Infor LN Service Gebruikershandleiding Workbench Service Scheduler

Transcriptie

1 Infor LN Service Gebruikershandleiding Workbench Service Scheduler

2 Publicatiegegevens Documentcode Release Aangemaakt op tsschedulerwbug (U9878) 10.4 (10.4) 17 maart 2016

3 Inhoudsopgave Documentinfo Hoofdstuk 1 Inleiding...7 Workbench Service Scheduler...7 Inleiding op Workbench Service Scheduler...7 Positionering...7 Layout...7 Planningsmodussen...8 Werkbalk Sectie...9 Hoofdstuk 2 Toegewezen activiteiten sectie -GANTT...11 Toegewezen activiteiten sectie -GANTT...11 Sectie Toegekende activiteiten: Overige kenmerken...11 Hoofdstuk 3 Sectie Gebruikersinstellingen...17 Sectie Gebruikersinstellingen...17 Hoofdstuk 4 Activiteitensectie...23 Activiteitensectie...23 Activiteitensectie - Overige kenmerken...23 Gantt-contextmenuopties voor medewerkers...25 Hoofdstuk 5 Locatiesectie...27 Locatiesectie...27 Locatiesectie - Overige kenmerken...27 Hoofdstuk 6 Een activiteit aan een medewerker toewijzen...31 Een activiteit aan een medewerker toewijzen...31 Eén niet-toegewezen activiteit...31 Hoofdstuk 7 Planning meerdere activiteiten...33 Planning meerdere activiteiten...33

4 Bijlage A ERP-instellingen voor Workbench Service Scheduler...39 ERP-instellingen voor Workbench Service Scheduler...39 Servicemedewerker configureren...39

5 Documentinfo Doelen De doelen waarvoor deze gebruikershandleiding is opgesteld, worden hieronder beschreven. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat er een zekere basiskennis is van Infor LN Service Het is van belang bekend te zijn met de volgende concepten: Toegewezen activiteiten sectie -GANTT Sectie Gebruikersinstellingen Activiteitensectie Locatiesectie Een activiteit aan een medewerker toewijzen Planning meerdere activiteiten ERP instellingen voor Workbench Documentoverzicht Deze gebruikershandleiding beschrijft de verschillende concepten en processen in Workbench Service Scheduler. Leeswijzer Dit document is samengesteld uit online helponderwerpen. Het bevat daarom verwijzingen naar andere delen van het document, zoals in het volgende voorbeeld: Voor detailinformatie, zie de online help van Infor LN Service. Dit gedeelte vindt u in de inhoudsopgave. Onderstreepte termen bevatten een link naar een definitie. Als u dit document online bekijkt en op de onderstreepte term klikt, gaat u naar de definitie in de woordenlijst aan het eind van dit document. Opmerkingen? Onze documentatie wordt voortdurend verbeterd. Uw vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit document of onderwerp worden zeer op prijs gesteld. Stuur een met uw opmerkingen naar documentation@infor.com. Vermeld in uw het documentnummer en de titel. Meer gerichte informatie stelt ons in staat effectief te reageren. Contact met Infor Als u vragen hebt over Infor-producten, kunt u meer informatie vinden op het Infor Xtreme Support-portaal: Als dit document wordt bijgewerkt nadat het product is uitgebracht, wordt de nieuwe versie op deze website beschikbaar gemaakt. Het is raadzaam om deze website van tijd tot tijd te bezoeken om de bijgewerkte documentatie op te halen. Infor LN Service Gebruikershandleiding Workbench Service Scheduler 5

6 Documentinfo Als u opmerkingen hebt over Infor-documentatie, kunt u contact opnemen met documentation@infor. com. 6 Infor LN Service Gebruikershandleiding Workbench Service Scheduler

7 Hoofdstuk 1 Inleiding 1 Dit hoofdstuk bevat een korte inleiding op de service-workbench. Workbench Service Scheduler Inleiding op Workbench Service Scheduler Gebruik de workbench voor de planning van serviceorderactiviteiten. Serviceorders en activiteiten kunnen worden gepland en vrijgegeven door rekening te houden met de beperkingen, zoals kennisgebieden, beschikbaarheid en locaties. De workbench kan verschillende planningsbeperkingen bevatten die kunnen worden gebruikt door medewerkers om de efficiëntie te verbeteren en goed zicht te hebben op de on-site serviceactiviteiten. Positionering De Workbench Service Scheduler wordt binnen de Serviceplanning-modules gepositioneerd. De modules die deel uitmaken van de Serviceplanning zijn Gebiedsplanning, Preventieve onderhoudsplanning en Groepsplanning. De Workbench Service Scheduler koppelt de plannen die worden gegenereerd door de module Groepsplanning. De module Groepsplanning genereert een pre-plan dat voor 85% correct moet zijn. Nadat het groepsplan is overgezet voor uitvoering, worden de gegevens en uitzonderingen in de Workbench Service Scheduler ingepland. Layout Wanneer de workbench wordt geopend, worden alle gegevens ingevuld die gerelateerd zijn aan de afdelingen Service en die gekoppeld zijn aan de gebruiker die toegang heeft gekregen tot de workbench. Serviceafdelingen worden gekoppeld aan een gebruiker in de sessie Serviceafdelingen per gebruikersprofiel (tsmdm1155m000). De workbench omvat de volgende secties: Infor LN Service Gebruikershandleiding Workbench Service Scheduler 7

