Service Pack notes CRM SPE SP4

Transcriptie

1 Service Pack notes CRM SPE SP4 V1.0

2 INHOUD Agendarechten... 3 Nieuw uiterlijk... 3 Link tussen de offerte en activiteit... 4 Functies en persoonsindeling... 6 Conversie... 6 Upload documenten vanuit de backoffice... 7 Validatie adres... 7 Unit4 Business Software B.V. Disclaimer zoals vermeld op Pagina 2 van 7

3 Agendarechten Als een gebruiker rechten heeft om de agenda van een andere gebruiker te wijzigen, bleek het niet altijd mogelijk om het verslag bij de activiteit te bewerken. Dit is aangepast. Toelichting rechten: Wijzigen - Er kunnen nieuwe activiteiten aangemaakt worden - Bestaande activiteiten mogen gewijzigd worden, inclusief het verslag Starten - Openen van de agenda De auteur van een activiteit mag altijd de activiteit wijzigen of verwijderen. Alleen het afhandelen en muteren van het verslag is niet toegestaan als de auteur zelf geen betrokken persoon in de activiteit is. Nieuw uiterlijk Het uiterlijk van CRM (de stylesheet) is aangepast aan de nieuwe huisstijl van Unit4: Unit4 Business Software B.V. Disclaimer zoals vermeld op Pagina 3 van 7

4 Link tussen de offerte en activiteit Activiteiten die vanuit de offerte worden aangemaakt, blijven gekoppeld aan de offerte. Dit maakt het mogelijk om vanuit de activiteit of workflow de offerte te raadplegen en omgekeerd. Vanuit de activiteit of workflow: In de activiteit is een nieuwe sectie "Offerte" opgenomen. De gekoppelde offerte wordt hier samengevat, waarbij het offertenummer een link is naar de offerte. Ook in de headergegevens van de workflow wordt het offertenummer als link getoond: Met een klik op het offertenummer wordt de gekoppelde offerte geopend: In alle functies waar activiteiten worden getoond, is de link naar de offerte ook opgenomen in de kolom 'herkomst'. De activiteit hoeft dus niet geopend te worden om door te verbinden naar de gekoppelde offerte: Unit4 Business Software B.V. Disclaimer zoals vermeld op Pagina 4 van 7

5 Zoeken activiteiten bij een offerte Zoeken naar activiteiten die bij een offerte horen is ook mogelijk: in Agenda Activiteiten is daarvoor het criterium "Offerte" aanwezig: Vanuit de offerte in de backoffice: Met 'Ga naar' kan doorverbonden worden naar de gekoppelde activiteiten: Mobile Sales Opvragen van de gerelateerde activiteiten bij de offerte of het opvragen van de offerte vanuit de activiteit is ook mogelijk in Mobile Sales. Het is ook mogelijk om in Mobile Sales activiteiten bij een offerte aan te maken. Unit4 Business Software B.V. Disclaimer zoals vermeld op Pagina 5 van 7

6 Functies en persoonsindeling In CRM is de functie van de contactpersonen losgekoppeld van de persoonsindeling. Dit betekent in de praktijk dat de groepen van de categorie die in de backoffice in de 'Parameters CRM' is vastgelegd niet meer worden gebruikt voor zowel de functies van de contactpersonen als de indeling van personen. Vanaf nu worden de groepen uit de backoffice alleen gebruikt voor de persoonsindeling van de in CRM vastgelegde personen. De stamtabel voor beschikbare functies wordt in het vervolg in CRM onderhouden in het onderdeel Beheer Stamtabellen Functies. De functie die een contactpersoon bekleedt bij een relatie, moet dus in deze stamtabel vastgelegd worden en kan daarna in Algemeen Relaties Personen in het veld 'Functie' worden ingevuld: Conversie Beheer Instellingen Kopiëren groepsindeling persoon naar functie Voor het overnemen van de gekoppelde persoonsindeling (Personen Algemeen) naar het veld "functie" van de contactpersonen (Relatie Personen) is een conversie beschikbaar. De gekoppelde groep wordt overgenomen als functie als wordt voldaan aan deze voorwaarden: Bij de persoon is 1 groep van de indeling gekoppeld De groep van de indeling bestaat als functie in de stamtabel 'functies' in CRM Er is nog geen functie ingevuld bij de contactpersoon Tijdens de conversie worden twee verslagen aangemaakt: een verslag van geconverteerde contactpersonen en een verslag van niet geconverteerde contactpersonen. Het verslag van geconverteerde personen is een opsomming van totalen. In dit rapport staat onder andere het aantal meldingen: dit aantal komt overeen met het aantal personen dat niet geconverteerd kon worden. Deze personen worden genoemd in het verslag van niet geconverteerde contactpersonen met bij ieder persoon de reden waarom. Met de optie "Test conversie" kan de conversie als preview worden gedraaid. Er vindt dan geen werkelijke verwerking plaats, maar het programma genereert wel dezelfde verslagen. Unit4 Business Software B.V. Disclaimer zoals vermeld op Pagina 6 van 7

7 Upload documenten vanuit de backoffice Documenten die in de backoffice worden 'afgedrukt' met uitvoerwijze "CRM-archief" worden niet meer in een share geplaatst, maar in de lob-database waarna ze in CRM beschikbaar zijn. (Lob staat voor large objects.) Om deze reden is in de backoffice het tabblad "Upload" van de parameters CRM verdwenen. Voor het beschikbaar stellen van bijvoorbeeld een factuur of offerte bij de relatie in CRM is het nu voldoende om een uitvoerwijze met attribuut CRM-archief te gebruiken. Deze wijziging is doorgevoerd in AW / MvE - SPE SP3 fix 17 - SPE SP4 fix 04 Er is geen fix van CRM nodig. Validatie adres Tijdens het invoeren of wijzigen van een adres vindt een validatie plaats op de geldigheid van het adres. Als het adres niet voldoet aan de standaard criteria, wordt een waarschuwing getoond. De waarschuwing is niet blokkerend dus als het adres toch correct is, kan het gewoon worden opgeslagen. Deze functionaliteit is tevens beschikbaar in SPE SP4. Unit4 Business Software B.V. Disclaimer zoals vermeld op Pagina 7 van 7