Nieuwegein, 30 april 2015

Transcriptie

1 Nieuwegein, 30 april

2 2 Agendapunten 1, 2a, 2b, 2c, 2d, 2f-1, 4c, 5, 8 en 9 zijn slechts ter bespreking en niet ter stemming.

3 1. Opening en mededelingen 3 Opening en mededelingen bespreekpunt

4 2. Terugblik op a. Verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar 2014 bespreekpunt b. Toelichting uitvoering bezoldigingsbeleid Raad van Bestuur bespreekpunt c. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014 bespreekpunt

5 2014 Ordina sluit bewogen jaar af met winst

6 Uitkomsten van ons interne onderzoek 6 In de tweede helft van 2014 hebben wij De Brauw Blackstone Westbroek een intern onderzoek laten uitvoeren na aantijgingen van mogelijke onregelmatigheden bij aanbestedingen en opdrachten van de overheid. De resultaten van dit onderzoek hebben we eind januari gepubliceerd en is te raadplegen via Ordina.com. Uit het onderzoek is één case naar voren gekomen met een duidelijke aanwijzing van een mogelijke onregelmatigheid. Er zijn geen aanwijzingen vastgesteld van structurele onregelmatigheden.

7 Ordina integriteitsprogramma 7 Het integriteitsprogramma van Ordina heeft drie hoofdbestanddelen: Aangescherpte interne gedragsrichtlijnen o onder meer op het gebied van vertrouwelijke informatie, relatiebeheer en belangenverstrengeling; Vergroten van bewustwording op compliance, integriteit en transparantie o zoals specifieke trainingen en Dilemma s & Vragen-bijeenkomsten om in dialoog een open cultuur te creëren; o introductie dilemma-app om dialoog te blijven stimuleren door iedere twee weken een dilemma te behandelen. Compliance als integraal onderdeel van het werkproces o zoals het vier-ogenprincipe bij aanbestedingen of offertes en aandacht voor individuele verantwoordelijkheid voor naleving van regels en afspraken.

8 Ordina sluit bewogen jaar af met winst 8 Omzet Afgerond, miljoenen euro s Recurring EBITDA* Afgerond, miljoenen euro s Recurring EBITDA-marge ,0 366,9 16,3 18,0 4,3% 4,9% Nettoresultaat Afgerond, miljoenen euro s 2013** 2014 Nettoschuld Afgerond, miljoenen euro s Net debt/adjusted EBITDA (0,4) 1,0 2,2 (9,6) 0,2 (0,8) * Gecorrigeerd voor afvloeiingskosten (2014: EUR 6,6 mln en 2013: EUR 7,4 mln) en externe kosten intern onderzoek (2014: EUR 1,7 mln). ** Gecorrigeerd voor impairment goodwill (EUR 60,1 mln) en voorziening leegstand (EUR 5,9 mln ).

9 Q4 resultaat 9 Omzet Afgerond, miljoenen euro s Recurring EBITDA* Afgerond, miljoenen euro s Recurring EBITDA-marge Q Q Q Q Q Q ,2 93,5 8,4 4,4 8,5% 4,7% * Gecorrigeerd voor afvloeiingskosten (2014: EUR 1,0 mln en 2013: EUR 3,6 mln) en externe kosten intern onderzoek (2014: EUR 1,1 mln) 0,2 (0,)

10 Omzetontwikkeling per marktsegement (EUR mln) 10-1,7% 145,7 143,3 Overheid -0,8% Finance 104,4 103, ,0% 22,6 21,5 Zorg 104,2-5,4% 98,6 Industrie

11 Voorbeeld klantopdracht (1): Projectmanagement security lane Schiphol 11 Security Filters

12 Voorbeeld klantopdracht (2): Port of Rotterdam online 12

13 Voorbeeld klantopdracht (3): Online wervingsstrategie voor Stibbe advocaten 13

14 Onze medewerkers: minder indirecte FTE 14 Ontwikkeling aantal directe FTE Ontwikkeling aantal indirecte FTE FY 2013 Q Q Q FY 2014 FY 2013 Q Q Q FY 2014 Aantal directe medewerkers is in 2014 met 9 FTE toegenomen; er zijn in totaal 416 FTE aangenomen; Aantal indirecte medewerkers is in 2014 met 20 FTE gedaald. Het verloop van directe medewerkers bedraagt in ,0%.

