Nieuwegein, 26 april 2016

Transcriptie

1 1

2 Nieuwegein, 26 april 2016

3 Agendapunten Agendapunten 1, 2a, 2b, 2c, 2d, 2f en 7 zijn slechts ter bespreking en niet ter stemming

4 1. Opening en mededelingen Opening en mededelingen bespreekpunt 4

5 2. Terugblik op 2015 a. Verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2015 bespreekpunt b. Toelichting uitvoering bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur bespreekpunt c. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2015 bespreekpunt 5

6 2015 Teleurstellend resultaat in Nederland; sterke prestatie in België/Luxemburg

7 Teleurstellend resultaat in Nederland; sterke prestatie in België/Luxemburg Omzet* Afgerond, miljoenen euro s Recurring EBITDA** Afgerond, miljoenen euro s Recurring EBITDA marge** ,9 348,3 18,0 13,8 4,9% 4,0% Nettoresultaat Afgerond, miljoenen euro s Nettoschuld Afgerond, miljoenen euro s Net debt/adjusted EBITDA ,0 (3,2) (9,6) (4,5) (0,8) (0,5) * Het aantal werkbare dagen in Nederland bedroeg 254 (2014: 255). Het aantal werkbare dagen in België/Luxemburg was gelijk (251). ** Gecorrigeerd voor afvloeiingskosten (2015: EUR 7,8 mln en 2014: EUR 6,6 mln) en de kosten intern onderzoek (2015: EUR 1,6 mln en 2014: 1,7 mln). 7

8 Omzetontwikkeling per marktsegment (EUR mln) 2015 Overheid -12,2% Finance 2,3% 140,0 122,9 103,6 105, Zorg 1,5% Industrie -4,2% 21,9 22,2 101,4 97,

9 Omzetontwikkeling, per kwartaal, Q Q ,0% 0,0% -2,0% 1,5% Q Q Q Q Q ,0% -6,0% -5,4% -3,8% -2,9% -8,0% -10,0% -8,2% 9

10 Onze medewerkers Ontwikkeling aantal directe FTE Ontwikkeling aantal indirecte FTE FY 2014 Q Q Q FY 2015 FY 2014 Q Q Q FY 2015 Aantal directe medewerkers is in 2015 met 23 FTE afgenomen; er zijn in totaal 441 FTE aangenomen, waarvan 212 Young Professionals; Het gemiddeld aantal directe medewerkers daalde met 7 FTE naar FTE (2014: FTE); De productiviteit bedroeg gemiddeld 64,9% en de beschikbaarheid bedroeg 11,1%; Het verloop bedroeg in ,1% (2014: 16,0%). Aantal indirecte medewerkers is in 2015 met 2 FTE gestegen door het invullen van een aantal bestaande vacatures en een verschuiving van direct naar indirect binnen de bestaande popultatie (13 FTE); Het gemiddeld aantal indirecte medewerkers steeg naar 343 FTE (2014: 336 FTE); Het aantal indirecte FTE zal als onderdeel van het aangekondigde besparingsprogramma worden gereduceerd. 10

11 Toelichting financiële performance FY 2015 Jolanda Poots-Bijl

12 REBITDA per divisie (Afgerond, miljoenen euro s) 2014* 2015 REBITDA verdeling per divisie In % REBITDA per divisie Technologie & Competenties 10,8 6,2% 5,2 3,4% Technologie & Competenties Business Consulting & Solutions Beheer Business Consulting & Solutions 1,0 1,7% 0,4 0,7% België / Luxemburg 2015 Beheer 2,2 3,6% 1,9 3,0% België / Luxemburg 3,9 5,5% 6,3 8,3% Technologie & Competenties 22 Totaal 18,0 4,9% 13,8 4,0% * 2014 cijfers zijn voor vergelijkingsdoeleinden aangepast op basis van de nieuwe organisatiestructuur. Business Consulting & Solutions Beheer België / Luxemburg

