Add-on Maatwerkmenu. Installation & Configuration Guide

Transcriptie

1 Add-on Maatwerkmenu Installation & Configuration Guide

2 2017, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook en evenmin worden opgeslagen in een databank met als doel een terugzoek mogelijkheid te verschaffen aan derden zonder voorafgaande toestemming van Eddon Software B.V. Eddon Software B.V. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Add-on Marketing Add-on SE Artikel software BSE000 Behorende bij release vanaf Datum Auteur Bregje Elemans Eddon Software BV Add-on Maatwerkmenu 24 maart 2017 pagina 2 van 29

3 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten en randvoorwaarden Systeemeisen server Systeemeisen client Benodigde rechten Technische uitgangspunten Benodigde licenties Functionele uitgangspunten Back-up maken van een bestaande (Synergy) omgeving Volledige back-up Wat heeft u nodig voor een back-up? Installatie Add-on Maatwerkmenu Installatie Add-on Maatwerkmenu Bijwerken database Configuratie Add-on Maatwerkmenu Beveiliging in Synergy Benodigde rol Enabling add-on solutions Benodigde functierechten Toevoegen Add-on Maatwerkmenu aan top menu Onderhoud Add-on Maatwerkmenu Add-on licenties Uploaden add-on licentie Versie informatie, Licentie Synergy Add-on licenties Geërfde licentie Termen onderhouden Nieuwe term toevoegen Talen toevoegen Add-on toegang Add-on rollen Synergy berichten Blokkeer/deblokkeer Synergy Virtual directory synchronisatie Release notes opvragen Technische eigenschappen Databasetabellen Eddon Software BV Add-on Maatwerkmenu 24 maart 2017 pagina 3 van 29

4 Inleiding De add-on Add-on Maatwerkmenu maakt het mogelijk om meerdere add-ons en/of maatwerkmodules onder hetzelfde menu te laten functioneren. De onderhoudsfuncties van zowel standaard add-ons als klant specifiek maatwerk kunnen vanuit het Add-on Maatwerkmenu aangestuurd worden. Tevens kunt u vanuit het maatwerkmenu de release notes van de add-ons opvragen. Via het Add-on Maatwerkmenu worden de licenties voor de add-ons beheerd. Wanneer u een licentiebestand ontvangen heeft, kunt u dat via het maatwerkmenu inlezen. Ook gebruikersrollen, die bij sommige add-ons gebruikt worden, kunt u via het maatwerkmenu toekennen aan de gebruikers. Het Add-on Maatwerkmenu wordt dynamisch opgebouwd, wat inhoudt dat bij installatie van een add-on de menuopties voor het onderhoud van de add-on automatisch worden toegevoegd aan het maatwerkmenu. Eddon Software BV Add-on Maatwerkmenu 24 maart 2017 pagina 4 van 29

5 1 Uitgangspunten en randvoorwaarden 1.1 Systeemeisen server Voor de server(s) zijn de standaard systeemeisen voor Synergy Enterprise van toepassing. Deze zijn te vinden op de Exact portal. 1.2 Systeemeisen client Voor de clients zijn de standaard systeemeisen voor Synergy Enterprise clients van toepassing. Deze zijn te vinden op de Exact portal. Wij adviseren u om in de instellingen van Internet Explorer aan te geven dat internetpagina s bij elk bezoek ververst moeten worden. U gaat hiervoor naar Internet Explorer Internet opties. Open tabblad Algemeen en ga naar de sectie Browsegeschiedenis. Klik op de knop Instellingen en kies in het volgende scherm voor de bovenste optie: Elke keer als ik de webpagina bezoek. Figuur 1 Internet Explorer instellingen Met deze instelling weet u zeker dat altijd de nieuwste versies van scripts opgehaald worden van de server wanneer er tussentijds iets in gewijzigd zou zijn. Eddon Software BV Add-on Maatwerkmenu 24 maart 2017 pagina 5 van 29

