Service Pack notes CRM SPE SP1

Transcriptie

1 Service Pack notes CRM SPE SP1 Versie 1.1

2 INHOUD 1. Stylesheet Bewerken documenten Inrichting Opgeloste meldingen en wensen... 5 UNIT4 Software B.V. Disclaimer zoals vermeld op Pagina 2 van 6

3 1. Stylesheet Er is een nieuwe stylesheet geïntroduceerd die meer tegemoet komt aan de gevoerde huisstijl. Het eigen gekoppelde logo staat nu links bovenin. Rechtsboven staan het UNIT4 logo en de overige opties. Eigen gedefinieerde kleuren in CRM moeten opnieuw worden ingesteld in het onderdeel Beheer-Instellingen. UNIT4 Software B.V. Disclaimer zoals vermeld op Pagina 3 van 6

4 2. Bewerken documenten Het is nu mogelijk om het bewerken van documenten op basis het WebDAV protocol uit te laten voeren. Het bewerken van documenten op basis van WebDAV verschilt niet ten opzichte van het bewerken van documenten met active x, alleen de gebruikte techniek is anders. WebDAV is een protocol op het internet dat een uitbreiding is van het protocol HTTP. De afkorting staat voor Web-based Distributed Authoring and Versioning. Vrij vertaald komt dit neer op 'web gebaseerd en verdeeld auteurschap met versiebeheer'. De reden dat er een nieuwe methodiek voor het bewerken van documenten is geïntroduceerd, is dat de bestaande techniek op basis van active x niet werkt met de 64 bit versie van Internet Explorer. Daarnaast kunnen als gevolg van strengere beveiligingsregels in Windows conflicten optreden met betrekking tot de installatie van active x. U kunt globaal of per medewerker kiezen welke methode van documentbenadering gebruikt moet worden. De installatie en configuratie van WebDAV is een onderdeel van de installatie van CRM en wordt uitgevoerd door de technisch consultant. Voor het gebruik van WebDav gelden de volgende voorwaarden: Windows 2008 server of hoger IIS 7.0 of hoger WebDav Inrichting Beheer - Instellingen - Paden: Hier vult u de WebDAV URL en de WebDAV directory in Beheer - Instellingen - Algemeen: documentbenadering Selecteer hier de globale instelling voor documentbenadering. Active X (default) WebDAV Intern - Medewerker - Instellingen: documentbenadering In dit onderdeel kunt u per medewerker de wijze van documentbenadering instellen. Default instelling (zoals ingesteld in de algemene instellingen) Active X WebDAV UNIT4 Software B.V. Disclaimer zoals vermeld op Pagina 4 van 6

5 3. Opgeloste meldingen en wensen Nummer Omschrijving Mijn CRM - organisatie indelingen De gekoppelde organisatie indelingen uit het tabblad Marketing 3 zijn nu ook beschikbaar Promoveren prospects Bij het promoveren van een prospect ontstaat de melding 'FSYSTEM land met code komt niet voor!' Het probleem wordt echter veroorzaakt doordat de plaats niet volledig is ingevuld. De melding is aangepast Mijn CRM - Verhoudingen De verhoudingen kunnen nu ook worden getoond Mijn CRM - Orderinformatie Het is nu mogelijk om de orders te tonen van een bepaald product Button info De button Help is gewijzigd naar Info omdat het hier informatie betreft over de versie Selecties Indien er een selectie wordt gemaakt met daarin een relatie met een zeer lange naam, dan overlapt de linker kolom een gedeelte van de selectie, waardoor er geen vinkjes te zetten zijn Mijn CRM - Tonen afleveradres In de browser voor verkooporders wordt ook het afleveradres getoond Selecties Voor het veld organisatie indeling is het nu mogelijk de OF constructie toe te passen. Dit kan indien het veld organisatie indeling meerdere malen achter elkaar is opgenomen in het selectieprofiel. In dat geval zal worden gevraagd of het een opsomming betreft of niet. Opsomming Ja = OF Opsomming Nee = EN Regio Indien de regio is toegevoegd bij de plaatsnaam, zal deze ook worden getoond bij het adres van de relatie Relaties - Speciale afspraken In de informatie van de prijsafspraak kunnen nu ook valutasymbolen worden opgeslagen. UNIT4 Software B.V. Disclaimer zoals vermeld op Pagina 5 van 6

6 32355 Informatie activiteit Als de tekst in het veld informatie groter was dan 20K, was de activiteit niet zichtbaar bij de relatie Mijn CRM default gesloten weergeven van browsers Het is nu mogelijk browsers default geopend of ingeklapt weer te geven. Dit kan worden geregeld bij het item van het type browser in het onderhoudsprogramma (Beheer-stamtabellen-Mijn CRM) Zoeken relatie in agenda In de agenda kon een relatie soms niet gevonden en gekoppeld worden bij het maken van een afspraak met het "+"-teken. Dat was het geval als er in de naam van de relatie een aanhalingsteken opgenomen is Overzichten-Relatieprofiel De velden "persoonsindeling" en "visitekaart" zijn nu ook opgenomen in het overzicht Mijn CRM - Informatie prijsafspraak Het veld informatie in het onderdeel Relaties - Speciale afspraken is beschikbaar in Mijn CRM Mijn CRM - Browser Offertes Het offertenummer is ook zichtbaar als de offerte wordt geopend Overzichten-Workflow De performance m.b.t. het ophalen van informatie over de aanwezige workflows is verbeterd Openen.msg bestand Bestanden van het type.msg werden niet geopend Wijzigen wachtwoord Er wordt nu correct rekening gehouden met het eventueel dubbel coderen van het wachtwoord in de backoffice Outlookkoppeling Als we een met bijlages promoten vanuit Outlook naar CRM, zien we in CRM wel de staan maar niet de bijlages. UNIT4 Software B.V. Disclaimer zoals vermeld op Pagina 6 van 6