13 Winst- en verliesrekening: krimp omzet leidt tot verlies (Afgerond, miljoenen euro s) Netto-omzet 366,9 348,3 Inkoopwaarde HWSW en overige kosten Uitbestede werkzaamheden Personeelskosten Afvloeiingskosten Afschrijvingen op IVA & MVA Overige bedrijfslasten 9,6 85,4 237,9 6,6 5,1 17,6 9,4 77,9 229,2 7,8 5,4 19,6 Totale bedrijfslasten 362,2 349,3 Recurring Bedrijfsresultaat (REBIT) 13,0 8,4 Kosten interne onderzoeken 1,7 1,6 Bedrijfsresultaat (EBIT) 4,7 (1,1) Rentelasten & resultaten deelnemingen (1,2) (1,1) Resultaat voor belastingen (EBT) 3,5 (2,2) Belastingen (2,5) (0,9) Uitbestede werkzaamheden betreffen inhuur van extern personeel, daalt met EUR 7,5 mln; Personeelskosten zijn gedaald met EUR 8,7 mln door lagere salariskosten. Dit wordt gedreven door de toename van het relatieve aantal Young Professionals, waardoor de gemiddelde leeftijd en loonsom is afgenomen, en een incidentele vrijval in verband met het vervallen van de jubileumregeling; Toename overige bedrijfslasten van EUR 2,0 mln wordt onder andere gedreven door verhoogde advieskosten voor het integriteitprogramma, accountantskosten en hogere ICT-kosten in verband met de implementatie van het ERP-systeem. Nettoresultaat 1,0 (3,2) 13

14 Financiering & nettoschuldpositie Financieringsovereenkomst Nettoschuld ultimo (in EUR miljoen) -9,6-4,5 Leverage ratio -0,8-0,5 =< 2,5 Interest Cover Ratio 11,8 18,8 >= 5,0 In december 2015 is met de banken een tijdelijke verruiming van de Interest Cover Ratio (ICR) overeengekomen op grond waarvan de ICR gedurende het jaar 2016 minimaal 4,0 moet bedragen. Aanvullend is het toegestaan om de kosten over het jaar 2015 betreffende het interne onderzoek te corrigeren bij de berekening van de ICR gedurende

15 Belangrijkste MVO resultaten 2015 Energiereductie per werkplek: Doel: reductie 2% Resultaat: toename elektra 4,5% toename gas 22,5% Brandstofreductie in liters en CO2 uitstoot per auto: Doel: reductie 2% Resultaat: reductie 6,1% CO2 reductie per FTE: Doel: reductie 2% Resultaat: reductie 6% Doel: 100% duurzaam Resultaat: duurzaam op basis van kwalitatieve toetsing Project voorbeelden APPlause Digitaal Schouwen Energy2Consumer Oranje Fonds: Doel: circa 500 uur per jaar Resultaat: 300 uur Innovation challenge: Doel: circa 500 uur x 2 winnaars Resultaat: circa 1500 uur Project voorbeelden Bart de Graaff Foundation Special Heroes Vluchtelingen App Building Intelligence M-brace In 2016 heeft Ordina de MVO-doelstellingen en resultaten van 2015 laten verifiëren door een onafhankelijke externe partij. 15

16 Besparingsprogramma Besparingsprogramma van structureel EUR 15 miljoen per jaar ligt op koers; De totale besparingen zullen per Q zijn geïmplementeerd en betreffen naast de directe en indirecte besparingen, ook procesverbeteringen en out-of pocketkosten; Programma moet leiden tot lagere overhead en een beschikbaarheid die structureel onder de 10% ligt, waardoor het rendement wordt ondersteund; De besparingen treffen zowel directe als indirecte medewerkers. De kostenbesparingen op directe medewerkers zijn inmiddels volledig afgerond; Daarnaast is de jubileumregeling komen te vervallen; Het effect van de besparingen op het resultaat van 2015 bedraagt circa EUR 1,5 miljoen. Het resultaat in 2016 zal, boven de al gerealiseerde EUR 1,5 miljoen, voor circa EUR miljoen worden ondersteund met de besparingen. Vanaf 2017 zal het restant van circa EUR 1,5-2,5 miljoen zichtbaar zijn in de resultaten waarmee de cumulatieve besparing van EUR 15 miljoen per jaar volledig is gerealiseerd. 16

