Marketing Add-on SE. Installation & Configuration Guide

Transcriptie

1 Marketing Add-on SE Installation & Configuration Guide

2 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook en evenmin worden opgeslagen in een databank met als doel een terugzoek mogelijkheid te verschaffen aan derden zonder voorafgaande toestemming van Eddon Software B.V. Eddon Software B.V. Ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nr Add-on Marketing Add-on SE Artikel software BSE031 Behorende bij release vanaf Datum Auteur Bregje Elemans Eddon Software BV Marketing Add-on SE 24 november 2014 pagina 2 van 25

3 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten en randvoorwaarden Systeemeisen server en client Benodigde rechten Afhankelijkheden andere applicaties Technische uitgangspunten Benodigde licenties Functionele uitgangspunten Installatie Marketing Add-on SE Add-on Maatwerkmenu SE Installatie software Bijwerken database Configuratie Marketing Add-on SE Beveiliging in Synergy Benodigde rol Enabling add-on solutions Benodigde functierechten Onderhoud Add-on Maatwerkmenu Onderhoud instellingen Installatie licentiesleutel Algemeen Onderhoud kenmerken Categorieën toevoegen, wijzigen en verwijderen Kenmerken toevoegen, wijzigen en verwijderen Toekennen kenmerken aan relaties en contactpersonen Zoeken op kenmerken Bulkacties Bulkacties beheren Achtergrondproces Bulkacties SQL Job Proxy instellen in SQL Geplande Taak Troubleshooting Termen onderhouden Nieuwe term toevoegen Talen toevoegen Technische eigenschappen Databasetabellen Eddon Software BV Marketing Add-on SE 24 november 2014 pagina 3 van 25

4 Inleiding De Marketing Add-on SE is een add-on gemaakt voor Exact Synergy Enterprise. Synergy Enterprise kent een beperkte mogelijkheid om marketing gegevens vast te leggen op relatie- of contactpersoon niveau. Hiervoor worden nu meestal vrije velden gebruikt, echter die zijn voor het dynamisch vastleggen niet toereikend. Ook zijn hiermee moeilijk selecties te maken. Via de Marketing Add-on SE kunt u bedrijfsbreed marketing kenmerken definiëren en deze individueel toekennen aan relaties en/of contactpersonen. Ook kunt u via bulk selecties bewerkingen toepassen. Op de marketing kenmerken kunnen beveiligingsniveaus worden ingesteld, zodat u controle heeft over wie welke kenmerken kan toevoegen of verwijderen. Met de Marketing Add-on SE kunt u op een eenvoudige en flexibele manier uw klanten segmenteren en kunt u selecties maken van uw contactpersonen en relaties op basis van de marketing kenmerken. De selecties kunt u gebruiken voor het maken van een exportbestand, acties, MS Word Merge add-on bulk bewerkingen en voor externe applicaties als bijvoorbeeld Mailplus. Eddon Software BV Marketing Add-on SE 24 november 2014 pagina 4 van 25

5 1 Uitgangspunten en randvoorwaarden 1.1 Systeemeisen server en client Voor de server(s) en clients zijn de standaard systeemeisen voor Exact Synergy Enterprise van toepassing. Deze zijn te vinden in document op de Exact Customer Portal. 1.2 Benodigde rechten Voor de installatie zijn de volgende rechten van belang: System administrator (om de database te kunnen updaten en initialiseren) Synergy administrator (om rechten/rollen aan te maken) 1.3 Afhankelijkheden andere applicaties Om een of meerdere add-ons te kunnen gebruiken moet men ook het Add-on Maatwerkmenu SE hebben geïnstalleerd. Indien u de add-on Contact Manager SE geïnstalleerd heeft staan, dient u deze bij te werken naar de meest recente versie (versie of hoger). Marketing Add-on SE werkt niet volledig, indien een oudere versie van Contact Manager SE geïnstalleerd staat. LET OP: U dient altijd de recente commerciële versie van bovengenoemde add-ons te installeren. 1.4 Technische uitgangspunten Er is bij de ontwikkeling gebruik gemaakt van de Software Development Kit (SDK) voor Exact Synergy Enterprise. Deze werkwijze zorgt ervoor dat de add-on zoveel mogelijk onafhankelijk van de standaard software kan functioneren. Hierdoor wordt het eenvoudiger om een update van de standaard software uit te voeren. Ondanks dat dient u toch contact met uw partner op te nemen wanneer u een update wilt uitvoeren naar een nieuwere versie van Exact Synergy Enterprise. 1.5 Benodigde licenties Module YA Enabling add-on solutions role in de Exact Synergy Enterprise licentie. Voor de Marketing Add-on SE is een licentiesleutel van Eddon vereist. 1.6 Functionele uitgangspunten Er wordt gebruik gemaakt van de standaard oplossing van Exact Synergy Enterprise vanaf batch 251. Eventueel kan dit uitgebreid worden met andere add-ons en maatwerk. Eddon Software BV Marketing Add-on SE 24 november 2014 pagina 5 van 25

