Annette Mützel Ontwikkelingen convenience markt en marketinggeheimen in de verssector Ontwikkelingen convenience markt en marketinggeheimen in de verssector
De foodservice markt in Duitsland FRESH PARK Venlo Where everything comes together 18 november 2010 2
AGENDA 1. Top players & segmenten in foodservice 2. Top players & segmenten in groepscatering 3. Megatrends & producttrends 4. Succesvolle concepten in foodservice 5. Kansen & mogelijkheden voor convenience 5.1. Convenience bij verkeersknooppunten 5.2. Convenience in detailhandel & vrije tijd 5.3. Convenience producten & logistiek 6. Conclusie 3
2009: Foodservice consumptie* Besteding: 64,2 miljoen bruto = 780 per persoon/jaar ( 1,1%) Bezoeken: 140,6 per persoon/jaar ( 2,2%) Besteding 17.3% 40.8% 32.8% 9.1% Bezoeken 11.7% 18.5% 47.4% 22.4% Kommunikations Gastro Quickservice Restaurants Fullservice Restaurants Arbeitsplatz Verpflegung Basis: 82,3 miljoen mensen woonachtig in Duitsland, exclusief particulier verbruik (zonder commerciële vraag). Bij de groepscatering zonder zorg en het institutionele segment Bron: CRESTonline Duitsland, npdgroup deutschland GmbH, Neurenberg 1. Top players & segmenten bij de foodservice 4
TOP 100 foodservice merken Rendement TOP 100: 10,4 miljard 16.751 bedrijven Omzetgroei: 1,1% (in 2009) Duitse horeca, totaal: 64,2 miljard ca. 160.000 bedrijven 1. Top players & segmenten bij de foodservice 5
2009: Top 10 players in foodservice Plaats vorig jaar Naam Omzet Units in miljoen 31 12 1 1 McDonald s 2.909,0 1.361 2 2 Burger King 765,0 700 3 3 LSG 670,0 19 4 4 Benzinestation&snelweg 595,0 389 5 5 Nordsee 297,5 351 6 7 Subway 230,0 798 7 6 Metro 185,0 196 8 9 Ikea 173,0 45 9 11 SSP 171,0 301 10 10 Aral 169,8 1.080 Totaal 6.165,3 5.240 1. Top players & segmenten bij de foodservice 6
Marktsegmenten Rendement van de TOP 100 in 2009 1. Top players & segmenten bij de foodservice 7
Groeikansen (1) Kansen voor de komende 2 tot 3 jaar 1 (1) Afhaalservice 2 (3) Bezorgservice 3 (4) Koffiebars/cafés 4 (2) Snacks: bakker, slager, supermarkt 5 (5) Fastfood klassiek 6 (6) Snacks bij benzinestations 7 (7) Verkeershoreca 8 (8) Handelshoreca 1. Top players & segmenten bij de foodservice 8
AGENDA 1. Top players & segmenten in foodservice 2. Top players & segmenten in groepscatering 3. Megatrends & producttrends 4. Succesvolle concepten in foodservice 5. Kansen & mogelijkheden voor convenience 5.1. Convenience bij verkeersknooppunten 5.2. Convenience in detailhandel & vrije tijd 5.3. Convenience producten & logistiek 6. Conclusie 9
Top players in groepscatering Plaats Vorig jaar Onderneming Omzet in miljoen zonder BTW 2009 2008 Ontwikkeling vergeleken met 2008 in % 1 (1) Compass Group 649 614 5,7 2 (2) Aramark Holdings 384 383 0,3 3 (3) Dussmann Gruppe 348 342 1,8 4 (4) Sodexo Services GmbH 317,1 253,7 25,0 5 (5) Schubert Holding AG & Co. KG 214,3 208,3 2,9 6 (6) Klüh Service Management 199,2 202,2 1,5 7 (7) Apetito Catering GmbH 167,7 157,1 6,7 8 (8) SV (Deutschland) GmbH 103,1 102,0 1,1 9 (9) Bayer Gastronomie GmbH 58,2 61,2 4,9 10 (13) Ahr Gruppe 55,2 48,5 13,8 2. Top players & segmenten bij de groepscatering 10