15 Trendanalyse medewerkerbetrokkenheid 15 >7 6,6 6,2 6,7 6,4 5,4 5,6 5, De medewerkerbetrokkenheid is in 2014 gedaald naar 6,4; onze ambitie is een score van minimaal 7,0; Gedifferentieerd beeld: daling in Nederland en stijging in België. Reorganisatie in Nederland heeft invloed gehad. Een tussenmeting in december in Nederland laat stabiel beeld zien ondanks recente berichtgeving.

16 Ten slotte, nog een aantal vragen Hoe gaat Ordina weer groeien? Acquisitie vs. autonome groei? 2. Wat is de status van het innovatieprogramma? Wat is de rol van Clockwork? 3. Wat is de rol van Ordina met betrekking tot grote ICT-projecten? 4. Hoe zit het met de relatie tussen Nederland en België? Wat zijn de cross sell mogelijkheden?

17 TOELICHTING FINANCIELE PERFORMANCE FY 2014 Jolanda-Poots-Bijl

18 Omzet per divisie 18 (Afgerond, miljoenen euro s) * % Omzet per divisie Technologie & Competenties 112,3 119,3-5,8% Business Consulting & Solutions 44,7 52,6-15,1% Beheer 54,7 56,1-2,4% Sourcing 83,8 79,0 6,1% België / Luxemburg 71,4 70,0 1,9% Totaal 366,9 377,0-2,7% * 2013 cijfers zijn voor vergelijkingsdoeleinden aangepast op basis van de nieuwe organisatiestructuur Omzetverdeling per divisie In % Technologie & Competenties Business Consulting & Solutions Beheer Sourcing België / Luxemburg Technologie & Competenties Business Consulting & Solutions Beheer Sourcing België / Luxemburg

19 REBITDA per divisie 19 (Afgerond, miljoenen euro s) * REBITDA per divisie Technologie & Competenties 7,0 6,3% 6,8 5,7% Business Consulting & Solutions 0,6 1,3% -0,8-1,5% Beheer 1,9 3,5% 4,3 7,7% Sourcing 4,5 5,4% 3,6 4,5% België / Luxemburg 3,9 5,5% 2,4 3,4% Totaal 18,0 4,9% 16,3 4,3% * 2013 cijfers zijn voor vergelijkingsdoeleinden aangepast op basis van de nieuwe organisatiestructuur

20 Winst- en verliesrekening: positief nettoresultaat 20 (Afgerond, miljoenen euro s) FY 2014 FY 2013 Netto-omzet 366,9 377,0 Inkoopwaarde hard- en software en overige directe kosten Uitbestede werkzaamheden Personeelskosten Afvloeiingskosten Afschrijvingen op IVA & MVA Overige bedrijfslasten 9,6 85,4 237,9 6,6 5,1 16,0 6,5 91,1 244,9 7,4 7,1 18,2 Totale bedrijfslasten 360,6 375,2 Recurring Bedrijfsresultaat (REBIT) 6,3 1,8 Kosten interne onderzoeken 1,7 - Voorziening leegstand - 5,9 Afboeking goodwill - 60,1 Ondanks EUR 6,6 mln aan afvloeiingskosten (2013: EUR 7,4 mln) en onderzoekskosten (EUR 1,7 mln), een positief netto resultaat van EUR 1,0 mln; Personeelskosten lager door fors minder indirecte FTE; Afschrijvingen lager door minder afschrijving op de PPA intangibles; Daling overige bedrijfslasten door onder andere lagere huisvestingskosten. Bedrijfsresultaat (EBIT) 4,7-64,2 Rentelasten Resultaten van deelnemingen 1,2-1,5 0,1 Resultaat voor belastingen (EBT) 3,5-65,6 Belastingen -2,5 0,7 Nettoresultaat 1,0-65,0

