Openingsformulier LYNX Vermogensbeheer
|
|
- Evelien Pauwels
- 5 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 Openingsformulier LYNX Vermogensbeheer
2 Openingsinstructies START Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX Vermogensbeheer. Voor het spoedig openen van een rekening, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen: 1 Vul alle gegevens in Vul alle gevraagde gegevens in Zet waar gevraagd uw handtekening 2 Stuur de volgende documenten terug Volledig ingevuld openingsformulier Kopie geldig legitimatiebewijs Kopie bankafschrift (incl. naam, adres en datum, max. 6 maanden oud) Extra voor een gezamenlijke rekening Extra voor een zakelijke rekening: Kopie geldig legitimatiebewijs mederekeninghouder Kopie bankafschrift van uw zakelijke rekening (incl. naam, adres en datum, max. 6 maanden oud) Kopie bankafschrift mederekeninghouder (incl. naam, adres en datum, max. 6 maanden oud) Kopie statuten (eerste pagina met tenaamstelling en doelstelling) Gewaarmerkt uittreksel Kamer van Koophandel (max. 6 maanden oud) Uw rekening wordt geopend TIP: u kunt de documenten gratis per post naar het antwoordnummer van LYNX Vermogensbeheer opsturen. Onze ervaring is echter dat hier gemakkelijk drie werkdagen overheen kunnen gaan voordat wij deze post daadwerkelijk ontvangen. Om de openingsprocedure te versnellen, kunt u de documenten inscannen en mailen naar vermogensbeheer@lynx.nl. Wij hebben dan direct de documenten binnen en kunnen de rekening versneld voor u openen.
3 Particuliere rekening Rekeninghouder Eventuele mederekeninghouder Geslacht man vrouw man vrouw Naam Woonadres Postcode/Plaats Burgerlijke staat Burgerservicenr. (BSN / sofinummer) Telefoon Beroep Werkgever Plaats werkgever Opleiding Universiteit HBO MBO Universiteit HBO MBO LBO Anders LBO Anders Bent u in een ander land dan Nederland belastingplichtig?, namelijk in:, namelijk in: Beveiligingsvragen Wat is de titel van uw favoriete boek? Wie is uw favoriete muzikant? Wat is uw favoriete vakantiebestemming? Tegenrekening IBAN rekeningnummer Bedrag dat u stort (de minimale eerste storting bedraagt ) Zakelijke rekening Vul naast bovenstaande gegevens ook onderstaande in wanneer u een rekening op naam van een bedrijf wilt openen. Rechtsnaam Vestigingsadres Postcode Plaats Telefoon
4 Vaststellen beleggersprofiel Voordat LYNX Vermogensbeheer uw vermogen beheert, hebben wij informatie van u nodig. Met de volgende vragen probeert LYNX Vermogensbeheer inzicht te krijgen in uw financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid ten aanzien van beleggen. Op basis van uw antwoorden op deze vragen, kunnen wij beoordelen of onze dienst bij u past. Dit document bestaat uit 22 vragen. Wij willen graag benadrukken dat het in uw belang is dat u de vragen naar waarheid beantwoordt. De antwoorden op deze vragen vormen namelijk uw risicoprofiel. Financiële positie 1 Kruis in onderstaande tabel aan hoeveel uw netto vermogen, uw liquide netto vermogen en uw totale vermogen bedraagt. Minder dan Meer dan Netto vermogen 1 Netto liquide vermogen 2 Totale vermogen 3 1 de totale waarde van al uw bezittingen minus al uw schulden 2 de totale waarde van uw bezittingen die snel in cash kunnen worden omgezet, zoals spaargeld en beleggingen 3 de totale waarde van al uw bezittingen 2 Wat is uw jaarlijkse netto inkomen? Minder dan Tussen de en Tussen de en Tussen de en Meer dan Wat is de bron van uw inkomen? (meerdere antwoorden mogelijk) Inkomen uit arbeid Inkomen uit eigen onderneming Inkomen uit vermogen (beleggingen,erfenis, huurinkomsten, etc.) Inkomen uit pensioen Sociale uitkeringen (AOW, WW) Overige periodieke uitkeringen (kapitaalverzekering, lijfrente, alimentatie) Overige, namelijk: 4 Wat is de herkomst van uw vermogen? (meerdere antwoorden mogelijk) Familievermogen of nalatenschap Verkoop onderneming Verkoop onroerend goed Inkomen zelfstandig ondernemen Inkomen uit arbeid Expiratie van polissen Beleggingsresultaat Schenkingen