6 1.3 Benodigde rechten Voor de installatie zijn de volgende rechten van belang: System administrator (om de database te kunnen updaten en initialiseren) Synergy administrator (om rechten/rollen aan te maken) 1.4 Technische uitgangspunten Er is bij de ontwikkeling gebruik gemaakt van de Software Development Kit (SDK) voor Synergy Enterprise. Deze werkwijze zorgt ervoor dat de add-on zoveel mogelijk onafhankelijk van de standaard software kan functioneren. Hierdoor wordt het eenvoudiger om een update van de standaard software uit te voeren. Ondanks dat dient u toch contact met uw partner op te nemen wanneer u een update wilt uitvoeren naar een nieuwere versie van Synergy Enterprise. 1.5 Benodigde licenties Vanaf batch 244 is de module YA Enabling add-on solutions role vereist in de Synergy Enterprise licentie. 1.6 Functionele uitgangspunten Er wordt gebruik gemaakt van de standaardoplossing van Exact Synergy Enterprise. Eventueel kan dit uitgebreid worden met andere add-ons. 1.7 Back-up maken van een bestaande (Synergy) omgeving Voordat u een bestaande omgeving gaat updaten of een nieuwe omgeving gaat installeren is het belangrijk om een back-up te maken van de gegevens. Met een back-up voorkomt u namelijk dat gegevens verloren gaan. U heeft de mogelijkheid om een back-up te maken van de bestaande omgeving, die u kunt gebruiken in het geval er iets mis gaat Volledige back-up Wij adviseren u altijd een volledige back-up te maken van de omgeving. Denk hierbij aan de inrichting en de database. Zo voorkomt u dat essentiële processen of gegevens verloren gaan Wat heeft u nodig voor een back-up? Een back-up van uw Synergy maakt u door het kopiëren van de installatiefolder van de betreffende Synergy-omgeving en door het maken van een back-up van de database. Wanneer u deze twee backups achter de hand heeft, kunt u altijd direct terug naar de oude situatie. LET OP: Test altijd uw back-up. Eddon Software BV Add-on Maatwerkmenu 24 maart 2017 pagina 6 van 29

7 2 Installatie Add-on Maatwerkmenu 2.1 Installatie Add-on Maatwerkmenu Het Add-on Maatwerkmenu is een aparte installatieset en voegt het Add-on menu toe aan Synergy. Hier vandaan kunnen meerdere maatwerkonderdelen worden aangeroepen. Figuur 2 Add-on Maatwerkmenu De add-on dient op de server geïnstalleerd te worden waar ook Synergy Enterprise staat. Door middel van het bestand CSSetup_NL.exe kan de setup van de add-on opgestart worden. LET OP: Voor het installeren dienen alle gebruikers Synergy te verlaten. Figuur 3 Exact Maatwerk.NET installatie Eddon Software BV Add-on Maatwerkmenu 24 maart 2017 pagina 7 van 29

8 Bij Installatie soort wordt gekozen voor Cd-installatie Bij Lokale installatiedirectory moet worden gekozen voor de directory waar Synergy Enterprise in geïnstalleerd staat. Door te kiezen voor OK wordt de installatie gestart. Het volgende scherm verschijnt. Figuur 4 Exact Maatwerk.NET installatie vervolg Door te kiezen voor Ja wordt de installatie verder uitgevoerd. Wanneer de installatie voltooid is, wordt het onderstaande scherm getoond. Figuur 5 Installatie voltooid scherm Eddon Software BV Add-on Maatwerkmenu 24 maart 2017 pagina 8 van 29

9 2.2 Bijwerken database Na het installeren van de add-on moet de database opnieuw geïnitialiseerd worden. Hierom zal automatisch worden gevraagd bij het opstarten van Synergy. Figuur 6 Bijwerken van de database Door te kiezen voor Update wordt het initialiseren van de database uitgevoerd. * De instellingen bij het onderdeel Login zijn afhankelijk van de beveiligingsinstellingen van de Synergy database. ** Iedere database dient apart bijgewerkt te worden. Eddon Software BV Add-on Maatwerkmenu 24 maart 2017 pagina 9 van 29

