Introductie van Mamut Business Software CRM, verkoopondersteuning en e-commerce

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Introductie van Mamut Business Software CRM, verkoopondersteuning en e-commerce"

Transcriptie

1 Introductie van Mamut Business Software CRM, verkoopondersteuning en e-commerce Versie: 11. Partnr.: MBS.MAN.CRM.110.NL I

2 CRM, VERKOOPONDERSTEUNING EN E-COMMERCE Geproduceerd en gedistribueerd door: Mamut Software B.V. Boeing Avenue 8, 1119 PB Schiphol-Rijk Web: Mamut Support Center: Telefoon: (lokaal tarief) Fax: Web: Verkoop: Mamut Software B.V. Boeing Avenue 8, 1119 PB Schiphol-Rijk Telefoon: (gratis) Fax: Web: Copyright Alle rechten en eventuele drukfouten voorbehouden Mamut en het Mamut logo zijn geregistreerde merken van Mamut. Alle overige merken zijn geregistreerde merken van de desbetreffende bedrijven. II

3 CRM, VERKOOPONDERSTEUNING EN E-COMMERCE Welkom bij Mamut Wij feliciteren u met uw nieuwe Mamut-systeem. De handleidingen die u bij het programma ontvangt geven een introductie tot de mogelijkheden die Mamut u biedt. Alle klanten ontvangen de handleiding Installeren, instellingen, rapporten en selectie. Afhankelijk van welk Mamut-Systeem u heeft aangeschaft, ontvangt u eveneens één of twee andere introductiehandleidingen: CRM, verkoopondersteuning en E-commerce en Administratie, logistiek en personeel. U krijgt een snelle en eenvoudige inleiding in het gebruik van het systeem, hoe u het moet installeren en een overzicht van de contractuele voorwaarden die van toepassing zijn tussen u als klant en ons als leverancier. Het is belangrijk zowel de licentie- als de serviceovereenkomst door te lezen voordat u het systeem installeert. Mamut bestaat uit een aantal groepen programma s met meerdere modules die voor verschillende talen zijn aangepast. Welke programma s / modules toegankelijk zijn is afhankelijk van in welk land uw bedrijf is gevestigd. Wij willen u ook attenderen op onze websitepagina waarop u antwoorden kunt vinden op vragen die betrekking hebben op de Mamut-systemen. U kunt hier op een eenvoudige manier oplossingen vinden voor uw problemen 24 uur per dag. Wij zijn ervan overtuigd dat uw onderneming veel plezier zal beleven van het ontvangen programma. Eén ding staat vast: u beschikt nu over het meest innovatieve financieel-administratieve informatiesysteem op de markt. Wij wensen u veel succes met Mamut Business Software! III

4 CRM, VERKOOPONDERSTEUNING EN E-COMMERCE Inhoud 1 RELATIEBEHEER 1 Relatiebeheer... 2 Over het opzetten en onderhouden van relaties... 4 Waarden wijzigen van een selectie relaties... 6 Hoofd-/bijkantoor Standaarddocument sjablonen Gebruikersinstellingen Relatiekaart Tabbladen in relatiebeheer Contactpersoon Gebruikersinstellingen: Contactpersoon Een contactpersoon dupliceren Activiteiten Nieuwe activiteit aanmaken De tabbladen in het activiteitenregister Relaties/Medewerkers/Resources koppelen Activiteit dupliceren Activiteiten overbrengen naar Microsoft Outlook Waarden van een selectie activiteiten wijzigen Groepsactiviteiten aanmaken Verdeling van activiteiten Follow-up activiteit aanmaken Instellingen voor activiteitstypen Activiteiteninstellingen Activiteitssjablonen Analyse van activiteiten Door systeem aangemaakte activiteiten Gebruikersinstellingen: Activiteiten Agenda Gemeenschappelijke agenda Agenda medewerkers/resources Documenten Documentenoverzicht Een nieuw document aanmaken Documentsjablonen Een nieuwe documentsjabloon aanmaken Documentsjabloon bewerken Documenttype Wizard voor het aanmaken van een document dat aan relaties gekoppeld wordt Wizard voor het aanmaken van een document dat aan medewerkers gekoppeld wordt 70 Import van documenten Naar PDF-formaat kopiëren Gebruikersinstellingen: Document Projectmodule Projectregister Gebruikersinstellingen: Project Tabbladen in het projectregister Facturering van projecten IV

5 CRM, VERKOOPONDERSTEUNING EN E-COMMERCE 2 ARTIKEL 91 De Artikelmodule Artikelregister Artikellijst Tabbladen in artikelregister Gebruikersinstellingen: Artikel Over het opzetten en onderhouden van artikelen Een selectie artikelgegevens wijzigen Talen voor artikelen Artikelnaam in meerdere talen aanmaken Een factuur afdrukken in een vreemde taal Prijs De prijs van een artikel wijzigen De prijs van een selectie artikelen wijzigen - Prijsaanpassing Externe prijslijst - prijslijst wijzigen Artikelvarianten Op gang komen met varianten: Een variant / variantenlinks aanmaken Voorraadniveau overboeken naar varianten van een artikel Variantinstellingen VERKOOP 133 Offertemodule Tabbladen in het offerteregister Gebruikersinstellingen: Offerte Een offerte verwerken / order aanmaken Een offerte afdrukken Orderregels regenereren Vaste offerte aanmaken Een offertesjabloon aanmaken Een groepsofferte aanmaken Overbrengen van Groepsofferte naar Offerte Order en Factuur Schermen in Order/Factuur Tabs in Order/Factuur Gebruikersinstellingen: Order/Factuur Facturering van orders Werken met valuta Inkoop naar order Een kredietlimiet en kredietstop voor klant aanmaken Abonnementsfacturering Het abonnementsregister De tabbladen onder afspraken Een nieuw abonnement aanmaken Klantabonnementen Een nieuw klantabonnement aanmaken Wizard voor aanmaken van orders op basis van klantabonnement Factureren van orders op basis van abonnement Verkoopbudget Betalingsoverzicht facturen Registratie van betaling Follow-up van betalingen V

6 CRM, VERKOOPONDERSTEUNING EN E-COMMERCE Herinnering Factoring Incassobericht Incasso E-COMMERCE 195 Over E-commerce Een website aanmaken? Website bewerken Hulpmiddelen voor de tekstuele inhoud van een website Website bewerken - Uw bedrijf Website bewerken - Inhoud Website bewerken - Webshop Website bewerken - Ontwerpsjablonen Update website Sitegegevens ophalen Website-instellingen Actieve website Instellingen Webshop Betalingsservice Admin Wachtwoordinstellingen Vooraadlijsten van artikelen in webshop Over klantstatusbestand/eklanten Klantstatusbestanden verzenden Registratie van meerdere websites Koppeling met andere websites POCKET PC 245 Installatie op de Pocket PC Synchroniseren Synchronisatie instellingen VIP Relatie instellingen Relatie-instellingen Activiteiten instellingen Document Info Instellingen Artikel Instellingen MAMUT ENTERPRISE TRAVEL CRM 253 Afmelden bij de centrale database Synchronisatie van gegevens Aanmelden bij de centrale database Instellingen voor de synchronisatie VI

7 CRM, VERKOOPONDERSTEUNING EN E-COMMERCE SAMENVATTING 259 Mamut Serviceovereenkomst verzekert een eenvoudige iedere dag! Meer kennnis Index VII

