Analistenpresentatie Jaarcijfers Amsterdam 16 februari 2017

Transcriptie

1 Analistenpresentatie Jaarcijfers 2016 Amsterdam 16 februari 2017

2 2016 Ordina sluit 2016 winstgevend af en hervat dividendbetaling Stépan Breedveld

3 Ordina sluit 2016 winstgevend af Omzet* Afgerond, miljoenen euro s Recurring EBITDA** Afgerond, miljoenen euro s Recurring EBITDA marge** ,3 343,6 13,8 21,1 4,0% 6,1% Nettoresultaat Afgerond, miljoenen euro s 2015 Nettoschuld Afgerond, miljoenen euro s Net debt/adjusted EBITDA (3,2) 5,0 (4,5) (2,7) (0,5) (0,2) * Het aantal werkbare dagen in Nederland bedroeg 255 (2015: 254). Het aantal werkbare dagen in België/Luxemburg bedroeg 251 (2015: 251). ** Gecorrigeerd voor afvloeiingskosten (2016: EUR 6,0 mln en 2015: EUR 7,8 mln) en de kosten intern onderzoek (2016: - en 2015: EUR 1,6 mln). 3

4 Resultaten Q Omzet* Afgerond, miljoenen euro s Q Q Recurring EBITDA** Afgerond, miljoenen euro s Recurring EBITDA marge** Q Q Q Q ,8 84,2 6,8 5,1 7,5% 6,1% * Het aantal werkbare dagen in Nederland bedroeg 64 (Q4 2015: 65). Het aantal werkbare dagen in België/Luxemburg bedroeg 62 (Q4 2015: 63). ** Gecorrigeerd voor afvloeiingskosten (Q4 2016: EUR 0,8 mln en Q4 2015: EUR 3,2 mln) en de kosten intern onderzoek (Q4 2016: - en Q4 2015: EUR - mln). 4

5 Operationele hoofdpunten Innovatie & Klant & markt Medewerkers Huis op orde profilering Overheid: omzetdaling Nederland; 11 nieuwe mantels Ordina Open Innovatiedagen uitgebreid; 900 deelnemers Top employer ICT België/Luxemburg sterke performance Industrie: sterke expertise in logistiek drijft groei Van technologie gedreven naar business gedreven klantbenadering 131 YP-ers aangenomen Nettowinst en dividend 5

6 Markten: Overheid Omzet Afgerond, miljoenen euro s 150 (7,0)% 125,3 116,5 100 (5,4)% (8,7)% ,1 62,2 59,7 56, H H H Werkbare dagen: H De daling bij de overheid is in het tweede halfjaar toegenomen door de afloop van een aantal beheercontracten; In 2016 daalt de omzet met 7,0%. De nieuwe raamovereenkomsten ICT-inhuur bij de overheid vormen een goede basis voor de toekomst; De digitalisering biedt de overheid kansen om de interactie met de burger en het bedrijfsleven te intensiveren en vereenvoudigen. Ordina ondersteunt haar klanten in het realiseren van de digitalisering van de publieke dienstverlening. 6

7 Markten: Financiële dienstverlening Omzet Afgerond, miljoenen euro s (5,5)% 107,1 101, ,3% (13,9)% 52,4 54,1 54,7 47, Werkbare dagen: In het tweede halfjaar is de omzet in financiële dienstverlening gedaald door onder andere hoger verloop van medewerkers. Daarnaast daalde de omzet met externe medewerkers (ZZPers) naar aanleiding van verandering in wet- en regelgeving (wet DBA); H H H In 2016 daalt de omzet in financiële dienstverlening ook als gevolg van reorganisaties in de bancaire sector, waardoor er terughoudendheid is om extern personeel in te huren; Klanten van financiële instellingen koesteren steeds hogere verwachtingen op het gebied van mobiele toepassingen die gebruiksvriendelijk zijn en intuïtief te bedienen. Ordina helpt klanten om aan deze verwachtingen te kunnen voldoen. H

8 Markten: Industrie Omzet Afgerond, miljoenen euro s 150 3,5% 100 6,4% 0,6% ,7 101, ,5 51,6 49,2 49, Werkbare dagen: In 2016 stijgt de omzet met 3,5%. Onze inhoudelijke expertise in bijvoorbeeld de logistieke sector is een belangrijke driver voor de omzetgroei. In België/Luxemburg is er sprake van groei bij diverse klanten binnen de industriemarkt; 0 H H H H Het digitale tijdperk biedt de industriesector nieuwe kansen om zowel de productiviteit te verhogen, nieuwe markten aan te boren of de kostprijs te verlagen. Dankzij ICT-innovaties komen nieuwe businessmodellen, intensievere klantinteracties en een duurzame bedrijfsvoering binnen handbereik. 8

