OUTSOURCING PERFORMANCE DAY Ontwikkelingen in de Nederlandse markt voor IT-uitbesteding Data Deep Dive, 6 oktober
OVERVIEW EVALUATIES IN DRIE DOMEINEN 583 deelnemers 512 organisaties AM IM 957 unieke uitbestedingsrelaties EUM Slide 2
OVERZICHT ONTWIKKELING VAN DE MARKT 30 25 20 15 10 5 11 + Cognizant + KPN + Centric + Pink Elephant + Ctac + mybrand 12 14 13 19 17 20 21 22 + Ctac + mybrand + Open Line + Xcellent - Sogeti 25 7 7 + Solvinity + Open Line + Xcellent 10 12 15 0 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Slide 3
OVERZICHT DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN 1 Er is steeds meer keus, de ervaring neemt toe Aantal service providers met een Outsourcing Recommendation Score (ORS) 27 19 19 14 15 15 15 16 17 2007 2015 Slide 4
OVERZICHT DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN 1 2 Er is steeds meer keus, de ervaring neemt toe Het wordt drukker aan de top Service providers met een ORS van 100% 2013 Schuberg Philis 2014 OGD Schuberg Philis 2015 Levi9 mybrand OGD Open Line Schuberg Philis Xcellent Slide 5
OVERZICHT DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN 1 2 Er is steeds meer keus, de ervaring neemt toe Het wordt drukker aan de top Ontwikkeling aanbevelingsscore 74 Atos 62 62 3 De grote spelers hebben niet stil gezeten 86 89 HP 67 88 KPN 77 79 2013 2015 Slide 6
OVERZICHT DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN 1 2 3 4 Er is steeds meer keus, de ervaring neemt toe Het wordt drukker aan de top De grote spelers hebben niet stil gezeten Loyaliteit naar providers neemt af Percentage klantorganisaties met een sterke intentie om het huidige contract te verlengen DETRACTORS PASSIVES PROMOTERS AM 0% 34% 87% AM 2015 2015 2015 Percentage Promoters met een sterke intentie om het huidige contract te verlengen 88% 90% 87% 2013 2014 2015 Slide 7
OVERZICHT DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN 1 Er is steeds meer keus, de ervaring neemt toe Percentage Detractors in een domein AM EUM 2 Het wordt drukker aan de top 2% 5% 6% 6% 7% 6% 3 De grote spelers hebben niet stil gezeten 2013 2015 2013 2015 Percentage Promoters in een domein 4 Loyaliteit naar providers neemt af 5 Applicatiemanagement wordt spannend AM 46% 45% 47% 2013 2015 EUM 40% 34% 2013 2015 52% Slide 8
APPLICATION MANAGEMENT Slide 9
APPLICATION MANAGEMENT / DRIE CLUSTERS Service providers met voornamelijk grote contracten Service providers die grote en middelgrote contracten bedienen Service providers die voornamelijk middelgrote contracten bedienen HP IBM Cognizant Infosys TCS Wipro Accenture Atos Capgemini CGI Ordina Sogeti Centric KPN ISDC Levi9 Ctac mybrand Pink Elephant Slide 10
APPLICATION MANAGEMENT / THREE CLUSTERS 41% share by value 18% by # contracts 51% share by value 56% by # contracts 5% share by value 26% by # contracts HP IBM Cognizant Infosys TCS Wipro Accenture Atos Capgemini CGI Ordina Sogeti Centric KPN ISDC Levi9 Ctac mybrand Pink Elephant Slide 11
Non-Standard Delivery BENCHMARK SATISFACTION SCORES APPLICATION MANAGEMENT 80 75 Levi9 mybrand 70 65 Sogeti CGI Ordina Ctac KPN TCS Cognizant Accenture ISDC 60 55 50 HP Centric Capgemini Infosys Wipro IBM Peer group I Large Size Contracts Peer group II Full Range Size Contracts 45 40 Atos Pink Elephant 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 Standard Delivery Slide 12 Peer group III Mid-size Contracts
APPLICATION MANAGEMENT / BEWEGING IN DE MARKT Heroriëntatie op Global Sourcing Automation Customer intimacy De IT-debt groeit nog steeds SaaS is de toekomst voor niet-competitieve enterprise IT Agile beïnvloedt sourcing modellen APIs veranderen applicatie-ontwikkeling Alles in de periferie is belangrijk Slide 13
INFRASTRUCTURE MANAGEMENT Slide 14
Hello API Slide 15
Who is going to fix this for me? Slide 16
INFRASTRUCTURE MANAGEMENT UITBESTEDING VAN UITBESTEDING De rol van orkestrator in het Ecosysteem Service providers gaan zelf uitbesteden Whitelabeling: Shop-in-Shop IM-providers nemen lead in het ecosysteem Orkestrator beheerst deze nieuwe complexiteit Slide 17