8 Inleiding NB Het is cruciaal dat de capaciteit die benodigd is voor de serviceactiviteiten overeenkomt met de beschikbare capaciteit. Serviceactiviteiten en de medewerkers en hun beschikbaarheidstijd worden weergegeven in de workbench. Planningsmodussen Er zijn drie methoden voor het plannen van het schema van de servicemedewerkers: Stap 1: Plan gebaseerd op de beschikbaarheid van de medewerker Dit schema is afhankelijk van wanneer de medewerker de klant kan bezoeken. U moet een activiteit selecteren en de activiteit naar de Gantt-grafiek slepen. De workbench berekent de nieuwe geplande start- en eindtijden. Deze tijden kunnen echter afwijken van de gevraagde tijden van de activiteit. Stap 2: Plan op basis van de gevraagde tijd van de activiteit Dit schema is afhankelijk van wanneer de medewerker beschikbaar is om de activiteit uit te voeren, welke gebaseerd is op de gevraagde geplande start- en eindtijd. Selecteer de niet-toegewezen activiteit. Het systeem geeft een lijst van bekwame medewerkers weer die beschikbaar zijn om de activiteit uit te voeren. De planner moet een medewerker selecteren en door middel van slepen de medewerker koppelen aan de vereiste activiteit. Dit proces wordt uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de geplande start- en eindtijden ongewijzigd blijven. Stap 3: Plan gebaseerd op een geografische selectie Dit plan wordt gebruikt om de activiteiten in een specifieke regio te groeperen om de reistijd te verminderen. Gebruik de kaart om de activiteiten voor een vereiste regio te selecteren. In het raster moet u de niet-toegewezen activiteiten voor de regio selecteren en de activiteiten naar de Gantt-grafiek slepen. Optioneel kunnen de activiteiten achtereenvolgend in 1 actie gepland worden. 8 Infor LN Service Gebruikershandleiding Workbench Service Scheduler

9 Inleiding Werkbalk Sectie Deze sectie wordt gebruikt om gegevens op te slaan, te vernieuwen, te herstellen en te filteren. Opslaan Dient de wijzigingen van de workbench in bij ERP. Vernieuwen Werkt de datum uit ERP bij op basis van de serviceafdelingen en gerelateerde start- en einddatum. Ongedaan maken Herstelt de wijzigingen in de geselecteerde toewijzingen. Serviceafdelingen Alle serviceafdelingen die beschikbaar zijn op de ERP back-endserver worden weergegeven. Aanvankelijk worden de gegevens van de afdelingen opgehaald die zijn gekoppeld aan het gebruikersprofiel. Vervolgens worden alle medewerkers opgehaald die zijn gekoppeld aan de geselecteerde serviceafdelingen. Tenslotte worden serviceorders/activiteiten opgehaald die zijn toegewezen aan de opgehaalde servicemedewerkers, ongeacht de serviceafdelingen waaraan deze orders en activiteiten zijn gekoppeld Startdatum - Einddatum Een datumbereik wordt geselecteerd met de start- en einddatum. De gebruiker kan de vereiste tijdsspanne tussen de start- en einddatum opgeven met de optie Tijdshorizon in de sectie Gebruikersinstellingen op het tabblad Algemeen. Infor LN Service Gebruikershandleiding Workbench Service Scheduler 9

10 Inleiding 10 Infor LN Service Gebruikershandleiding Workbench Service Scheduler

11 Hoofdstuk 2 Toegewezen activiteiten sectie -GANTT 2 Dit hoofdstuk bevat een korte beschrijving van de concepten die beschikbaar zijn in de sectie Toegekende activiteiten - GANTT. Toegewezen activiteiten sectie -GANTT Deze sectie toont een grafische weergave van de serviceactiviteiten gebaseerd op de toewijzing van de geplande start- en eindtijd. De gebruiker kan alle medewerkers links van de sectie en alle serviceorders/activiteiten die zijn toegewezen aan de medewerkers op de Gantt-weergave rechts van de sectie bekijken. De beschikbaarheid en niet-beschikbaarheid van de medewerker, op basis van hun kalendergegevens, worden ook weergegeven. De eerste en tweede rij van de Gantt-grafiek tonen de activiteitenbeperkingen van een geselecteerde activiteit, inclusief de geplande Start/eindtijd, Vroegste starttijd/laatste eindtijd, Clusterkalender enzovoort. Sectie Toegekende activiteiten: Overige kenmerken In deze sectie worden de extra kenmerken beschreven die worden ondersteund door de Service Scheduler. Functie Activiteitsbeperkingen weergeven Deze functie geeft gedetailleerd weer of de vroegste starttijd, laatste eindtijd, clusterkalender, geplande starttijd, geplande eindtijd en ATP synchroon lopen of dat er een afwijking is. Wanneer er een activiteit geselecteerd is, tonen de eerste twee rijen in de Gantt-grafiek elk één taakbalk. De taakbalk in de eerste rij vertegenwoordigt de geplande starttijd en de geplande eindtijd van de activiteit. De taakbalk in de tweede rij vertegenwoordigt de vroegste starttijd en laatste eindtijd van de activiteit. Ook wordt er een indicator weergegeven voor de ATP-datum. De clusterkalenderinformatie wordt gemarkeerd in de tweede rij. Het pictogram Geconflicteerd geeft de reden voor het conflict weer. U kunt de kleuren voor de taakbalken en de ATP-indicator selecteren in de sectie Gebruikersinstellingen op het tabblad Kleuren. Infor LN Service Gebruikershandleiding Workbench Service Scheduler 11

12 Toegewezen activiteiten sectie -GANTT Opdracht bijwerken Gebruik deze optie om elke toewijzing apart te plannen. De eerste activiteit heeft bijvoorbeeld een duur van 5 uur en de tweede activiteit heeft 3 toewijzingsregels. U kunt vervolgens de 3 toewijzingen met een duur van respectievelijk 2 uur, 2 uur en 1 uur inplannen. Wanneer u het plan opslaat, worden de geplande start- en eindtijden van de drie toewijzingen bijgewerkt in ERP. De duur en geplande start- en eindtijden van de activiteit blijven echter hetzelfde in ERP. Verschillende filterweergaven in Gantt U kunt verschillende weergaven van de gegevens in Gantt selecteren met de filters: Context van selecteerde activiteit: Alle medewerkers die zijn toegewezen aan de geselecteerde activiteit worden weergegeven in de linkersectie van de Gantt-grafiek. De geselecteerde activiteit en de bijbehorende toewijzingen worden weergegeven op de rechtersectie. Er worden geen andere activiteiten die zijn toegekend aan de geselecteerde medewerkers weergegeven op de Gantt. Functies zoals Toewijzing ongedaan maken, Knippen en Kopiëren zijn in deze weergave gedeactiveerd. 12 Infor LN Service Gebruikershandleiding Workbench Service Scheduler