9 Markten: Zorg Omzet Afgerond, miljoenen euro s 50 36,6% 50 41,7% 30,9% 25 18,1 24, ,4 12,3 8,7 9, Werkbare dagen: De omzet stijgt in het tweede halfjaar door toenemende vraag van klanten in de farmaceutische sector in België. Bij deze klanten leveren we advies en bouwen we aan geïntegreerde technologieoplossingen met de focus op R&D processen, infrastructuur en supply chain; 0 In Nederland zetten we in op zorgverlenende organisaties. In H2 was sprake van licht toenemende vraag ten opzichte van H1; ICT biedt kansen om de zorgkwaliteit te verhogen tegen lagere kosten. H H H H

10 Omzetaandeel top 10 klanten Omzetaandeel top-10 klanten In % * TOP 10 KLANTEN (alfabetisch) Johnson & Johnson** Ministerie van Binnenlandse Zaken Ministerie van Economische Zaken Ministerie van Financiën** Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Politie Philips Rabobank * Offshore component Rabobank contract 10,9 mln = 5,5%. ** Johnson & Johnson en het Ministerie van Financiën zijn nieuw/terug in de top 10 ten opzichte van 2015 en zijn in de plaats gekomen van Europese Commissie en ING Groep. 10

11 Opdrachten 2016 Overheid Overheid: Winnen van elf mantels Koninklijke Marine: Ontwikkelen van virtuele leeromgeving voor trainen van marinepersoneel Ministerie: Beheren en ontwikkelen van de ERTMS Academy Financiële Dienstverlening Financiële dienstverlener: Ontwikkelen van verschillende financiële modules binnen het PEGA-platform van deze organisatie Zorgverzekeraar: Maken van een declaratie app Van Lanschot: Inrichten van een hypotheekaanvraagportaal Industrie ProRail: Projectenmantel SAP en SAP-innovatie ThirtyTwo Snowboards: Bouwen van een Demandware webshop Logistieke dienstverlener: Tracken en tracen van containers Zorg REGAS: Partnership gesloten om samen de care markt verder te bedienen Quli 2.0 gelanceerd en opgeleverd door Ordina/Clockwork. 11

12 Onze medewerkers Ontwikkeling aantal directe FTE Ontwikkeling aantal indirecte FTE FY 2015 Q H Q FY FY 2015 Q H Q FY 2016 Het aantal directe medewerkers is in 2016 met 160 FTE afgenomen. Dit werd gedeeltelijk gedreven door het kostenbesparingsprogramma; Er zijn in totaal 439 FTE aangenomen, waarvan 131 Young Professionals; Het aantal indirecte medewerkers is in 2016 met 37 FTE gedaald; Het aantal indirecte FTE is als onderdeel van het besparingsprogramma gereduceerd. De productiviteit bedroeg gemiddeld 67,7% en de beschikbaarheid bedroeg 9,0%; Het verloop bedroeg in ,6% (2015: 18,1%), waarvan circa een kwart op verzoek van werkgever. 12

13 Trend analyse medewerkerbetrokkenheid Medewerkerbetrokkenheid 6,6 6,2 6,7 6,4 6,5 6,8 >7 5,4 5,6 5, Het jaarlijkse medewerkerbetrokkenheidsonderzoek heeft plaatsgevonden in Q De betrokkenheid is gestegen naar 6,8 (2015: 6,5); Onze ambitie is een medewerkerbetrokkenheidscore van minimaal 7,0. 13

14 Financiële performance 2016 Annemieke den Otter

15 Omzet (Afgerond, miljoenen euro s) 2015* 2016 Groei % Omzet Nederland 272,0 256,1 (5,8)% Omzet verdeling In % Nederland België / Luxemburg Delivery 246,6 234,4 (4,9)% Innovatiecluster 25,4 21,7 (14,4)% 2016 België / Luxemburg 76,3 87,5 14,6% Totaal 348,3 343,6 (1,3)% Nederland België / Luxemburg * 2015 cijfers zijn voor vergelijkingsdoeleinden aangepast op basis van de nieuwe organisatiestructuur