5 5 Hoe denkt u dat uw inkomen en vermogen zich de komende vijf jaar zullen ontwikkelen? Omcirkel wat van toepassing is en geef aan met hoeveel procent uw inkomen en/of vermogen in deze periode wijzigt. 6 Mijn inkomen zal dalen / gelijk blijven / stijgen met ongeveer % Mijn vermogen zal dalen / gelijk blijven / stijgen met ongeveer % Het huidige hoofdbestanddeel van uw inkomen is: Onvoldoende voor uw vaste lasten, levensonderhoud en financiële verplichtingen. De beleggingen dienen aanvullend inkomen te genereren. Voldoende voor uw vaste lasten, levensonderhoud en financiële verplichtingen. Aanvulling uit de beleggingen is niet noodzakelijk. Ruim voldoende voor uw vaste lasten, levensonderhoud en financiële verplichtingen. U kunt jaarlijks een bedrag opzij zetten. Doelstellingen 7 Wat zijn uw beleggingsdoelstellingen? 9 Wanneer wenst u dit doel bereikt te hebben? 8 Behoud van kapitaal Inkomen Vermogensgroei Handelswinsten Speculatie Bescherming van posities Wat is het doel van uw vermogen? Ik wil (een deel van) mijn pensioen opbouwen of hypotheek aflossen of de studie van mijn kinderen betalen Ik wil in de toekomst een grote uitgave doen. Hiervoor heb ik een bedrag nodig van Ik streef een jaarlijks rendement na van % Ik streef een vermogen na van Algemene vermogensgroei Geen specifieke termijn Over jaar Bent u van plan tussentijds vermogen te onttrekken aan uw portefeuille?, ongeveer per jaar Bent u bereid bij tegenvallende beleggingsresultaten uw doelstelling aan te passen of zelfs los te laten? Kennis en ervaring 12 Hoeveel kennis heeft u van beleggen? Geen: ik snap niets van beleggen, daarom ga ik naar een vermogensbeheerder. Weinig: ik weet wat aandelen zijn, maar meer niet. Gemiddeld: ik ben bekend met aandelen en obligaties en weet hoe financiële markten werken. Veel: ik ben bekend met aandelen, obligaties, opties en futures en weet hoe macroeconomische omstandigheden invloed kunnen hebben op de waarde van financiële instrumenten. 13 Hoeveel kennis heeft u van de volgende financiële instrumenten? Kruis per financieel instrument uw antwoord aan. Beperkt Goed Uitstekend Aandelen Opties Futures Valuta
6 14 Hoeveel ervaring heeft u met beleggen? Vul per financieel instrument uw antwoorden in. 15 Op welke wijze heeft u deze kennis en ervaring opgedaan? Vul uw antwoord in. ren ervaring Gem. aantal transacties p/j Gemiddeld volume ren ervaring Aandelen Zelf beleggen Opties Beleggingsadvies Futures Vermogensbeheer Valuta Risicobereidheid 16 Door meer risico te nemen, neemt de kans op hogere winsten toe. Tegelijkertijd neemt dan ook de kans op hogere verliezen toe. Stel dat u een beleggingsportefeuille van heeft, en stel dat onderstaande antwoorden de mogelijke waardeontwikkeling van deze portefeuille zouden aangeven na een jaar. Welk antwoord zou dan het beste bij u passen? 19 Wat vindt u ervan als u meer verliest dan u hiervoor heeft aangegeven? Een schande. Het aangegeven verlies zie ik als een ondergrens. Ik snap dat er altijd een mogelijkheid bestaat dat door onvoorziene omstandigheden de verliezen toch groter kunnen worden Een bedrag tussen de en (0% en +2%) en (-5% en +15%) en (-10% en +25%) en (-20% en +50%) 0 en (hierbij loopt u het risico uw volledige inleg kwijt te raken) -/ en (hierbij loopt u het risico een restschuld over te houden) Bent u bereid het risico te lopen een deel van uw inleg te verliezen?, ik ben niet bereid enig deel van mijn inleg te verliezen., ik ben bereid maximaal van mijn inleg te verliezen. Wat gebeurt er als u toch meer verliest dan u hiervoor heeft aangegeven? Dit heeft direct impact op mijn leven. Ik kom (acuut) in geldnood en zal geld moeten lenen of mijn huis moeten verkopen. Geen nood, ik kan een keer minder op vakantie of geen nieuwe auto kopen. Niets, ik kan het verlies makkelijk aanvullen met geld uit andere bronnen Hoe reageert u wanneer u bij uw beleggingen voor deze beleggingsportefeuille tussentijds te maken krijgt met plotselinge forse koersdalingen van bijvoorbeeld 10% in een kwartaal? Dat vind ik verschrikkelijk. Ik zou er slapeloze nachten van krijgen en wil liever stoppen. Ik vind het jammer, maar ik weet dat risico en rendement bij elkaar horen. Ik slaap net zo lekker als anders. In welk risicoprofiel zou u uzelf indelen? Defensief Neutraal Offensief Zeer offensief Zijn er nog omstandigheden die van belang zijn voor uw beleggingen bij LYNX Vermogensbeheer?
