FINANCIAL MINDMAP JAARREKENINGLEZEN

Transcriptie

1 FINANCIAL MINDMAP JAARREKENINGLEZEN ÉÉNDAAGS PROGRAMMA JAARREKENINGLEZEN TE ZEIST Dit rapport is auteursrechtelijk beschermd door JBR Institute bv en gepubliceerd onder de restrictie dat het alleen intern door de cliënt en de organisatie die hij/zij vertegenwoordigt, wordt gebruikt en verspreid

2 Overview programma Jaarrekeninglezen. In dag jaarrekeningen fundamenteel begrijpen en in de praktijk kunnen toepassen Programma onderdelen 4 Jaar Jaar Toepassen kennis Stappenplan Jaarrekeninglezen Met de Financial Mindmap wordt de basis van finance uitgelegd op basis van beweging en kleur Deelnemers bedenken een bedrijf en laten de eerste stappen in de zien Met een helder stappenplan wordt uitgelegd hoe je een jaarrekening analyseert Met de kleuren van de en het stappenplan worden verschillende jaarrekeningen beoordeeld

3 Blok Fundamentele bewegingen van finance begrijpen met de 4 Jaar Jaar Toepassen kennis Stappenplan Jaarrekeninglezen De kracht van Mindmapping: Visualisatie Langdurig onthouden: Interactie Te behandelen basisprincipes Mensen leren beter en sneller door grafisch, een heldere en hiërarchische structuur in informatie aan te brengen De maakt gebruik van dit principe. Alle basiselementen van balans en winst-en-verliesrekening hebben een specifieke, makkelijk te onthouden kleur. Binnen een specifieke kleur kan vervolgens inhoudelijk verdiept worden Hierdoor kan het basis framework makkelijk onthouden worden Het brein slaat informatie het beste op door verbanden te leggen Financiële verbanden worden door bewegingen helder gemaakt. Alle blokken kunnen op een multitouch scherm met de hand groter en kleiner worden gemaakt Praktijkvoorbeelden ondersteunen de animaties Oefening met analyse van bestaande ondernemingen zorgt voor verankering van de basisbewegingen Link tussen V&W en balans Cash Flow ten fundamentele begrijpen Liquiditeit / solvabiliteit werkkapitaal EBIT(DA) Cost of Capital/WACC Time value of money (NPV) Return on Invested Capital (ROIC/ROCE) Er wordt stil gestaan bij hoe de verschillende stakeholders naar de jaarrekening van een onderneming kijken

4 Blok Finance begrijpen door zelf met de aan de slag te gaan 4 Jaar Jaar Toepassen kennis Stappenplan Jaarrekeninglezen In blok wordt geoefend met de opgedane kennis door zelf aan de slag te gaan met de Deelnemers gaan in kleine groepjes uit elkaar en bedenken zelf een bedrijf. Om vervolgens op het touch-screen aan de groep te laten zien wat de eerste vijf finance gedreven bewegingen in de zijn Door deelnemers zelf de uit te laten leggen wat er in financiële zin gebeurt bij het starten van een onderneming ontstaat een steile leercurve waarbij het verschil tussen balans en winst- en verliesrekening snel helder wordt 4

5 Blok Systematisch analyseren jaarrekeningen op basis van een stappenplan 4 Jaar Jaar Kennis toepassen Stappenplan Jaarrekeninglezen In blok maken we gebruik,van een door JBR Institute ontwikkeld stappenplan waarin wordt uitgelegd hoe je systematisch een jaarrekening analyseert Stap : kijken naar de winst- & verliesrekening (rente, afschrijvingen en netto winst) Stap : kijken naar de activazijde van de balans Stap : kijken naar de passivazijde van de balans Stap 4: kijken naar de cashflowstatement We hebben voor de uitvoering van dit stappenplan een zeer praktische flyer gemaakt die deelnemers in de praktijk kunnen gebruiken 5

6 Blok 4 Oefenen met jaarrekeninglezen 4 Jaar Jaar Kennis toepassen Stappenplan Jaarrekeninglezen In blok 4 worden jaarrekeningen van verschillende bedrijven geanalyseerd De deelnemers kunnen zelf kiezen van welke bedrijven ze de jaarrekeningen willen gebruiken. Bijvoorbeeld de jaarrekening van: eigen bedrijf klanten beursgenoteerde bedrijven De deelnemers gebruiken gekleurde pennen om de jaarverslagen te begrijpen op basis van de kleurenset in de. Daarnaast wordt de flyer gebruikt voor toepassing van het stappenplan Het programma wordt afgesloten met een aansprekende case-study 6

