Centraal aanmeldformulier

Transcriptie

1 Stappenplan: Centraal aanmeldformulier Dit stappenplan is bedoeld voor MailPlus Reselling Partners en in te zetten voor MailPlus Franchise.

2 Introductie marketing is een fantastisch kanaal om met een doelgroep te communiceren! Maar voordat een eerste de deur uit kan, moet er wel een doelgroep zijn in de vorm van adressen. Een aanmeldpagina voor de nieuwsbrief op een website is een logische eerste stap om dit voor elkaar te krijgen. Dit document beschrijft hoe u een centraal aanmeldformulier aanmaakt specifiek voor een MailPlus Franchise-omgeving. Als MailPlus Reselling Partner heeft u dit in 5 stappen voor elkaar: 1 Centraal aanmeldformulier activeren 2 Formulier bewerken 3 Subaccounts specificeren 4 Aanmeldbevestiging updaten 5 Formulier publiceren Stappenplan Over MailPlus Franchise Speciaal voor franchiseformules heeft MailPlus een oplossing ontwikkeld waarmee het hoofdkantoor samen met franchisenemers (vestigingen) succesvol mailings kan versturen. Vanuit het hoofdkantoor wordt een mailing opgesteld en vervolgens publiceerd naar de franchisenemers. Zij kunnen eventueel lokale content toevoegen en de mailing versturen naar hun doelgroep. Stappenplan: Centraal aanmeldformulier 1

3 Voordelen van een centraal aanmeldformulier Binnen de inrichting van een Franchise-omgeving ligt het beheer van de contacten ( adressen) bij de subaccounts. Elk account heeft standaard zijn eigen aanmeldformulier voor de nieuwsbrief. Het is echter ook mogelijk om een centraal aanmeldformulier in gebruik te nemen. Dit heeft een aantal voordelen: Er hoeft maar één formulier gepubliceerd te worden op een centrale website De respondent kan binnen dit formulier een vestiging kiezen en wordt automatisch in het juiste subaccount ingeschreven Er is een totale rapportage (CSV) beschikbaar van alle inschrijvingen De hoofdgebruiker van de Franchise-omgeving kan zelf eenvoudig vestigingen toevoegen of verwijderen in het formulier Vragen? Heeft u na het lezen van dit document nog vragen en/of opmerkingen over het inrichten van een centraal aanmeldformulier? Neem contact op met MailPlus Support of uw Partner Manager. MailPlus Support: support@mailplus.nl Partner Management: partners@mailplus.nl Stappenplan: Centraal aanmeldformulier 2

4 1 Centraal aanmeldformulier activeren MailPlus module: Set-up Manager 5 We gaan er vanuit dat u de Franchise-omgeving al heeft aangemaakt en subaccounts beschikbaar zijn. Binnen de inrichting van een Franchise-omgeving ligt het beheer van de contacten bij de subaccounts. Elk account heeft standaard zijn eigen aanmeldformulier voor de nieuwsbrief. Om een centraal aanmeldformulier in gebruik te nemen i.p.v. de standaard losse aanmeldformulieren verandert u een setting in de Set-up Manager van het hoofdaccount. Type aanmeldformulier wijzigen Open het hoofdaccount van de Franchise-oplossing via de Partneromgeving van MailPlus. Dit account wordt aangeduid met het type Franchise (subaccounts worden aangegeven met Franchisee of Mailer ). In de module Set-up Manager gaat u vervolgens naar de tab Franchise Settings. Wijzig onderaan de tab het type aanmeldformulier in Eén centraal aanmeldformulier. Stappenplan: Centraal aanmeldformulier 3

5 Tab Franchise Settings in de Set-up Manager Zodra u de wijziging heeft opgeslagen maakt MailPlus het centrale aanmeldformulier aan in de Form Manager van het hoofdaccount. In stap 2 gaat u hiermee aan de slag. Handig om te weten: de losse aanmeldformulieren die al bestonden in de subaccounts blijven gewoon werkzaam. Mocht u deze niet meer willen gebruiken, dan kunt u ze verwijderen op de websites waar ze eventueel al gepubliceerd staan. Gerelateerde kennis - Set-up MailPlus Franchise (PDF) Stappenplan: Centraal aanmeldformulier 4

6 2 Formulier bewerken MailPlus module: Form Manager 5 Door het activeren van het centrale aanmeldformulier is deze beschikbaar gekomen in de Form Manager. Dit formulier staat nog op Concept en kan eventueel gewijzigd worden. 2.1 Formulier bewerken Open de Form Manager in het hoofdaccount en druk op Wijzigen achter het formulier. Formulier wijzigen in de Form Manager Stappenplan: Centraal aanmeldformulier 5

7 Bewerk het formulier. In de editor ziet u bovenaan een extra vraag staan over de voorkeursvestiging. Op basis van deze vraag wordt een respondent ingeschreven in een specifiek subaccount. Form Editor De vestigingsvraag kunt u natuurlijk binnen het formulier verplaatsen. Daarnaast is het mogelijk om de omschrijving van de vraag te wijzigen die nu standaard op Voorkeursvestiging staat. Dubbelklik daarvoor op de vraag. Het bewerkvenster wordt getoond: Stappenplan: Centraal aanmeldformulier 6