Non-Standard Delivery 95 BENCHMARK SATISFACTION SCORES INFRASTRUCTURE MANAGEMENT Schuberg Philis 85 75 65 55 45 35 Detron Pink Elephant Capgemini Valid CGI Sentia Fujitsu Ordina Ctac Atos IBM Open Line Centric Solvinity HP KPN BT Cegeka Simac Axians OGD T-Systems Xcellent mybrand 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 Standard Delivery Peer group I Large Size Contracts Peer group II Full Range Size Contracts Peer group III Mid-size Contracts Slide 18
INFRASTRUCTURE MANAGEMENT WAT MAAKT JE EEN STER? Mid-Size deals zijn minder kostengedreven Delivery is multidisciplinair en gelaagd: klantteams Middelgrote uitbesteders accepteren standaard van de service provider eerder Activiteiten SP s verbreden (end-to-end) Maar: Problemen ontstaan aan de randen van het competentiegebied Samenwerkingen binnen eco-systemen dus onvermijdelijk Slide 19
END USER MANAGEMENT Slide 20
Non-Standard Delivery BENCHMARK SATISFACTION SCORES END USER MANAGEMENT 80 75 Xcellent Cegeka 70 Solvinity Open Line Simac OGD Centric 65 Valid 60 Detron KPN 55 50 Pink Elephant Capgemini HP Fujitsu Peer group I Large Size Contracts 45 Peer group II Full Range Size Contracts Atos 40 35 55 60 65 70 75 80 85 Slide 21 Standard Delivery Peer group III Mid-size Contracts
Non-Standard Delivery BENCHMARK SATISFACTION SCORES Aanbeveling END USER MANAGEMENT 80 75 70 Aanbeveling ATOS 65 60 55 50 45 40 Slide 22 Atos 52 Pink Elephant Detron 35 Solvinity 71 Capgemini 2013 2014 2015 HP Open Line KPN Xcellent Simac Valid Fujitsu OGD Cegeka Centric 35 55 60 65 70 75 80 85 Standard Delivery KPN 88 Aanbeveling CENTRIC 79 96 2013 2014 2015 75 92 94 Peer group I Large Size Contracts Peer group II Full Range Size Contracts Peer group III Mid-size Contracts 2013 2014 2015
DE INTEGRATIE VAN APPS, INFRA EN WERKPLEKKEN Business user devices Business apps collection De provider die de gebruikersbeleving stuurt, stuurt ook alle service providers aan Core Enterprise systems Cloud infrastructure Slide 23
END USER MANAGEMENT / GROOTSTE UITDAGINGEN IN DE MARKT De versplintering van de Digital Workspace Het leveren van 24/7 Digital user support Het opkomende belang van Identity Management Slide 24
DE GIARTE TRUST INDEX Slide 25
DE THERMOMETER ERIN Slide 26
GIARTE TRUST INDEX WAAROM EEN VERTROUWENSINDEX? De aanwezigheid van vertrouwen is de meest betekenisvolle indicator binnen IT outsourcing relaties en cruciaal om als partners samen te kunnen versnellen. Relationship (rationeel) Reliability Communication Competence Partnership (affectief) Willingness Openness Empathy Slide 27
Mature Relationship GIARTE TRUST INDEX PEER GROUP I LARGE SIZE CONTRACTS Giarte Trust Index - Peer Group I Partnership vs. Relationship 80 TCS 76 TCS Infosys 74 75 Cognizant 72 Infosys HP 66 70 HP Cognizant Wipro 62 65 IBM 59 IBM Wipro 0 20 40 60 80 Giarte Trust Score 60 50 55 60 65 70 75 80 Mature Partnership Slide 28
Mature Relationship GIARTE TRUST INDEX PEER GROUP II FULL RANGE SIZE CONTRACTS Schuberg Philis Cegeka Accenture Centric Sogeti BT CGI Ordina T-systems KPN Fujitsu Atos Capgemini Giarte Trust Index - Peer Group II 90 79 73 70 68 67 67 66 63 63 61 61 60 0 20 40 60 80 100 Giarte Trust Score 95 90 85 80 75 70 65 60 55 T-Systems Partnership vs. Relationship Fujitsu KPN Atos Capgemini Sogeti BT Ordina CGI Centric Accenture Schuberg Philis Cegeka 55 60 65 70 75 80 85 90 Mature Partnership Slide 29
Mature Relationship GIARTE TRUST INDEX PEER GROUP III MID-SIZE CONTRACTS mybrand Xcellent Levi9 Simac ISDC Solvinity OGD Open Line Sentia Ctac Valid Axians Pink Elephant Detron Giarte Trust Index - Peer Group III 54 0 20 40 60 80 100 Giarte Trust Score 59 70 69 68 68 72 74 76 76 75 79 82 81 85 80 75 70 65 60 55 Partnership vs. Relationship Detron Axians Pink Elephant Valid Open Line Ctac OGD Sentia Simac Xcellent mybrand ISDC Levi9 Solvinity 50 50 55 60 65 70 75 80 85 Mature Partnership Slide 30
TOT SLOT VIER STAPPEN NAAR SIMPLICITY ELIMINATE: Gooi ballast overboord en ruim uw zolder op SIMPLIFY: In het ontwerp is eenvoud leidend STANDARDIZE: Waarom moet het speciaal zijn AUTOMATE: Maximaliseer de mogelijkheden van NoOps IT Slide 31