Mobile Sales. Sprint 59

Transcriptie

1 Mobile Sales Sprint 59

2 Inhoud Sprint Service Pack SP Koppeling QlikSense... 4 Uitsluiten product memosoorten en kenmerken... 4 Offerte en gekoppelde activiteiten... 4 Overige nieuwe functionaliteit... 5 Informatie verkooporders: tonen leverdatum... 5 Opgeloste meldingen... 5 Sprint Koppelen organisatie indeling (onderhoud prospects)... 6 Zoeken op type relatie... 6 Onderhoud activiteit... 6 Zoeken contactpersonen... 7 Opgeloste meldingen... 7 Sprint Order entry: verwerken op de achtergrond... 8 Informatie orders en offertes... 9 Onderhouden van informatie bij de activiteit Opgeloste meldingen Sprint Collectielijst in order entry Validatie adres Opgeloste meldingen Sprint 54 / Uiterlijk aangepast naar de nieuwe huisstijl van Unit Overige punten Sprint 52 / Order Entry Activiteiten Geldigheidsduur sessie Sprint Order Entry Weergave Sprint Offertes Invoeren offertes Informatie offerte Catalogus Bevestigen ondertekende order Verversen zoekresultaat producten Instellingen Unit4 Business Software B.V. Pagina 2 van 23

3 Sprint Order entry Snel bestellen Overige aanpassingen Invoeren offertes Relatie - Documenten Relatie - Statistiek Gebruiker - instellingen Sprint Order entry Gebruiker-Instellingen Vraag opslaan na aantal Opslaan instellingen Sprint Update Sencha Touch Framework Tonen adres Relaties in de buurt Afhandelen activiteiten workflow Offertes Unit4 Business Software B.V. Pagina 3 van 23

4 Sprint 59 Service Pack SP5 Koppeling QlikSense Naast OpenAnalytics, kunnen vanaf nu ook QlikSense dashboards getoond worden. Aanpassingen: In Mobile Sales is de functie OpenAnalytics vervangen door Analyse Applicatiebeheer Parameters Mobile Sales In de backoffice is het tabblad 'OpenAnalytics' van de parameters Mobile Sales hernoemd naar 'Externe links'. In het veld 'Report pakket' kan naast OpenAnalytics nu ook gekozen worden voor QlikSense (of, als u een ander pakket gebruikt, voor Overige). Vervolgens kan in het veld 'Actie' de methodiek van aanroepen worden opgegeven ("Get" of "Post"). Voor bestaande gekoppelde toepassingen van OpenAnalytics moeten de parameters opnieuw worden opgehaald en gekoppeld. Uitsluiten product memosoorten en kenmerken Het is vanaf dit Service Pack mogelijk om bepaalde memosoorten en/of kenmerken niet te tonen bij de producten in Mobile Sales. Applicatiebeheer Parameters Mobile Sales Initieel worden alle productkenmerken en -memosoorten getoond. Vanaf nu kunt u in de backoffice in de parameters Mobile Sales op de tabbladen 'Kenmerken' en 'Memosoorten' opgeven welke kenmerken en memosoorten niet meer getoond mogen worden in Mobile Sales. Offerte en gekoppelde activiteiten Het is mogelijk geworden om de aan een offerte gekoppelde activiteiten op te vragen. En vanuit de activiteit de gekoppelde offerte te openen. Daarnaast is het mogelijk geworden om een nieuwe activiteit aan te maken voor de offerte. Opvragen gekoppelde activiteit bij de offerte In de offertekop is de knop [Activiteiten] opgenomen waarmee gekoppelde activiteiten geraadpleegd kunnen worden. Het is ook mogelijk om een nieuwe activiteit aan de offerte te koppelen door vanuit deze bewerking een activiteit toe te voegen. Opvragen gekoppelde offerte bij de activiteit In de activiteit is een knop opgenomen waarmee de gekoppelde offerte geopend kan worden. Unit4 Business Software B.V. Pagina 4 van 23

