Nieuwegein, 15 mei 2013

Transcriptie

1 Nieuwegein, 15 mei

2 Agendapunten 1, 2a, 2b, 2c, 5a, 7a, 8 en 9 zijn slechts ter bespreking en niet ter stemming. 2

3 1. Opening en mededelingen 3 Opening en mededelingen bespreekpunt

4 2. Terugblik op a. Verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2012 bespreekpunt b. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2012 bespreekpunt

5 2012: TERUG NAAR WINST Stépan Breedveld

6 Samenvatting: belangrijkste kerncijfers 6 Recurring omzet Afgerond, miljoenen euro s Recurring EBITDA Afgerond, miljoenen euro s Recurring EBITDA-marge 400,7 17,6 4,4% Nettoresultaat Afgerond, miljoenen euro s Schuldpositie Afgerond, miljoenen euro s Totale nettoschuld / adjusted EBITDA +0,5 9,8 0,6

7 Samenvatting: operationele hoofdpunten 7 Dichtbij de klant Innovatie & profilering Huis op orde Rabobank contract hernieuwd Lancering Mobile dienstverlening Medewerker betrokkenheid van 5,7 6,2 Stichting Dichterbij gecontracteerd Groei in Beheer Positieve cashflow

8 Markten: overheid / zorg 8 Omzet In miljoenen euro s ,7% -7,0% 4,1% ,3 164, ,9 80,8 80,4 83, H H H H Omzetdaling eerste halfjaar omgezet naar groei in tweede halfjaar; Overheidsmarkt is nog steeds erg terughoudend in aangaan nieuwe programma s, ingegeven door bezuinigingen op korte termijn.

9 Markten: financiële dienstverlening 9 Omzet In miljoenen euro s 150-5,7% 150-3,7% -7,7% 133,2 125, ,2 66,0 64,7 60, H H H H Terughoudendheid in de financiële dienstverlening als gevolg van de financiële crisis in de eurozone; Strengere wet- en regelgeving en veranderende consument bieden kansen voor ICTdienstverleners.

10 Markten: industrie 10 Omzet In miljoenen euro s -10,7% ,8 110, ,1% -8,0% ,9 56,4 58,9 54, H H H H Afvlakking van de omzetdaling in het tweede halfjaar; Groei van specifieke segmenten zoals Energy en Carriers & Mainports.

11 Interessante opdrachten Overheid / Zorg Centraal Orgaan opvang Asielzoekers: mantelovereenkomst voor ICTmanagement, ICT-consultancy, softwarebouw en operationeel beheer; ICT-inhuur voor Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen; Applicatiebeheer en ontwikkeling voor Nationaal Archief en Inspectie voor het Onderwijs; Financiële dienstverlening Industrie ICT-outsourcing voor Stichting Dichterbij. Mobile device management voor financieel dienstverlener; Pensioenberekeningssoftware voor verzekeraars Zerius en Xenito; Hernieuwde overeenkomst met Rabobank voor applicatieontwerp, -bouw en testen. Raamovereenkomsten met PON en NXP; Diverse oplossingen bij ISS, Goodman en Nike; Applicatiebeheer en verzorgen transitie naar nieuw systeem voor Vopak.

12 Onze medewerkers 12 Ontwikkeling aantal medewerkers Ultimo 2012 t.o.v. ultimo 2011 Ontwikkeling aantal directe medewerkers Stand 31 dec 2011 Stand 1 jan 2012 Aangenomen Verloop Stand 31 dec Q Q Q Q nieuwe medewerkers aangenomen in Groei in directe medewerkers in Q4.

13 Resultaten verantwoord ondernemen in Duurzame bedrijfsvoering Duurzame waardecreatie Duurzame dienstverlening 4,2% minder papierverbruik 8,6% minder CO2-uitstoot wagenpark Compensatie van 384 ton CO2-emissie Introductie Het Nieuwe Werken Stakeholdersdialoog Introductie regiegroep duurzaamheid ISO certificering CO2-prestatieladder niveau 3 Quli voor meer zelfredzaamheid Duurzame ontwikkeling: Agrosense

14 Omzet per divisie 14 (Afgerond, miljoenen euro s) FY 2012 FY 2011 % Recurring omzet per divisie Professional Services en Projects 281,0 297,5-5,5% Business Solutions 30,5 31,3-2,7% Consulting 35,0 43,4-19,4% België / Luxemburg 71,4 74,9-4,6% Onderlinge dienstverlening -17,2-22,8-24,4% Totaal 400,7 424,3-5,6% Omzetverdeling per divisie In % Professional Services en Projects Business Solutions Consulting België / Luxemburg