8 CRM, VERKOOPONDERSTEUNING EN E-COMMERCE VIII

9 1 Relatiebeheer Relatiebeheer is de module waar u alle informatie over uw relaties, zoals contactpersonen, activiteiten, projecten en documenten kunt beheren. Andere modules in het programma bevatten vaak informatie die opgehaald is uit de relatiekaart en invoeringen in andere modules worden ook weer bijgewerkt in de relatiekaart. U kunt uw relaties ook categoriseren, zodat u later de mogelijkheid hebt om bepaalde relaties te filteren. U kunt deze groep dan op maat gemaakt materiaal sturen. Inhoud Relatiebeheer 2 Over het opzetten en onderhouden van relaties...4 Waarden wijzigen van een selectie relaties...6 Hoofd-/bijkantoor...10 Standaarddocument sjablonen...13 Gebruikersinstellingen Relatiekaart...13 Tabbladen in relatiebeheer...15 Contactpersoon...26 Gebruikersinstellingen: Contactpersoon...27 Een contactpersoon dupliceren...29 Activiteiten 31 Nieuwe activiteit aanmaken...32 De tabbladen in het activiteitenregister...34 Relaties/Medewerkers/Resources koppelen...35 Activiteit dupliceren...37 Activiteiten overbrengen naar Microsoft Outlook...38 Waarden van een selectie activiteiten wijzigen..39 Groepsactiviteiten aanmaken...41 Verdeling van activiteiten...44 Follow-up activiteit aanmaken...45 Instellingen voor activiteitstypen...46 Activiteiteninstellingen...48 Activiteitssjablonen...50 Analyse van activiteiten...52 Door systeem aangemaakte activiteiten...53 Gebruikersinstellingen: Activiteiten...53 Agenda 56 Gemeenschappelijke agenda...57 Agenda medewerkers/resources...59 Documenten 60 Documentenoverzicht...60 Een nieuw document aanmaken...61 Documentsjablonen...63 Een nieuwe documentsjabloon aanmaken...65 Documentsjabloon bewerken...67 Documenttype...68 Wizard voor het aanmaken van een document dat aan relaties gekoppeld wordt...69 Wizard voor het aanmaken van een document dat aan medewerkers gekoppeld wordt...70 Import van documenten...72 Naar PDF-formaat kopiëren...73 Gebruikersinstellingen: Document...74 Projectmodule 76 Projectregister...76 Gebruikersinstellingen: Project...78 Tabbladen in het projectregister...80 Facturering van projecten

10 RELATIEBEHEER Relatiebeheer In de module Relatiebeheer onderhoudt u de informatie van uw relaties. Hier vindt u zowel uw klanten, leveranciers als eventuele partners en privé-relaties. Een contact kan zowel als klant en als leverancier worden weergegeven door dit af te vinken. De relatiekaart bevat twee delen. In de bovenste helft van de kaart voert u de algemene gegevens van uw relatie in en bepaalt u tot welke categorieën uw relatie behoort. Met behulp van de categorieën kunt u uw relaties onderscheiden, zodat u bijvoorbeeld doelgericht materiaal kan toezenden. Het onderste deel van de relatiekaart bestaat uit verschillende velden waar u andere relevante informatie over uw relatie aangeeft, bijvoorbeeld contactpersoon, activiteiten, documenten, orders en facturen, boekingen en projecten. Er zijn verschillende manieren om de gewenste relatie te vinden in de relatiekaart. U kunt bladeren met behulp van de pijlen in de bovenstaande werkbalk. Tevens kunt u gebruik maken van de functies zoeken en filteren. Met behulp van de knop Sorteren kunt u uw relaties sorteren op verschillende manieren, naar Naam relatie, Relatienr. of Leverancier. Kies het gewenste sorteercriterium met behulp de pijl rechts van de sorteringknop. Relatieoverzichtsvenster U kunt ervoor kiezen dat de relatielijst automatisch verschijnt wanneer u de relatiemodule opent. Dit is een handige functie wanneer u vaak naar verschillende relaties zoekt. Registreert u vaak nieuwe contacten dan is het handiger de functie uit te zetten. Klik op de knop Gebruikersinstellingen in de werkbalk en kies het tabblad Relatiekaart. Onder Overig kiest u voor de automatische opening van het relatieoverzicht bij opening van de relatiekaart. 2

11 RELATIEBEHEER De knop Status relatie geeft een overzicht van alle inkoop- en verkooptransacties tussen uw bedrijf en de relatie, naast andere belangrijke kerngetallen. Dit overzicht geeft u snel toegang tot de verkoophistorie van de relatie en kan bijvoorbeeld van pas komen wanneer u telefonisch contact heeft met de relatie. TAPI-knop: Wanneer u op de TAPI-knop klikt, draait het programma automatisch het betreffende telefoonnummer. Let op! Deze knop is alleen zichtbaar als u het relevante materiaal hebt geïnstalleerd. Het is vereist dat de drives TAPI 3.0 of hoger steunen, terwijl er ook een telefoon aangesloten moet zijn op de PC. Door te klikken op het pijltje aan de rechterzijde van Activiteiten aanmaken kunt u een gedetailleerde activiteit aanmaken. U bepaalt zelf de inhoud van de activiteit en in welke modules de activiteit toegankelijk is. Een nieuwe relatie registreren? 1. Klik op Nieuw. 2. Schrijf de relatienaam in het bovenste veld. 3. Registreer het relatieadres in het veld adres. - of - Klik adres en schrijf de verschillende onderdelen van het adres in het venster. Indien u meer dan één adres wil registreren voor dezelfde relatie, doet u dat door middel van de pijlknop. In dit venster kunt u nieuwe adressen invoeren, bestaande adressen aanpassen/verwijderen en gewenste alternatieven kiezen. 4. Voer het Telefoon- en Faxnummer van de relatie in. Gebruik de pijlknop indien u meer dan één nummer wil registreren. 5. Registreer een adres. 6. Kies een werknemer uit uw firma met Onze ref. Deze persoon zal verantwoordelijk zijn voor het contact met deze relatie. Om een werknemer te vinden in de afrollijst, dient u eerst deze persoon geregistreerd te hebben in het medewerkerregister. 7. Vink het juiste relatietype aan: Klant, Leverancier, Partner of Privé. Het programma zal uw relatie een klantennummer toewijzen (ook als deze niet een klant is). Indien de relatie tevens leverancier is, zal de relatie ook een leveranciersnummer toegewezen krijgen. Keuzemogelijkheid: 8. Specificeer uw relatie nader in Status, Branche en Categorie. Waarom een klant- en leveranciernummer registreren? Bij het registreren van een nieuwe relatie vinkt u aan welke type uw relatie is. Zodoende kan een relatie zowel klant als leverancier zijn, zonder dat u deze twee maal hoeft in te voeren. Om een overzicht te krijgen van alléén klanten of leveranciers, kunt u de filter gebruiken om deze twee groepen te onderscheiden. Dan kunt u bijvoorbeeld het Overzicht van contactpersonen uit de Rapportmodule uitprinten, dat respectievelijk een overzicht geeft van klanten of leveranciers (of beide) afhankelijk van de gebruikte filter. 3

