Allianz Nederland Asset Management B.V.
|
|
- Nathalie van der Linden
- 8 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 Allianz Nederland Asset Management B.V. Aanvraagformulier Allianz Rekening Deze aanvraag is tot stand gekomen door bemiddeling van Financieel adviseur Aanstellingsnummer ANAM Naam cliënt Cliëntnummer
2 Profieltest Bij opening van een Allianz Rekening bent u verplicht gegevens aan Allianz Nederland Asset Management B.V. te verstrekken, zodat uw beleggingsprofiel kan worden vastgesteld. Allianz Nederland Asset Management is namelijk verplicht om dit profiel vast te leggen. Uw beleggingsprofiel is van belang voor de fondskeuze. De profieltest is geen advies, maar slechts een hulpmiddel om tot een fondskeuze te komen. Allianz Nederland Asset Management toetst de samenstelling van uw beleggingen niet aan uw beleggingsprofiel. Wij raden u aan om met enige regelmaat in overleg met uw financieel adviseur uw beleggingsprofiel te actualiseren, zodat u zelf kunt nagaan of uw profiel en de samenstelling van uw beleggingen nog overeenstemmen. Zeker op het moment als uw financiële en/of privé omstandigheden wijzigen, of als u de samenstelling van uw beleggingen wilt wijzigen. Aan het eind van de vragenlijst bepaalt u uw beleggingsprofiel door de bij uw antwoorden behorende punten bij elkaar op te tellen. De letters betekenen het volgende: a. Helemaal mee oneens b. Mee oneens c. Niet mee eens en niet mee oneens d. Mee eens e. Helemaal mee eens Risicohouding 1. Risico (fluctuatie) vermijden is voor mij belangrijker dan een hoog rendement. a b c d e Kennis & ervaring 7. Welke van onderstaande antwoordmogelijkheden past het best bij uw kennisniveau met betrekking tot beleggen? a Ik heb geen werkervaring op het gebied van economie of financiën. Ik vind dat ik geen of geringe kennis heb. b Ik heb geen financieel/economische werkervaring maar door mijn interesse in beleggen en financieel nieuws toch een gemiddelde kennis opgebouwd. c Ik heb financieel/economische werkervaring en een gemiddelde kennis. d Ik heb geen werkervaring op financieel economisch gebied maar door mijn interesse in beleggen en economie een bovengemiddelde kennis opgebouwd. e Ik heb werkervaring op financieel economisch gebied en veel interesse in beleggen en economie en daardoor een bovengemiddelde kennis opgebouwd. 8. Hoeveel ervaring heeft u persoonlijk met beleggen? a Geen ervaring. b 0 3 jaar ervaring. c 3 5 jaar ervaring. d Meer dan 5 jaar ervaring. 9. Wat is uw hoogst voltooide vervolgopleiding? a Geen opleiding. b Mavo/Mulo/Lager beroepsonderwijs/vmbo. c Havo/VWO/HBS/Atheneum. d MBO/MTS. e HBO/HTS. f WO/Bachelor/Master. 2. Ik maak me doorgaans druk over de beleggingsverliezen die ik heb geleden. a b c d e 3. Over het algemeen prefereer ik een investering met weinig of geen risico (fluctuatie) en ben ik bereid de lagere rendementen die hiermee gepaard gaan te accepteren. a b c d e 10. Ik beleg/heb belegd in obligaties en of obligatiefondsen en handel/handelde daarin met de frequentie: 4. Ik accepteer een grote kans op daling van het (opgebouwde) vermogen bij het streven naar een hoog rendement. a b c d e Doelstelling 5. Welk doel heeft u met uw beleggingen? a Aanvulling op uw toekomstig inkomen (aanvullend pensioen). b Streven naar een bedrag (vermogen) voor een specifieke uitgave in de toekomst. c Streven naar een bedrag om te zijner tijd uw hypotheek mee af te lossen. d Algemene vermogensgroei (correctie voor inflatie / goed rendement). e Speculeren op korte termijn beursontwikkelingen. Beleggingshorizon 6. In hoeveel jaar wilt u uw beleggingsdoel realiseren? a Minder dan 3 jaar. b 3 5 jaar. c 6 10 jaar. d jaar. e Meer dan 15 jaar. 11. Ik beleg/heb belegd in garantieproducten en handel/handelde daarin met de frequentie: 12. Ik beleg/heb belegd in aandelen en beleggingsfondsen en handel/handelde daarin met de frequentie: 13. Ik beleg/heb belegd in derivaten als opties, futures, turbo s, etc. en handel/handelde daarin met de frequentie:
3 Allianz Zeer Offensieve Portefeuille Of Kruis de fonds(en) aan indien u niet in een modelportefeuille belegt Allianz Holland Obligatie Fonds Allianz Combi Obligatie Fonds Allianz Holland Selectie Fonds Allianz Holland Euro Selectie Fonds Allianz Holland Fund Allianz Holland Europe Fund Allianz Holland Amerika Fonds Allianz Duurzaam Wereld Fonds Allianz Holland Pacific Fund Spaarfaciliteit Totaalbedrag 7. Pandclausule Dient de Allianz Rekening verpand te worden? Ja, de rechten en vorderingen worden verpand aan: Bank Gevestigd te Kantoorhoudende te Doelkapitaal (s.v.p. kopie van de pandakte meezenden) 8. Prognoseberekening Ja, vul dan onderstaande gegevens in. Eerste inleg Maandelijkse inleg Prognoserendement % Looptijd Doelkapitaal Faxen aan Faxennummer 9. Belangrijke informatie Bij de aanvraag van een Allianz Rekening worden persoonsgegevens en eventuele andere gegevens gevraagd. Deze worden door Allianz Nederland Asset Management B.V. verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten; voor het uitvoeren van marketingactiviteiten; ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiële instellingen; voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op deze verwerking van persoonsgegevens is de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële instellingen van toepassing. Een consumentenbrochure van deze gedragscode kunt u opvragen bij Allianz Nederland Asset Management B.V. De volledige tekst kunt u raadplegen via de website van de Nederlandse Vereniging van Banken, U kunt de gedragscode ook opvragen bij de Nederlandse Vereniging van Banken, Postbus 3545, 1001 AH Amsterdam. Allianz Nederland Asset Management B.V. voert het beheer over verschillende series aandelen (subfondsen), die zijn ondergebracht bij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. beschikt over een vergunning als beleggingsinstelling in de zin van de Wet op het financieel toezicht en is geregistreerd bij en staat onder toezicht van de Stichting Autoriteit Financiële Markten (Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam). Naast beleggen kan de rekeninghouder op een Allianz Rekening eveneens gelden sparen. Allianz Nederland Asset Management B.V. treedt hierbij op in de hoedanigheid van kredietinstelling in de zin van de Wet op het financieel toezicht, beschikt over een daartoe strekkende vergunning en valt als zodanig onder het toezicht van De Nederlandsche Bank N.V. (Postbus 929, 7301 BD Apeldoorn). Advisering met betrekking tot de Allianz Rekening geschiedt door uw financieel adviseur. De dienstverlening die Allianz Nederland Asset Management B.V. aanbiedt, heeft een execution only karakter en omvat geen beleggingsadvies. Dit betekent dat de dienstverlening van Allianz Nederland Asset Management B.V. zich beperkt tot het uitvoeren van uw aan- en verkoopopdrachten. Hierbij controleert Allianz Nederland Asset Management B.V. uitsluitend of het saldo op uw Allianz Rekening toereikend is. Bij de uitvoering van uw opdrachten toetst Allianz Nederland Asset Management B.V. niet aan uw beleggersprofiel, financiële positie of draagkracht. 10. Ondertekening Door ondertekening verzoekt u Allianz Nederland Asset Management B.V. de in dit formulier verstrekte opdrachten uit te voeren. Door ondertekening geeft u bovendien te kennen dat u de op de Allianz Rekening betrekking hebbende voorwaarden, vastgelegd in het Reglement Allianz Rekening, accepteert. Het reglement is verkrijgbaar bij uw financieel adviseur of bij Allianz Nederland Asset Management B.V. Handtekening eerste rekeninghouder Handtekening tweede rekeninghouder of wettelijke vertegenwoordiger Financieel adviseur Naam adviseur Naam bemiddelaar Aanstellingsnr. ANAM Handtekening adviseur
4 Financiële positie 14. Mijn inkomen zal op korte termijn: a Sterk dalen. b Dalen. c Gelijk blijven. d Stijgen. e Sterk stijgen. 15. Hoe is/wordt uw inleg geregeld? a Eenmalige storting zonder vervolgstortingen. b Periodieke inleg korter dan 10 jaar met eventuele eenmalige storting. c Periodieke inleg tussen de 10 en 15 jaar met eventuele eenmalige storting. d Periodieke inleg langer dan 15 jaar met eventuele eenmalige storting. Ondergetekende(n) verklaart (verklaren): dat deze profieltest correct, volledig en naar waarheid is ingevuld; kennis te hebben genomen van zijn/haar/hun beleggingsprofiel; zich bewust te zijn van de beleggingsrisico s verbonden aan een beleggersrekening en deze risico s uitdrukkelijk te aanvaarden. Indien er sprake is van twee rekeninghouders, dienen beiden rekeninghouders deze profieltest te ondertekenen. Naam Handtekening 16. In hoeverre bent u afhankelijk van uw vermogen dat is/wordt belegd bij Allianz? a Ik onttrek binnen 5 jaar (jaarlijks) meer dan 5% van het vermogen. b Ik onttrek binnen 5 jaar (jaarlijks) minder dan 5% van het vermogen. c Ik onttrek pas na 5 jaar aan mijn vermogen. d Ik onttrek pas na 10 jaar aan mijn vermogen. 17. Welk gedeelte van uw vrij belegbaar vermogen (bezittingen minus schulden exclusief woonhuis en hypotheek) belegt u of gaat u beleggen? a Meer dan 50%. b Tussen de 25% en 50%. c Tussen de 10% en 25%. d Minder dan 10%. Naam Handtekening Bepaling beleggingsprofiel Vraag a b c d e f Totaal Puntentotaal Beleggingsprofiel Asset Allocatie Sparen (100% spaarfaciliteit) Zeer Defensief (90% obligaties, 10% aandelen) Defensief (75% obligaties, 25% aandelen) Neutraal (50% obligaties, 50% aandelen) Offensief (25% obligaties, 75% aandelen) Zeer Offensief (10% obligaties, 90% aandelen) Uitkomst profieltest