10 3 Configuratie Add-on Maatwerkmenu 3.1 Beveiliging in Synergy Benodigde rol Enabling add-on solutions Alle medewerkers die gebruik moeten kunnen maken van add-ons, dienen gekoppeld te zijn aan de licentierol Enabling add-on solutions. Koppel hiervoor allereerst een willekeurige licentierol aan de medewerkers, waarmee bepaald wordt op welke Synergy-portal (ESS, CRM, etc.) ze kunnen inloggen. Hierna kunt u de rol Enabling add-on solutions koppelen aan de gebruikers. Voor meer informatie over de rollenstructuur binnen Synergy Enterprise verwijzen wij u naar documenten en op de Exact Customer Portal Benodigde functierechten Via het Add-on Maatwerkmenu kunt u ook termen onderhouden voor de add-ons (meer hierover in paragraaf 3.5). Om de termen te kunnen onderhouden heeft u een standaard functierecht van Synergy nodig. Deze kunt u vinden via het menu pad Modules Systeem Inrichting Beveiliging: Functierechten. Figuur 7 Functierecht 439: termen onderhouden Bovenstaand functierecht moet gekoppeld worden aan een rol. Automatisch zorgt Synergy ervoor dat standaard de rol Administrator de termen mag onderhouden. Door functierecht 439 te koppelen aan bepaalde rollen en die rollen vervolgens te koppelen aan medewerkers, kunt u zelf bepalen wie er verantwoordelijk is voor het onderhouden van de termen. Na opnieuw inloggen kan de medewerker de termen verder onderhouden. Bij de installatie van het Add-on Maatwerkmenu zijn automatisch nieuwe functierechten aangemaakt. Ook deze zijn te vinden via het menu pad Modules Systeem Inrichting Beveiliging: Functierechten. Eddon Software BV Add-on Maatwerkmenu 24 maart 2017 pagina 10 van 29

11 Figuur 8 Nieuwe functierechten automatisch aangemaakt Bovenstaande functierechten moeten gekoppeld worden aan een rol. Automatisch zorgt Synergy ervoor dat standaard de rol Administrator het Add-on Maatwerkmenu mag onderhouden. Door functierecht te koppelen aan bepaalde rollen en die rollen vervolgens te koppelen aan medewerkers, kunt u zelf bepalen wie er verantwoordelijk is voor het verlenen van toegang voor geïnstalleerde add-ons. Na opnieuw inloggen, kan de medewerker gebruikers koppelen aan add-ons. Met functierecht bepaalt u welke gebruikers virtual directories kunnen synchroniseren. Let op: de gebruiker moet wel de juiste lees- en schrijfrechten hebben op de installatiemappen. Functierecht geeft aan of een gebruiker de mogelijkheid heeft om Synergy te blokkeren en deblokkeren voor alle gebruikers. De functierechten tot en met kunt u uitreiken voor de gebruiker(s) voor de App. Eddon Software BV Add-on Maatwerkmenu 24 maart 2017 pagina 11 van 29

12 3.2 Toevoegen Add-on Maatwerkmenu aan top menu Om gebruik te kunnen maken van het Add-on Maatwerkmenu, dient u het maatwerkmenu toe te voegen aan het top menu. Hiervoor klikt u rechtsboven in de hoek op het tandwiel Voorkeuren. Figuur 9 Tandwiel voorkeuren U komt nu in het voorkeurenscherm. Figuur 10 Voorkeurenscherm Kies tabblad Menu (1), selecteer bij Modules Add-on (2), en verplaats deze naar rechts middels de pijltjes (3). U kunt de positie van het Add-on Maatwerkmenu eventueel nog verplaatsen door te klikken op de knoppen Omhoog en Omlaag (4). Klik ten slotte op de knop Bewaren (5) om de wijzigingen op te slaan. Eddon Software BV Add-on Maatwerkmenu 24 maart 2017 pagina 12 van 29

13 U kunt de gekozen voorkeuren kopiëren naar andere medewerkers. Hiervoor gaat u naar het zoekscherm voor medewerkers, u plaatst een vinkje voor de medewerkers aan wie u dezelfde voorkeuren wilt toekennen, en kiest boven in het scherm voor de knop Voorkeuren kopiëren. Figuur 11 Voorkeuren kopiëren naar andere medewerkers In het pop up-scherm kiest u de gebruiker van wie u de instellingen wilt kopiëren en u geeft aan welke voorkeuren u wilt overnemen. Klik vervolgens op de knop Kopie. Figuur 12 Gebruikers voorkeuren kopiëren De instellingen die u geselecteerd heeft worden gekopieerd. LET OP: de betreffende persoon moet hiervoor wel de juiste rollen hebben om bepaalde instellingen te kunnen zien. Zie hiervoor paragraaf 3.7. Wanneer u gebruik maakt van de andere add-ons, zoals Solution Builder of ITSM, kunt u eigen onderdelen toevoegen aan het top menu of het linksboven menu. De hierboven beschreven methode kunt u gebruiken om in één keer de menu-items bij meerdere gebruikers in te stellen. Eddon Software BV Add-on Maatwerkmenu 24 maart 2017 pagina 13 van 29

