Meerwaarde en effecten van Decathlon. Decathlon Nederland

Transcriptie

1 Meerwaarde en effecten van Decathlon Decathlon Nederland

2

3 Meerwaarde en effecten van Decathlon Decathlon Nederland Definitief Rapportnummer: 203X _1 Datum: 1 november 2012 Contactpersoon opdrachtgever: de heer A. Qualich Projectteam BRO: Tis Kolen, Nadja Bressers Trefwoorden: Sport, Decathlon, meerwaarde, effecten, grootschalige sportaanbieders Bron foto kaft: Decathlon Beknopte inhoud: Onderzoek naar de meerwaarde van Decathlon en de effecten van een Decathlon-vestiging op de sportdetailhandelsstructuur in de gemeente en regio. BRO Hoofdvestiging Postbus AA Boxtel Bosscheweg WV Boxtel T +31 (0) F +31 (0) E info@bro.nl

4

5 Inhoudsopgave pagina CONCLUSIES 3 1. INLEIDING Aanleiding en vraagstelling Definitie sportbranche Opzet rapportage 6 2. ALGEMENE ONTWIKKELINGEN IN DE SPORTBRANCHE 7 3. DE DECATHLON-FORMULE De Decathlon formule internationaal Decathlon in Nederland EFFECTEN DECATHLON IN KERKRADE De vestigingslocatie Verzorgingsbereik Decathlon Kerkrade Effecten op de sport-detailhandelsstructuur in Parkstad De regio Parkstad Heerlen Kerkrade Overige gemeenten Parkstad Conclusies gesprekken KvK, gemeente Heerlen en gemeente Kerkrade ONDERSCHEIDENDE KWALITEITEN DECATHLON Onderscheidende kwaliteiten op basis van eigen onderzoek Onderscheidende kwaliteiten op basis van elders verricht onder-zoek 27 Inhoudsopgave 1

6 Inhoudsopgave (vervolg) pagina BIJLAGEN Bijlage 1: Winkelgebiedtyperingen Locatus 1 Bijlage 2: Aanwezige winkelaanbod in de sportbranche in Parkstad Limburg Bijlage 3: Aanwezige winkelaanbodaanbod in de sportbranche in Parkstad Limburg Bijlage 4: Verdeling sportbranche naar subbranches Bijlage 5: Kenmerken Decathlon-formule ten opzichte van andere grootschalige aanbieders. 9 Bijlage 6: Impressie formules 11 2 Inhoudsopgave

7 CONCLUSIES In voorliggend onderzoek is een blik geworpen op de effecten van de vestiging van de Decathlon op de bestaande winkelstructuur in Parkstad Limburg en in het bijzonder op de centrumgebieden van Kerkrade en Heerlen. Ook is gekeken naar de onderscheidende kwaliteiten van Decathlon, waarbij een vergelijking is gemaakt met andere grootschalige sportaanbieders in Nederland. De belangrijkste conclusies zijn als volgt: Per saldo is het totale winkelaanbod in de sportbranche (incl. fietsenzaken) in de regio Parkstad Limburg over de bekeken periode toegenomen. Het sport-aanbod in de centrale winkelgebieden is enigszins afgenomen. Oorzaak hiervan is vooral het verdwijnen van fietsenwinkels uit de centrale winkelgebieden. In het aantal sportzaken en sport speciaalzaken traden per saldo nauwelijks mutaties op. In tegenstelling tot andere grootschalige sportaanbieders, richt Decathlon zich niet op mode maar op technische sport- en sportondersteunende artikelen. Het Decathlon concept zoals dat in Nederland tot nu toe is gerealiseerd is nog niet geheel zoals Decathlon het wenst. Vooral de try & buy zones blijven tot nu toe onder de maat. Decathlon heeft een sterke aantrekkingskracht met groot verzorgingsbereik. De koopkrachttoevloeiing van de gemeente Kerkrade is hierdoor toegenomen. Decathlon beschikt over een ruimer assortiment dan andere grootschalige sportaanbieders, met aanbod in veel verschillende sporten en volumineuze hardware als surfplanken en kano s. In tegenstelling tot andere grootschalige sportaanbieders bestaat circa 80% van het aanbod van Decathlon uit eigen merken zoals bijvoorbeeld Quechua, Kipsta en B Twin. Hierdoor wordt een zeer gunstige prijs-kwaliteitverhouding geboden. Decathlon onderscheidt zich van andere grootschalige sportaanbieders met het algemene prijsniveau, de prijs-kwaliteitverhouding en (de breedte van) het assortiment. Decathlon is complementair aan andere sportaanbieders en met name aan sport speciaalzaken. Conclusies 3

8 4 Conclusies

9 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding en vraagstelling Aanleiding De Franse sportwinkelketen Decathlon heeft BRO gevraagd een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar de invloed van Decathlon vestigingen op de sportdetailhandel in binnenstedelijke winkelgebieden. Reden om dit onderzoek uit te voeren is het feit dat veel gemeenten bedenkingen hebben ten aanzien van de impact hiervan op het aanbod van sportwinkels in binnenstedelijke winkelgebieden en de toegevoegde waarde van een Decathlon vestiging voor de retailstructuur in hun gemeente. Een veel gehoorde reden waarom men in eerste instantie afwijzend staat tegenover een grootschalige sportwinkel op een perifere locatie is voorts het idee dat grootschalige sportwinkels een groot mode assortiment hebben en daarmee sterk concurreren met sport- en modewinkels in binnenstedelijke winkelgebieden. Of dit ook bij Decathlon het geval is, zal in deze rapportage nader worden onderzocht. Gemeenten waar Decathlon zich zou willen vestigen, kunnen zich op basis van dit rapport een objectief oordeel vormen over de te verwachten impact van een Decathlon op de binnenstad. Decathlon beschikt momenteel over een drietal vestigingen in Nederland. In Amsterdam werd in 2000 op de ArenA Boulevard de eerste vestiging in Nederland geopend, in 2003 volgde de vestiging in Kerkrade en in 2012 de vestiging in Best. Voor wat betreft de impact op binnenstedelijke winkelgebieden zal de Decathlon vestiging bij het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade als testcase dienen. Deze vestiging bestaat reeds gedurende een aantal jaren. Voor wat betreft het in beeld brengen van de toegevoegde waarde van Decathlon aan de retailstructuur heeft een uitgebreide concurrentie analyse plaats gevonden. Hierbij heeft de nadruk gelegen op een vergelijking met andere grootschalige sportketens die voorkeur geven aan locaties buiten de traditionele winkelcentra. Onder andere is gekeken naar de prijskwaliteitsverhouding, sponsoring activiteiten en het aanbod van modeartikelen. De bezochte grootschalige sportketens zijn Bever Zwerfsport, Vrijbuiter, Sport2000, Perry Sport, Daka Sport, Intersport, Telstar en Topshelf. Vraagstelling De centrale vragen hebben wij als volgt geformuleerd: Wat zijn de economische en maatschappelijke effecten van de vestiging van Decathlon in Kerkrade? Hoofdstuk 1 5