6 2 Installatie Marketing Add-on SE 2.1 Add-on Maatwerkmenu SE Voor een correcte werking van de add-ons dient het Add-on Maatwerkmenu SE geïnstalleerd te worden. Het Add-on Maatwerkmenu is een aparte installatieset en voegt het Add-on menu toe aan Synergy. Hiervandaan kunnen meerdere add-ons en maatwerkonderdelen worden aangeroepen. 2.2 Installatie software De add-on dient op de server geïnstalleerd te worden waar ook Exact Synergy Enterprise staat. Door middel van het bestand CSSetup_NL.exe kan de set-up van de add-on opgestart worden. LET OP: Voor het installeren dienen alle gebruikers Synergy te verlaten. Ook eventuele achtergrondprocessen dient u tijdelijk te stoppen. Bij Installatie soort wordt gekozen voor CD installatie Bij Lokale installatiedirectory moet worden gekozen voor de directory waar Synergy in geïnstalleerd staat. Door te kiezen voor OK wordt de installatie gestart. Het volgende scherm verschijnt. Eddon Software BV Marketing Add-on SE 24 november 2014 pagina 6 van 25

7 Door te kiezen voor Ja wordt de installatie verder uitgevoerd. Wanneer de installatie voltooid is, wordt het onderstaande scherm getoond. 2.3 Bijwerken database Na het installeren van de add-on moet de database opnieuw geïnitialiseerd worden. Hierom zal automatisch worden gevraagd bij het opstarten van Synergy. Eddon Software BV Marketing Add-on SE 24 november 2014 pagina 7 van 25

8 Door te kiezen voor Bijwerken wordt het initialiseren van de database uitgevoerd. De instellingen bij het onderdeel Login zijn afhankelijk van de beveiligingsinstellingen van de Synergy-database. Iedere database dient apart bijgewerkt te worden. Eddon Software BV Marketing Add-on SE 24 november 2014 pagina 8 van 25

9 3 Configuratie Marketing Add-on SE 3.1 Beveiliging in Synergy Benodigde rol Enabling add-on solutions Alle medewerkers die gebruik moeten kunnen maken van Marketing Add-on SE, dienen gekoppeld te zijn aan de licentierol Enabling add-on solutions op niveau Bedrijf. Koppel hiervoor allereerst een willekeurige licentierol aan de medewerkers, waarmee bepaald wordt op welke Synergy-portal (ESS, CRM, etc.) ze kunnen inloggen. Hierna kunt u de rol Enabling add-on solutions koppelen aan de gebruikers op niveau Bedrijf. Voor meer informatie over de rollenstructuur binnen Exact Synergy Enterprise verwijzen wij u naar documenten en op de Exact Customer Portal Benodigde functierechten Bij de installatie van Marketing Add-on SE zijn automatisch een aantal nieuwe functierechten aangemaakt. Deze zijn te vinden via het menupad Systeem Inrichting Beveiliging: Functierechten, door te klikken op het getal achter Alle. Bovenstaande functierechten moeten gekoppeld worden aan een rol. Automatisch zorgt Synergy ervoor dat standaard de rol Administrator Marketing Add-on SE mag onderhouden en gebruiken. Door functierecht te koppelen aan bepaalde rollen en die rollen vervolgens te koppelen aan medewerkers, kunt u zelf bepalen wie er verantwoordelijk is voor de inrichting van de add-on. Na opnieuw inloggen, kan de medewerker de add-on verder onderhouden. Functierecht geeft de gebruiker rechten om de marketing categorieën en kenmerken te onderhouden. Functierecht is nodig om de marketing kenmerken te kunnen beheren op de relaties en contactpersonen. Functierecht geeft de gebruiker de mogelijkheid om relaties en contactpersonen te zoeken met bepaalde marketing kenmerken. Functierecht geeft de gebruiker rechten om de marketing categorieën en kenmerken bulksgewijs toe te kennen aan relaties en contactpersonen. Eddon Software BV Marketing Add-on SE 24 november 2014 pagina 9 van 25