14 3.3 Onderhoud Add-on Maatwerkmenu Klik in het top menu op Modules Add-on. De eerste keer dat een administrator dit doet, zal er gevraagd worden om de inloggegevens. Figuur 13 Maatwerk menu bijwerken Vul uw gegevens in en klik op Bewaren. Dit is een eenmalige handeling en het wordt aangeraden dit onder het administrator account uit te voeren. Hiermee wordt het maatwerkmenu aangepast wanneer er een wijziging (update of toevoeging) heeft plaatsgevonden in het maatwerk. Na het bijwerken, zal Modules Add-on Inrichting er als volgt uitzien: Figuur 14 Add-on Maatwerkmenu U heeft hier de mogelijkheid om licenties voor alle add-ons in te lezen, termen te onderhouden, gebruikers te koppelen aan geïnstalleerde add-ons, berichten te onderhouden, Synergy te (de)blokkeren en de installatiemappen op meerdere locaties te synchroniseren. Bij de installatie van een nieuwe add-on worden de menu-opties voor het onderhoud van de add-on automatisch toegevoegd aan het Add-on Maatwerkmenu en zullen ook op deze plek te benaderen zijn. Eddon Software BV Add-on Maatwerkmenu 24 maart 2017 pagina 14 van 29

15 3.4 Add-on licenties Via Add-on licenties kunt u de licentie van Synergy inzien en de licenties van alle add-ons inzien en uploaden. Hiervoor gaat u naar Modules Add-on Inrichting Add-on Maatwerkmenu: Add-on licenties Uploaden add-on licentie Voor een correcte werking van de meeste add-ons is het noodzakelijk een licentiesleutel in te voeren. De licentiesleutel wordt via een tekstbestand verstrekt door uw leverancier. Sla het bestand op op uw computer of netwerklocatie. De sleutel wordt aangeleverd in een tekstbestand. Het tekstbestand heeft de volgende naamgeving: License_1709_Solution Builder_[Naam klant in Exact]_[Einddatum]_[Aantal gebruikers].txt. Als u dit bestand opent met Kladblok, ziet u bijvoorbeeld onderstaande (fictieve) licentiesleutel: Figuur 15 Voorbeeld licentiebestand LET OP: Wij adviseren u om de tekst van het licentiebestand niet te kopiëren vanuit de naar een eigen tekstbestand, maar de bijlage op uw computer of server op te slaan. Wanneer u toch zelf een bestand aanmaakt, moet het in Unicode formaat worden opgeslagen in verband met het gebruik van bijzonder karakters. Figuur 16 Licentiesleutel uploaden Via de Browse -knop kunt u bladeren naar een locatie op uw computer of netwerk waar u de licentiesleutel heeft opgeslagen. Middels de knop Valideren kunt u de geldigheid van de ingevoerde sleutel controleren. Met de knop Uploaden wordt de licentiesleutel gevalideerd en direct ingelezen. Bij de inrichting van de betreffende add-on kunt u de licentiesleutel zien, maar niet bewerken. Figuur 17 Modules Add-on Inrichting Solution Builder: Instellingen Eddon Software BV Add-on Maatwerkmenu 24 maart 2017 pagina 15 van 29

16 3.4.2 Versie informatie, Licentie Synergy De secties Versie informatie en Licentie Synergy tonen informatie over uw Synergy omgeving. De naam en het nummer van de licentiehouder worden bij het inlezen van add-on licenties gebruikt om de geldigheid te controleren. Figuur 18 Informatie overzichten Synergy omgeving Add-on licenties In het overzicht in de sectie Add-on licenties staat een overzicht van de geïnstalleerde add-ons. U ziet het repository ID van de add-on, de omschrijving, het versienummer van de geïnstalleerde versie, het aantal gebruikers waarvoor u een licentie heeft, de vervaldatum van de licentiesleutel en of de add-on actief is of niet actief is. Middels het kruisje in de laatste kolom kunt u de ingelezen licentiesleutel verwijderen. Figuur 19 Overzicht Add-on licenties Eddon Software BV Add-on Maatwerkmenu 24 maart 2017 pagina 16 van 29

