Tussenpersoonnummer. Voorletter(s) Tussenvoegsel(s) Achternaam. Nationaliteit. Geboortedatum : - - Burgerservicenummer : dag maand jaar.

Transcriptie

1 AEGON Lijfrenterekening Inschrijfformulier In te vullen door uw tussenpersoon of adviseur: Tussenpersoonnummer Voorletter(s) Tussenvoegsel(s) Achternaam : Gegevens rekeninghouder Persoonsgegevens Voorletter(s) Tussenvoegsel(s) Achternaam Meisjes-/Geslachtsnaam (indien afwijkend van achternaam) Nationaliteit Geslacht :! man! vrouw Geboortedatum : - - Burgerservicenummer : (Sofinummer) Woonadres Straat Huisnummer Toevoeging huisnummer Postcode : Plaats Land Contactgegevens adres Telefoonnummer vast Telefoonnummer mobiel : :

2 Identificatie AEGON Bank N.V. is volgens de Wet identificatie bij dienstverlening verplicht u te identificeren voordat wij een financiële dienst verlenen. Zij verleent geen financiële diensten aan niet-geïdentificeerde klanten. Geef hieronder aan hoe u zich laat identificeren.! Mijn tussenpersoon of adviseur identificeert mij namens AEGON Bank N.V. Ik vul hiervoor het identificatieformulier in.! Ik doe een storting op mijn AEGON Lijfrenterekening van een Nederlandse (post)bankrekening met een identieke tenaamstelling. Als de naam overeenkomt dan is de identificatie geslaagd. Communicatievorm Kiest u voor de communicatievorm internet, dan heeft u 24 uur per dag toegang tot de beveiligde internetsite van AEGON. Hier kunt u uw rekeningoverzichten en persoonlijke gegevens inzien, uw beleggingskeuzes wijzigen en aan- en verkopen doen.! Ik kies voor de communicatievorm internet. Ik heb mijn adres ingevuld en geef AEGON Bank N.V. toestemming om mij via persoonlijke informatie, waaronder het rekeningoverzicht, te sturen. Ontvangt u alle informatie liever per post en beheert u uw rekening liever met formulieren, kies dan voor de communicatievorm post.! Ik kies voor de communicatievorm post. Informatie! Ik wil dat AEGON mij via informeert over haar producten. Sparen of beleggen Met de AEGON Lijfrenterekening kunt u een lijfrentekapitaal vormen door geld te sparen, te beleggen of door een combinatie van beiden.! Ik kies voor sparen. Ga verder naar Incasso.! Ik kies voor beleggen.! Ik kies voor de combinatie van sparen en beleggen. Beleggingswijzer Met de Beleggingswijzer uit de brochure AEGON Lijfrenterekening Beleggen bepaalt u uw risicoprofiel. Neem hieronder de uitkomst van de Beleggingswijzer over. Uitgebreide informatie over beleggen leest u in de brochure AEGON Lijfrenterekening Beleggingsinformatie. Stap 1. Bepaal uw risicobereidheid Beantwoord de vragen bij Stap 1 van de Beleggingswijzer en vul hieronder uw antwoorden (a, b, c, d), scores en totaalscore in. Vraag 1 Vraag 2 Vraag 3 Vraag 4 Vraag 5 Vraag 6 Antwoord Totale score Score Stap 2. Bepaal of VrijBeleggen geschikt voor u is VrijBeleggen is voor u geschikt als u binnen de AEGON Lijfrenterekening actief bezig wilt zijn met beleggen en daarvoor over voldoende kennis en/of ervaring beschikt en begrijpt welke risico s er aan uw beleggingskeuzes zijn verbonden en die risico s aanvaardt. Is VrijBeleggen geschikt voor u?! Ja, VrijBeleggen is geschikt voor mij. Ik kan kiezen uit VrijBeleggen, ProfielBeleggen en Sparen.! Nee, VrijBeleggen is niet geschikt voor mij. Ik kan kiezen uit ProfielBeleggen en Sparen. Stap 3. Bepaal uw risicoprofiel en beleggingsmogelijkheden Maak op basis van uw risicoprofiel uw keuze uit de beleggingsmogelijkheden die met uw totaalscore zijn toegestaan en geef uw keuze tussen VrijBeleggen en ProfielBeleggen hieronder aan.

