Jaa a r a c r ij i fe f rs r maart, 2003

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaa a r a c r ij i fe f rs r maart, 2003"

Pepijn Smet
7 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Jaarcijfers maart, 2003

2 Agenda Opening en welkom, Terugblik Henny Hilgerdenaar Toelichting jaarcijfers - Jan Willem Wienbelt Marktontwikkelingen - Henny Hilgerdenaar Strategische positionering - Henny Hilgerdenaar 2

3 Terugblik 2002

4 Terugblik Marktomstandigheden verder verslechterd: Uitstel van investeringen in nieuwe projecten herbezinning ICT markt Nederland operationeel break-even Spanje van break-even naar verlies Bezetting staat onder druk door forse omzetverlaging(-/- 28%) Kostenverlaging (-/- 23%) Verlies in Spanje: Omzet op ongeveer hetzelfde niveau als in 2001 Lager resultaat door hogere personeelskosten Positionering en organisatie aangepast aan marktomstandigheden 4

5 Terugblik Herstructurering Business Unit Consulting Specifieke Overheidskennis naar Inter Access (7 fte) Keuzes voor SAP vakmanschap Vestiging in Hoofddorp gesloten Business unit afgeslankt met 25 fte Business Intelligence team versterkt Financiële positie verder versterkt Goede solvabiliteit (71%) Geen langlopende schulden/verplichtingen Positieve cash flow Commerciële activiteiten versterkt Uitbreiding salesteam Meer ervaring in het sales team Aangescherpt produkten en diensten portfolio Gestroomlijnder salesproces 5

6 Organisatie in 2003 Organisatie en besturing zijn aangepast: Omvang bedrijf Centrale regie op en versterking sales proces Integratie van ITG en voormalig Consulting: Technische en functionele kennis van Business Warehouse, mobiele communicatie en portals zijn dichter bij elkaar gezet Duidelijke positionering voor Handel en Industrie; verschil tussen template benadering voor het MKB en non-template benadering (conventioneel SAP) Functioneel ingerichte organisatie Sales / Sales support / Marketing Delivery; Application Management en Consulting Finance en Facilities Human Resources 6

7 Toelichting jaarcijfers

8 Winst- en verliesrekening EUR x Omzet Inkoopwaarde Kosten Bedrijfsresultaat Rentebaten / rentelasten Belastingen Gewoon resultaat na belastingen Buitengewoon resultaat incl. resultaat niet geconsolideerde deelnemingen na belastingen Aandeel derden Nettowinst

9 Bijzondere aspecten in de jaarrekening: 2001: Stopzetten activiteiten in de USA (liquidatie Align Inc.) Liquidatieverlies in orde grootte van EUR 3,0 miljoen Bijzondere fiscale bate(n) in orde grootte van EUR 3,0 miljoen (vordering op de fiscus uit hoofde van een fiscaal compensabel verlies) Bijzonder resultaat, bestaande uit bovenstaande twee posten per saldo EUR : Herstructurering Consulting Bijzonder resultaat na belastingen van EUR Afwaarderen vordering op de fiscus: - EUR 0,8 miljoen als gevolg van carry back mogelijkheden - EUR 0,2 miljoen als gevolg van voorzichtige waardering (loopt via de resultatenrekening (bijzondere lasten)) Minder groot belang in Spanje 9

10 Winst- en verliesrekening NL NL Spanje Spanje EUR x Omzet Inkoopwaarde Personeelskosten Afschrijvingen Overige bedrijfskosten Bedrijfskosten Bedrijfsresultaat Rentebaten / rentelasten Resultaat voor belasting

11 Samenstelling groepsomzet % 12% 5% 84% 88% 95% NL Spanje 11

12 Samenstelling NL omzet % 38% 46% 24% 26% % 19% 50% Application Management Integration Technology Group 31% Systems Impact Consulting 12

13 Ratio s per medewerker Aantal medewerkers (per ultimo) Gemiddeld aantal medewerkers (FTE) Gemiddeld aantal chargeable medewerkers (FTE) Omzet per medewerker (x EUR 1.000) Omzet per chargeable medewerker (x EUR 1.000)

14 Kasstroom uit operationele activiteiten EUR x Bedrijfsresultaat Afschrijving op mat. vaste activa Veranderingen in werkkapitaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen / betaalde interest Belastingen Bijzondere lasten na belasting Kasstroom uit operationele activiteiten