17 3.4.4 Geërfde licentie Voor de zogenaamde Oplossingen wordt vaak geen eigen add-on geïnstalleerd. Dat wil zeggen dat de functionaliteit van die oplossingen volledig in andere add-ons is ingebouwd. Zo zit de functionaliteit van de oplossingen Quote2Cash en Purchase2Pay volledig in de installatiesets van de add-ons Solution Builder en Solution Builder Lines. De functionaliteit komt beschikbaar na het installeren van de juiste licentiesleutel. Voor het werken met deze oplossingen moet u wel gebruik kunnen maken van de functionaliteit van Solution Builder en Solution Builder Lines, maar u heeft geen Solution Builder of Solution Builder Lines licentie nodig. Wanneer u de licentie voor bijvoorbeeld Quote2Cash inleest, erft u de licentie voor Solution Builder en Solution Builder Lines. Met deze geërfde licentie kunt u alleen de entiteitgroepen en -types gebruiken die horen bij de oplossing die u aangeschaft heeft. U kunt geen eigen entiteitgroep of -type gebruiken. U herkent de geërfde licenties aan het ontbreken van het verwijderkruisje in het licentieoverzicht, zoals te zien in de rode kaders in de afbeelding hieronder. De licentie die is ingelezen, is in dit voorbeeld de Quote2Cash-licentie in het blauwe kader. Figuur 20 Geërfde licenties U kunt deze geërfde licenties niet verwijderen. Wanneer u de licentie van de oplossing verwijderd, door te klikken op het rode kruisje in het blauwe kader, zullen de geërfde licenties ook verwijderd worden. Eddon Software BV Add-on Maatwerkmenu 24 maart 2017 pagina 17 van 29

18 3.5 Termen onderhouden Voor add-ons kunt u maatwerktermen opgeven voor onder andere label- en omschrijvingsvelden. Tevens is er een veld Term ID aanwezig in de verschillende onderhoudsschermen van de add-on. Hierin vult u een nummer in. Dit nummer bepaalt de term die gebruikt moet worden voor het label of de omschrijving, maar dit bepaalt ook de taal waarin het label of de omschrijving verschijnt, afhankelijk van de taalinstellingen binnen Synergy. U kunt gebruik maken van termnummers die standaard in Synergy aanwezig zijn, maar u kunt ook eigen termen definiëren. Ook voor de onderhoudsschermen van de add-on zelf zijn termen gedefinieerd, welke u desgewenst kunt aanpassen voor de verschillende talen waaronder u Synergy gebruikt. Termen onderhoudt u in Synergy via Modules Add-on Inrichting Add-on Maatwerkmenu: Termen. Het volgende scherm wordt geopend: Figuur 21 Termen onderhouden Kies bij Taal de taal waarin de term voorkomt en geef een waarde in bij Termen en/of ID. Klik op Tonen (of Actualiseren ) om het overzicht van alle beschikbare termen te tonen die aan uw zoekcriteria voldoen. Open een term om wijzigingen aan te brengen Nieuwe term toevoegen Klik op de knop Nieuw. Het veld ID is standaard ingevuld met een nieuw nummer. U kunt nu een nieuwe term aanmaken. Vul de term bij de gewenste taal in. Wanneer u op Bewaren klikt, zal de term automatisch in de overige velden gevuld worden. U kunt desgewenst ook per taalveld de term invullen in de betreffende taal. Figuur 22 Nieuwe term toevoegen Eddon Software BV Add-on Maatwerkmenu 24 maart 2017 pagina 18 van 29

19 3.5.2 Talen toevoegen Bij termen wordt uitgegaan van actieve talen bij medewerkers en contactpersonen en talen die zijn toegevoegd aan de databasetabel CSNobMnuLanguages. Desgewenst kunt u talen toevoegen voor het gebruik van de maatwerktermen. Ga naar Modules Add-on Inrichting Add-on Maatwerkmenu: Termen en kies een gewenste taal in het uitklapmenu bij Taal. Klik op Toevoegen. De nieuwe taal wordt aan alle aanwezige termen toegevoegd. U kunt nu bestaande termen zoeken en de nieuw toegevoegde taal vullen of nieuwe termen aanmaken in de nieuwe taal. 3.6 Add-on toegang Voor bepaalde add-ons, zoals Solution Builder en MS Word Merge Add-on worden licenties uitgegeven om gebruik te kunnen maken van de add-on. Voorheen werd dit geregeld door de gebruikers te koppelen aan licentie functierechten. In versie 3 van het Add-on Maatwerkmenu komen deze licentie functierechten te vervallen en wordt de toegang geregeld door gebruikers te koppelen in een onderhoudsscherm van het Add-on Maatwerkmenu. Ga naar Modules Add-on Inrichting Add-on Maatwerkmenu: Add-on toegang en een overzicht verschijnt van de add-ons waarvoor gebruikers toegang moeten kunnen krijgen. U ziet hoeveel gebruikers er in de licentie zitten en hoeveel gebruikers er gekoppeld zijn. Figuur 23 Add-ons toegankelijk voor gebruikers Klik op de betreffende add-on. Figuur 24 Add-on informatie Eddon Software BV Add-on Maatwerkmenu 24 maart 2017 pagina 19 van 29