10 Hoe onderscheidt Decathlon zich ten opzichte van andere grootschalige sportaanbieders in Nederland? 1.2 Definitie sportbranche Voor de afbakening van het aanbod met betrekking tot sport maken wij voor dit onderzoek gebruik van de indeling van Locatus 1. De sportbranche omvat de volgende subbranches: buitensport; ruitersport; hengelsport; sportzaak; watersport; sport speciaalzaak. De indeling van Locatus schaart fietsenzaken onder een andere branche. Omdat fietsen tevens onderdeel zijn van het aanbod van Decathlon is deze branche tevens meegenomen in het onderzoek. Wanneer in het onderzoek de term sportbranche wordt gebruikt, worden bovengenoemde subbranches alsmede de fietsenzaken bedoeld. Decathlon valt in de indeling van Locatus onder de subbranche sportzaak. 1.3 Opzet rapportage In deze rapportage worden allereerst de trends en ontwikkelingen in de sportbranche uiteengezet. Er zal aandacht besteed worden aan de beschrijving van de Decathlonformule in zijn algemeenheid, hoe deze zich in Nederland wenst te vestigen en wat de feitelijke situatie in Nederland is in haar vestigingen in Amsterdam, Kerkrade en Best. Vervolgens zullen we specifiek ingaan op de vestiging in Kerkrade, waarbij de effecten op de winkelstructuur in Parkstad Limburg centraal staan. Hierbij komen zowel effecten op de lokale als regionale detailhandelsstructuur en de effecten op werkgelegenheid aan bod. Daarna wordt een profiel geschetst van andere sportaanbieders. Aan bod komen onder andere de omvang van de winkels, de omvang van het assortiment, het aantal merken, de verhouding mode:sport hardware (sporttechnische producten), winkelinrichting, sportstimulering en de prijs/kwaliteits-verhouding. Afgesloten wordt met de belangrijkste conclusies. 1 Dataleverancier van winkelgegevens 6 Hoofdstuk 1

11 2. ALGEMENE ONTWIKKELINGEN IN DE SPORTBRANCHE Schaalvergroting versus specialisatie Schaalvergroting is een ontwikkeling die ook in de sportretail gaande is. Met name landelijke ketens openen steeds meer grote winkels. Deze grootschalige sportwarenhuizen richten zich sterk op de consumentenbeleving. De verkoop van producten wordt gecombineerd met het creëren van sfeer, beleving of image. Dit gebeurt met een trendy uitstraling en presentatie van het interieur, maar ook door toevoeging van entertainment of de mogelijkheid producten in de winkel te testen (try & buy). Door de schaalvergroting ontstaan er echter ook kansen voor speciaalzaken die fungeren als tegenhanger van de steeds breder wordende sportwarenhuizen. Voorbeelden hiervan zijn hardloopwinkels, skate-/boardshops en golfspeciaalzaken. Het aanbod in deze winkels is veelal dieper in het specialisme, maar ook breder dan alleen sport (verwante lifestyle-artikelen). Perifere locaties versus binnenstad De spreiding van de sportbranche naar winkelgebiedtyperingen in Nederland is met behulp van Locatusgegevens inzichtelijk te maken. Voor een omschrijving van de verschillende winkelgebiedtyperingen, zie bijlage 1. In Nederland is ongeveer 35 procent van het totale wvo in de sportbranche in centrale winkelgebieden gevestigd. Nog eens circa 11 procent is te vinden in ondersteunende winkelgebieden (stadsdeel-, buurt- en wijkwinkelcentra). In grootschalige winkelgebieden (PDV- en GDV gebieden) ligt ongeveer 12% van het winkelaanbod en op verspreide locaties circa 42%. Hiermee ligt meer dan de helft van het wvo (ca. 54%) al buiten de traditionele winkelgebieden. Onderstaande tabel geeft de cijfers weer. De drang bij ondernemers om zich buiten de reguliere winkelcentra te vestigen neemt toe, omdat op perifere locaties veel winkelvloeroppervlak kan worden gerealiseerd tegen relatief lage huurprijzen. Tabel 2.1 Spreiding sportbranche landelijk Aantal winkels sportbranche Oppervlak (m² wvo) Aandeel oppervlak (%) Gemiddelde opp. winkels (m² wvo) Centrale winkelgebieden % 212 Ondersteunende winkelgebieden % 171 Grootschalige concentratie % Verspreide bewinkeling % 292 Totaal % 261 Hoofdstuk 2 7

12 Uit de tabel is op te maken dat winkels in de sportbranche op grootschalige concentraties een significant grotere omvang hebben dan winkels in de sportbranche in andere type winkelgebieden. In de volgende figuur wordt de spreiding van de sportbranche in Nederland weergegeven. Figuur 2.1 Spreiding sportbranche landelijk (op basis van winkelvloeroppervlak) 42% 35% Centrale winkelgebieden Ondersteunende winkelgebieden Grootschalige concentratie 12% 11% Verspreide bewinkeling De spreiding van grootschalige sportzaken (>1.000 m² wvo) in Nederland, waaronder Decathlon, wordt in de volgende figuur weergegeven. Figuur 2.2 Spreiding grootschalige sportzaken landelijk (op basis van winkelvloeroppervlak) 19% 31% Centrale winkelgebieden Ondersteunende winkelgebieden Grootschalige concentratie 48% 2% Verspreide bewinkeling De laatste jaren zijn er steeds meer grootschalige sportaanbieders op grootschalige concentraties als de woonboulevards, GDV-locaties en retailparken gekomen. Voorbeelden hiervan zijn het retailpark in Roermond, de sport- en leisureboulevard in 8 Hoofdstuk 2

13 Kerkrade, Alexandrium in Rotterdam en ArenA in Amsterdam. Met de versoepeling van het overheidsbeleid verkleuren bestaande perifere locaties steeds meer naar multifunctionele gemakscentra. Grootschalige branchegerichte warenhuizen, waaronder op het gebied van sport, zijn in opkomst. Sport als lifestyle Sport wordt steeds meer een lifestyle. Sportkleding is al lang niet meer puur alleen bedoeld voor de sport, maar maakt onderdeel uit van het alledaagse modebeeld. Bovendien hechten consumenten veel waarde aan merken, in navolging van hun sporthelden. Sport is daarmee trendgevoelig en dus sterk verwant aan de modische branches. Illustratief hierin zijn de dualbrandstores van Adidas (sport) en G-star (mode). Sportmerken proberen zich ook steeds sterker te profileren. Eén van de manieren die hiervoor worden ingezet, is de flagshipstore, zoals de concept- of imagestores van Adidas, Puma en Nike. Deze worden voornamelijk in binnenstedelijke winkelgebieden aangetroffen. Sportmerken brengen 'casual kleding' op de markt, terwijl modemerken ook een 'sportlijn' gaan voeren (o.a. Hugo Boss Green). De grens tussen mode en sport vervaagt hiermee steeds meer. Hoofdstuk 2 9