5 Overige nieuwe functionaliteit Informatie verkooporders: tonen leverdatum De leverdatum van een orderregel wordt vermeld bij de betreffende orderregel. Als er sprake is van een afleverschema waarbij geleverd wordt op verschillende data, wordt het afleverschema getoond na het aantikken van de orderregel. Opgeloste meldingen Nummer Omschrijving Relatie-CRM Het onderhouden van gegevens in de rubriek marketing gaf soms een foutmelding Order Entry Na wijzigen orderkosten werd de btw over de kosten op 0% gezet CRM- symbool notitie Het symbool voor een actie van het type Notitie werd niet goed weergeven Afspraak in combinatie met Outlook Een afspraak aangemaakt in Mobile Sales met de Outlookkoppeling actief, kwam bij wijziging in Outlook terug met lege regels tussen elke regel die was ingevoerd Zoekresultaat producten algemeen Wanneer eerder vanuit een debiteur producten waren gezocht, werd in het algemene zoekresultaat van producten soms nog de debiteur gebonden productkorting vastgehouden Collectielijst De actie Terug vanuit de productkaart naar de collectielijst keert nu terug naar de betreffende collectielijst van waaruit het product werd opgevraagd. N.v.t. Lay-out activiteit De onnodige onderverdeling in de tab Detail is aangepast. Unit4 Business Software B.V. Pagina 5 van 23

6 Sprint 58 Koppelen organisatie indeling (onderhoud prospects) Het is mogelijk om prospects aan een organisatie indeling te koppelen. In de extra criteria is het veld 'Categorie' opgenomen waarmee het mogelijk is om alleen de groepen binnen een bepaalde categorie te zien. Zoeken op type relatie Voor het zoeken naar relaties is in de extra criteria het veld 'Relatie type' toegevoegd. Hiermee is het mogelijk om het zoekresultaat te beperken tot alleen debiteuren, crediteuren of prospects. Het programma houdt hierbij rekening met de rechten die van toepassing zijn; als bijvoorbeeld alleen debiteuren en prospects opgevraagd mogen worden, zal het filter zich ook beperken tot die keuzes. Zoeken naar prospects in de plaats Dordrecht: Onderhoud activiteit Het is nu ook mogelijk om contactpersonen te koppelen als betrokken personen in een activiteit. Onderin het scherm van betrokken personen zijn twee knoppen aanwezig waarmee medewerkers en contactpersonen aan de activiteit gekoppeld kunnen worden. Unit4 Business Software B.V. Pagina 6 van 23

7 Zoeken contactpersonen De contactpersonen bij een relatie kunnen met de knop [Extra criteria] worden gefilterd op CRM gegevens. Het betreft de velden 'Functie', 'Logische groep' en 'Verantwoordelijke medewerker'. Deze functionaliteit is beschikbaar als u over de module CRM beschikt. Opgeloste meldingen Nummer Omschrijving Order Entry Het overnemen van een collectielijst met 50 regels of meer gaat nu goed CRM: vrije velden Tijdens het wijzigen werd een andere volgorde gepresenteerd. Dit is aangepast CRM: vrije velden Ook niet unieke waardes (meerdere keuzes) kunnen worden vastgelegd CRM: zoeken prospects Ook prospects kunnen gezocht worden op basis van een woord in de relatienaam. Unit4 Business Software B.V. Pagina 7 van 23

8 Sprint 57 Order entry: verwerken op de achtergrond In de functie 'snel bestellen' is het nu mogelijk om ingevoerde regels op de achtergrond op te slaan. Hiervoor is een instelling aanwezig onder de selectie 'invoeren orders'. Als de optie actief is, worden de regels in de functie 'snel bestellen' op de achtergrond opgeslagen en verwerkt. Verwerken op de achtergrond heeft als voordeel dat u na het opslaan van de gescande / ingevoerde regels direct verder kunt werken zonder te hoeven wachten op de verwerking (die vindt ondertussen op de achtergrond plaats). Dit is met name praktisch bij het invoeren van orders met veel regels. In de order wordt getoond welke regels zijn verwerkt en welke regels nog moeten worden verwerkt. Deze informatie kunt u met de knop [Verversen] bijwerken. Als alle regels zijn verwerkt, verdwijnt de sectie "Nog te verwerken". Unit4 Business Software B.V. Pagina 8 van 23

9 Bij orderregels die niet kunnen worden verwerkt wordt gemeld wat de reden is. Dit geeft u de mogelijkheid om actie te ondernemen en de regel te wijzigen of te verwijderen: Informatie orders en offertes Het is mogelijk om orders en offertes op te vragen waarin een specifiek product is opgenomen. Hiervoor is het criterium 'Product' toegevoegd aan de extra criteria: Unit4 Business Software B.V. Pagina 9 van 23

