Sectormonitor 2015-Q4

Transcriptie

1 Sectormonitor 2015-Q4 Ontwikkeling arbeidsmarkt transport & logistiek Kaj van Zenderen

2 Inhoud Sectormonitor 2015-Q4 Arbeidsmarktindicatoren transport en logistiek: - Omzetontwikkeling en ondernemersvertrouwen - Vergunninghouders beroepsgoederenvervoer - Vacaturegraad - Werkgevers en werknemers SOOB/Pensioenfonds Vervoer: o o o o o Aantal werkgevers Faillissementen Bedrijfsomvang Aantal werknemers, aantal chauffeurs en chauffeursquote Leeftijdsopbouw en aantal 55-plus per provincie 2

3 Ontwikkeling sector transport & logistiek Economische berichtgeving: Groei transportsector zet door NL: economische groei, toenemende consumptie, bedrijfsinvesteringen en export (lage eurokoers) in 2016 verwachte volumegroei 3% en omzetgroei 3,5% in sector transport en & logistiek - Positief ondernemersvertrouwen in sector sinds 2014-Q4 - Aantal vergunninghouders beroepsgoederenvervoer neemt toe - Aantal vacatures vervoer neemt toe Bronnen: CBS, 2016, ING, 2016; Niwo, 2016; TLN,

4 Positieve omzetontwikkeling transport en logistiek Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder Vervoer over land Opslag, dienstverlening voor vervoer Bronnen: CBS, 2016; ING, Na krimp in 2009 (-13%), zesde jaar omzetgroei logistiek (meer opslag, uitbesteding door verladers) - Goederenwegvervoer profiteert van economische groei (in Bouw en Detail) - Aanhoudende prijsdruk innovatie nodig voor margeverbetering 4

5 Positief ondernemersvertrouwen sinds 2014-Q4 Saldo % optimisten en % pessimisten in sector transport en logistiek I II III IV I II III IV I II III IV Bron: CBS, Ondernemersvertrouwen = ontwikkeling omzet en economisch klimaat vorig kwartaal en omzetverwachting komend kwartaal 5

6 Toename vergunninghouders beroepsgoederenvervoer Op zijn er vergunninghouders - Groei sinds laagste aantal in 2013 Bron: NIWO, 2016, bewerking STL 6

7 Vacaturegraad transport en logistiek neemt toe Aantal vacatures als percentage van het aantal vervulde arbeidsplaatsen 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% I II III IV I II III IV I II III IV I Binnenlands Internationaal Logistieke bedrijven Bron: TLN, Binnenlands vervoer: van 1,8% in 2015-Q1 naar 2,2% in 2016-Q1 - Internationaal: van 2,0% in 2015-Q1 naar 4,4% in 2016-Q1 7

8 Ontwikkelingen werkgevers en werknemers SOOB/Pensioenfonds Vervoer

9 Aantal werkgevers in sector - Aantal werkgevers 2015-Q4: Afname aantal werkgevers periode (-7% t.o.v. 2009) - In 2015-Q4 groei: 60 bedrijven t.o.v Q4 - Gemiddeld aantal werknemers per werkgever groeit Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Bron: Pensioenfonds Vervoer (2009-Q4: 20,6 en 2015-Q4: 21,7) 2016, bewerking STL

10 Aantal faillissementen In 2015 gingen 113 bedrijven failliet - Vanaf 2012 daalt het aantal faillissementen Bron: Pensioenfonds Vervoer 2016, bewerking STL 10

11 Bedrijfsgrootte naar aantal werknemers 25% 24% 20% 19% 17% 17% 15% 14% 10% 5% 6% 3% 0% of meer 60% van de bedrijven bestaat uit maximaal 10 werknemers 11

12 Aantal werknemers in sector Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Bron: Pensioenfonds Vervoer - Aantal werknemers 2015-Q4: Afname aantal werknemers in periode , in 2014 weer groei 2016, bewerking STL 12

13 Aantal chauffeurs Aantal chauffeurs 2015-Q4: Afname aantal chauffeurs in periode , vanaf 2015-Q1 weer toename 13 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q Bron: Pensioenfonds Vervoer 2016, bewerking STL

14 Chauffeursquote Percentage chauffeurs t.o.v. totaal aantal werknemers 67% 65% 63% 61% 59% 57% 55% 53% 51% Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q In 2015-Q4 ligt de quote op 56,9% - Sinds medio 2011 daalt de chauffeursquote Bron: Pensioenfonds Vervoer 2016, bewerking STL 14

15 Leeftijdsopbouw chauffeurs % 2% 5% 7% 90% 80% 22% 22% 23% 70% 60% 50% 29% 30% 28% 40% 30% 26% 22% 21% 20% 10% 19% 17% 16% 0% Bron: Pensioenfonds Vervoer 2016, bewerking STL - De sector transport en logistiek veroudert: % chauffeurs vanaf 51 jaar wordt groter en % werknemers tot 30 jaar neemt af - Leeftijdsopbouw verschilt wel per provincie 15

16 Percentage werknemers 55+ per provincie 25% 20% 15% 10% 18% 18% 19% 19% 20% 20% 21% 21% 21% 23% 24% 25% 5% 0% Bron: Pensioenfonds Vervoer 2016, bewerking STL 16

17 Conclusies Positieve ontwikkeling arbeidsmarkt transport en logistiek o.a.: - Omzetgroei - Toename vergunninghouders beroepsgoederenvervoer - Vacaturegraad transport en logistiek neemt toe - Werknemers en werkgevers aangesloten bij SOOB/PFV: o In 2015 weer groei van aantal werkgevers en verdere daling faillissementen o In 2014 weer groei van aantal werknemers en in 2015 van aantal chauffeurs - De sector veroudert: aandeel oudere werknemers neemt toe en aandeel jongere werknemers neemt af 17