AGENDA 1. Top players & segmenten in foodservice 2. Top players & segmenten in groepscatering 3. Megatrends & producttrends 4. Succesvolle concepten in foodservice 5. Kansen & mogelijkheden voor convenience 5.1. Convenience bij verkeersknooppunten 5.2. Convenience in detailhandel & vrije tijd 5.3. Convenience producten & logistiek 6. Conclusie 11
Megatrends Gezondheid Vertrouwen Tijd Emotie 3. Megatrends & producttrends 12
TOP 5 producten levensmiddelen Verse kruiden Salades Groente Gevogelte Vis 3. Megatrends & producttrends 13
TOP 5 producten maaltijden Salades enz. als hoofdgerecht Wokmaaltijden Vegetarisch eten Fingerfood Ontbijt 3. Megatrends & producttrends 14
Streekproducten Mensen eten en drinken weer streekproducten Hoge kwaliteit bekendheid Duitse tapas Veiligheid en transparantie Subtiele, lichte en creatieve interpretaties 3. Megatrends & producttrends 15
Bioproducten Nieuw milieubewustzijn Bio betekent: gezond en hoogwaardig Bio mag ook iets meer kosten Ecologisch gekweekte producten zijn goed voor lichaam ÉN milieu Prettig gevoel bij het kopen Geen milieubelasting, oog voor dierwelzijn 3. Megatrends & producttrends 16
Bakproducten snacks Kunnen overal worden genuttigd Snelle bereiding Hoge distributie, grote beschikbaarheid Handig om mee te nemen overal en altijd 24/7 geschikt Overal beschikbaar 3. Megatrends & producttrends 17
AGENDA 1. Top players & segmenten in foodservice 2. Top players & segmenten in groepscatering 3. Megatrends & producttrends 4. Succesvolle concepten in foodservice 5. Kansen & mogelijkheden voor convenience 5.1. Convenience bij verkeersknooppunten 5.2. Convenience in detailhandel & vrije tijd 5.3. Convenience producten & logistiek 6. Conclusie 18
3 conceptuele groepen voor nieuwe energie Koffiebarretjes Bakkerijcafés Fast casual restaurants Hogere waarde en meer erkenning voor quick service 4. Succesvolle concepten bij de foodservice 19
AGENDA 1. Top players & segmenten in foodservice 2. Top players & segmenten in groepscatering 3. Megatrends & producttrends 4. Succesvolle concepten in foodservice 5. Kansen & mogelijkheden voor convenience 5.1. Convenience bij verkeersknooppunten 5.2. Convenience in detailhandel & vrije tijd 5.3. Convenience producten & logistiek 6. Conclusie 20
Convenience bij verkeersknooppunten Uitbreiding convenience markten / frequent bezochte shops Consumenten on the move Vliegvelden Snelwegrestaurants / benzinestations Stations Winkelcentra 5.1 Convenience bij verkeersknooppunten 21
Meyer s Delikatessen Eatery Vliegveld Frankfurt, Airside 70 m2, blik op de start /landingsbaan Plek om delicatessen te eten of mee te nemen Bestseller: koffie, warme panini, soepen, salades, vitamine en mueslibeker enz. Gericht op To Go Gemiddeld 1.000 klanten per dag 5.1 Convenience bij verkeersknooppunten 22
Meyer s Delikatessen Eatery Wat maakt de winkel zo aantrekkelijk? Assortiment Vers Productpresentatie Algehele uitstraling Snelle, hoogwaardige oplossing voor genieten 5.1 Convenience bij verkeersknooppunten 23
AGENDA 1. Top players & segmenten in foodservice 2. Top players & segmenten in groepscatering 3. Megatrends & producttrends 4. Succesvolle concepten in foodservice 5. Kansen & mogelijkheden voor convenience 5.1. Convenience bij verkeersknooppunten 5.2. Convenience in detailhandel & vrije tijd 5.3. Convenience producten & logistiek 6. Conclusie 24
