ANALISTEN- PRESENTATIE Q Amsterdam, 4 november 2014

Transcriptie

1 ANALISTEN- PRESENTATIE Q Amsterdam, 4 november 2014

2 Q RESULTAATSVERBETERING ZET DOOR IN DERDE KWARTAAL Stépan Breedveld Jolanda Poots-Bijl

3 Kerncijfers: Resultaatsverbetering zet door in derde kwartaal 3 Omzet Afgerond, miljoenen euro s REBITDA* Afgerond, miljoenen euro s REBITDA-marge Q Q Q Q Q Q ,8 88,2 4,2 5,3 4,5% 6,0% Nettoschuldpositie Afgerond, miljoenen euro s Q Q Nettoschuld / adjusted EBITDA Q Q ,5 5,4 1,2 0,3 * REBITDA is exclusief afvloeiingskosten (EUR 0,5 mln) en de eenmalige externe kosten voor het interne onderzoek (EUR 0,6 mln).

4 Kerncijfers: Q1-Q3 4 Omzet Afgerond, miljoenen euro s REBITDA* Afgerond, miljoenen euro s REBITDA-marge Q1-Q Q1-Q Q1-Q Q1-Q Q1-Q Q1-Q ,8 273,4 7,8 13,6 2,8% 5,0% Nettoschuldpositie Afgerond, miljoenen euro s Q1-Q Q1-Q Nettoschuld / adjusted EBITDA Q1-Q Q1-Q ,5 5,4 1,2 0,3 * REBITDA is exclusief afvloeiingskosten (EUR 5,6 mln) en de eenmalige externe kosten voor het interne onderzoek (EUR 0,6 mln).

5 Operationele hoofdpunten 5 Dichtbij de klant Innovatie & profilering Huis op orde Omzet overheid stabiel ondanks afbouw OCP Virtual realitytoepassing voor onderzoek naar anorexia nervosa Giarte 2014: Opnieuw stijgende klanttevredenheid Beheer Ordina Open Innovatiedag samen met 200 klanten Ontwikkeling SNS saldochecker voor smartwatch en Google Glass Lage schuldpositie

6 Markten: Overheid 6 Omzet Afgerond, miljoenen euro s 150,0-0,6% 150,0 100,0 107,3 106,7 100,0-0,3% 50,0 50,0 34,6 34,5 0,0 Q1-Q Q1-Q ,0 Q Q De omzet is in het derde kwartaal stabiel, ondanks de afbouw van Ordina Consulting Public (impact Q3 EUR 1,7 mln en YTD EUR 3,2 mln); Ordina draagt bij aan innovatie in de publieke sector door Public Challenge. De winnaars zijn FoodFix uit België en 42 Education.

7 Markten: Financiële dienstverlening 7 Omzet Afgerond, miljoenen euro s 1,5% 100,0 75,9 77,0 50,0-3,4% 50,0 25,0 26,0 25,1 0,0 Q1-Q Q1-Q ,0 Q Q De omzet is in Q gedaald door afnemende vraag bij een beperkt aantal grote klanten; Met SNS Bank hebben we een app ontwikkeld voor Android smartwatches, waarmee klanten van de SNS Bank hun actuele saldo kunnen opvragen; In Q3 is de ontwikkeling en exploitatie van softwarepakket Fundation verkocht aan Topicus (EUR 0,4 mln).

8 Markten: Industrie 8 Omzet Afgerond, miljoenen euro s 100,0 77,9-5,5% 73,7 50,0-11,1% 50,0 25,0 26,4 23,4 0,0 Q1-Q Q1-Q ,0 Q Q De omzet is in het derde kwartaal gedaald door afnemende vraag bij een beperkt aantal grote klanten; Contracten afgesloten met nieuwe klanten; met Eneco ontwikkelden wij de Google Glass applicatie; Het digitaliseren van de klantbediening en applicatiebeheer bieden voor ons kansen in dit marktsegment.

9 Markten: Zorg 9 Omzet Afgerond, miljoenen euro s 25,0-3,4% -11,4% 10,0 20,0 15,0 10,0 16,6 16,0 5,0 5,8 5,1 5,0 0,0 Q1-Q Q1-Q ,0 Q Q De omzet is in Q3 gedaald door aflopende projecten gewonnen nieuwe projecten zijn nog in opstartfase; Samen met onderzoeker Anouk Keizer (UvU) gaan we een virtual reality-toepassing op basis van Oculus Rift inzetten voor onderzoek naar de lichaamsbeleving van mensen met anorexia nervosa; Wij richten ons o.a. op Quli en het door ons gepreconfigureerde ERP-pakket voor ziekenhuizen.