8 Vraag bewerken Let op: wijzig op deze plek niet de namen van de subaccounts. In de pop-up ziet u deze aan de rechterzijde staan en ze worden ook bij de instellingen vermeld. MailPlus gebruikt dit als referentie voor het wegschrijven van de inschrijvingen in het juiste subaccount. Wilt u toch een alternatieve naam opgeven bij een bepaald subaccount? Dat kan via de instellingen van dat subaccount. Hoe dit werkt wordt uitgelegd in stap 3 van dit stappenplan. 2.2 Bedankpagina bewerken Een formulier is niet compleet zonder een bedankpagina. Hier komt de respondent op terecht na het verzenden van het formulier. Aan te raden is om voor het inschrijfformulier een bedankpagina in te richten op dezelfde website waar het formulier gepubliceerd wordt. Zo blijft de respondent binnen deze website. Stappenplan: Centraal aanmeldformulier 7

9 Bedankpagina instellen 2.3 Afronden & testen Rond het bewerken van het formulier verder af en verander de status naar definitief. Benieuwd hoe het formulier straks werkt? U kunt het testen door in het overzicht van de Form Manager op het vergrootglas-icoon te drukken. Formulier functioneel testen Stappenplan: Centraal aanmeldformulier 8

10 3 Subaccounts specificeren MailPlus module: Subaccount Manager 5 Bij het eerste keer activeren van het centrale aanmeldformulier worden automatisch alle bestaande subaccounts opgenomen. Wellicht wilt u niet alle subaccounts tonen in het formulier of wilt u andere benamingen gebruiken. Deze wijzigingen zijn door te voeren in settings van het subaccount via de Subaccount Manager. De hoofdgebruiker van de Franchise-omgeving heeft ook deze module tot zijn beschikking. U kunt er daarom ook voor kiezen om eventuele wijzigingen aan hem/haar over te laten. Instellingen wijzigen Open de Subaccount Manager. Het overzicht van alle accounts wordt ingeladen. Klik met uw rechtermuisknop op het betreffende subaccount in het overzicht en open de bijbehorende instellingen. Instellingen subaccount openen Een wizard wordt getoond. In stap 2 Instellingen treft u onderaan de mogelijkheid om dit subaccount uit te sluiten van het centrale aanmeldformulier en/of de naam te wijzigen. Stappenplan: Centraal aanmeldformulier 9

11 Instellingen subaccount wijzigen Stappenplan: Centraal aanmeldformulier 10

12 4 Aanmeldbevestiging updaten MailPlus module: Set-up Manager 5 Onderdeel van het aanmeldproces is een aanmeldbevestiging. Het centrale aanmeldformulier maakt gebruik van de standaard aanmeldbevestiging van elk subaccount. Op basis van de opgegeven vestiging in het formulier wordt het juiste bericht verzonden. Door de inzet van het centrale aanmeldformulier is het echter niet mogelijk om een formulierafschrift in de bevestigingen te tonen. Zodra het centrale aanmeldformulier is geactiveerd, vindt er dus een wijziging plaats in de bevestiging. Deze wijziging dient nog doorgezet te worden naar alle onderliggende subaccounts. Subaccounts updaten Open daarvoor de Set-up Manager in het hoofdaccount van de Franchiseoplossing. Op de tab Subaccounts updaten ziet u de aangepaste aanmeldbevestiging klaar staan. Druk onderaan de pagina op Subaccounts updaten om de wijziging door te zetten. Subaccounts updaten Stappenplan: Centraal aanmeldformulier 11

13 5 Formulier publiceren MailPlus module: Form Manager Alle vorige stappen succesvol doorlopen? Dan is het alleen nog zaak om het nieuwe aanmeldformulier te publiceren op de website van uw klant. Dit werkt hetzelfde als voor ieder ander MailPlus-formulier en kan op de volgende manieren: de broncode van het formulier kopiëren en publiceren de inzet van een iframe (waarbij een pagina uit de Page Manager wordt ingeladen) integratie via de MailPlus API de inzet van de WordPress plugin Broncode kopiëren De meest gebruikte methode is het kopiëren en publiceren van de broncode. De broncode van het formulier is in het overzicht van de Form Manager beschikbaar via het i-icoon. Broncode kopiëren Gebruik vervolgens de dynamische variant van integreren. Hiermee voorkomt u dat het formulier elke keer opnieuw gepubliceerd moet worden wanneer een subaccount wordt toegevoegd. Dynamische integreren formulier Stappenplan: Centraal aanmeldformulier 12

14 Respons bekijken Benieuwd naar de inschrijvingen? Een totaal van alle respons is te raadplegen via de rapportage-knop van het formulier in de Form Manager. Druk op Exporteren voor een overzicht van alle respondenten. Rapportage exporteren Gerelateerde kennis - Handleiding publicatie formulieren en surveys (PDF) - Integreer formulieren via de MailPlus REST API Stappenplan: Centraal aanmeldformulier 13