Marktanalyse 2017 Zuid-Limburg

Transcriptie

1 Marktanalyse 2017 Zuid-Limburg

2 Marktanalyse regio Zuid-Limburg Voor u ligt de marktanalyse 2017 Verpleging en Verzorging van CZ Zorgkantoren regio Zuid-Limburg. In de marktanalyse vindt u informatie terug over demografische ontwikkelingen, zorginkoop, toegankelijkheid en zorgaanbod. Deze marktanalyse is geschreven met behulp van landelijke cijfers (o.a. CBS), daarnaast zijn ook gegevens van CZ zorgkantoren gebruikt zoals wachtlijstinformatie en declaratiegegevens. Namens de makers wenst CZ zorgkantoren u veel leesplezier. Het opstellen van deze marktanalyse is met de grootste zorgvuldigheid gebeurd om alle stakeholders een beeld te geven van de ontwikkeling van vraag en aanbod. Wanneer er desondanks toch onjuistheden in voor komen, aanvaardt CZ zorgkantoren daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. Ook aanvaardt CZ zorgkantoren geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. 2

3 CZ Zorgkantoor regio s Deze presentatie heeft betrekking op de regio Zuid-Limburg. Zuid-Limburg (ZLI) is een van de zes Zorgkantoor regio s onder het beheer van CZ Zorgkantoren. Andere regio s zijn: Zuidoost-Brabant (ZOB), West-Brabant (WBR), Zuid- Hollandse Eilanden (ZHE), Zeeland (ZEE) en Haaglanden (HAA). In deze marktanalyse zal regelmatig gerefereerd worden naar deze andere regio s of het CZ Zorgkantoor gemiddelde. 3

4 Algemene ontwikkelingen in Zuid-Limburg In de regio Zuid-Limburg is in 2017 gestart met het experiment rondom de persoonsvolgende bekostiging. Waarin het zorgkantoor nauw samenwerkt met de zorgaanbieders om hier een goede invulling aan te geven. Verder, heeft de landelijke discussies rondom de kwaliteit van verpleeghuiszorg ook in ZLI aanbieders bewuster gemaakt van dit vraagstuk en heeft dit tot de nodige gesprekken met de aanbieders geleid. Tot slot, staat 2017 ook in het teken van de nadere uitwerking van het landelijke kwaliteitskader voor de VV sector. Met onze stakeholders zal het zorgkantoor deze kaders verder invullen en vorm geven. 4

5 0,6 1 4,4 5 11,7 12, ,5 Aantal 80-plussers in Zuid Limburg De tabel hiernaast geeft de ontwikkeling van het aantal 80-plussers tussen 2017 en 2020 in ZLI weer. De CBS bevolkingsprognose laat op leeftijdscategorieën een stijging zien. De stijging is het grootst binnen de categorie 80 tot 85 jaar. Gevolgd door de categorie 85 tot 90 jaar. De overige twee categorieën nemen met respectievelijk 400 inwoners toe. AANTAL 80 PLUSSERS (X1000) ,5 + 1,2 + 0,4 + 0,4 80 TOT 85 JAAR 85 TOT 90 JAAR 90 TOT 95 JAAR 95 JAAR OF OUDER 5

6 Aantal 80 plussers in 2020 binnen CZ Zorgkantoor regio s ZLI 21,5 Aantal 80 plussers (x1000) 12,9 5 1 Grafiek hiernaast vergelijkt de demografie van 80 plussers in 2020 over alle CZ Zorgkantoor regio s. ZOB 21,4 13,2 5,4 1,2 De analyse laat zien dat in 2020 ZLI (na ZOB) de regio is met het hoogste aantal 80 plussers. WBR 19 11,2 4,7 1,1 Het merendeel van het aantal 80 plussers valt binnen de leeftijdscategorie 80 tot 85 jaar. ZEE 12,3 7,8 3,6 1,1 Verder laat de analyse zien dat de categorie 95 plus, na regio ZHE het kleinste aandeel van de populatie zal vormen. ZHE 11,1 6,7 2,8 0,6 HAA 16,6 10,2 4,3 1, tot 85 jaar 85 tot 90 jaar 90 tot 95 jaar 95 jaar of ouder 6

7 Regiobudget 2016 Deze grafiek laat de productieafspraak i.c.m. over- en onderproductie op Zorgkantoor regioniveau zien. Regio Zuid-Limburg is op basis van de productie de één na grootste regio van CZ Zorgkantoren. In 2016 is voor 476 miljoen euro aan zorg ingekocht ZHE ZEE ZOB WBR Hiervan is voor 799 duizend euro niet gerealiseerd door de aanbieders ZLI Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de extra ingekochte zorg niet volledig is gerealiseerd HAA Over/onderproductie financieel Productieafspraak financieel 7

8 Toegankelijkheid (1) Deze grafiek laat de trend van het aantal wachtenden in ZLI over 2015 en 2016 zien. In 2015 schommelt het aantal wachtenden tussen 700 en 750 cliënten. Na januari 2016 zien we dit aantal dalen van 700 cliënten in januari naar 582 in december. De daling wordt voor een groot deel verklaard worden door de inkoop van extra capaciteit in Zuid-Limburg Aantal wachtenden 500 January 2015 May 2015 September 2015 January 2016 May 2016 September