12 RELATIEBEHEER Over het opzetten en onderhouden van relaties In het programma zit een vooraf gedefinieerde, zeer eenvoudige indeling van relaties, die u kunt gebruiken via de aanvinkvakjes voor klant, leverancier, partner en privé op de relatiekaart. Als een relatie zowel klant als leverancier is, vinkt u gewoon beide vakjes aan. Hiermee kunt u de contactinformatie bewerken voor zowel de relatie, de leverancier als de klant. Met behulp van Groepen kunt u uw relaties indelen, zodat deze in een later stadium makkelijker gefilterd kunnen worden. U kunt elke gewenste groep gebruiken om uw relaties nog grondiger te categoriseren om deze te kunnen filteren als u informatie op maat naar een specifieke groep klanten wilt sturen. U kunt relaties kiezen vanuit bepaalde groepen via de functie Filter. Deze vindt u op de werkbalk bovenaan op de relatiekaart en in de Rapportmodule. Status, Branche en Categorie onderscheiden de relaties voor rapporten, zoekacties en filterinstellingen. Ze maken allemaal deel uit van het standaardregister, d.w.z. dat u nieuwe opties kunt toevoegen door met de rechtermuisknop te klikken op de vervolgkeuzelijst en te kiezen voor Standaardregister wijzigen. Op de relatiekaart kunt u relaties koppelen aan een hoofdkantoor door op de Zoekknop naast het veld Hoofdkantoor te klikken. Om een relatie aan een hoofdkantoor te kunnen verbinden, moet de relatie die het hoofdkantoor vormt als zodanig zijn gemarkeerd. Het gebruik van de hoofdkantoorfunctie kan handig zijn als u goederen wilt leveren aan één relatie en aan een andere wilt factureren. Via Aangepast veld kunt u uw relaties indelen op basis van uw eigen criteria, door relaties onder te verdelen in groepen die u zelf hebt gedefinieerd. Voor het aanmaken van een nieuwe groep in de vervolgkeuzelijst gaat u naar Instellingen - Bedrijf - Standaardregister en kiest u voor Aangepast veld. Onderhouden van het register Veel gebruikers bedenken, nadat ze een tijdje met het relatieregister hebben gewerkt of als ze nieuwe mogelijkheden nodig hebben, nieuwe manieren om hun relaties onder te verdelen. De wizard voor het wijzigen van waarden voor een selectie relaties is het ideale hulpmiddel voor het bijwerken en onderhouden van het relatieregister. U kunt er tegelijkertijd waarden mee wijzigen voor een selectie relaties. Zo kunt u bijvoorbeeld groepsvelden en aangepaste velden toevoegen of verwijderen, gemeenschappelijke waarden (zoals "Onze ref." of "Branche") aanpassen of de instellingen voor klanten en leveranciers wijzigen, zoals betalingsvoorwaarden, leveringsvoorwaarden, valuta en taal. Non-actief Relaties die worden gebruikt in een ander deel van het programma kunnen niet worden verwijderd. Als u niet wilt dat een bepaalde relatie nog langer beschikbaar is, kunt u die relatie op non-actief zetten. Hiervoor selecteert u Ja in de vervolgkeuzelijst Non-actief op het tabblad Overige informatie. 4

13 RELATIEBEHEER Geen verzendingen Sommige relaties willen geen bulkmail ontvangen, zoals informatie over speciale aanbiedingen per . Op het tabblad Overige info kunt u het vakje Geen verzendingen aanvinken. De relatie wordt dan niet meegenomen bij dit type marketingactiviteiten. Groepen Met behulp van groepen kunt u een classificatie maken, die het eenvoudiger maakt uw relaties later te selecteren Hier kunt u de groepen gebruiken die u wilt, voor het nog beter categoriseren van de relaties, zodat u later de gewenste relaties kunt uitfilteren en hen op maat gemaakt materiaal kunt toesturen. Met behulp van de Filterfunctie kunt u uit relaties kiezen die in een enkele groep staan. U vindt deze functie in de werkbalk bovenaan de relatiekaart en in de Rapportmodule. 1. Klik op de icoon links van het woord Groep om de relatie in één groep te registreren. - of - Klik op de drie puntjes rechts onder aan het veld. 2. U vindt een overzicht van alle Beschikbare groepen links in het venster Groep. Klik op de gewenste groep en zet deze over naar het veld Geselecteerd met behulp van de pijltoetsen tussen de twee velden. Aangepast veld Middels Aangepast veld kunt u uw relaties naar eigen wens classificeren 1. Klik op de knop links van Aangepast veld - of - Klik op de knop met de drie stippen rechts onder het veld. 2. Selecteer welk Veldtype u wenst uit de afrollijst en typ de Waarde van dit type in 5

14 RELATIEBEHEER 3. het veld eronder. Het veldtype kan bijvoorbeeld zijn 'District' met de waarde 'Noord', of 'Aant. werknemers' met de waarde '15'. 4. Klik op OK. Tip! Nieuwe Aangepast velden maakt u aan in het Standaardregister dat u vindt onder Beeld Instellingen Bedrijf - Standaardregister. Hier kunt u ook de alternatieven in de afrollijst Omschrijving aanpassen. Waarden wijzigen van een selectie relaties U kunt de waarden wijzigen van een selectie relaties tegelijkertijd. U kunt bijvoorbeeld een groepsveld of aangepast veld verwijderen of toevoegen, gemeenschappelijke waarden (zoals Onze ref. of Branche) veranderen, of andere instellingen wijzigen voor klanten en leveranciers, betalingsvoorwaarden, leveringvoorwaarden, valuta en taal. De wizard bespaart u veel tijd bij dergelijke wijzigingen, omdat u niet elke contactkaart hoeft te openen om daarin de waarden te veranderen. Stap 1 Eenvoudige of uitgebreide selectie Eerst kiest u of u een eenvoudige of uitgebreide selectie wilt maken. Eenvoudige selectie brengt u direct naar het selectievenster waar u een filter instelt. Uitgebreide selectie geeft u de mogelijkheid een selectie aan te passen, een bestaande te openen, of een selectie aan te maken voor later. U kunt meer lezen over Selectie in een apart hoofdstuk in het introductieboek Installeren, instellingen, rapporten en selectie. 6

15 RELATIEBEHEER Stap 2 Alleen voor uitgebreide selectie: Statische of dynamische selectie U kunt tussen twee typen selecties kiezen: dynamisch, die alle relaties haalt die aan de selectiecriteria voldoen, en statisch waarvan het resultaat opgeslagen en later gebruikt kan worden. Dynamisch haalt de relaties/contactpersonen die aan de criteria van de selectie voldoen. Statische selectie geeft u de mogelijk de resultatenlijst aan te passen, door relaties te verwijderen of toe te voegen. Dit doet u in stap 4 van de wizard, die alleen beschikbaar is bij de statische selectie. Opgeslagen selectie openen: in stap 5 van de wizard kunt u uw selecties opslaan. Deze selecties kunt u uit onderstaande lijst kiezen, en opnieuw uitvoeren. Let erop dat u wel weer door de wizard gaat alsof u een nieuwe selectie aanmaakt en de al ingevulde velden eventueel aanpast. Waneer u een selectie kiest dan krijgt u een overzicht over: Aantal treffers laatste keer dat selectie is gebruikt: door de selectie in de lijst te selecteren, verschijnt het aantal relaties dat binnen de selectie viel. Klik op Volgende. Stap 3 - Selectiecriteria In het tabblad Standaard kunt u in de afrollijst Selectieformulier kiezen uit verschillende sets met criteria. U kunt ook criteria kiezen in meerdere selectieformulieren. Alle criteria die u hier aangeeft worden opgenomen in de selectie. Afhankelijk van welk selectieformulier u kiest, kunt u ook de selectie van contactpersonen sturen. U kunt aangeven hoeveel Contactpersonen u voor elke relatie wilt meenemen. Wanneer u meerdere contactpersonen per relatie kiest, dan zal de selectie meerdere keren herhaald worden voor een relatie. Wanneer u selectiecriteria aangeeft voor Contactpersoon, dan kunt u kiezen voor Alleen relaties selecteren die contactpersonen hebben inbegrepen die aan de selectiecriteria voldoen. Relaties zonder contactpersonen die aan de criteria voldoen worden uitgesloten voor selectie, ook al voldoet de relatie aan de criteria. Geef de criteria voor de selectie op gebruikelijke wijze. U kunt meer lezen over Selectie in een apart hoofdstuk in het introductieboek Installeren, instellingen, rapporten en selectie. Tip! Om te voorkomen dat klanten geregistreerd met Geen verzendingen meegenomen worden in de selectie, gebruikt u Uitgebreid om relaties met Geen verzendingen uit de selectie te houden. Een uitgebreide selectie geeft u aan in het tabblad Uitgebreid. Klik op Volgende. Stap 4 Relaties/Contactpersonen toevoegen Deze stap ziet u alleen als u voor statische selectie hebt gekozen, een geeft een lijst van alle relaties en contactpersonen die binnen de selectie vallen. De lijst kan op de volgende manieren aangepast worden: 7

