Marktomvang installatiebranche (aangesloten leden UNETO-VNI) De techniek achter Nederland. management centrum bedrijfsadviseurs

Transcriptie

1 Marktomvang installatiebranche 2014 (aangesloten leden UNETO-VNI) De techniek achter Nederland management centrum bedrijfsadviseurs 1

2 UNETO-VNI, juni 2016 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, film, elektronisch, op geluidsband of op welke andere wijze ook en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van UNETO-VNI. De inhoud van deze publicatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan het risico van onduidelijkheden of onjuistheden niet geheel worden vermeden. UNETO-VNI sluit iedere aansprakelijkheid uit voor zowel de schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van deze gegevens, als schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van onvolledigheden, onjuistheden of onvolkomenheden in deze publicatie. Mocht u suggesties willen doen voor verbetering en aanvulling, dan zijn die uiteraard welkom. Mail ze naar: info@uneto-vni.nl.

3 Inhoudsopgave Inleiding 4 1 Koppeling eenheden UNETO-VNI met MC UNETO-VNI-data MC-data Bedrijfsvergelijkend onderzoek Groep Grote Bedrijven Bedrijfsvergelijkend onderzoek Groep Middelgrote Bedrijven Kerngegevensonderzoek Salarismonitor Individuele advisering Externe data Koppeling data UNETO-VNI 6 2 Omzetdata van UNETO-VNI Methode Normalisatie gegevens Omzetniveau UNETO-VNI Uitsplitsing omzet UNETO-VNI Personeelsaantallen 2014 UNETO-VNI 8 Bijlage 1 Factsheet 9

4 Inleiding Management Centrum (MC) brengt op verzoek van UNETO-VNI de marktomvang van haar leden in kaart. Dit onderzoek betreft het jaar De gegevens die MC heeft gebruikt voor dit onderzoek zijn uit verschillende bronnen verzameld. MC heeft van UNETO-VNI de verdeling naar grootteklasse van haar leden ontvangen. Deze aantallen zijn vergeleken met de bij MC beschikbare data. Tevens is een koppeling gemaakt naar het CBS-maatwerkrapport. In hoofdstuk 2 worden de resultaten besproken van de koppeling tussen de aantallen op de ledenlijst van UNETO-VNI en de eenheden van MC. 4

5 1 Koppeling eenheden UNETO-VNI met MC 1.1 UNETO-VNI-data UNETO-VNI heeft een verdeling van haar ledenbestand naar grootteklasse verstrekt met ruim vierduizend leden. MC gaat bij de bepaling van het aantal leden uit van een gemiddeld ledenbestand over MC komt tot de volgende verdeling: Grootteklasse Aantal bedrijven Groep Kleine Bedrijven 1-3 fte fte fte fte 379 Groep Middelgrote Bedrijven fte fte fte 61 Groep Grote Bedrijven fte 44 In onderstaande grafiek staan de drie grootteklassen weergegeven. 44; 1% 459; 10% 3916; 89% grote bedrijven middelgrote bedrijven kleine bedrijven Verdeling leden over grootteklasse 1.2 MC-data MC voert verschillende onderzoeken uit waarmee gegevens over bedrijfsomvang en activiteiten worden verzameld Bedrijfsvergelijkend onderzoek Groep Grote Bedrijven Groep Grote Bedrijven bestaat uit bedrijven met meer dan 250 fte. Tot en met het boekjaar 2013 heeft MC voor deze groep het bedrijfsvergelijkend onderzoek uitgevoerd. MC heeft alle Groep Grote Bedrijven bedrijven in kaart gebracht. MC heeft hiermee inzicht in omzet, uitbesteed werk, verdeling omzet naar activiteit en sector en fte (voltijdsmedewerker) Bedrijfsvergelijkend onderzoek Groep Middelgrote Bedrijven Groep Middelgrote Bedrijven bestaat uit bedrijven met 25 tot 250 fte. Jaarlijks voert MC het bedrijfsvergelijkend onderzoek Groep Middelgrote Bedrijven uit. Circa honderd bedrijven nemen hier jaarlijks aan deel in wisselende samenstelling. MC heeft hiermee inzicht in omzet, uitbesteed werk, verdeling omzet naar activiteit en sector en fte. 5