20 Klik op de knop Nieuw en een pop-up verschijnt, waarin de medewerkers geselecteerd kunnen worden. Is een medewerker geselecteerd, dan wordt deze direct toegevoegd aan de lijst gebruikers. Ook de koppeling is direct actief, mits de medewerker actief is binnen Synergy. Door op het vinkje in de kolom Koppeling actief te klikken, wijzigt deze in een kruisje en wordt de koppeling gedeactiveerd. Een gebruiker kan ook uit de lijst worden verwijderd door hem aan te vinken en op de knop Verwijderen te klikken. Figuur 25 Nieuwe medewerker toekennen Een andere manier om medewerkers toegang te verlenen is door op de knop Toewijzen te klikken. Figuur 26 Medewerkers toewijzen Vink de medewerkers aan die u toegang wilt geven (1) en klik op de knop Toewijzen (2) om de instelling te activeren. Eddon Software BV Add-on Maatwerkmenu 24 maart 2017 pagina 20 van 29

21 Een laatste mogelijkheid is om toegang te verlenen via de medewerkerskaart. Via de sectie Add-on toegang op de medewerkerskaart kunt u add-ons toevoegen, gekoppelde add-ons deactiveren of helemaal verwijderen. Figuur 27 Add-on toegang op de medewerkerskaart Alle gebruikers in Synergy dienen gekoppeld te worden aan de rol Enabling add-on solutions naast rollen als ESS, CRM, Professional en dergelijke (zie paragraaf 3.1.1). 3.7 Add-on rollen Het is in Exact Synergy Enterprise niet mogelijk om aan een gebruiker met een CRM-rol andere functierechten te koppelen dan een door Exact beperkte reeks. Om aan CRM-gebruikers toch functierechten in de verschillende add-ons, zoals International Business Check, Contact Manager en Solution Builder, te kunnen koppelen, is er de mogelijkheid om zogenaamde add-on rollen toe te kennen. U gaat hiervoor naar Modules Add-on Inrichting Add-on Maatwerkmenu: Add-on rollen of naar Modules Systeem Inrichting Beveiliging: Rollen. In het overzicht ziet u alle gedefinieerde rollen in de Synergy-omgeving. Uiteraard heeft u de mogelijkheid om eigen rollen te definiëren. Figuur 28 Gedefinieerde rollen Eddon Software BV Add-on Maatwerkmenu 24 maart 2017 pagina 21 van 29

22 In de kolom Systeemrol leden kunt u de rollen koppelen, zoals u dat ook op diverse andere plaatsen in de programmatuur kunt doen. In de kolom Add-on rol leden kunt u specifiek voor CRM-, ESS-, Customer Portal en Reseller Portal-gebruikers de add-on rollen koppelen. Wanneer u op een getal in de kolom Add-on rol leden klikt, krijgt u in eerste instantie een overzicht van alle gebruikers in de betreffende rol: Figuur 29 Overzicht rollen gebruikers Met de knop Nieuw voegt u een nieuwe gebruiker toe. Door middel van de knop Toewijzen kunt u via een browser meerdere gebruikers tegelijkertijd toewijzen aan de add-on rol. Ook kunt u via de medewerkerskaart add-on rollen toevoegen en wijzigen. Op een medewerkerskaart is hiervoor een aparte sectie Add-on rollen toegevoegd. Figuur 30 Add-on rollen op de medewerkerskaart Middels de knop Toevoegen koppelt u de medewerker aan een add-on rol. NB: Het is functioneel mogelijk om bestaande systeemrollen te koppelen aan gebruikers met een CRM-rol. Echter, deze functierechten worden niet gebruikt in de add-ons. Het toevoegen van deze rollen als add-on rol heeft ook geen impact op de standaard functionaliteit van Synergy. Eddon Software BV Add-on Maatwerkmenu 24 maart 2017 pagina 22 van 29