10 Onderhouden van informatie bij de activiteit Het veld 'Informatie' wordt vanaf nu in een apart (volledig) scherm getoond en onderhouden. De werking is gelijk aan het verslag bij de activiteit. In geval van aanwezige informatie is de kleur van het symbool blauw. Als er geen informatie is, is de kleur grijs (in de onderstaande afbeelding is dus sprake van aanwezige informatie bij de activiteit). In het overzicht van de activiteit worden de eerste vijf regels van de informatie getoond. Als er meer dan vijf regels zijn, kunt u dit zien aan de vervolgpuntjes achter de onderste zin: Opgeloste meldingen Nummer Omschrijving Validatie adres Er werd ook een melding gegeven bij een niet ingevuld adres Relatie-contactpersonen - Ten behoeve van de performance worden de contactpersonen per pagina opgehaald. - De contactpersonen worden alfabetisch gesorteerd Invoeren offertes De aan de debiteur gekoppelde vertegenwoordiger wordt overgenomen. Unit4 Business Software B.V. Pagina 10 van 23

11 Sprint 56 Collectielijst in order entry Het is nu mogelijk om tijdens het invoeren van een verkooporder de collectielijsten van de betreffende debiteur op te halen. (Openen van een collectielijst was al aanwezig onder Relatie Product Collectielijst.) Hiervoor is de onderstaande knop toegevoegd: Validatie adres Tijdens het invoeren van een adres wordt het adres gecontroleerd op geldigheid. Als het adres niet voldoet aan standaard kenmerken, geeft het programma bij het opslaan een waarschuwing. De waarschuwing is niet blokkerend, dus na het bevestigen van de melding kan het adres wel worden opgeslagen. Opgeloste meldingen Nummer Omschrijving Wijzigen orders backoffice Het was niet mogelijk om de in Mobile Sales ingevoerde orders achteraf te wijzigen in de backoffice. Opmerking: Dit was alleen voor Service Pack SP4 van toepassing Order Entry - Intercompany Er werd vanuit Mobile Sales geen intercompany order aangemaakt als in de voorraadhoudende administratie het raapscenario FEFO gebruikt werd. De order kreeg in de verkopende administratie status Onderhanden in plaats van Onderhanden/ Inkoop Order Entry - Ordersoort debiteur Er werd geen rekening gehouden met de instelling Ordersoort debiteur in de parameters Mobile Sales Informatie order /offerte Er wordt rekening gehouden met de (aangepaste) volgorde van offerte- en orderregels in de backoffice. Opmerkingen: de volgorde van orderregels is per Service Pack 4 aan te passen in de backoffice. Voor offertes was dit al langer mogelijk. Unit4 Business Software B.V. Pagina 11 van 23

12 Sprint 54 / 55 Uiterlijk aangepast naar de nieuwe huisstijl van Unit4 Overige punten Nummer Omschrijving Activiteiten medewerker De functie Activiteiten in het hoofdmenu van Mobile Sales laat de eigen activiteiten zien. In de functie Gebruiker Instellingen is te bepalen of de acties t/m vandaag moeten worden getoond. Als de optie niet is geactiveerd, wordt rekening gehouden met het aantal dagen vooruit kijken zoals ingesteld in CRM Tonen interne documenten In het hoofdmenu is de functie Documenten toegevoegd. Indien in de selectiecriteria geen relatie is gevuld, worden alleen de documenten getoond waaraan geen relatie is gekoppeld. Opmerking: Het is alleen mogelijk om documenten te tonen in Mobile Sales als de documenten in CRM in de database worden opgeslagen. Zie de Service pack notes SPE SP3 van CRM. Unit4 Business Software B.V. Pagina 12 van 23

