Service Pack notes Mobile Sales SPE SP3

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Service Pack notes Mobile Sales SPE SP3"

Maurits Hermans
8 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Service Pack notes Mobile Sales SPE SP3 Versie 1.0

2 INHOUD Ondertekenen van de order... 3 Opvragen van een handtekening... 4 Inrichting Agresso Wholesale... 5 Formulier orderbevestiging... 5 Parameters Mobile Sales... 5 Tonen documenten CRM... 6 Onderhouden en invoeren offertes... 7 Inrichting... 8 Profiel Connector verkoopoffertes... 8 Parameters Mobile Sales... 8 UNIT4 Business Software B.V. Disclaimer zoals vermeld op Pagina 2 van 8

.. 5 Tonen documenten CRM... 6 Onderhouden en invoeren offertes... 7 Inrichting.

3 Ondertekenen van de order Het is nu mogelijk om een order in Mobile Sales te laten ondertekenen. Hiervoor is een nieuwe optie toegevoegd in de order-entry. De ondertekende order kan zowel in Mobile Sales als in de backoffice worden opgevraagd. Zodra het symbool voor de ondertekening wordt gestart, wordt het onderstaande scherm geopend waarin de handtekening kan worden geplaatst: UNIT4 Business Software B.V. Disclaimer zoals vermeld op Pagina 3 van 8

De ondertekende order kan zowel in Mobile Sales als in de backoffice worden opgevraagd.

4 Toelichting van de knoppen: Terug: Wissen: Akkoord: annuleert de bewerking en gaat terug naar de order de handtekening wordt verwijderd en er kan opnieuw worden getekend de handtekening wordt geplaatst op het daarvoor ingerichte formulier voor de orderbevestiging en de orderbevestiging wordt getoond Opvragen van een handtekening Een ondertekende order kan zowel in Mobile Sales als in Agresso Wholesale worden opgevraagd. Mobile Sales: Als er sprake is van een ondertekende order, wordt naast het symbool voor het onderteken van de order ook dit symbool getoond: U kunt de ondertekende order laten tonen door op dit symbool te tikken: UNIT4 Business Software B.V. Disclaimer zoals vermeld op Pagina 4 van 8

order kan zowel in Mobile Sales als in Agresso Wholesale worden opgevraagd.

5 Agresso Wholesale: De ondertekende order kan worden opgevraagd in het venster Verkooporders door in de orderheader te kiezen voor Ga naar Getekende order: Inrichting Agresso Wholesale Formulier orderbevestiging Applicatiebeheer Onderhoud Formulieren Formulieren Het formulier voor de orderbevestiging is uitgebreid met het afdrukitem 'Handtekening Mobile Sales' (Algemeen.Handtekening_Mobile_Sales). Als u dit item kan op het formulier plaatst, wordt de handtekening in dit kader getoond. De grootte is afhankelijk van de afmetingen van het kader. Parameters Mobile Sales Applicatiebeheer Parameters Parameters Mobile Sales Het formulier t.b.v. de ondertekening van de order moet aan het betreffende profiel gekoppeld worden. Hierbij zijn de volgende opties van toepassing: Exporteren formulier: Koppelen formulier: Verwijderen: het reeds gekoppelde formulier lokaal opslaan een nieuw formulier koppelen de bestaande koppeling met een formulier verwijderen UNIT4 Business Software B.V. Disclaimer zoals vermeld op Pagina 5 van 8

Handtekening_Mobile_Sales). Als u dit item kan op het formulier plaatst, wordt de handtekening in dit kader getoond. De grootte is afhankelijk van de afmetingen van het kader.

6 Tonen documenten CRM Het is mogelijk geworden om bij de relatie de aanwezige documenten in CRM te tonen. Hiervoor is de optie 'Documenten' toegevoegd. De mogelijkheid om de documenten te tonen in Mobile Sales is alleen aanwezig als de documenten van CRM in de database worden opgeslagen. Dit is vanaf service pack SP3 in te stellen in CRM met de mogelijkheid om de bestaande documenten op de share te verplaatsen naar de database. Zie hiervoor de Service Pack Notes SPE SPE3 van CRM. Door te tikken op de pijl rechts wordt onderstaand scherm getoond waarin het document kan worden geopend: Het document wordt getoond in een nieuwe sessie. Om terug te keren naar Mobile Sales dient de bestaande sessie van Mobile Sales te worden geopend. UNIT4 Business Software B.V. Disclaimer zoals vermeld op Pagina 6 van 8

Dit is vanaf service pack SP3 in te stellen in CRM met de mogelijkheid om de bestaande documenten op de share te verplaatsen naar de database. Zie hiervoor de Service Pack Notes SPE SPE3 van CRM.

7 Onderhouden en invoeren offertes Het is nu mogelijk om offertes in te voeren en te onderhouden voor zowel prospects als debiteuren. Het aanmaken van een offerte en het toevoegen en onderhouden van regels werkt op dezelfde wijze als het invoeren van orders. Linksonder in het scherm wordt óf de actuele order óf de actuele offerte getoond. Het wisselen tussen de actuele order of offerte gebeurt automatisch bij het toevoegen of wijzigen van een order of offerte, maar kan ook door een longpress op de betreffende order of offerte (bijvoorbeeld vanuit het HOME scherm of het dashboard van de relatie). In dit voorbeeld is de 2 e offerte actueel. Bij een longpress op de eerste offerte zal de mogelijkheid worden geboden om van actuele offerte te wisselen: UNIT4 Business Software B.V. Disclaimer zoals vermeld op Pagina 7 van 8

Linksonder in het scherm wordt óf de actuele order óf de actuele offerte getoond.

Inrichting Profiel Connector verkoopoffertes Applicatiebeheer Onderhoud Connector Profiel connector verkoopoffertes In deze functie kunt u een profiel aanmaken van het type Mobile Sales.

8 Inrichting Profiel Connector verkoopoffertes Applicatiebeheer Onderhoud Connector Profiel connector verkoopoffertes In deze functie kunt u een profiel aanmaken van het type Mobile Sales. De tabbladen 'Gebruikers' en 'Conversie' en de opties in het kader 'Standaard waarden' zijn voor Mobile Sales niet van toepassing en hoeven dus niet ingevuld te worden. Parameters Mobile Sales Applicatiebeheer Parameters Parameters Mobile Sales In de parameters Mobile Sales is een sectie toegevoegd met betrekking tot het invoeren van offertes: In deze parameters moet het profiel voor de verkoopoffertes worden gekoppeld. Daarnaast kunt u hier opgeven of het voltooien van offertes is toegestaan. Onderhouden en invoeren van verkoopoffertes is alleen beschikbaar als u in Agresso Wholesale beschikt over de module VB (Verkoopoffertes). UNIT4 Business Software B.V. Disclaimer zoals vermeld op Pagina 8 van 8

Parameters Mobile Sales Applicatiebeheer Parameters Parameters Mobile Sales In de parameters Mobile Sales is een sectie toegevoegd met betrekking tot het invoeren van offertes: In deze parameters

Vergelijkbare documenten

Service Pack notes CRM SPE SP4

Service Pack notes CRM SPE SP4 V1.0 INHOUD Agendarechten... 3 Nieuw uiterlijk... 3 Link tussen de offerte en activiteit... 4 Functies en persoonsindeling... 6 Conversie... 6 Upload documenten vanuit de