Leasingmarkt voor bedrijfsmiddelen in Nederland - Marktcijfers 2018

Transcriptie

1 Leasingmarkt voor bedrijfsmiddelen in Nederland - Marktcijfers 2018 Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen NVL Samengesteld door: Peter-Jan Bentein, Secretaris 19 maart 2019 Versie 1.0 (Website)

2 Deze presentatie bevat de Rapportage 2018 van de Equipment Leasemarkt in Nederland (nieuwe leasecontracten), met volgende inhoud: Productievolume (p. 3-21) Per Jaar Per Halfjaar Naar Assetcategorieën Naar Branche Naar Segment Naar Distributiekanalen Naar Contractomvang Type Contract (p. 22) Aantallen Contracten (p ) Naar Assetcategorie Naar Branche Naar Contractomvang Gemiddelde contractwaarde (p. 30) Digitalisering (p ) 4 e kwartaal 2018 (p ) Leasemarkt in Q Aantallen Contracten Distributiekanalen Disclaimer (p. 46) 2

3 Productievolume Productievolume leasemarkt in heel 2018 In 2018 werd voor miljoen aan nieuwe leasecontracten gesloten, hetzij een groei van 20% ten opzichte van 2017 In mln ,7%

4 Productievolume per halfjaar De nieuwe leaseproductie in de tweede jaarhelft van 2018 (H2-2018) stijgt met 25,2% in vergelijking met H2-2017, naar 3,7 miljard In mln H1 H ,2%

5 Productievolume per halfjaar De nieuwe leaseproductie in de tweede jaarhelft van 2018 (H2-2018) stijgt met 6,7% in vergelijking met de eerste jaarhelft van In mln ,7% H H H H H H H H H H H H H H H H H H2-2018

6 Productievolume Leaseproductie in Nederland (in mln) Met 7,1 miljard aan nieuwe leasecontracten, wordt een nieuw record gevestigd

7 Productievolume Verdeling naar assetcategorieën Productie 2018 Machines gebruikt in de industrie, bouw en landbouw (36%) en transportmaterieel (32%) blijven de belangrijkste assetcategorieën 1.313, 14% Productievolumes per assetcategorie (in mln) 401, 7% 2.485, 36% Machines Computers/ICT 2.183, 32% 131, 3% 637, 8% Copiers Transport Personenauto's Overige assets 7

8 Productievolume Subcategorie Machines Productie 2018 Machines gebruikt in de bouw (grondverzet, kranen) omvatten 36% in deze categorie, machines gebruikt in de industrie (w.o. grafische) 27%. Agrarische machines blijven op 20% Overig, 264, 11% Voeding, 15, 0,60% Medisch, 140, 6% Industrie, 621, 25% Grafisch, 63, 2% Bouw&Grondverzet, 888, 36% Landbouw, 493, 20% In mln 8

9 Productievolume Subcategorie Transport Productie 2018 Zware trekkers (>10.000kg) vormen 36% van de productie in deze categorie Intern transport; 212; 10% Zeecontainers; 82; 4% Overig; 5; 0,3% Bestelwagens <3.500kg; 236; 11% Bus&Coach; 111; 5% Lichte vracht kg; 401; 18% Trailers; 330; 16% Trekkers >10.000kg; 693; 36% In mln 9

10 Productievolume Verdeling naar Branche Productie 2018 Leasing is aanwezig in alle branches van de economie 3,0% 2,6% Landbouw 7,9% Industrie 0,2% 0,5% Grafisch 10,7% Bouw Autohandel en -onderhoud 0,7% Groothandel 19,3% Detailhandel 5,0% Vervoer en Opslag 1,8% Financiële Instellingen Overige Zakelijke Dienstverlening 6,7% 8,4% Verhuur Overheid 0,7% Onderwijs Gezondheid- en Welzijnszorg 11,5% 17,2% ICT Overig 10

11 Productievolume Verdeling naar Segmenten Productie 2018 Het MKB is goed voor 82% van het leasingvolume 0,02% 4,00% 5,98% 8,00% Grootbedrijf (>250 werknemers) 26,00% Middelgroot bedrijf (>50 - <250 werknemers) Kleinbedrijf (>10 - <50 werknemers) Micro (<10 werknemers) 43,00% Overheid Semi-overheid, Onderwijs en Zorg 13,00% Overig 11

12 Productievolume Verdeling naar Distributiekanalen Productie 2018 Noot: eigen kanalen betreffen de eigen saleskanalen van leasemaatschappijen (eigen sales force en online kanalen onder eigen merk) 10% 5% 43% Bankkantoren Vendoren Captives Eigen kanalen 42% In procenten 12

13 Productievolume Verdeling naar Contractomvang (in volume) Productie ,7% 1,2% 11,5% Contractwaarden in euro < ,6% 15,1% mln 20,8% 20,1% 1mln- 5mln > 5mln In procenten 13

14 Type Contract Type contract Financial vs Operational Lease Financial lease is de meest gebruikte leasevorm, 84% van het volume en 69% van de aantallen transacties In Volume In Aantallen Contracten 16 Financial Lease 31 Financial Lease Operational Lease 69 Operational Lease 84 In procenten 14