13 47637 Vermelding actuele offerte voor een prospect In plaats van het organisatienummer werd de melding undefined weergegeven Order Entry - intercompany De status van de orderregel in de backoffice werd op backorder gezet in plaats van onderhanden/inkoop Afbeelding vervangend product De afbeelding van het hoofdproduct werd getoond i.p.v. de afbeelding van het vervangend product Afbeelding recente producten In het HOME scherm werden de afbeeldingen van de recent opgevraagde producten niet getoond Aanmaken offerte prospect Tijdens het toevoegen van een offerte voor een prospect waar nog geen organisatie voor bestond in de backoffice, ontstond een melding dat de vertegenwoordiger of de contactpersoon niet voorkwam Autorisatie verwijderen orders De autorisatie in de backoffice voor het wel of niet mogen verwijderen van orders is aangesloten Order Entry - openen productkaart. Ook als de order is afgehandeld is het mogelijk om vanuit de orderregel de productkaart te openen Relaties in de buurt. In Google Maps werden bij iedere vlag hetzelfde adres en dezelfde postcode getoond Relatie - contactgegevens In plaats van het algemene adres wordt nu het bezoekadres in CRM getoond. Als de module CRM niet van toepassing is, of als het bezoekadres niet aanwezig is in CRM, wordt het algemene adres met de laagste prioriteit getoond. Opmerking: Het algemene adres met de hoogste prioriteit werd getoond. Dit was niet correct. In de backoffice krijgt het adres met het laagste prioriteit nummer (Prio 1) voorrang Home - opvragen orders Wanneer vanuit het Home scherm orders werden gezocht, waren de resultaten niet altijd volledig Order Entry: tonen debiteurennotitie Tijdens de orderinvoer kan de notitie van de debiteur - die normaliter als pop-up verschijnt in de backoffice - worden opgevraagd. Als er een notitie aanwezig is, verschijnt de knop 'Info' onder het debiteurennummer. Met deze knop kan de notitie geopend worden. Dit gebeurt in een nieuw venster Productkaart: tonen uitgebreide omschrijving Ook de uitgebreide omschrijving wordt getoond. Als er sprake is van meer dan 5 regels aan omschrijving, zal achter de laatste regel de knop Info verschijnen. Daarmee wordt de hele omschrijving in een nieuw venster getoond. Hetzelfde geldt nu ook voor de taalomschrijving. Unit4 Business Software B.V. Pagina 13 van 23

14 Sprint 52 / 53 Order Entry Als deelleveringen in de order niet zijn toegestaan, was het toch mogelijk om de leverdatum van een afzonderlijke orderregel aan te passen. Nu wordt, na het wijzigen van de leverdatum van een orderregel, de leverdatum van de overige orderregels gelijk gehouden. Activiteiten Het was mogelijk om meerdere betrokken personen te koppelen aan een To-Do taak. Dit is echter niet toegestaan vanwege de koppeling tussen CRM en MS-Outlook. De controle op meerdere betrokken personen aan een To-Do taak was al aanwezig in CRM maar nog niet in Mobile Sales. Dit is nu aangepast. Geldigheidsduur sessie Het is nu mogelijk om de sessie van Mobile Sales te laten verlopen na een zelf in te stellen aantal uren. Hiervoor zijn de 'Parameters Mobile Sales' in de backoffice uitgebreid. De controle op de duur van de sessie start op het moment van inloggen in Mobile Sales. Na het verloop van de sessie kunnen er geen nieuwe gegevens meer worden opgevraagd of ingevoerd. De laatst opgevraagde gegevens blijven wel in beeld. Voorbeeld: de laatste orders in het dashboard van de medewerker of relatie zijn zichtbaar, maar na het tikken op de orderheader worden de bijbehorende orderregels niet opgehaald. Als de maximale sessieduur niet wordt ingevuld, zal de duur van de sessie default 16 uur zijn. Unit4 Business Software B.V. Pagina 14 van 23

15 Sprint 51 Order Entry De prijs van een intercompany verkooporderregel in de leverende administratie werd niet correct bepaald. Dit is opgelost. Weergave Door een wijziging in Chrome (deprecate the overflowchanged event) functioneerde Mobile Sales niet meer. Diverse schermen, waaronder het login scherm, werden niet correct opgebouwd. Dit is opgelost. Unit4 Business Software B.V. Pagina 15 van 23

16 Sprint 50 Offertes Invoeren offertes Vanaf Agresso Wholesale SPE SP3 Als in de parameters 'Verkoop' in de backoffice de optie "Gebruik maken van inkoopcombinaties" niet was ingeschakeld, werd bij het opslaan van een offerteheader een foutmelding gegeven dat de betaaldebiteur ontbrak. Dit is verholpen. Informatie offerte De vermelding van de weekdag in de offertedatum was niet correct. Dit is aangepast. Catalogus Bij het wisselen van product- naar catalogusweergave, wordt het zoekfilter op product geschoond. Unit4 Business Software B.V. Pagina 16 van 23