10 3.2 Onderhoud Add-on Maatwerkmenu Klik in het topmenu op Add-on. De eerste keer dat een administrator dit doet, zal er gevraagd worden om de inloggegevens. Vul uw gegevens in en klik op Bewaren. Dit is een eenmalige handeling en het wordt aangeraden dit onder het administrator account uit te voeren. Hiermee wordt het add-on menu aangepast wanneer er een wijziging (update of toevoeging) heeft plaatsgevonden in de add-ons. Na het bijwerken, zal Add-on Inrichting er als volgt uitzien: U heeft hier de mogelijkheid om de marketing kenmerken en de bijbehorende categorieën te definiëren en om de status van aangevraagde of uitgevoerde bulkacties te bekijken. 3.3 Onderhoud instellingen Nadat de add-on voor Synergy is geïnstalleerd, moeten er een aantal instellingen ingevuld worden. De instellingen zijn te onderhouden via het menupad Add-on Inrichting Marketing kenmerken: Instellingen Installatie licentiesleutel Voor een correcte werking van deze add-on is het noodzakelijk een licentiesleutel in te voeren. De licentiesleutel wordt via een tekstbestand verstrekt door uw leverancier. LET OP: De sleutel dient te worden aangeleverd in een tekstbestand. Direct kopiëren en plakken in een leidt tot een verminkte sleutel. Het tekstbestand heeft de volgende naamgeving: License_1731_Marketing Add-on_[Naam klant in Exact]_[Einddatum]_[Aantal gebruikers].txt Eddon Software BV Marketing Add-on SE 24 november 2014 pagina 10 van 25

11 Als u dit bestand opent met Kladblok, ziet u bijvoorbeeld onderstaande (fictieve) licentiesleutel: De licentiesleutel is te onderhouden via het menupad Add-on Inrichting Marketing kenmerken: Instellingen. U kopieert de licentiesleutel vanuit het tekstbestand en in de instelling Licentie: Licentie. Zonder deze licentiesleutel zal Marketing Add-on SE niet functioneren. U kunt wel categorieën en kenmerken aanmaken, maar u heeft niet de knoppen tot uw beschikking om deze toe te passen op relaties en contactpersonen. U kunt de add-on alleen gebruiken in uw eigen Synergy-omgeving: de licentiesleutel wordt namelijk uitgegeven op naam zoals die in uw Exact Synergy Enterprise licentie is vastgelegd. In de volgende gevallen wordt een foutmelding getoond: 1. Verlopen van de einddatum. Dit geldt voornamelijk voor proeflicenties. 2. Foutieve / verminkte licentiesleutel. Indien de licentiesleutel ontbreekt of niet overeenstemt met de gegevens uit uw Exact licentie, wordt hier melding van gemaakt Algemeen Eddon Software BV Marketing Add-on SE 24 november 2014 pagina 11 van 25

12 Licentiesleutel Marketing Add-on SE licentiesleutel, zie paragraaf Gekoppelde codes kunnen Standaard kunt u categorie- en kenmerkcodes die al gebruikt worden op een worden aangepast relatie of contactpersoon niet meer aanpassen. Door deze optie aan te vinken heeft u de mogelijkheid om deze achteraf nog aan te kunnen passen. Bulk limiet direct toevoegen /verwijderen 3.4 Onderhoud kenmerken U kunt aangeven hoeveel relaties of contactpersonen tijdens een bulkproces direct aangepast kunnen worden. Heeft u een zoekresultaat met meer dan het ingestelde aantal, worden de wijzigingen pas doorgevoerd nadat het achtergrondproces is uitgevoerd. Zie hoofdstuk 4 De marketing kenmerken verdeelt u in categorieën. Eerst maakt u categorieën aan, waaraan u kenmerken kunt koppelen. Hiervoor gaat u naar Add-on Inrichting Marketing kenmerken: Kenmerken. U krijgt dan een overzicht van alle categorieën. U kunt in dit scherm zoeken naar kenmerken. U kunt zoeken op categoriecode of omschrijving, op kenmerkcode of omschrijving en op de status actief. Door op de knop Actualiseren te klikken krijgt u de categorieën te zien die aan uw zoekcriteria voldoen Categorieën toevoegen, wijzigen en verwijderen Om een nieuwe categorie toe te voegen of een bestaande categorie te wijzigen, klikt u op de knop Nieuw of op de naam van de categorie in het overzichtsscherm voor de kenmerken. Het volgende scherm wordt dan geopend. Eddon Software BV Marketing Add-on SE 24 november 2014 pagina 12 van 25

