Fedecom Economische Barometer. Deelnemers Fedecom Economische Barometer. De sombere voorspellingen komen in het 2 e kwartaal uit!

Transcriptie

1 Fedecom Economische Barometer De sombere voorspellingen komen in het 2 e kwartaal uit! De Fedecom Economische Barometer over het 2 e kwartaal van 2015 laat een verslechtering zien van de orderportefeuille voor zowel de dealerbedrijven als voor de fabrikanten en importeurs. Voor veel Fedecom leden geldt dat de verkoop van tractoren en werktuigen in zowel het binnenals in het buitenland in het 2 e kwartaal is afgenomen. Daar staat tegenover dat de bezetting van de werkplaats en de verkoop van onderdelen zich positief heeft ontwikkeld. Dit is gebruikelijk is voor het 2 e kwartaal. Voor het 3 e kwartaal verwacht de sector voor het binnenland een verdere achteruitgang van de verkopen van tractoren en machines. De verwachtingen voor de export zijn iets positiever. Deelnemers Fedecom Economische Barometer Voor de Economische Barometer zijn alle Fedecom leden gevraagd mee te werken. Hieronder staan de bedrijven die de Economische Barometer hebben ingevuld, ingedeeld naar hun belangrijkste afzetmarkt. Hierna treft u de belangrijkste uitkomsten aan van de Economische Barometer van de dealerbedrijven en daarna die van de fabrikanten en importeurs. 1

2 De totaalscore van de Fedecom Economische Barometer is de som van alle positieve en negatieve antwoorden van de enquête. De vragen die gesteld zijn gaan over werkgelegenheid, binnenlandse orders, werkplaatsbezetting, prijzen, buitenland, bedrijfsresultaat, winst of verlies en investeringsverwachtingen. De vragen zijn onderverdeeld in vragen over realisaties in het afgelopen kwartaal, waardering van de huidige positie en verwachtingen voor het komende kwartaal. Dealerbedrijven: herstel van 1 e kwartaal omgezet in krimp in 2 e kwartaal De uitkomsten van de Economische Barometer voor dealerbedrijven over het 2 e kwartaal van dit jaar zijn in vergelijking met het 1 e kwartaal van dit jaar maar ook ten opzichte van het 2 e kwartaal 2014 beduidend slechter. Het enige positieve uit het 2 e kwartaal is de bezetting van de werkplaats, de meeste andere indicatoren staan op rood. Personeel Bij de dealerbedrijven die meegedaan hebben aan de Economische Barometer, werken gemiddeld 19 medewerkers in loondienst en werkt er per bedrijf gemiddeld een halve flexibele kracht. Bij 13% van de bedrijven is de werkgelegenheid voor vast personeel toegenomen terwijl bij maar liefst een op de vijf dealerbedrijven deze is afgenomen. Voor de ontwikkeling van het flexibele personeel geldt dat er net iets meer bedrijven zijn met meer personeel dan dat er bedrijven zijn met minder personeel. Ondanks de krimp van het personeel is net als in het vorige kwartaal ruim een kwart van de dealerbedrijven op zoek naar personeel. 2

3 Orderportefeuille binnenland Net zoals voorgaande jaren is de verkoop van tractoren en werktuigen in het 2 e kwartaal van 2015 bij veel bedrijven teruggelopen ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Had in het 2 e kwartaal van % van de dealerbedrijven een betere omzet dan in het 1 e kwartaal, nu is dit nog 20%. Hier staat tegenover dat in het 2 e kwartaal van % van de respondenten aangaf een mindere orderpositie te hebben gehad. In 2015 is dat 43%. De waardering van de orderportefeuille is overeenkomstig de ontwikkeling. 30% geeft aan de portefeuille als ongunstig te beoordelen tegenover 10% die de orderportefeuille als gunstig beoordeelt. Voor het 3 e kwartaal van 2015 wordt door 43% van de dealerbedrijven een verdere verslechtering van de binnenlandse orderportefeuille verwacht terwijl maar 7% aangeeft een beter kwartaal te verwachten. Bezetting van de werkplaats De bezetting van de werkplaats en verkoop van onderdelen is in het 2 e kwartaal van dit jaar net als in andere jaren toegenomen ten opzichte van het 1 e kwartaal. 42% van de bedrijven geeft aan een betere bezetting te hebben terwijl deze bij 9% van de bedrijven slechter was. 3

4 Orderportefeuille buitenland Een derde van de dealerbedrijven die aan de Economische Barometer heeft meegedaan, exporteert. Een derde hiervan exporteert meer dan 10% van hun omzet. De ontwikkeling, beoordeling van de buitenlandse orderpositie zijn overeenkomstig de orderportefeuille op de binnenlandse markt. De verwachtingen voor de export zijn iets positiever. Prijsontwikkeling De slechte ontwikkelingen van de verkopen zijn terug te zien in de ontwikkeling van de verkoopprijzen. Net als voorgaande jaren was in het 2 e kwartaal het aantal bedrijven dat prijsverhogingen wist door te voeren, kleiner dan het aantal bedrijven dat de verkoopprijzen moest verlagen. In het 2 e kwartaal heeft 17% van de dealerbedrijven de verkoopprijs verlaagd terwijl 9% de verkoopprijzen wist te verhogen. Extra vraag Voor het eerst is dit keer de bedrijven gevraagd om aan te geven in hoeverre de omzet over de eerste helft van 2015 verschilt met die over het eerste halfjaar van 2014: bij 25% is de omzet met gemiddeld 17% gestegen. bij 46% is de omzet gelijk als in 2014 bij 29% is de omzet met gemiddeld 15% afgenomen 4

