Opstarten van de module Bestellingenbeheer

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Opstarten van de module Bestellingenbeheer"

Julia de Veen
7 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 Opstarten van de module Bestellingenbeheer 1

2 Welkom in de module Bestellingenbeheer van WinBooks on Web Dit document is gemaakt om u te helpen begrijpen hoe de module bestellingenbeheer werkt en hoe het u effectief kan bijstaan in het beheer van bestellingen en backorders. Met behulp van deze module, kunt u: toegang hebben tot de dagboeken van klanten- en leveranciersbestellingen klanten- en leveranciersbestellingen aanmaken bestellingen gedeeltelijk of volledig omzetten naar leveringsbonnen (verzendnota s) of facturen uw klanten- of leveranciersbackorders beheren backorderoverzichten in PDF of Excel formaat bekomen Opm.: dit document is voornamelijk gebaseerd op de module Bestellingenbeheer. Als u vragen hebt over de facturatiemodule zoals hoe een document of andere dagboeken bij het instellen van standaardgegevens te creëren, gelieve dan het bestaand document Opstarten van de Facturatiemodule Business Versie te raadplegen. Om meer te weten over de versies van WinBooks on Web en hun prijzen, ga naar: We zouden graag uw mening willen horen! Als u vragen of opmerkingen hebt over de module Bestellingenbeheer, gelieve contact op te nemen met uw verdeler. Bedankt om WinBooks on Web te gebruiken. We hopen dat u uw bedrijf efficiënter kunt beheren met behulp van de module Bestellingenbeheer van WinBooks on Web. 2

3 Module Bestellingenbeheer activeren Klik in de hoofdmenu op Instellingen Configuratiescherm. Klik onder Dossierinstellingen op Dossieropties. Vink Bestellingenbeheer aan en klik op Opslaan als u klaar bent. De toepassing zal moeten herstart worden. 3

4 Standaardgegevens instellen Open het Configuratiescherm en klik onder Facturatie op Standaardgegevens instellen. Vink 2 dagboeken BESTEL en BESTELLEV aan. Opm.: u kunt de dagboeken hernoemen. Klik op Volgende als u klaar bent. 4

5 Klik op Installeren en daarna op Beëindigen, zodat de instellingen worden doorgevoerd. Aanmaken van klantenbestellingen Klik in de menu op Inboeken - Facturatie Documenten. Klik op Nieuw om een nieuw document te creëren. 5

6 Kies het dagboek Bestelling klant. Geef de datum in. Geef de referentie in. Geef het Artikel en de Hoeveelheid in. Klik op Opslaan als u klaar bent. Invloed van de klantbestelling op de status van de backorders van de artikelen (vereist de module Voorraadbeheer) In het vorige voorbeeld, werd een aantal van 2 artikelen van Canon A410 ingebracht in de klantenbestelling 1 voor de klant MACARENO. We kunnen nu in de artikelfiche van Canon A410 zien hoe deze bestelling de status van de backorder beïnvloedt. 6

7 Artikel Canon A410 heeft 2 BO klant en zijn beschikbare saldo is 4. Dit betekent dat 2 artikelen Canon A410 door de klant besteld zijn, maar nog niet geleverd. Omzetten van klantbestellingen en impact op de backorders (vereist de module Voorraadbeheer) U kunt een document gemakkelijk met een muisklik omzetten. Klik in de fiche van de aangemaakte klantenbestelling op Levering om dit document om te zetten naar een leveringsbon. 7

U kunt ook de documenten opzoeken in het tabblad Lijst van het documentenscherm, door op de drop down menu te klikken en deze via de knop Omzetten om te zetten naar een ander document.

8 U kunt ook de documenten opzoeken in het tabblad Lijst van het documentenscherm, door op de drop down menu te klikken en deze via de knop Omzetten om te zetten naar een ander document. Gedeeltelijke omzetting van een klantenbestelling zonder het document te sluiten Stel dat u slechts 1 van de 2 artikelen besteld door de klant MACARENO wilt factureren, zonder de klantenbestelling te sluiten (dit betekent dat WinBooks on Web het resterende artikel op uw volgende factuur van MACARENO zal voorstellen). Geef onder Factureer nu het aantal van de artikelen die u deze keer wilt factureren. Klik op het zoekknopje om het dagboek te kiezen. Opm.: u kunt een bestelling omzetten naar een leveringsbon of een factuur. Geef de Datum en Periode in. Klik op Uitvoeren als u klaar bent. 8

Verkoopfactuur 1 is aangemaakt door het omzetten van klantenbestelling 1. Het saldo van de BO klant is gewijzigd. Dit betekent dat er nog 1 backorder moet worden geleverd.

9 Verkoopfactuur 1 is aangemaakt door het omzetten van klantenbestelling 1. Het saldo van de BO klant is gewijzigd. Dit betekent dat er nog 1 backorder moet worden geleverd. Gedeeltelijke omzetting van een klantenbestelling en het document sluiten Veronderstel, voor hetzelfde voorbeeld als hierboven, dat u de klantenbestelling gedeeltelijk omzet naar een factuur en dan de bestelling sluit omdat niet alle artikelen aan de klant werden bezorgd of die door hem geannuleerd werden. Laten we kijken, hoe dit de status van de backorders wijzigt. 9

10 Factureer alleen 1 artikel en sluit de bestelling. Omdat de bestelling is gesloten, zijn er geen backorders meer voor dit artikel. 10

11 Volledig omzetten van een klantenbestelling Laten we nu naar de status van de backorder kijken wanneer u een klantenbestelling volledig omzet. Zet de klantenbestelling volledig om. Omdat de klantenbestelling volledig is omgezet, zijn er geen backorders meer voor dit artikel. Conclusie: u kunt zien dat het sluiten en het volledig omzetten van een klantenbestelling de status van een backorder op dezelfde manier beïnvloedt. 11

12 Overzicht Lijst van de backorders Dit overzicht geeft u details van elke bestelling. In dit rapport is volgende informatie opgenomen: naam derde partij (klant en/of leverancier), dagboek van elke bestelling, document (bestelnummer), besteldatum, naam artikel in backorder, eenheidsprijs, bestelde hoeveelheid, geleverde hoeveelheid, aantal in backorder, en het totaal bedrag van de backorder(s). Klik in de hoofdmenu op Overzichten Bestellingenbeheer en vervolgens op Lijst van de backorders. U kunt de backorders van de dagboeken van de klanten/of leveranciersbestellingen afdrukken. Kies de relaties (klanten, leveranciers) en artikelen. Kies de begin- en de einddatum van het overzicht. Kies de volgorde van de kolommen in het overzicht. 2 beschikbare formaten voor het overzicht (PDF & Excel). Klik gewoon op het gewenste formaat om het overzicht af te drukken. Klik hier om de regio en de gewenste taal voor de lay-out en gegevens van het overzicht te kiezen. 12

13 Dit is een voorbeeld van het overzicht Lijst van de backorders met de volgorde Artikel-Datum 13

Vergelijkbare documenten

Opstarten van de module Voorraadbeheer

Opstarten van de module Voorraadbeheer 1 Welkom in de module Voorraadbeheer van WinBooks on Web De Voorraad module van WinBooks on Web zou ook de Inventaris module kunnen genoemd worden. Deze module is