15 Ontwikkeling marge per divisie 15 Recurring EBITDA marge 2012 versus 2011 In % ,5% 5,5% 4,4% 5,1% Ordina 2012: 4,4% 2011: 3,8% 0 1,9% 0,5% 1,7% -5 Professional Services & Projects Business Solutions -7,3% Consulting -10 België / Luxemburg

16 Stabiel omzetaandeel strategische klanten 16 Omzetaandeel top-10 klanten In % TOP 10 KLANTEN ABN Amro Achmea ING Group KPN Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Economische Zaken Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ministerie van Veiligheid en Justitie Rabobank

17 Ambitie te verwezenlijken in drie stappen 17 3 Terug naar groei Drie stappen 2 Focus op resultaat 1 Herstel vertrouwen (medewerkers, klanten, investeerders) e.v Focus van management agenda Commercie versterkt; Divisiemodel geïntroduceerd; Executie gestroomlijnd; Talent gemobiliseerd; Balans geherstructureerd. Commerciële slagkracht verhoogd; Proposities ontwikkeld; Duurzaam en innovatief profiel aangescherpt; Positief resultaat en cashflow; Leadership programma ontwikkeld; IR versterkt. Accelereer in Zorg en Industrie; Aanscherpen identiteit; Innovatiethema s; Winstverbetering België / Luxemburg; Preferred place to work.

18 Agenda 2013: bouw aan rendement, dan groei 18 Proactief binnen bestaande én naar nieuwe klanten Versterken key account rol en regiobenadering Groei Overheid en Finance Accelereer Industrie én Zorg (Dicht)bij de klant Doelstellingen: Van krimp naar groei Innovatief en duurzaam profiel Klanttevredenheid, NPS 52% -> 70% MBO Score 5,7 -> 7+ Margegroei Vanuit de Ordinees Identiteit (what-why-how) Leiderschapswaarden (1) Goud uit de kelder Vanuit scherp profiel (1) Executiekracht, Ondernemerschap, Verbinden Vanuit ìnhoud en passie Innovatiethema s Proposities en campagnes Thought leaders Dé werkgever Persoonlijke ontwikkeling (Academy) Heldere loopbaanpaden Sociale cohesie ( clubgevoel ) Waardering en trots Evergreens Lean and mean Integraal performance management

19 Verbeteringsprogramma in België / Luxemburg 19 Q3 2012: verbeteringsprogramma België / Luxemburg. Genomen maatregelen: Implementatie van een transparante besturing en organisatie structuur. In lijn met het divisiemodel binnen de Nederlandse activiteiten; Reductie van (indirecte) fte s; Aanpassen van de go-to-market strategie: meer focus op key accounts.

20 Helder profiel & proposities: nieuwe websites 20 Corporate site Ordinezen vertellen ons verhaal Ontmoet ons als werkgever

21 Innovatiethema s 21 Mobile Cloud Smart Sourcing Security Big Data Social Media Unified Communication & Collaboration

22 Innovatiethema: social media volgens Ordina 22 Social Media

23 Proces Innovatiethema s 23 Themabeschrijving Propositieuitwerking Campaigning Visie uitwerken en toetsen ICT Talent Management Visie uitdragen Big Data Security Propositie bij launching customer Social Media Uitwerken proposities en materiaal Mobile UC&C Marketing en Sales campagne Proposities duiden Proposities uitwerken en toetsen Cloud Smart Sourcing Toetsing op kwaliteit van deliverables Toetsing op commerciële levensvatbaarheid

24 Innovatie: Mobile 24 Activiteiten Visie & strategie; Organisatie & beleid; App ontwikkeling; Project management; Testen & beheer; Partnerships. Toename leads Professionalisering Verankerd in de organisatie: onderdeel Professional Services en Projects. Experts & ervaring Momenteel circa 40 fte in de mobile unit, met expertise in: Innovatie & trendwatching; Apps: Web, Hybrid & Native; Mobile Device Management; Bring Your Own Device; Customer Interaction & Experience; Design; Security; Enterprise Mobility; Mobile infrastructure.

25 Big Data, Security en Mobile: Crowd management solution 25 Crowd management oplossing: ondersteuning van accurate beveiliging van grote evenementen; Gebaseerd op Pulse-platform van Clockwork; Bewegingen van crowds snel in kaart gebracht door monitoring activiteit op social media en bij mobiele zendmasten; Mobile app is onderdeel van de oplossing; Succesvolle pilot Amsterdam Gay Pride.

26 Social media en Big Data: Project-X 26 Database door Clockwork aangelegd van Facebookberichten in de aanloop naar Project-X in Haren; Alle Facebookberichten verzameld: waardevolle bron van informatie voor het Openbaar Ministerie en andere betrokkenen.

27 QULI: Quality of Life Hét voorbeeld van cocreatie 27 Een ontmoetingsplaats voor alle zorgbehoevenden in Nederland met vragen over en/of oplossingen voor gezondheid en welzijn; Focus op zelfredzaamheid en verhogen kwaliteit van leven; Bruikbaar voor allerlei aandoeningen; Social media platform & appstore; Cocreatie met diverse zorginstellingen.

28 Resultaten Q1 2013: solide resultaten bij tegenvallende marktomstandigheden 28 Marktherstel van Q zet zich niet door in Q1 2013; Recurring EBITDA daalt met EUR 1,5 miljoen naar EUR 2,5 miljoen (Q1 2012: EUR 4,0 miljoen). Met name gedreven door het effect van 2 werkbare dagen minder (circa EUR 1,7 miljoen); Recurring EBITDA-marge 2,6% (Q1 2012: 3,9%); Omzet daalt 9% naar EUR 93,9 miljoen (Q1 2012: EUR 103,3 miljoen). Gecorrigeerd voor het effect van minder werkbare dagen en het wegvallen van de offshore component binnen het Rabobank-contract bedraagt de omzetdaling 2,1%; Ratio net debt / EBITDA 1,3, ruim binnen de gestelde convenanten ( 2,0); Lichte groei in verdiencapaciteit: fte s ultimo Q (ultimo Q4 2012: 2.920); Diverse nieuwe opdrachtgevers in de zorgsector, waaronder CAK en Centrum Indicatiestelling Zorg. Gunning beheer en ontwikkeling maatwerkapplicaties ProRail en succesvolle oplevering Meldkamer Veiligheidsregio Haaglanden.

29 Outlook 29 Marktontwikkelingen De economische vooruitzichten in de Benelux blijven onzeker. Outlook 2013 De omzetontwikkeling en daarmee het resultaat blijft moeilijk voorspelbaar, en derhalve spreken wij geen verwachting uit voor de komende periode.

30 Agendapunten 1, 2a, 2b, 2c, 5a, 7a, 8 en 9 zijn slechts ter bespreking en niet ter stemming. 30

31 2. Terugblik op c. Toelichting PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. op accountantscontrole 2012 bespreekpunt d. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over 2012 stempunt e. Voorstel winstbestemming stempunt

32 3. Decharge 32 a. Verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid b. Verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het toezicht op het gevoerde beleid stempunt stempunt

33 4. Raad van Commissarissen 33 Voorstel tot herbenoeming van mevrouw drs. P.G. (Pamela) Boumeester tot lid van de Raad van Commissarissen stempunt

34 5. Raad van Bestuur 34 a. Kennisgeving van de benoeming door de Raad van Commissarissen van mevrouw drs. J. (Jolanda) Poots-Bijl RC tot lid van de Raad van Bestuur per 1 april 2013 en van het voornemen tot benoeming van mevrouw Poots-Bijl tot statutair bestuurder en Chief Financial Officer per 1 juni 2013 bespreekpunt b. Voorstel tot aanpassing bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur stempunt

35 6. Aandelen 35 a. Voorstel tot verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot inkoop door de vennootschap van eigen aandelen stempunt b. Voorstel tot verlenging van de bevoegdheid van de Stichting Prioriteit Ordina Groep tot uitgifte van aandelen stempunt c. Voorstel tot verlenging van de bevoegdheid van de Stichting Prioriteit Ordina Groep tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen stempunt

36 7. Overige vennootschappelijke zaken 36 a. Evaluatie Stichting Prioriteit Ordina Groep bespreekpunt b. Voorstel tot herbenoeming van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. tot externe accountant voor het boekjaar 2014 stempunt

37 8. Rondvraag 37 Rondvraag bespreekpunt

38 9. Sluiting 38 Sluiting bespreekpunt

39 39