17 REBITDA marge ontwikkeling per kwartaal 8,0% 7,5% 7,3% 6,0% 4,0% 5,1% 4,7% 3,9% 6,0% 4,3% 4,7% 4,7% 2,0% 0,0% -2,0% -1,0% Q Q Q Q Q vorig jaar huidig jaar 17

18 Strategie Stépan Breedveld

19 19

20 ICT speelt een steeds grotere rol in onze maatschappij Aktuele business thema s: Opkomst digitale businessmodellen Kanteling van retailmarkt Robotisering en werkgelegenheid Transformatie in zorg en finance Security & privacy Efficiënte overheid en zelfredzaamheid van burgers 20

21 Missie en Strategie Bouwen aan een digitale wereld die mensen vooruit helpt. ICT voor mensen. Door de humanisering van ICT versmelten menselijke behoeften en technologie Daarom werken wij samen met onze klanten aan duurzame innovaties die mensen vooruit helpen Wij helpen onze klanten zich continu aan te passen aan de veranderende omgeving Wij versnellen het vernieuwend vermogen van onze klanten door technologie in te zetten die veilig en robuust is en intuïtief werkt voor de gebruiker 21

22 Strategie update (I) Groei en marktfocus Van krimp naar groei door meer focus in onze segmentstrategie en klantbenadering - Groeipotentieel bij bestaande key accounts en 10 Hollandsche Nieuwe; - Groei in de markt versnellen door nieuwe, innovatieve proposities; - Regiobenadering met name in regio Noord in Nederland en regio Zuid in België. Investeren In mensen, middelen en profiel - Continu investeren in de competenties van onze mensen, omscholing, en de nieuwe generatie ICT ers om up to date te blijven; Young Professionals in 2015; Continuering van het YP programma in 2016; - Verder bouwen aan ons innovatief vermogen (bijv. Open Innovatiedagen). - Inrichting innovatiecluster voor onderdelen met innovatief karakter: Security, Smart Technologies, Codestar en Clockwork 22

23 23

24 Open Innovatiedag gasten 12 stands met innovaties 4 inspirerende sprekers 6 pitches en 2 winnaars Trending op Twitter 24

25 Strategie update (II) Vereenvoudiging organisatie en processen Dingen slimmer en sneller doen - De samenvoeging van Sourcing en Commercie is geïmplementeerd. Hiermee brengen we meer focus en snelheid aan in de benadering van onze klanten in Nederland; - Versterken operationele slagkracht door alle delivery-eenheden per 1 april in Nederland aan te laten sturen door één Operationeel Directeur. Besparen en kosten reduceren Directe, indirecte en out-of-pocket kosten - Plannen om beschikbaarheid structureel te verlagen en de overhead te reduceren; - Organisatie aanscherpen en verder vereenvoudigen levert circa EUR 15,0 miljoen structureel per einde 2016; effect van besparingen op het resultaat van 2015 bedroeg circa EUR 1,5 miljoen. 25

26 Het juiste evenwicht Groeien & Investeren Productiviteit & besparingen 26

27 2016 Resultaat Q1 Stépan Breedveld

28 Resultaten Q1 2016: Verbeterd resultaat Omzet* Afgerond, miljoenen euro s Recurring EBITDA** Afgerond, miljoenen euro s Recurring EBITDA marge** ,5 89,9 4,1 6,5 4,7% 7,3% Nettoschuld Afgerond, miljoenen euro s Net debt/adjusted EBITDA ,0 10,9 0,8 0,8 * Het aantal werkbare dagen in Nederland en België/Luxemburg edroeg 63 (2015: 63). ** Gecorrigeerd voor afvloeiingskosten (2016: EUR 1,9 mln en 2015: EUR 1,3 mln) en de kosten intern onderzoek (2016: - en 2015: EUR 1,1 mln). 28

