Marktanalyse 2017 Haaglanden

Transcriptie

1 Marktanalyse 2017 Haaglanden

2 Marktanalyse regio Haaglanden Voor u ligt de marktanalyse 2017 Verpleging en Verzorging van CZ Zorgkantoren regio Haaglanden. In de marktanalyse vindt u informatie terug over demografische ontwikkelingen, zorginkoop, toegankelijkheid en zorgaanbod. Deze marktanalyse is geschreven met behulp van landelijke cijfers (o.a. CBS), daarnaast zijn ook gegevens van CZ zorgkantoren gebruikt zoals wachtlijstinformatie en declaratiegegevens. Namens de makers wenst CZ zorgkantoren u veel leesplezier. Het opstellen van deze marktanalyse is met de grootste zorgvuldigheid gebeurd om alle stakeholders een beeld te geven van de ontwikkeling van vraag en aanbod. Wanneer er desondanks toch onjuistheden in voor komen, aanvaardt CZ zorgkantoren daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. Ook aanvaardt CZ zorgkantoren geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. 2

3 CZ Zorgkantoor regio s Deze presentatie heeft betrekking op de regio Haaglanden. Haaglanden (HAA) is een van de zes Zorgkantoor regio s onder het beheer van CZ Zorgkantoren. Andere regio s zijn: Zuidoost Brabant (ZOB), West-Brabant (WBR), Zuid Hollandse Eilanden (ZHE), Zeeland (ZEE) en Zuid-Limburg (ZLI). In deze marktanalyse zal regelmatig gerefereerd worden aan deze andere regio s of het CZ Zorgkantoor gemiddelde. 3

4 Algemene ontwikkelingen in Haaglanden Afgelopen jaar was een turbulent jaar voor Zorgkantoor regio Haaglanden. De IGZ rapporten inzake de kwaliteit van zorg heeft de nodige discussie met zich meegebracht. Daarnaast heeft een aantal zorginstellingen afscheid van hun bestuurder genomen. Voor 2017 verwachten wij enkele vergaande samenwerkingen tussen zorgorganisaties om meer marktwerking te creëren in Zoetermeer. Daarnaast zal CZ Zorgkantoren verdere stappen in de richting van de cliënt volgens bekostiging zetten in de vorm van maandelijkse herschikking. Tot slot, staat 2017 ook in het teken van de nadere uitwerking van de landelijke kwaliteitskader voor de VV sector. Met onze stakeholders zullen wij deze kaders verder invullen en vorm geven. 4

5 1,1 1,2 4,5 4,3 10,3 10,2 16,2 16,6 Aantal 80 plussers in Haaglanden Grafiek geeft de ontwikkeling van het aantal 80 plussers tussen 2017 en 2020 in Haaglanden weer. De CBS bevolkingsprognose laat een verdeeld beeld zien. + 0,8 80 PLUSSERS (X 1000) -0, Hieruit blijkt dat de stijging van het aantal inwoners in Haaglanden met name binnen de categorie 80 tot 85 jaar plaats zal vinden. Binnen de leeftijdscategorieën 85 tot 90 jaar en 90 tot 95 jaar, is een lichte daling te zien. Tot slot, laat de analyse een marginale stijging binnen de categorie 95 jaar zien. -0,2 +0,1 80 TOT 85 JAAR 85 TOT 90 JAAR 90 TOT 95 JAAR 95 JAAR OF OUDER 5

6 Aantal 80 plussers in 2020 binnen CZ Zorgkantoor regio s ZLI 21,5 Aantal 80 plussers (x1000) 12,9 5 1 De grafiek vergelijkt de demografie van 80 plussers in 2020 over alle CZ Zorgkantoor regio s. ZOB 21,4 13,2 5,4 1,2 Leeftijdscategorie 80 tot 85 jaar zal in 2020 de grootste groep 80-plussers vormen in Haaglanden. WBR 19 11,2 4,7 1,1 Verder laat de analyse zien dat de leeftijdscategorie 95 jaar en ouder (samen met ZOB) de grootste groep zal vormen. ZEE 12,3 7,8 3,6 1,1 ZHE 11,1 6,7 2,8 0,6 HAA 16,6 10,2 4,3 1, tot 85 jaar 85 tot 90 jaar 90 tot 95 jaar 95 jaar of ouder 6

7 Regiobudget 2016 De grafiek laat de productieafspraak i.c.m. over- en onderproductie op Zorgkantoor regioniveau zien. Regio Haaglanden is op basis van de productie de grootste regio van CZ Zorgkantoren. Voor 2016 is voor 497 miljoen euro aan zorg ingekocht ZHE ZEE ZOB WBR Hiervan is voor 1,2 miljoen euro niet gerealiseerd door de aanbieders ZLI HAA Over/onderproductie financieel Productieafspraak financieel 7

8 Toegankelijkheid (1) De grafiek laat de trend van het aantal wachtenden in Haaglanden over 2015 en 2016 zien. Hieruit valt op dat in Q het aantal cliënten daalt van 300 naar 210. Deze daling wordt voor een groot deel veroorzaakt door de inkoop van extra capaciteit. Het aantal wachtenden blijft gedurende 2015 en 2016 tussen 200 en 250 schommelen. Eind 2016 zien we wel een piek in het aantal cliënten op een wachtlijst. Deze piek wordt deels verklaart door het toenemend aantal wachtenden in Zoetermeer januari-15 mei-15 september-15 januari-16 mei-16 september-16 8