14 10 Hoofdstuk 2

15 3. DE DECATHLON-FORMULE In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de kenmerken van de formule Decathlon zoals Decathlon deze ook in Nederland wil realiseren. Vervolgens worden de kenmerken van de drie vestigingen van Decathlon in Nederland besproken. 3.1 De Decathlon formule internationaal Decathlon is een Franse sportwinkelketen met meer dan 535 vestigingen in 18 landen. De Decathlonwinkels zijn branchegerichte sportwarenhuizen met een grootschalige opzet en een oppervlak tussen de en m² winkelvloeroppervlak. De winkels kennen een zeer breed assortiment voor bijna alle denkbare sporten (inen outdoor): van vissen tot surfen en van klimmen tot voetbal, maar ook op het gebied van kamperen. Daarnaast zijn er vaak mogelijkheden de artikelen direct te testen (try & buy) en beschikt elke vestiging over een werkplaats voor bijvoorbeeld herstellingen aan fietsen of onderhoud van ski s en snowboards. Het motto van Decathlon is het plezier van sport voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk maken. Dit wordt bewerkstelligd door bijvoorbeeld het betaalbaar maken van sport, het aanbieden van (instappakketten voor) vele sporten en het organiseren van sportevenementen. Aanbod Decathlon voorziet in een zeer breed aanbod met circa 50 sporten. Het aanbod in de Decathlonwinkels bestaat voor 80% uit eigen merken, waardoor een gunstige prijs- /kwaliteitverhouding geboden kan worden. Ook zorgt het ervoor dat Decathlon zelf producten kan vernieuwen. Onderzoekers werken hiervoor in laboratoria aan meer dan 150 innovatieve projecten per jaar. Het assortiment in de Decathlonwinkels bestaat voor 40% uit volumineuze artikelen zoals tafeltennistafels, kano s en surfplanken. Winkelinrichting Vanwege het aanbod in vele sporten en het feit dat een groot aandeel van het aanbod uit volumineuze artikelen bestaat, is veel ruimte benodigd. Daarnaast wordt een groot deel van de winkel, maar ook buiten de winkel, in beslag genomen om de klant het sportmateriaal voor de aankoop te kunnen laten bekijken in expozones en te laten testen in try & buy zones (bijvoorbeeld duikbassin, volleybalveld etc.). Met een werkplaats wordt technische support aan producten geboden. Hoofdstuk 3 11

16 Figuur 3.1 Try & buy zones Decathlon internationaal Maatschappelijke functie Laaggeschoolden wordt een intern opleidings- en doorgroeitraject geboden binnen het brede thema sport. De Decathlon Foundation werkt aan projecten om begunstigden te helpen door middel van sport. Bij begunstigden kan gedacht worden aan jongeren in sloppenwijken, straatkinderen, gevangenen of gehandicapten. Daarnaast stimuleert Decathlon sport door lokale topsporters en sportverenigingen te ondersteunen door middel van sponsoring. 3.2 Decathlon in Nederland Decathlon heeft momenteel drie vestigingen in Nederland; een in Amsterdam (3.450m² wvo), een in Kerkrade (3.000 m² wvo) en een in Best (3.235 m² wvo). Deze zijn aanzienlijk kleiner dan de omvang die Decathlon eigenlijk volgens haar concept zou willen realiseren (zie voorgaande paragraaf). De winkels in Amsterdam en Kerkrade zijn gevestigd in de directe nabijheid van een voetbalstadion en zijn te vinden op perifere (grootschalige) detailhandelslocaties. De onlangs geopende vestiging in Best ligt op een verspreide locatie. Werkgelegenheid Bij de 3 vestigingen van Decathlon in Nederland werken in totaal circa 325 werknemers, waarvan circa 95 in Amsterdam, circa 115 in Best en eveneens circa 115 in Kerkrade (fulltime en parttime). 12 Hoofdstuk 3

17 Sportsponsoring Decathlon Kerkrade sponsort verschillende sportactiviteiten in Zuid Limburg. Bekend is de CZ Megaloop waarbij Decathlon de shirts beschikbaar heeft gesteld aan de deelnemers van deze wedstrijd. In 2012 heeft echter geen sponsoring van dit evenement plaats gevonden. Ook heeft Decathlon shirts beschikbaar gesteld aan de deelnemers van de traploop georganiseerd door de Sport en Trimclub Brunssumseheide. Bekend is ook de Decathlon Running Academy, die inspeelt op mensen die graag regelmatig op een laagdrempelige manier en niet te ver van huis aan sport willen doen. Onder speciale begeleiding wordt, gedurende een drietal maanden, een keer per week een looptraining gevolgd. De startpunten zijn de verschillende Decathlon winkels in Nederland en België. In totaal worden in Kerkrade minimaal 10 verschillende evenementen per jaar (mede) door werknemers van Decathlon georganiseerd. Voorts brengt iedere maandag een klas van een lokale basisschool een bezoek aan Decathlon om kennis te maken met het concept en de sporten. Try & buy In Nederland heeft Decathlon de try & buy-zones nog niet geheel zoals gewenst vorm kunnen geven, voornamelijk veroorzaakt doordat niet elke locatie de benodigde ruimte biedt tot het inpassen van volledige try & buy zones. De Decathlon vestiging in Best beschikt wel over meerdere try & buy zones (o.a. golf, steppen, voetbal, klimmen etc.). Figuur 3.2 Try & buy in Best en rechtsonder in Kerkrade Hoofdstuk 3 13

18 14 Hoofdstuk 3

19 4. EFFECTEN DECATHLON IN KERKRADE 4.1 De vestigingslocatie In Kerkrade is de Decathlon winkel gevestigd aan de sport- en leisure boulevard bij het Roda JC Stadion (de locatie Parkstad Limburg Stadion). De vestiging heeft een omvang van circa m² wvo. Naast Decathlon zijn er tevens grootschalige winkels aanwezig van Hornbach, Praxis, Karwei, Intratuin, Toy Champ en Kwantum. Onlangs is het aanbod aangevuld met fietsenzaak Bike Arena Parkstad. Naast de winkels is er ook nog een aantal horecavestigingen en vestigingen die zich op gezondheid richten, zoals bijvoorbeeld Fit More, Mitralis Diagnostisch Centrum, Virenze, Pro-Active, Sports Rehab en Health City. Binnenkort zullen ook een vestiging van Albert Heijn XL en een megabioscoop en een bowlingbaan aan het aanbod worden toegevoegd. Bezoekers De locatie Parkstad Limburg Stadion trekt momenteel tot bezoekers per week oftewel circa 3,1 tot 3,6 miljoen bezoekers per jaar. Alleen al de vestiging van Decathlon neemt met circa bezoekers per week (ruim een half miljoen per jaar) een groot deel van het bezoekersaantal voor haar rekening 2. Naast Decathlon is ook Hornbach een belangrijke trekker. Van het totaal aantal retailbezoekers komt circa 15% uit Duitsland en circa 5% uit België. Werkgelegenheid De werkgelegenheid die samenhangt met de locatie Parkstad Limburg Stadion wordt geraamd op circa fte s (inclusief toeleveringsbedrijven). In totaal wordt op de locatie een omzet gerealiseerd van circa 135 miljoen, waarvan circa 42% gerealiseerd wordt in de retail. Naast het economisch belang heeft de locatie Parkstad Limburg Stadion tevens een brede maatschappelijke uitstraling. Deze vloeit voort uit: de bijdrage die de locatie levert aaneen breed en divers leisure- en voorzieningenaanbod; de aanwezigheid van Roda JC als betaald voetbal organisatie en de bredere maatschappelijke uitstraling hiervan op de regio en de bijdrage aan het imago en het vestigingsklimaat van de regio. 2 Bron: Parkstad Limburg Stadion e.o., Economische impact en ontwikkelingspotenties, Ecorys, 20 april Hoofdstuk 4 15