7 Klik voor een eerste indruk van de kracht van de op onderstaand youtube-filmpje 7

8 Praktische informatie Locatie JBR Institute BV Utrechtseweg HE Zeist Joost de Vries (Docent) Contactpersonen voor vragen en aanmelden Algemeen nummer JBR Institute: Kosten en aantal deelnemers Maximaal 0 deelnemers. Zodat er voldoende tijd is voor individuele vragen en dat specifieke cases kunnen worden uitgediept. Daarnaast is de interactie bij kleine groepen groter zodat er een beter leereffect ontstaat Kosten per deelnemer voor het programma van dag: 995,- ex btw 8

9 Enkele klanten van het JBR Institute 9

10 Enkele referenties Klant Score Toelichting De maakt onderdeel uit van het Leadership Development Programma (LDP). Enkele statements over het programma: 9,/0 Tja, prachtig om de gedrevenheid te zien van deze man die een groot onderwerp als Finance simpel kan uitleggen. De blokkendoos [} is briljant in eenvoud. In één woord: geweldig. Wat een fantastische tool om redelijk taaie stof volledig tot leven te brengen. Ik snap er nu zoveel meer van. Ik ben erg geïnteresseerd geraakt in Finance. Nooit gedacht dat dit zo zou werken. Deze dag was top. Vooral de vorm was fantastisch. Daarnaast weet Joost ontzetten veel en luistert hij goed naar de groep. Zeer prettig! 0 / 0 Een erg goede cursus. Heel behulpzaam voor de praktijk en erg goed gegeven. 9,5 / 0 8,9 / 0 Helder, onderhoudend en een hele goede presentatie Geeft voor M&A advocaten een zeer nuttig inzicht Over de docent (Joost de Vries): Open, benaderbaar, scherp en duidelijke vakinhoudelijke kennis. Kwaliteit om van complex naar versimpeling te gaan. In control, glashelder verhaal, mooie koppeling naar onze praktijk Presentatie vorm is innovatief en zeer zeer helder. In combinatie met de mondelinge toelichting is dit de meest inzichtelijke Finance-cursus die ik tot nu toe heb gehad. Vakinhoudelijke kennis docent optimaal, presentatie overzichtelijk Zeer relevant voor de praktijk. Zorgt voor verankering van basisprincipes van balansgebeurtenissen 8,9/0 Zeer interessante cursus. Nuttige visuele ondersteuning middels de tool. Een aanrader! Erg nuttige en zeer duidelijke cursus. Iets wat eigenlijk iedereen bij M&A zou moeten volgen Deze cursus maakt koppeling tussen juridische achtergrond en praktijk. Zeer nuttig! 0

11 Beknopt CV Joost de Vries werkervaring 0 heden Oprichter-eigenaar JBR Institute 0 heden JBR, Corporate Finance 0 0 Boer & Croon Corporate Finance 98 0 Heijloo & Molkenboer Corporate Finance Opleidingen 07 AIF, managing and anticipating financial distress 05 AIF Advanced Valuation Nyenrode, Intensief doctoraal programma 9 97 Marketing management, Hanzehogeschool Groningen 9 9 Saveskolan, Visby, Zweden 85 9 Stedelijk Gymnasium, Apeldoorn Expertise Opleidingen Fusies & Overnames Corporate Recovery Interim Management Strategie advies Initiator van JBR Institute, het opleidingsinstituut voor blijvende financiële kennisoverdracht. Bedenker en ontwikkelaar van de, de interactieve tool om finance blijvend uit te leggen. Gastdocent aan de UVA en Nyenrode op het gebied van Corporate Finance. Leidend geweest bij een 45-tal fusie- en overname transacties. Brede diversiteit in transactiestructuren zoals Management Buy Outs / Buy In s, Equity Carve Outs, Leveraged Buy Outs en Delistings. Brede internationale ervaring opgedaan in M&A trajecten in Europa, (Latijns) Amerika, Australië en India. Dealmaker en inhoudelijk expert. Transactiegrootte variërend tussen mio en 0 mrd. Vanuit transacties tevens overnamefinancieringen gearrangeerd. Uitgebreide ervaring in het doorlichten van organisaties onder veelal grote tijdsdruk met als doel de strategische en financiële haalbaarheid te toetsen. Opdrachten vaak uitgevoerd in opdracht van bijzonderbeheer afdelingen van grootbanken. Na doorlichting tevens betrokken bij financiële herstructurering en implementatie van verbeterplannen. Gedurende jaar interim-manager van een private equity fonds geweest met een oorspronkelijk belegd vermogen van 40 mio en een 5-tal deelnemingen waarbij één beursgenoteerde onderneming. Reorganisatie en vervreemding van deelnemingen. Financiële herstructurering doorgevoerd. Enkele grote strategie adviestrajecten uitgevoerd voor corporates o.a. in vastgoed, food en de maritieme wereld.