6 1.2.3 Kerngegevensonderzoek Jaarlijks voert MC het kerngegevensonderzoek voor zowel Groep Kleine Bedrijven als Groep Middelgrote Bedrijven. Groep Kleine Bedrijven bestaat uit bedrijven tot 25 fte. Circa driehonderd bedrijven nemen hier jaarlijks aan deel in wisselende samenstelling. MC heeft hiermee inzicht in omzet, verdeling omzet naar activiteit en sector en fte Salarismonitor Eens in de twee jaar voert MC een salarisonderzoek uit. Afgelopen jaar hebben hier circa vierhonderd bedrijven aan deelgenomen. MC heeft hiermee inzicht in aantallen fte per bedrijf Individuele advisering MC adviseert verschillende installatiebedrijven en heeft daarmee toegang tot de bedrijfsgegevens. 1.3 Externe data MC heeft ook andere bronnen geraadpleegd zoals jaarverslagen, CBS, KvK, Cobouw top 20 en Orbis. 1.4 Koppeling data UNETO-VNI Onderstaande grafiek laat de koppeling zien tussen de ledenaantallen van UNETO-VNI en de beschikbare gegevens van MC. Voor dit onderzoek zijn gegevens van bedrijven verwerkt. MC heeft inzicht in alle bedrijven met meer dan 100 fte, 76 procent van alle Groep Middelgrote Bedrijven zijn bekend en 26 procent van de Groep Kleine Bedrijven >1.000 UNETO-VNI-leden bekend bij MC Vergelijk leden aantallen met MC-gegevens 6

7 2 Omzetdata van UNETO-VNI 2.1 Methode MC heeft in kaart gebracht van hoeveel bedrijven zij gegevens hebben en van hoeveel bedrijven ze nog gegevens missen. Per grootteklasse zijn aan de hand van gemiddelden en aannames de ontbrekende gegevens aangevuld. Er is een inschatting gemaakt van de gemiddelde omvang van het aantal personeelsleden per grootteklasse en van de gemiddelde omzet per werknemer per grootteklasse. 2.2 Normalisatie gegevens Om de branche-omzet van UNETO-VNI-leden te kunnen bepalen, dient de bruto-omzet van de leden te worden gecorrigeerd voor uitbesteed werk aan collega-bedrijven en voor de uitleen van personeel aan de collega-bedrijven. Uit bedrijfsvergelijkend onderzoek blijkt dat het aandeel werk derden verschilt per grootteklasse. Grote bedrijven besteden gemiddeld 18,2 procent van hun omzet uit; middelgrote bedrijven gemiddeld 10 procent. De inschatting voor Groep Kleine Bedrijven is dat vrijwel niets wordt uitbesteed. Op de bruto-omzet wordt het aandeel werk derden in mindering gebracht. Werk derden UNETO-VNI in % Groep Kleine Bedrijven 0,0% Groep Middelgrote Bedrijven 10,0% Groep Grote Bedrijven 18,2% Niveau werk derden 2014 UNETO-VNI 2.3 Productie-omzetniveau UNETO-VNI-leden genereerden in 2014, na correctie van dubbeltellingen, een productie-omzet UNETO-VNI van bijna dertien miljard euro, zie de tabel hieronder. Het kleinbedrijf was goed voor bijna 20 procent van deze omzet. Het grootbedrijf realiseerde iets meer dan de helft van deze omzet (52 procent) en het middenbedrijf was goed voor 28 procent. Omzet UNETO-VNI x miljoen euro Omzet UNETO-VNI in % Groep Kleine Bedrijven % Groep Middelgrote Bedrijven % Groep Grote Bedrijven % Totaal % Productie-omzetniveau 2014 UNETO-VNI 2.4 Uitsplitsing omzet De omzet wordt nader geanalyseerd. Ten eerste wordt een verdeling gemaakt naar discipline, te UNETO-VNI weten elektra, sanitair, klimaat en overige werkzaamheden. De elektra-activiteiten maken circa 56 procent uit van de totale installatiewerkzaamheden (zie de tabel op de volgende pagina). Vervolgens wordt een indeling gemaakt naar sector, te weten nieuwbouw, renovatie en service en onderhoud. Tenslotte wordt de omzet verdeeld naar type, te weten woningbouw, utiliteit, industrie en infrastructuur. Deze cijfers zijn terug te vinden in bijlage 1 op p9. 7