13 U vult hier de volgende gegevens in. De velden met een zijn verplicht. Code Een unieke categoriecode, door u zelf te kiezen. Indien u bij de instellingen van de Marketing Add-on SE Gekoppelde codes kunnen worden aangepast (zie 3.3.2) niet heeft aangevinkt, kunt u gebruikte categoriecodes niet meer aanpassen. Het vakje is dan grijs en u kunt het niet bewerken. Omschrijving + Term Omschrijving van de categorie + Term ID. Termen definieert u via Add-on Inrichting Termen: Zoeken. De nummers kunt u vervolgens gebruiken in de Term ID -velden (eventueel zoekt u ze op via de link Zoeken ). Voor het werken met termen verwijzen wij u naar hoofdstuk 5. Actief Actief staat standaard aangevinkt. Als u actief uitzet, kunt u de kenmerken uit deze categorie niet meer koppelen aan relaties of contactpersonen, en niet meer zoeken op kenmerken uit deze categorie. U kunt de kenmerken nog wel zien, als ze al gekoppeld waren aan een relatie of contactpersoon voordat deze categorie op inactief werd gezet. Indien u een nieuwe categorie aan het toevoegen bent, kunt u kiezen voor Bewaren of Bewaren + Nieuw Bij klikken op Bewaren kunt u direct doorgaan met het koppelen van kenmerken aan de categorie. U kunt ook klikken op Bewaren + Nieuw. Hiermee wordt de categorie opgeslagen en krijgt u een leeg scherm om een nieuwe categorie aan te maken. U dient later de kenmerken nog te koppelen aan de categorieën. Heeft u een bestaande categorie geopend, dan kunt u de wijzigingen opslaan door te klikken op Bewaren. U kunt categorieën ook verwijderen. In het overzichtsscherm van alle categorieën zet u een vinkje voor de categorieën die u wilt verwijderen. Vervolgens klikt u op de knop Verwijderen. U kunt de categorieen ook verwijderen door deze te openen, en vervolgens in het detailscherm te kiezen voor de knop Verwijderen. Indien u bij de instellingen van de Marketing Add-on SE Gekoppelde codes kunnen worden aangepast niet heeft aangevinkt (zie 3.3.2), kunt u gebruikte categorieën niet selecteren om te verwijderen. LET OP: Indien u Gekoppelde codes kunnen worden aangepast wel heeft aangevinkt, kunt u categorieën verwijderen waarvan de kenmerken al gekoppeld zijn aan relaties of contactpersonen. De categorie en de bijbehorende kenmerken worden dan verwijderd van de relaties of contactpersonen Kenmerken toevoegen, wijzigen en verwijderen Na het bewaren van een categorie of het openen van bestaande categorie, kunt u kenmerken aan de categorie koppelen, verwijderen of wijzigen. In het detailscherm van de categorie is de sectie Kenmerken zichtbaar. Eddon Software BV Marketing Add-on SE 24 november 2014 pagina 13 van 25

