document: Web - Registratie ww activatie Wachtwoord eerste keer activatie Wactwoord vergeten Document: Web - Wachtwoord wijzigen Standaard document sjabloon Document: Web - Document publiceren Gebruik standaardbericht voor e- Ja mailbericht naar gebruiker sturen Gebruik standaardbericht voor e- mailbericht Sjabloon voor bericht Nee Document: Web Factuur publiceren Standaard onderwerp Maandfactuur Ondertekenen Afzender inbox bericht optioneel Website mutatie docmenten Verzoek uitbreiding opvang (type Uitbreiding) Verzoek aanvraag bestaand kind (type Aanvraag) Verzoek aanvraag nieuw kind (type Kind) Verzoek aanvraag nieuw kind (type Kind) Verzoek incidentele dag (type Incidenteel) Verzoek inschrijving (type Inschrijving) Verzoek mutatie rekening (type Bankrekening) Verzoek opzegging opvang (type Opzegging) Verzoek ruildag (type Ruildag) Automatisch bericht naar ouder sturen Automatisch te versturen berichten Bevestiging bij wisseling ouder 1 en 2 -adres inschrijvende ouder Indien u géén gebruik maakt van Incidentele opvang boeken

4 Flexweb instellingen Incidentele opvang boeken Ouders (9 instellingen) bij wisseling ouder 1 en 2 Aantal maanden in de toekomst dat ouder afweizgheid kan melden Adres automatisch opzoeken op basis van postcode en huisnummer Afzender adres Afzender naam Bassisschool heft subselectie op plaatsnaam IBAN/BIC bankrekeningnummers Incidenteel Aantal uren totdat er geboekt kan Laat link naar de incidentele opvang aanvraag zien als alternatief Leidsters benodigd berekenen op basis van Aantal dagen in de toekomst dat er geboekt kan Aantal uren dat er geboekt kan Kind mag op foto Ondertekenen, terug naar voorpagina URL Opvang opzeggen Geldige opzeg data Opvang opzeggen Opzegtermijn in dagen Opvang overzicht Toon start/eind tijden opvang Opvang uitbreiden Producten tonen Ouder App Ouder mag avatar (afbeelding) aanpassen Ouder kan aankomst/vertrek zien op tijdlijn Ouder kan notitie zien & invoeren bij kind afwezigheidsregistratie Ouder mag kindnaam op foto zien (van eigen en andere kinderen) Louder mag tot aantal jaren in toekomst opzeggen Ouderportaal Gebruiken (telefoon, ) toevoegen (telefoon, ) verwijderen (telefoon, ) wijzigen (BSO) Indien u ook het groepsportaal gebruikt

5 Ruildag (5 instellingen) Mogen dagboek van vandaag bekijken Mogen een adres toevoegen Mogen foto s plaatsen op social media Mogen noodnummers toevoegen Mogen noodnummers wijzigen Mogen schoolgroepen toevoegen voor hun kinderen Aantal achteruit Aantal uren tot er geboekt kan Aantal vooruit Ruiltermijn Aantal maanden in de toekomst dat een ruildag ingevoerd mag SOAP aanroepen niet cachen, Alleen voor inrichting website Toon BSO-locaties obv selectie school Uitbreiding Opvang, Geldige startdata Uitbreiding Opvang, Laat einddatum zien URL waar gebruiker heen gaat bij afmeldingen Klantportaal Wachtwoorden keuze Wordt gebruikt bij TSO Ja