5 Algemeen 1. Rekeninghouders Eerste rekeninghouder Naam / rechtspersoon Voorletters man vrouw Straatnaam Nr. Woonplaats Postcode Land van ingezetenschap Nationaliteit Geboortedatum / / Burgerlijke staat Telefoon privé Telefoon werk Faxnummer Burgerservicenummer Indien een rekening op naam staat van een rechtspersoon is de bestuurder: man vrouw Tweede rekeninghouder Naam Voorletters man vrouw Straatnaam Nr. Woonplaats Postcode Land van ingezetenschap Nationaliteit Geboortedatum / / Burgerlijke staat Telefoon privé Telefoon werk Faxnummer Burgerservicenummer Identificatie Ten behoeve van de wettelijk verplichte identificatie dient de eerste storting op de Allianz Rekening afkomstig te zijn van de op naam van de rekeninghouder(s) gestelde tegenrekening. Om die reden zal Allianz Nederland Asset Management B.V. na het openen van de Allianz Rekening 1,- van uw eerste tegenrekening incasseren, waarvoor u door ondertekening van dit formulier opdracht geeft. 2. Tegenrekening De tegenrekening moet dezelfde tenaamstelling bij een bank in Nederland hebben, als de te openen Allianz Rekening. Rekeningnummer Ten name van Woonplaats 3. Dividend Hoe wilt u het eventueel uit te betalen dividend ontvangen? Gratis herbeleggen in het dividend uitkerende beleggingsfonds Uitkeren en bijboeken op uw spaartegoed 4. Modelportefeuilles Indien de gekozen modelportefeuille/eigen samenstelling van de beleggingsportefeuille afwijkt van uw beleggingsprofiel, dan dient uw financieel adviseur u te hebben gewezen op alle mogelijke gevolgen. Ja Allianz Zeer Defensieve Portefeuille Allianz Defensieve Portefeuille Allianz Neutrale Portefeuille Allianz Offensieve Portefeuille Allianz Zeer Offensieve Portefeuille 5. Internetbankieren Ja, adres* * Let op adres is verplicht. Zonder adres is het niet mogelijk een internetrekening te openen. 6. Automatische incasso De rekeninghouder machtigt Allianz Nederland Asset Management B.V. om het/de hieronder genoemde bedrag(en) af te schrijven: Eenmalig Incasseren per (dd/mm/jj) / / Investeer het bedrag in de aangegeven modelportefeuille Bedrag Allianz Zeer Defensieve Portefeuille Allianz Defensieve Portefeuille Allianz Neutrale Portefeuille Allianz Offensieve Portefeuille Allianz Zeer Offensieve Portefeuille Of Kruis de fonds(en) aan indien u niet in een modelportefeuille belegt Allianz Holland Obligatie Fonds Allianz Combi Obligatie Fonds Allianz Holland Selectie Fonds Allianz Holland Euro Selectie Fonds Allianz Holland Fund Allianz Holland Europe Fund Allianz Holland Amerika Fonds Allianz Duurzaam Wereld Fonds Allianz Holland Pacific Fund Spaarfaciliteit Totaalbedrag Periodiek Periode maand kwartaal halfjaar jaar Ingaand (dd/mm/jj) / / Einddatum (dd/mm/jj) / / tot wederopzegging Bedrag Allianz Zeer Defensieve Portefeuille Allianz Defensieve Portefeuille Allianz Neutrale Portefeuille Allianz Offensieve Portefeuille
6 Opmerkingen Controlelijst Vergeet niet de volgende zaken in te vullen en/of mee te sturen: 1. Profieltest 2. Burgerservicenummer rekeninghouder(s) 3. (verplicht bij internetbankieren) 4. Tegenrekening 5. Handtekening rekeninghouder(s) 6. Handtekening financieel adviseur 7. Bij bedrijven ontvangen wij graag een gewaarmerkt uittreksel van de K.v.K. en een kopie geldig legitimatiebewijs van de wettelijke vertegenwoordiger(s). Voor onze klachtenprocedure verwijzen wij u naar Voor investeringen in een fonds c.q. sparen dient u het geld over te maken op het bijbehorende rekeningnummer conform onderstaand overzicht. Fonds Rekeningnummer Allianz Holland Obligatie Fonds Allianz Combi Obligatie Fonds Allianz Holland Selectie Fonds Allianz Holland Euro Selectie Fonds Allianz Holland Fund Allianz Holland Europe Fund Allianz Holland Amerika Fonds Allianz Duurzaam Wereld Fonds Allianz Holland Pacific Fund Spaarfaciliteit Modelportefeuilles Allianz Nederland Asset Management B.V. Buizerdlaan 12, Postbus 40, 3430 AA Nieuwegein Tel. (030) , Fax (030) , info.am@allianz.nl, AFM nummer: , Handelsregister Utrecht H
Aanvraagformulier Expiratie
Allianz Nederland Asset Management B.V. Aanvraagformulier Expiratie Allianz Rekening Deze aanvraag is tot stand gekomen door bemiddeling van Financieel Adviseur Aanstellingsnr ANAM Naam cliënt Cliëntnummer
Nadere informatieAllianz Nederland Asset Management B.V.