9 4% 4,50% 6,10% 8,80% 8,40% 8,20% Toegankelijkheid (2) Hiernaast is het relatief aantal wachtenden van ZLI t.o.v. andere CZ Zorgkantoor regio s uitgelicht. WACHTENDEN ZLI ZOB ZHE WBR ZEE HAA Dit is uitgerekend door het aantal wachtenden te delen door het aantal plaatsen in de regio. Ultimo 2016 zijn in ZLI (relatief) de meeste cliënten die op een opname in een verpleeghuis wachten. Dit kan verklaard worden door een hoge zij-instroom van cliënten, de hoge vergrijzing in Zuid-Limburg en de begrenzing van de capaciteit. Door o.a. de krapte op de arbeidsmarkt. ZLI ZOB ZHE W BR ZEE HAA 9

10 Toegankelijkheid (3) De grafiek hiernaast laat de regionale verhouding tussen aantal wachtenden en de over- en onderproductie per zorgkantoorregio zien. -23,8 ZEE -15 ZHE HAA -26, In de regio ZLI was ultimo 2016 een onderproductie van 32,6 bedden. De onderproductie wordt (deels) veroorzaakt door extra inkoop (en nog geen gebruik hiervan) voor uitbereiding van capaciteit. -35,8 WBR ZOB -13, Daartegenover stonden ultimo 584 cliënten op de wachtlijst in deze regio. -32,6 ZLI aantal wachtenden over en onderproductie 10

11 Toegankelijkheid (4) De Geo Bubble map laat het aantal wachtende cliënten binnen een bepaald postcode gebied zien. Uit deze analyse kan geconcludeerd worden dat een merendeel van de cliënten die op een opname in een verpleeghuis wachten, ook uit de desbetreffende regio komen. Slechts een beperkt aantal cliënten die op een verpleeghuisopname in ZLI wachten, wonen op dit moment buiten ZLI. 11

12 Toegankelijkheid (4) De grafiek geeft het percentage cliënten met de status actief wachtenden weer, die binnen de streeknorm zijn opgenomen in een intramurale setting. De regio Zuid-Limburg laat een fluctuerende tijdigheid zien over Waarbij de tijdigheid in maart op een veel lager niveau zit dan over de rest van het jaar. 77,2% 90,8% 83,7% 89,7% De overal toename van de tijdigheid t.o.v. maart zou verklaard kunnen worden door de afname van de wachtlijst in March 2016 June 2016 September 2016 December

13 ,5% Aanbod in de regio (1) Het diagram hiernaast laat het aanbod van zorg per leveringsvorm over 2015 en 2016 zien. In de regio ZLI is een sterke toename te zien van de leveringsvorm VPT. Deze toename wordt verklaard door extra inzet van dit product door enkele aanbieders. Verder laat de ZZP een stijging van 2,5% zien. Deze stijging wordt grotendeels verklaard door het experiment in deze regio. De hoge toename van de leveringsvorm VPT is mogelijk te verklaren door de extra inkoop van VPT in ,5% + 30% + 85% M O D U L A I R M O D U L A I R P G B P G B VPT VPT ZZP ZZP 13

14 0,10 0,08 0,11 0,15 0,13 0,17 0,11 0,13 0,15 0,16 0,15 0,15 0,19 0,18 0,18 0,20 0,27 0,38 Aanbod in regio (2) De HH index is een meetinstrument waarmee de concentratie (marktaandeel) in een bedrijfstak gemeten kan worden. Uitgangspunten van deze index zijn: HERFINDAHL-HIRSCHMANN INDEX 1 = monopolie waarbij 1 aanbieder alle zorg levert Haaglanden Zuid-Hollandse eilanden 0 = perfecte competentie waarbij zorgaanbod zeer divers is. De index is op zorgkantoor regioniveau bepaald door de omzet (uitgespit in leveringsvorm) van zorgaanbieders als uitgangspunt te nemen. Zeeland West-Brabant Zuidoost-Brabant Zuid-Limburg Analyse laat zien dat bij de leveringsvormen ZZP en MPT evenveel concurrentie op de markt is. Bij de leveringsvorm VPT zien we dat er in ZLI t.o.v. de ander regio s relatief minder concurrentie plaats vindt. ZZP VPT MPT 14

15 De locaties in Zuid-Limburg Op basis van postcode zijn de locaties van de intramurale aanbieders in Zuid-Limburg geplot. Een gebied waar een locatie staat is dieppaars gekleurd. Gebieden waar geen locaties staan zijn lichtpaars. In de regio Zuid-Limburg zijn er meerdere extramurale aanbieders toegetreden tot de markt. 15

16 Conclusie De marktanalyse laat in de regio ZLI zien dat: Het aantal 80-plussers zal in de komende jaren toenemen van 36 duizend in 2017 naar 40 duizend in Hiermee zal Zuid Limburg in 2020 de op één na vergrijsde regio binnen CZ Zorgkantoren zijn. Dat in 2016 er sprake was van een relatief lage onderproductie t.o.v. het totale regio budget. Het aantal wachtenden de afgelopen 2 jaar flink is afgenomen, met name in het laatste deel van De verhouding van het aantal wachtenden t.o.v. het aantal intramurale plaatsen ondanks de sterke afname van de wachtlijst nog op een hoog niveau ligt. Het aantal cliënten dat zorg in natura ontving t.o.v over de verschillende leveringsvormen is toegenomen. Op basis van deze marktanalyse kan geconcludeerd worden dat in de regio ZLI vraag en aanbod nog niet in volledig evenwicht is. In 2017 zal uitwijzen of het experiment in ZLI rondom de persoonsvolgende bekostiging een beter evenwicht tussen vraag en aanbod kan creëren. 16

17 Einde