Convenience in detailhandel & vrije tijd Detailhandel levensmiddelen Fitnessstudio Videotheken Kiosk Bioscopen 5.2 Convenience in de detailhandel & de vrije tijd 25
Convenience in detailhandel & vrije tijd 5.2 Convenience in de detailhandel & de vrije tijd 26
5.2 Convenience in de detailhandel & de vrije tijd 27
5.2 Convenience in de detailhandel & de vrije tijd 28
AGENDA 1. Top players & segmenten in foodservice 2. Top players & segmenten in groepscatering 3. Megatrends & producttrends 4. Succesvolle concepten in foodservice 5. Kansen & mogelijkheden voor convenience 5.1. Convenience bij verkeersknooppunten 5.2. Convenience in detailhandel & vrije tijd 5.3. Convenience producten & logistiek 6. Conclusie 29
Wat is convenience? Afhankelijk van bereiding: Keukenklaar (bijv. kant en klaar gesneden groente) Gaar /bereidklaar (producten, die alleen moeten worden verwarmd, bijv. vissticks, pizza) Eetklaar ( ready to eat, bijv. ijs, sandwich) Afhankelijk van de manier van conserveren: Verwarmen (stamppot, soepen en groente in blik) Gedroogd (kruiden, soepen uit een zakje en bakmixen) Gekoeld +6 C (chilled food/pastagerechten, zuivelproducten en fruitsalade) Diepvries (pizza, vissticks, vleesproducten, taarten en spinazie) 5.3 Convenience producten & logistiek 30
Wat is fresh convenience? Fruit (gewassen en schoongemaakt) Groente Salades Soepen Zuivelproducten (kwark, yoghurt) Muesli Sandwiches Verse sappen Smoothies 5.3 Convenience producten & logistiek 31
5.3 Convenience producten & logistiek 32
Belangrijkste aanbieders van fresh convenience Sander Gourmet Hilcona Mengede Deutsche See Hoffmann Menü Block Menü Etna Merl Bauer Funke 5.3 Convenience producten & logistiek 33
Logistiek Cash & Carry FSR QSR Producent Leveranciers Delivery groothandel (generalisten) Speciale groothandel: Drank Frisdrank Vers en andere Direct Shipments Travel Leisure Lodging Workplace Education Retail Vending On Board Verbruiker Bezoekers restaurants 5.3 Convenience producten & logistiek 34
Top 10 groepsverzorging en Cash & Carry Plaats Onderneming Omzet in miljoen Groepscatering C&C Totaal 1 Metro C+C 195 6.258 6.453 2 Rewe AG 1.021 1.675 2.696 3 Intergast/ Gafateam 927 992 1.919 4 Edeka groep 477 1.381 1.858 5 GV Partner 910 910 6 Service Bund 579 54 633 7 Como 591 591 8 Handelshof 558 558 9 Deutsche See 305 305 10 Vierlande 202 202 5.207 10.918 16.125 5.3 Convenience producten & logistiek 35
AGENDA 1. Top players & segmenten in foodservice 2. Top players & segmenten in groepscatering 3. Megatrends & producttrends 4. Succesvolle concepten in foodservice 5. Kansen & mogelijkheden voor convenience 5.1. Convenience bij verkeersknooppunten 5.2. Convenience in detailhandel & vrije tijd 5.3. Convenience producten & logistiek 6. Conclusie 36
Conclusie 1. Convenience is een oplossing voor de groeiende markt met mobiele mensen on the move 2. Fresh convenience producten zijn het antwoord op de megatrends 3. De point of sale is belangrijk 4. De klant moet worden verleid 5. De sfeer moet erbij passen 6. De verpakking moet handig maar ook chique zijn 6. Conclusie 37
Wat ik verkoop is niet allesbepalend, maar hoe ik het verkoop! 38
Dank u! foodservice solutions Frankfurter Straße 8 65189 Wiesbaden www.foodservicesolutions.de Bronnen: DFV, GV Praxis, NPD Group Nürnberg 39