3 VrijBeleggen Met VrijBeleggen kunt u zelf kiezen in welke beleggingsfondsen u belegt en deze fondsen aankopen, verkopen en switchen.! Ik kies voor VrijBeleggen. Beleggingsmix U kunt iedere storting in VrijBeleggen volgens een vaste verdeling beleggen: de beleggingsmix.! Ik verdeel mijn storting zelf over de beschikbare fondsen. Ga verder naar Verdeelsleutel.! Ik kies voor de beleggingsmix en stel deze mix nu vast. In het onderstaande overzicht ziet u per totaalscore uit stap 1 van de Beleggingswijzer de fondsen die u kunt kiezen. Vul hier uw beleggingsmix in: Totaalscore van de Beleggingswijzer:! 0-200! ! ! Zakelijke waarden AEGON Europees Aandelen Fonds n.v.t. n.v.t. % AEGON Wereldwijd Aandelen Fonds Gezien uw n.v.t. n.v.t. % AEGON Duurzaam Aandelen Fonds risicobereidheid is VrijBeleggen n.v.t. n.v.t. % AEGON Wereldwijd Vastgoed Fonds voor u geen n.v.t. n.v.t. % Combinatie Fondsen alternatief. Maak een keuze AEGON Europees Mix Fonds tussen n.v.t. % % AEGON Wereldwijd Mix Fonds ProfielBeleggen n.v.t. % % Obligatie Fonds AEGON Europees Obligatie Fonds en/of sparen. % % % TOTAAL 100 % 100 % 100 % Automatisch herverdelen Wilt u dat uw beleggingen jaarlijks automatisch worden aangepast aan de beleggingsmix die u heeft gekozen? Kies dan voor automatisch herverdelen.! Ik kies voor automatisch herverdelen. Ga verder naar Verdeelsleutel. ProfielBeleggen ProfielBeleggen is beleggen zonder omkijken.! Ik kies voor ProfielBeleggen. AEGON heeft vier beleggingsprofielen ontwikkeld. U maakt hieruit uw keuze op basis van uw risicoprofiel. Ik kies het beleggingsprofiel! Terughoudend! Neutraal! Ondernemend! Avontuurlijk. Einddatum Met ProfielBeleggen kiest u ervoor dat uw beleggingen minder risicovol worden naarmate de einddatum nadert. Het beleggingsbeleid van uw ProfielBeleggen is dus afgestemd op de looptijd die u aangeeft.! De einddatum van ProfielBeleggen is - -. Inleggarantie Binnen ProfielBeleggen kunt u, tegen betaling, kiezen voor een inleggarantie. Meer informatie over de inleggarantie en de kosten leest u in de brochure AEGON Lijfrenterekening Beleggingsinformatie.! Ik kies voor inleggarantie.

4 Verdeelsleutel Met de verdeelsleutel geeft u aan welk percentage van uw storting u wilt sparen en welk percentage u wilt beleggen. Wilt u uw volledige storting beleggen, vul dan 100% in bij Beleggen. Wilt u een deel van uw storting sparen én een deel beleggen, vul dan een percentage in bij Sparen en bij Beleggen. Mijn verdeelsleutel is: Sparen % Beleggen % Totaal 100 % Incasso De makkelijkste manier om met de AEGON Lijfrenterekening een lijfrentekapitaal te vormen is door periodiek een bedrag op de rekening te storten. Dit kan maandelijks of per jaar. U kunt dit eenvoudig en automatisch regelen door uw eigen bank opdracht te geven tot een periodieke overboeking van uw lopende rekening, of door een incassomachtiging af te geven aan AEGON. Kiest u voor een incassomachtiging, vul dan hieronder uw gegevens in.! Ik machtig AEGON om met ingang van - - iedere maand/jaar*, te incasseren van het rekeningnummer op naam van te! Ik machtig AEGON om eenmalig, te incasseren van het rekeningnummer op naam van te * doorhalen wat niet van toepassing is. Ondertekening Door ondertekening van dit formulier verklaar ik dat ik het formulier naar waarheid heb ingevuld, dat ik me in het risicoprofiel herken en dat ik de volgende brochures heb ontvangen, heb gelezen en heb begrepen: AEGON Lijfrenterekening, AEGON Lijfrenterekening Beleggen en AEGON Lijfrenterekening Beleggingsinformatie. Door ondertekening van dit formulier verklaar ik ook dat ik de volgende voorwaarden heb ontvangen, heb gelezen en heb begrepen en dat ik instem met de inhoud ervan: Algemene voorwaarden AEGON Bank N.V. dienstverlening, Voorwaarden AEGON Bank N.V. effectendienstverlening en Voorwaarden AEGON Lijfrenterekening. Plaats Datum : : - - Handtekening : Uw privacy Bij de aanvraag van een verzekering of financiële dienst vragen wij om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij binnen AEGON Nederland: voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, voor fraudebestrijding en integriteitsbewaking binnen financiële instellingen, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op deze verwerking is de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen van toepassing ( Ook onze dochterbedrijven die werken onder de naam AEGON kunnen uw gegevens gebruiken voor bovenstaande doeleinden. Wij bieden producten op financieel gebied aan en/of bemiddelen hierin: verzekeringen, pensioenen, beleggingen, bankproducten en hypotheken. Daarover informeren wij u zo goed mogelijk. Mocht u deze informatie niet meer willen ontvangen, dan kunt u dit schriftelijk aan ons melden door een brief te sturen aan AEGON, antwoordnummer 6334, 8900 VC Leeuwarden. Voor meer informatie over onze producten en diensten of over bescherming van uw privacy, zie. BL a januari 2008 AEGON Lijfrenterekening is een product van AEGON Bank N.V. AEGON Bank N.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam (postbus 11723, 1001 GS Amsterdam) en statutair gevestigd te Utrecht, handelsregister Postbus 35, 8900 AA Leeuwarden. Telefoon

5 BL a januari 2008