15 Samenstelling balans EUR x ultimo 2002 ultimo 2001 Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen Totaal activa Eigen Vermogen Aandeel derden Kortlopende schulden Totaal Passiva

16 Gezond financieel fundament Verbetering solvabiliteit van 58% naar 71% door: Verlaging geïnvesteerd vermogen Verbetering werkkapitaal Geen langlopende schulden / verplichtingen Positieve cash flow 16

17 Belangrijke ratio s Eigen vermogen / totaal vermogen 71% 58% Operationeel resultaat na belastingen (*bedragen in EUR 1000) Operationeel resultaat na belastingen per aandeel in EUR 0,00 0,10 Aantal uitstaande gewone aandelen per 31 dec 2001: Aantal uitstaande gewone aandelen per 31 dec 2002:

18 Marktontwikkelingen

19 Algemene ICT trends Focus ICT budgetten gericht op kostenreductie en betere benutting van bestaande mogelijkheden : - minder uitbesteding ( externen de deur uit ) - beperkte budgetten voor innovatieve ontwikkelingen - focus op kleinschalige optimalisatie projecten - neerwaartse druk op de tarieven Verticalisering in dienstverlening en producten: - ontwikkelingen niet in alle branches gelijk (Financiële Dienstverlening, Overheid een positieve investeringstrend, terughoudendheid binnen Handel & Industrie) - toenemende behoefte bij klanten aan strategische partnerships MKB bezig met een ICT inhaalslag: - Millennium was alleen een reparatieslag - Druk op ICT vanuit ketenintegratie 19

20 Trends in de SAP-markt Back office blijft de basis Systeemintegratie blijft belangrijk Verschuivende vraag naar SAP vakmanschap Application Management blijft groeimarkt SAP richt zich nadrukkelijker op de middenmarkt, template en non-template 20

21 Strategie CtacAlign

22 Strategische positionering Uitgangspunten blijven hetzelfde Primaire focus op de Nederlandse markt, Schaalvergroting via autonome groei, strategische allianties en acquisities Uitbouwen Spanje door middel van samenwerkingsverbanden SAP Vakman; SAP aannemer. Belangrijke aandacht voor continu hoge kwaliteit van de dienstverlening 22

23 Andere marktvraag, aangepaste speerpunten Implementatieprojecten: - SAPPortals (efficienter, effectiever gebruik van SAP omgeving) - SAP BW (en SEM) (behoefte aan betere management rapportages en informatie - Nieuwe implementatieprojecten SAP (ERP R/3) bij middelgrote organisaties en bij kleinere accounts (templates) Optimalisatie van bestaande SAP installaties MKB (herimplementatie, procesverbetering) Kleinere speerpunten zoals outputmanagement (streamserve), archiveringstrajecten, mobiele communicatie en security) Onderhoud op de Installed Base: - Detachering - Upgrades Beheer van SAP systemen 23

24 Focus in 2003 Aandacht voor kostenreducties, werkkapitaalbeheer en cash-flow management houdt prioriteit, vanuit sterke financiële uitgangspositie Onder huidige marktomstandigheden is klantgerichtheid van groter belang dan ooit; reputatie is de onderscheidende factor: Servicegerichtheid vergroten, klanten vragen om concrete oplossingen Optimaliseren sales inspanningen door focus op kleinschaligere projecten, invullen van niches Investeren in vasthouden en uitbouwen SAP-expertise, kennis opdoen van nieuwste technologiën Organisatie blijven aanpassen aan veranderende marktvraag Organisatie flexibel houden 24

25 Verwachtingen 2003 De markt voor ICT dienstverlening blijft aanhoudend onder druk staan In 2003 nog geen marktherstel Gezond financieel fundament behouden Veel aandacht voor Commercie. Daarnaast blijvende aandacht voor verlaging kostenbasis teneinde bij marktherstel onmiddellijk rendementsherstel te realiseren Door onzekere economische omstandigheden is het nu niet mogelijk een verwachting uit te spreken over de resultaten in

26 Vragen?

Vergelijkbare documenten

H l a f l j f aa a r a c r ij i fe f rs r 2 003 21 augustus, 2003

H l a f l j f aa a r a c r ij i fe f rs r 2 003 21 augustus, 2003 Halfjaarcijfers 2003 21 augustus, 2003 Agenda Opening en terugblik - Henny Hilgerdenaar Toelichting halfjaarcijfers - Jan Willem Wienbelt Marktontwikkelingen - Henny Hilgerdenaar Strategische positionering