16 RELATIEBEHEER Relatie toevoegen: klik op deze knop en kies een nieuwe relatie uit de lijst. Let erop dat contactpersonen niet in deze lijst weergegeven worden, ook al hebt u dit welk aangegeven bij stap 2. Als u contactpersonen wenst toe te voegen, dan moet u voor elke relatie Contactpersoon toevoegen kiezen. Contactpersoon toevoegen: Klik op deze knop en kies een nieuwe contactpersoon uit de lijst. De contactpersoon en bijbehorende relatie zullen nu binnen de selectie vallen. Uit selectie wissen: vink het hokje rechts van de relatie aan om deze te verwijderen en klik op Wissen. Klik op Volgende. Stap 5 Selectie opslaan Deze stap wordt alleen getoond bij de keuze van Uitgebreide selectie in stap 1. Als u deze selectie vaak zal gebruiken, dan is het aan te raden de selectie op te slaan. Als u een bestaande selectie hebt aangepast, maar de oude nog wilt blijven gebruiken, dan kunt u kiezen voor Opslaan als nieuw. Kies Opslaan of Opslaan als nieuw als u een bestaande selectie hebt aangepast. Geef de selectie een Naam en een Omschrijving dat u helpt om de selectie later terug te vinden bij stap 1. Selectie alleen door mij te veranderen is relevant waneer u met meerdere gebruikers het programma gebruikt. De opgeslagen selectie zal in de lijst alleen voor u en niet voor andere gebruikers beschikbaar zijn. Klik op Volgende. 8

17 RELATIEBEHEER Stap 6 Wat wilt u met de selectie doen? Maak een keuze en klik op Voltooien om de handeling door te voeren. U kunt statusvelden / andere relatiegegevens wijzigen, groepvelden en eigen gedefinieerde velden toevoegen of verwijderen. Statusvelden / andere relatiegegevens wijzigen: Hier kunt u de gemeenschappelijke waarden of instellingen voor de selectie van klanten of leveranciers bijwerken. In het tabblad Gemeenschappelijke waarden kunt u onze ref., status, branche, categorie, en afdeling veranderen, de relatie op non-actief stellen, of kiezen dat een relatie geen verzendingen meer krijgt (dit vinkt het hokje Geen verzendingen in het tabblad Overige aan in de relatiekaart). Bij Instellingen voor klanten kunt u de zakelijke voorwaarden voor de klant aanpassen, zoals betalingsvoorwaarden, leveringsvoorwaarden, leveringswijze, herinneringen, kredietstop enz. De instellingen in de relatiekaart worden hierdoor gewijzigd, in het tabblad instellingen. Hetzelfde kunt u doen bij Instellingen voor leveranciers voor de zakelijke de voorwaarden voor leveranciers. De instellingen in de relatiekaart worden hierdoor gewijzigd, in het tabblad instellingen. Groepvelden toevoegen/verwijderen U krijgt hier een venster met alle beschikbare groepen. U verwijdert of voegt velden toe door een groepveld te selecteren in het vak Beschikbaar en de klikken op de pijlknop. De groep wordt dan overgebracht naar het vak Geselecteerd. Eigen gedefinieerde velden toevoegen/verwijderen Kies eerst of u wilt toevoegen/wijzigen of verwijderen. Om eigen gedefinieerde velden bij te werken kiest u het veldtype in de afrollijst, en daarna welke waarde u wilt wijzigen. U kunt een eigen gedefinieerd veld elke keer bijwerken met behulp van deze wizard. Als u een eigen gedefinieerd veld wilt verwijderen, kiest u het betreffende veld in de afrollijst. Klik op Volgende. Let op! Als u op Annuleren klikt, wordt de selectie niet opgeslagen, ook al hebt u dit aangegeven in stap 5. Stap 7 Aanmaken van rapport Druk eventueel een rapport af van de relaties met nieuwe waarden. Het rapport geeft een overzicht van de veranderingen, en voor welke relaties dit geldt. Het rapport kunt u op het scherm zien of naar een printer zenden. Klik op Volgende om het rapport aan te maken. Klik op Voltooien om de veranderingen door te voeren. 9

18 RELATIEBEHEER Hoofd-/bijkantoor In de relatiekaart kunt u nieuwe relaties aanmaken voor het hoofdkantoor door op de Zoekknop bij Hoofdkantoor te klikken. Om een relatie aan het hoofdkantoor te koppelen, moet de relatie hoofdkantoor hiervoor gemarkeerd zijn. Het kan nuttig zijn de functionaliteit voor hoofdkantoor te gebruiken wanneer u aan verschillende klanten goederen wil leveren en facturen versturen. Een hoofdkantoor aanmaken 1. Kies Beeld, ga naar Relatie en klik op Relatiebeheer. 2. Vindt de klant die hoofdkantoor zal zijn. 3. Ga naar het tabblad Instellingen. 4. Klik op Klant. 5. Kies Ja in de afrollijst voor Hoofdkantoor. Zo koppelt u een klant aan het hoofdkantoor 1. Kies Beeld, ga naar Relatie en klik op Relatiebeheer. 2. Vindt de klant die u aan het hoofdkantoor wenst te koppelen. 3. Klik op de Zoek-knop en selecteer het gewenste hoofdkantoor. Klik op OK. 4. Antwoordt Ja indien de betalingsvoorwaarden, leveringsvoorwaarden, leveringswijze en kortingen van het hoofdkantoor ook gelden voor deze relatie. Antwoordt Nee als u voor het bijkantoor eigen voorwaarden wil invoeren. Voor klanten die geregistreerd zijn als hoofd- of bijkantoor krijgt u een overzicht van de relaties als u op de icoon voor hoofdkantoor en bijkantoor klikt. In het overzicht Hoofd-/Bijkantoor kunt u een kantoor selecteren en klikken op Ga naar. Instellingen voor Bijkantoor In het tabblad Instellingen onder de knop Klant kunt u aangeven of facturen verstuurd moeten worden naar het factuuradres van de relatie of die van het hoofdkantoor. Debiteuren/Crediteurentransacties worden dan overgebracht naar de relatie of het hoofdkantoor, afhankelijk van welke keuze u maakt. Het is mogelijk een factuuradres handmatig over te schrijven bij het aanmaken van een nieuwe order, maar wees erop bedacht dat overige 10

