Klant Profiel inventarisatieformulier
|
|
- Casper Pieters
- 7 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 Klant Profiel inventarisatieformulier Cliënt Partner Naam Naam Geboortedatum / / Geboortedatum / / Geslacht Man / vrouw Geslacht Man / vrouw *Burgerservicenr. *Burgerservicenr. Nationaliteit Nationaliteit Opleiding Opleiding Relatiegegevens Sinds gehuwd gg / hv gereg. partner gg / pv samenw. contract / geen contract alleenstaand Gescheiden ja nee Gescheiden ja nee Weduwe/weduwnaar ja nee Weduwe/weduwnaar ja nee *Opmerkingen ten aanzien van de gezondheid: *Adres & communicatie Adres, pc en plaats Telefoonnrs Te gebruiken Kinderen Naam Geboortedatum / / / / / / *Over de afspraak Datum Locatie Afspraak op verzoek Is reeds klant / / bij cliënt op kantoor van cliënt van adviseur ja nee Wijze van beloning provisie declaratie opmerkingen: Doel afspraak Algemeen financieel advies Hypotheekadvies Pensioenadvies *Wat zijn de aandachtspunten in de analyse? Hypotheek (vul dan ook de zaken bij Ovl en AO in) Lang leven / pensioen Overlijden Arbeidsongeschiktheid / Werkloosheid Reden waarom niet meegenomen n.v.t recent geanalyseerd wordt later geanalyseerd klant heeft geen interesse op aanraden adviseur n.v.t recent geanalyseerd wordt later geanalyseerd klant heeft geen interesse op aanraden adviseur n.v.t recent geanalyseerd wordt later geanalyseerd klant heeft geen interesse op aanraden adviseur Omniplan B.V. 1 van 10
2 *Afspraken vervolgafspraak, datum, tijd, locatie / / anders/opmerkingen: Aandachtspunt Hypotheek Huidige woonsituatie en financieringsdoel Uw huidige woonsituatie? Financieringsdoel? koop huur Hoeveel bedraagt de gewenste netto maandlast bij Aankoop woning (bestaand of nieuwbouw) Op welke termijn? Wat is de prijs van de woning (excl. kosten en meerwerk) Bedrag aan meerwerk, e.d. Inbreng eigen middelen bij Hypotheek aanpassen Doel van de aanpassing *Extra bedrag box 1 *Extra bedrag box 3 Voorkeuren en risicobereidheid Aankoop bestaande bouw Aankoop nieuwbouw Hypotheek aanpassen Lagere maandlasten Verhoging consumptief Verhoging verbouwing Consumptief en verbouwing Anders: Hoe lang verwacht u in uw (nieuwe) woning te blijven wonen? Kunt u een stijging in uw maandlasten opvangen? Nee, absoluut niet Wellicht over enige jaren Ja, in beperkte mate Ja, makkelijk Naar welke hypotheekvorm gaat uw voorkeur uit? Spaarhypotheek Hypotheek met belegging Lineaire hypotheek Annuiteitenhypotheek Aflossingsvrij Combinatie van deze vormen Weet niet Naar welke rentevastperiode gaat uw voorkeur uit? Variabel 1-4 jaar vast 5-10 jaar vast jaar vast Welk gedeelte van uw hypotheek wenst u af te lossen? Waarom wenst u dit af te lossen? Dient de aflossing gegarandeerd te zijn? Kennis en ervaring (Als producten met een beleggingscomponent tot de mogelijke oplossingen behoren, vul dan ook het beleggingsprofiel in!) Verschillende hypotheekvormen Mogelijke rentevastperioden De hypotheekrenteaftrek De bijleenregeling Meer dan 20 jaar vast Weet niet % Voor pensioeninkomen Opbouwen vermogen Weet niet Ja Nee Weet niet kennis Omniplan B.V. 2 van 10
3 Aandachtspunt lang leven / pensioen cliënt partner Inkomen na pensionering leeftijd stoppen met werken (vul dit punt ook in bij *hoe belangrijk is dit doel voor u? aandachtspunt Hypotheek) Eerder stoppen met werken *leeftijd stoppen met werken *hoe belangrijk is dit doel voor u? Andere doelstellingen _ Gewenst besteedbaar inkomen Maximale daling besteedbaar inkomen ( of %) Kennis en ervaring (Als producten met een beleggingscomponent tot de mogelijke oplossingen behoren, vul dan ook het beleggingsprofiel in!) Hoe is uw kennis over de oudedagsvoorzieningen van de overheid? Hoe is uw kennis over de pensioenregeling via uw werkgever? Hoe is uw kennis over spaar- en beleggingsproducten die u zelf kunt regelen? Weet u hoe u er financieel voor staat als u met pensioen gaat? kennis exact redelijk enigszins geen idee Aantekeningen Omniplan B.V. 3 van 10
4 Aandachtspunt overlijden (vul dit punt ook in bij aandachtspunt Hypotheek) *Financiële zekerheid nabestaanden bij overlijden cliënt inkomen partner aanvullen tot leeftijd hoe belangrijk is dit doel voor u? *Financiële zekerheid nabestaanden bij overlijden partner inkomen cliënt aanvullen tot leeftijd hoe belangrijk is dit doel voor u? Andere doelstellingen Gewenst besteedbaar inkomen Maximale daling besteedbaar inkomen ( of %) Kennis en ervaring Hoe is uw kennis over de nabestaandenvoorzieningen van de overheid? Hoe is uw kennis over de nabestaandenvoorzieningen van uw werkgever? Hoe is uw kennis over de nabestaandenvoorzieningen die u zelf kunt treffen? Weet u hoe u/uw er partner er voor staan, als de ander komt te overlijden? kennis exact redelijk enigszins geen idee Aantekeningen Omniplan B.V. 4 van 10
5 Aandachtspunt arbeidsongeschiktheid / werkloosheid (vul dit punt ook in bij aandachtspunt Hypotheek) *Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid cliënt inkomen cliënt aanvullen tot leeftijd hoe belangrijk is dit doel voor u? *Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid partner inkomen partner aanvullen tot leeftijd hoe belangrijk is dit doel voor u? *Andere doelstellingen, bijv. financiële zekerheid bij werkloosheid Gewenst besteedbaar inkomen Maximale daling besteedbaar inkomen ( of %) Kennis en ervaring Hoe is uw kennis over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van de overheid? Hoe is uw kennis over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van uw werkgever? Hoe is uw kennis over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die u zelf kunt treffen? Weet u hoe u er financieel voor staat bij arbeidsongeschiktheid? kennis exact redelijk enigszins geen idee Aantekeningen Omniplan B.V. 5 van 10
6 *Inventarisatie nog te ontvangen gegevens Inkomsten cliënt partner cliënt partner Heeft geen inkomsten Dienstbetrekking werkgever Beroep Aard dienstverband vast / bepaalde tijd vast / bepaalde tijd Evt. datum einde dienstverband / / / / DGA dienstbetrekking bij BV IB-onderneming Ontvangt uitkering Ontvangt alimentatie Ontvangt op dit moment pensioen Autobijtelling Neemt deel aan levensloop Neemt deel aan spaarloon Pensioenregelingen Pensioen bij huidige werkgever Premievrije pensioenaanspraken Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Woonlasten-AOV WIA-aanvullingsverzekering Orv (niet verpand aan hypotheek) Erfrente/ANW-aanvullingsverzekeringen Lijfrente/koopsompolissen Kapitaalverzekering (niet verpand) Vermogen soort rekening betaal spaar beleg betaal spaar beleg betaal spaar beleg Omschrijving: Saldo: Doel: Overige opmerkingen / overig vermogen: Leningen soort lening dk pl dk pl dk pl omschrijving saldo rente % % % doel bedrag per maand Overige opmerkingen: Omniplan B.V. 6 van 10
7 Eigen woning / Huur koop, vvw: erfpacht: huur, per maand: Hypotheek leningdeel 1 box 1 box 3 leningdeel 2 box 1 box 3 Soort hypotheek aflosvrij beleg leven spaar ann. lineair aflosvrij beleg leven spaar ann. lineair Hoofdsom rentevastperiode Rente vast tot rentepercentage / / / / Ingangsdatum hypotheek / / / / Overige opmerkingen Hypotheek leningdeel 3 box 1 box 3 leningdeel 4 box 1 box 3 Soort hypotheek aflosvrij beleg leven spaar ann. lineair aflosvrij beleg leven spaar ann. lineair Hoofdsom rentevastperiode Rente vast tot rentepercentage / / / / Ingangsdatum hypotheek / / / / Overige opmerkingen Aanvullende gegevens Noteer hier onder andere welke gegevens uw cliënt nog moet opsturen Specificatie tegoeden Gegevens woning Specificaties hypotheken Specificaties leningen Testament Huwelijks vw / samenlevingscontract Echtscheidingspapieren Overige kopie legitimatie cliënt kopie legitimatie partner origineel gezien door adviseur ja / nee Overige gegevens / diversen Opmerkingen Omniplan B.V. 7 van 10
8 *Financiële Toekomst Verwacht u binnen enkele jaren belangrijke wijzigingen in de situatie? Wijziging in de gezinssamenstelling geboorte van een kind er is een kinderwens kinderen gaan zelfstandig wonen een (mogelijke) scheiding anders, nl. Veranderingen in inkomsten (cliënt) promotie of andere werkgever starten eigen bedrijf stoppen met werken parttime werken anders, nl. Veranderingen in inkomsten (partner) promotie bij werkgever starten eigen bedrijf stoppen met werken parttime werken anders, nl. Er moeten grote uitgaven gedaan worden studie kinderen onderhoud woning aankoop woning of verhuizing aankoop auto anders, nl. De ontvangst van een groot bedrag erfenis anders, nl. Sparen/beleggen en besparingen Houdt u jaarlijks geld over? ja nee Wilt u jaarlijks sparen/beleggen ja nee opmerkingen over sparen / beleggen Omniplan B.V. 8 van 10
9 *Beleggingsprofiel In te vullen als producten met een beleggingscomponent tot de mogelijke oplossingen behoren. 1. Heeft u ervaring over het opbouwen van vermogen via beleggen? a. Nee, ik heb nog nooit belegd. score 2 b. Enigszins, ik heb in het verleden wel eens belegd. score 3 c. Ja, ik beleg voornamelijk in beleggingsfondsen en obligaties. score 4 d. Ja, ik beleg zelf actief in aandelen en/of derivaten. score 5 score Hoelang heeft u ervaring met beleggen? a. Ik heb minder dan één jaar ervaring. score 2 b. Ik heb tussen één en vier jaar ervaring. score 3 c. Ik heb méér dan vier jaar ervaring. score 5 score Stel in het eerste jaar daalt uw belegging in waarde. Wat is de maximale daling die u acceptabel zou vinden? a. Een daling is niet acceptabel. score 1 b. Maximaal 10% van de inleg. score 3 c. Maximaal 25% van de inleg. score 5 d. Meer dan 25% van de inleg. score 5 score Stel over een periode van vijf jaar daalt uw belegging in waarde. Wat is de maximale waardedaling die u acceptabel zou vinden over die periode? a. Een daling is niet acceptabel, ik wil minimaal een positief rendement behalen. score 1 b. Ik wil over vijf jaar ten minste mijn inleg terug. score 2 c. Maximaal 10% van de inleg. score 3 d. Maximaal 25% van de inleg. score 4 e. Meer dan 25% van de inleg. score 5 score Hoe zou u zichzelf als belegger typeren? a. Voorzichtige belegger: Voor mij is het beperken van risico belangrijker dan het behalen van hoog rendement. Ik wil liever niet beleggen b. Defensieve belegger Ik wil mijn risico beperkt houden en neem genoegen met het rendement dat daarbij hoort. c. Neutrale belegger Ik wil een redelijk rendement behalen en weet dat ik hierdoor een zeker risico loop. d. Ambitieuze belegger Ik wil een goed rendement behalen, daarom wil ik mijn portefeuille risicodragend beleggen. e. Offensieve belegger Ik wil een zeer hoog rendement te behalen, daarom aanvaard ik een hoog risico. score score 1 score 2 score 3 score 4 score Omniplan B.V. 9 van 10
10 Laagste score vraag De definitieve beleggingskeuze wordt bepaald aan de hand van het beleggingsprofiel en de persoonlijke en financiële situatie. De definitieve beleggingskeuze kan dus afwijken. 1. Voorzichtige belegger Voor u is het beperken van risico belangrijker dan het behalen van een hoog rendement. Dit betekent dat u streeft naar een iets beter rendement dan een spaarrekening, maar zonder risico s. Verdeling van de belegging: bijna geheel in liquiditeiten en obligaties. Niet of nauwelijks in aandelen. aandelen obligaties liquiditeiten 2. Defensieve belegger U wilt de risico's beperkt houden en neemt genoegen met het rendement dat daarbij hoort. Dit betekent dat u streeft naar een hoger rendement, maar u wilt de risico s beperkt houden. Verdeling van de belegging: voornamelijk in liquiditeiten en obligaties. Beperkt gedeelte in aandelen. aandelen obligaties liquiditeiten 3. Neutrale belegger U wilt een redelijk rendement behalen en u bent zich ervan bewust dat u hiermee een zekere mate van risico loopt. Dit betekent dat u kunt beleggen, maar zonder al te veel risico s. Verdeling van de belegging: gelijkmatig gespreid over de categorieën liquiditeiten, obligaties en aandelen. aandelen obligaties liquiditeiten 4. Ambitieuze belegger Om de kans op een hoger rendement te vergroten, mag een aanzienlijk deel van uw portefeuille risicovol belegd worden. Dit betekent dat u kunt beleggen op de langere termijn, met een hoger risico. Verdeling van de belegging: voornamelijk in aandelen en een beperkt gedeelte in liquiditeiten en obligaties. aandelen obligaties liquiditeiten 5. Offensieve belegger Om een zeer hoog rendement te kunnen behalen, aanvaard u een hoog risico. Dit betekent dat u bijvoorbeeld kunt beleggen in aandelen wereldwijd, met selectie van veelbelovende sectoren. Grote fluctuaties op de korte en lange termijn. Verdeling van de belegging: bijna geheel in aandelen en niet of nauwelijks in obligaties en liquiditeiten. aandelen obligaties liquiditeiten Omniplan B.V. 10 van 10
De Bot B.V. gehuwd gg / hv gereg. partner gg / pv samenw. contract / geen contract alleenstaand
Inventarisatieformulier Financial Planning Cliënt Partner Naam Naam Geboortedatum / / Geboortedatum / / Geslacht Man / vrouw Geslacht Man / vrouw Burgerservicenr. Burgerservicenr. Nationaliteit Nationaliteit
Nadere informatieOpmerkingen ten aanzien van de gezondheid: Adres & communicatie Adres Postcode Plaats Telefoonnrs vast mobiel Te gebruiken e-mail adres
Klantprofiel inventarisatieformulier Partner Naam Geboortedatum / / Geslacht man / vrouw Burgerservicenr. Nationaliteit Partner Cliënt Naam Geboortedatum / / Geslacht man / vrouw Burgerservicenr. Nationaliteit
Nadere informatieInventarisatieformulier financiële situatie en wensen
Inventarisatieformulier financiële situatie en wensen Ten geleide Voor het maken van een verantwoord advies hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Dit is ook noodzakelijk op grond van de Wet op het
Nadere informatieInventarisatieformulier Hypotheken
Inventarisatieformulier Hypotheken Om op voorhand een beter inzicht te krijgen in uw financiële situatie vragen wij u dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen voor het geven van een goed hypotheekadvies.
Nadere informatieInventarisatieformulier klantprofiel
Inventarisatieformulier klantprofiel Bestemd voor: Samengesteld door: Datum: Inventarisatieformulier Klantprofiel, datum 24-10-2007, pagina 1 Algemene gegevens cliënt Naam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voorletters:
Nadere informatieE-mail adres Opleiding HBO/Universiteit/MBO afgerong met diploma: 0 ja 0 nee Partner. Nationaliteit Roker 0 ja 0 nee BSN Geslacht 0 Man 0 Vrouw
Algemene gegevens Naam Voorvoegsels Roepnaam Voorletters Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Geboorteplaats Nationaliteit Roker 0 ja 0 nee BSN Geslacht 0 Man 0 Vrouw Burgerlijke staat: 0 alleenstaand
Nadere informatier Onbepaalde tijd :r Ja r Nee r Samenwonend, zonder samenlevingscontract raileenstaand :r Fulltime r Parttime,
Inventarisatie (klantprofiel) 2.1. Algemene (NAW) gegevens Cliënt 1 Cliënt 2 Naam Geboortedatum Geslacht Burgerlijke staat :1Man r Vrouw : 1Man 1Vrouw :1Gehuwd, gemeenschap van goederen 1Gehuwd, huwelijkse
Nadere informatieAanvrager versie 20-04-2015
Inventarisatieformulier woningfinanciering Aanvrager versie 20-04-2015 Naam Voorletters: man vrouw Geboortedatum / -plaats Adres, pc en woonplaats Nationaliteit / BSN Burger Service Nummer: Geboorteplaats:
Nadere informatieKinderen: Achternaam Voornaam Geboortedatum Geslacht Thuiswonend M/V Ja/Nee M/V Ja/Nee M/V Ja/Nee M/V Ja/Nee Kinderwens Ja Nee N.V.T.
Inventarisatieformulier financiële situatie en wensen Voor het maken van een verantwoord advies hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Dit is ook noodzakelijk op grond van de Wet Financieel toezicht
Nadere informatieVragen formulier Klanten Profiel
Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens
Nadere informatieKLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK
UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid
Nadere informatieInventarisatieformulier woningfinanciering Aanvrager Naam Voorletters: man vrouw Geboortedatum / -plaats Adres, pc en woonplaats Nationaliteit / BSN
Inventarisatieformulier woningfinanciering Aanvrager Naam Voorletters: man vrouw Geboortedatum / -plaats Adres, pc en woonplaats Nationaliteit / BSN Geboorteplaats: Burger Service Nummer: Telefoonnummer
Nadere informatieO geregistreerd partner O samenwonend O gescheiden O weduwe O alleenstaand. Kinderen Naam Geboortedatum Geboortedatum
INVENTARISATIE FRMULIER Persoonlijke gegevens Cliënt Partner Voornaam Achternaam Adres Postcode / Woonplaats Telefoon / Mobiel Geboortedatum / / / / BSNnummer E-mail adres Burgerlijk staat gehuwd geregistreerd
Nadere informatieKLANTPROFIEL VOOR DHR. EN MEVR.
UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid
Nadere informatieInventarisatielijst. Personalia Naam. Adres. Postcode en woonplaats. Telefoonnummer thuis. Telefoonnummer werk. Telefoonnummer mobiel.
Inventarisatielijst Personalia Naam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer thuis Telefoonnummer werk Telefoonnummer mobiel Geboortedatum Geslacht Emailadres Burger Servicenummer (Sofi-nummer) Soort
Nadere informatieInventarisatieformulier Hypotheken
Inventarisatieformulier Hypotheken Om op voorhand een beter inzicht te krijgen in uw financiële situatie vragen wij u dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen voor het geven van een goed hypotheekadvies.
Nadere informatieInventarisatieformulier. Adviseur : Reden afspraak : 1 e afspraak : Tijd : Bezoekfrequentie : Vervolgafspraak : Tijd : Bron/ Via :
Inventarisatieformulier Adviseur : Reden afspraak : 1 e afspraak : Tijd : Bezoekfrequentie : Vervolgafspraak : Tijd : Bron/ Via : 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS Persoonlijke gegevens cliënt M V Achternaam :
Nadere informatieKlantgegevens naam: te Dienstverleningsdocument [] uitgereikt: d.d. [] gemaild d.d.
Klantprofiel Hypotheken Datum :... Klantgegevens naam: te Dienstverleningsdocument [] uitgereikt: d.d. [] gemaild d.d. 1. Doel van het gesprek : [ ] financieren nieuwe woning [ ] financieren aanpassen
Nadere informatieBijlage A. UW KLANTPROFIEL
Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met
Nadere informatieHypotheek inventarisatieformulier
Hypotheek inventarisatieformulier Datum gesprek : Ingangsdatum Hypotheek : Doel: Bestaande bouw NHG Nieuwbouw NHG Oversluiten NHG Herberekening 2 e hypotheek NHG Onderhandse verhoging Orientatie Personalia
Nadere informatieInventarisatieformulier Particulieren
Inventarisatieformulier Particulieren Adviseur : Reden afspr. : 1e afspraak : Tijd : Bezoekfreq. : Vervolgafspraak : Tijd : Bron : Nieuwsbrieven via e-mail ontvangen ja nee 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS Persoonlijke
Nadere informatieInventarisatieformulier
Aankoop bestaande / nieuwbouw woning Inventarisatieformulier Aankoopprijs nieuwe woning Naam Meerwerk adviseur / Verbouwing Datum en tijd inventarisatie Adres nieuwe woning Personalia Postcode nieuwe woning
Nadere informatieVragenlijst klantprofiel Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : Algemeen. Kennis en ervaring
Vragenlijst klantprofiel Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : Algemeen Wat weet u van fiscale en sociale wetgeving? Wat weet u van uw inkomenssituatie als u met pensioen gaat
Nadere informatieKLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK
UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis,
Nadere informatieADVISEURS IN ZEKERHEID
Van: Assurantiën Financieringen Hypotheken Pensioenen Bankzaken Inventarisatieformulier klantprofiel Samengesteld door: Van den Hoven Assurantiën Pagina 1 van 9 ADVISEURS I ZEKERHEID Algemene gegevens
Nadere informatieUW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL
UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid
Nadere informatieKLANTPROFIEL. Naam klant : Voorletters: Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Voornaam : Titel:
KLANTPROFIEL RELATIENUMMER PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant : Voorletters: Voornaam : Titel : Geboortedatum : Adres : Postcode : Woonplaats: Telefoon privé : Telefoon mobiel: E-mail :
Nadere informatieKlantprofiel. Waaruit blijkt dat?
Klantprofiel Wat is uw burgerlijke staat? o Alleenstaand o Gehuwd(gemeenschap van goederen) o Gehuwd(huwelijkse voorwaarden) o Samenwonend met samenlevingscontract o Samenwonend zonder samenlevingscontract
Nadere informatieKLANTPROFIEL JUNI 2007. Teeuwen Verzekeringen
JUNI 2007 Teeuwen Verzekeringen de Sitterlaan 89-2313 TL Leiden - tel.: (071) 5149967 - fax: (071) 5149979 - informatie@teeuwenverzekeringen.nl - www.teeuwenverzekeringen.nl postbus 1147-2302 BC Leiden
Nadere informatieKLANTPROFIEL RELATIENUMMER: PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Adres : Postcode : Woonplaats :
KLANTPROFIEL RELATIENUMMER: PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoon privé : Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum
Nadere informatieHypotheek inventarisatie
Hypotheek inventarisatie Datum aanvraag Adviseur Aanvragers voornaam: Achternaam Voorletters man / vrouw Geboortedatum Geb. plaats PC + Plaats Kinderen Ja Nee Aantal Inwonend Ja Nee Nationaliteit BSN Lengte
Nadere informatieGeboortedatum... Roker ja nee
KLANTPROFIEL 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS Aanvrager Naam en voorletters... m/v Adres... Postcode en woonplaats... Geboortedatum... Telefoon overdag... Mobiel... E-mail adres...... Roker ja nee BSN nummer...
Nadere informatieInventarisatieformulier klantprofiel
Inventarisatieformulier klantprofiel Bestemd voor: de heer Mr Test en mevrouw Test Samengesteld door: J. Borsboom Datum: 27-01-2006 Inventarisatieformulier Klantprofiel, pagina 1 Financiële gegevens Algemene
Nadere informatieB. BEZITTINGEN Heeft u een eigen woning: ja/nee Beschikt u over spaargelden: ja/nee Globale omvang: Welk rendement rekent u hierover: %
KLANTPROFIEL Doelstelling klantprofiel: Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke situatie. Vervolgens onderzoeken
Nadere informatieBijlage A. UW KLANTPROFIEL
Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid
Nadere informatiefinanciële dienstverlening
Algemene gegevens cliënt Algemene gegevens partner Naam : Naam : Geboortedatum : Geboortedatum : Algemene Kennis en Ervaring 1. Wat weet u van hypotheken? 2. Wat weet u van beleggingsproducten? 3. Wat
Nadere informatieDe heer. Klantprofiel Pagina 1. Algemeen - Doelen
Klantprofiel Pagina 1 Algemeen - Doelen Welk(e) doel(en) heeft u in uw leven? (Meerdere opties zijn mogelijk) Nu lekker kunnen leven, geld opzij leggen voor inkomen later is minder belangrijk Zekerheid
Nadere informatieEeckhout & Slegt financieel adviseurs. Wat is uw hoogste genoten algemene opleiding?
Klantprofiel blad financieel 09-02 Kennis & Ervaring op het gebied van financiële producten Naam en voorletters Voornaam Titel Geboortedatum Adres Postcode Woonplaats Wat is uw hoogste genoten algemene
Nadere informatie-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KLANTPROFIEL Klantnummer: Datum: Klant Partner Voorletter(s) : : Achternaam : : Titel : : Straat : : PC + Woonplaats : : Geboortedatum : : Geboorteplaats : : Telefoon privé : : Telefoon zakelijk : : Mobiel
Nadere informatieKlantprofiel De Kredieter BV
Klantprofiel De Kredieter BV Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : E-mailadres om nieuwsbrief te ontvangen Algemeen : Voor de financiële en persoonlijke gegevens wordt een apart
Nadere informatieWONINGFINANCIERING INVENTARISATIEFORMULIER MAART 2008. Teeuwen Verzekeringen
WONINGFINANCIERING INVENTARISATIEFORMULIER MAART 2008 Teeuwen Verzekeringen de Sitterlaan 89-2313 TL Leiden - tel.: (071) 5149967 - fax: (071) 5149979 - informatie@teeuwenverzekeringen.nl - www.teeuwenverzekeringen.nl
Nadere informatieWelke informatie moet worden ingewonnen is afhankelijk van de complexiteit van het product. Er zijn diverse manieren om die informatie op te vragen:
Eekwal 2 Postbus 318 8000 AH Zwolle T 038 421 44 57 F 038 421 88 07 E info@definancielealliantie.nl W www.definancielealliantie.nl Klantprofiel ING bank 66.69.59.145 KvK Zwolle 08166207 Opmerkingen vooraf:
Nadere informatieVragen formulier Klanten Profiel
Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie
Nadere informatiePERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER
PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Geslacht : m/v Geb. datum : Adres : Postcode : Woonplaats : Nat. : Telefoon privé : Telefoon mobiel : E-mail : Geboortedatum
Nadere informatieHypotheek. Wilt u Nationale Hypotheekgarantie? Ja Nee
Het klantprofiel moet inzicht geven in uw (financiële) situatie en uw wensen/doelstellingen als u een inkomensterugvalmee maakt. De volgende gegevens worden van u gevraagd: uw financiële positie, kennis,
Nadere informatiePartner. Onbelaste inkomsten Toelichting svp: Auto van de zaak ja nee Zo ja, wat is de cataloguswaarde van de auto
Inventarisatieformulier woningfinanciering VAK Assurantien Aanvrager Naam Voorletters: man vrouw Geboortedatum / -plaats Adres, pc en woonplaats Nationaliteit / BSN Geboorteplaats: Burger Service Nummer:
Nadere informatieKLANTPROFIEL VOOR 2 personen
UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid
Nadere informatieKLANTPROFIEL. Adres. Telefoon privé: Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum : Naam partner : Voorletters:
KLANTPRFIEL RELATIENUMMER PERSNLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant Voornaam Adres Postcode : Voorletters: : Titel : : : Woonplaats: Telefoon privé: Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum : Naam
Nadere informatieInventarisatieformulier woningfinanciering
Inventarisatieformulier woningfinanciering Aanvrager man vrouw Naam Geboortedatum Adres Woonplaats Telefoon thuis: werk: Voorletters: Nationaliteit: Postcode: E-mail adres Beroep / functie Burgerlijke
Nadere informatieKinderen Roepnaam Voorletters Achternaam Geboortedatum Geslacht Woonsituatie Man Vrouw Thuis Uit
Inventarisatieformulier Persoonsgegevens Achternaam (cliënt) Geslacht Man Vrouw Voorletters Roepnaam Geboortedatum Roker Ja Nee E-mail adres Telefoonnummer mobiel Uw opleidingsniveau LBO MBO HBO Universitair
Nadere informatie1 UW HUIDIGE SITUATIE
1 UW HUIDIGE SITUATIE Uw huidige, financiële situatie is het startpunt van een advies. Door een goede inventarisatie van uw huidige situatie krijgen wij inzicht in uw huidige, getroffen voorzieningen.
Nadere informatieUW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL
UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid
Nadere informatieKlantinventarisatie / -profielformulier
Klantinventarisatie / -profielformulier Klant Voorletters: Adres: Postcode: Geboortedatum: Telefoon privé: Telefoon mobiel: E-mailadres: Roepnaam: Achternaam: Man/Vrouw: Woonplaats: Pensioendatum: Telefoon
Nadere informatieKlantprofiel (deel B)
Klantprofiel (deel B) Persoonlijk, Doordacht & Transparant Klantprofiel (deel B) 1 Inkomenssituatie Verwacht u de komende 2 5 jaar wijzigingen in uw inkomenssituatie door bijv. gezinsuitbreiding, functieverbetering,
Nadere informatieKlant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie
Klant inventarisatie Klant Naam : Geslacht Man / Vrouw Voorletters : Geboorte datum : Pensioendatum : Adres : Postcode : Woonplaats : Sofi nummer (BSN) : Telefoonnummer : Telefoonnummer mobiel : E mail
Nadere informatieInkomensverwachtingen Aanvrager. Financiële verplichtingen Aanvrager. Inkomensverwachtingen Partner. Financiële verplichtingen Partner
Aanvrager Inventarisatieformulier woningfinanciering Voornaam: Naam Voorletters: man vrouw Geboortedatum / -plaats Adres, pc en woonplaats Nationaliteit / BSN Geboorteplaats: Burger Service Nummer: Telefoonnummer
Nadere informatieZelfstandig ondernemer? Indien ja, dan vult u vraag 4 in en gaat u verder met vraag 6.
Inventarisatieformulier Om u een indicatie van mogelijke hypotheek en maandlast te geven, is het belangrijk om gegevens over uw situatie te verzamelen. Wanneer u dit formulier zo volledig mogelijk invult,
Nadere informatieEen financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en
UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid
Nadere informatieAanvrager man vrouw BSN nummer: Paspoort ID Kaart nr: Naam Geboortedatum. Adres Postcode
Aanvrager man vrouw BSN nummer: Paspoort ID Kaart nr: Naam Geboortedatum Voorletters: Nationaliteit: Adres Postcode Woonplaats: Telefoon thuis: werk: mobiel: e-mail: Hoogst genoten opleiding WO/HBO MBO
Nadere informatieKlantprofiel. Naam relatie Naam partner Adres Postcode en plaats Geboortedatum relatie Geboortedatum partner
Klantprofiel Naam relatie Naam partner Adres Postcode en plaats Geboortedatum relatie Geboortedatum partner Burgerlijke staat 1a. Legitimatie relatie : paspoort / ID-kaart / rijbewijs / anders, nl.: *
Nadere informatieUW KLANTPROFIEL ALGEMEEN - DOEL ALGEMEEN - TOEKOMSTPERSPECTIEF. Welke verwachtingen in de toekomst hebt u?
UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid met
Nadere informatie1 UW HUIDIGE SITUATIE
1 UW HUIDIGE SITUATIE Uw huidige, financiële situatie is het startpunt van een advies. Door een goede inventarisatie van uw huidige situatie krijgen wij inzicht in uw huidige, getroffen voorzieningen.
Nadere informatieKlantprofiel. Naam cliënt : Klantprofiel Verschure & Partners - 6 januari 2011-1 van 10
Klantprofiel 2011 Naam cliënt : Adviseur : Ton Netjes 1 van 10 Toelichting op uw klantprofiel Bij het nemen van financiële beslissingen en aanschaffen van financiële producten is het van belang een optimale
Nadere informatieAard van de dienstverlening (bijv. het verlenen van financiële diensten inverband met de levensverzekeringen en hypotheken)
Inventarisatieformulier / Klantprofiel Hypotheken / Financieel Advies Aard van de dienstverlening (bijv. het verlenen van financiële diensten inverband met de levensverzekeringen en hypotheken) Algemene
Nadere informatieNAAM: UW KLANTPROFIEL. Assurantie Administratie Belastingzaken Financieringen Hypotheken
NAAM: UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid
Nadere informatieKlantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)
Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Gegevens nieuwe woning Adres Bestaand/Nieuwbouw
Nadere informatie1 UW HUIDIGE SITUATIE
1 UW HUIDIGE SITUATIE Uw huidige, financiële situatie is het startpunt van een advies. Door een goede inventarisatie van uw huidige situatie krijgen wij inzicht in uw huidige, getroffen voorzieningen.
Nadere informatieKlantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)
Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling
Nadere informatieKlantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)
Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen,
Nadere informatieBinnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig.
Uw Klantprofiel Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig. Waarom een Klantprofiel? Het Klantprofiel heeft als doel
Nadere informatieHet klantprofiel. U bent voornemens een woning aan te kopen.
U bent voornemens een woning aan te kopen. Het klantprofiel Bij het nemen van financiële beslissingen en aanschaffen van financiële producten is het van belang een optimale afstemming te vinden tussen
Nadere informatieInventarisatieformulier. Hypotheken. rmulier
Inventarisatieformulier Hypotheken tarsatie rmulier theken Inventarisatieformulier Hypotheken Heeft u vragen? Bel ons gerust! 035-6991520 Aan de hand van dit formulier kunnen wij uw financiële situatie
Nadere informatieKlantprofiel Hypotheken
Klantprofiel Hypotheken Klant 1 Klant 2 Naam.. Ondernemer ja nee ja nee Sinds.. Sinds. Dienstverband Fulltime Fulltime Part-time uur Part-time uur Vast Vast Flex/uitzend Flex/uitzend Bepaalde tijd Bepaalde
Nadere informatieInventarisatieformulier
U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie te maken van de risico's
Nadere informatieKlantprofiel Individueel pensioen
Klantprofiel Individueel pensioen 1 Inleiding Dit document heeft tot doel inzicht te verschaffen in uw persoonlijke financiële situatie. Inzicht in zowel uw persoonlijke als de financiële situatie zijn
Nadere informatieKlantprofiel van. Inkomensdaling. Uw huidige netto gezinsinkomen per maand is:
Klantprofiel van Uw toekomstverwachtingen Een hypotheek betekent meestal een langlopende financiële verplichting. De betaalbaarheid van uw hypotheek kan onder druk komen te staan wanneer uw inkomen daalt
Nadere informatieUW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL ALGEMEEN - TOEKOMSTPERSPECTIEF
UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid
Nadere informatieVragenlijst. Naam cliënt : Datum afspraak: Inkomen
Naam cliënt : Datum afspraak: Vragenlijst Inkomen Verwacht u de komende 2 5 jaar wijzigingen in uw inkomenssituatie door bijv. gezinsuitbreiding, functieverbetering, indiensttreding bij een andere werkgever
Nadere informatieKlantprofiel Kredieten
1. Persoonlijke gegevens: Naam klant: Adres: Telefoon privé: Mobiel: E-mail: Geboortedatum Bsn-nummer: Bankrekeningnr: Nationaliteit: Voorletters: Postcode & plaats: Woonachtig sinds: Legitimatie (soort):
Nadere informatieKlantprofiel. Een goed klantprofiel moet inzicht geven in de volgende categorieën: Doelstellingen Kennis en ervaring Risicobereidheid
Klantprofiel Waarom een Klantprofiel? In 2006 is de Wet Financieel Toezicht (WFT) van kracht geworden. Deze nieuwe Wet legt verantwoordelijkheden van de financiële dienstverleners vast, zodat aan consumenten
Nadere informatieVOORBEELD. KLANTPROFIEL Particuliere consument RELATIENUMMER PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER. Naam klant : _ Voorletters: Voornaam : ^^ Titel:
VRBEELD KLANTPRFIEL Particuliere consument RELATIENUMMER PERSNLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant : _ Voorletters: Voornaam : ^^ Titel: Adres : _ Postcode : Telefoon privé: _Woonplaats: Telefoon
Nadere informatieAchternaam: Voorletters: Roepnaam: Geslacht: man vrouw Titel: Adres: Postcode / Woonplaats: Telefoonnummer Privé: Telefoonnummer Zaak:
1. Achternaam: Voorletters: Roepnaam: Geslacht: man vrouw Titel: Adres: Postcode / Woonplaats: Telefoonnummer Privé: Telefoonnummer Zaak: Mobiel-nummer: E-mail: Fax: Fax: Geboortedatum: - - Roker: ja nee
Nadere informatieBinnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig.
het klantprofiel Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig. Waarom een klantprofiel? Het klantprofiel heeft als
Nadere informatie& Risicoprofiel. mw... Klantprofiel (Powered by Infa) Pagina 1 van 10
KlantProfiel & Risicoprofiel Naam: dhr. mw... Datum: Klantprofiel (Powered by Infa) Pagina 1 van 10 Toelichting op uw klantprofiel Bij het nemen van financiële beslissingen en aanschaffen van financiële
Nadere informatiePersoonlijk profiel. Netto maximale maandelijkse woonlasten Tussen en netto per maand
Persoonlijk profiel In het kader van de Wet Financiële toezicht (Wft) leggen wij u een aantal vragen voor die betrekking hebben op uw toekomstverwachtingen en levensstijl. Toekomstperspectief aanvrager
Nadere informatieO Denkt aan vervroegd pensioen O Denkt aan geheel stoppen met werken O Aanvullende opmerkingen
Persoonlijk profiel In het kader van de Wet Financiële toezicht (Wft) leggen wij u een aantal vragen voor die betrekking hebben op uw toekomstverwachtingen en levensstijl. Uw antwoorden op onderstaande
Nadere informatieInventarisatieformulier woningfinanciering Aanvrager Naam Voorletters: man vrouw Geboortedatum / -plaats Adres, pc en woonplaats Nationaliteit / BSN
Inventarisatieformulier woningfinanciering Aanvrager Naam Voorletters: man vrouw Geboortedatum / -plaats Adres, pc en woonplaats Nationaliteit / BSN Geboorteplaats: Burger Service Nummer: Telefoonnummer
Nadere informatieInventarisatieformulier woningfinanciering Aanvrager Naam Voorletters: man vrouw Geboortedatum / -plaats Adres, pc en woonplaats Nationaliteit / BSN
Inventarisatieformulier woningfinanciering Aanvrager Naam Voorletters: man vrouw Geboortedatum / -plaats Adres, pc en woonplaats Nationaliteit / BSN Geboorteplaats: Burger Service Nummer: Telefoonnummer
Nadere informatieAdviesburo van Oppen Pelzer Simons & Partners. Klantprofiel
Adviesburo van Oppen Pelzer Simons & Partners Klantprofiel Versie Januari 2011 Toelichting op uw klantprofiel Bij het nemen van financiële beslissingen en aanschaffen van financiële producten is het van
Nadere informatieVragenlijst Particulieren
Vragenlijst Particulieren Naam cliënt Plaats Datum : : : In het kader van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de
Nadere informatieInventarisatie. Fact finding
Inventarisatie Fact finding Om u een passend advies te geven, is het belangrijk om gegevens over uw situatie te verzamelen. Wanneer u onderstaand formulier alvast zo volledig mogelijk invult, kunnen wij
Nadere informatieVRAGENLIJST KLANTPROFIEL INDIVIDUEEL
VRAGENLIJST KLANTPROFIEL INDIVIDUEEL Klantprofiel Individueel Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke
Nadere informatieUW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL. S&A Hypotheken & Financieel advies te Alkmaar & Medemblik
UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid
Nadere informatieKLANTPROFIEL ALGEMENE GEGEVENS: Voorletter(s): M / V M / V. Naam (volledig): Woonadres: Postcode: Woonplaats: Telefoonnummer privé: Mobielnummer:
ALGEMENE GEGEVENS: Relatie Partner DATUM: Voorletter(s): M / V M / V Naam (volledig): Woonadres: Postcode: Woonplaats: Telefoonnummer privé: Mobielnummer: E-mailadres: PERSOONLIJK: Geboortedatum: BSN-nr.:
Nadere informatieNetto maximale maandelijkse woonlasten Tussen en netto per maand
Persoonlijk profiel van: (naam): In het kader van de Wet Financiële toezicht (Wft) leggen wij u een aantal vragen voor die betrekking hebben op uw toekomstverwachtingen en levensstijl. Uw antwoorden op
Nadere informatieINVENTARISATIEFORMULIER HYPOTHEEKADVIES PARTICULIERE RELATIE. Afspraak gemaakt door : Naam relatie : Bestaande relatie Nieuwe relatie
INVENTARISATIEFORMULIER HYPOTHEEKADVIES PARTICULIERE RELATIE Afspraak gemaakt door : Naam relatie : Bestaande relatie Nieuwe relatie Telefoonnummer relatie : Naam adviseur : Tijdstip bezoek : dag om uur
Nadere informatieKlantprofiel hypothecaire financiering
Klantprofiel hypothecaire financiering Conform onderstaand profiel is door Van Kroonenburg Advies met cliënt een adviesgesprek gevoerd, inzake een hypothecaire financiering. Ervaring van de klant m.b.t.
Nadere informatieNetto maximale maandelijkse woonlasten Tussen en netto per maand
Persoonlijk profiel In het kader van de Wet Financiële toezicht (Wft) leggen wij u een aantal vragen voor die betrekking hebben op uw toekomstverwachtingen en levensstijl. Uw antwoorden op onderstaande
Nadere informatieVRAGENLIJST KLANTENPROFIEL MBT HYPOTHECARIE FINANCIERING
VRAGENLIJST KLANTENPROFIEL MBT HYPOTHECARIE FINANCIERING 1 Naam + geb.datum Adres(sen) Postcode/woonplaats Communicatiegegevens: Tel.nrs / emailadressen Bij welke bank(en) bankiert u momenteel? Burgerlijke
Nadere informatieDoelstelling Wat is de door u gewenste pensioendatum of pensioenleeftijd? 65 jaar 67 jaar Anders, te weten:
Het klantprofiel moet inzicht geven in uw (financiële) situatie. De volgende gegevens worden van u gevraagd: uw financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid. Uiteraard voor
Nadere informatie