Allianz Nederland Asset Management B.V. Wijzigingsformulier Allianz Rekening Alleen de wijzigingen aangeven s.v.p. Naam financieel adviseur Aanstellingsnr. ANAM Naam adviseur Naam cliënt Cliëntnummer Profieltest
Nadere informatieVragenlijst als ondersteuning bij het bepalen van het cliëntprofiel en beleggingsprofiel
Vragenlijst als ondersteuning bij het bepalen van het cliëntprofiel en beleggingsprofiel Met deze vragenlijst bepalen wij uw risicohouding met betrekking tot het (nu) te beleggen vermogen, uw kennis en
Nadere informatieKLANTPROFIEL HYPOTHEKEN
KLANTPROFIEL HYPOTHEKEN Adviseur: KLIENT/AANVRAGER: PARTNER: Naam:. Voorletters:. Adres:. PC/Plaats:. Telefoon:. Email:. Burg. Staat:. Algemeen klantprofiel Algemeen kennis en ervaring 1 Wat weet u van
Nadere informatieAllianz Nederland Asset Management B.V. Rendement. Rendementsoverzicht 2012 IV
Allianz Nederland Asset Management B.V. Rendement Rendementsoverzicht 2012 IV Toelichting rendementsoverzicht Dit rendementsoverzicht biedt u inzicht in de rendementen van onze Allianz Fondsen vanaf de
Nadere informatieAXA BELEGGINGSREKENING
AXA BELEGGINGSREKENING Aanmeldingsformulier Eerste rekeninghouder Naam: man vrouw Voorletter(s): Sofinummer: Adres: alleenstaand ongehuwd samenwonend gehuwd geregistreerd partner Postcode en woonplaats:
Nadere informatieAllianz Nederland Asset Management B.V. Rendement. Rendementsoverzicht 2013 I
Allianz Nederland Asset Management B.V. Rendement Rendementsoverzicht 2013 I Toelichting rendementsoverzicht Dit rendementsoverzicht biedt u inzicht in de rendementen van onze Allianz Fondsen vanaf de
Nadere informatieAllianz Plus Het antwoord op banksparen
Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Plus Het antwoord op banksparen Allianz Plus Meer dan vermogensopbouw Een vermogen opbouwen is een persoonlijke
Nadere informatieparaaf 1 paraaf 2 Cliëntprofiel
Cliëntprofiel Personalia Voornaam Achternaam Dhr./Mevr. Dhr./Mevr. Adres Postcode woonplaats Land Burgerlijke staat * doorhalen wat niet van toepassing is alleenstaand gescheiden, weduw(e)naar gehuwd wel/niet*
Nadere informatie1e Plaats. Ik wil eenmalig een extra inleg doen van
enmix Hypotheek wijzigen 1. Uw gegevens 1a Naam en voorletters 1b Huisnummer (met toevoeging) 1c Straat 1d Postcode 1e Plaats 1f Telefoonnummer 1g Rekeningnummer/IBAN (Zie Mijn ING en/of uw Afschrift)
Nadere informatie1e Plaats. Als u bewust kiest voor beleggen, helpt onderstaande vragenlijst u om uw beleggingsprofiel vast te stellen.
Beleggingsprofiel binnen uw Beleggershypotheek bepalen 1. Uw gegevens 1a Naam en voorletters 1b Huisnummer (met toevoeging) 1c Straat 1d Postcode 1e Plaats 1f Rekeningnummer 1g Naam en voorletters partner
Nadere informatieTussenpersoonnummer. Voorletter(s) Tussenvoegsel(s) Achternaam. Nationaliteit. Geboortedatum : - - Burgerservicenummer : dag maand jaar.
AEGON Lijfrenterekening Inschrijfformulier In te vullen door uw tussenpersoon of adviseur: Tussenpersoonnummer Voorletter(s) Tussenvoegsel(s) Achternaam : Gegevens rekeninghouder Persoonsgegevens Voorletter(s)
Nadere informatieAllianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.
Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met
Nadere informatieAanmeldingsformulier Beleggingsrekening
1 Aanmeldingsformulier Beleggingsrekening Eerste rekeninghouder Naam Voorletter(s) Geslacht Man Vrouw Geboortedatum Burgerlijke staat Alleenstaand Ongehuwd Samenwonend Gehuwd Geregistreerd partner Burgerservicenummer
Nadere informatieWijzigingsformulier Beleggen E&Y
AEGON PensioenEffect Wijzigingsformulier Beleggen E&Y Rekeningnummer : Naam Adres Postcode : Plaats Met dit formulier kunt u uw beleggingskeuzes veranderen. Hieronder ziet u op welke pagina het onderdeel
Nadere informatieAllianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen.
Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Hypotheekrekening Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen Kies voor goede fondsprestaties van Allianz met de
Nadere informatieVragenlijst risicobereidheid Particulier. Van Amstberg Capital Management
Vragenlijst risicobereidheid Particulier e situatie Van Amstberg Capital Management Om te komen tot een weloverwogen keuze, welk profiel van Van Amstberg Capital Management het best bij u past, kan onder
Nadere informatieWijzigingsformulier Levensloop Totaalpakket
Wijzigingsformulier Levensloop Totaalpakket Als u iets wilt veranderen in uw Levensloop Totaalpakket, dan vult u dit formulier in. Dat doet u bijvoorbeeld als u een andere werkgever krijgt. Of als u stopt
Nadere informatieAllianz Nederland Asset Management B.V. Handleiding. Allianz Pro Rekening
Allianz Nederland Asset Management B.V. Handleiding Allianz Pro Rekening Inhoudsopgave Wie is Allianz? 3 Modelportefeuilles 4 Aankopen en sparen 4 Verkopen en geld opnemen 4 Switchen 4 Aan- en verkoop
Nadere informatieAllianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.
Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz
Nadere informatieAllianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Rekening. Ruimte voor rendement
Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening Ruimte voor rendement Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland Asset Management, waarvan het eerste fonds al in 1959 werd opgericht,
Nadere informatieBeleggingsinventarisatie en -opdrachtformulier SNS Beleggingsrekening Hypotheek
Beleggingsinventarisatie en -opdrachtformulier SNS Beleggingsrekening Hypotheek Bijlage 2 bij de Overeenkomst tot Effectenbemiddeling SNS Bank/SNS Beleggingsrekening Hypotheek GEGEVENS AANVRAGER en voorletter(s)
Nadere informatieAllianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 2 / 2012
Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht Uitgave 2 / 212 Beleggingsfondsen 16 8 7 Allianz Holland Fund 6 Koers per 3 juni 212 5,72 Laatste 6 maanden 2,2% Laatste 12 maanden -5,9% Laatste
Nadere informatieAllianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 1 / 2012
Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht Uitgave 1 / 212 Beleggingsfondsen Allianz Holland Fund 14 8 7 6 Allianz Holland Pacific Fund 17 16 14 8 7 6 Koers per 31 maart 212 52,36 Laatste
Nadere informatieAllianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Plus. Handleiding
Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Plus Handleiding Inhoudsopgave Wie is Allianz? 3 Allianz Plus Rekening 3 Allianz Plus Modelportefeuilles 3 Aankopen en sparen 3 Verkopen en geld opnemen
Nadere informatieInstructies voor het direct aanvragen van Perlasplan
Pagina I 1 I aanvraagformulier Perlasplan Direct rechtspersoon Instructies voor het direct aanvragen van Perlasplan Is het als vertegenwoordiger van de rechtspersoon volgende op u van toepassing? Ik ben
Nadere informatieKlantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)
Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling
Nadere informatieBeleggingsprofiel. Assurantiekantoor Klaassen & Partners Postkantoorstraat 33 6551 BH Weurt
Beleggingsprofiel Assurantiekantoor Klaassen & Partners Postkantoorstraat 33 6551 BH Weurt Assurantiekantoor Klaassen & Partners Beleggingsprofiel Versie juni 2009 1 Klantgegevens Voorletter Naam Adres
Nadere informatie1e Plaats. Als u bewust kiest voor beleggen, helpt onderstaande vragenlijst u om uw beleggingsprofiel vast te stellen.
Beleggingsprofiel binnen uw enmix Hypotheek bepalen 1. Uw gegevens 1a Naam en voorletters 1b Huisnummer (met toevoeging) 1c Straat 1d Postcode 1e Plaats 1f Rekeningnummer 1g Naam en voorletters partner
Nadere informatieAllianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.
Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met
Nadere informatieReglement Allianz Lijfrenterekening
Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Lijfrenterekening Versie 1.2 December 2014 1 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Lijfrenterekening? 4 Hoe werkt
Nadere informatieRisicoprofiel 123 INFORMATIE
01 INFORMATIE Met behulp van deze vragenlijst kunt u zelf uw risicoprofiel vaststellen. Correcte invulling van de vragen en optelling van de punten leiden tot een bepaald beleggingsprofiel. Rekeningnummer:
Nadere informatieAllianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening. Handleiding
Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Rekening Handleiding Inhoudsopgave 3 Wie is Allianz Nederland Asset Management B.V.? 4 Modelportefeuilles 4 Aankopen en sparen 4 Verkopen en geld opnemen
Nadere informatieVul mij in en stuur mij op! Rekening openen. Openingsformulieren
Vul mij in en stuur mij op! Rekening openen Openingsformulieren Rekening openen Hartelijk dank voor uw belangstelling in. Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, verzoeken wij u de volgende stappen
Nadere informatieAllianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 1 / 2013
Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht Uitgave 1 / 213 Beleggingsfondsen Allianz Holland Fund 25 24 23 22 21 2 1 18 17 16 mrt 3 mrt 4 mrt 5 mrt 6 mrt 7 mrt 8 mrt 9 mrt 1 mrt 11 mrt 12
Nadere informatieKlantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)
Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling
Nadere informatieOpeningsformulier Vermogensbeheer
Openingsformulier Vermogensbeheer Openingsinstructies START Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX Vermogensbeheer. Voor het spoedig openen van een rekening, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen
Nadere informatieAllianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.
Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz
Nadere informatieAlpha High Performance Fund
Alpha High Performance Fund An Elite Fund Management B.V. Alternative Investment Fund INSCHRIJVING / WIJZIGING DEELNAMEBEDRAG [ ] Alpha Future Spread Fund [ ] Dutch Darlings Fund (voorheen AESF) [ ] Alpha
Nadere informatieAllianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Beleggersrekening. Beleggen om uw geld te laten groeien.
Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Beleggersrekening Beleggen om uw geld te laten groeien. Wilt u beleggen om uw geld te laten groeien? Kies dan voor goede prestaties en flexibiliteit met
Nadere informatieWijzigingsopdracht VvAA VermogensGroeiPlan/Koopsom-/Spaar-/PensioenEffectPlan
Wijzigingsopdracht VvAA VermogensGroeiPlan/Koopsom-/Spaar-/PensioenEffectPlan Alle vragen s.v.p. nauwkeurig en volledig beantwoorden. Met dit formulier kunt u wijzigingen van uw polis kenbaar maken. Kruist
Nadere informatieAllianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht. Uitgave 3 / 2011
Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsbericht Uitgave 3 / 211 Beleggingsfondsen Allianz Holland Fund 16 8 7 6 Allianz Holland Pacific Fund 2 1 18 17 16 8 7 Koers per 3 september 211 46,36 Laatste
Nadere informatieVragenlijst Klant- en risicoprofiel
Vragenlijst Klant- en risicoprofiel Denkt u aan de handtekening op de achterzijde. Klantgegevens Naam, voorletters: Adres: Postcode/woonplaats: -mailadres: Geboortedatum: Burgerservicenummer: Beroep: Hoogst
Nadere informatieTriodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies.
Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail
Nadere informatie1. Wat is uw voornaamste beleggingsdoel? Punten
NnL Wat is uw beleggersprofiel? Wat voor belegger bent u? Accepteert u risico's? Of speelt u liever op zeker? Door de onderstaande vragen te beantwoorden, brengt u uw risicoprofiel en uw beleggingshorizon
Nadere informatieTriodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat
Triodos Bank Private Banking Meer over duurzaam beleggen met Triodos Advies op Maat Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail
Nadere informatieFormulier Profielbepaler
Particulier Beleggen Formulier Profielbepaler Execution Only dienstverlening RegioBank U belegt of wilt gaan beleggen via RegioBank. U geeft daarbij zelfstandig orders aan RegioBank, zonder beleggingsadvies.
Nadere informatieAllianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement. Allianz Rekening
Allianz Nederland Asset Management B.V. Ruimte voor rendement Allianz Rekening De Allianz Rekening biedt maximale ruimte voor sparen en beleggen Wereldspeler met Hollandse mentaliteit Allianz Nederland
Nadere informatieWijzigingsformulier VvAA Beleggingslijfrente
Wijzigingsformulier VvAA Beleggingslijfrente Naam verzekeringnemer n m n v Polisnummer VvAA relatienummer Wijziging in uw persoonlijke gegevens Ingangsdatum wijziging (dd-mm-jjj) Nieuw adres Postcode Telefoonnummer
Nadere informatieKlant- en risicoprofiel Vragenlijst beleggingsprofiel. Naam, voorletters: m/v.
Vra Klant- en risicoprofiel Vragenlijst beleggingsprofiel enlijst Denkt u aan de handtekening op aan het einde van het profiel. Naam, voorletters: m/v Adres: Postcode/woonplaats: E-mailadres: Geboortedatum:
Nadere informatieBijlage. Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Mutatieformulier
Bijlage Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Mutatieformulier Hoe stel ik mijn beleggersprofiel vast? Aan de hand van onderstaande vragenlijst kunt u in ca. 10 minuten het beleggersprofiel vaststellen.
Nadere informatieAllianz Plus Vermogensvorming met extra s
Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Plus Vermogensvorming met extra s Allianz Plus Meer dan vermogensopbouw Een vermogen opbouwen is een persoonlijke
Nadere informatieOvereenkomst tot Effectenbemiddeling SNS Bank SNS Rendementhypotheek
Overeenkomst tot Effectenbemiddeling SNS Bank SNS Rendementhypotheek PARTIJEN 1 De naamloze vennootschap SNS Bank NV, statutair gevestigd te Utrecht en mede kantoorhoudende aan Croeselaan 1 te Utrecht
Nadere informatieAllianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrenterekening. Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen.
Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrenterekening Beleggen voor de aanvulling op uw pensioen. Beleggen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies dan voor goede prestaties met de Allianz
Nadere informatieReglement Allianz Beleggersrekening
Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Beleggersrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Beleggersrekening? 4 Hoe werkt
Nadere informatieAEGON Verzekeren&Beleggen. Beleggingsprofiel
AEGON Verzekeren&Beleggen Beleggingsprofiel Waarom uw beleggingsprofiel vaststellen? U heeft aangegeven een AEGON Verzekeren&Beleggen beleggingsverzekering te willen afsluiten. Door het invullen van de
Nadere informatieVragenlijst beleggersprofiel MoneYou Beleggingshypotheek
Vragenlijst beleggersprofiel MoneYou Beleggingshypotheek Hypotheek leningnummer Beleggingsrekeningnummer (dit nummer kunt u in de hypotheekofferte vinden) Gegevens cliënt Man Vrouw Voorletters en achternaam
Nadere informatieAEGON LevenHypotheek. Beleggingsprofiel
AEGON LevenHypotheek Beleggingsprofiel Waarom uw beleggingsprofiel vaststellen? U wilt een AEGON LevenHypotheek afsluiten. Door het beantwoorden van de onderstaande vragen wordt uw persoonlijk risicoprofiel
Nadere informatieKruis in onderstaande tabel aan hoeveel uw netto vermogen, uw liquide netto vermogen en uw totale vermogen bedraagt.
Vaststellen beleggersprofiel Met de volgende vragen probeert Stichting Obligatiebeheer Noordenwind inzicht te krijgen in uw financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid ten
Nadere informatieOvereenkomst Fondsenplatform voor particulieren
Overeenkomst Fondsenplatform voor particulieren Welkom bij Fondsenplatform. Met het ondertekenen van deze overeenkomst gaat u met Fondsenplatform een overeenkomst aan ( Overeenkomst ) en geeft u Fondsenplatform
Nadere informatieEinddatumgericht Beleggen
Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Einddatumgericht Beleggen Een goede balans tussen rendement en risico Einddatumgericht Beleggen Bouwen aan een goed pensioen betekent voor u een afweging maken
Nadere informatieAllianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Hypotheekrekening. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen.
Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Hypotheekrekening Beleggen om uw hypotheek terug te betalen. Beleggen om uw hypotheek terug te betalen Kies voor goede fondsprestaties van Allianz met de
Nadere informatieGenerali Profielbepaler Kapitaal en Levensloop
Generali Profielbepaler Kapitaal en Levensloop Wilt u een kapitaalverzekering of een levensloopregeling op basis van beleggen afsluiten? Of wilt u controleren of de fondsverdeling van uw huidige kapitaalverzekering
Nadere informatieReglement bij de Allianz Design Levensloop
Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement bij de Allianz Design Levensloop Versie 1.2 December 2015 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 3 Hoe werkt de Allianz Design Levensloop? 3 Vraag advies
Nadere informatieAanvraag pensioenverzekering
Aanvraag pensioenverzekering Fortis ASR Beleggingsverzekering Fortis ASR Garantieverzekering Fortis ASR Risicoverzekering Werkgever Naam Postcode en woonplaats Fortis ASR Levensverzekering N.V. Postbus
Nadere informatieMyPersonal Portfolio Vermogensbeheerrekening Relatiegegevens en Risico-acceptatie
01 VERPLICHTE VRAGENLIJST IN OVEREENSTEMMING MET DE INTERNE EN EXTERNE REGELGEVING Enkel volledig ingevulde en ondertekende formulieren zullen in behandeling worden genomen. Alle verkeerde of onwaarachtige
Nadere informatieHandleiding de Beleggingsrekening
1 Handleiding de Beleggingsrekening 1 Stichting REAAL Beleggingsrekening gevestigd te Utrecht, K.v.K.nr. 41155868, is een zelfstandige juridische entiteit. Stichting REAAL Beleggingsrekening werkt samen
Nadere informatieWIJZIGING BELEGGINGSKEUZE
WIJZIGING BELEGGINGSKEUZE Naam en voorletters Burgerservicenummer (BSN) Geboortedatum Polisnummer U heeft dit formulier gedownload omdat u een wijziging wilt doorgeven ten aanzien van uw beleggingskeuze.
Nadere informatieINFORMATIE- EN RISICOPROFIELFORMULIER
INFORMATIE- EN RISICOPROFIELFORMULIER Naam (man/vrouw).. Voornamen (Voluit).. Adres... Postcode Plaats Telefoon privé.... Telefoon zakelijk.... E- mail... BSnummer Mobiel.... Geboortedatum... Geboorteplaats
Nadere informatieReglement Allianz Beleggersrekening
Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Beleggersrekening Versie 1.5 April 2016 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Beleggersrekening? 4 Hoe werkt de
Nadere informatieALLIANZ EINDDATUMGERICHT BELEGGEN. Een goede balans tussen rendement en risico
ALLIANZ EINDDATUMGERICHT BELEGGEN Een goede balans tussen rendement en risico ALLIANZ EINDDATUMGERICHT BELEGGEN Bouwen aan een goed pensioen betekent voor u een afweging maken tussen rendement en risico.
Nadere informatieLevensverzekering. Allianz Design Levensloop L3713.00
Levensverzekering Allianz Design Levensloop L3713.00 1. Omschrijving Allianz Design Levensloop is een rekening waarop u kunt beleggen in de levensloopmodelportefeuille of waarbij u zelfstandig kunt beleggen
Nadere informatieRisicoprofiel bepalen
Handleiding voor de adviseur: Met dit formulier heeft u een hulpmiddel om het risicoprofiel van uw cliënt te bepalen. De acht vragen leiden tot een standaard risicoprofiel. De risicobereidheid van uw cliënt
Nadere informatieToelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen
Toelichting bij Rabo LevensloopSparen/Beleggen Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van het aanvraag/opdracht- en wijzigingsformulier c.q. de overeenkomst Rabo LevensloopSparen/Beleggen. Bewaar
Nadere informatieBeleggen Risico Inventarisatie
eleggen Risico Inventarisatie PERSOONSGEGEGEVENS PRTIULIEREN Geslacht chternaam Voorletters Titulatuur/anhef SN dres Postcode/Woonplaats Land Opleidingsniveau eroep Telefoon privé Telefoon zakelijk (1)
Nadere informatieReglement Allianz Lijfrenterekening
Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Lijfrenterekening Versie 1.6 Juni 2016 1 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Lijfrenterekening? 4 Hoe werkt
Nadere informatieDeel A: Beleggingsdoelstelling, risicohouding en financiële situatie
Vragenlijst risicoprofiel Vermogensopbouw Hypotheek Cliëntgegevens Naam Adres Postcode Woonplaats Hypotheek, leningnummer Beleggingsrekening, nummer Bij deze vragenlijst is een toelichting opgesteld. Deze
Nadere informatieReglement Allianz Hypotheekrekening
Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Hypotheekrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Hypotheekrekening? 4 Hoe werkt
Nadere informatieAanvraag offerte Koopsomplan
Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Aanvraag offerte Koopsomplan Terugsturen naar: 0 Lees eerst het dienstverleningsdocument en vul de Kennis- en ervaringstoets in voordat u dit formulier
Nadere informatieVragenlijst risicoprofiel Vermogensopbouw Hypotheek t.b.v. ABN AMRO Profielfondsen
Vragenlijst risicoprofiel Vermogensopbouw Hypotheek t.b.v. ABN AMRO Profielfondsen Cliëntgegevens Naam Adres Postcode Woonplaats Hypotheek, leningnummer Beleggingsrekening, nummer Bij deze vragenlijst
Nadere informatieOvereenkomst BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening en Mijn BLG
Printdatum Volgnummer Overeenkomst BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening en Mijn BLG Mijn gegevens Naam en voorletter(s) Adres en huisnummer Postcode en woonplaats Geboortedatum l Man l Vrouw Geboorteplaats
Nadere informatieAEGON PensioenEffect. Beleggings- Wijzer
AEGON PensioenEffect Beleggings- Wijzer BeleggingsWijzer AEGON PensioenEffect Beleggen met AEGON PensioenEffect is heel eenvoudig. Eerst bepaalt u wat voor belegger u bent. Dat doet u met de vragenlijst
Nadere informatieEinddatumgericht Beleggen
Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Einddatumgericht Beleggen Allianz DGA Pakket Einddatumgericht Beleggen Bouwen aan een goed pensioen betekent voor u een afweging maken tussen rendement en risico.