19 RELATIEBEHEER Debiteuren/Crediteurentransacties nog steeds naar het hoofdkantoor verstuurd worden wanneer u dit bij instellingen hebt aangegeven. Voor goederenlevering kunt u ook aangeven of dit gedaan wordt op het leveringsadres van de relatie of op het leveringsadres van het hoofdkantoor. Let op! Alleen hoofdkantoor selecteren bij een relatie die hoofdkantoor is, niet bijkantoren die aan een hoofdkantoor gekoppeld zijn. Notitie Het notitieveld is allereerst een vrije keuze veld Datum, tijdstip en gebruiker worden automatisch ingevuld, terwijl u zelf eventueel nuttige gegevens bij de betreffende relatie kunt invoeren. Een voorbeeld: 'NB: feedback geven op rapport bij volgende afspraak'. 1. Typ uw notities direct in het notitieveld. --of- Klik op de icoon boven/onder het notitieveld om het veld uit te breiden. Voer uw notities in voor deze relaties. 2. Verklein het veld naar de gebruikelijke grootte met nog een klik op de icoon. Het bovenste gedeelte van het notitieveld van de contactkaart bevat alle belangrijke gegevens van de relatie. 11

20 RELATIEBEHEER U kunt ook zoeken met behulp van notities. U kunt hierdoor relaties vinden met bepaalde termen of zinnen in het notitieveld. Standaarddocument De knop Standaarddocument bevindt zich in het werkblad bovenin de relatiekaart. Met behulp van deze knop kunt u een sjabloon kiezen voor een standaard document voor de relatie. Wanneer u dit hebt gedaan, dan kunt u direct een standaard document afdrukken als de gegevens automatisch worden ingevoerd. Zo maakt u een standaarddocument aan voor een relatie 1. Klik op de knop Standaard document. 2. Kies de gewenste sjabloon uit de lijst. 3. Kies desgewenst een Contactpersoon uit de afrollijst. 4. Klik op Afdrukken op het standaard document af te drukken. Alle relatiegegevens worden automatisch ingevoerd. Let op! Bij het gebruik van standaard documenten worden er documentkaarten en aangemaakt en de documenten zijn zowel in de documentmodule als via het tabblad Document toegankelijk. Lees meer over documenten in het hoofdstuk Documenten. 12

21 RELATIEBEHEER sjablonen Indien u vaak dezelfde verstuurt naar meerdere klanten, kunt u bij het versturen tijd besparen door het gebruik van sjablonen. Met behulp van een sjabloon hoeft u slechts een keer de tekst te schrijven en te formatteren, zodat u vervolgens dezelfde mail naar verschillende relaties kan sturen. U kunt zoveel sjablonen aanmaken als u wilt en de standaard e- mailsjablonen van het programma aanpassen. Een sjabloon aanmaken 1. Kies Beeld, ga naar en klik op sjablonen. 2. Klik op Nieuw. 3. Vul de Sjabloonnaam en het Onderwerp in. Als u een document wilt meesturen, kiest u Bijlage en selecteert u het gewenste document. 4. Voer de gewenste tekst in. 5. Formatteer de tekst naar wens met lettertype en kleur. 6. Klik op Opslaan. Gebruikersinstellingen Relatiekaart Met behulp van de icoon Gebruikersinstellingen kunt u aanpassingen doen in het venster relatiebeheer. U komt tevens bij gebruikersinstellingen via Beeld - Instellingen - Gebruiker - Module-instellingen - Relatiebeheer. Hier vindt u de kolommen en tabbladen die u kunt gebruiken binnen relatiebeheer. Tevens kunt u standaardinstellingen kiezen voor nieuwe relaties. U kunt standaardwaarden invoeren in Onze ref., Status, Branche en Categorie. Voor een nieuwe relatie kunt u ook aangeven of deze als 13

Introductie van Mamut Business Software CRM, verkoopondersteuning en e-commerce

Introductie van Mamut Business Software CRM, verkoopondersteuning en e-commerce Introductie van Mamut Business Software CRM, verkoopondersteuning en e-commerce Versie: 11.1. Partnr.: MBS.MAN.CRM.111.NL I CRM, VERKOOPONDERSTEUNING EN E-COMMERCE Geproduceerd en gedistribueerd door:

Nadere informatie

Mamut Business Software. Introductie. CRM, verkoopondersteuning en e-commerce

Mamut Business Software. Introductie. CRM, verkoopondersteuning en e-commerce Mamut Business Software Introductie CRM, verkoopondersteuning en e-commerce Introductie van Mamut Business Software CRM, verkoopondersteuning en e-commerce Versie: 12. Partnr.: MBS.MAN.CRM.12.NL 002 Producent

Nadere informatie

Mamut Enterprise Abonnementsfacturering

Mamut Enterprise Abonnementsfacturering Mamut Enterprise Abonnementsfacturering Mamut Enterprise Abonnementfacturering is een middel om klanten volgens vaste afspraken en/of abonnementen te factureren. Deze oplossing zit inbegrepen in Mamut

Nadere informatie

// Mamut Business Software. CRM, verkoopondersteuning en e-commerce

// Mamut Business Software. CRM, verkoopondersteuning en e-commerce // Mamut Business Software CRM, verkoopondersteuning en e-commerce Producent en distributeur: Mamut Software B.V. - onderdeel van Visma. Postbus 22051 1100 CB Amsterdam Zuid-Oost Tel: 0800-444 66 66 (gratis)

Nadere informatie

Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen

Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen Inhoudsopgave 1. Afdrukinstellingen per klant 2. Reisroute 3. Hernoemen van velden 4. Zoeken middels geavanceerde selectie 5. Sales Forecast

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online // Mamut Business Software Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online Inhoud Voorwoord 3 Nieuwe versie 3 Over updates naar een nieuwe versie 4 Nieuw in Mamut Business Software 7 Relatiebeheer 7 Verkoop

Nadere informatie

Mamut Business Software. Introductie. Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Business Software. Introductie. Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Business Software Introductie Mamut Enterprise Travel CRM Introductie in uitbreiding van Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Travel CRM Versie: 12.1 Inhoud OVER MAMUT ENTERPRISE TRAVEL CRM...

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software & Mamut Online Desktop

Nieuw in Mamut Business Software & Mamut Online Desktop News in version 12.5 Mamut Business Software Introductie Nieuw in Mamut Business Software & Mamut Online Desktop Versie 14 MBS.BKL.EB.NL.140.2 1 Introductie INTRODUCTIE Mamut werkt continu aan het verbeteren

Nadere informatie

Innhold Inleiding... 1 Aanbevelingen... 3 Belangrijke instellingen... 4 Zo gebruikt u het systeem... 5 Meer kennis... 11

Innhold Inleiding... 1 Aanbevelingen... 3 Belangrijke instellingen... 4 Zo gebruikt u het systeem... 5 Meer kennis... 11 Dit is een introductie over het gebruik het additionele product Mamut Enterprise Travel CRM. Het gebruik van het systeem wordt beschreven aan de hand van het fictieve voorbeeld van de firma `Kopie Shop

Nadere informatie

Mamut Business Software. Introductie. Mamut Enterprise Klant- en Partner Web

Mamut Business Software. Introductie. Mamut Enterprise Klant- en Partner Web Mamut Business Software Introductie Mamut Enterprise Klant- en Partner Web Introductie in uitbreiding van Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Klant- en Partner Web Versjon: 12 Innhoud KLANT- EN PARTNER

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online // Mamut Business Software Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online Inhoud Voorwoord 3 Nieuwe versie 3 Over updates naar een nieuwe versie 4 Nieuw in Mamut Business Software versie 18 6 Administratie

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0 Documentatie Handleiding v1.0 1 Voorwoord Hunter-Desktop is een product van Hunter-CRM. Onze CRM software is gemaakt met het oog op gemak. Deze documentatie bevat een overzicht van de meest gebruikte functionaliteiten