20 4.2 Verzorgingsbereik Decathlon Kerkrade Zoals eerder naar voren is gekomen trekt de vestiging van Decathlon circa bezoekers per week (ruim een half miljoen per jaar). Wanneer specifiek naar de consumenten van Decathlon in Kerkrade gekeken wordt blijkt dat van het aantal consumenten circa 30% woont binnen 10 minuten van de Decathlon vestiging. Op een afstand van circa 10 tot 20 minuten woont circa 15 à 20% van de consumenten, op een afstand van 20 tot 30 minuten eveneens circa 15 à 20% en op een grotere afstand dan 30 minuten circa 35% van het aantal consumenten 3. Tabel 4.1 Omzetherkomst Decathlon Kerkrade Reistijd woonplaats tot Decathlon Aandeel < 10 minuten 30% minuten 15 à 20% minuten 15 à 20% >30 minuten 30 à 40% Totaal 100% 4.3 Effecten op de sport-detailhandelsstructuur in Parkstad In deze paragraaf wordt ingegaan op de ontwikkeling van het sportaanbod in Parkstad Limburg in de periode 2003 tot en met Juist voor deze periode is gekozen omdat begin 2003 de Decathlon vestiging in Kerkrade nog niet was geopend. De daadwerkelijke opening vond plaats in november Aan de hand van de Locatus gegevens in de periode 2003 en 2012 kan inzichtelijk gemaakt worden welke wijzigingen hebben plaats gevonden in de retailstructuur op het gebied van sport in deze periode. In bijlage 2 en 3 zijn integrale overzichten opgenomen van het sportaanbod in Parkstad Limburg in 2003 en In bijlage 4 wordt een totaalbeeld van de verdeling van de sportbranche naar subbranches in 2003 en 2012 weergegeven De regio Parkstad In Parkstad Limburg (de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal) waren voor de komst van de Decathlon 65 verkooppunten in de sportbranche gevestigd met een totale omvang van circa m² wvo. Bekijken we de ontwikkeling die de sportbranche heeft doorgemaakt zien we dat in Parkstad Limburg anno verkooppunten gevestigd zijn met in totaal circa m² wvo. Opvallend is dat in de beschouwde periode het aantal winkels met circa 5 à 10% is toegenomen en dat het aantal m² wvo meer dan verdubbeld is. In de hieronder staande tabel zijn de cijfers weergegeven, waarbij een uitsplitsing is gemaakt naar winkelomvang, type winkelgebied en branche. 3 Overzicht herkomst omzet van Decathlon Kerkrade. 16 Hoofdstuk 4

21 Tabel 4.2: Detailhandelsstructuur Parkstad Limburg op gebied van sport in 2003 en Grootteklasse Aantal vkp m² wvo Aantal vkp m² wvo < 100 m2 wvo m² wvo m² wvo m² wvo 3 3* > m² 2vo 1 4 Centrale winkelgebieden Buitensport Fietsen 9 2 Hengelsport 2 2 Ruitersport Sport speciaal 1 5 Sportzaak 14 7 Watersport Ondersteunende centra Buitensport Fietsen 9 10 Hengelsport 2 1 Ruitersport 2 1 Sport speciaal 1 Sportzaak 2 Watersport 2 Grootschalige concentratie gebieden * 4.500* Buitensport Fietsen * Hengelsport Ruitersport Sport speciaal 1 Sportzaak 1 Watersport Verspreid Buitensport 1 Fietsen Hengelsport 2 4 Ruitersport 1 2 Sport speciaal 2 Sportzaak 2 2 Watersport 1 Totaal * * * In de tabel is de recentelijk geopende fietsenzaak Bike Arena Parkstad van ca. 750 m² wvo opgenomen Hoofdstuk 4 17

22 Voorgaande tabel toont aan dat in de periode 2003 tot en met 2012 het aantal sportzaken >1.000 m² wvo toegenomen is van 1 naar 4 (TSW, Hans Stassar, ITEK en Decathlon). Opvallend is ook dat het aantal kleinere sportzaken (<100 m² wvo) toenam van 26 vestigingen in 2003 tot 32 in Uit de tabel is voorts op te maken dat het aanbod in de centrale winkelgebieden in Parkstad per saldo met 10 verkooppunten (circa m² wvo) is afgenomen. Deze afname wordt grotendeels veroorzaakt doordat de fietsenzaken uit centrale winkelgebieden zijn vertrokken en zich gevestigd hebben in verspreide winkelgebieden. Een ontwikkeling die landelijk ook heeft plaatsgevonden. Daarnaast is het aantal sportzaken afgenomen, maar is er tegelijkertijd een toename van het aantal speciaalzaken zichtbaar. Grotere sportzaken zijn zich meer in de periferie gaan vestigen, speciaalzaken in het centrumgebied vullen dit aanbod aan. Een groot deel van de afname van het winkelvloeroppervlak in centrale winkelgebieden kan verklaard worden door het verdwijnen van een grootschalige sportzaak (940 m² wvo) uit het centrum van Heerlen en het verdwijnen van de zeven fietsenzaken. Daarentegen nam het aantal fietsenzaken op verspreid gelegen locaties sterk toe. De toename van het aanbod heeft zich, qua m² wvo, op grootschalige concentraties en verspreid voorgedaan. Het aanbod op de grootschalige concentraties is ingevuld met de Decathlon (Roda JC Stadion, m² wvo), de Bike Arena Parkstad (Roda JC Stadion, 750 m² wvo) en de Jumbo Golfwereld (woonboulevard Heerlen, 750 m² wvo). Het verspreide winkelaanbod is toegenomen met dertien verkooppunten, voor een groot deel door de eerder genoemde fietsenzaken. De significante toename van het winkelvloeroppervlak in de verspreide bewinkeling wordt grotendeels ingevuld door twee zaken, buitensportzaak Hans Stassar (5.000 m² wvo) en rijwielzaak ITEK (8.000 m² wvo). Wanneer we de Decathlon, Hans Stassar en ITEK buiten beschouwing laten, is het totale sportaanbod in Parkstad maar ook in de binnenstedelijke winkelgebieden nagenoeg gelijk gebleven Heerlen Wanneer naar het sportaanbod in de gemeente Heerlen gekeken wordt blijkt dat in 2012 in totaal 28 winkels in de sportbranche aanwezig zijn met een totale omvang van circa m² wvo. In 2003 waren dat er nog 29 met in totaal circa m² wvo. Opvallend is ook hier dat in de beschouwde periode het aantal winkels ongeveer gelijk gebleven is en dat het aantal m² wvo verdubbeld is. In de hieronder staande tabel zijn de cijfers weergegeven, waarbij een uitsplitsing is gemaakt naar winkelomvang, type winkelgebied en branche. 18 Hoofdstuk 4