5 Bedrijfsresultaat Het saldo van de slechte binnenlandse verkopen en de betere bezetting van werkplaats en verkoop van onderdelen hebben tot gevolg dat het bedrijfsresultaat in het 2 e kwartaal per saldo is toegenomen ten opzichte van het eerste kwartaal. Bij een derde deel van de dealerbedrijven is het bedrijfsresultaat in het 2 e kwartaal verbeterd terwijl dit bij een kwart is verslechterd. De verwachtingen voor het 3 e kwartaal zijn beduidend slechter, 10% verwacht een verbetering terwijl een derde deel een verslechtering verwacht. In het 2 e kwartaal van 2015 maakt 46% van de bedrijven winst (was 50%) terwijl 15% met verlies draait (was ook 15%). De overige 38% draait quitte. 5

6 Fabrikanten en importeurs: terugval binnen- en buitenlandse verkopen. Voor het vijfde kwartaal op rij zijn er meer bedrijven met een slechtere binnenlandse orderpositie, dan er bedrijven zijn die een beter kwartaal achter de rug hebben. De buitenlandse orderpositie lijkt meer te fluctueren. Maar ook hiervoor geldt dat deze in het 2 e kwartaal bij meer ondernemers is verslechterd dan verbeterd. Lichtpuntjes zijn de verwachtingen van de export voor het 3 e kwartaal, de toegenomen werkgelegenheid en de wat betere verkoopprijzen. Personeel Bij de fabrikanten en importeurs die mee hebben gedaan aan de Economische Barometer voor Fedecom, werken gemiddeld 62 vaste medewerkers en bijna 8 flexibele krachten. Bij 15% van de bedrijven is de werkgelegenheid in het 2 e kwartaal toegenomen, terwijl bij 3% van de bedrijven deze is afgenomen. Het aantal bedrijven met meer en minder flexibele arbeidskrachten, houdt elkaar in evenwicht. Nog steeds staan bij 40% van de bedrijven gemiddeld drie vacatures open. De verwachting is dat deze functies binnen een half jaar zijn ingevuld. Orderpositie binnenland Voor de fabrikanten en importeurs geldt dat de binnenlandse orderpositie zich per saldo net als voorgaande vier kwartalen, negatief heeft ontwikkeld. De helft van de bedrijven geeft aan een slechter 2 e kwartaal achter de rug te hebben, terwijl maar 20% van de bedrijven in dit kwartaal een betere binnenlandse orderpositie had. 6

7 Ook de verwachtingen voor het 3 e kwartaal zijn weinig hoopgevend, ruim 30% van de respondenten verwacht een verdere verslechtering, terwijl maar 12% een verbetering verwacht. Uiteraard dient deze ontwikkeling vanwege het seizoenspatroon, ook ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2014 en 2013 te worden beoordeeld. Maar ook dan ziet het er weinig hoopvol uit. De bezetting van de werkplaats en de verkoop van onderdelen werd in het 2 e kwartaal per saldo wel positief beoordeeld, zij het dat het veel gematigder is dan bij de dealerbedrijven. Orderpositie buitenland Driekwart van de fabrikanten en importeurs exporteert gemiddeld meer dan de helft van hun omzet. 3% van de bedrijven exporteert tot 10% van de omzet en 22% exporteert niet. Van de laatste categorie bedrijven zijn er relatief veel importeur. Van het herstel van de buitenlandse orderpositie in het 4 e kwartaal van 2014 is in het 2 e kwartaal niet veel meer over. Bij de fabrikanten en importeurs geeft 27% van de respondenten aan een beter 2 e kwartaal te hebben gehad (was 36%) terwijl 35% aangeeft een slechtere orderpositie buitenland te hebben gehad (was 25%). De verwachtingen voor de orderpositie buitenland voor het 2e kwartaal van 2015 zijn weer wat beter dan in het 1e kwartaal. De gemiddelde werkvoorraad voor de fabrikanten ligt nu al drie kwartalen op rij rond de 9 weken. 7

8 Extra vraag Voor het eerst is dit keer de bedrijven gevraagd aan te geven in hoeverre de omzet over de eerste helft van 2015 verschilt met die over het eerste halfjaar van 2014: bij 56% is de omzet in 2015 met gemiddeld 14% gestegen. bij 15% is de omzet in 2015 gelijk gebleven met die in 2014 bij 29% is de omzet in 2015 met gemiddeld 14% afgenomen Deze uitkomst sluit niet aan bij de uitkomsten van de verschillende kwartalen. Temeer omdat het 1 e kwartaal van 2014 voor de meeste fabrikanten en importeurs een heel goed kwartaal was. Prijzen Ondanks de teruglopende orderposities heeft bijna 20% van de fabrikanten en importeurs hun verkoopprijzen weten te verhogen terwijl slechts 3% van de respondenten de prijzen heeft moeten verlagen. Bedrijfsresultaat Ondanks een behoorlijke bezetting van de werkplaats en het feit dat er een redelijk deel van de bedrijven hun prijzen heeft verhoogd, is de ontwikkeling van het bedrijfsresultaat per saldo negatief. Bij 18% van de respondenten is het bedrijfsresultaat gestegen, terwijl dit bij 35% is afgenomen. Bij de waardering van het bedrijfsresultaat is het net andersom; 35% beoordeelt dit als gunstig terwijl 15% het bedrijfsresultaat over het 2 e kwartaal als ongunstig beoordeelt. De verwachtingen voor het 3 e kwartaal zijn weinig hoopvol. Slechts 10% verwacht in het 3 e kwartaal een beter bedrijfsresultaat, terwijl een derde deel een slechter resultaat verwacht. 8