Nadere informatie

Stappenplan elektronisch bankieren

Stappenplan elektronisch bankieren Pagina 1 van 7 Stappenplan elektronisch bankieren Inleiding Dit document bevat een beschrijving van de noodzakelijk stappen om optimaal gebruik te kunnen maken van de functionaliteit voor elektronisch

Nadere informatie

Mamut Vaste Activa. Introductie

Mamut Vaste Activa. Introductie Mamut Vaste Activa Introductie INHOUD 1 OVER MAMUT VASTE ACTIVA...1 2 INSTALLATIE...2 Installatie van het programma... 2 3 REGISTRATIE...5 De registratiewizard voor Mamut Vaste Activa... 5 Bedrijfsinformatie

Nadere informatie

ACT! link XL voor SnelStart handleiding

ACT! link XL voor SnelStart handleiding ACT! link XL voor SnelStart handleiding Installatie ACT! link XL voor SnelStart... 2 Instellen:... 3 Relatiecode:... 6 Ordernummer... 6 Notitie... 6 Ordersjabloon... 7 Bedrijven... 8 Een volgende administratie

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Bosstraat 50 bus 3 3560 Lummen Tel.: 011 76 66 62 Fax 011 76 16 12 info@bestburo.be www.bestburo.be 1 van 42

Bosstraat 50 bus 3 3560 Lummen Tel.: 011 76 66 62 Fax 011 76 16 12 info@bestburo.be www.bestburo.be 1 van 42 Inhoud 1 Outlook: Aan de slag met Outlook... 3 1.1 Voor u begint... 3 1.1.1 Het Postvak IN... 3 1.1.2 De keyboard shortcuts... 3 2 Mappen... 4 2.1 Mappenstructuur... 4 2.1.1 Map Voltooid... 4 2.1.2 Snelle

Nadere informatie

Inhoud Inleiding... 1 Aanbevelingen... 3 Belangrijke instellingen... 4 Zo gebruikt u het systeem... 7 Meer kennis... 15

Inhoud Inleiding... 1 Aanbevelingen... 3 Belangrijke instellingen... 4 Zo gebruikt u het systeem... 7 Meer kennis... 15 Dit is een introductie over het gebruik van het additionele product Mamut Enterprise Klant- en Partner Web. Het gebruik van het systeem wordt beschreven aan de hand van het fictieve voorbeeld van de firma

Nadere informatie

INSTALLATIEHANDLEIDING

INSTALLATIEHANDLEIDING INSTALLATIEHANDLEIDING Update van uw Mamut programma EEN GEDETAILLEERDE STAP-VOOR-STAP BESCHRIJVING VAN HOE U EEN UPDATE KUNT MAKEN VAN UW MAMUT BUSINESS SOFTWARE PROGRAMMA (VAN VERSIE 9.0 OF NIEUWER).

Nadere informatie

Administratieve aanpassingen als gevolg van BTW-verhoging van 19 naar 21%

Administratieve aanpassingen als gevolg van BTW-verhoging van 19 naar 21% Administratieve aanpassingen als gevolg van BTW-verhoging van 19 naar 21% Op 1 oktober 2012 wordt het algemene BTW-tarief verhoogd van 19 naar 21%. Dit heeft gevolgen voor uw administratie. In deze Support

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online

Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online // Mamut Business Software Nieuw in Mamut Business Software en Mamut Online Inhoud Voorwoord... 2 Nieuwe versie... 2 Over updates naar een nieuwe versie... 3 Nieuw in Mamut Business Software... 6 Relatiebeheer...

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Mamut Enterprise Product- en Klantenservice

Mamut Enterprise Product- en Klantenservice 0BAdditionele producten en Enterprise-uitbreidingen Mamut Business Software Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen Mamut Enterprise Product- en Klantenservice Versie 14 MBS.EXT.MHD.NL.2011.2

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Boekhouding. Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008. Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software

Boekhouding. Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008. Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software Boekhouding Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008 Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software INHOUD INHOUD EENVOUDIGE JAARAFSLUITING MET MAMUT BUSINESS SOFTWARE 1 EENVOUDIGE JAARAFSLUITING... 2 2 JAARAFSLUITING

Nadere informatie

Quick Reference Contact Manager SE

Quick Reference Contact Manager SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference Contact Manager SE Block: Contact Manager

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Hoe maak ik een verkoop opdracht in Newbase?

Hoe maak ik een verkoop opdracht in Newbase? Hoe maak ik een verkoop opdracht in Newbase? Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 15 Inhoudsopgave

Nadere informatie

e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer

e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer e-boekhouden.nl Handleiding voor de facturatiemodule Er zijn aparte handleidingen beschikbaar voor: Accountants Boekhouden Ledenadministratie Beheer e-boekhouden.nl is een product van SkillSource. Maart

Nadere informatie

portal gebruikershandleiding

portal gebruikershandleiding portal gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. Aan de slag Wat is de net10 portal? Aanmelden als net10 partner Inloggen Startpagina Mijn account Mijn account Een krediet account aanvragen Mijn account Gebruikersbeheer

Nadere informatie

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014 Act! SnelStartConnect Pro Handleiding Versie 1.0 3-4-2014 Inleiding Met SnelStart Connect Pro kunt uw Act!-database koppelen met uw SnelStart boekhouding. SnelStart Connect Pro biedt u de mogelijkheid

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Handleiding werkwijze e-bestel site Smulders

Handleiding werkwijze e-bestel site Smulders Handleiding werkwijze e-bestel site Smulders - Aanmelden: Het aanmelden gebeurt door als eerste het adres in te vullen op uw microsoft internet explorer pagina. De naam van het adres is: http://www.smulders-bv.nl/

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van betaalbestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....3 2.3 Aanmaken betaalbestand...

Nadere informatie

Handleiding nieuwsbrief

Handleiding nieuwsbrief Polakkenweg 3 Postbus 12 9422 ZG Smilde Telefoon (0592) 42 02 00 Fax (0592) 41 58 43 Email post@fontijn.nl www.fontijn.nl Handleiding nieuwsbrief Om in het nieuwsbrief systeem te komen vult u het volgende

Nadere informatie

Zakelijk Exchange Online

Zakelijk Exchange Online Zakelijk Exchange Online Installatie handleiding Versie 1.0 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Licenties selecteren en gebruikers aanmaken... 4 Stap 1 Inloggen in Zelfservice ICT-diensten... 4 Stap 2 Abonnement

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave Aanmelden bij Office 365... 2 Office 365 voor het eerste gebruiken... 2 Persoonlijke instellingen Office 365... 3 Wijzigen wachtwoord... 4 Instellen voorkeurstaal... 4 Office Professional

Nadere informatie

Innhold Inleiding...1 Aanbevelingen...4 Belangrijke instellingen...5 Gebruik van het systeem...7 Meer kennis...15

Innhold Inleiding...1 Aanbevelingen...4 Belangrijke instellingen...5 Gebruik van het systeem...7 Meer kennis...15 Dit is een inleiding in het gebruik van het additionele product Mamut Enterprise Call Center. Hierin wordt aan de hand van het voorbeeld Bedrijfsreizen BV beschreven hoe u het systeem gebruikt. Eerst zal

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Nieuw in Mamut Business Software versie 10

Nieuw in Mamut Nieuw in Mamut Business Software versie 10 Nieuw in Mamut Nieuw in Mamut Business Software versie 10 2006 Mamut Software B.V. Alle rechten voorbehouden. Mamut is een gedeponeerd handelsmerk van Mamut Software B.V. Alle overige handelsmerken zijn

Nadere informatie

// Mamut Business Software. Nieuw in Mamut Business Software, Mamut Online Desktop & Mamut Kassa

// Mamut Business Software. Nieuw in Mamut Business Software, Mamut Online Desktop & Mamut Kassa // Mamut Business Software Nieuw in Mamut Business Software, Mamut Online Desktop & Mamut Kassa Inhoud Inhoud... 1 Nieuwe versie... 3 Over updates naar een nieuwe versie... 4 Nieuw in Mamut Business Software

Nadere informatie

Handleiding voor relaties

Handleiding voor relaties Handleiding voor relaties Handleiding voor relaties e-boekhouden.nl Inhoud 1. Relaties... 2 1.1 Relaties > Relaties > Zoeken... 2 1.2 Relaties > Relaties > Toevoegen... 8 1.3 Relaties > Relaties > Importeren...