14 Code Omschrijving + Term Gebruikstype Rol + Rolniveau Divisie Kostenplaats Actief Een unieke kenmerkcode, door u zelf te kiezen. Indien u bij de instellingen van de Marketing Add-on SE Gekoppelde codes kunnen worden aangepast (zie 3.3.2) niet heeft aangevinkt, kunt u gebruikte kenmerkcodes niet meer aanpassen. Het vakje is dan grijs en u kunt het niet bewerken. Omschrijving + Term ID. Is het kenmerk van toepassing op relaties, contactpersonen of beide. Hier geeft u aan welke rol een gebruiker moet hebben om dit kenmerk toe te kennen of te verwijderen. Indien u gekozen heeft voor Rolniveau Divisie, dient u hier op te geven welke divisie het betreft. Alleen gebruikers die de betreffende waarde als divisie hebben, kunnen dit kenmerk toekennen of verwijderen. Als u geen Rolniveau gekozen heeft, kunt u de Divisie gebruiken als zoekcriterium bij het zoeken naar relaties of contactpersonen. U kunt een kostenplaats aan een kenmerk koppelen. Alleen gebruikers die de betreffende waarde als kostenplaats hebben, kunnen dit kenmerk toekennen of verwijderen. Als u geen Rolniveau gekozen heeft, kunt u de Kostenplaats gebruiken als zoekcriterium bij het zoeken naar relaties of contactpersonen. Actief staat standaard aangevinkt. Als u actief uitzet, kunt u dit kenmerk niet meer koppelen aan relaties of contactpersonen, en niet meer zoeken op dit kenmerk. U kunt het kenmerk nog wel zien, als dit al gekoppeld was aan een relatie of contactpersoon voordat het kenmerk op inactief werd gezet. Zodra u iets gewijzigd heeft in een kenmerkregel, verschijnt er rechts achter de regel een knopje om het kenmerk op te slaan: U kunt een nieuw kenmerk toevoegen door op de knop Nieuw te klikken in de sectie Kenmerken. Om een kenmerk te verwijderen, plaats u in het detailscherm voor de categorie een vinkje voor het betreffende kenmerk. Vervolgens klikt u op de knop Verwijderen in het de sectie Kenmerken. Indien u bij de instellingen van de Marketing Add-on SE Gekoppelde codes kunnen worden aangepast niet heeft aangevinkt (zie 3.3.2), kunt u gebruikte kenmerken niet selecteren om te verwijderen. LET OP: Indien u Gekoppelde codes kunnen worden aangepast wel heeft aangevinkt, kunt u kenmerken verwijderen die al gekoppeld zijn aan relaties of contactpersonen. Het kenmerk wordt dan verwijderd van de relatie of contactpersoon. Eddon Software BV Marketing Add-on SE 24 november 2014 pagina 14 van 25

15 3.5 Toekennen kenmerken aan relaties en contactpersonen Op de relatie- en contactpersoonkaart is na het installeren van de Marketing Add-on SE een nieuwe sectie Marketing kenmerken zichtbaar. Indien er kenmerken gekoppeld zijn aan een relatie of een contactpersoon, dan zijn deze hier direct zichtbaar. U kunt zelf nieuwe kenmerken toevoegen. Hiervoor heeft u functierecht nodig (zie 3.1.2). Door op de knop Beheren te klikken, opent u een nieuw scherm. U ziet hier alleen de kenmerken die u op basis van de ingestelde rol of het niveau mag zien. Vink de kenmerken aan en verplaats ze naar rechts middels de pijltjes (1). Klik vervolgens op Ok. LET OP: Indien u een contactpersoon op inactief zet, worden de kenmerken verwijderd. U kunt de relatie niet meer terugvinden via de kenmerken van deze contactpersoon. Eddon Software BV Marketing Add-on SE 24 november 2014 pagina 15 van 25

16 3.6 Zoeken op kenmerken Nadat u kenmerken heeft toegekend aan relaties en contactpersonen, kunt u ze gaan gebruiken om selecties te maken. Voor het zoeken op kenmerken heeft u functierecht nodig (zie 3.1.2). In het zoekscherm voor Relaties schakelt u de optie Geavanceerd zoeken in. Hiervoor klikt u op het onderhoudsicoon rechtsboven in het scherm: Onderaan deze pagina kiest u voor Zoeken via operatoren in het onderdeel Geavanceerd zoeken en klikt u op Bewaren. Bij het onderdeel Geavanceerd zoeken kunt u nu de kenmerken en categorieën waar u op wilt zoeken, toevoegen aan de zoekcriteria. U vult in op welke eigenschap u wilt zoeken (1). In het tweede vakje (2) kunt u aangeven of het kenmerk juist wel of niet aan de criteria moet voldoen. Vervolgens selecteert u een operator (3), zoals gelijk aan, of leeg. Door op het loepicoon (4) te klikken kunt u, afhankelijk van uw keuze bij 3, de waarden selecteren waaraan het kenmerk of de categorie moet voldoen. Door te klikken op de knop Toevoegen, bewaart u dit criterium. U heeft de volgende zoekcriteria tot uw beschikking: Contactpersoon: Categorie Contactpersoon met een kenmerk uit een bepaalde categorie Contactpersoon: Kenmerk Contactpersoon met een bepaald kenmerk gekoppeld Contactpersoon: Kenmerk divisie Contactpersoon met een marketingkenmerk waar een divisie in staat vastgesteld Contactpersoon: Kenmerk kostenplaats Contactpersoon met een marketingkenmerk waar een kostenplaats in staat vastgesteld Relatie: Categorie Relatie met een kenmerk uit een bepaalde categorie Relatie: Kenmerk Relatie met een bepaald kenmerk gekoppeld Relatie: Kenmerk divisie Relatie met een marketingkenmerk waar een divisie in staat vastgesteld Relatie: Kenmerk kostenplaats Relatie met een marketingkenmerk waar een kostenplaats in staat vastgesteld Eddon Software BV Marketing Add-on SE 24 november 2014 pagina 16 van 25