16 REBITDA (Afgerond, miljoenen euro s) 2015* 2016 REBITDA verdeling In % Nederland REBITDA Nederland 7,5 2,8% 12,1 4,7% 43 België / Luxemburg 57 Delivery 7,9 3,2% 13,2 5,7% Innovatiecluster (0,4) (1,7)% (1,2) (5,5)% 2016 België / Luxemburg 6,3 8,3% 9,1 10,4% Totaal 13,8 4,0% 21,1 6,1% Nederland België / Luxemburg * 2015 cijfers zijn voor vergelijkingsdoeleinden aangepast op basis van de nieuwe organisatiestructuur

17 Besparingsprogramma afgerond In 2015 kondigde Ordina een besparingsprogramma aan dat structureel circa EUR 15 miljoen per jaar oplevert. Hierin zijn maatregelen genomen om zowel directe als indirecte kosten te verlagen en procesverbeteringen door te voeren; De impact van het besparingsprogramma op de resultaten 2016 bedraagt EUR 10,9 miljoen; In 2015 was reeds EUR 1,5 miljoen aan besparingen gerealiseerd. Samen met de circa EUR 11 miljoen van 2016 en het resterende bedrag van circa EUR 2,5 miljoen in 2017 zal de doelstelling van het programma van EUR 15 miljoen zijn gerealiseerd. 17

18 Ontwikkeling REBITDA marge REBITDA marge 2016 versus 2015 In % ,7% 10,4% 8,3% ,2% Ordina 2016: 6,1% 2015: 4,0% ,7% -5,5% Delivery Innovatiecluster België / Luxemburg

19 Winst- en verliesrekening (Afgerond, miljoenen euro s) Netto-omzet 348,3 343,6 Inkoopwaarde HWSW en overige directe kosten Uitbestede werkzaamheden Personeelskosten Afvloeiingskosten Afschrijvingen op IVA & MVA Overige bedrijfslasten 9,4 77,9 229,2 7,8 5,4 19,6 6,5 77,3 221,5 6,8 5,4 16,4 Totale bedrijfslasten 349,3 333,8 Bedrijfsresultaat (EBIT) (1,1) 9,7 Rentelasten (0,7) (0,6) Aandeel in resultaten en bijzondere waardevermindering van deelnemingen (0,5) (0,0) Resultaat voor belastingen (EBT) (2,2) 9,1 Belastingen (0,9) (4,0) Nettoresultaat (3,2) 5,0 Nettoresultaat EUR 8,2 mln verbeterd door hogere productiviteit, het besparingsprogramma en de sterke prestaties in België/Luxemburg; Daling van inkoopwaarde HW/SW onder andere gedreven door incidentele post (circa EUR 1,0 mln) en lagere inkoopkosten ten behoeve van projecten; Daling personeelskosten door lager aantal FTE; Voorstel tot dividenduitkering van 2 eurocent per aandeel in

20 Ontwikkeling nettocashpositie ultimo Ontwikkeling nettocashpositie 2016 Afgerond, miljoenen euro s ,7-6 -4, ,0-2,5 5, ,4 9,4-18 Nettocash 31 december 2015 Nettowinst Afschrijvingen Werkkap., voorz. & overige Rente & belasting Netto investeringen Nettocash 31 december 2016 De lagere nettocashpositie werd veroorzaakt door een vervroegde betaling in 2015 die in 2016 niet vervroegd is ontvangen (impact circa EUR 5,5 miljoen). Stand ultimo Afname nettoschuld Toename nettoschuld 20

21 Balans (Afgerond, miljoenen euro s) 31 dec dec dec dec 16 Activa Passiva Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Investeringen in geassocieerde deelnemingen Financiële vaste activa 134,3 6,5 0,4 18,3 136,2 4,7 0,4 17,9 Totale vaste activa 159,6 159,1 Handelsdebiteuren en overige vorderingen Transitiekosten Liquide middelen 67,9 1,2 9,5 68,9 0,6 2,7 Totaal vlottende activa 78,6 72,2 Eigen vermogen Personeelsgerelateerde voorzieningen Voorziening leegstand 141,8 147,4 0,8 4,7 Totaal langlopende schulden 5,5 4,8 Bancaire schulden Overige voorzieningen Handelscrediteuren en overige schulden Te betalen winstbelasting 5,0 4,9 77,2 3,9 0,9 3,9 0,0 1,5 71,9 5,7 Totaal kortlopende schulden 91,0 79,1 Totaal verplichtingen 96,5 83,9 Totaal activa 238,2 231,3 Totaal eigen vermogen en passiva 238,2 231,3 Ordina beschikt over compensabele verliezen. In het kader van deze compensabele verliezen is op de balans een latente belastingvordering opgenomen. Ordina heeft in 2016 maatregelen getroffen die hebben geleid tot verliesverjonging. 21