Nadere informatie

Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE

Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE Het maken en gebruiken van rapportages 1. Rapportages en Excel Een rapportage gebruikt u om een bestand aan te maken: u wilt bijvoorbeeld etiketten uitdraaien, een

Nadere informatie

Gebruikershandleiding My Conferencing Outlook Add-In

Gebruikershandleiding My Conferencing Outlook Add-In Gebruikershandleiding My Conferencing Outlook Add-In Inhoudsopgave 1. INLEIDING OP HET GEBRUIK... 4 2. EISEN EN BEPERKINGEN... 6 3. WAT U VÓÓR HET INSTALLEREN MOET WETEN... 6 4. ZO INSTALLEERT U MY CONFERENCING

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP

Standaard functies FashionBase ERP FashionBase ERP biedt voor de bedrijfskledingbranche een totaaloplossing en een op de klant gericht informatiesysteem. U kunt ook inzage krijgen in uw voorraden, inkoopprijzen en winstgevigheid van uw

Nadere informatie

Mamut Business Software. Introductie. Mamut Enterprise Docdata

Mamut Business Software. Introductie. Mamut Enterprise Docdata Mamut Business Software Introductie Mamut Enterprise Docdata Introductie in uitbreiding van Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Docdata Versie: 12 Inhoud BETALINGSSERVICE VOOR BETALING IN DE WEBSHOP...

Nadere informatie

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Central Station Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Versie: november 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 H1. Cliëntdossier... 4 H1.1 Zoeken naar een cliëntdossier... 4 H1.2. Aanmaken van een nieuw

Nadere informatie

Aanmaken afspraken in Newbase & de agenda

Aanmaken afspraken in Newbase & de agenda Aanmaken afspraken in Newbase & de agenda Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 11 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding Site to Edit Module Veiling

Handleiding Site to Edit Module Veiling THAR Design Kipboomweg 15 7636 RC AGELO E-mail: info@thar.nl Website: www.thar.nl KvK nummer: 08165396 BTW nummer: NL8186.22.416.B01 Rekeningnummer: 45.09.80.59 Handleiding Site to Edit Module Veiling

Nadere informatie

Mamut Enterprise Call Center

Mamut Enterprise Call Center 0BAdditionele producten en Enterprise-uitbreidingen Mamut Business Software Enterprise Uitbreidingen Mamut Enterprise Call Center Versie 14 MBS.EXT.MCC.NL.2011.2 I Inhoud Additionele producten en Enterprise-uitbreidingen...

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Nieuw in versie Autoflex 9.1

Nieuw in versie Autoflex 9.1 Nieuw in versie Autoflex 9.1 Onderstaande items zijn veranderd dan wel toegevoegd in versie 9.1. De geel gearceerde items worden erna wat verder uitgediept met schermvoorbeelden. Verkoop Mogelijkheid voor

Nadere informatie

Opstarten van de GRATIS facturatiemodule

Opstarten van de GRATIS facturatiemodule Opstarten van de GRATIS facturatiemodule 1 Welkom in het gratis facturatieprogramma van WinBooks on Web Het gratis facturatieprogramma is ontworpen om u kennis te laten maken met de interessante functionaliteiten

Nadere informatie

Workflow. Taak Sjablonen

Workflow. Taak Sjablonen Workflow Workflow beheer Bij elke klant in RADAR (het vinkje klant staat aan in het tabblad ALGEMEEN van het bedrijf of de familie) kunt u een planning maken van een aantal periodieke taken, bijvoorbeeld:

Nadere informatie

Hoe maak ik een verkoop offerte in Newbase?

Hoe maak ik een verkoop offerte in Newbase? Hoe maak ik een verkoop offerte in Newbase? Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Oktober 2013 versie 1.0 pagina 1 van 16 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding 4CIS InfoBase Project Projectbeheer Urenregistratie Kostenregistratie Factureren op basis van kostenregistratie

Handleiding 4CIS InfoBase Project Projectbeheer Urenregistratie Kostenregistratie Factureren op basis van kostenregistratie Handleiding 4CIS InfoBase Project Projectbeheer Urenregistratie Kostenregistratie Factureren op basis van kostenregistratie 4CIS InfoBase 3.2.0 4CIS, 1999-2002, alle rechten voorbehouden Zakelijke software

Nadere informatie

Handleiding Plus Serie Offerte+

Handleiding Plus Serie Offerte+ Handleiding Plus Serie Offerte+ Handleiding. gebaseerd op Offerte+ versie 1.x.x 1 Introductie Met Offerte+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers Offertes in vervulling:

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Versie 5.0 december 2011 Inhoudsopgave UBplus Gebruik UBplusOnline per klant instellen 2 Gebruik

Nadere informatie

Live Mail Windows. Deel 1 Downloaden en installeren van Windows Live Mail

Live Mail Windows. Deel 1 Downloaden en installeren van Windows Live Mail Live Mail Windows Dit programma kan alleen onder MS Windows worden geïnstalleerd en is één van de betere programma's om mee te E-mailen op een Windows computer Windows Live Mail is een prima programma

Nadere informatie

Afdrukken in Calc Module 7

Afdrukken in Calc Module 7 7. Afdrukken in Calc In deze module leert u een aantal opties die u kunt toepassen bij het afdrukken van Calc-bestanden. Achtereenvolgens worden behandeld: Afdrukken van werkbladen Marges Gedeeltelijk

Nadere informatie

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging Handleiding Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging april 2014 Inhoud Inleiding... 3 Algemeen... 3 Hulpmiddelen... 4 Verkort stappenplan... 4 1 Andere gebruikers van FRS uitnodigen tot

Nadere informatie

Handleiding Mailing Wizard 18.0

Handleiding Mailing Wizard 18.0 Handleiding Mailing Wizard 18.0 UNIT4 Accountancy B.V. Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750 E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com

Nadere informatie

Quick Reference MS Word Merge Addon SE

Quick Reference MS Word Merge Addon SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference MS Word Merge Addon SE Block: MS Word

Nadere informatie

Instructie RFM modules

Instructie RFM modules Instructie RFM module Introductie RFM staat voor Registratie Flow Module. De RFM module vormt de basis voor een aantal nieuwe modules binnen equse Indicate: - Calamiteiten - Klachten - Kindermishandeling

Nadere informatie

Outlookkoppeling installeren

Outlookkoppeling installeren Outlookkoppeling installeren Voordat u de koppeling kunt installeren, moet outlook afgesloten zijn. Stappenplan Controleer of het bestand VbaProject.OTM aanwezig is. (zie 3.2) Controleer of de map X:\RADAR\PARAMETERS\

Nadere informatie

Handleiding. Visual Planning BHV

Handleiding. Visual Planning BHV Handleiding Visual Planning BHV Visual Planning BHV Pagina: 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1. Bestanden. 3 1.1. Bestandsconfiguratie. 3 2. Koppelen oude & nieuwe cursisten. 6 2.1 Koppelen nieuwe cursist.