29 Omzetontwikkeling per markt (EUR mln) Overheid -6,1% 32,5 30,5 Financiële dienstverlening 4,2% 26,8 27,9 Q Q Q Q Industrie Zorg 1,5% 25,0 25,4 43,7% 4,2 6,1 Q Q Q Q

30 Omzetontwikkeling, per kwartaal, Q Q ,0% 0,0% -2,0% 1,5% Q Q Q Q Q ,0% -6,0% -5,4% -3,8% -2,9% -8,0% -10,0% -8,2% 30

31 Agendapunten Agendapunten 1, 2a, 2b, 2c, 2d, 2f en 7 zijn slechts ter bespreking en niet ter stemming

32 2. Terugblik op 2015 d. Toelichting Ernst & Young Accountants LLP op accountantscontrole 2015 bespreekpunt 32

33 Algemene Vergadering van Ordina N.V. Presentatie controle jaarrekening 2015 door Ernst & Young Accountants LLP 26 april 2016

34 Inleiding op de controle 2015 Enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening Controle Jaarverslag Toetsing wettelijke vereisten & verenigbaarheid Risicoparagraaf Corporate governance code Governance Over Ordina Oordeel: goedkeurende controleverklaring Enkelvoudig en geconsolideerd Jaarverslag Continuïteit Transitie accountant Page 34

35 Aanpak van de controle Verantwoordelijkheid externe accountant Samenstellen deskundig team Samenwerking EY België Inzet experts Gehanteerde materialiteit Reikwijdte van de controle Page 35

36 Onderkende risicogebieden in de controle Waardering van goodwill en overige immateriële vaste activa Naleving wet- en regelgeving met betrekking tot aanbestedingen SAP implementatie en transitiejaar Waardering latente belastingvordering Opbrengstverantwoording en waardering projecten Page 36

37 Communicatie en interactie Onze rapportages Besprekingen en afstemmingen met directie, raad van commissarissen en audit committee Page 37

38 Ernst & Young Accountants LLP Ernst & Young Accountants LLP is a limited liability partnership registered in England and Wales with registered number OC Ernst & Young Accountants LLP has its registered office at 1 Lambeth Palace Road, London SE1 7EU, United Kingdom, its principal place of business at Boompjes 258, 3011 XZ Rotterdam, the Netherlands and is registered with the Chamber of Commerce Rotterdam number

39 2. Terugblik op 2015 e. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over 2015 stempunt f. Toelichting reserverings- en dividendbeleid bespreekpunt 39

40 3. Decharge a. Verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid b. Verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het toezicht op het gevoerde beleid stempunt stempunt 40

41 4. Raad van Commissarissen Voorstel tot herbenoeming van de heer D.J. Anbeek tot lid van de Raad van Commissarissen stempunt 41

42 5. Aandelen a. Voorstel tot verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen door Ordina N.V. b. Voorstel tot verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen na verkregen goedkeuring van de Raad van Commissarissen c. Voorstel tot verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen na verkregen goedkeuring de Raad van Commissarissen stempunt stempunt stempunt 42

43 6. Overige vennootschappelijke zaken Voorstel tot herbenoeming van Ernst & Young Accountants LLP tot externe accountant voor de boekjaren 2017 en 2018 stempunt 43

44 7. Rondvraag Rondvraag bespreekpunt 44

45 8. Sluiting Sluiting bespreekpunt 45

46 Voorbeeld innovatie: Nationale politie-wearables 46

47