9 4% 4,50% 6,10% 8,80% 8,40% 8,20% Toegankelijkheid (2) Hiernaast is het relatief aantal wachtenden van Haaglanden t.o.v. andere CZ Zorgkantoor regio s uitgelicht. WACHTENDEN ZLI ZOB ZHE WBR ZEE HAA Dit is uitgerekend door het aantal wachtenden te delen door het aantal intramurale plaatsen in de regio. Ultimo 2016 heeft Haaglanden (relatief) het minst aantal wachtenden t.o.v. de CZ Zorgkantoor regio s. Slechts 4% van de cliënten met een Wlz indicatie geven aan intramuraal opgenomen te willen worden in een voorkeurslocatie. ZLI ZOB ZHE W BR ZEE HAA 9

10 aantal wachtenden over en onderproductie Toegankelijkheid (3) De grafiek laat de regionale verhouding tussen aantal wachtenden en de overen onderproductie per zorgkantoorregio zien op basis van de ingekochte zorg in ,8-15 ZEE ZHE In regio Haaglanden was ultimo 2016 een onderproductie van 26,2 bedden. -26,2 HAA Daartegenover stonden ultimo cliënten op de wachtlijst in deze regio. W BR -35,8 Het verschil tussen vraag en aanbod wordt deels verklaard door te kort aan capaciteit in Zoetermeer en deels door te kort aan arbeidskrachten in regio Haaglanden. -13,2-32,6 ZOB ZLI 10

11 Toegankelijkheid (4) De Geo Bubble map laat het aantal wachtende cliënten binnen een bepaald postcodegebied zien. Uit deze analyse kan geconcludeerd worden dat het merendeel van de cliënten die op een opname in een verpleeghuis wacht, ook uit de desbetreffende regio komt. 11

12 Treeknorm Toegankelijkheid (5) De grafiek geeft het percentage cliënten met de status actief wachtende weer, die binnen de treeknorm zijn opgenomen in een intramurale setting. De regio Haaglanden heeft begin 2016 een constante tijdigheid rond de 94%, echter tussen september en december zakt deze met 3% naar de 90,7%. Deze daling wordt grotendeels veroorzaakt door de lichte stijging van het aantal wachtenden in Haaglanden eind ,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% januari-15 mei-15 september-15 januari-16 mei-16 september-16 12

13 ,5% Aanbod Hiernaast is de geleverde zorg per leveringsvorm in 2015 en 2016 te zien. Hieruit zien we een daling in zowel MPT, VPT als ZZP. De daling van MPT met -13,8% is de grootste in Haaglanden. Reden voor deze daling is de afnemende vraag naar dit product vanuit de cliënten. -13,8% Daarnaast is een duidelijke toename van het aantal personen met een PGB te zien, deze neemt t.o.v met 22,9% toe. +22,9% -2,9 % M O D U L A I R M O D U L A I R P G B P G B VPT VPT ZZP ZZP 13

14 0,10 0,08 0,11 0,15 0,13 0,17 0,11 0,13 0,15 0,16 0,15 0,15 0,19 0,18 0,18 0,20 0,27 0,38 Aanbod in regio (2) HH index is een meetinstrument waarmee de concentratie (marktaandeel) in een bedrijfstak gemeten kan worden. Uitgangspunten van deze index zijn: HERFINDAHL-HIRSCHMANN INDEX 1 = monopolie waarbij 1 aanbieder alle zorg levert Haaglanden Zuid-Hollandse eilanden 0 = perfecte competitie waarbij het zorgaanbod zeer divers is. Index is op zorgkantoor regioniveau bepaald door de omzet (uitgespit in leveringsvorm) van zorgaanbieders als uitgangspunt te nemen Zeeland West-Brabant Zuidoost-Brabant Zuid-Limburg De analyse laat zien dat er bij de leveringsvormen ZZP en VPT (nagenoeg) evenveel concurrentie is op de markt. Bij de leveringsvorm MPT is zichtbaar dat in de regio HAA relatief het minst concurrentie plaats vindt. Ook t.o.v. andere zorgkantoor regio s. ZZP VPT MPT 14

15 Aanbod in Haaglanden (2) Op basis van postcode zijn de locaties van de intramurale aanbieders in Haaglanden geplot. Een gebied waar een locatie staat is dieppaars gekleurd. Gebieden waar geen locaties staan zijn lichtpaars. In Haaglanden heeft zich één extramurale aanbieder ingeschreven voor

16 Conclusie De marktanalyse laat in de regio HAA laat zien dat: Het aantal 80 plussers in Haaglanden in 2020 licht zal toenemen. Dit maakt Haaglanden tot de minst vergrijsde regio binnen CZ Zorgkantoor. Er sprake is van een relatief lage onder productie t.o.v. het totale regio budget. Het aantal wachtenden de afgelopen 2 jaar schommelt tussen de 200 en 300 aantal cliënten. De verhouding van het aantal wachtenden t.o.v. het totaal aantal intramurale plaatsen op een relatief goed niveau ligt. Het aantal cliënten dat natura zorg ontving t.o.v op basis van alle leveringsvormen licht afneemt. Op basis van deze marktanalyse kan geconcludeerd worden dat de vraag en aanbod in de regio Haaglanden in evenwicht lijkt. De vergroting van de marktwerking in Zoetermeer en de monitoring van de arbeidsmarkt zijn aandachtspunten voor

17 Einde