13 Toegewezen activiteiten sectie -GANTT Context van geselecteerde order: Alle medewerkers die zijn toegewezen aan alle activiteiten onder de geselecteerde order worden weergegeven in de linkersectie van de Gantt-grafiek. De geselecteerde order en de bijbehorende activiteiten en toewijzingen worden weergegeven in de rechtersectie. Op de Gantt-grafiek worden geen andere activiteiten weergegeven die zijn toegekend aan de geselecteerde medewerkers. Kenmerken zoals Toewijzing ongedaan maken, Knippen en Kopiëren zijn in deze weergave gedeactiveerd. Alle overlappende activiteiten weergeven: Alle overlappende activiteiten die beschikbaar zijn tijdens de geselecteerde tijdsspanne (binnen een dag, week of maand) worden op de Gantt-grafiek getoond. In deze weergave worden alleen de overlappende activiteiten weergegeven. Om deze weergave te verlaten, selecteert u de optie Alles weergeven. Alles weergeven: Wanneer u zich bij de workbench aanmeldt, wordt eerst de default weergave getoond. In deze weergave worden alle servicemedewerkers getoond. Wanneer u de gegevens vernieuwt of een niet-toegewezen activiteit in het raster selecteert, wordt de default weergave weer getoond. Weergave soort gewerkte uren: Wanneer u de weergavekleur selecteert voor de Soorten gewerkte uren in de Gebruikersinstellingen, wordt het pictogram Weergave soort gewerkte uren ingeschakeld. Wanneer u op het pictogram Gewerkte uren klikt, worden alle medewerkers die beschikbaar zijn voor de geconfigureerde soorten gewerkte uren gefilterd en weergegeven. Dit helpt bij het plannen van de weekendtaken, taken voor nieuwe producten enzovoort. Infor LN Service Gebruikershandleiding Workbench Service Scheduler 13

14 Toegewezen activiteiten sectie -GANTT Taakbalk Contextmenuopties Klik met de rechtermuisknop op de activiteit op de Gantt-grafiek. Het contextmenu wordt weergegeven met de volgende opties Naar taakbalk converteren Deze optie is beschikbaar voor alle activiteiten: Wanneer de starttijd en eindtijd van de geplande toewijzing hetzelfde zijn. Wanneer een niet-toegekende activiteit via Slepen en neerzetten aan een medewerker wordt toegekend en als de duur nul is, wordt de activiteit als een diamant weergegeven. Selecteer de optie Naar taakbalk converteren om de activiteit naar een taakbalk te converteren. De waarde wordt default op 30 minuten gezet. Deze opties zijn alleen beschikbaar voor activiteiten met de status Beschikbaar, Gepland en Vrijgegeven. Toewijzing ongedaan maken Gebruik deze optie om de toewijzing van een medewerker ongedaan te maken. De toewijzingsregel wordt verwijderd uit zowel ERP als de workbench. U kunt ook de toewijzing van meerdere activiteiten ongedaan maken. Nadat de toewijzingen aan een activiteit ongedaan zijn gemaakt, worden de 14 Infor LN Service Gebruikershandleiding Workbench Service Scheduler

15 Toegewezen activiteiten sectie -GANTT toewijzing(en) verwijderd of geconverteerd in niet-toegewezen activiteiten als de activiteit bij de geselecteerde afdeling hoort. Knippen, Kopiëren en Plakken Wanneer u een activiteit toevoegt aan de Gantt-grafiek met de optie Knippen/Plakken, wordt de geplande starttijd van de activiteit beschouwd als de ingeplande starttijd. Wanneer de optie Knippen/Plakken-overnemen is ingeschakeld, wordt de tijd, die voor de activiteit gedefinieerd is, gebruikt. Hetzelfde is van toepassing op de geplande starttijd van de toewijzing van de activiteit. Zie voor meer informatie over de optie Knippen-Kopiëren/Plakken voor meerdere activiteiten de sectie Planning van meerdere activiteiten voor Toegekende activiteiten. Drill back-opties Drill back-opties, zoals Details serviceorder, Details serviceorderregels, Details activiteitregels serviceorders, Details activiteitgegevens serviceorders, Details servicemedewerkers en Details afspraken, zijn beschikbaar om toegang te verkrijgen tot de ERP-sessies. Voor de drill back-sessies, zoals Serviceordergegevens, Serviceorderregels, Activiteitgegevens en Activiteitregels geldt dat als u de gegevens in ERP wijzigt, de wijzigingen worden bijgewerkt in de workbench. Toewijzing uitvoerder Een uitvoerder is een servicemedewerker die verschillende servicemedewerkers heeft die aan hem/haar rapporteren. Wanneer u een niet-toegekende activiteit selecteert met de optie slepen en neerzetten en deze aan een uitvoerder toekent, wordt de optie Toewijzing uitvoerder ingeschakeld. Om deze optie te bekijken, klikt u met de rechtermuisknop op de naam van de geselecteerde uitvoerder. Als deze optie is geselecteerd, worden meerdere toewijzingen, waarin één toewijzing is toegekend aan elke servicemedewerker, aangemaakt. De weergavemodus wordt gewijzigd in Context van geselecteerde activiteit wanneer de optie Toewijzing uitvoerder is geselecteerd. Alle zojuist aangemaakte toewijzingen worden in één weergave op de Gantt-grafiek weergegeven. De optie Toewijzing uitvoerder kan ook worden geactiveerd met de optie Kopiëren/Plakken. Route weergeven Wanneer u meerdere activiteiten van dezelfde medewerker inschakelt, wordt de optie Route weergeven geactiveerd. Deze optie zal de route in kaart brengen, gebaseerd op meerdere activiteiten. De GPS-coördinaten van het locatieadres van de activiteit worden meegenomen voor het interne proces. De route is gebaseerd op Geplande starttijd opdracht. Vrijgeven Een vrije of geplande activiteit kan met de optie Vrijgeven vanuit de Inplanner worden vrijgegeven. Infor LN Service Gebruikershandleiding Workbench Service Scheduler 15