22 Financiering: convenanten Financieringsovereenkomst Nettoschuld ultimo (in EUR miljoen) (4,5) (2,7) Leverage ratio (0,5) (0,2) =< 2,5 Interest Cover Ratio 18,8 54,5 >= 4,0 De looptijd van de financiering die in mei 2015 is afgesloten bedraagt 5 jaar, met een initiële looptijd van 3 jaar en een optie tot verlenging van tweemaal 1 jaar. In juli 2016 is de eerste verlenging van 1 jaar overeengekomen tegen gelijkblijvende voorwaarden tot mei

23 Open Innovatiedagen en klantcases Stépan Breedveld

24 24

25 Open Innovatiedagen klanten en medewerkers op edities in Nieuwegein, Groningen en Mechelen 3 werelden: Innovatiekracht, Intuïtieve technologie, Veilig en robuust 2 externe sprekers: Paul Rulkens en Margriet Sitskoorn 9 pitches samen met klanten + 15 technologische praktijkcases Social activatie: > impressies op LinkedIn, op Twitter Waardering: 8,5 Online Innovatiemagazine: >1.800 views met gem. 11 min verblijftijd (25% intern) 25

26 Alliander: de conditie van het netwerk in beeld Ordina heeft voor Alliander een front end applicatie gebouwd waarin de conditie van assets in zowel het laag- als middenspanningsnetwerk in kaart worden gebracht. De conditie wordt bepaald op basis van een rekenkundig model dat door het Advanced Analytics-team van Alliander is ontwikkeld en een veelheid aan ervaringsdata van experts. Netplanners van Alliander kunnen daarmee in een oogopslag zien waar hun kabels en verbindingsmoffen weinig kansen op storingen bieden en waar veel. De netplanners kunnen hun preventief onderhoud daarop afstemmen. Met behulp van de meest geavanceerde ICT helpt Ordina om zwakke plekken in een vitale infrastructuur op te sporen nog voordat storingen optreden. Daarmee worden maatschappelijke kosten bespaard en ergernis bij de klanten vermeden. 26

27 Marine: virtual reality voor opleiding en training Ordina heeft samen met de marine een demonstrator gebouwd. Het gaat om een representatie van een marineschip, waarbij je in de stijl van gamen, kennis en skills kunt overbrengen. De Marine streeft er naar om de opleidingen zo praktijkgericht mogelijk aan boord van haar schepen te houden. Ordina bouwt samen met het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) een proof of concept van een digitale opleidingsomgeving. Hiermee wordt aangetoond dat VR en gamificatie antwoorden bieden op de uitdaging die de marine heeft op het gebied van opleiden en trainen. Door een deel van de opleidingen in een virtuele omgeving te doen, is de Marine in staat om onafhankelijk van de beschikbaarheid van schepen, meerdere leerlingen tegelijk op te leiden. Dit legt minder belasting op de schepen als deze in de haven van Den Helder liggen. 27

28 Van Lanschot: hypotheekaanvraagportaal Steeds meer mensen willen zonder bemiddeling van een tussenpersoon een hypotheek afsluiten. Bankier Van Lanschot wil zijn klanten hierin graag tegemoetkomen en vroeg Ordina begin 2016 om een klantportaal hypotheken in te richten. Ordina wist binnen dertien weken dit portaal te realiseren. Het portaal blijkt een succes. De klant heeft de mogelijkheid om de volledige regie te nemen. Hij voert alle gevraagde gegevens in, uploadt de benodigde documenten en de aanvraag wordt vervolgens verwerkt. Er is een mechanisme ingebouwd dat test of de huizenkoper voldoende kennis en ervaring heeft. 28

29 Arbeidsmarktcampagne

30 Arbeidsmarktcampagne: Kijk jij verder dan code? Abri s NS stations Snelweg reclameborden Geanimeerde Online banner 30

31