15 % Aantallen Contracten Vergelijking aantal contracten alle assetcategorieën (*) Er werden in totaal nieuwe leasecontracten afgesloten, een stijging met 10%. Een forse stijging in de categorie personenauto s, het betreft hier met name vloten Aantallen % % +22% +52% -15% Machines Computers Copiers Transport Personenauto's Overige Assets (*) Op basis van beschikbare gegevens 15

16 Aantallen Contracten Vergelijking aantal contracten per branche (*) Aantallen Landbouw +3% +18% -6% +6% -12% Industrie Grafisch Bouw Autohandel en -onderhoud Groothandel +2% Detailhandel -11% +10% Vervoer en Opslag -7% Financiële Instellingen +6% Overige Zakelijke Verhuur roerende goederen +3% +25% Overheid +20% Onderwijs Gezondheids- en Welzijnszorg +12% ICT +5% +26% Overige sectoren (*) Op basis van beschikbare gegevens

17 Aantallen Contracten Verdeling naar Contractomvang (in aantallen contracten) Productie ,0% 0,9% 0,2% 14,2% 19,9% Contractwaarden in euro < ,5% 40,2% mln 1mln- 5mln > 5mln In procenten 17

18 Aantallen Contracten Gemiddelde contractwaarde Lichte stijging van de gemiddelde contractwaarde (berekend over heel 2018) Gemiddelde Contractwaarde in

19 Digitalisering in de verwerking van leasecontracten (in volume) alle kanalen - heel 2018 Gepeild is naar de digitale verwerking van leasecontracten, van aanvraag tot uitboeking en beheer meer dan de helft van alle contracten wordt min of meer digitaal verwerkt 9,5% Volledig digitaal verwerkt 46,0% Gedeeltelijk digitaal verwerkt 44,5% Niet digitaal verwerkt In procenten Op basis van beschikbare cijfers 19

20 Digitalisering in de verwerking van leasecontracten (in volume) evolutie per distributiekanaal Bankkantoren Q Q Q Q Vendor Q Q Q Q Captives Q Q Q Q Op basis van beschikbare cijfers Eigen kanaal Q Q Q Q In procenten 20

21 Vierde kwartaal 2018 Hierna volgt de rapportage over Q4-2018

22 Productievolume leasemarkt vierde kwartaal 2018 De nieuwe leaseproductie in Q bedraagt 1.981mln, een stijging met liefst 23% ten opzichte van Q In mln +23% Q1 Q2 Q3 Q4 22

23 Productievolume leasemarkt per kwartaal De nieuwe leaseproductie in Q laat een stijging zien van 15,8% in vergelijking met het derde kwartaal van 2018 In mln Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q ,8% Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q4-2018

24 Verdeling naar Contractomvang (in volume) Productie Q ,6% 1,9% 12,3% Contractwaarden in euro < ,5% 15,7% mln 1mln- 5mln 20,2% 20,7% > 5mln In procenten 24

25 Verdeling naar Contractomvang (in aantallen contracten) Productie Q ,3% 4,7% 1,0% 0,19% 19,8% Contractwaarden in euro < ,4% mln 1mln- 5mln 40,6% > 5mln In procenten 25

26 Verdeling naar Distributiekanalen (in volume) Productie Q % 8% 37% Bankkantoren Vendoren Captives 47% Eigen kanalen In procenten 26

27 Gemiddelde contractwaarde Gemiddelde contractwaarde in Q daalt licht Gemiddelde Contractwaarde in Q Q Q Q

28 Digitalisering in de verwerking van leasecontracten (in volume) alle kanalen Gepeild is naar de digitale verwerking van leasecontracten, van aanvraag tot uitboeking en beheer de helft van alle contracten wordt min of meer digitaal verwerkt 9% Volledig digitaal verwerkt 42% Gedeeltelijk digitaal verwerkt 49% Niet digitaal verwerkt In procenten Op basis van beschikbare cijfers 28

29 Digitalisering in de verwerking van leasecontracten (in volume) per distributiekanaal Bankkantoren 9% Vendor 11% 37% 54% 45% 44% Volledig digitaal verwerkt Gedeeltelijk digitaal verwerkt Niet digitaal verwerkt Captives 0% Eigen kanaal 21% 54% 46% 6% Op basis van beschikbare cijfers 73% In procenten 29

30 Disclaimer Deze presentatie is gebaseerd op cijfergegevens aangeleverd aan de NVL door niet nader gespecifieerde Leden en niet-leden. De cijfers zijn verwerkt door het secretariaat van de Vereniging. Waar nodig is een inschatting gedaan waarbij zorgvuldigheid is nagestreefd teneinde de werkelijkheid zo dicht mogelijk te benaderen. Omwille van de vergelijkbaarheid jaar-op-jaar zijn correcties toegepast. De vermelding Op basis van beschikbare cijfers betekent dat niet alle aanleverende partijen details over dit gedeelte van de dataset hebben verstrekt. De beschikbare cijfers zijn verwerkt in de grafieken. Geen enkel Lid (of niet-lid) heeft inzage in de onderliggende detailcijfers. Enkel geaggregeerde cijfers worden vrijgegegeven. Eventuele externe gegevens zijn afkomstig van Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) of Leaseurope. Contact: 30