16 Toegewezen activiteiten sectie -GANTT Gantt-contextmenuopties Klik met de rechtermuisknop op een leeg gebied op de Gantt-grafiek. Het contextmenu met de volgende opties wordt weergegeven: Werktijd aanmaken of wijzigen Met deze optie kunt u de status van de werkuren van een medewerker wijzigen in Beschikbaar of Niet beschikbaar. Klik voor toegang tot deze optie met de rechtermuisknop op de GANTT-grafiek. Serviceorder aanmaken U kunt een serviceorder uit de workbench invoegen met de optie Serviceorder aanmaken. Een ERP-sessie wordt geopend vanuit de workbench. De geplande datum wordt overgezet vanuit de workbench. U moet een nieuwe activiteit aanmaken. De huidige medewerker wordt automatisch toegewezen aan een activiteit. Om de nieuwe order op de Gantt-grafiek weer te geven, moet u de optie Wijzigingen opslaan en afsluiten (Ctrl+L) in de ERP-sessie selecteren. Drill back-sessies Met drill back-sessies, zoals Details medewerkersgegevens, Details kennisgebieden per medewerker, Details urenverantwoording, Details algemene urenverantwoording en Details open ERP-kalender, kunt u toegang verkrijgen tot de ERP-sessies vanuit de Workbench. 16 Infor LN Service Gebruikershandleiding Workbench Service Scheduler

17 Hoofdstuk 3 Sectie Gebruikersinstellingen 3 Dit hoofdstuk bevat een korte beschrijving van de sectie Gebruikersinstellingen. Sectie Gebruikersinstellingen Workbench ondersteunt de layout voor permanent vastzetten en permanente filters. Gebruik deze functies om de breedte van de rasterkolom, de volgorde van de rasterkolom, de positie van deelvensters en rasterfilters te definiëren in de workbench met de optie Defaultwaarden opslaan op de werkbalk Workbench. Algemene instellingen De instellingen die beschikbaar zijn op het tabblad Algemeen: Planningshorizon Het veld Soort kan worden geselecteerd als Vast of Relatief. Vaste soort haalt de gegevens op van de datum zoals opgegeven in het veld Van. Relatieve soort haalt de gegevens op gebaseerd op de huidige datum. Het veld Dagen kan worden ingesteld op het aantal dagen om de gegevens uit de ERP back-endserver op te halen. Infor LN Service Gebruikershandleiding Workbench Service Scheduler 17

18 Sectie Gebruikersinstellingen Locatie Zoomniveau kaart: U kunt het default zoomniveau voor de kaart selecteren voor de Workbench Service Scheduler. Overige Automatisch opslaan Wanneer de optie Automatisch opslaan op Aan staat, worden alle acties die u hebt uitgevoerd opgeslagen op de ERP back-endserver. U kunt deze actie niet herstellen. Wanneer de modus Automatisch opslaan is uitgeschakeld, klikt u op de knop Vernieuwen om de acties ongedaan te maken. Servicemedewerkers uitsluiten De geselecteerde servicemedewerkers zijn uitgesloten van de workbench. Serviceorderserie uitsluiten De serviceorders met de opgegeven orderserie worden uitgesloten van de workbench. Gantt Met het tabblad Gantt kunt u de weergaveopties voor de Gantt-grafiek definiëren. 18 Infor LN Service Gebruikershandleiding Workbench Service Scheduler

19 Sectie Gebruikersinstellingen Weergave-opties U kunt de Gantt-tijdschaal die in de workbench wordt weergegeven definiëren. Dit zijn de opties: Vandaag: De Gantt-tijdschaal staat op Vandaag. Tevens kunt u de zichtbare eenheden en de begintijd selecteren. Lopende week: De Gantt-tijdschaal staat op Week. Tevens kunt u de zichtbare eenheden en de eerste dag van de week selecteren. De instelling Eerste dag van de week is alleen van toepassing wanneer de Lopende week de geselecteerde optie Weergave is, de eerste keer dat de applicatie wordt gestart. Lopende maand: De Gantt-tijdschaal staat op Maand. Wanneer Lopende maand de geselecteerde weergaveoptie is, zal de tijdschaal 31 dagen vanaf de huidige datum zijn. Indicator-symbolen U kunt de symbolen voor de vlaggen in deze volgorde vastleggen: Geblokkeerd, Urgent en Afspraak. Overige Omschrijving activiteitsblok De geselecteerde optie wordt weergegeven op de activiteitentaakbalk. Kleurenprocedure U kunt de kleuren voor de taakbalk definiëren op basis van de kleurenprocedure. Als Status bijvoorbeeld is geselecteerd, worden de kleuren die zijn gedefinieerd voor de activiteitenstatus, zoals Vrij, Vrijgegeven en Gepland, weergegeven. Vrije resources weergeven Schakel dit selectievakje in om de optie Vrije resources weergeven te activeren. Gantt-schaal bevriezen Hiermee activeert u de optie Gantt-schaal bevriezen. Plakken (tijd neerzetpunt overnemen) Schakel dit selectievakje in om de optie Plakken (tijd neerzetpunt overnemen) te activeren. Raster tijd neerzetpunt Met deze instelling kan de planner de granulatie van neerzetten definiëren per 15 min., 30 min. of 1 uur. Wanneer bijvoorbeeld 15 min. is geselecteerd, worden onderstaande neerzettijden mogelijk weergegeven: Infor LN Service Gebruikershandleiding Workbench Service Scheduler 19

20 Sectie Gebruikersinstellingen Activiteitsbeperkingen weergeven Gebruik deze optie om de eerste twee rijen van de Gantt-grafiek weer te geven. Dit helpt u te bepalen of de vroegste starttijd, laatste eindtijd, clusterkalender, geplande starttijd, geplande eindtijd en ATP synchroon lopen of dat er een afwijking is. Volgnummer medewerker U kunt medewerkers groeperen of de volgorde zodanig definiëren dat de geselecteerde medewerkers boven aan de Gantt-grafiek worden weergegeven. Selecteer een rij om de pijlen omhoog/omlaag te activeren. Gebruik de pijlen om de positie van een medewerker te wijzigen. Wanneer u de weergegeven volgorde instelt, moet u op de knop Vernieuwen klikken. De volgorde van medewerkers in Gantt: 20 Infor LN Service Gebruikershandleiding Workbench Service Scheduler