21 Ontwikkeling nettoschuldpositie Ultimo 2013 Ultimo Ontwikkeling nettoschuldpositie 2014 Afgerond, miljoenen euro s 0-2 2,2-1, , ,8-9, , Nettoschuld 31 december 2013 Nettoresultaat Afschrijvingen Werkkap. & voorz. -3,2 Rente & belasting Netto investeringen Nettoschuld 31 december 2014 Stand ultimo Afname nettoschuld Toename nettoschuld

22 Financiering: nettocashpositie 22 Convenanten Maximum Leverage Ratio Minimum Interest Cover Ratio Norm Realisatie Norm Realisatie 01 oktober juni ,00 5,0 01 juli maart ,75 5,0 01 april december ,50-0,8 5,0 11,8 01 januari 2015 einde overeenkomst november ,50 5,0 Per ultimo 2014 is geen sprake van nettoschuld maar van een positieve cashpositie van EUR 9,6 miljoen (2013: nettoschuld EUR 2,2 miljoen); Ratio s ultimo 2014 ruim binnen de bankconvenanten.

23 Koersverloop t.o.v. AEX Koers Ordina per : 1,79

24 MVO-doelstellingen behaald; streven naar grotere impact dienstverlening Doelstellingen Status Target Realisatie In CO2 Toelichting Maatschappelijke projecten uren 448 uren 4 maatschappelijke projecten uitgevoerd. Het Rode Kruis, Het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, PI Nieuwegein en Games of the Hart. 500 uur per winnaar 500 uur per winnaar Ordina Public Challenge: winnaars zijn Foodfix en 42 Education. Bedrijfsvoering - Energie (gas) - m3-2,0% -28,7% -33,3% Minder m2 (onderhuur), slimmere klimaatregeling en zachte winter. - Energie (elektra) - kwh -2,0% -0,5% -86,4% Minder m2 (onderhuur), energiezuinige datacenters, gebruik cold corridors en LED verlichting. - CO2-2,0% -8,8% -8,8% Overstap van grijze naar groene stroom eind 2013, minder energieverbruik en minder brandstof. - Brandstof - in liters -2,0% -3,8% -3,2% Minder liters brandstof door daling van het aantal gereden kilometers. - Diversiteit Nulmeting Focus verbreed van diversiteit naar inclusiviteit. Nulmeting niet uitgevoerd o.m. in verband met privacy. Dienstverlening Criteria toets Interne audit In 2014 is een interne audit uitgevoerd en alle innovaties getoetst aan de duurzaamheidscriteria. Op basis van de interne audit hebben wij geconcludeerd dat onze dienstverlening in toenemende mate aan deze criteria voldoet, maar we zijn er nog niet.

25 STRATEGIE: Focus op groei door productiviteitsverbetering en innovatie Stépan Breedveld

26 ICT speelt een steeds grotere rol in onze maatschappij 26 Aktuele business thema s: Innovatievermogen van bedrijven Opkomst digitale businessmodellen Werkgelegenheid Transformatie in zorg en finance Security & privacy Robotisering, drones Efficiënte overheid en zelfredzaamheid van burgers

27 Onze visie: ICT. Maar dan voor mensen Onze missie: Samen Duurzaam Innoveren Agenda 2015 Proactief in dialoog met de klant Management Development T-shaped opleiden Goud uit de kelder Margeverbetering Omzetgroei Klanttevredenheid, NPS > 70% MBO Score > 7 Duurzaam profiel Focus 2015: Inzetbaarheid Vitaliteit (Integraal Performance Management) Integriteitsprogramma Young Professionals Nexo roll out Project Newton: co-creatie met klanten en partners Ordina Open Innovatiedagen Innovatie Challenge 2015 Groeidiamanten Versie