17 U heeft de mogelijkheid om op meerdere criteria te zoeken bij Geavanceerd zoeken. Na het bewaren van het eerste criterium, wordt de knop Toevoegen vervangen door 2 knoppen en en of. Op deze wijze kunt u meerdere Marketing Kenmerken combineren in uw zoekopdracht. Door de op knop Tonen te klikken boven in het scherm, past u de zoekcriteria toe, en krijgt u de zoekresultaten te zien. 3.7 Bulkacties Vanuit de zoekresultaten van relaties of contactpersonen, kunt u bulkacties aanroepen. Door middel van bulkacties kunt u de relaties of de contactpersonen uit uw zoekactie tegelijk bewerken. U kunt nieuw kenmerken toevoegen of bestaande verwijderen. Voor het uitvoeren van bulkacties dient u functierecht te hebben (zie 3.1.2). Open het zoekscherm voor relaties of contactpersonen, stel uw selectie in, en klik op Tonen. In het resultatenscherm is een knop Kenmerken zichtbaar. Het scherm voor het starten van een bulkactie wordt getoond. Eddon Software BV Marketing Add-on SE 24 november 2014 pagina 17 van 25

18 Onderwerp Toevoegen of verwijderen Aanmaken Gebruiken Relatie: kenmerk Contactpersoon: kenmerk Het onderwerp van de bulkactie. Dienen het kenmerk toegevoegd of verwijderd te worden op de relaties of contactpersonen uit de zoekresultaten. U kunt kiezen of het kenmerk direct moet worden toegepast, of via een achtergrondproces. Als het aantal resultaten van uw zoekactie het ingestelde maximum overschrijdt (zie 3.3.2), staat hier alleen achtergrondproces. Zie hoofdstuk 4 U geeft hier aan welke gegevens van de relatie of contactpersoon bewerkt worden: Relaties, contactpersonen en/of hoofdcontactpersonen. Indien u bij Gebruiken gekozen heeft voor Relaties of Relaties in combinatie met contactpersonen, kunt u hier aangeven welk kenmerk u wilt toepassen op de gevonden relaties. Indien u bij Gebruiken gekozen heeft voor Contactpersonen of Hoofdcontactpersonen, eventueel in combinatie met relaties, kunt u hier aangeven welk kenmerk u wilt toepassen op de gevonden contactpersonen. Vervolgens klikt u op de knop Uitvoeren om de bulkactie uit te voeren, of aan een achtergrondproces toe te voegen Bulkacties beheren U kunt uw uitgevoerde bulkacties inkijken, om te zien of ze uitgevoerd zijn en succesvol verlopen zijn. Hiervoor gaat u naar het onderdeel Bulkacties in de instellingen van de Marketing Add-on SE, via het menupad Add-on Inrichting Marketing kenmerken: Bulkacties. U kunt ook klikken op de link met het HID nummer in het voortgangsscherm dat u ziet na het uitvoeren van een bulkactie via achtergrondproces. Bulkacties waarbij gekozen is voor Direct aanmaken, staan in het overzicht op status Afgehandeld. Indien u gekozen heeft voor Achtergrondproces, staan de bulkacties in het overzicht op status Open tot ze door het achtergrondproces verwerkt worden. Eddon Software BV Marketing Add-on SE 24 november 2014 pagina 18 van 25