21 Sectie Gebruikersinstellingen Kleuren Gebruik het tabblad Kleuren om de kleuren voor de volgende opties te definiëren: Knopinfo De optie Knopinfo is configureerbaar. U kunt velden kiezen die u wilt weergeven met knopinfo. Planning meerdere activiteiten Met Planning meerdere activiteiten kunt u de planningsmethoden, zoals Tijdsgebaseerd en Op basis van route, uitvoeren. Zie voor meer informatie de sectie Planning meerdere activiteiten. Infor LN Service Gebruikershandleiding Workbench Service Scheduler 21

22 Sectie Gebruikersinstellingen 22 Infor LN Service Gebruikershandleiding Workbench Service Scheduler

23 Hoofdstuk 4 Activiteitensectie 4 Dit hoofdstuk bevat een korte beschrijving van de sectie Activiteiten. Activiteitensectie De niet-toegewezen en toegewezen activiteiten worden weergegeven in de rasterweergave. De gebruiker kan activiteiten met de status Beschikbaar, Gepland en Vrijgegeven bedienen. Geplande activiteiten worden weergegeven op het tabblad Geplande activiteiten. U kunt niet-toegewezen of geplande activiteiten naar de vereiste medewerker slepen met de Gantt-grafiek en de optie voor slepen. Zie de sectie XYZ voor extra informatie. Activiteitensectie - Overige kenmerken Het sectieraster Activiteiten genereert de toegewezen, niet-toegewezen en geplande activiteiten. Gebruik de filters die beschikbaar zijn voor elke kolom om gegevens naar behoefte weer te geven. De afbeelding toont de filters voor de kolom Woonplaats. Infor LN Service Gebruikershandleiding Workbench Service Scheduler 23

24 Activiteitensectie Geplande activiteiten Geplande activiteiten worden gebruikt om een lijst te maken van de geplande activiteiten voor een seriedragend artikel of cluster en het langetermijnproces voor preventief onderhoud te verbeteren. Wanneer een geplande activiteit is geselecteerd, worden de benodigde kennisgebieden ingevuld in de combosectie Kennisgebieden en worden de medewerkers met overeenkomende kennisgebieden weergegeven op de Gantt-grafiek. Koppel een geplande activiteit (met behulp van slepen en neerzetten) en ken deze toe aan een medewerker om deze naar een serviceorder over te zetten. Rasterfilter Wanneer u het filter op de kolom Servicemedewerker zet, wordt de weergave van de volgende secties gewijzigd: 1. Gantt: De geselecteerde medewerkers worden weergegeven in de linkersectie van Gantt. Alle toegewezen activiteiten worden ook weergegeven. 2. Raster: Alle activiteiten die zijn toegekend aan de geselecteerde medewerkers worden weergegeven op het raster. 3. Kaart/locatie: Alle activiteiten die zijn toegekend aan de geselecteerde medewerkers worden weergegeven op de Kaart. U kunt de optie Filter op GANTT toepassen ook gebruiken om te zien hoe de weergave van verschillende secties wordt gewijzigd wanneer er kolomfilters worden gebruikt. Filter wissen Gebruik deze optie om alle filters die zijn toegepast op het raster te wissen. Op geselecteerde activiteiten sorteren Gebruik deze optie om Geselecteerde activiteiten te groeperen. Kennisgebieden Gebruik de optie Kennisgebieden om een lijst te maken van de vereiste kennisgebieden voor de geselecteerde activiteit in het raster. Verplichte kennisgebieden worden in het rood weergegeven. Statusindicatoren Statusindicatoren helpen bij het eenvoudig identificeren van activiteiten op het raster op basis van verschillende criteria: 1. Een activiteit gewijzigd. 24 Infor LN Service Gebruikershandleiding Workbench Service Scheduler

25 Activiteitensectie 2. Een nieuwe toewijzingsregel wordt aan de Gantt-grafiek toegevoegd met de optie Kopiëren/Plakken of slepen en neerzetten uit de niet-toegekende lijst. 3. Er vindt een fout plaats wanneer gegevens in ERP worden bijgewerkt. Deze activiteiten worden weergegeven met indicatoren zoals weergegeven in de afbeelding. Gantt-contextmenuopties voor medewerkers Huidige locatie ophalen Klik met de rechtermuisknop op de medewerker op de GANTT-grafiek om de optie Huidige locatie ophalen te activeren. Selecteer de optie om op de kaart weer te geven waar de medewerker zich bevindt op basis van de laatst beschikbare GP. Infor LN Service Gebruikershandleiding Workbench Service Scheduler 25

26 Activiteitensectie 26 Infor LN Service Gebruikershandleiding Workbench Service Scheduler

27 Hoofdstuk 5 Locatiesectie 5 Dit hoofdstuk bevat een korte beschrijving van de sectie Locatie. Locatiesectie Deze sectie levert de kaartweergave van de medewerkers en activiteiten (toegewezen/ongedaan gemaakte toewijzing/gepland), die helpt bij het eenvoudig lokaliseren van de medewerker en de activiteit. U kunt de gegevens filteren met de lijst Weer te geven artikelen. De afbeelding toont het filter dat is toegepast als geplande activiteiten en de betreffende locatie op de kaart. Zo kunt u ook de toegewezen activiteiten, niet-toegewezen activiteiten en de locaties van de medewerker filteren die moeten worden weergegeven op de kaart. Locatiesectie - Overige kenmerken De sectie Kaart/locatie toont de punaises voor de medewerker, toegewezen activiteit, niet-toegewezen activiteit en geplande activiteit. Infor LN Service Gebruikershandleiding Workbench Service Scheduler 27