10 Omzet per divisie 10 (Afgerond, miljoenen euro s) Q Q % Q1-Q Q1-Q % Technologie & Competenties Business Consulting & Solutions 26,7 28,1-4,9% 84,0 88,7-5,3% 10,8 12,9-16,1% 32,7 39,6-17,3% Beheer 13,4 13,7-2,1% 39,7 41,3-3,8% Sourcing 19,9 21,3-6,6% 64,0 55,8 14,7% België / Luxemburg 17,4 16,8 3,4% 52,9 52,4 0,9% Totaal 88,2 92,8-4,9% 273,4 277,8-1,6%

11 Onze medewerkers: daling directe FTE 11 Ontwikkeling aantal directe FTE Ontwikkeling aantal indirecte FTE Het aantal directe FTE is in Q met 15 FTE gedaald. Er zijn 107 nieuwe directe FTE aangenomen en 122 FTE uitgestroomd. Dit werd onder andere gedreven door de afbouw van de generieke activiteiten van Ordina Consulting Public. Het aantal indirecte FTE is in Q nagenoeg gelijk gebleven. Daarmee blijven de indirecte kosten strak binnen de gestelde grens van 15%.

12 Aanwijzigingen mogelijke onregelmatigheden 1/2 12 Ordina heeft aanwijzingen ontvangen van televisieprogramma Zembla dat er sprake zou zijn van mogelijke onregelmatigheden bij een aantal aanbestedingen en opdrachten bij de overheid in de periode van ; Naar aanleiding van de ontvangen aanwijzingen is Ordina een intern onderzoek gestart; Ordina heeft op 2 oktober jl. en 9 oktober jl. voorlopige conclusies van het interne onderzoek gepubliceerd: Ordina herkent zich niet in het beeld dat sprake zou zijn van structurele onregelmatigheden; in enkele gevallen vindt de Raad van Bestuur dat sprake is geweest van ongepast gedrag van een beperkt aantal personen; Een aantal autoriteiten en toezichthouders heeft publiekelijk te kennen gegeven oriënterende (voor)onderzoeken te doen naar mogelijke onregelmatigheden. Ordina zal uiteraard haar medewerking verlenen aan onderzoeken van autoriteiten en toezichthouders; Op dit moment wordt nog nader intern onderzoek uitgevoerd naar een aantal kwesties. Ordina verwacht dit onderzoek in het vierde kwartaal van 2014, of uiterlijk in het eerste kwartaal van 2015 af te kunnen ronden.

13 Aanwijzigingen mogelijke onregelmatigheden 2/2 13 Ordina zal na afronding van het interne onderzoek publiek verslag doen van de relevante bevindingen aan al haar stakeholders. Gelijktijdig zal een overzicht worden geven van alle relevante feiten die zich in de afgelopen periode hebben voorgedaan; Ook zijn en worden maatregelen genomen ter verdere versterking van de compliance binnen Ordina, met als belangrijk onderdeel de ontwikkeling van een integriteitsprogramma; De VEB en een aantal aandeelhouders hebben vragen gesteld over de gang van zaken. Daarnaast heeft één particuliere aandeelhouder (met een belang kleiner dan 3%) om compensatie gevraagd voor de verliezen die geleden zouden zijn door de koersreactie volgende op de Zembla-uitzending; Wij hebben overigens op dit moment geen andere claims ontvangen, ook niet van klanten, concurrenten of ketenpartners; Om tegemoet te komen aan de vragen die bij onze stakeholders leven, zullen wij gelijktijdig met het presenteren van de onderzoeksresultaten ook een overzicht geven van alle relevante feiten die zich in de afgelopen periode hebben voorgedaan. Over eventuele financiële gevolgen van deze kwestie voor de onderneming valt op dit moment geen uitspraak te doen.

14 Outlook 14 Outlook 2014 Wij spreken geen verwachting uit voor de komende periode.

15 VRAGEN?

16 29 oktober 2014 Ordina Open Innovatiedag

17 Ordina Open Innovatiedag 29 oktober Welkom door Stépan Breedveld Pitches Public Challenge Koert van Mensvoort - Technologie als tweede natuur Innovatietour - met hapje en drankje Humanisering in de spotlight: Oculus Rift voor Anorexia Nervosa Bekendmaking winnaars Challenge Breukers & Godrie - Creativiteit voor Radicale Innovatie Walking Dinner

18 Welkom via hologram 18

19 Impressie Ordina Open Innovatiedag

20 Impressie van de Innovatietour 20

21 De jury van de Public Challenge 21

22 Prijswinnaars Ordina Public Challenge 22

23 Over de prijswinnaars 23 De finale van de innovatiewedstrijd, de Public Challenge, is gewonnen door FoodFix en 42 Education - twee maatschappelijk relevante concepten: FoodFix: Maakt de match tussen supermarkten met voedseloverschotten en studenten met een beperkt budget. FoodFix verzamelt de overschotten, zodat deze niet hoeven worden vernietigd. Studenten krijgen snel en makkelijk inzage in dit aanbod en kunnen voedsel bestellen tegen gunstige prijzen. Het concept richt zich vooralsnog op supermarkten en studenten, maar is breder toepasbaar. 42 Education: Biedt kinderen met leerafwijkingen, zoals dyslexie, ASD en ADHD, adaptieve onderwijsprogramma s en leerhulp op maat om inclusief onderwijs mogelijk te maken. Bij inclusief onderwijs gaan kinderen, die nu speciaal onderwijs krijgen, steeds meer naar een gewone basisschool.

24 24