23 Tabel 4.3: Detailhandelsstructuur gemeente Heerlen op gebied van sport in 2003 en 2012 Grootteklasse Aantal vkp m² wvo Aantal vkp m² wvo < 100 m2 wvo m² wvo m² wvo m² wvo 2 2 > m² 2vo 1 2 Centrale winkelgebieden Buitensport Fietsen 4 Hengelsport Ruitersport Sport speciaal 1 5 Sportzaak 9 3 Watersport Ondersteunende centra Buitensport Fietsen 4 5 Hengelsport 1 1 Ruitersport Sport speciaal 1 Sportzaak 1 Watersport Grootschalige concentratie gebieden Buitensport Fietsen 1 Hengelsport Ruitersport Sport speciaal 1 Sportzaak Watersport Verspreid Buitensport Fietsen 5 7 Hengelsport 1 3 Ruitersport 1 Sport speciaal Sportzaak 2 1 Watersport Totaal Hoofdstuk 4 19

24 Uit voorgaande tabel is op te maken dat het winkelaanbod in de sportbranche in het centrumgebied van Heerlen terugliep van 14 (circa m² wvo) naar 8 winkels (van in totaal m² wvo). Ook hier is te zien dat een groot deel van de afname van het aantal winkels in de sportbranche in centrale winkelgebieden veroorzaakt wordt door het verdwijnen van de fietsenzaken. Tegelijkertijd is het aantal sportzaken teruggelopen en het aantal sportspeciaalzaken toegenomen. Een groot gedeelte van de terugloop van het winkelvolume in het centrale winkelgebied wordt verklaard door de sluiting van de sportzaak van Ruud Camps aan de Promenade in het centrumgebied. Deze winkel had een omvang van circa 940 m² wvo, doch sloot zijn deuren omdat deze gevestigd was op een minder goede locatie 4. Ook is Intersport aan de Promenade (in 2003 circa 150 m² wvo) verdwenen. Daarnaast heeft het verdwijnen van de fietsenzaken gezorgd voor een flinke afname van het winkelvolume in binnenstedelijke winkelgebieden. Op de grootschalige concentratie is het aanbod toegenomen met de sport speciaalzaak Jumbo Golfwereld (750 m² wvo). De significante toename van het winkelvloeroppervlak in de verspreide bewinkeling wordt grotendeels ingevuld door de vestiging van ITEK (8.000 m² wvo) Ondanks de mutaties zijn er in het centrum van Heerlen thans nog 8 winkels in de sportbranche gevestigd van in totaal circa m² wvo Kerkrade In Kerkrade zijn voor de komst van de Decathlon 13 verkooppunten in de sportbranche gevestigd met een totale omvang van circa m² wvo. Hiervan bevonden zich 3 verkooppunten in het centrum van Kerkrade, 5 verkooppunten in ondersteunende centra en 5 verkooppunten waren verspreid gesitueerd. Bekijken we de ontwikkeling die de sportbranche in Kerkrade heeft doorgemaakt zien we dat het aantal verkooppunten gelijk is gebleven en de omvang ruim verdubbeld is. In de hieronder staande tabel zijn de cijfers weergegeven, waarbij een uitsplitsing is gemaakt naar winkelomvang, type winkelgebied en branche. 4 Bron: gemeente Heerlen. 20 Hoofdstuk 4

25 Tabel 4.4: Detailhandelsstructuur gemeente Kerkrade op gebied van sport in 2003 en Grootteklasse Aantal vkp m² wvo Aantal vkp m² wvo < 100 m2 wvo m² wvo m² wvo m² wvo 1* > m² 2vo 1 Centrale winkelgebieden Buitensport Fietsen 1 Hengelsport Ruitersport Sport speciaal Sportzaak 2 1 Watersport Ondersteunende centra Buitensport Fietsen 3 2 Hengelsport 1 Ruitersport 1 Sport speciaal Sportzaak Watersport 1 Grootschalige concentratie gebieden 2* 3.750* Buitensport Fietsen 1 Hengelsport Ruitersport Sport speciaal Sportzaak 1 Watersport Verspreid Buitensport Fietsen 4 6 Hengelsport 1 1 Ruitersport Sport speciaal Sportzaak Watersport Totaal * 4.850* * In de tabel is de recentelijk geopende fietsenzaak Bike Arena Parkstad van ca. 750 m² wvo opgenomen Hoofdstuk 4 21

26 Uit de tabel is op te maken dat er naast de komst van de Decathlon op de grootschalige concentratie bij het Roda JC Stadion enkele mutaties in het aanbod plaats hebben gevonden. Uit het centrum zijn een fietsenzaak en een sportzaak verdwenen. De fietsenzaak volgt uit de landelijke trend, de sportzaak is hoogstwaarschijnlijk verdwenen vanwege de minder geschikte locatie waar deze gevestigd was 5. In de ondersteunende centra zijn een ruitersport-, fietsen- en hengelsportzaak uit het aanbod verdwenen en een watersportzaak aan het aanbod toegevoegd. In de verspreide bewinkeling wordt het aanbod grotendeels ingevuld met fietsenzaken, sinds 2003 zijn er twee aan het aanbod toegevoegd Overige gemeenten Parkstad In de overige gemeenten van Parkstad Limburg is het aanbod van winkels in de sportbranche in de periode 2003 tot en met 2013 met circa 6 winkels toegenomen. In m² wvo uitgedrukt bedroeg de toename ruim m² wvo. In de hieronder staande tabel zijn de cijfers weergegeven, waarbij een uitsplitsing is gemaakt naar winkelomvang, type winkelgebied en branche. 5 Bron: Gemeente Kerkrade 22 Hoofdstuk 4

27 Tabel 4.5: Sport-detailhandelsstructuur overige gemeenten Parkstad Limburg in 2003 en Grootteklasse Aantal vkp m² wvo Aantal vkp m² wvo < 100 m2 wvo m² wvo m² wvo m² wvo 1 > m² 2vo 1 Centrale winkelgebieden Buitensport Fietsen 4 2 Hengelsport 2 2 Ruitersport Sport speciaal Sportzaak 3 3 Watersport Ondersteunende centra Buitensport Fietsen 2 3 Hengelsport Ruitersport 1 1 Sport speciaal Sportzaak 1 Watersport 1 Grootschalige concentratie gebieden Buitensport Fietsen Hengelsport Ruitersport Sport speciaal Sportzaak Watersport Verspreid Buitensport Fietsen Hengelsport Ruitersport Sport speciaal Sportzaak 1 42 Watersport 1 40 Totaal Hoofdstuk 4 23

28 De afname van het aanbod in de centrale gebieden van de overige gemeenten is geheel toe te schrijven aan het verdwijnen van twee fietsenzaken. De toename van het aantal winkels vond vooral plaats bij kleinere winkels in de sportbranche op verspreide locaties. De toename van het winkelvolume vond nagenoeg geheel plaats op verspreide locaties. Hier nam het aanbod met ruim m² wvo toe. Belangrijkste oorzaak daarvan was de opening van de buitensportwinkel van Hans Stassar (5.000 m² wvo) op een bedrijventerrein in de gemeente Brunssum Conclusies gesprekken KvK, gemeente Heerlen en gemeente Kerkrade Binnen het kader van het onderzoek naar de effecten op de retailstructuur in de regio is tevens een aantal gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de Kamer van Koophandel van Limburg en vertegenwoordigers van de gemeenten Heerlen en Kerkrade. Uit deze gesprekken kwamen de volgende conclusies naar voren: De aanvankelijke vrees dat de Decathlon vestiging zou leiden tot het wegtrekken van winkels en consumenten uit de binnenstedelijke centra is niet uitgekomen. Door haar assortimentssamenstelling, uitstraling en haar omvang trekt Decathlon uit een groter gebied consumenten naar Parkstad Limburg. Decathlon heeft geleid tot meer koopkrachttoevloeiing. Decathlon heeft geen significante invloed gehad op winkels in de sportbranche in de binnenstad van Heerlen en Kerkrade. Het verdwijnen van enkele winkels in de sportbranche in deze centra had andere oorzaken (slechte locatie, gebrek aan opvolging). De sterke aantrekkingskracht van Decathlon heeft voor de binnenstedelijke winkelgebieden geen negatieve maar ook geen positieve effecten gehad (bijvoorbeeld vanwege combinatiebezoek). De mogelijkheid bestaat dat door vestiging op een perifere locatieprecedentwerking kan ontstaan, waardoor in de toekomst wellicht ook andere winkels zich in de periferie zouden kunnen gaan vestigen. 24 Hoofdstuk 4

29 5. ONDERSCHEIDENDE KWALITEITEN DECATHLON 5.1 Onderscheidende kwaliteiten op basis van eigen onderzoek In bijlage 5 worden op basis van door BRO verricht onderzoek de belangrijkste kenmerken van de Decathlon-formule en andere grootschalige landelijke sportzaken geschetst. Uit de bijlage vallen een aantal zaken op: Groter assortiment De omvang van het Decathlon assortiment is aanzienlijk groter dan de assortimenten van andere grootschalige aanbieders. Decathlon biedt in Nederlandse vestigingen circa 50 sporten aan, terwijl andere grootschalige aanbieders veel minder sporten aanbieden. Het aantal sporten dat andere aanbieders aanbieden varieert tussen de 10 (Sport 2000) en 30 sporten (Topshelf); het assortiment bestaat hier voor een groot deel uit sportmode. Gemiddelde omvang De omvang van de Decathlon winkels in Nederland wijkt niet veel af van andere grootschalige winkels. De vestigingen in Nederland hebben gemiddeld een omvang van zo n a m² wvo. Andere grootschalige aanbieders, zoals Dakasport en Intersport hebben ook die omvang. Alleen Topshelf is met circa a m² wvo aanzienlijk groter. Sterk op eigen merk Decathlon richt zich sterk op haar eigen merken en onderscheidt zich daarmee sterk van andere aanbieders. Globaal is dat circa 80% van het aanbod. Andere grootschalige aanbieders hebben veel minder een eigen merk. Het aandeel internationale merken is bij de andere aanbieders groot. Ook volumineuze artikelen Decathlon verkoopt volumineuze hardware als surfplanken en kano s, dit wordt niet of beperkt aangeboden door de overige sportzaken. Try & buy-zones Decathlon biedt de mogelijkheid tot het uitproberen van diverse artikelen middels try & buy-zones. In circa de helft van de overige onderzochte grootschalige winkels zijn eveneens try & buy-zones te vinden, waarbij opvalt dat inpassing van de zone ín de winkel het aantrekkelijk maakt om er daadwerkelijk gebruik van te maken. De try & buy-zones van de huidige vestigingen in Nederland voldoen overigens nog niet aan de ambitie van Decathlon (zie paragraaf 3.2). Hoofdstuk 5 25

30 Winkelinrichting In de winkelinrichting doen zich wel enige verschillen voor. Over het algemeen zijn de winkels van Decathlon grootschalig opgezet mett brede gangen, hoge plafonds (minimaal 4,5 meter) en een zeer overzichtelijke opstelling van de artikelen. Bij de andere winkels is de winkelinrichting wat warmer en geven daardoor wellicht een iets prettiger verblijfsklimaat. Sportsponsoring Zowel Decathlon als andere grootschalige sportaanbieders besteden veel aandacht aan sportsponsoring. Tussen de verschillende formules doen zichh nauwelijks verschil- De len voor. Nauwelijks mode aanbod Decathlon richt zich voornamelijk op sport- en sportondersteunende artikelen. andere sportaanbieders voorzien naast het sportaanbod tevenss in vrijetijdskleding variërend van casual t-shirts en joggingbroeken tot blouses en jurken. In bijlage 6 wordt per formule kort ingegaan op het kledingaanbod. In onderstaandee grafiek worden de formules, voor wat betreft hun modeaanbod, ten opzichte van elkaar gepositioneerd. Hierbij is doorr medewerkers van BRO een schatting gemaaktt van het aandeel vrijetijdskleding van het totale aanbod in de d winkel. In de grafiek wordt tevens een indicatie van het modische karakter van de vrijetijdskleding gegeven. Het is bijzonder moeilijk om het precieze onderscheid te t maken tussen sportmode en vrije tijdsmode. Het modischee karakter is daarom afgeleid vann het merkenassorti- Borg ment van de vrijetijdskleding. Waar de vrijetijdskleding van Brunotti en Bjorn nog een relatie vertoont met sport, is deze bij merken als Hugo Boss en Armani niet aanwezig en puur modisch van aard. De indicatie van het modische karakter wordt dus niet kwantitatief weergegeven, en is vooral bedoeld om de formules ten opzich- te van elkaar te positioneren. Figuur 5.1 Positionering formules naar het aandeel vrijetijdskledin g en het modische karakter 26 Hoofdstuk 5

31 5.2 Onderscheidende kwaliteiten op basis van elders verricht onderzoek In 2010 is in opdracht van de adviescommissie Sportdetailhandel van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) door HBD en Q&A Research & Consultancy onderzoek uitgevoerd naar de sportmarkt in Nederland 6. In dit onderzoek is niet alleen de vraagzijde van de Nederlandse sportmarkt in beeld gebracht, maar ook de aanbodzijde. De resultaten van het onderzoek zijn gebaseerd op deskresearch van cijfers van het HBD, CBS en KvK, consumentenonderzoek onder meer dan consumenten, expertinterviews met managers van onder andere Nike, Adidas en Plutosport.nl en structuuronderzoek waarbij diverse winkels benaderd zijn om deel te nemen aan het onderzoek. In het betreffende onderzoek zijn diverse sportwinkels in Nederland ten opzichte van elkaar gepositioneerd. De belangrijkste resultaten hiervan zijn hieronder weergegeven. De uitkomsten zijn tot stand gekomen op basis van het consumentenonderzoek waarin consumenten aan hebben moeten geven wat de belangrijkste motivaties zijn om bij de winkels te kopen. Dit is gebaseerd op het beeld dat consumenten van de winkels hebben. Bezoek aan Decathlon winkels Op de vraag welke winkels de consument in 2009 bezocht heeft, werd door 5,6% van de consumenten Decathlon genoemd. Hiermee staat Decathlon op de elfde plek van de in totaal 21 winkels. Winkels die hoog scoren zijn onder andere de Intersport (26,2%) en Perry Sport (26,6%). Het relatief lage percentage kan voor een groot deel verklaard worden door het feit dat Nederland in 2009 beschikte over twee Decathlonvestigingen (voor de vergelijking, Intersport beschikte over 110 vestigingen, Perry Sport over 48). 6 Bron: De sportmarkt van de toekomst Onderzoek naar de mogelijkheden voor de gespecialiseerde sportdetailhandel, HBD Hoofdstuk 5 27