28 Locatiesectie Punaiseselectie en zoomen Klik op een leeg gebied van de kaart om alle selecties te verwijderen. Druk op Shift+klik om meerdere activiteiten te selecteren. Wanneer u inzoomt op een bepaalde locatie worden alleen de activiteiten die beschikbaar zijn voor de locatie weergegeven. Om een regio of groep activiteiten te selecteren kunt u ook op CTRL drukken en de aanwijzer slepen om een vak voor de vereiste regio of activiteit aan te maken. Om op een bepaalde regio of locatie van een activiteit in te zoomen moet u op SHIFT drukken en de aanwijzer slepen om een vak voor het vereiste gebied aan te maken. Activiteiten worden weergegeven als punaises op de kaart. U kunt de grootte van de punaises definiëren. Voor een groep activiteiten met hetzelfde locatieadres of hetzelfde gebied of wanneer u uit een gebied of locatie uitzoomt, wordt de regio vertegenwoordigd door één punaise. De punaises tonen het aantal activiteiten. Voor Duitsland wordt bijvoorbeeld een groep van 7 niet-toegewezen en 9 toegewezen activiteiten weergegeven. Het eerste deel van de punaise toont de niet-toegewezen activiteiten en het tweede deel toont de wel toegewezen activiteiten. U kunt de kleuren voor de punaise definiëren via Gebruikersinstellingen > Punaises op het tabblad Kleuren. Gebruik de optie Zoom inschakelen om in te zoomen op het activiteitenadres. Wanneer deze optie uitgeschakeld wordt, blijft de kaart op het zoomniveau dat reeds door de planner geselecteerd is en wordt er niet verder ingezoomd. Gebruik de optie Passend maken om in te zoomen en alle geselecteerde activiteiten en medewerkers weer te geven. Dichtstbijzijnde medewerker zoeken Gebruik deze optie om de medewerker te zoeken die zich het dichtst bij de geselecteerde activiteiten bevindt. Deze functie berekent de afstand en tijd voor de medewerker om naar het locatieadres van de activiteit te reizen. 28 Infor LN Service Gebruikershandleiding Workbench Service Scheduler

29 Locatiesectie U kunt de knop Dichtstbijzijnde medewerker activeren: Wanneer meerdere medewerkers en één activiteit worden geselecteerd. Gebruik de optie SHIFT + klik of druk op CTRL en sleep om een vak voor de activiteiten en medewerkers aan te maken om de vereiste gegevens weer te geven. De voorgecalculeerde tijd en afstand worden ingevuld en de optie Toewijzen wordt weergegeven. Selecteer de optie Toewijzen om de medewerker toe te wijzen. De activiteit wordt weergegeven op de Gantt-grafiek. De route naar elk van de geselecteerde activiteiten wordt weergegeven in blauw. Infor LN Service Gebruikershandleiding Workbench Service Scheduler 29

30 Locatiesectie 30 Infor LN Service Gebruikershandleiding Workbench Service Scheduler

31 Hoofdstuk 6 Een activiteit aan een medewerker toewijzen 6 Dit hoofdstuk bevat een korte omschrijving van het toewijzen van een activiteit aan een medewerker. Een activiteit aan een medewerker toewijzen Eén niet-toegewezen activiteit Wanneer er één niet-toegewezen activiteit is geselecteerd, worden de volgende acties uitgevoerd: De Gantt-grafiek toont de geplande tijden van de geselecteerde activiteit. U kunt deze actie stoppen door de optie Op Gantt-schaal bevriezen in te schakelen. De eerste en tweede rijen tonen de beperkingen van de geselecteerde activiteit. De eerste rij toont de geplande start-/eindtijd voor de taak. De tweede rij toont de vroegste starttijd en de laatste eindtijd voor de taak. De clusterkalender wordt ook op de achtergrond weergegeven. De lijst Kennisgebieden wordt ingevuld met de verplichte en optionele kennisgebieden die nodig zijn om de geselecteerde activiteit uit te voeren. Verplichte kennisgebieden worden in het rood weergegeven. De lijst van medewerkers met de kennisgebieden die voor de activiteit nodig zijn, is ingevuld in de Gantt. De optie Vrije resources weergeven maakt het voor de planner mogelijk om de lijst op te halen van medewerkers die beschikbaar zijn om de activiteit tijdens de geplande tijd uit te voeren. Alle planning in de workbench wordt uitgevoerd op basis van de kalenderinformatie. In sommige gevallen kan de planning echter zonder de kalender worden gedaan. Gebruik de optie Kalender negeren om de kalender te negeren en de taak tijdens de niet-beschikbare tijd van de medewerker toe te wijzen. Een activiteit aan een medewerker toewijzen: Stap 1: Plan op basis van de beschikbaarheid van de medewerker: controleer wanneer de medewerker de klant kan bezoeken. Sleep de geselecteerde niet-toegewezen activiteit uit het raster naar de Gantt-grafiek Infor LN Service Gebruikershandleiding Workbench Service Scheduler 31

32 Een activiteit aan een medewerker toewijzen en wijs de activiteit toe aan de vereiste medewerker. De geplande starttijd en eindtijd van de activiteit zijn gewijzigd. Voorbeeld: de geselecteerde tijd voor de medewerker, Gerard Glas, is 10:15 uur. Stap 2: Plan op basis van de gevraagde tijd voor de activiteit: controleer of een medewerker beschikbaar is voor de gevraagde datum/tijd. Selecteer de medewerker(s) uit de Gantt en koppel deze aan het Ordernummer of Activiteitnummer van de activiteit met de optie slepen. Het Ordernummer en de gerelateerde niet-toegewezen activiteiten voor de order worden toegewezen aan de medewerker. NB De planner kan ook meerdere medewerkers selecteren als de activiteit moet worden gedeeld. Slim plannen met de sleepoptie Wanneer de planner tegen het einde van de bestaande activiteit een activiteit selecteert (met de sleepoptie) en het tijdsverschil tussen de bestaande toegewezen eindtijd en de geselecteerde eindtijd minder is dan of gelijk is aan vijf minuten, wordt deze activiteit automatisch daaropvolgend gezet. Deze functie helpt u bij het plannen van activiteiten zonder enige vertraging. Meerdere niet-toegewezen activiteiten Een plan op basis van de gevraagde tijd voor de activiteit. U moet controleren of een medewerker beschikbaar is voor de gevraagde datum/tijd. U kunt meerdere niet-toegewezen activiteiten uit de sectie Toegekende activiteiten selecteren en de activiteiten met de sleepoptie aan de vereiste medewerker op Gantt koppelen. U kunt meerdere niet-toegewezen activiteiten uit de sectie Toegekende activiteiten selecteren en de activiteiten met de sleepoptie aan de vereiste medewerker koppelen op basis van het Activiteitnummer of Ordernummer. 32 Infor LN Service Gebruikershandleiding Workbench Service Scheduler