28 Virtual reality-toepassing voor onderzoek naar anorexia 28

29 Initiatieven om productiviteit te vergroten 29 Sales Effectiveness Versterking focus in commerciële benadering Kleinere teams met meewerkende voorman Specialisatie Competence Sales vs. Projecten/Beheer Special sales voor SAP/Oracle en regio s Operational Excellence Innovatie T-shape Ketenverkorting voor levering (potentieel) grote klanten Toepassing Sourcingmodel op meerdere klanten Commercie schakelt direct met Field Management in de Competence Centers Versnelling innovatieprogramma (Project Newton) Specifiek klantprogramma s (bijv. Bouwen nieuwe bank) Groeidiamanten (bijv. Smart Technologies, security testers, online beheer) InnoVIP Continue aanpassing medewerkercompetenties Proactieve om- en bijscholing Last resort: aanpassen omvang capaciteit

30 2015 RESULTAAT Q1 Stépan Breedveld

31 Omzet daalt, impact op marge beperkt 31 Omzet Afgerond, miljoenen euro s Recurring EBITDA Afgerond, miljoenen euro s Recurring EBITDA-marge Q Q Q Q Q Q ,6 88,5 4,8 4,1 5,1% 4,7% Recurring EBITDA daalt naar EUR 4,1 miljoen (Q1 2014: EUR 4,8 miljoen); Nettoresultaat Afgerond, miljoenen euro s Schuldpositie Afgerond, miljoenen euro s Net debt / adjusted EBITDA Recurring EBITDA-marge daalt naar 4,7% (Q1 2014: 5,1%); Omzet daalt naar EUR 88,5 miljoen (Q1 2014: EUR 93,6 miljoen); Nettoschuldpositie verbetert naar EUR 7,0 miljoen (Q1 2014: EUR 12,4 miljoen), de ratio nettoschuld / adjusted EBITDA bedraagt 0,8 (maximale leverage ratio: 1,50).

32 Omzetontwikkeling per divisie (EUR mln) 32 47,1-12,3% 41,3 T&C BC&S* 5,0% 13,3 14,0 Q Q Q Q Beheer BeLux 3,3% 13,9 14,4 4,5% 18,0 18,8 Q Q * Genormaliseerd voor OCP & Fundation Q Q1 2015

33 U wordt uitgenodigd voor de volgende Ordina Open Innovatiedag 33

34 34 Agendapunten 1, 2a, 2b, 2c, 2d, 2f-1, 4c, 5, 8 en 9 zijn slechts ter bespreking en niet ter stemming.

35 2. Terugblik op d. Toelichting PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. op accountantscontrole 2014 bespreekpunt e. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening boekjaar 2014 stempunt f. 1. Toelichting reserverings- en dividendbeleid bespreekpunt 2. Voorstel winstbestemming stempunt

36 3. Decharge 36 a. Verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid b. Verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het toezicht op het gevoerde beleid stempunt stempunt

37 4. Raad van Commissarissen 37 a. Voorstel tot herbenoeming van de heer A. Kregting tot lid van de Raad van Commissarissen stempunt b. Voorstel bezoldiging commissies Raad van Commissarissen stempunt c. Kennisgeving van aanpassing profielschets en reglement Raad van Commissarissen bespreekpunt

38 5. Statutenwijziging 38 Kennisgeving van de herbenoeming door de Raad van Commissarissen van de heer S. (Stépan) Breedveld tot CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur per 11 mei 2015 bespreekpunt

39 6. Aandelen 39 a. Voorstel tot verlenging van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot inkoop door Ordina N.V. van eigen aandelen b. Voorstel tot verlening van de bevoegdheid aan de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen na verkregen goedkeuring van de Raad van Commissarissen c. Voorstel tot verlening van de bevoegdheid aan de Raad van Bestuur tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen na verkregen goedkeuring van de Raad van Commissarissen stempunt stempunt stempunt

40 7. Overige vennootschappelijke zaken 40 Voorstel tot benoeming van Ernst & Young Accountants LLP tot externe accountant voor het boekjaar 2015 en 2016 stempunt

41 8. Rondvraag 41 Rondvraag bespreekpunt

42 9. Sluiting 42 Sluiting bespreekpunt

43 43