32 Hoge score Decathlon op algemeen prijsniveau Met prijs kan onderscheidend vermogen gecreëerd worden. In onderstaande staafdiagram wordt aangegeven in hoeverre de prijs motivatie is geweest voor het kiezen van de Decathlon. Decathlon wordt door de consument met name gewaardeerd door het algemene prijsniveau en minder als gevolg van acties en aanbiedingen. Figuur 4.2 Prijs van de winkel Gunstige prijs/kwaliteitverhouding Decathlon weet zich naast alleen de prijs ook duidelijk te onderscheiden van de concurrentie door de prijs/kwaliteitverhouding. De consument geeft aan na de internet specialist, de Decathlon te kiezen op basis van de prijs-kwaliteitverhouding. Figuur 4.3 Prijs/kwaliteitverhouding van de winkel 28 Hoofdstuk 5

33 Breed assortiment Wat betreft assortiment scoort Decathlon ook erg hoog. Met name de breedte van het assortiment bepaalt de hoge waardering, wat verklaard kan worden door het aanbod van Decathlon in ruim 50 verschillende sporten. Figuur 4.4 Assortiment van de winkel Overige aspecten Minder bepalend zijn de aspecten merken en kwaliteit, personeel en service 7 en winkel als reden om de Decathlon te bezoeken. De lage motivatie om de Decathlon te bezoeken door de merken en kwaliteit ligt met name in het feit dat Decathlon voor een groot deel eigen merken verkoopt. Wanneer de consument op zoek is naar internationale merken, stuit men bij Decathlon op een relatief beperkt aanbod vergeleken met de concurrenten. Bezoekers van Decathlon noemen daarnaast het personeel en de winkel minder vaak als belangrijkste motivatie om daar te kopen. Dit wil niet zeggen dat Decathlon niet goed presteert op dit gebied maar dat consumenten andere motivaties belangrijker vinden voor een bezoek aan de Decathlon. Positionering Decathlon ten opzichte van andere sportwinkels De keuze voor een winkel wordt grotendeels bepaald door hoe de aanbieders ten opzichte van elkaar gepositioneerd zijn. Onderstaand wordt een beeld geschetst van de positionering van de verschillende winkels op basis van prijs en personeel en service. 7 In het onderzoek wordt personeel en service uitgesplitst naar vriendelijk personeel, deskundig advies, behulpzaam personeel en aangeboden service. Hoofdstuk 5 29

34 Figuur 5.5 Positionering van sportwinkels Op basis van de prijs weet Decathlon zich, zoals eerder naar voren is gekomen, duidelijk te onderscheiden van de andere winkels. Slechts bij de Scapino en de internet specialist is dit bepalender. Op basis van de service wordt niet voor de Decathlon gekozen, hiervoor gaan consumenten vaak naar een specialist of zelfstandige. Feit is dat 80% van de Decathlon-bezoekers zelfstandig haar weg door de winkel vindt, producten uitzoekt en afrekent 8. Slechts 20% van de bezoekers vraagt om hulp, dit wordt o.a. bereikt door uitgebreide productomschrijving. Decathlon wordt gezien als een snelle winkel. Andere motivaties dan personeel en service, zoals bijvoorbeeld het assortiment, zijn bij de Decathlon dominanter als belangrijkste motivatie. 8 Bron: Decathlon 30 Hoofdstuk 5

35 Bijlage 1: Winkelgebiedtyperingen Locatus Centraal winkelgebied Het belangrijkste winkelgebied in een woonplaats wordt aangeduid als centraal winkelgebied. Binnen de database van Locatus worden zes centrale winkelgebieden onderscheiden: Binnenstad (meer dan 400 winkels), hoofdwinkelgebied groot ( winkels), hoofdwinkelgebied klein ( winkels), kernverzorgend winkelgebied groot ( winkels), kernverzorgend winkelgebied klein (5-50 winkels), kernverzorgend supermarktcentrum (3-4 winkels). Ondersteunend winkelgebied Naast één centraal winkelgebied kunnen in een woonplaats een of meerdere ondersteunende winkelgebieden worden onderscheiden. Binnen de categorie ondersteunende winkelgebieden worden de volgende zes type winkelgebieden onderscheiden: stadsdeelcentrum (meer dan 50 winkels), binnenstedelijke winkelstraat (meer dan 50 winkels), wijkcentrum groot (25-50 winkels), wijkcentrum klein (minder dan 25 winkels), buurtcentrum (5-9 winkels), supermarktcentrum (3-4 winkels). Grootschalige concentratie Concentratie van 5 of meer verkooppunten in de detailhandel met een gemiddeld winkelverkoopvloeroppervlak per winkel van minimaal 500 m2. Het aanbod moet minimaal voor 50% doelgericht zijn. Dit betekent dat minimaal de helft van het winkelverkoopvloeroppervlak van het betreffende winkelgebied zich richt op de branches dier en plant, bruin- en witgoed, fietsen- en autoaccessoires, doehetzelf of wonen. Speciaal winkelgebied Winkelgebieden die niet tot een van de voorgaande categorieën behoren, worden aangemerkt als speciaal winkelgebied. Veelal zijn dit winkelgebieden rondom een station of winkelgebieden met een speciaal thema. Designer Outlet Center in Roermond, Stationsplein Breda en Luchthaven Schiphol zijn bijvoorbeeld in deze categorie opgenomen. Verspreide bewinkeling Alle verkooppunten die buiten een van deze concentraties vallen, worden tot de verspreide bewinkeling gerekend. Bijlagen 1

36 2 Hoofdstuk 5

37 Bijlage 2: Aanwezige winkelaanbod in de sportbranche in Parkstad Limburg 2003 NAAM FORMULE STRAAT HUISNUMMER GEMEENTE WVO BRANCHE WINKELGEBIED AANWEZIG IN 2012 Intersport Tillemans INTERSPORT Rumpenerstr 31 Brunssum Sportzaak Centrum Brunssum ja Heijnens (Zelfst/nvt) Rumpenerstr 50 Brunssum Hengelsport Centrum Brunssum ja Bike World Rekers BIKE TOTAAL Rumpenerstraat 40 Brunssum Rijwielen Centrum Brunssum ja Helgers (Zelfst/nvt) Rumpenerstraat 62 Brunssum Rijwielen Centrum Brunssum Gielkens (Zelfst/nvt) T Winkelcentrum 21 Brunssum Sportzaak Centrum Brunssum ja Smokey's Bike Shop (Zelfst/nvt) Prins Hendriklaan 134 Brunssum Rijwielen Overig Brunssum Plas (Zelfst/nvt) Schildstraat 36 Brunssum Rijwielen Treebeek ja Jelti (Zelfst/nvt) Schildstr 32 Brunssum Sportzaak Wyenweg ja John Backers (Zelfst/nvt) Akerstr N 152 Heerlen Hengelsp Akerstraat Noord ja Wim Bal (Zelfst/nvt) Geleenstraat 37 Heerlen Rijwielen Centrum Heerlen Perry Sport PERRY SPORT Homeruspassage 6 Heerlen Sportzaak Centrum Heerlen ja Knops (Zelfst/nvt) Laanderstr 53 Heerlen Hengelsp Centrum Heerlen ja Harry Driessen (Zelfst/nvt) O Nassaustr 19 Heerlen Sportzaak Centrum Heerlen ja Diana Sporthuis (Zelfst/nvt) Pancratiusstr 48 Heerlen Sportzaak Centrum Heerlen ja Roba Sport (Zelfst/nvt) Plaarstr 3 Heerlen Sportzaak Centrum Heerlen nu kledingzaak Aktie Sport AKTIE SPORT Promenade 7 Heerlen Sportzaak Centrum Heerlen ja Intersport Heerlen INTERSPORT Promenade 12 Heerlen Sportzaak Centrum Heerlen nu Berden Schunck Ruud Camps (Zelfst/nvt) Promenade 34 Heerlen Sportzaak Centrum Heerlen nu leeg Pro Sport PRO SPORT Saroleastr 38 Heerlen Sportzaak Centrum Heerlen ja Foot Locker FOOT LOCK Saroleastr 57 Heerlen Sport Spec Centrum Heerlen ja Rijwielshop in 't Station RIJWIELSHOP Stationsplein 2 Heerlen Rijwielen Centrum Heerlen Rijwiel Cash en Carry (Zelfst/nvt) Akerstraat Noord 182 Heerlen Rijwielen Centrum Hoensbroek ja Jos Brey (Zelfst/nvt) Hoofdstr 70 Heerlen Sportzaak Centrum Hoensbroek niet in Locatus Rekers (Zelfst/nvt) Kouvenderstraat 181 Heerlen Rijwielen Centrum Hoensbroek ja Profile Peter Hogenhout PROFILE Heerlerbaan 205 Heerlen Rijwielen Heerlerbaan Janssen & Zn. (Zelfst/nvt) Ganzeweide 54 Heerlen Rijwielen Heerlerheide ja Sands Sportstore (Zelfst/nvt) Lokerstr 1 Heerlen Sportzaak Heerlerheide nu kapper, p.v. Fred Helgers (Zelfst/nvt) Hommerterweg 86 Heerlen Rijwielen Hommerterweg ja Nijs van Bijnen (Zelfst/nvt) Kerkraderweg 25 Heerlen Rijwielen Joost van Vondelstraat ja TSW (Zelfst/nvt) Schelsberg 88 Heerlen Sportzaak Ov.Heerlen_Buiten beb kom ja Poelman (Zelfst/nvt) Montfortstr 17 Heerlen Sportzaak Ov.Hoensbroek_Beb. kom nu parfumerie Marsael (Zelfst/nvt) Benzenraderweg 22 Heerlen Rijwielen Overig Heerlen ja Scooters center (Zelfst/nvt) De Weggebekker 27 Heerlen Rijwielen Overig Heerlen Peter Hogenhout (Zelfst/nvt) Kerkraderweg 84 Heerlen Rijwielen Overig Heerlen ja Daytonashop (Zelfst/nvt) Maasstraat 3 Heerlen Rijwielen Overig Heerlen Huub Arets (Zelfst/nvt) Ridder Hoenstraat 118 Heerlen Rijwielen Overig Hoensbroek ja Bert Rekers (Zelfst/nvt) Willemstraat 85 Heerlen Rijwielen Willemstraat ja Bijlagen 3

38 Hermans (Zelfst/nvt) Laurastraat 89 Kerkrade Rijwielen Centrum Eygelshoven ja Get Out (Zelfst/nvt) Einderstr 13 Kerkrade Sportzaak Centrum Kerkrade nu feestwinkel Debets (Zelfst/nvt) Markt 34 Kerkrade Sportzaak Centrum Kerkrade ja Drescher (Zelfst/nvt) St Pieterstr 51 Kerkrade Hengelsport Chevremont nu adv. Kantoor Profile Bisschops PROFILE St. Pieterstraat 59 Kerkrade Rijwielen Chevremont ja Bergsma (Zelfst/nvt) Hammolenwg 3 Kerkrade Hengelsp. Ov.Kerkrade_Buiten beb kom ja Schlosser (Zelfst/nvt) Bleijerheiderstraat 92 Kerkrade Rijwielen Overig Kerkrade Piaggio Center (Zelfst/nvt) Holzstraat 57 Kerkrade Rijwielen Overig Kerkrade ja Jo Consten (Zelfst/nvt) Holzstraat 99 Kerkrade Rijwielen Overig Kerkrade ja Daytona Shop (Zelfst/nvt) Holzstraat 144 Kerkrade Rijwielen Overig Kerkrade Toma Cycles (Zelfst/nvt) Akerstraat 3 Kerkrade Rijwielen Spekholzerheide ja Horse Planet (Zelfst/nvt) Patronaatstr 4 Kerkrade Ruitersport Spekholzerheide nu Humanitas Coorens (Zelfst/nvt) Schaesbergerstraat 67 Kerkrade Rijwielen Terwinselen J. J. Sandee (Zelfst/nvt) Hoogstr 143 Landgraaf Hengelsport Op de Kamp nu leeg Willy Meijs (Zelfst/nvt) Groenstraat 136 Landgraaf Rijwielen Overig Landgraaf ja John Willemsen Bikes BIKE TOTAAL Heigank 30 Landgraaf Rijwielen Overig Landgraaf ja Fietswereld Caris FIETSWERELD Sloterstraat 13 Landgraaf Rijwielen Overig Landgraaf ja Guco (Zelfst/nvt) Sun-Plein 24 Landgraaf Rijwielen Overig Landgraaf Brandhof Bikes (Zelfst/nvt) Brandhofstraat 9 Landgraaf Rijwielen Schaesberg ja Viehoff Ruitersport (Zelfst/nvt) Past Scheepersstr 24 Landgraaf Ruitersport Ubach over Worms ja Ruitershop Zuid L (Zelfst/nvt) Vaesrade 4 Nuth Ruitersport Ov.Nuth_Buiten beb kom ja Jos Feron (Zelfst/nvt) Torenstraat 1 Nuth Rijwielen Overig Schimmert ja Bike Totaal John Willemsen BIKE TOTAAL Julianastraat 2 Simpelveld Rijwielen Centrum Bocholtz Rijwielhandel Janssen (Zelfst/nvt) Kloosterstraat 8 Simpelveld Rijwielen Centrum Simpelveld Ivo's Sportshop (Zelfst/nvt) Kloosterstr 29 Simpelveld Sportzaak Simpelveld ja Beckers (Zelfst/nvt) Barrier 81 Voerendaal Rijwielen Overig Klimmen ja Franssen & Zn (Zelfst/nvt) Kerkstraat 56 Voerendaal Rijwielen Overig Voerendaal ja Jos Reukens (Zelfst/nvt) Valkenburgerweg 12 Voerendaal Rijwielen Overig Voerendaal TOTAAL WVO excl. servicepoints en ANWB winkels 4 Bijlagen