19 4 Achtergrondproces Bulkacties die niet direct uitgevoerd worden, dienen uitgevoerd te worden via een achtergrondproces Marketing. 4.1 Bulkacties Het proces Marketing kan op een aantal manieren worden ingesteld. De standaard en meest stabiele methode is via een SQL Job in de SQL Server Agent. Deze methode wordt daarom ook aangeraden. In specifieke gevallen kan ervoor gekozen worden om hiervan af te wijken. Het proces Marketing wordt uitgevoerd door de standaard executable Exact.Process.exe. Deze executable bevindt zich in de Bin-map in de Synergy programmatuurmap en voert alle achtergrondprocessen uit. De verschillende achtergrondprocessen zijn DLL-bestanden die door de executable worden aangeroepen via parameters. U dient de volgende parameters mee te geven: /DBCONFIG De naam van de Synergy virtual directory. /ASSEMBLY Refereert naar de DLL die de betreffende functie bevat. /CLASS Refereert naar de specifieke functie in de DLL. LET OP: De parameters zijn hoofdlettergevoelig. U stelt het achtergrondproces als volgt in: <Synergy directory>\bin\exact.process.exe /DBCONFIG:<naam van de Synergy virtual directory> /ASSEMBLY:CSNobMarket.Scheduler /CLASS:Scheduler LET OP: Bij het gebruik van spaties in de <Synergy directory> dient u het gehele menupad te omsluiten met dubbele aanhalingstekens. Bijvoorbeeld: "C:\Exact Synergy Enterprise\SESB\bin\Exact.Process.exe" /DBCONFIG:SESB /ASSEMBLY:CSNobMarket.Scheduler /CLASS:Scheduler Let op het gebruik van hoofdletters! SQL Job Zoals gezegd is het aan te raden de background job in te stellen als SQL Job. Start de SQL Server Management Studio en klik met de rechter muisknop op <SQL Server> SQL Server Agent Jobs. Kies New Job. Vul een logische Name in. Bij Owner is het meest gebruikelijk om sa in te vullen. LET OP: Het account (de owner) waaronder de job draait, moet dezelfde zijn als waaronder de SQL Server Agent draait. Daarnaast moet het account toegang hebben tot de Synergy en Globe databases. Ga naar Steps en kies New. Geef een Step name op en kies bij Type voor Operating system (CmdExec). Vul bij Command het commando zoals hierboven beschreven: <Synergy directory>\bin\exact.process.exe /DBCONFIG:<naam van de Synergy virtual directory> /ASSEMBLY:CSNobMarket.Scheduler /CLASS:Scheduler Eddon Software BV Marketing Add-on SE 24 november 2014 pagina 19 van 25

20 Bij Run as kiest u bij gebruik van SQL 2005 voor SQL Server Agent Service Account. Bij gebruik van SQL 2008 dient u eerst nog een proxy in te stellen en deze vervolgens te selecteren bij Run as. Meer informatie over het instellen van een proxy kunt u nalezen in paragraaf Klik op OK en vul bij Scheduled New nog een schedule in waarop de job moet draaien. Controleer tot slot bij General of Enabled is aangevinkt en klik op OK om de job te activeren. LET OP: Zorg ervoor dat de SQL Server Agent altijd draait Proxy instellen in SQL 2008 Zoals eerder vermeld, dient u bij gebruik van SQL 2008 een proxy in te stellen om SQL jobs te kunnen laten draaien. Allereerst maakt u hiervoor een nieuwe credential aan. Klik met de rechter muisknop op Security Credentials en kies voor New Credential. Eddon Software BV Marketing Add-on SE 24 november 2014 pagina 20 van 25

21 Het account dat u hier instelt, dient voldoende rechten te hebben binnen Synergy en is daarom ook het account waaronder de SQL Server Agent en de job zal draaien. Klik vervolgens met de rechter muisknop op SQL Server Agent Proxies en kies voor New Proxy. Geef een Proxy name op en kies bij Credential name de credential die u zojuist heeft ingesteld. Bij Active to the following subsystems vinkt u de optie Operating system (CmdExec) aan. Klik tot slot op OK. Eddon Software BV Marketing Add-on SE 24 november 2014 pagina 21 van 25

22 4.1.2 Geplande Taak Een soortgelijke methode als de SQL Job is een Geplande Taak. Deze is toe te voegen via het Windows Configuratiescherm. In de Wizard Taak plannen klikt u Volgende. Klik in het volgende scherm op Bladeren en navigeer naar de Exact.Process.exe. Kies hoe vaak u de job wilt draaien, bijvoorbeeld Dagelijks. Klik Volgende en vul in op welke tijden u de job wilt draaien. Klik Volgende. U vult hier de gebruikersnaam in waaronder de job moet draaien. LET OP: De gebruikersnaam dat u hier invult moet toegang hebben tot de Synergy database. Klik Volgende en vink de optie Geavanceerde eigenschappen voor deze taak openen wanneer ik op Voltooien klik aan en klik Voltooien. Vul het veld Uitvoeren aan met de parameters zoals hierboven vermeld en zorg ervoor dat Ingeschakeld (de geplande taak wordt op de ingestelde tijd gestart) is aangevinkt. Klik op OK om de geplande taak te activeren. 4.2 Troubleshooting Loggegevens worden ook in Synergy weergegeven onder Systeem Overzichten Log: Processen. Eddon Software BV Marketing Add-on SE 24 november 2014 pagina 22 van 25