17 Bevestigen ondertekende order Vanaf Agresso Wholesale SPE SP3 fix4 Het is nu mogelijk om in de backoffice met de functie "Afdrukken orderbevestigingen" (Applicatie Taken Verkoop) alleen de in Mobile Sales ondertekende orders te selecteren, gebruikmakend van de mogelijkheden die de module Electronic Output biedt. Verversen zoekresultaat producten Het zoekresultaat na het wisselen tussen klantgebonden en niet klantgebonden prijs werd niet direct bijgewerkt. Pas na opnieuw zoeken werd rekening gehouden met de aangepaste criteria. Dit is aangepast. Instellingen De Engelse vertaling van de instelling "Aantal besteld overslaan" is gecorrigeerd. Unit4 Business Software B.V. Pagina 17 van 23

18 Sprint 49 Order entry Snel bestellen De regels kunnen gemarkeerd en gedemarkeerd worden met het blauwe en witte vinkje rechtsboven. Het is mogelijk om een leverdatum vast te leggen bij de regels. Als er geen leverdatum is ingevuld, zal de standaard verwerking plaatsvinden. Overige aanpassingen De knop 'Info' toont de producttekst die aan de ordersoort is gekoppeld. De knop is alleen zichtbaar als er een te tonen tekst aanwezig is. Unit4 Business Software B.V. Pagina 18 van 23

19 In het geval van een ondertekende order waren niet alle icoontjes in de header zichtbaar. Dit is aangepast. Invoeren offertes Vanaf Agresso Wholesale SPE SP3 Het wijzigen van een vertegenwoordiger is aangesloten op de nieuwe gebruikersparameter 'Offertes' in de backoffice. Initieel wordt de aan de afnemer gekoppelde vertegenwoordiger ingevuld. Unit4 Business Software B.V. Pagina 19 van 23

20 Relatie - Documenten Vanaf Agresso Wholesale SPE SP3 Het zoekresultaat wordt ook na het zetten van criteria verdicht weergegeven. Relatie - Statistiek Bij meerdere productindelingen in de backoffice werd de statistiek voor de product(groep) niet getoond. Dit is aangepast. Gebruiker - instellingen In geval van het niet tonen van voorraad kon in de productpagina geen prijs worden berekend. Dit is aangepast. Unit4 Business Software B.V. Pagina 20 van 23

21 Sprint 48 Order entry Bij het aanmaken van IC-orders wordt nu de juiste ordersoort gezet in de verkopende administratie. Het afleveradres wordt initieel opgehaald uit het tabblad "Verkoop1" van de debiteur. Er wordt rekening gehouden met de gebruikersparameter t.b.v. het overnemen van de afleverdatum naar de volgende orderregels. In de tabel voor het snel bestellen wordt standaard na 20 regels gevraagd om de ingevoerde regels op te slaan. (Dit aantal is aan te passen in de gebruikersinstellingen in Mobile Sales.) De vraag wordt alleen gesteld bij handmatig ingevoerde of gescande regels. Bij het overnemen van een collectielijst met meer regels, zal de vraag dus niet worden gesteld. Als er wordt gekozen om de ingevoerde producten niet op te slaan, wordt de vraag nogmaals gesteld na het opnieuw bereiken van de vastgelegde grenswaarde. Gebruiker-Instellingen Vraag opslaan na aantal In deze parameter legt u vast na hoeveel regels tijdens het snel bestellen gevraagd moet worden om de ingevoerde producten op te slaan. De initiële waarde is 20. Als u hier 0 invult, zal de vraag niet worden gesteld. Na het verwijderen van de lokale data wordt de standaardwaarde van 20 weer ingevuld. Unit4 Business Software B.V. Pagina 21 van 23

22 Opslaan instellingen Gewijzigde instellingen kunnen worden bevestigd door ze te activeren met de knop [Activeren instellingen]: Unit4 Business Software B.V. Pagina 22 van 23

23 Sprint 47 Update Sencha Touch Framework Er is een update uitgevoerd naar versie Deze versie ondersteunt het gebruik onder IOS 8. Tonen adres Relatie Algemeen-Info Het laatst geregistreerde algemene adres (x-adres) wordt getoond in plaats van het (factuur)adres zoals vastgelegd in het tabblad Algemeen bij de debiteur / crediteur in de backoffice. Relaties in de buurt Relatie Algemeen Adressen De naam van de relatie in de buurt, die verschijnt bij het tikken op het grijze ballonnetje, wordt nu correct weergegeven. Afhandelen activiteiten workflow Als er sprake was van gekoppelde documenten bij de activiteit in CRM, kon de activiteit niet afgemeld worden in Mobile Sales. Offertes Relatie - Verkoop - Offertes Diverse verbeteringen met betrekking tot de opmaak en weergave van offerteregels. Unit4 Business Software B.V. Pagina 23 van 23