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Handleiding Kleos ipad. oktober 2013

Handleiding Kleos ipad. oktober 2013 Handleiding Kleos ipad oktober 2013 Inhoudsopgave blz. Installatie 3 Inloggen 4 Hoofdmenu 5 Homepage 6 Dossiers 7 Agenda 11 Taken 12 Activiteiten 13 Documenten 14 Relaties 16 Handleiding Kleos ipad Pagina

Nadere informatie

Handleiding ChainWise Digitaal factureren

Handleiding ChainWise Digitaal factureren Handleiding ChainWise Digitaal factureren Versie: 1.1 Datum: februari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Voorbereiding... 4 2.1 E-mail sjabloon aanpassen... 4 2.2 Instellen from en bcc adres, subject...

Nadere informatie

Agenda tips & trucs:

Agenda tips & trucs: Agenda tips & trucs: Zoeken Export naar Excel vanuit lijsten Bijwerken middels selecties Lay-outs kopiëren Boekstukken dupliceren Kopiëren van orders e.d. Zoeken in historische goederenmutaties Rapporten

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP. Boekhouding. FashionBase. Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte. Facturatie.

Standaard functies FashionBase ERP. Boekhouding. FashionBase. Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte. Facturatie. Standaard functies FashionBase ERP Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte Facturatie Offertes Orders en vanaf offertes Voorraadbeheer Relatiebeheer (CRM) Agenda Projectadministratie (optioneel)

Nadere informatie

Handleiding. Z factuur Archief

Handleiding. Z factuur Archief Handleiding Z factuur Archief INHOUDSOPGAVE 1. DASHBOARD... 3 1.1. Inloggen... 3 Inloggegevens vergeten... 3 1.2. Mogelijkheden Dashboard... 3 Instellingen, Abonnement Info en Adressenboek... 3 Facturen

Nadere informatie

W2105 Import Externe Bestanden

W2105 Import Externe Bestanden W2105 Import Externe Bestanden www.mpluskassa.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Toevoegen artikel import...4 3 Wijzigen artikel import...9 W2105 Import Externe Bestanden 2 1 Inleiding In deze handleiding

Nadere informatie

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Business Software Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen Mamut Enterprise Travel CRM Versie 14 MBS.EXT.TRA.NL.2011.2 Inhoud Additionele producten en Enterprise-uitbreidingen... 3 Over Mamut

Nadere informatie

ChainWise digitaal factureren

ChainWise digitaal factureren ChainWise digitaal factureren Product ChainWise Bedrijfssoftware Jaar 2016 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Eenvoudige jaarafsluiting met Mamut Business Software

Eenvoudige jaarafsluiting met Mamut Business Software // Mamut Business Software Eenvoudige jaarafsluiting met Mamut Business Software Inhoud Inleiding 2 Jaarafsluiting 2 Periodeafsluiting 3 Jaarafsluiting in Mamut Business Software 4 Boeken in twee boekjaren

Nadere informatie

Zakelijk Office 365. Installatie handleiding. Versie 2.0

Zakelijk Office 365. Installatie handleiding. Versie 2.0 Zakelijk Office 365 Installatie handleiding Versie 2.0 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Licenties selecteren en gebruikers aanmaken... 4 Stap 1 Inloggen in Zelfservice ICT diensten... 4 Stap 2 Abonnement

Nadere informatie

Handleiding Zakelijk Exchange Online. Versie maart 2014

Handleiding Zakelijk Exchange Online. Versie maart 2014 Handleiding Zakelijk Exchange Online Versie maart 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Inloggen in Zelfservice Cloud 4 2.2 Abonnement selecteren 4 2.3 Eerste gebruiker

Nadere informatie

Handleiding. TAM Pandjeshuis Software. Documentnaam : TAM Handleiding Datum : 12-05-2014 Versie : V0.02 Opgesteld door : TAMSOFT Software Engineering

Handleiding. TAM Pandjeshuis Software. Documentnaam : TAM Handleiding Datum : 12-05-2014 Versie : V0.02 Opgesteld door : TAMSOFT Software Engineering Handleiding Documentnaam : TAM Handleiding Datum : 12-05-2014 Versie : V0.02 Opgesteld door : TAMSOFT Software Engineering Inhoud 1 Software installatie... 2 2 Programma starten en instellen... 2 2.1 Opnieuw

Nadere informatie

Handleiding. Online bestelsysteem. Horesca Horecavo Weversbaan 25 2352 BZ Leiderdorp 071 5 41 20 11

Handleiding. Online bestelsysteem. Horesca Horecavo Weversbaan 25 2352 BZ Leiderdorp 071 5 41 20 11 Handleiding Online bestelsysteem Horesca Horecavo Weversbaan 25 2352 BZ Leiderdorp 071 5 41 20 11 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Beginnen... 4 2.1. Inloggen... 5 2.2. Meerdere debiteuren onder één

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G L E D E N N E T. 2 7 j u n i 2 0 0 6 V e r s i e 1. 4

H A N D L E I D I N G L E D E N N E T. 2 7 j u n i 2 0 0 6 V e r s i e 1. 4 H A N D L E I D I N G L E D E N N E T 2 7 j u n i 2 0 0 6 V e r s i e 1. 4 1 Handleiding Ledensite VNO-NCW Midden Inloggen... 3 Ledenlijst... 3 Bijeenkomsten... 3 Digitaal aanmelden... 4 Aanmelding...

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van incassobestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....4 2.3 Aanmaken incassobestand...

Nadere informatie

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Sdu uitgevers/advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl december 2013 1 Inhoud 1. Afsluiten administratie....

Nadere informatie

OFFICE 365. Start Handleiding Leerlingen

OFFICE 365. Start Handleiding Leerlingen OFFICE 365 Start Handleiding Leerlingen Meer info: Naast deze handleiding is er zeer veel informatie reeds voorhanden op het internet of door op het vraagteken te klikken in de Office 365 omgeving. Ook

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding Factuur Beheer Gebruikers handleiding COPYRIGHT 2002 Factuur Beheer Pakket 1 Factuur Beheer door ing. K.H. Welling Factuur Beheer is een boekhoudkundig programma. In dit programma kunnen facturen voor

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop... 1 Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 4 Gebruikersnaam vergeten... 5 Nog geen klant?...

Nadere informatie

Samenvoegen met Word en Excel 2010

Samenvoegen met Word en Excel 2010 Samenvoegen met Word en Excel 2010 Inhoudsopgave Samenvoegen Word-Excel / Mailingen... 2 Tip Samenvoegvelden automatisch markeren... 4 Tip Installeer PDF-creator... 7 Tip Sla het Word-document en Excel-document

Nadere informatie

Handleiding spitsfactuur imuis Online.

Handleiding spitsfactuur imuis Online. Handleiding spitsfactuur imuis Online. 1. Inloggen imuis Online. Log in op: https://inloggen.mondtadviesgroep.nl/imuis_net/inlogscherm.aspx Of via http://www.mondtadviesgroep.nl/ (rechtsboven Inloggen

Nadere informatie

Snelstart BankingTools. C@shflow v4

Snelstart BankingTools. C@shflow v4 Snelstart BankingTools C@shflow v4 Bespaar geld en spaar het milieu! Lees de handleiding vanaf uw beeldscherm. Wilt u toch de handleiding afdrukken? Kiest u dan voor de speciale optie meerdere pagina s

Nadere informatie

Quick Guide VivianCMS

Quick Guide VivianCMS Quick Guide VivianCMS Contactformulier creëren Versie: 1.0 Startdatum: 24 juli 2006 Datum laatste wijziging: 24 juli 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Contactformulier

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie