Inventarisatieformulier. Adviseur : Reden afspraak : 1 e afspraak : Tijd : Bezoekfrequentie : Vervolgafspraak : Tijd : Bron/ Via :

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventarisatieformulier. Adviseur : Reden afspraak : 1 e afspraak : Tijd : Bezoekfrequentie : Vervolgafspraak : Tijd : Bron/ Via :"

Transcriptie

1 Inventarisatieformulier Adviseur : Reden afspraak : 1 e afspraak : Tijd : Bezoekfrequentie : Vervolgafspraak : Tijd : Bron/ Via : 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS Persoonlijke gegevens cliënt M V Achternaam : Roepnaam : Voorletters : Tel. privé : Adres : Tel. werk : PC / woonplaats : Mobiel : Geb.dat / plaats : - - / Fax : Nationaliteit : NL BS-nummer : Roker : Ja Nee Privé Persoonlijke gegevens partner M V Achternaam : Roepnaam : Voorletters : Tel. privé : Adres : Tel. werk : PC / woonplaats : Mobiel : Geb.dat / plaats : - - / Fax : Nationaliteit : NL BS-nummer : Roker : Ja Nee Privé Juridische gegevens Burgerlijke staat : Gehuwd Samenwonend Alleenstaand Datum - - Gescheiden : N.v.t. Datum - - Voorwaarden : Gem.v.g. Huw.voorw. Ger.partner Samenl.contr. vanaf - - Testament : Ja Nee Datum - - Persoonlijke gegevens kinderen Naam : Voorletters : Roepnaam : Geboortedatum : Woonsituatie : - - uit thuis - - uit thuis - - uit thuis - - uit thuis Bank : Bank : Rekeningnummer : t.n.v. : Rekeningnummer : t.n.v. : Inventarisatieformulier FDC /DFG / januari 2013 / Pagina 1 van 9

2 2. INKOMENSSITUATIE Inkomenssituatie Werksituatie Loondienst Zelfstandig DGA Loondienst Zelfstandig DGA Beroep Aard dienstverband Full-time Part-time % Full-time Part-time % Aard dienstbetrekking Vast Tijdelijk - - Vast Tijdelijk - - Intentieverklaring Ja Nee N.v.t. Ja Nee N.v.t. Werkgever Vestigingsplaats werkgever Datum indiensttreding Bruto inkomen per Vakantiegeld / 13 e maand / / Overwerk (structureel) Eindejaarsuitkering Vast Variabel Vast Variabel Provisie (gemiddeld) Overig Totaal bruto inkomen p/jaar Overige inkomensbestanddelen Netto onkostenvergoeding Auto van de zaak Ja Nee Ja Nee Merk / cataloguswaarde Aantal privé kilometers p/j Eigen bijdrage (autokosten) Alimentatieverplichting Bedrag aan ex-partner Bedrag aan kinderen Duur uitkering Opleidingsniveau Opleidingsniveau LBO MBO HBO Universitair LBO MBO HBO Universitair Inventarisatieformulier FDC /DFG / januari 2013 / Pagina 2 van 9

3 3. PENSIOENSITUATIE In overleg met cliënt niet geïnventariseerd Huidige pensioenregeling Pensioen huidig dienstverband Ja Nee Ja Nee Soort regeling Eindloon Middelloon Premie Eindloon Middelloon Premie Pensioenfonds / verzekeraar Pensioendatum Franchise / Pensioengrondslag / / Beschikbare premie per jaar Te bereiken OP / kapitaal Pensioenaangroei (factor A) Eigen bijdrage pensioen Oude pensioenregeling(en)(ouderdomspensioen) Pensioen vorig dienstverband Ja Nee Ja Nee Pensioenfonds / verzekeraar Totaal bruto pensioen per jaar 4. NABESTAANDENSITUATIE In overleg met cliënt niet geïnventariseerd Huidige pensioenregeling Nabestaandenpensioen Wezenpensioen ANW-hiaat verzekering Ja Nee Ja Nee Eigen bijdrage ANW-hiaat Oude pensioenregeling(en) Nabestaandenpensioen Wezenpensioen Inventarisatieformulier FDC /DFG / januari 2013 / Pagina 3 van 9

4 5. ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSSITUATIE In overleg met cliënt niet geïnventariseerd Arbeidsongeschiktheid WIA verzekering (max. SV loon) Ja Nee Ja Nee Tot percentage / vast bedrag Tot % / Tot % / WIA verzekering (excedent) Ja Nee Ja Nee Tot percentage / vast bedrag Tot % / Tot % / Eigen bijdrage WIA Aanvullende AO- verzekeringen Verzekeraar Ingangsdatum Einddatum Soort dekking Woonlastverzekering Woonlastverzekering Dekking AO WW EA AO WW EA Verzekerd bedrag Inventarisatieformulier FDC /DFG / januari 2013 / Pagina 4 van 9

5 6. BESTAANDE WONING In overleg met cliënt niet geïnventariseerd Is er een eigen woning? Ja Nee Evt. huur p/mnd : Op naam van Beiden Aanvrager Verhouding - Vrije verkoopwaarde WOZ waarde Eigen grond Erfpacht, duur Peildatum : - - Wordt de woning verkocht? (Minimale) verkoopwaarde Verkocht Te koop Nee Per datum : - - Gegarandeerd Schatting Kosten makelaar etc. Naam makelaar : Evt. verbouwingskosten Overige Eigen Woning Reserve Aanvrager : : Evt. bestaand EWR Aanvrager : : Gegevens huidige hypotheek Hypotheekdeel 1 Hypotheekdeel 2 Hypotheekdeel 3 Hypotheekvorm Hypotheeksom BOX 1 / BOX 3 Bank / instelling Ingangsdatum Looptijd Rentevast / percentage / / / Datum renteherziening Evt. boeterente Opbouw kapitaal Opbouw deel 1 Opbouw deel 2 Opbouw deel 3 Inventarisatieformulier FDC /DFG / januari 2013 / Pagina 5 van 9

6 Garantie / prognose Bank / instelling KEW/SEW/BEW clausule Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ingangsdatum Looptijd Risicodekking Verzekerde(n) Premie / annuïteit / inleg Premiedepot / belegdepot Evt. afkoopwaarde 7. NIEUWE WONING In overleg met cliënt niet geïnventariseerd Soort woning Bestaand Nieuwbouw Erfpacht : Ja Nee Op naam van Beiden Verhouding - Aard woning Appartement Woonhuis Koopsom Waarvan roerend : Adres / PC / Woonplaats Verbouwingskosten Omschrijving Executiewaarde vóór Ná verbouwing : Passeerdatum - - Ontbindende voorwaarden Ja Nee Datum : - - Waarborgsom/bankgarantie Ja Nee Bedrag : ORV Waarborgsom Ja Nee Notariskantoor Overbruggingskrediet Ja Nee Bedrag : Taxatierapport regelen Ja Nee Makelaar : Boete opvragen Ja Nee Afkoopwaarde opvragen Ja Nee Inventarisatieformulier FDC /DFG / januari 2013 / Pagina 6 van 9

7 8. SPAREN / BELEGGEN / VERPLICHTINGEN In overleg met cliënt niet geïnventariseerd Sparen / beleggen Rekening 1 Rekening 2 Rekening 3 Bank / Instelling Saldo Rente / dividend Soort rekening Ten name van Bedrijfssparen / Levensloopregeling Deelname Ja Nee Ja Nee Deelname aan Spaarloon Levensloopregeling Spaarloon Levensloopregeling Spaarbedrag p/jaar Max. bedrag Max. bedrag Saldo Persoonlijke verplichtingen Verplichting 1 Verplichting 2 Verplichting 3 Bank / Instelling Soort verplichting DK PL DK PL DK PL Saldo / limiet Rente % Duur / Maandlast BKR Codering Ja Nee Hersteld Ja Nee Hersteld Ja Nee Hersteld Inventarisatieformulier FDC /DFG / januari 2013 / Pagina 7 van 9

8 9. LEVENSVERZEKERINGEN In overleg met cliënt niet geïnventariseerd Bestaande levensverzekeringen Verzekering 1 Verzekering 2 Verzekering 3 Verzekeraar Soort verzekering Polisnummer Verzekeringnemer Aanvrager Aanvrager Aanvrager Verzekerde(n) Aanvrager Aanvrager Aanvrager Ingangsdatum Einddatum Uitkering bij leven Gegarandeerd kapitaal Uitkering bij overlijden Premie Box 1 / Box 3 Verzekering 4 Verzekering 5 Verzekering 6 Verzekeraar Soort verzekering Polisnummer Verzekeringnemer Aanvrager Aanvrager Aanvrager Verzekerde(n) Aanvrager Aanvrager Aanvrager Ingangsdatum Einddatum Uitkering bij leven Gegarandeerd kapitaal Uitkering bij overlijden Premie Box 1 / Box 3 Inventarisatieformulier FDC /DFG / januari 2013 / Pagina 8 van 9

9 Ondertekening inventarisatie Het is belangrijk erop toe te zien dat de gegevens die in dit document zijn geïnventariseerd alsmede de evt. aanvullende gegevens die door uw adviseur zijn opgevraagd juist zijn. Deze gegevens vormen namelijk de basis voor de totstandkoming van het advies. Door ondertekening van het inventarisatieformulier verklaart u dat alle gegevens correct zijn ingevuld. Plaats Datum Adviseur Inventarisatieformulier FDC /DFG / januari 2013 / Pagina 9 van 9

Inventarisatieformulier Particulieren

Inventarisatieformulier Particulieren Inventarisatieformulier Particulieren Adviseur : Reden afspr. : 1e afspraak : Tijd : Bezoekfreq. : Vervolgafspraak : Tijd : Bron : Nieuwsbrieven via e-mail ontvangen ja nee 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS Persoonlijke

Nadere informatie

WFT Inventarisatieformulier Particulieren

WFT Inventarisatieformulier Particulieren WFT Inventarisatieformulier Particulieren 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS Persoonlijke gegevens cliënt M V Achternaam : Roepnaam : Voorletters : Tel. privé : Adres : Tel. werk : PC / woonplaats : Mobiel : Geb.dat

Nadere informatie

WFT Inventarisatieformulier Particulieren versie 1.3

WFT Inventarisatieformulier Particulieren versie 1.3 WFT Inventarisatieformulier Particulieren versie 1.3 In het kader van de Wet op het Financieel Toezicht (WFT) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de consument.

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Particulieren

Inventarisatieformulier Particulieren Naam cliënt : Kantoor : Datum : Inventarisatieformulier Particulieren Adviseur : Reden afspr.: 1 e afspraak : Tijd : Bezoekfreq. : Vervolgafspraak : Tijd : Bron : 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS Persoonlijke

Nadere informatie

Inventarisatieformiulier Particulieren

Inventarisatieformiulier Particulieren 1 BSN BSN Adviseur : Reden afspr.: 1 e afspraak : Tijd : Bron : Vervolgafspraak : Tijd : 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS Persoonlijke gegevens cliënt M V Achternaam : Roepnaam : Voorletters : Tel. privé : Adres

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Particulieren

Inventarisatieformulier Particulieren Inventarisatieformulier Particulieren In het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de consument. Deze vragen,

Nadere informatie

Woonvisie Inventarisatieformulier Particulieren

Woonvisie Inventarisatieformulier Particulieren In het kader van de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de consument. Deze vragen, opgesteld door Keurmerkorganisatie

Nadere informatie

WFT Inventarisatieformulier Particulieren

WFT Inventarisatieformulier Particulieren WFT Inventarisatieformulier Particulieren versie 200903 In het kader van de Wet op het Financieel Toezicht (WFT) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de consument.

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Particulieren

Inventarisatieformulier Particulieren Inventarisatieformulier Particulieren In het kader van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de consument. Deze vragen,

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Particulieren

Inventarisatieformulier Particulieren , dé transparante financiële dienstverlener Inventarisatieformulier Particulieren In het kader van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) en Wet Financieel Toezicht (WFT) worden in dit formulier diverse

Nadere informatie

Roker Ja Nee Opleidingsniveau LBO MBO HBO Universitair

Roker Ja Nee Opleidingsniveau LBO MBO HBO Universitair Algemeen Persoonlijke gegevens Aanvrager (tevens Contactpersoon) Voorletters Roepnaam Achternaam Voorvoegsels Straatnaam + huisnummer Postcode Woonplaats Telefoon Privé Telefoon Zakelijk Telefoon Mobiel

Nadere informatie

VRAGENLIJST PERSOONLIJK FINANCIEEL OVERZICHT

VRAGENLIJST PERSOONLIJK FINANCIEEL OVERZICHT VRAGENLIJST PERSOONLIJK FINANCIEEL OVERZICHT CLIËNT 1 Achternaam Geslacht r Man r Vr. Voorletters Adres Postcode / Woonplaats Geboortedatum Burgerservicenummer (BSN) Emailadres Roepnaam Tel. Privé Mobielnr.

Nadere informatie

Vragen formulier Klantprofiel

Vragen formulier Klantprofiel Vragen formulier Klantprofiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier Inventarisatieformulier Klantgegevens Voornaam Voorletters Tussenvoegsel Achternaam Geboortedatum Geslacht Nationaliteit Postcode Straat Plaatsnaam Telefoonnummer E-mailadres Burgerlijke staat Datum burgerlijke

Nadere informatie

Inventarisatieformulier woningfinanciering Aanvrager Naam Voorletters: man vrouw Geboortedatum / -plaats Adres, pc en woonplaats Nationaliteit / BSN

Inventarisatieformulier woningfinanciering Aanvrager Naam Voorletters: man vrouw Geboortedatum / -plaats Adres, pc en woonplaats Nationaliteit / BSN Inventarisatieformulier woningfinanciering Aanvrager Naam Voorletters: man vrouw Geboortedatum / -plaats Adres, pc en woonplaats Nationaliteit / BSN Geboorteplaats: Burger Service Nummer: Telefoonnummer

Nadere informatie

Aanvrager versie 20-04-2015

Aanvrager versie 20-04-2015 Inventarisatieformulier woningfinanciering Aanvrager versie 20-04-2015 Naam Voorletters: man vrouw Geboortedatum / -plaats Adres, pc en woonplaats Nationaliteit / BSN Burger Service Nummer: Geboorteplaats:

Nadere informatie

Woonplaats: Burgerservicenummer (BSN): Burgerlijke staat: Indien gehuwd: gem.v.g / huw.voorw.* Testament: ja / nee*

Woonplaats: Burgerservicenummer (BSN): Burgerlijke staat: Indien gehuwd: gem.v.g / huw.voorw.* Testament: ja / nee* Inventarisatielijst Algemene gegevens cliënt Achternaam: Tussenvoegsel(s): Voorletters: Roepnaam: Adres: Postcode: Woonplaats: Geboortedatum: Geslacht: man / vrouw* Burgerservicenummer (BSN): Burgerlijke

Nadere informatie

Klantgegevens naam: te Dienstverleningsdocument [] uitgereikt: d.d. [] gemaild d.d.

Klantgegevens naam: te Dienstverleningsdocument [] uitgereikt: d.d. [] gemaild d.d. Klantprofiel Hypotheken Datum :... Klantgegevens naam: te Dienstverleningsdocument [] uitgereikt: d.d. [] gemaild d.d. 1. Doel van het gesprek : [ ] financieren nieuwe woning [ ] financieren aanpassen

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier Inventarisatieformulier Waarom dit formulier? Het is van groot belang dat we je actuele situatie volledig in kaart kunnen brengen om zodoende een goed totaaladvies te kunnen geven. We kunnen alleen door

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens Achternaam Tussenvoegsel(s) Voorletters Geslacht Geboortedatum Emailadres Adres Postcode Woonplaats Gezinssituatie Huwelijks vermogensrecht Kinderen Aantal Kinderen Naam kind en geboortedatum

Nadere informatie

Klantinventarisatie. Cliënt. Naam + Voorletters/Voornaam. Geboortedatum. Adres. Postcode + Woonplaats. Nationaliteit + BSN.

Klantinventarisatie. Cliënt. Naam + Voorletters/Voornaam. Geboortedatum. Adres. Postcode + Woonplaats. Nationaliteit + BSN. Klantinventarisatie Cliënt Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Telefoon Emailadres Thuis / Werk / Mobiel Privé / Zakelijk Nationaliteit + BSN Roker, niet meer sinds Bankrekeningnummer Beroep Burgerlijke

Nadere informatie

Klant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie

Klant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie Klant inventarisatie Klant Naam : Geslacht Man / Vrouw Voorletters : Geboorte datum : Pensioendatum : Adres : Postcode : Woonplaats : Sofi nummer (BSN) : Telefoonnummer : Telefoonnummer mobiel : E mail

Nadere informatie

Personalia Aanvrager Partner

Personalia Aanvrager Partner Personalia Aanvrager Partner Naam en Voorletter(s) Roepnaam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer / mobiel / / E-mailadres Geboortedatum en geslacht / / Man Vrouw / / Man Vrouw Roker Ja nee Ja nee

Nadere informatie

Klantinventarisatie / -profielformulier

Klantinventarisatie / -profielformulier Klantinventarisatie / -profielformulier Klant Voorletters: Adres: Postcode: Geboortedatum: Telefoon privé: Telefoon mobiel: E-mailadres: Roepnaam: Achternaam: Man/Vrouw: Woonplaats: Pensioendatum: Telefoon

Nadere informatie

Inventarisatieformulier klantprofiel

Inventarisatieformulier klantprofiel Inventarisatieformulier klantprofiel Bestemd voor: Samengesteld door: Datum: Inventarisatieformulier Klantprofiel, datum 24-10-2007, pagina 1 Algemene gegevens cliënt Naam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voorletters:

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier Aankoop bestaande / nieuwbouw woning Inventarisatieformulier Aankoopprijs nieuwe woning Naam Meerwerk adviseur / Verbouwing Datum en tijd inventarisatie Adres nieuwe woning Personalia Postcode nieuwe woning

Nadere informatie

Vanzelfsprekend worden uw gegevens in vertrouwen behandeld conform de privacy wetgeving.

Vanzelfsprekend worden uw gegevens in vertrouwen behandeld conform de privacy wetgeving. Pagina 1 van 7 Checklist Pensioenanalyse IB-ondernemer Met uw persoonlijke pensioenanalyse krijgt u een duidelijk inzicht in uw financiële situatie. U kunt dan de juiste financiële beslissingen nemen voor

Nadere informatie

Naam en Voorletter(s) Roepnaam

Naam en Voorletter(s) Roepnaam Personalia Aanvrager Partner Naam en Voorletter(s) Roepnaam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer / mobiel / / E-mail adres Geboortedatum en geslacht / / Man Vrouw / / Man Vrouw Nationaliteit Langer

Nadere informatie

Inventarisatie. Fact finding

Inventarisatie. Fact finding Inventarisatie Fact finding Om u een passend advies te geven, is het belangrijk om gegevens over uw situatie te verzamelen. Wanneer u onderstaand formulier alvast zo volledig mogelijk invult, kunnen wij

Nadere informatie

ADVISEURS IN ZEKERHEID

ADVISEURS IN ZEKERHEID Van: Assurantiën Financieringen Hypotheken Pensioenen Bankzaken Inventarisatieformulier klantprofiel Samengesteld door: Van den Hoven Assurantiën Pagina 1 van 9 ADVISEURS I ZEKERHEID Algemene gegevens

Nadere informatie

Inkomensverwachtingen Aanvrager. Financiële verplichtingen Aanvrager. Inkomensverwachtingen Partner. Financiële verplichtingen Partner

Inkomensverwachtingen Aanvrager. Financiële verplichtingen Aanvrager. Inkomensverwachtingen Partner. Financiële verplichtingen Partner Aanvrager Inventarisatieformulier woningfinanciering Voornaam: Naam Voorletters: man vrouw Geboortedatum / -plaats Adres, pc en woonplaats Nationaliteit / BSN Geboorteplaats: Burger Service Nummer: Telefoonnummer

Nadere informatie

Voorletters: Naam: : Adres: Man/Vrouw: Postcode: Woonplaats: Geboortedatum: Pensioendatum: Telefoonnummers: Privé: Zakelijk: Mobiel: email:

Voorletters: Naam: : Adres: Man/Vrouw: Postcode: Woonplaats: Geboortedatum: Pensioendatum: Telefoonnummers: Privé: Zakelijk: Mobiel: email: eninventarisatie Algemeen Voorletters: Naam: : Adres: Man/Vrouw: Postcode: Woonplaats: Geboortedatum: Pensioendatum: Telefoonnummers: Privé: Zakelijk: Mobiel: email: Voorletters: Naam: : Adres: Man/Vrouw:

Nadere informatie

Aanvraagformulier Hypotheek

Aanvraagformulier Hypotheek Persoonlijke gegevens aanvrager Persoonlijke gegevens echtgeno(o)t(e) / partner Aanvrager Heer Mevrouw Echtgeno(o)t(e) / partner Heer Mevrouw Voorletters en tussenvoegsel(s) Voorletters en tussenvoegsel(s)

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER. Aanvrager Partner

AANVRAAGFORMULIER. Aanvrager Partner PERSONALIA De heer / mevrouw 0 Man 0 Vrouw 0 Man 0 Vrouw Naam en voorletters Geboortedatum Straat / Huisnummer Postcode / Woonplaats Op adres woonachtig sinds Telefoon Mobiel E-mailadres PRIVÉ-GEGEVENS

Nadere informatie

E-mail adres Opleiding HBO/Universiteit/MBO afgerong met diploma: 0 ja 0 nee Partner. Nationaliteit Roker 0 ja 0 nee BSN Geslacht 0 Man 0 Vrouw

E-mail adres Opleiding HBO/Universiteit/MBO afgerong met diploma: 0 ja 0 nee Partner. Nationaliteit Roker 0 ja 0 nee BSN Geslacht 0 Man 0 Vrouw Algemene gegevens Naam Voorvoegsels Roepnaam Voorletters Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Geboorteplaats Nationaliteit Roker 0 ja 0 nee BSN Geslacht 0 Man 0 Vrouw Burgerlijke staat: 0 alleenstaand

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie te maken van de risico's

Nadere informatie

Inventarisatieformulier klantprofiel

Inventarisatieformulier klantprofiel Inventarisatieformulier klantprofiel Bestemd voor: de heer Mr Test en mevrouw Test Samengesteld door: J. Borsboom Datum: 27-01-2006 Inventarisatieformulier Klantprofiel, pagina 1 Financiële gegevens Algemene

Nadere informatie

O geregistreerd partner O samenwonend O gescheiden O weduwe O alleenstaand. Kinderen Naam Geboortedatum Geboortedatum

O geregistreerd partner O samenwonend O gescheiden O weduwe O alleenstaand. Kinderen Naam Geboortedatum Geboortedatum INVENTARISATIE FRMULIER Persoonlijke gegevens Cliënt Partner Voornaam Achternaam Adres Postcode / Woonplaats Telefoon / Mobiel Geboortedatum / / / / BSNnummer E-mail adres Burgerlijk staat gehuwd geregistreerd

Nadere informatie

INVENTARISATIEFORMULIER VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN KLANTPROFIEL - SEGMENT: GOUDEN HANDDRUK

INVENTARISATIEFORMULIER VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN KLANTPROFIEL - SEGMENT: GOUDEN HANDDRUK Contactmoment Datum Adviseur bespreking telefoongesprek e-mail anders 1. Persoonlijke gegevens Geslacht Voorletters Achternaam Geboortedatum Adres + Huisnummer Postcode + Woonplaats Telefoonnummer (privé

Nadere informatie

De Bot B.V. gehuwd gg / hv gereg. partner gg / pv samenw. contract / geen contract alleenstaand

De Bot B.V. gehuwd gg / hv gereg. partner gg / pv samenw. contract / geen contract alleenstaand Inventarisatieformulier Financial Planning Cliënt Partner Naam Naam Geboortedatum / / Geboortedatum / / Geslacht Man / vrouw Geslacht Man / vrouw Burgerservicenr. Burgerservicenr. Nationaliteit Nationaliteit

Nadere informatie

Inventarisatie. Fact finding. Zij er vragen die u niet kunt beantwoorden, laat deze dan onbeantwoord. Het gaat er om wat u wel kunt beantwoorden.

Inventarisatie. Fact finding. Zij er vragen die u niet kunt beantwoorden, laat deze dan onbeantwoord. Het gaat er om wat u wel kunt beantwoorden. Inventarisatie Fact finding Om u een passend advies te geven, is het belangrijk om gegevens over uw situatie te verzamelen. Wanneer u onderstaand formulier alvast zo volledig mogelijk invult, kunnen wij

Nadere informatie

Klantprofiel (deel B)

Klantprofiel (deel B) Klantprofiel (deel B) Persoonlijk, Doordacht & Transparant Klantprofiel (deel B) 1 Inkomenssituatie Verwacht u de komende 2 5 jaar wijzigingen in uw inkomenssituatie door bijv. gezinsuitbreiding, functieverbetering,

Nadere informatie

Inventarisatie Hersteladvies

Inventarisatie Hersteladvies Inventarisatie Hersteladvies Lees onderstaande zorgvuldig door: Om u een passend herstel advies te geven, is het belangrijk om gegevens over uw situatie te verzamelen. Wanneer u onderstaand formulier volledig

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier Inventarisatieformulier Naam adviseur Datum en tijd inventarisatie Personalia Personalia partner Naam, voorletters M / V Naam, voorletters M / V Voornaam Voornaam Adres Adres Postcode Postcode Woonplaats

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER AANKOOP BESTAANDE WONING AANKOOP NIEUWBOUW WONING OVERSLUITEN BESTAANDE HYPOTHEEK

AANVRAAGFORMULIER AANKOOP BESTAANDE WONING AANKOOP NIEUWBOUW WONING OVERSLUITEN BESTAANDE HYPOTHEEK AANVRAAGFORMULIER AANKOOP BESTAANDE WONING AANKOOP NIEUWBOUW WONING OVERSLUITEN BESTAANDE HYPOTHEEK Heeft u tijdens het aanvraagproces nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met onze Hypotheek Service

Nadere informatie

Aanvrager man vrouw BSN nummer: Paspoort ID Kaart nr: Naam Geboortedatum. Adres Postcode

Aanvrager man vrouw BSN nummer: Paspoort ID Kaart nr: Naam Geboortedatum. Adres Postcode Aanvrager man vrouw BSN nummer: Paspoort ID Kaart nr: Naam Geboortedatum Voorletters: Nationaliteit: Adres Postcode Woonplaats: Telefoon thuis: werk: mobiel: e-mail: Hoogst genoten opleiding WO/HBO MBO

Nadere informatie

Klantprofiel Assurantie- & hypotheekadviesburo Boeren

Klantprofiel Assurantie- & hypotheekadviesburo Boeren Klantprofiel Assurantie- & hypotheekadviesburo Boeren Algemene gegevens Naam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voorletters(s): Adres: Postcode: Woonplaats: Geboortedatum: Geslacht: Telefoon privé: Telefoon mobiel:

Nadere informatie

Klant Profiel inventarisatieformulier

Klant Profiel inventarisatieformulier Klant Profiel inventarisatieformulier Cliënt Partner Naam Naam Geboortedatum / / Geboortedatum / / Geslacht Man / vrouw Geslacht Man / vrouw *Burgerservicenr. *Burgerservicenr. Nationaliteit Nationaliteit

Nadere informatie

Partner. Onbelaste inkomsten Toelichting svp: Auto van de zaak ja nee Zo ja, wat is de cataloguswaarde van de auto

Partner. Onbelaste inkomsten Toelichting svp: Auto van de zaak ja nee Zo ja, wat is de cataloguswaarde van de auto Inventarisatieformulier woningfinanciering VAK Assurantien Aanvrager Naam Voorletters: man vrouw Geboortedatum / -plaats Adres, pc en woonplaats Nationaliteit / BSN Geboorteplaats: Burger Service Nummer:

Nadere informatie

1 Datum en tijd inventarisatie 1 M/V. 1 Van:M/V. 1nventa risatieform ulier. Personalia Personalia partner. ÏNaam adviseur

1 Datum en tijd inventarisatie 1 M/V. 1 Van:M/V. 1nventa risatieform ulier. Personalia Personalia partner. ÏNaam adviseur 1nventa risatieform ulier ÏNaam adviseur 1 Datum en tijd inventarisatie Personalia Personalia partner Naam, voorletters Voornaam Adres Postcode Woonplaats Telefoon privé Telefoon mobiel E-mail adres Geboortedatum

Nadere informatie

WONINGFINANCIERING INVENTARISATIEFORMULIER MAART 2008. Teeuwen Verzekeringen

WONINGFINANCIERING INVENTARISATIEFORMULIER MAART 2008. Teeuwen Verzekeringen WONINGFINANCIERING INVENTARISATIEFORMULIER MAART 2008 Teeuwen Verzekeringen de Sitterlaan 89-2313 TL Leiden - tel.: (071) 5149967 - fax: (071) 5149979 - informatie@teeuwenverzekeringen.nl - www.teeuwenverzekeringen.nl

Nadere informatie

Inventarisatieformulier - Hypotheken Midden Nederland BV

Inventarisatieformulier - Hypotheken Midden Nederland BV Inventarisatieformulier - Hypotheken Midden Nederland BV Doel van de inventarisatie O Algehele inventarisatie van uw financiële situatie O Oriëntatie O Specifiek onderwerp, namelijk Oudwijkerlaan 1D -

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens

Nadere informatie

Algemeen inventarisatieformulier Financieel advies Particuliere relatie

Algemeen inventarisatieformulier Financieel advies Particuliere relatie Algemeen inventarisatieformulier Financieel advies Particuliere relatie Afspraak gemaakt door Naam relatie Bestaande relatie / Nieuwe relatie Telefoonnummer relatie (0 ) Naam adviseur Tijdstip bezoek datum:

Nadere informatie

Inventarisatieformulier woningfinanciering

Inventarisatieformulier woningfinanciering Inventarisatieformulier woningfinanciering Aanvrager man vrouw Naam Geboortedatum Adres Woonplaats Telefoon thuis: werk: Voorletters: Nationaliteit: Postcode: E-mail adres Beroep / functie Burgerlijke

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER

PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Geslacht : m/v Geb. datum : Adres : Postcode : Woonplaats : Nat. : Telefoon privé : Telefoon mobiel : E-mail : Geboortedatum

Nadere informatie

Uw financiële situatie en wensen voor de toekomst. Hierbij ontvangt u onze financiële rapportage waarin wij de volgende scenario's hebben uitgewerkt:

Uw financiële situatie en wensen voor de toekomst. Hierbij ontvangt u onze financiële rapportage waarin wij de volgende scenario's hebben uitgewerkt: A. Voorbeeld en B. Voorbeeld-Voorbeeld Diemerkade 1 1111 AA Voorbeeldstad *** VERTROUWELIJK*** Datum: 14 september 2011 Onderwerp: Uw financiële situatie en wensen voor de toekomst. Geachte heer Voorbeeld

Nadere informatie

KLANTPROFIEL. Dit rapport wordt u aangeboden door: Dhr. A. Metsers Brouwersgracht 1015 AA Amsterdam

KLANTPROFIEL. Dit rapport wordt u aangeboden door: Dhr. A. Metsers Brouwersgracht 1015 AA Amsterdam Dhr. A. Metsers Brouwersgracht 115 AA Amsterdam KLANTPROFIEL Dit rapport wordt u aangeboden door: Uw bedrijfsnaam Uw kantooradres Uw postcode en plaats uw@emailadres.nl Algemene kennis Risicobereidheid

Nadere informatie

Aanvraagformulier hypothecaire lening/overbruggingskrediet/bankgarantie Direktbank Woninghypotheken

Aanvraagformulier hypothecaire lening/overbruggingskrediet/bankgarantie Direktbank Woninghypotheken Aanvraagformulier hypothecaire lening/overbruggingskrediet/bankgarantie Direktbank Woninghypotheken Adviseur Contactpersoon Telefoon Fax Offerte sturen aan Adviseur Klant(en) Personalia Naam en voorletters

Nadere informatie

Geslacht man vrouw Geslacht man vrouw. Roken ja nee Roken ja nee

Geslacht man vrouw Geslacht man vrouw. Roken ja nee Roken ja nee Adviseur: datum intake Consument 1 Consument 2 Geslacht man vrouw Geslacht man vrouw Voorletters Tussenvoegsels Achternaam Voorletters Tussenvoegsels Achternaam Adres Postcode Woonplaats Adres Postcode

Nadere informatie

Geboortedatum... Roker ja nee

Geboortedatum... Roker ja nee KLANTPROFIEL 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS Aanvrager Naam en voorletters... m/v Adres... Postcode en woonplaats... Geboortedatum... Telefoon overdag... Mobiel... E-mail adres...... Roker ja nee BSN nummer...

Nadere informatie

Opmerkingen ten aanzien van de gezondheid: Adres & communicatie Adres Postcode Plaats Telefoonnrs vast mobiel Te gebruiken e-mail adres

Opmerkingen ten aanzien van de gezondheid: Adres & communicatie Adres Postcode Plaats Telefoonnrs vast mobiel Te gebruiken e-mail adres Klantprofiel inventarisatieformulier Partner Naam Geboortedatum / / Geslacht man / vrouw Burgerservicenr. Nationaliteit Partner Cliënt Naam Geboortedatum / / Geslacht man / vrouw Burgerservicenr. Nationaliteit

Nadere informatie

Aard van de dienstverlening (bijv. het verlenen van financiële diensten inverband met de levensverzekeringen en hypotheken)

Aard van de dienstverlening (bijv. het verlenen van financiële diensten inverband met de levensverzekeringen en hypotheken) Inventarisatieformulier / Klantprofiel Hypotheken / Financieel Advies Aard van de dienstverlening (bijv. het verlenen van financiële diensten inverband met de levensverzekeringen en hypotheken) Algemene

Nadere informatie

Welke informatie moet worden ingewonnen is afhankelijk van de complexiteit van het product. Er zijn diverse manieren om die informatie op te vragen:

Welke informatie moet worden ingewonnen is afhankelijk van de complexiteit van het product. Er zijn diverse manieren om die informatie op te vragen: Eekwal 2 Postbus 318 8000 AH Zwolle T 038 421 44 57 F 038 421 88 07 E info@definancielealliantie.nl W www.definancielealliantie.nl Klantprofiel ING bank 66.69.59.145 KvK Zwolle 08166207 Opmerkingen vooraf:

Nadere informatie

Naam: Adres: Uw gezinsgegevens: Hebt u een samenlevingscontract? Getrouwd in Gemeenschap van Goederen Getrouwd op Huwelijkse voorwaarden

Naam: Adres: Uw gezinsgegevens: Hebt u een samenlevingscontract? Getrouwd in Gemeenschap van Goederen Getrouwd op Huwelijkse voorwaarden Wij hebben een eerste ruwe inventarisatie van uw gegevens en wensen gemaakt. Omdat wij nu samen naar stap 2 gaan (analyseren en adviseren) is het nodig dat wij nog meer gegevens van u ontvangen. Wilt u

Nadere informatie

Klantprofiel. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Postcode : Woonplaats : Geboortedatum : Geboorteplaats. Naam partner : Voorletters :

Klantprofiel. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Postcode : Woonplaats : Geboortedatum : Geboorteplaats. Naam partner : Voorletters : Doelstelling klantprofiel: Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke situatie. Vervolgens onderzoeken wij

Nadere informatie

KLANTPROFIEL ALGEMENE GEGEVENS: Voorletter(s): M / V M / V. Naam (volledig): Woonadres: Postcode: Woonplaats: Telefoonnummer privé: Mobielnummer:

KLANTPROFIEL ALGEMENE GEGEVENS: Voorletter(s): M / V M / V. Naam (volledig): Woonadres: Postcode: Woonplaats: Telefoonnummer privé: Mobielnummer: ALGEMENE GEGEVENS: Relatie Partner DATUM: Voorletter(s): M / V M / V Naam (volledig): Woonadres: Postcode: Woonplaats: Telefoonnummer privé: Mobielnummer: E-mailadres: PERSOONLIJK: Geboortedatum: BSN-nr.:

Nadere informatie

ALGEMEEN INVENTARISATIEFORMULIER ADVIES PARTICULIERE RELATIE

ALGEMEEN INVENTARISATIEFORMULIER ADVIES PARTICULIERE RELATIE ALGEMEEN INVENTARISATIEFORMULIER ADVIES PARTICULIERE RELATIE Afspraak gemaakt door : Naam relatie : Bestaande relatie Nieuwe relatie Telefoonnummer relatie : Naam adviseur : Tijdstip bezoek : dag om uur

Nadere informatie

Inventarisatielijst. Personalia Naam. Adres. Postcode en woonplaats. Telefoonnummer thuis. Telefoonnummer werk. Telefoonnummer mobiel.

Inventarisatielijst. Personalia Naam. Adres. Postcode en woonplaats. Telefoonnummer thuis. Telefoonnummer werk. Telefoonnummer mobiel. Inventarisatielijst Personalia Naam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer thuis Telefoonnummer werk Telefoonnummer mobiel Geboortedatum Geslacht Emailadres Burger Servicenummer (Sofi-nummer) Soort

Nadere informatie

Aanvraag hypotheekofferte Direktbank. 1 Gegevens tussenpersoon In te vullen door uw hypotheekadviseur. 2 Persoonlijke gegevens. 3 Burgerlijke staat

Aanvraag hypotheekofferte Direktbank. 1 Gegevens tussenpersoon In te vullen door uw hypotheekadviseur. 2 Persoonlijke gegevens. 3 Burgerlijke staat Aanvraag hypotheekofferte Direktbank 1 Gegevens tussenpersoon In te vullen door uw hypotheekadviseur Naam Adres Postcode en vestigingsplaats Telefoonnummer Faxnummer E-mail 2 Persoonlijke gegevens Naam/meisjesnaam

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Klantprofiel

Inventarisatieformulier Klantprofiel Inventarisatieformulier Klantprofiel Klant Naam + voornaam man vrouw Adres, postcode en woonplaats Geboortedatum en Burger- servicenummer burger- servicenummer Telefoonnummer thuis: werk: mobiel: E-mail-adres

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Hypotheken

Inventarisatieformulier Hypotheken Inventarisatieformulier Hypotheken Om op voorhand een beter inzicht te krijgen in uw financiële situatie vragen wij u dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen voor het geven van een goed hypotheekadvies.

Nadere informatie

Klantprofiel. Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Telefoon privé : Telefoon mobiel: Geboortedatum : Voornaam : Titel :

Klantprofiel. Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Telefoon privé : Telefoon mobiel: Geboortedatum : Voornaam : Titel : Klantprofiel Doelstelling klantprofiel: m tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke situatie. Vervolgens onderzoeken

Nadere informatie

Kinderen Roepnaam Voorletters Achternaam Geboortedatum Geslacht Woonsituatie Man Vrouw Thuis Uit

Kinderen Roepnaam Voorletters Achternaam Geboortedatum Geslacht Woonsituatie Man Vrouw Thuis Uit Inventarisatieformulier Persoonsgegevens Achternaam (cliënt) Geslacht Man Vrouw Voorletters Roepnaam Geboortedatum Roker Ja Nee E-mail adres Telefoonnummer mobiel Uw opleidingsniveau LBO MBO HBO Universitair

Nadere informatie

Klantprofiel Kredieten

Klantprofiel Kredieten 1. Persoonlijke gegevens: Naam klant: Adres: Telefoon privé: Mobiel: E-mail: Geboortedatum Bsn-nummer: Bankrekeningnr: Nationaliteit: Voorletters: Postcode & plaats: Woonachtig sinds: Legitimatie (soort):

Nadere informatie

Klantprofiel KR8 in Verzekeringen

Klantprofiel KR8 in Verzekeringen Klantprofiel KR8 in Verzekeringen Inleiding Alvorens een advies te geven, zijn wij als financieel adviseur verplicht ons een beeld te vormen van uw persoonlijke en financiële situatie. Dit Klantprofiel

Nadere informatie

Inventarisatieformulier financiële situatie en wensen

Inventarisatieformulier financiële situatie en wensen Inventarisatieformulier financiële situatie en wensen Ten geleide Voor het maken van een verantwoord advies hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Dit is ook noodzakelijk op grond van de Wet op het

Nadere informatie

Aanhef Titel Voorletters Voornaam Geboortedatum Telefoon werk Telefoon thuis Telefoon mobiel E-mail

Aanhef Titel Voorletters Voornaam Geboortedatum Telefoon werk Telefoon thuis Telefoon mobiel E-mail Datum 1 Persoonlijke gegevens Aanvrager Partner Aanhef Titel Voorletters Voornaam Geboortedatum Telefoon werk Telefoon thuis Telefoon mobiel E-mail Straat Huisnummer Toevoeging Postcode Plaats Land Burgerlijke

Nadere informatie

1 UW HUIDIGE SITUATIE

1 UW HUIDIGE SITUATIE 1 UW HUIDIGE SITUATIE Uw huidige, financiële situatie is het startpunt van een advies. Door een goede inventarisatie van uw huidige situatie krijgen wij inzicht in uw huidige, getroffen voorzieningen.

Nadere informatie

Hypotheek inventarisatieformulier

Hypotheek inventarisatieformulier Hypotheek inventarisatieformulier Datum gesprek : Ingangsdatum Hypotheek : Doel: Bestaande bouw NHG Nieuwbouw NHG Oversluiten NHG Herberekening 2 e hypotheek NHG Onderhandse verhoging Orientatie Personalia

Nadere informatie

Vragenlijst Particulieren

Vragenlijst Particulieren Vragenlijst Particulieren Naam cliënt Plaats Datum : : : In het kader van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de

Nadere informatie

Aanvraagformulier Tweede hypotheek, meeneemhypotheek, opname uit hogere inschrijving Direktbank Praktijkvoorziening

Aanvraagformulier Tweede hypotheek, meeneemhypotheek, opname uit hogere inschrijving Direktbank Praktijkvoorziening Aanvraagformulier Tweede hypotheek, meeneemhypotheek, opname uit hogere inschrijving Direktbank Praktijkvoorziening adviseur contactpersoon telefoon fax offerte sturen aan adviseur klant(en) Personalia

Nadere informatie

Persoonlijk hypotheekadvies

Persoonlijk hypotheekadvies Persoonlijk hypotheekadvies Bestemd voor: Dhr. de Vries & Mevr. de Vries Op 13-11-2014 samengesteld door: Figlo b.v. - Voorbeeldadviseur adres Tel: 010-2646666 E-mail: Wat leest u in dit adviesrapport?

Nadere informatie

Einderentevasteperiode.nl

Einderentevasteperiode.nl Einderentevasteperiode.nl Hypotheekberekening t.n.v. Dhr. R. Jansen en Mevr. T. Schepers 1 berekening Bedankt voor het aanvragen van een hypotheekberekening, u heeft met succes ons inventarisatieformulier

Nadere informatie

ALGEMEEN INVENTARISATIEFORMULIER FINANCIEEL ADVIES PARTICULIERE RELATIE. Afspraak gemaakt door : Naam relatie : Telefoonnummer relatie :

ALGEMEEN INVENTARISATIEFORMULIER FINANCIEEL ADVIES PARTICULIERE RELATIE. Afspraak gemaakt door : Naam relatie : Telefoonnummer relatie : ALGEMEEN INVENTARISATIEFORMULIER FINANCIEEL ADVIES PARTICULIERE RELATIE Afspraak gemaakt door : Naam relatie : Telefoonnummer relatie : Naam adviseur : Bestaande relatie Nieuwe relatie Tijdstip bezoek

Nadere informatie

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Gegevens nieuwe woning Adres Bestaand/Nieuwbouw

Nadere informatie

O Moeder O Vader O Beiden even veel tijd, co-ouderschap

O Moeder O Vader O Beiden even veel tijd, co-ouderschap Gegevens aanvrager: Man / Vrouw Achternaam Voorletters Roepnaam Adres Plaats Telefoonnummer / mobiel E-mail adres Geboortedatum Gegevens partner: Man / Vrouw Achternaam Voorletters Roepnaam Geboortedatum

Nadere informatie

Klantprofiel Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Klantprofiel Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klantprofiel Arbeidsongeschiktheidsverzekering FASE KENNISMAKING EN ORIËNTERING Persoonlijke gegevens Voorletters Voornaam Tussenvoegsel(s) Achternaam Burgerservicenummer Geboortedatum Geslacht Nationaliteit

Nadere informatie

Einderentevasteperiode.nl

Einderentevasteperiode.nl Einderentevasteperiode.nl Hypotheekberekening t.n.v. Dhr. R. Jansen en Mevr. T. Schepers 3 berekeningen Bedankt voor het aanvragen van een hypotheekberekening, u heeft met succes ons inventarisatieformulier

Nadere informatie

KLANTPROFIEL RELATIENUMMER: PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Adres : Postcode : Woonplaats :

KLANTPROFIEL RELATIENUMMER: PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Adres : Postcode : Woonplaats : KLANTPROFIEL RELATIENUMMER: PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoon privé : Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum

Nadere informatie

Geboortedatum Straat en huisnummer Postcode/Woonplaats. Paspoort / rijbewijs Documentnummer

Geboortedatum Straat en huisnummer Postcode/Woonplaats. Paspoort / rijbewijs Documentnummer Klantprofiel Uw gegevens Naam en voorletters M/V Geboortedatum Straat en huisnummer Postcode/Woonplaats Telefoon Telefoon mobiel Burger Service Nummer Emailadres Paspoort / rijbewijs Documentnummer Burgerlijke

Nadere informatie

KLANTPROFIEL JUNI 2007. Teeuwen Verzekeringen

KLANTPROFIEL JUNI 2007. Teeuwen Verzekeringen JUNI 2007 Teeuwen Verzekeringen de Sitterlaan 89-2313 TL Leiden - tel.: (071) 5149967 - fax: (071) 5149979 - informatie@teeuwenverzekeringen.nl - www.teeuwenverzekeringen.nl postbus 1147-2302 BC Leiden

Nadere informatie

Aanvraag via : Berekening voor : O Kinderalimentatie O Partneralimentatie O Kinder- en Partneralimentatie

Aanvraag via : Berekening voor : O Kinderalimentatie O Partneralimentatie O Kinder- en Partneralimentatie Aanvraag via : Naam kantoor Advocaat / mediator / notaris / accountant / financieel planner / particulier E-mail adres Telefoonnummer Berekening voor : O Kinderalimentatie O Partneralimentatie O Kinder-

Nadere informatie

Ondernemers en verzekeringen

Ondernemers en verzekeringen Ondernemers en verzekeringen Gepresenteerd door Stephan Meijers, eigenaar van BHM Advies & RegioBank Zelfstandig Adviseur te Kesteren (kesteren@bhmadvies.nl) April 2016 Bewustwording van risico s NPS score

Nadere informatie

VRAGENLIJST KLANTPROFIEL INDIVIDUEEL

VRAGENLIJST KLANTPROFIEL INDIVIDUEEL VRAGENLIJST KLANTPROFIEL INDIVIDUEEL Klantprofiel Individueel Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Lijfrenteverzekering en/of Bancaire Lijfrenterekening werknemer

Inventarisatieformulier Lijfrenteverzekering en/of Bancaire Lijfrenterekening werknemer Pagina 1 van 8 Inventarisatieformulier Lijfrenteverzekering en/of Bancaire Lijfrenterekening werknemer 1. Doel van deze inventarisatielijst Deze inventarisatie heeft als doel inzicht te verschaffen in

Nadere informatie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KLANTPROFIEL Klantnummer: Datum: Klant Partner Voorletter(s) : : Achternaam : : Titel : : Straat : : PC + Woonplaats : : Geboortedatum : : Geboorteplaats : : Telefoon privé : : Telefoon zakelijk : : Mobiel

Nadere informatie

Achternaam: Voorletters: Roepnaam: Geslacht: man vrouw Titel: Adres: Postcode / Woonplaats: Telefoonnummer Privé: Telefoonnummer Zaak:

Achternaam: Voorletters: Roepnaam: Geslacht: man vrouw Titel: Adres: Postcode / Woonplaats: Telefoonnummer Privé: Telefoonnummer Zaak: 1. Achternaam: Voorletters: Roepnaam: Geslacht: man vrouw Titel: Adres: Postcode / Woonplaats: Telefoonnummer Privé: Telefoonnummer Zaak: Mobiel-nummer: E-mail: Fax: Fax: Geboortedatum: - - Roker: ja nee

Nadere informatie

Aanvraag Hypothecaire Geldlening

Aanvraag Hypothecaire Geldlening Aanvraag Hypothecaire Geldlening Adviseur : Kantoor : Woonplaats : Datum : DAK Hypotheken Postbus 134, 3454 ZJ De Meern Telefoon 030 666 0000 / Fax 030 214 2270 / Internet www.dak.nl / E-mail hypotheken@dak.nl

Nadere informatie