8 Omzet UNETO-VNI x miljoen euro Omzet UNETO-VNI in % Elektra % Klimaat % Sanitair % Overig 529 4% Totaal % Verdeling omzet naar discipline 2014 UNETO-VNI 2.5 Personeelsaantallen 2014 De UNETO-VNI-leden genereerden in 2014 bijna banen. Het kleinbedrijf was goed voor UNETO-VNI bijna 23 procent van de omzet. Het grootbedrijf realiseerde iets minder dan de helft van het aantal banen (48 procent) en het middenbedrijf 29 procent. Banen UNETO-VNI in fte Banen UNETO-VNI in % Groep Kleine Bedrijven % Groep Middelgrote Bedrijven % Groep Grote Bedrijven % Totaal % Aantal fte s 2014 UNETO-VNI De tabel hieronder toont de verdeling naar werknemers, zzp ers en DGA s. 95 Procent van het aantal fte bestaat uit werknemers. Banen UNETO-VNI in fte Banen UNETO-VNI in % DGA % Zzp er % Werknemer % Totaal % Aantal fte naar soort 2014 UNETO-VNI 8

9 Bijlage 1 Factsheet Branchegegevens installatiesector Kenmerken per bedrijfsgrootte omzet naar bedrijfsgrootte (2014) aantal werknemers naar bedrijfsgrootte (2014) omzet per werknemers in euro (2014) % 52% % grote bedrijven ( 250 werknemers) middelgrote bedrijven ( werknemers) kleine bedrijven ( 25 werknemers) grote bedrijven ( 250 werknemers) middelgrote bedrijven ( werknemers) kleine bedrijven ( 25 werknemers) 0 grote bedrijven ( 250 werknemers) middelgrote bedrijven ( werknemers) kleine bedrijven ( 25 werknemers) gemiddeld per werknemer Omzetverdeling totaal omzet naar discipline (2014) omzet verdeeld over nieuwbouw, renovatie en onderhoud (2014) omzet verdeeld over woningbouw, u-bouw, industrie en infra (2014) 10% 4% 28% 39% 20% 14% 19% 30% 56% 34% 47% elektra klimaat sanitair overig nieuwbouw renovatie onderhoud woningbouw utiliteitsbouw industrie infra 9

10 Groep Grote Bedrijven (> 250 werknemers) omzet Groep Grote Bedrijven naar discipline (2014) omzet Groep Grote Bedrijven verdeeld over nieuwbouw, renovatie en onderhoud (2014) omzet Groep Grote Bedrijven verdeeld over woningbouw, u-bouw, industrie en infra (2014) 4% 7% 29% 21% 30% 40% 66% 24% 48% 31% elektra klimaat sanitair overig nieuwbouw renovatie onderhoud woningbouw utiliteitsbouw industrie infra Groep Middelgrote Bedrijven ( werknemers) omzet Groep Middelgrote Bedrijven naar discipline (2014) omzet Groep Middelgrote Bedrijven verdeeld over nieuwbouw, renovatie en onderhoud (2014) omzet Groep Middelgrote Bedrijven verdeeld over woningbouw, u-bouw, industrie en infra (2014) 14% 4% 49% 23% 43% 20% 8% 27% 33% 34% 45% elektra klimaat sanitair overig Groep Kleine Bedrijven (< 25 werknemers) nieuwbouw renovatie onderhoud woningbouw utiliteitsbouw industrie infra omzet Groep Kleine Bedrijven naar discipline (2014) omzet Groep Kleine Bedrijven verdeeld over nieuwbouw, renovatie en onderhoud (2014) omzet Groep Kleine Bedrijven verdeeld over woningbouw, u-bouw, industrie en infra (2014) 20% 18% 40% 31% 28% 44% 8% 2% 46% 22% 41% elektra klimaat sanitair overig nieuwbouw renovatie onderhoud woningbouw utiliteitsbouw industrie infra 10

11 Colofon Design Afdeling Media, Service en Productie van UNETO-VNI Productiecoördinatie Afdeling Media, Service en Productie van UNETO-VNI 11

12 management centrum bedrijfsadviseurs Management Centrum Nederland BV Zijpendaalseweg CC Arnhem T F E info@managementcentrum.nl - W UNETO-VNI Bredewater CA Zoetermeer Postbus AD Zoetermeer T F E info@uneto-vni.nl - W