33 Hoofdstuk 7 Planning meerdere activiteiten 7 Dit hoofdstuk bevat een korte omschrijving van het toewijzen van een activiteit aan een medewerker. Planning meerdere activiteiten Met Planning meerdere activiteiten kunt u de planningsmethoden, zoals Tijdsgebaseerd en Op basis van route, definiëren. Tijdsgebaseerde volgorde: Dit is een sequentieel plan, zodat u meerdere activiteiten achtereenvolgend kunt plannen. U kunt kiezen tussen de opties Vooruitplanning en Achteruitplanning. Vooruitplanning: Selecteer op de Gantt-grafiek meerdere benodigde activiteiten en koppel de eerste activiteit met de sleepoptie aan de vereiste tijd. Alle andere activiteiten worden achtereenvolgend gepland op basis van de geplande starttijd van de eerste activiteit. U kunt ook de geplande starttijd van de eerste activiteit wijzigen, hetgeen ervoor zorgt dat alle overige activiteiten achtereenvolgend worden gepland. NB: In vooruitplanning kan alleen de eerste activiteit worden geselecteerd. Achteruitplanning Selecteer op de Gantt-grafiek meerdere benodigde activiteiten en koppel de eerste activiteit met de sleepoptie aan de vereiste tijd. Alle andere activiteiten worden achtereenvolgend gepland op basis van de geplande eindtijd van de laatste activiteit. De planner kan ook de geplande eindtijd van de laatste activiteit met de sleepoptie veranderen. Hierdoor zijn, vanaf de laatste activiteit, alle overige activiteiten ook achtereenvolgend gepland. In achteruitplanning kan alleen de eerste activiteit worden geselecteerd. Op basis van route: Op basis van route helpt u bij het plannen van een groep activiteiten op basis van de route. De route wordt aangemaakt op basis van de locaties van de activiteiten voor de groep. De reisafstand en tijd worden berekend voor de activiteiten. Afstanden worden berekend op basis van de GPS-coördinaten die zijn opgegeven voor het adres. De reistijd en de duur van de verschillende activiteiten die op de locatie moeten worden uitgevoerd, worden gecombineerd. Infor LN Service Gebruikershandleiding Workbench Service Scheduler 33

34 Planning meerdere activiteiten U kunt de default gegevens die vereist zijn voor de planning van meerdere activiteiten in de sectie Planning van meerdere activiteiten op het tabblad Gebruikersinstelling muteren. U kunt de Planningsmethode, Methode afstandsberekening, Beginadres van route, Gemiddelde reissnelheid, Offsettijd reizen enzovoort definiëren. NB: Planningsmethode Op basis van route is alleen mogelijk in ERP LN FP8 en daarna. Het planningsproces wordt uitgevoerd op basis van de waarde van de Planningsmethode die is opgegeven in de Gebruikersinstellingen. De velden in de methode Op basis van route zijn: Methode afstandsberekening Deze methode wordt gebruikt om de afstand tussen twee locaties te berekenen. Kortste route De afstand wordt berekend met een simpele formule Bing Maps Hiermee maakt u gebruik van een speciale webservice. Er is een internetverbinding vereist, waarin Infor 10 ERP Enterprise de webservice van Bing Maps vraagt om de afstand te berekenen. Google Maps Hiermee maakt u gebruik van een speciale webservice. Er is een internetverbinding vereist, waarin Infor 10 ERP Enterprise de webservice van Google Maps vraagt om de afstand te berekenen. Beginadres van route Eerste activiteit De route wordt gestart bij de eerste activiteit. Dit is de default waarde. 34 Infor LN Service Gebruikershandleiding Workbench Service Scheduler

35 Planning meerdere activiteiten Bedrijf De route wordt gestart bij het adres van het bedrijf. Serviceafdeling De route wordt gestart bij het adres van de serviceafdeling. Servicemedewerker De route wordt gestart bij het adres van de servicemedewerker. Gemiddelde reissnelheid Gemiddelde reissnelheid die wordt gebruikt voor berekening van de reistijd tijdens planning van een route. Offsettijd reizen Offsettijd reizen die wordt gebruikt voor de berekening van de reistijd tijdens planning van een route. Volgorde van activiteitenset vasthouden Wanneer u dit selectievakje inschakelt, verandert ERP Enterprise de volgorde van de activiteiten niet tijdens planning voor de opgegeven groep. Een route wordt gedefinieerd uit de eerste activiteit, met de activiteit 2, 3 enzovoort, tot de laatste activiteit. De volgorde van de activiteiten wordt niet gewijzigd. Alleen de afstanden en de reistijden tussen de locaties van de serviceorders worden berekend. Wanneer u dit selectievakje inschakelt en handmatig de optie Planning meerdere activiteiten gebruikt, wordt het raster Activiteitsvolgnummer met de lijst van activiteiten die is geselecteerd door de gebruiker in de workbench ingeschakeld. Gebruik de pijl omhoog en omlaag om de volgorde van activiteiten naar behoefte te veranderen. Nadat de volgorde ingesteld is, klikt u op de knop Groepsplanning genereren. Wanneer dit selectievakje uitgeschakeld is, wordt de kortste route tussen de locaties berekend en de volgorde van de activiteiten bijgewerkt. Rekening houden met vroegste starttijd Schakel dit selectievakje in om vast te leggen of de vroegste starttijd van een serviceorderactiviteit in aanmerking moet worden genomen. Ja: De serviceorderactiviteit wordt gepland met de vroegste starttijd als geplande starttijd. Nee: Geplande starttijd kan worden gepland vóór de vroegste starttijd. De default waarde is Nee. Rekening houden met laatste eindtijd Schakel dit selectievakje in om vast te leggen of de laatste eindtijd van een serviceorderactiviteit in aanmerking moet worden genomen. Infor LN Service Gebruikershandleiding Workbench Service Scheduler 35

36 Planning meerdere activiteiten Ja: De geplande eindtijd kan niet na de laatste eindtijd worden gepland. De serviceorderactiviteit wordt niet gepland en er wordt een waarschuwingsbericht weergegeven. Nee: De geplande eindtijd kan na de laatste eindtijd worden gepland. De default waarde is Nee. De optie Voorbeeld is beschikbaar wanneer u de handmatige optie Planning meerdere activiteiten uitvoert. U kunt u het volledige routeplan controleren. U kunt ook veranderingen aanbrengen in Beginadres van route of Gemiddelde reissnelheid of de vlaggen (zoals Rekening houden met vroegste starttijd enzovoort) controleren voordat u op de knop Groepsplanning genereren klikt. Wanneer u op de knop Voorbeeld klikt, wordt de gehele route gepland en de volledige informatie, zoals de beginplaats van de route, geplande reisstart en eindtijden, geplande start- en eindtijden, reisduur, reisafstand en eindplaats van de route in het raster Activiteitsvolgnummer getoond. Informatie over de begin- en eindplaats van de route worden weergegeven in een dummy-rij bij de start en het einde van het raster Activiteitsvolgnummer. Wanneer het bedrijf, de serviceafdeling of de servicemedewerker voor het aanvangsadres van de route is gedefinieerd, begint de route bij het desbetreffende locatieadres en is deze pas gereed wanneer het locatieadres van het bedrijf, de serviceafdeling of de servicemedewerker is bereikt. De eindtijd van de reis om de desbetreffende locaties te bereiken, wordt aan het eind van het raster getoond met de eindplaats van de route in een dummy-rij. Starttijden gebaseerd op reisafstand en tijd. De planning is gebaseerd op het startadres van de servicemedewerker: Indicatieve route op de kaart op basis van de locaties en volgorde. 36 Infor LN Service Gebruikershandleiding Workbench Service Scheduler

37 Planning meerdere activiteiten Planning meerdere activiteiten voor toegekende activiteiten U kunt deze planningsoptie voor dezelfde medewerker of een andere medewerker gebruiken wanneer de activiteit een herhaalde toewijzing is. Geval 1: toewijzing van dezelfde medewerker Voor dezelfde medewerker moet u met de toets Shift meerdere activiteiten inschakelen op de GANTT-grafiek. Druk op de toets Ctrl en koppel de eerste activiteit aan de vereiste datum en tijd met de optie slepen en neerzetten. Zoals weergegeven heeft de gebruiker drie activiteiten geselecteerd en de activiteiten aan de vereiste tijd voor dezelfde medewerker gekoppeld. Wanneer u de gebruikersinstelling Planningsmethode op Tijdsgebaseerde volgorde instelt, worden de activiteiten op volgorde (zoals weergegeven) gezet. Hoewel de geselecteerde tijd 08:15 uur was, wordt de kalendertijd genomen en de starttijd aangepast naar 08:30 uur. NB U kunt de geselecteerde activiteit ook koppelen aan de gewenste tijd met de optie Vooruitplanning ( zoals weergegeven). Zo kunt u ook de laatst geselecteerde activiteit koppelen aan de gewenste tijd met de optie Achteruitplanning. U kunt ook de rechtermuisknop en de opties Knippen en Plakken (tijd neerzetpunt overnemen) gebruiken om de vereiste tijd te selecteren. Infor LN Service Gebruikershandleiding Workbench Service Scheduler 37

38 Planning meerdere activiteiten 38 Infor LN Service Gebruikershandleiding Workbench Service Scheduler

39 Bijlage A ERP-instellingen voor Workbench Service Scheduler A Dit hoofdstuk bevat een korte omschrijving van het toewijzen van een activiteit aan een medewerker. ERP-instellingen voor Workbench Service Scheduler De volgende instellingen moeten geconfigureerd worden om de workbench Service Scheduler met de ERP back-endserver te starten: Servicemedewerker configureren Servicemedewerker configureren met sessie 'Medewerkersservice- tsmdm1140m000 / tsmdm1640m000' Planneraanmelding koppelen aan servicemedewerker Servicemedewerker configureren (planner) gekoppeld aan de aanmeldcode met de sessie Medewerkers (bpmdm0601m000). Infor LN Service Gebruikershandleiding Workbench Service Scheduler 39

40 ERP-instellingen voor Workbench Service Scheduler Gebruikersprofiel configureren Configureer het gebruikersprofiel met de sessie Servicegebruikersprofielen (tsmdm1150m000). Koppel in het servicegebruikersprofiel de afdelingen aan de medewerker. U kunt ook extra afdelingen toevoegen: NB Het systeem gebruikt de afdeling die is gedefinieerd voor de servicegebruikersgegevens en de afdelingen van het gekoppelde gebruikersprofiel om de servicedatum uit ERP naar de workbench te halen. Bing-licentiesleutel voor Kaart U kunt ook de sessie Parameters COM (tscom5000m000) gebruiken om de Bing-licentiesleutel op te geven. 40 Infor LN Service Gebruikershandleiding Workbench Service Scheduler

41 ERP-instellingen voor Workbench Service Scheduler De Bing-licentiesleutel is nodig om routes op de kaart te tekenen. Ook wordt de reisduur berekend met Bing of Google. Wanneer er geen sleutel wordt ingevoegd, worden de openstaande straatkaarten weergegeven. De http-verbinding moet geconfigureerd worden (niet https): Open IIS Manager Vouw in het venster met verbindingen het knooppunt Sites uit en selecteer de workbenchlocatie waarvoor u de http-binding moet toevoegen. Infor LN Service Gebruikershandleiding Workbench Service Scheduler 41

42 ERP-instellingen voor Workbench Service Scheduler 42 Infor LN Service Gebruikershandleiding Workbench Service Scheduler