7 Regulerende informatie Bent u, een direct familielid of een huisgenoot geregistreerd als een effectenmakelaar of een werknemer, directeur of eigenaar van een beleggingsonderneming, bank, beleggingsfonds of een andere financiële instelling? Bent u lid, een werknemer of een verbonden persoon van een toezichthoudende instelling of beurs? Heeft u een conflict met een andere beleggingsonderneming of effectenmakelaar gehad? Bent u ooit onderworpen aan een onderzoek of procedure door een beurs of toezichthoudende instelling? Bent u directeur, 10% of meer aandeelhouder of beleidsbepaler van een beursgenoteerd bedrijf? Ondertekening Door deze overeenkomst te ondertekenen verklaart Cliënt dat: Hij/zij het document Basisovereenkomst, Marginovereenkomst, Opties- en futuresovereenkomst, Uitgangspunten en doelstellingen heeft ontvangen, gelezen en de inhoud daarvan te hebben begrepen en aanvaard. Cliënt stemt er uitdrukkelijk mee in dat een eventuele wijziging van dit document in de toekomst digitaal aan Cliënt ter hand wordt gesteld. Hij/zij akkoord gaat met de contractuele voorwaarden van Interactive Brokers (IB) met betrekking tot de dienstverlening die door deze laatste wordt aangeboden aan Cliënt (de IB cliëntenovereenkomst, zoals opgenomen op onze website Cliënt wordt aldaar aangeduid met de term Customer ). LYNX Vermogensbeheer hem/haar voldoende heeft geïnformeerd over de kenmerken en risico s van margin trading, opties en futures. Cliënt is zich bewust van de risico s die gepaard gaan met margin trading, opties en futures en van de volatiliteit en bijgevolg het speculatieve karakter van opties en futures. De vragen in het openingsformulier naar waarheid en op basis van uw huidige financiële positie en met inachtneming van uw huidige beleggingsdoelstellingen en risicobereidheid zijn ingevuld. Als uw persoonlijke omstandigheden wijzigen, kan dit van invloed zijn op uw risicoprofiel en dient de dienstverlening van LYNX Vermogensbeheer mogelijk aangepast of gestaakt te worden. Indien uw persoonlijke situatie verandert, raden wij u aan om deze wijzigingen aan LYNX Vermogensbeheer door te geven. De ondertekening op deze pagina geldt als een akkoord omtrent het gehele openingsformulier, het document Basisovereenkomst, Marginovereenkomst, Opties- en futuresovereenkomst, Uitgangspunten en doelstellingen en de IB cliëntenovereenkomst Plaats Datum Handtekening rekeninghouder Handtekening mederekeninghouder
8 Checklist Volledig ingevuld en ondertekend openingsformulier Kopie geldig legitimatiebewijs Kopie bankafschrift (incl. naam, adres en datum, max. 6 maanden oud) Extra voor een gezamenlijke rekening: + Kopie geldig legitimatiebewijs mederekeninghouder + Kopie bankafschrift mederekeninghouder (incl. naam, adres en datum, max. 6 maanden oud) Extra voor een zakelijke rekening: + Kopie bankafschrift van uw zakelijke adres (incl. naam, adres en datum, max. 6 maanden oud) + Kopie statuten (eerste pagina met tenaamstelling en doelstelling) + Gewaarmerkt uittreksel Kamer van Koophandel (max. 6 maanden oud) Stuur de documenten op Antwoordnummer VM AMSTERDAM (postzegel niet nodig) TIP: u kunt de documenten per post naar het antwoordnummer van LYNX Vermogensbeheer opsturen. Onze ervaring is echter dat hier gemakkelijk drie werkdagen overheen kunnen gaan voordat wij deze post daadwerkelijk ontvangen. Om de openingsprocedure te versnellen, raden wij u aan om de documenten in te scannen en te mailen naar vermogensbeheer@lynx.nl. Wij hebben dan direct de documenten binnen en kunnen de rekening versneld voor u openen.
Kruis in onderstaande tabel aan hoeveel uw netto vermogen, uw liquide netto vermogen en uw totale vermogen bedraagt.
Vaststellen beleggersprofiel Met de volgende vragen probeert Stichting Obligatiebeheer Noordenwind inzicht te krijgen in uw financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid ten
Nadere informatieOpeningsformulier Vermogensbeheer
Openingsformulier Vermogensbeheer Openingsinstructies START Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX Vermogensbeheer. Voor het spoedig openen van een rekening, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen
Nadere informatieHartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Voor het spoedig openen van een rekening, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen:
Openingsformulier Openingsinstructies START Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Voor het spoedig openen van een rekening, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen: 1 Vul alle gegevens
Nadere informatieHartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Voor het spoedig openen van een rekening, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen:
Openingsformulier Openingsinstructies START Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Voor het spoedig openen van een rekening, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen: 1 Vul alle gegevens
Nadere informatieHartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Om uw rekening spoedig te kunnen openen, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen:
Openingsformulier Openingsinstructies START Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Om uw rekening spoedig te kunnen openen, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen: 1 Vul alle gegevens
Nadere informatieVragenlijst risicobereidheid Particulier. Van Amstberg Capital Management
Vragenlijst risicobereidheid Particulier e situatie Van Amstberg Capital Management Om te komen tot een weloverwogen keuze, welk profiel van Van Amstberg Capital Management het best bij u past, kan onder
Nadere informatieINTAKE-FORMULIER MANAGED FUTURES
Persoonsgegevens: INTAKE-FORMULIER MANAGED FUTURES Naam bedrijf (indien van toepassing): Dhr / Mw En /of: Dhr / Mw Burgerlijke staat: Aantal personen van u afhankelijk: Adres: Postcode: Woonplaats: Land:
Nadere informatieVul mij in en stuur mij op! Rekening openen. Openingsformulieren
Vul mij in en stuur mij op! Rekening openen Openingsformulieren Rekening openen Hartelijk dank voor uw belangstelling in. Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, verzoeken wij u de volgende stappen
Nadere informatieparaaf 1 paraaf 2 Cliëntprofiel
Cliëntprofiel Personalia Voornaam Achternaam Dhr./Mevr. Dhr./Mevr. Adres Postcode woonplaats Land Burgerlijke staat * doorhalen wat niet van toepassing is alleenstaand gescheiden, weduw(e)naar gehuwd wel/niet*
Nadere informatieRisicoprofiel 123 INFORMATIE
01 INFORMATIE Met behulp van deze vragenlijst kunt u zelf uw risicoprofiel vaststellen. Correcte invulling van de vragen en optelling van de punten leiden tot een bepaald beleggingsprofiel. Rekeningnummer:
Nadere informatieVragenlijst beleggersprofiel MoneYou Beleggingshypotheek
Vragenlijst beleggersprofiel MoneYou Beleggingshypotheek Hypotheek leningnummer Beleggingsrekeningnummer (dit nummer kunt u in de hypotheekofferte vinden) Gegevens cliënt Man Vrouw Voorletters en achternaam
Nadere informatieTerugsturen kan naar het adres: page 1 van 5
Neem even 10 minuten de tijd om: 1. Deze openingsdocumenten in te vullen (dit formulier is ook digitaal invulbaar) 2. Kopie paspoort of identiteitskaart (voor- en achterzijde) toe te voegen (geen rijbewijs!)
Nadere informatieDeel A: Beleggingsdoelstelling, risicohouding en financiële situatie
Vragenlijst risicoprofiel Vermogensopbouw Hypotheek Cliëntgegevens Naam Adres Postcode Woonplaats Hypotheek, leningnummer Beleggingsrekening, nummer Bij deze vragenlijst is een toelichting opgesteld. Deze
Nadere informatieVragenlijst risicoprofiel Vermogensopbouw Hypotheek t.b.v. ABN AMRO Profielfondsen
Vragenlijst risicoprofiel Vermogensopbouw Hypotheek t.b.v. ABN AMRO Profielfondsen Cliëntgegevens Naam Adres Postcode Woonplaats Hypotheek, leningnummer Beleggingsrekening, nummer Bij deze vragenlijst
Nadere informatieBeleggen Risico Inventarisatie
eleggen Risico Inventarisatie PERSOONSGEGEGEVENS PRTIULIEREN Geslacht chternaam Voorletters Titulatuur/anhef SN dres Postcode/Woonplaats Land Opleidingsniveau eroep Telefoon privé Telefoon zakelijk (1)
Nadere informatieToelichting Beleggersprofiel Hypotheken Particulier
Toelichting Beleggersprofiel Hypotheken Particulier Waarom een beleggersprofiel? Voor een verantwoorde vermogensopbouw in uw hypotheek door middel van sparen, beleggen of een combinatie hiervan is het
Nadere informatieBeleggersprofiel Particulier
Vragen Beleggersprofiel Particulier Bij deze lijst met vragen ontvangt u de brochure Uitleg. Daarin vindt u onder meer een toelichting, een begrippenlijst en andere informatie voor het beantwoorden van
Nadere informatieVragenlijst Aegon Beheerd Beleggen
Aegon Beheerd Beleggen Vragenlijst Aegon Beheerd Beleggen Wat fijn dat u uw huidige beleggingsrekening wilt omzetten naar Aegon Beheerd Beleggen. Voordat we uw rekening kunnen omzetten, vragen wij u deze
Nadere informatieCLIËNT RISICOPROFIEL
CLIËNT RISICOPROFIEL Met behulp van onderstaande vragenlijst kunt u uw risicoprofiel bepalen. Er worden zowel vragen gesteld die het financieel risicoprofiel (FRP) in kaart moeten brengen, als ook vragen
Nadere informatieVragenlijst Aegon Beheerd Beleggen Levensloop
Aegon Beheerd Beleggen Vragenlijst Aegon Beheerd Beleggen Levensloop Wat fijn dat u uw huidige beleggingsrekening wilt omzetten naar Aegon Beheerd Beleggen Levensloop. Voordat we uw rekening kunnen omzetten,
Nadere informatieKlantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)
Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling
Nadere informatieKlantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)
Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling
Nadere informatieAllianz Nederland Asset Management B.V.
Allianz Nederland Asset Management B.V. Wijzigingsformulier Allianz Rekening Alleen de wijzigingen aangeven s.v.p. Naam financieel adviseur Aanstellingsnr. ANAM Naam adviseur Naam cliënt Cliëntnummer Profieltest
Nadere informatieOmzettingsformulier Netto Havenpensioen
Netto Havenpensioen Omzettingsformulier Netto Havenpensioen Wat fjn dat u uw huidige beleggingsrekening wilt omzetten naar het nieuwe Netto Havenpensioen. Voordat we uw rekening kunnen omzetten, vragen
Nadere informatieFormulier vaststellen beleggingskeuze
Formulier vaststellen beleggingskeuze Naam: Geboortedatum: Polisnummer: Je hebt de volgende twee keuzemogelijkheden: Optie 1: Het pensioenfonds bepaalt hoe je premie wordt belegd: Je kiest ervoor het fonds
Nadere informatieKlant- en risicoprofiel Vragenlijst beleggingsprofiel. Naam, voorletters: m/v.
Vra Klant- en risicoprofiel Vragenlijst beleggingsprofiel enlijst Denkt u aan de handtekening op aan het einde van het profiel. Naam, voorletters: m/v Adres: Postcode/woonplaats: E-mailadres: Geboortedatum:
Nadere informatieAcceptatieformulier beleggingsdiensten. particulieren
Acceptatieformulier beleggingsdiensten particulieren Acceptatieformulier beleggingsdiensten Vul hieronder de naam (of bij een en/of rekening de namen) en adresgegevens in van de persoon of personen die
Nadere informatieInstructies voor het direct aanvragen van Perlasplan
Pagina I 1 I aanvraagformulier Perlasplan Direct rechtspersoon Instructies voor het direct aanvragen van Perlasplan Is het als vertegenwoordiger van de rechtspersoon volgende op u van toepassing? Ik ben
Nadere informatieRisicoprofielbepaler Pensioen Continu Plan
Pensioen Continu Plan Risicoprofielbepaler Pensioen Continu Plan Toelichting Met uw Pensioen Continu Plan bouwt u pensioen op door te beleggen. Hoe meer risico u neemt met uw beleggingen, hoe hoger uw
Nadere informatieAcceptatieformulier beleggingsdiensten. zakelijk
Acceptatieformulier beleggingsdiensten zakelijk Acceptatieformulier beleggingsdiensten Vul hieronder de naam en adresgegevens in van de rechtspersoon die klant wil worden van DEGIRO. 1. Rekeninghouder
Nadere informatieAanvraagformulier Netto Havenpensioen
Netto Havenpensioen Aanvraagformulier Netto Havenpensioen Wat fijn dat u een Netto Havenpensioen wilt aanvragen. Voordat wij een nieuwe rekening kunnen openen, vragen wij u dit digitale aanvraagformulier
Nadere informatieBeleggersprofiel Zakelijk
Vragen Beleggersprofiel Zakelijk Bij deze lijst met vragen ontvangt u de brochure Uitleg. Daarin vindt u onder meer een toelichting, een begrippenlijst en andere informatie voor het beantwoorden van de
Nadere informatieKLANTPROFIEL RELATIENUMMER: PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Adres : Postcode : Woonplaats :
KLANTPROFIEL RELATIENUMMER: PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoon privé : Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum
Nadere informatie1e Plaats. Ik wil eenmalig een extra inleg doen van
enmix Hypotheek wijzigen 1. Uw gegevens 1a Naam en voorletters 1b Huisnummer (met toevoeging) 1c Straat 1d Postcode 1e Plaats 1f Telefoonnummer 1g Rekeningnummer/IBAN (Zie Mijn ING en/of uw Afschrift)
Nadere informatieWelke informatie moet worden ingewonnen is afhankelijk van de complexiteit van het product. Er zijn diverse manieren om die informatie op te vragen:
Eekwal 2 Postbus 318 8000 AH Zwolle T 038 421 44 57 F 038 421 88 07 E info@definancielealliantie.nl W www.definancielealliantie.nl Klantprofiel ING bank 66.69.59.145 KvK Zwolle 08166207 Opmerkingen vooraf:
Nadere informatieKlantprofiel. Waaruit blijkt dat?
Klantprofiel Wat is uw burgerlijke staat? o Alleenstaand o Gehuwd(gemeenschap van goederen) o Gehuwd(huwelijkse voorwaarden) o Samenwonend met samenlevingscontract o Samenwonend zonder samenlevingscontract
Nadere informatieAXA BELEGGINGSREKENING
AXA BELEGGINGSREKENING Aanmeldingsformulier Eerste rekeninghouder Naam: man vrouw Voorletter(s): Sofinummer: Adres: alleenstaand ongehuwd samenwonend gehuwd geregistreerd partner Postcode en woonplaats:
Nadere informatieB. BEZITTINGEN Heeft u een eigen woning: ja/nee Beschikt u over spaargelden: ja/nee Globale omvang: Welk rendement rekent u hierover: %
KLANTPROFIEL Doelstelling klantprofiel: Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke situatie. Vervolgens onderzoeken
Nadere informatie1. Wat is uw voornaamste beleggingsdoel? Punten
NnL Wat is uw beleggersprofiel? Wat voor belegger bent u? Accepteert u risico's? Of speelt u liever op zeker? Door de onderstaande vragen te beantwoorden, brengt u uw risicoprofiel en uw beleggingshorizon
Nadere informatiePERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER
PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Geslacht : m/v Geb. datum : Adres : Postcode : Woonplaats : Nat. : Telefoon privé : Telefoon mobiel : E-mail : Geboortedatum
Nadere informatieBijlage. Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Mutatieformulier
Bijlage Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Mutatieformulier Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Aan de hand van onderstaande vragenlijst kunt u in ca. 10 minuten het beleggersprofiel vaststellen.
Nadere informatieVragenlijst Klant- en risicoprofiel
Vragenlijst Klant- en risicoprofiel Denkt u aan de handtekening op de achterzijde. Klantgegevens Naam, voorletters: Adres: Postcode/woonplaats: -mailadres: Geboortedatum: Burgerservicenummer: Beroep: Hoogst
Nadere informatiefinanciële dienstverlening
Algemene gegevens cliënt Algemene gegevens partner Naam : Naam : Geboortedatum : Geboortedatum : Algemene Kennis en Ervaring 1. Wat weet u van hypotheken? 2. Wat weet u van beleggingsproducten? 3. Wat
Nadere informatieKlantprofiel. Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Telefoon privé : Telefoon mobiel: Geboortedatum : Voornaam : Titel :
Klantprofiel Doelstelling klantprofiel: m tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke situatie. Vervolgens onderzoeken
Nadere informatieMyPersonal Portfolio Vermogensbeheerrekening Relatiegegevens en Risico-acceptatie
01 VERPLICHTE VRAGENLIJST IN OVEREENSTEMMING MET DE INTERNE EN EXTERNE REGELGEVING Enkel volledig ingevulde en ondertekende formulieren zullen in behandeling worden genomen. Alle verkeerde of onwaarachtige
Nadere informatieKLANTPROFIEL. Adres. Telefoon privé: Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum : Naam partner : Voorletters:
KLANTPRFIEL RELATIENUMMER PERSNLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant Voornaam Adres Postcode : Voorletters: : Titel : : : Woonplaats: Telefoon privé: Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum : Naam
Nadere informatieRenteprofiel en Risico-analyse
Welke hypotheekvorm heeft u gekozen? Aflossingsvrije hypotheek (10 punten). Leven hypotheek (traditioneel), Annuïteiten hypotheek, Lineaire hypotheek (8 punten). Vermogensplanning hypotheek, Leven hypotheek
Nadere informatie1e Plaats. Als u bewust kiest voor beleggen, helpt onderstaande vragenlijst u om uw beleggingsprofiel vast te stellen.
Beleggingsprofiel binnen uw Beleggershypotheek bepalen 1. Uw gegevens 1a Naam en voorletters 1b Huisnummer (met toevoeging) 1c Straat 1d Postcode 1e Plaats 1f Rekeningnummer 1g Naam en voorletters partner
Nadere informatieVRAGENLIJST KLANTPROFIEL INDIVIDUEEL
VRAGENLIJST KLANTPROFIEL INDIVIDUEEL Klantprofiel Individueel Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke
Nadere informatieAegon Beleggingswijzer Netto Pensioen
Aegon Beleggingswijzer Netto Pensioen Bepaal uw persoonlijke risicoprofiel U heeft bij uw werkgever een netto pensioenregeling. Het opbouwdeel van uw pensioen is een beleggingsverzekering. De premie voor
Nadere informatieKLANTPROFIEL. Naam klant : Voorletters: Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Voornaam : Titel:
KLANTPROFIEL RELATIENUMMER PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant : Voorletters: Voornaam : Titel : Geboortedatum : Adres : Postcode : Woonplaats: Telefoon privé : Telefoon mobiel: E-mail :
Nadere informatieTOELICHTING BIJ AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND
TOELICHTING BIJ AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND Geachte heer/mevrouw, U wilt een aanvraag indienen voor bijzondere bijstand. Hiervoor moet u het bijgaande aanvraagformulier invullen, ondertekenen
Nadere informatieKLANTPROFIEL JUNI 2007. Teeuwen Verzekeringen
JUNI 2007 Teeuwen Verzekeringen de Sitterlaan 89-2313 TL Leiden - tel.: (071) 5149967 - fax: (071) 5149979 - informatie@teeuwenverzekeringen.nl - www.teeuwenverzekeringen.nl postbus 1147-2302 BC Leiden
Nadere informatieWijzigingsformulier VvAA Beleggingslijfrente
Wijzigingsformulier VvAA Beleggingslijfrente Naam verzekeringnemer n m n v Polisnummer VvAA relatienummer Wijziging in uw persoonlijke gegevens Ingangsdatum wijziging (dd-mm-jjj) Nieuw adres Postcode Telefoonnummer
Nadere informatieBeleggingsprofiel. Assurantiekantoor Klaassen & Partners Postkantoorstraat 33 6551 BH Weurt
Beleggingsprofiel Assurantiekantoor Klaassen & Partners Postkantoorstraat 33 6551 BH Weurt Assurantiekantoor Klaassen & Partners Beleggingsprofiel Versie juni 2009 1 Klantgegevens Voorletter Naam Adres
Nadere informatieAlpha High Performance Fund
Alpha High Performance Fund An Elite Fund Management B.V. Alternative Investment Fund INSCHRIJVING / WIJZIGING DEELNAMEBEDRAG [ ] Alpha Future Spread Fund [ ] Dutch Darlings Fund (voorheen AESF) [ ] Alpha
Nadere informatieKlantprofiel. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Postcode : Woonplaats : Geboortedatum : Geboorteplaats. Naam partner : Voorletters :
Doelstelling klantprofiel: Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke situatie. Vervolgens onderzoeken wij
Nadere informatieIn onderstaande tabel (2018) staan de inkomensgrenzen tot 110% en vermogensgrenzen. Inkomen tot 110% netto per maand exclusief vakantiegeld
TOELICHTING BIJ AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND VOOR INDIRECTE STUDIEKOSTEN (Dit formulier is alleen bestemd voor inwoners van Capelle aan den IJssel en geen bijstandsuitkering van Sociale Zaken
Nadere informatieAanvraagformulier Expiratie
Allianz Nederland Asset Management B.V. Aanvraagformulier Expiratie Allianz Rekening Deze aanvraag is tot stand gekomen door bemiddeling van Financieel Adviseur Aanstellingsnr ANAM Naam cliënt Cliëntnummer
Nadere informatieAllianz Nederland Asset Management B.V.
Allianz Nederland Asset Management B.V. Aanvraagformulier Allianz Rekening Deze aanvraag is tot stand gekomen door bemiddeling van Financieel adviseur Aanstellingsnummer ANAM Naam cliënt Cliëntnummer Profieltest
Nadere informatieWijzigingsopdracht VvAA VermogensGroeiPlan/Koopsom-/Spaar-/PensioenEffectPlan
Wijzigingsopdracht VvAA VermogensGroeiPlan/Koopsom-/Spaar-/PensioenEffectPlan Alle vragen s.v.p. nauwkeurig en volledig beantwoorden. Met dit formulier kunt u wijzigingen van uw polis kenbaar maken. Kruist
Nadere informatieNL pagina Met welke beleggingen hebt u ervaring, en hoe lang? Bij vraag 4a. Vragen Beleggersprofiel Levensloop
pagina 5 Bij vraag 4a. Vragen Beleggerspriel Levensloop Met beleggen maakt u kans op een hoger rendement dan met sparen. Maar voor die kans loopt u wel meer risico. Want het rendement kan ook lager uitvallen.
Nadere informatieEeckhout & Slegt financieel adviseurs. Wat is uw hoogste genoten algemene opleiding?
Klantprofiel blad financieel 09-02 Kennis & Ervaring op het gebied van financiële producten Naam en voorletters Voornaam Titel Geboortedatum Adres Postcode Woonplaats Wat is uw hoogste genoten algemene
Nadere informatieKLANTPROFIEL HYPOTHEKEN
KLANTPROFIEL HYPOTHEKEN Adviseur: KLIENT/AANVRAGER: PARTNER: Naam:. Voorletters:. Adres:. PC/Plaats:. Telefoon:. Email:. Burg. Staat:. Algemeen klantprofiel Algemeen kennis en ervaring 1 Wat weet u van
Nadere informatie1e Plaats. Als u bewust kiest voor beleggen, helpt onderstaande vragenlijst u om uw beleggingsprofiel vast te stellen.