23 3.8 Synergy berichten Door middel van Synergy berichten kunt u mededelingen tonen aan uw gebruikers. U kunt bijvoorbeeld een melding laten zien dat het systeem op een bepaald tijdstip herstart zal gaan worden. Voor het onderhouden van de Synergy berichten gaat u naar Modules Add-on Inrichting Add-on Maatwerkmenu: Synergy berichten. Standaard wordt het bericht CSNOBMNUBLOCKED meegeleverd met de installatie van deze addon. Dit bericht wordt getoond wanneer u het systeem blokkeert via de optie Blokkeer/deblokkeer Synergy (zie paragraaf 3.9). U kunt dit bericht niet verwijderen, maar u kunt wel de tekst of de opmaak aanpassen. Figuur 31 Voorbeeld melding U kunt zelf ook nieuwe berichten toevoegen. Daarvoor klikt u op de knop Nieuw. Het volgende scherm wordt geopend: Figuur 32 Nieuwe melding aanmaken Eddon Software BV Add-on Maatwerkmenu 24 maart 2017 pagina 23 van 29

24 Wanneer het bericht geactiveerd wordt, dan wordt het boven in het scherm getoond. Figuur 33 Voorbeeld melding Code Is HTML U kunt zelf een code op voor het bericht Indien dit vakje is aangevinkt, kunt u zelf HTML-code ingeven om de opmaak van het bericht te bepalen. U kunt Hoogte, Startdatum/tijd Einddatum/tijd, Synergy blokkeermode en Actief instellen. De andere lay-out opties dient u zelf te definiëren in de HTML-code. Tekst Achtergrondkleur Tekstkleur Scroll tekst Pictogram Startdatum/tijd Einddatum/tijd Synergy blokkeermode Actief Figuur 34 Voorbeeld melding U kunt de tekst invoeren die u aan de gebruikers wilt tonen. U kunt ook gebruik maken van termen. Voor het gebruik van termen verwijzen wij u naar paragraaf 3.5. Achtergrondkleur van de informatiebalk. Tekstkleur van de tekst in de informatiebalk. Uitgevinkt zal de tekst normaal in de informatiebalk getoond worden, vinkt u het vakje aan, dan zal de tekst als een lichtkrant voorbij komen lopen. U kunt een pictogram opgeven om vooraan in de informatiebalk te tonen. Zo kunt u bijvoorbeeld een plaatje van een uitroepteken tonen voor de tekst. Optioneel. Als u een starttijd opgeeft, zal het bericht pas na dit tijdstip te zien zijn. Optioneel. Na de eindtijd zal het bericht niet meer te zien zijn. Keuze uit Geen, Bij startdatum/tijd, Bij einddatum/tijd. Synergy zal bij de laatste keuzes geblokkeerd worden voor alle gebruikers, behalve bij de ingestelde rollen bij Blokkeer/deblokkeer Synergy, zie paragraaf 3.9. Activeren of deactiveren van het Synergy bericht. Eddon Software BV Add-on Maatwerkmenu 24 maart 2017 pagina 24 van 29

25 3.9 Blokkeer/deblokkeer Synergy Via Modules Add-on Inrichting Add-on Maatwerkmenu: Blokkeer/Deblokkeer Synergy heeft u de mogelijkheid om heel Exact Synergy Enterprise te blokkeren voor alle gebruikers. U kunt een rol aangeven die u wilt uitsluiten bij het blokkeren. De administrator zal nooit geblokkeerd worden. Figuur 35 Rollen blokkeren Door te klikken op de knop Blokkeren wordt Synergy geblokkeerd Er wordt een melding getoond: Figuur 36 Blokkeer melding Synergy is nu niet meer toegankelijk voor de gebruikers, met uitzondering van de gebruikers met de uitgesloten rol. Ook delegatie is niet mogelijk als de gebruiker die u wilt overnemen geblokkeerd is. U kunt nu bijvoorbeeld de software bijwerken, deployment uitvoeren of een omgeving herstarten, zonder dat mensen gegevens kwijtraken. De knop Blokkeren is nu gewijzigd in Deblokkeren, zodat u, wanneer u klaar bent met uw wijzigingen, de omgeving weer kunt vrijgeven voor alle gebruikers. In beeld zal het Synergy bericht CSNOBMNUBLOCKED te zien zijn. Dit bericht wordt standaard meegeleverd bij de installatie van deze add-on (zie paragraaf 3.8). Figuur 37 Standaard blokkeer bericht Wanneer u op de knop Deblokkeren klik krijgt u wederom een melding, en zijn alle functionaliteiten voor de gebruikers weer beschikbaar Figuur 38 Deblokkeer melding Eddon Software BV Add-on Maatwerkmenu 24 maart 2017 pagina 25 van 29