Nadere informatieCLIËNT RISICOPROFIEL
CLIËNT RISICOPROFIEL Met behulp van onderstaande vragenlijst kunt u uw risicoprofiel bepalen. Er worden zowel vragen gesteld die het financieel risicoprofiel (FRP) in kaart moeten brengen, als ook vragen
Nadere informatieAcceptatieformulier beleggingsdiensten. zakelijk
Acceptatieformulier beleggingsdiensten zakelijk Acceptatieformulier beleggingsdiensten Vul hieronder de naam en adresgegevens in van de rechtspersoon die klant wil worden van DEGIRO. 1. Rekeninghouder
Nadere informatieAanmelding arbeidsongeschiktheidsverzekering via de werkgever
Aanmelding arbeidsongeschiktheidsverzekering via de werkgever 0 Lees eerst het dienstverleningsdocument en vul de Kennis- en ervaringstoets in voordat u dit formulier invult. Terugsturen naar: Loyalis
Nadere informatieINTAKE-FORMULIER MANAGED FUTURES
Persoonsgegevens: INTAKE-FORMULIER MANAGED FUTURES Naam bedrijf (indien van toepassing): Dhr / Mw En /of: Dhr / Mw Burgerlijke staat: Aantal personen van u afhankelijk: Adres: Postcode: Woonplaats: Land:
Nadere informatieKlantprofiel vermogen - risico met beleggersrisicoprofiel (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)
Klantprofiel vermogen - risico met beleggersrisicoprofiel (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële
Nadere informatieAcceptatieformulier beleggingsdiensten. particulieren
Acceptatieformulier beleggingsdiensten particulieren Acceptatieformulier beleggingsdiensten Vul hieronder de naam (of bij een en/of rekening de namen) en adresgegevens in van de persoon of personen die
Nadere informatieAllianz Nederland Asset Management B.V. Reglement. Allianz Plus Rekening
Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Plus Rekening Reglement Allianz Plus Rekening Art. 1 Omschrijving van de dienstverlening a. Allianz Nederland Asset Management B.V. (hierna ook:
Nadere informatieVragenlijst. - in te vullen door financieel adviseur -
Vragenlijst - in te vullen door financieel adviseur - Vaststelling risicoprofiel Voor de bepaling van het risicoprofiel dient uw cliënt de volgende acht vragen naar waarheid te beantwoorden. 1. Met welke
Nadere informatieKeuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen
De Verzekeringen Stadsring 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen (is alleen te gebruiken voor pensioencontracten ingegaan
Nadere informatieAanvraagformulier beleggingsrekening Vermogensopbouw Hypotheek
Aanvraagformulier beleggingsrekening Vermogensopbouw Hypotheek Offertenummer Beleggingsrekeningnummer 1 Gegevens tussenpersoon (eventueel stempel) 2 Gegevens aanvrager(s) Naam Voorletter(s) Adres Postcode
Nadere informatiePremiesplitsing i.v.m. successierecht toepassen? ( ) Ja ( ) Nee
Aanvraagformulier TAF Leven Personal overlijdensrisicoverzekering Gegevens tussenpersoon Tussenpersoon nummer: 162665 Naam: Financieel Adviescentrum Nederland FACN Antwoordnummer 897 7300 WB Apeldoorn
Nadere informatieHartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Voor het spoedig openen van een rekening, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen:
Openingsformulier Openingsinstructies START Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Voor het spoedig openen van een rekening, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen: 1 Vul alle gegevens
Nadere informatieAEGON LevenHypotheek en AEGON Levensloop Hypotheek. Beleggingsprofiel
AEGON LevenHypotheek en AEGON Levensloop Hypotheek Beleggingsprofiel Waarom uw beleggingsprofiel vaststellen? U wilt een AEGON LevenHypotheek of een AEGON Levensloop Hypotheek afsluiten. Door het beantwoorden
Nadere informatieRisicoverzekering aanvraag
001 3235(0106)a Risicoverzekering aanvraag intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair (of stempel) Risicoverzekering aanvraag  1. aanvraag betreft nieuwe verzekering mutatie polis nummer
Nadere informatieTriodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsbeheer.
Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsbeheer. Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail
Nadere informatieNL pagina Met welke beleggingen hebt u ervaring, en hoe lang? Bij vraag 4a. Vragen Beleggersprofiel Levensloop
pagina 5 Bij vraag 4a. Vragen Beleggerspriel Levensloop Met beleggen maakt u kans op een hoger rendement dan met sparen. Maar voor die kans loopt u wel meer risico. Want het rendement kan ook lager uitvallen.
Nadere informatie