Beleggingsprofiel binnen uw enmix Hypotheek bepalen 1. Uw gegevens 1a Naam en voorletters 1b Huisnummer (met toevoeging) 1c Straat 1d Postcode 1e Plaats 1f Rekeningnummer 1g Naam en voorletters partner
Nadere informatieGeboortedatum Straat en huisnummer Postcode/Woonplaats. Paspoort / rijbewijs Documentnummer
Klantprofiel Uw gegevens Naam en voorletters M/V Geboortedatum Straat en huisnummer Postcode/Woonplaats Telefoon Telefoon mobiel Burger Service Nummer Emailadres Paspoort / rijbewijs Documentnummer Burgerlijke
Nadere informatieAANVRAAG SCHULDHULPVERLENING
AANVRAAG SCHULDHULPVERLENING U kunt dit formulier digitaal invullen, printen, ondertekenen en mailen of opsturen GEGEVENS AANVRAGER Naam en voorletters Adres Postcode en plaats Geboortedatum Geslacht Burgerservicenummer
Nadere informatieCHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011
Persoonlijke gegevens Naam en voorletters Adres Postcode, woonplaats Telefoon E-mail BSN (sofinummer) Geboortedatum Bankrekening CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 Uzelf Partner Kind 1 Kind 2 Kind
Nadere informatieWijzigingsformulier Beleggen E&Y
AEGON PensioenEffect Wijzigingsformulier Beleggen E&Y Rekeningnummer : Naam Adres Postcode : Plaats Met dit formulier kunt u uw beleggingskeuzes veranderen. Hieronder ziet u op welke pagina het onderdeel
Nadere informatieTussenpersoonnummer. Voorletter(s) Tussenvoegsel(s) Achternaam. Nationaliteit. Geboortedatum : - - Burgerservicenummer : dag maand jaar.
AEGON Lijfrenterekening Inschrijfformulier In te vullen door uw tussenpersoon of adviseur: Tussenpersoonnummer Voorletter(s) Tussenvoegsel(s) Achternaam : Gegevens rekeninghouder Persoonsgegevens Voorletter(s)
Nadere informatieVragen formulier Klanten Profiel
Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens
Nadere informatieBepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.
Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Via het beleggersprofiel naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële
Nadere informatieWhisky is een beleggingsobject dat kwalificeert als een hoog risico belegging. Het product is om die reden niet geschikt voor iedere belegger.
Klantprofiel Scotch Whisky International (SWI) is ingeschreven in het register van de AFM als beheerder van beleggingsobjecten. Aan deze vergunning zijn veel verplichtingen verbonden waaronder de zorgplicht
Nadere informatieVragenlijst Particulieren
Vragenlijst Particulieren Naam cliënt Plaats Datum : : : In het kader van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de
Nadere informatieAanvraag bijzondere bijstand
In te vullen door gemeente/dmo: datum verzending: datum ontvangst: werkprocesnummer: afdeling: cliëntnr.: Aanvraag bijzondere bijstand invullen op de computer of met zwarte pen en in blokletters Om uw
Nadere informatieAanvraag- en inlichtingenformulier individuele inkomenstoeslag Cluster Maatschappelijke Zaken
Aanvraag- en inlichtingenformulier individuele inkomenstoeslag Cluster Maatschappelijke Zaken Met dit formulier vraagt u individuele inkomenstoeslag aan. Langsbrengen of opsturen Cluster Maatschappelijke
Nadere informatieAanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2015
Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2015 Graag binnen drie maanden na de dagtekening van de aanslag inzenden. Let op: het inlichtingenformulier vind u onderaan dit document. Aan het college
Nadere informatieVanzelfsprekend worden uw gegevens in vertrouwen behandeld conform de privacy wetgeving.
Pagina 1 van 7 Checklist Pensioenanalyse IB-ondernemer Met uw persoonlijke pensioenanalyse krijgt u een duidelijk inzicht in uw financiële situatie. U kunt dan de juiste financiële beslissingen nemen voor
Nadere informatie-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KLANTPROFIEL Klantnummer: Datum: Klant Partner Voorletter(s) : : Achternaam : : Titel : : Straat : : PC + Woonplaats : : Geboortedatum : : Geboorteplaats : : Telefoon privé : : Telefoon zakelijk : : Mobiel
Nadere informatieWilt u dit formulier volledig invullen en ondertekenen? Uw aanvraag wordt dan sneller afgehandeld.
invullen iinvullen Aanvraag Scholierenregeling 2018 Met dit formulier kunt u een tegemoetkoming scholierenregeling 2018 aanvragen. Wilt u de toelichting bij dit formulier eerst goed lezen? In de toelichting
Nadere informatieLYNX OPENINGS FORMULIER
LYNX OPENINGS FORMULIER OPENINGSINSTRUCTIES De minimum leeftijd om een rekening te openen is 18 jaar. Lynx heeft ook een minimum eerst te storten bedrag gesteld. De minimale initiële storting is EUR 3.500.