23 5 Termen onderhouden Voor add-ons kunt u maatwerktermen opgeven voor onder andere label- en omschrijvingsvelden. Tevens is er een veld Term ID aanwezig in de verschillende onderhoudsschermen van de add-on. Hierin vult u een nummer in. Dit nummer bepaalt de term die gebruikt moet worden voor het label of de omschrijving, maar dit bepaalt ook de taal waarin het label of de omschrijving verschijnt, afhankelijk van de taalinstellingen binnen Synergy. U kunt gebruik maken van termnummers die standaard in Synergy aanwezig zijn, maar u kunt ook eigen termen definiëren. Ook voor de onderhoudsschermen van de add-on zelf zijn termen gedefinieerd, welke u desgewenst kunt aanpassen voor de verschillende talen waaronder u Synergy gebruikt. Termen onderhoudt u in Synergy via Add-on Inrichting Termen: Zoeken. LET OP: Om termen te kunnen onderhouden heeft u functierecht 439 nodig. Door dit functierecht te koppelen aan bepaalde rollen en die rollen vervolgens te koppelen aan medewerkers, kunt u zelf bepalen wie er verantwoordelijk is voor het onderhouden van de termen. Na opnieuw inloggen, kan de medewerker de termen verder onderhouden. Het volgende scherm wordt geopend: Kies bij Taal de taal waarin de term voorkomt, vink eventueel Alle aan of geef een waarde in bij Termen, ID en/of Aangepast. Klik op Tonen (of Actualiseren ) om het overzicht van alle beschikbare termen te tonen die aan uw zoekcriteria voldoen. Open een term om wijzigingen aan te brengen. TIP: Over het algemeen zijn de maatwerktermen te vinden door te zoeken via het veld Aangepast met de optie Alle aangevinkt. Eddon Software BV Marketing Add-on SE 24 november 2014 pagina 23 van 25

24 5.1 Nieuwe term toevoegen Klik op de knop Nieuw. Het veld ID is standaard ingevuld met een nieuw nummer. U kunt nu een nieuwe term aanmaken. Vul de term bij de gewenste taal in. Wanneer u op Bewaren klikt, zal de term automatisch in de overige velden gevuld worden. U kunt desgewenst ook per taalveld de term invullen in de betreffende taal. Wanneer u het nummer in het ID -veld aanpast en er bestaat al een term met dat nummer, dan zal die term weergegeven worden in de beschikbare talen zodra u de cursor in een van de taalvelden plaatst. U kunt nu desgewenst de termen per taal aanpassen. 5.2 Talen toevoegen Bij termen wordt uitgegaan van actieve talen bij medewerkers en contactpersonen en talen die zijn toegevoegd aan de databasetabel CSNobMnuLanguages. Desgewenst kunt u talen toevoegen voor het gebruik van de maatwerktermen. Ga naar Add-on Inrichting Termen: Zoeken en kies een gewenste taal in het uitklapmenu bij Taal. Klik op Toevoegen. De nieuwe taal wordt aan alle aanwezige termen toegevoegd. U kunt nu bestaande termen zoeken en de nieuw toegevoegde taal vullen of nieuwe termen aanmaken in de nieuwe taal. Eddon Software BV Marketing Add-on SE 24 november 2014 pagina 24 van 25

25 6 Technische eigenschappen 6.1 Databasetabellen Na installatie van Marketing Add-on SE worden in de database automatisch tabellen toegevoegd. Tabel CSNobMarketAccountProperties CSNobMarketCategories CSNobMarketContactProperties CSNobMarketProperties Omschrijving Hierin worden de relaties met de toegekende kenmerken opgeslagen. Definitie van de categorieën. Tabel om contactpersonen met toegekende kenmerken te bewaren. Definitie van de kenmerken. Eddon Software BV Marketing Add-on SE 24 november 2014 pagina 25 van 25