26 3.10 Virtual directory synchronisatie Wanneer u meerdere servers in gebruik heeft voor Exact Synergy Enterprise, kunt u gebruik maken van de optie Virtual directory synchronisatie om deze omgevingen gelijk te houden. Als u bijvoorbeeld gebruik maakt van de add-on Trigger and Validation Manager, dan hoeft u niet handmatig de XML-file te kopiëren, die gegenereerd wordt na een deployment. Met deze synchronisatie worden de bestanden gekopieerd en de Application Pool herstart. Voor het instellen van de bron- en bestemmingsomgevingen voor synchronisatie gaat u naar Modules Add-on Inrichting Add-on Maatwerkmenu: Virtual directory synchronisatie. Het volgende scherm wordt getoond. Figuur 39 Virtual directory synchronisatie scherm Voer de brongegevens in: Naam Server Omschrijving Netwerkmap Domein Inlognaam Wachtwoord Naam van de Virtual Directory, zoals deze is vastgelegd in de Application Pool in de Internet Information Services. Voor het automatisch herstarten van de Application Pool is het van belang dat u naam correct overneemt. Netwerknaam van de server. Optioneel. Geef een omschrijving in van de server. Volledige pad van de Synergy installatiedirectory, zoals deze ook vanaf andere servers binnen het netwerk te bereiken is, bijvoorbeeld \\Exactserver\d$\ESE\Synergy. Domein waarbinnen de server draait. Inlognaam van de gebruiker die u wilt gebruiken om de synchronisatie uit te voeren. Deze gebruiker dient minimaal leesrechten te hebben op de bronomgeving. Wachtwoord van deze gebruiker. In de sectie Bestemmingen kunt u meerdere bestemmingen ingeven. U geeft per bestemming de gegevens in, zoals u ook voor de bron heeft gedaan. Eddon Software BV Add-on Maatwerkmenu 24 maart 2017 pagina 26 van 29

27 Bij de bestemming heeft ook de optie Volledig synchroniseren. Met deze optie uitgevinkt worden de bestanden gesynchroniseerd die aangemaakt of aangepast zijn door en voor add-ons. Vinkt u deze optie aan, dan worden de volledige installatiemappen gesynchroniseerd. LET OP: een volledige synchronisatie kan, afhankelijk van de grootte van de omgevingen en de verbinding tussen bron en bestemming, lang duren! U selecteert nu de omgevingen die u wilt synchroniseren, en klikt op de knop Synchroniseren. De volgende melding wordt getoond: Figuur 40 Synchronisatie melding Klik op Ja, en het volgende scherm wordt getoond: Figuur 41 Scherm Virtual directory synchronisatie Eddon Software BV Add-on Maatwerkmenu 24 maart 2017 pagina 27 van 29

28 3.11 Release notes opvragen Via Modules Add-on Overzichten Release notes kunt u de release notes van de verschillende add-ons opvragen. Zo kunt u altijd bijhouden wat de laatste wijzigingen zijn geweest (en op welke pagina s deze wijzigingen hebben plaatsgevonden) bij de meest recente update van de add-on. Het menu wordt bij iedere installatie van een nieuwe add-on bijgewerkt; de release notes voor de betreffende add-on worden toegevoegd aan het menu. Figuur 42 Overzicht release notes Eddon Software BV Add-on Maatwerkmenu 24 maart 2017 pagina 28 van 29

29 4 Technische eigenschappen 4.1 Databasetabellen Na installatie van het Add-on Maatwerkmenu worden in de database automatisch een aantal tabellen toegevoegd. Tabel CSNobMnuAddonAccess CSNobMnuAddonAccessRoles CSNobMnuHumres CSNobMnuLanguages CSNobMnuRepositoryConnections CSNobMnuSettings CSNobMnuSettingsSections CSNobMnuSynchronizationFiles CSNobMnuSynergyMessages CSNobMnuVirtualDirectories Omschrijving Alle gekoppelde medewerkers in Add-on toegang. Alle gekoppelde medewerkers in Add-on rollen. Tussentabel om de blokkeringsstatus per gebruiker in te bewaren. Alle talen die voor de termen zijn toegevoegd. Koppelingen tussen add-ons en oplossingen. Alle beschikbare opties op de verschillende instellingenpagina s van add-ons. Alle beschikbare secties binnen de verschillende instellingenpagina s van add-ons. Bestanden die gesynchroniseerd moeten worden bij normale synchronisatie. Instellingen van Synergy berichten. Virtual directories voor synchronisatie. Eddon Software BV Add-on Maatwerkmenu 24 maart 2017 pagina 29 van 29