Nadere informatieBeleggingsinventarisatie en -opdrachtformulier SNS Beleggingsrekening Hypotheek
Beleggingsinventarisatie en -opdrachtformulier SNS Beleggingsrekening Hypotheek Bijlage 2 bij de Overeenkomst tot Effectenbemiddeling SNS Bank/SNS Beleggingsrekening Hypotheek GEGEVENS AANVRAGER en voorletter(s)
Nadere informatieBasisovereenkomst Marginovereenkomst Opties- en futuresovereenkomst. Uitgangspunten en doelstellingen
Basisovereenkomst Marginovereenkomst Opties- en futuresovereenkomst Uitgangspunten en doelstellingen Deel 1: Basisovereenkomst Partijen 1. De ondergetekende(n) van Openingsformulier LYNX Vermogensbeheer,
Nadere informatieToelichting op Wijzigingsformulier
Toelichting op Wijzigingsformulier U ontvangt van ons een uitkering. Eén van de verplichtingen voor behoud van deze uitkering is dat u wijzigingen aan ons doorgeeft. Wijzigingen doorgeven Als er iets wijzigt
Nadere informatieToelichting op Wijzigingsformulier
Toelichting op Wijzigingsformulier U ontvangt van ons een uitkering. Eén van de verplichtingen voor behoud van deze uitkering is dat u wijzigingen aan ons doorgeeft. Wijzigingen doorgeven Als er iets wijzigt
Nadere informatieVragenlijst. Naam cliënt : Datum afspraak: Inkomen
Naam cliënt : Datum afspraak: Vragenlijst Inkomen Verwacht u de komende 2 5 jaar wijzigingen in uw inkomenssituatie door bijv. gezinsuitbreiding, functieverbetering, indiensttreding bij een andere werkgever
Nadere informatieVragen formulier Klanten Profiel
Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie
Nadere informatieKlantprofiel De Kredieter BV
Klantprofiel De Kredieter BV Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : E-mailadres om nieuwsbrief te ontvangen Algemeen : Voor de financiële en persoonlijke gegevens wordt een apart
Nadere informatieDe aanvraag ziet op tegemoetkoming in de premie van de aanvullende verzekering en compensatie voor het verplicht eigen risico.
A A N V R A A G G M O K O M I N G P R M I A A N V U L L N D Z O R G V R Z K R I N G G M N W S L A N D Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk In te vullen door de gemeente cliëntnummer werkprocesnummer Sommige
Nadere informatieBijlage aanvraag bijzondere bijstand of individuele inkomenstoeslag
Bijlage aanvraag bijzondere bijstand of individuele inkomenstoeslag Waarom deze bijlage? Voor inwoners zonder uitkering volgens de Participatiewet of IOAW U vraagt bijzondere bijstand of individuele inkomenstoeslag
Nadere informatieProfielwijzer. Profielwijzer - LCE-031 1
Profielwijzer Via uw (voormalige) werkgever heeft u bij Pensioenfonds Accountancy een pensioenkapitaal opgebouwd in een excedentregeling (beschikbare premieregeling). Uw pensioenkapitaal wordt belegd via
Nadere informatieInventarisatieformulier Hypotheken
Inventarisatieformulier Hypotheken Om op voorhand een beter inzicht te krijgen in uw financiële situatie vragen wij u dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen voor het geven van een goed hypotheekadvies.
Nadere informatieOPENINGSINSTRUCTIES 1. VULALLE GEGEVENS IN 2. STUUR DEVOLGENDE FORMULIERENTERUG 3. VERSTUUR DOCUMENTEN. Vragen email: info@deltafutures.
LYNX OPENINGS FORMULIER OPENINGSINSTRUCTIES De minimum leeftijd om een rekening te openen is 18 jaar. Lynx heeft ook een minimum eerst te storten bedrag gesteld. De minimale initiële storting is EUR 3.500.
Nadere informatieRisicoprofielbepaler en Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioenregeling met beleggingsvorm Index of Profielmix
Persoonlijk Pensioen Plan Risicoprofielbepaler en Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioenregeling met beleggingsvorm Index of Profielmix Met dit formulier stelt u uw risicoprofiel vast en past u aan in welke
Nadere informatieAanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2016
Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2016 Graag binnen drie maanden na de dagtekening van de aanslag inzenden. Let op: het inlichtingenformulier vind u onderaan dit document. Aan het college
Nadere informatieAanvraagformulier Individuele inkomenstoeslag
Aanvraagformulier Individuele inkomenstoeslag Met dit formulier vraagt u een individuele inkomenstoeslag aan bij de gemeente. De toeslag kunt u één keer in de 12 maanden aanvragen. Het is niet mogelijk
Nadere informatieKlantprofiel Individueel pensioen
Klantprofiel Individueel pensioen 1 Inleiding Dit document heeft tot doel inzicht te verschaffen in uw persoonlijke financiële situatie. Inzicht in zowel uw persoonlijke als de financiële situatie zijn
Nadere informatieAanvraag voor vergoeding sociale, culturele of sportieve activiteiten
Aanvraag voor vergoeding sociale, culturele of sportieve activiteiten Waarom dit formulier? Hoe gaat het verder? Mogelijk hebt u recht op een vergoeding Als wij uw volledig ingevulde formulier voor de
Nadere informatieWIJZIGING BELEGGINGSKEUZE
WIJZIGING BELEGGINGSKEUZE Naam en voorletters Burgerservicenummer (BSN) Geboortedatum Polisnummer U heeft dit formulier gedownload omdat u een wijziging wilt doorgeven ten aanzien van uw beleggingskeuze.
Nadere informatieAflossen hypothecair krediet
Aflossen hypothecair krediet In dit document biedt de AFM u als financiële dienstverlener enkele uitgewerkte praktijkvoorbeelden aan die de AFM heeft aangetroffen bij haar onderzoek. Er zijn voorbeelden
Nadere informatie